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SAD MARKETING l SEPTEMBRE 2015 L’INDICATEUR de conjoncture SAD MARKETING Gonzague HANNEBICQUE 28 Septembre 2015 Paris Lille Métropole Dubaï 87 Boulevard Magenta 23 rue de la Performance Al Habtoor Business Tower 75010 Paris 59666 Villeneuve d’Ascq cedex 24th Floor Dubaï Marina Tél : +33 / (0)1 44 85 01 86 Tél : +33/(0)3 20 815 820 Tél :+971 4 408 49 64 SAD MARKETING l L’INDICATEUR DE CONJONCTURE SAD MARKETING SEPTEMBRE 2015 l 1 Istanbul Ünal Sok. Istanbul Plaza No : 2/36 Kadıköy/ ISTANBUL SAD MARKETING l SEPTEMBRE 2015 Sur les 8 premiers mois de 2015, la consommation des français n’a augmenté que de 0,1%. La consommation est tirée par l’alimentaire (+0,1%), le secteur Culture-Loisirs (+1,2%) et surtout par l’automobile (+3,6%). En revanche, 3 secteurs sont à la peine: l’équipement de la personne (-1,4%), l’équipement de la maison (-0,8%) et le secteur Beauté-Santé (-0,8%). Indicateur de conjoncture SAD Marketing du retail Variation en valeur sur les 8 premiers mois 2015 8 mois 2015 0,1% Total 0,1% Alimentaire Eqt de la personne -1,4% Eqt de la maison -0,8% 1,2% -0,8% Culture Loisirs Beauté Santé 3,6% Automobile Source: L’indicateur de conjoncture SAD Marketing est basé sur les données de la Banque de France (enquêtes mensuelles auprès des chefs d'entreprise. Pour le commerce de détail l’indicateur suivi est le volume de chiffres d'affaires). Les données de la Banque de France sont retravaillées par SAD Marketing pour qu’elles s’inscrivent dans la nomenclature du CNCC. SAD MARKETING l L’INDICATEUR DE CONJONCTURE SAD MARKETING SEPTEMBRE 2015 l 2 SAD MARKETING l SEPTEMBRE 2015 De nombreux secteurs sont à la peine sur les 8 premiers mois de 2015 et en particulier les indépendants en prêt à porter (-6,1%), les Hypermarchés et Supermarchés également en prêt à porter (-4,2%), l’Electronique Grand Public (-4,4%). A contrario l’automobile neuve est en forte progression (+7,4%) et l’électroménager tire son épingle du jeu (+4,1%). Le secteur de la Culture Loisirs est dynamique en particulier en Matériel de sport (+4,4%), horlogerie-bijouterie (+3,9%) et en livres (+1%). L’ensemble de la Beauté Santé souffre: Pharmacie 0%, Parfumerie -1,3% et l’optique -1,4%. 8 mois 2015 Alimentaire 8 mois 2015 0,1% Culture-Loisirs 1,2% Supermarchés 0,1% Cycles et motocycles -0,4% Hypermarchés 1,3% Liv res Petits commerces alimentaires 1,8% Jeux Jouets 1,0% -2,3% -1,4% Horlogerie Bijouterie Prêt à Porter -1,6% Materiel de Sport 4,4% Hm et Sm -4,2% Presse Papeterie -0,5% Indépendants -6,1% Beauté Santé -0,8% GSS et succursales -1,0% Optique -1,4% Parfumerie -1,3% Pharmacie 0,0% Equipement de la personne VAD 0,3% Chaussures -0,8% Equipement de la maison -0,8% Meubles -1,7% Electromenager 4,1% Electronique Grand Public -4,4% Bricolage -0,5% 3,9% Automobile 3,6% Equipement Automobile -0,4% Auto neuv es TOTAL SAD MARKETING l L’INDICATEUR DE CONJONCTURE SAD MARKETING SEPTEMBRE 2015 l 3 7,4% 0,1% SAD MARKETING l SEPTEMBRE 2015 L’augmentation du moral des français va-t-il entrainer une reprise de la consommation? En septembre, l'indicateur mesurant le moral des ménages en France a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2007, d'après des résultats publiés fin Septembre 2015 par l'Insee. L'opinion des ménages sur leur situation financière personnelle, passée et future, s'améliore en septembre et les français sont plus nombreux qu'en août à considérer comme opportun de faire des achats importants. Les craintes des ménages concernant le chômage baissent pour le deuxième mois consécutif. Indicateur synthétique du moral des ménages CVS 105 100 95 90 85 De quoi augurer une reprise de la consommation dans les prochains mois? …. Pas si sûr! SAD MARKETING l L’INDICATEUR DE CONJONCTURE SAD MARKETING SEPTEMBRE 2015 l 4 juillet-15 avril-15 janvier-15 octobre-14 avril-14 juillet-14 janvier-14 octobre-13 avril-13 juillet-13 janvier-13 juillet-12 octobre-12 avril-12 janvier-12 juillet-11 octobre-11 avril-11 janvier-11 octobre-10 avril-10 juillet-10 janvier-10 80 SAD MARKETING l SEPTEMBRE 2015 Rien n’est moins sûr. Si l’on compare l’évolution de l’indice de moral des ménages de l’Insee et celui de l’évolution de la conjoncture dans le commerce de détail (Banque de France), on s’aperçoit tout de suite qu’il n’y a aucun lien! Indice d'évolution du retail et indice de moral des ménages 105 100 95 Indicateur d'évolution du retail (BDF) 90 Indicateur synthétique du moral des ménages (INSEE) 85 Jan 2010 Mar 2010 Mai 2010 Jul 2010 Sep 2010 Nov 2010 Jan 2011 Mar 2011 Mai 2011 Jul 2011 Sep 2011 Nov 2011 Jan 2012 Mar 2012 Mai 2012 Jul 2012 Sep 2012 Nov 2012 Jan 2013 Mar 2013 Mai 2013 Jul 2013 Sep 2013 Nov 2013 Jan 2014 Mar 2014 Mai 2014 Jul 2014 Sep 2014 Nov 2014 Jan 2015 Mar 2015 Mai 2015 Jul 2015 Sep 2015 80 L’objectif du gouvernement d’une hausse de la consommation des ménages de 1,8 % en 2015 sera donc difficile à atteindre. Sa prévision est de +1,7% en 2016. SAD MARKETING l L’INDICATEUR DE CONJONCTURE SAD MARKETING SEPTEMBRE 2015 l 5