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FICHE MARCHÉ
Le marché espagnol des
cosmétiques et parfums
Le 5ème marché européen des cosmétiques
Le secteur espagnol de la beauté, l’un des piliers de la grande consommation,
montre des signes de reprise, après la crise économique ayant affecté les biens
de consommation en général dans ce pays. En outre, le marché est soutenu par
une forte ouverture internationale, via ses exportations d’une part, et grâce à la
hausse de la demande touristique dans certaines régions.
 Les
parfums et cosmétiques englobent tous les produits de soin de la personne, depuis les produits
premium, à haute valeur ajoutée, jusqu’aux gammes plus basiques et économiques.
 Avec un chiffre d’affaires de 6,43 Mds EUR en 2013 l’Espagne maintient sa place de 5ème marché au niveau
européen. Les produits d’hygiène et beauté récupèrent lentement la confiance du consommateur local :
en effet, bien que les ventes de cosmétiques sur le marché intérieur soient en baisse de 3,5%, cette
dimimution reste plus modérée que lors des années précédentes, et moins forte que dans l’évolution
globale du commerce de détail espagnol, estimée à -3,9%.
 D’autre part, ce marché occupe une position de leader sur la scène internationale, en tant que 6ème
exportateur mondial de produits de parfumerie et cosmétique ; les ventes export, en forte hausse
(+11,8%) atteignent 2,75 Mds d’EUR en 2013. Les marchés extérieurs constituent en effet de nouvelles
opportunités commerciales, permettant de contribuer de manière positive à la balance commerciale du
pays, tant par le maintien de la production en Espagne de multinationales étrangères, que par l’effort
d’internationalisation de produits d’origine espagnole.
Une offre concentrée et internationalisée
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L’industrie espagnole de la cosmétique et parfumerie compte plus
de 450 entreprises (dont 240 fabricants) et génère au total 35 000
emplois. Une forte tendance à la concentration est observée, avec
10 premières entreprises accaparant 51% du marché ; les 5
opérateurs leaders étant les multinationales L’Oréal, Procter &
Gamble, Unilever et les entreprises nationales Puig et The Colomer
Group (racheté par l’américain Revlon en 2013). 84% du tissu
industriel se compose de PME dont certaines marques locales en
fort développement : Alqvimia, Germaine de Capuccini, Martiderm,
Natura Bissé, Singularderm, Skeyndor, etc., ainsi que de nombreux
fabricants pour tiers.
Panorama général du secteur cosmétiques
en Espagne - 2013
Nombre d’entreprises
Emplois directs
450 (dont 240
fabricants)
35 000
CA Espagne
6,43 Mds EUR
(-3,5%)
CA Export
2,75 Mds EUR
(+11,8%)
Source : Stanpa, 2013
Les cosmétiques et parfums se positionnent comme l’un des secteurs leaders à l’international, au même
niveau que des produits espagnols emblématiques à l’export (chaussures, vin, huile d’olive), avec comme
premiers pays clients, le Portugal, la France et l’Allemagne.
Le marché reste néanmoins dépendant de ses importations, la France constituant son premier fournisseur
(43% du total importé).
Une demande intérieure en cours de reprise

Avec une dépense moyenne annuelle de 137 EUR en produits de parfumerie, cosmétique et hygiène
personnelle, le consommateur espagnol, bien que friand de nouveautés et d’innovation en matière
cosmétique, se caractérise par une forte sensibilité au prix, en raison du contexte économique. D’où le
succès de la cosmétique low-cost et marques de distributeurs, avec notamment la marque Deliplus
développée par la chaîne de supermarchés Mercadona, dont les produits sont fabriqués par des industriels
locaux, ainsi que l’essor des chaînes de parfumerie d’équivalence telles qu’Equivalenza.
2014 -UBIFRANCE
FICHE MARCHÉ

En termes de catégories de produits, les parfums représentent 21% de parts de marchés, devancés par les
soins corporels (27%) puis les produits d’hygiène (23%), les soins capillaires (21%) et enfin le maquillage
(8%). Ainsi les produits les plus vendus sont les déodorants, lotions coporelles, soins de la peau et du
cheveux, gels douche et shampoings, ainsi que les produits solaires.
Répartition des ventes totales par type de produits (tous canaux confondus) :
Hygiène
personnelle
23%
Produits
capillaires
21%
Parfums
21%
Maquillage
8%
Soins visage et
corps
27%
Source : Stanpa, 2013

La parfumerie de niche constitue un segment dynamique, via des points de ventes spécialisés et
concept-stores emblématiques situés principalement à Barcelone et Madrid, où l’on retrouve des
marques étrangères, notamment françaises telles que Atelier Cologne, Diptyque, Editions de Parfums
Frédéric Malle, Etat Libre d’Orange, Frapin, Histoires de Parfums, Honoré des Près, Juliette Has a Gun,
L’Artisan Parfumeur, La Maison de la Vanille, Lubin, Memo, Parfum d’Empire, ou encore The Different
Company ainsi que des marques locales comme Carner Barcelona ou Ramón Monegal par exemple.
Distribution : essor du canal pharmacie malgré la suprématie du mass-market
 Le mass-market, avec 54% de parts de marché, continue de dominer la distribution de parfums-cosmétiques
et de gagner des parts de marché (54% de PDM). Il est suivi du canal sélectif (24% de PDM), dont l’évolution
est stable, en raison d’un positionnement prix qui reste élevé pour le consommateur espagnol.
 Les opérateurs leaders (par ordre de CA) en droguerie-parfumerie en Espagne sont : l’enseigne de droguerie
Clarel, ex –Schlecker (groupe Dia) avec 1 150 points de vente, suivie des chaînes de parfumerie El Corte
Inglés (89 points de vente), Avenida (213), Bodybell (325), If (235), Druni (224).
 Ensuite, la
pharmacie est le circuit en plus forte croissance, avec 11,3% de PDM. En effet, la clientèle
valorise le conseil du pharmacien et associe les produits vendus en pharmacie à une qualité plus élevée et
une meilleure protection de la peau.
Salons, associations professionnelles et presse spécialisée
BEAUTY CLUSTER BARCELONA - www.beautyclusterbarcelona.com, STANPA - www.stanpa.es, VPC –
www.podiumediciones.es, INFARMA - www.infarma.es, COSMOBELLEZA www.cosmobelleza.com, LOOK
INTERNACIONAL www.look.ifema.es, STS BEAUTY - www.stsbeautybarcelona.com
Evénements Cosmétiques à venir en Espagne :

Pavillon France Ubifrance sur « IN-COSMETICS Europe », salon international des ingrédients et matières
premières cosmétiques – Barcelone, du 14 au 16 avril 15 www.in-cosmetics.com
Pour toute information relative à ce secteur d’activité en Espagne, contacter :
Tél. : +34 93 552 53 22
Céline MERIT, Chargée de développement Cosmétiques
Email : [email protected]
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Auteur :
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Rédigée par : Céline MERIT
Revue par : Vanessa LARRECQ
Version actualisée : novembre 2014
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