Atlas Magazine

N° 67
Janvier 2010
Atlas Conseil International
Atlas Magazine
L’actualité de l’assurance en Afrique et au Moyen-Orient
Editorial
Gros Plan p. 2
Le mélange des genres
Portrait p. 3 - 5
L
La crise a également permis de tester le modèle
de bancassurance qui se développe depuis
quelques années. Le hollandais ING présenté
comme le champion de la bancassurance rompt
avec ce modèle. D’autres acteurs comme Fortis,
Dexia ou Royal Bank of Scotland se retirent de
l’assurance ou remettent en question leur schéma
d’organisation.
La crise a surtout montré qu’une trop grande
financiarisation de l’assurance est dangereuse. La
confusion des genres a failli être mortelle aux
assureurs dont l’activité obéit à une logique
différente de celles des banquiers. Le rôle principal
de l’assureur est de gérer le risque et non les actifs
financiers. La spéculation financière et la recherche
de rendements à court terme sont incompatibles
avec la fonction assurance orientée uniquement
vers les moyen et long termes.
ACI
5, rue Imam Sahnoun
Le Belvédère,Tunis 1002
Tél. : (216) 71 28 70 96
Fax : (216) 71 28 76 24
Web: www.atlasconseil.com.tn
Mail : [email protected]
Enfin, dernier constat, la recherche de la taille a
jeté les assureurs dans les bras des financiers. En
assurance, la taille n’est pas suffisante. Elle peut
même constituer un handicap : perte de contrôle,
gigantisme, gâchis, ivresse du pouvoir. Les grands
assureurs (AIG), réassureurs (Compagnie Suisse de
Réassurance) et courtiers n’ont pas été épargnés
par la tourmente. Certes, la taille permet
d’accompagner
une
poignée
de
clients
internationaux mais elle est incapable de donner un
service de proximité à des millions d’autres. Or,
l’assurance est basée sur une multitude de petits
risques et non pas sur quelques gros clients qu’il faut
impérativement servir aux quatre coins du globe.
Puissent les assureurs avoir la mémoire longue.
Atlas Conseil International
Sommaire
A l’heure des traditionnels bilans de fin d’année,
l’état des lieux est riche en enseignements.
On constate, tout d’abord, que les assureurs ont
relativement bien résisté à la crise. Ils disposent
d’une trésorerie qui les met à l’abri d’une baisse
momentanée de l’activité économique. Ils ne
peuvent être affectés que par une crise de longue
durée qui assècherait progressivement leurs
liquidités.
La Compagnie
d’Assurances des
Hydrocarbures
(CASH)
Focus p. 6 - 9
Est-ce la fin de la
bancassurance?
Actualités p.10 -17
Nouvelles du monde
de l’assurance
Statistiques p.18 - 19
Jordanie 2008
Agenda &
Mouvements p. 20 - 21
Côte d’Ivoire :
Colina poursuit son
extension au Ghana et
au Bénin.
Suite page 10
Ghana :
Allianz Africa s’installe au
Ghana.
Actualités
’année 2009 s’achève par un grand ouf de
soulagement. Pour la plupart des assureurs, les
résultats ne seront pas aussi bons que ceux des
années antérieures à 2008 mais ils ne seront pas
aussi mauvais qu’on aurait pu le croire.
Suite page 11
Inde :
Les assureurs deviennent
des acteurs majeurs sur
les marchés financiers.
Suite page 13
Maroc :
ACECA et Jean Busnot
International s’allient
dans l’assurance crédit.
Suite page 14
Arabie saoudite :
Bilan des inondations de
Jeddah.
Suite page 15
Gros plan
Des assureurs sont épinglés
pour leur exposition aux risques
systémiques.
Le Financial Times annonce qu’Aegon, Allianz, Axa,
Swiss Re et Zurich, figurent sur une liste d’assureurs et
de réassureurs susceptibles de subir des contrôles
dits de supervision transfrontalière. Les sociétés
visées présentent un risque systémique important.
Au total, 24 assureurs sont dans le collimateur. Cette
liste émane du Conseil de Stabilité Financière.
L’assurance spatiale entre dans
une période de « soft market ».
Selon l’International Space Brokers, membre du
groupe Aon, la faible sinistralité que connaît
actuellement l’assurance spatiale, la hausse de la
concurrence et l’augmentation de l’offre de
capacité vont conduire le marché à offrir en 2010
des conditions plus favorables aux assurés. En 2009,
les profits réalisés par les assureurs s’élèvent à 400
millions USD pour des primes collectées de l’ordre
de 800 millions à 1 milliard USD. Ces chiffres
correspondent à la couverture d’une vingtaine de
lancements dans l’année et à l’assurance des
satellites déjà en orbite.
Scor remporte une série de prix
en récompense de ses activités.
Les lecteurs de « Reinsurance », magazine spécialisé
dédié à l’assurance, ont voté pour leurs réassureurs
préférés. Le prix du « Réassureur européen de
l’année » a été décerné à la Scor. En juillet 2009, la
revue « Environmental finance » lui a attribué le prix
de la « meilleure transaction de l’année pour les
risques catastrophes», en récompense de son projet
« Atlas V ». En mars 2009, Scor a obtenu le prix « du
meilleur réassureur international du marché russe ».
En février 2009, Scor Global Life UK a été
récompensé par trois prix, celui de « meilleur
réassureur toute catégorie », celui de « personnalité
de l’année dans le domaine de la réassurance » et
de « meilleur relation clients ». En janvier 2009, c’est
la revue Risk Magazine qui a accordé au groupe
français le trophée du « meilleur gestionnaire de
risques d’assurance de l’année ».
Le coût global des catastrophes
naturelles en baisse en 2009
selon Swiss Re.
Une Etude de Swiss Re dévoile que le coût des
catastrophes naturelles s’élève, pour les assureurs, à
15 milliards USD en 2009 soit deux fois moins qu’en
2008. Cette baisse s’explique, en partie, par le
faible nombre d’événements climatiques, survenus
aux Etats Unis durant la saison cyclonique. En
comparaison, Katrina avait couté 71 milliards USD
en 2005. C’est l’Asie qui a été la plus affectée
par les tremblements de terre et les typhons en
2009. Swiss Re prévoit que le réchauffement
climatique aura des implications néfastes dès 2010.
Algérie. Résultats 2008.
Le marché algérien de l’assurance se porte bien.
Avec 26% de croissance, le volume de primes est
passé de 53,8 M DZD (776,8 millions USD) en 2007 à
67,8 M DZD (927,6 millions USD) en 2008. L’assurance
automobile reste la première branche souscrite, elle
totalise 29,53 milliards DZD (404,02 millions USD) de
primes émises, soit 43,5% du volume total du
marché. Arrive en deuxième position, l’assurance
dommages aux biens avec 38% de parts de
marché. L’assurance de personnes ne récolte que
8% des primes.
Le montant des sinistres payés s’élève à 34,8
milliards DZD (476,1 millions USD) en 2008 contre 25,4
milliards DZD (347,5 millions USD) en 2007. Ce chiffre
est en augmentation de 37% par rapport à l’année
précédente. A eux seuls, les sinistres payés
automobile représentent 60,34 % de l’ensemble des
sinistres payés de l’année, soit 21 milliards DZD
(287,3 millions USD) .
Le marché reste dominé par les quatre sociétés
publiques : SAA, CAAR, CAAT et CASH qui
détiennent 74% du marché, les sept sociétés privées
se partagent les 26% restants.
La production des intermédiaires, agents généraux
et courtiers est en évolution de 31% par rapport à
l’exercice précédent. Malgré cette croissance, ce
réseau de distribution ne collecte que 23% des
primes. La production reste dominée par le réseau
direct des sociétés, qui totalise 701 bureaux à
travers le territoire.
La prime payée par habitant passe de 1 561 DZD
(22,53 USD) en 2007 à 1 996,59 DZD (27,31 USD) en
2008.
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
2
Portrait
Une compagnie, une histoire
La Compagnie d’Assurances des
Hydrocarbures (CASH )
N
ée de la volonté de doter le pays de
structures à la hauteur de ses activités
pétrolières, la CASH est destinée à être un leader
de l’assurance algérienne à l’instar de son
actionnaire principal la SONATRACH, fleuron de
l’industrie nationale.
Malheureusement, cette filiation est difficile à
assumer. La CASH a du faire son chemin toute seule
sans bénéficier de privilèges particuliers de son
prestigieux parrain.
Après un démarrage laborieux, la société a enfin
trouvé sa place dans le paysage assurantiel
algérien.
Décidée à bâtir un portefeuille équilibré, la
CASH ne veut plus être l’assureur de quelques
méga-risques. Elle vise désormais une clientèle de
petites et moyennes entreprises qu’elle veut fidéliser
à travers un réseau de distribution en plein
développement.
A l’équipe dirigeante de montrer qu’il existe un
véritable marché de risques industriels prêt à suivre
un professionnel capable de faire rêver.
CASH Assurances
C’est, en 2008 :
• Un chiffre d’affaires de 9 957 597 000 DZD
(146 775 000 USD )
• 15% du marché algérien
• Un capital libéré de 2 800 000 000 DZD
(41 272 000 USD)
• Un résultat technique de 811202 000 DZD
(11 957 000 USD)
Nacer Sais :
Président Directeur Général
• Un résultat net de 512 209 000 DZD
( 7 550 000 USD)
• Des fonds propres de 3 703 012 796 DZD
Direction
Nacer Sais :
( 54 582 408 USD)
Président Directeur Général.
Mahmoud Bencharif : Assistant auprès du PDG ; chargé
de l’administration et des finances.
Omar Akchiche :
Conseiller du PDG ; chargé du
marketing.
Directeur des assurances
construction.
Mehdi Chellouche :
Sadek Aoudia :
Directeur des risques d’entreprises
et des particuliers.
Kamel Rahem :
Directeur des assurances transport.
Abdelghani Rehal :
Directeur de la réassurance.
• Un ratio sinistres à primes de 21,07%
• 204 employés
• 9 bureaux de gestion directe et 7 agents
généraux
Contact
Siège social : 54, Avenue des Frères Bouadou
Bir Mourad Rais - 16300 Alger
Tél : 213 (21) 54 15 35
Fax : 213 (21) 54 13 29
Actionnaires
SONATRACH :
CAAR :
CCR :
NAFTAL:
Email : [email protected]
39%
33,3%
16,7%
11%
Site web : www.cash-assur.com
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
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Portrait
Principaux indicateurs techniques 2004 - 2008
Chiffres en USD
2005
2004
Primes émises brutes
2006
2007
2008
25 480 000
58 167 000
87 838 000
101 087 000
146 775 000
3 220 000
6 142 000
7 636 000
11 250 000
8 854 000
26 167 000
54 783 000
87 768 000
99 260 000
141 931 000
6 993 000
19 593 000
23 737 000
30 247 000
29 911 000
26,73%
35,77%
27,05%
30,47%
21,07%
2 763 000
3 000 000
3 792 000
6 177 000
7 002 000
Résultat technique
379 000
5 559 000
9 307 000
12 742 000
11 957 000
Produits financiers
1 242 000
1 017 000
1 337 000
1 777 000
2 295 000
230 000
35 000
3 667 000
7 837 000
7 550 000
Primes nettes de réassurance
Primes acquises brutes
Charge de sinistres brute
Ratio sinistres à primes
Frais de gestion
Résultat net
Taux de change au 31/12/2004 : 1 DZD = 0,01437 USD ; au 31/12/2005 : 1 DZD = 0,01374 USD ; au 31/12/2006 : 1DZD = 0,01452
USD ; au 31/12/2007: 1DZD = 0,01556 USD ; au 31/12/2008: 1DZD = 0,01474 USD.
Evolution des primes, sinistres et résultats
En milliers USD
160 000
140 000
120 000
100 000
Chiffre d'affaires
80 000
Charge de sinistres
60 000
Résultat net
40 000
20 000
0
2004
2005
2006
2007
2008
En milliers USD
150 000
135 000
120 000
105 000
Primes acquises
Charge de sinistres
Frais de gestion
90 000
75 000
60 000
45 000
30 000
15 000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
4
Portrait
Evolution du chiffre d'affaires par branche 2004 - 2008
Chiffres en milliers USD
15 052
42 922
56 050
40 218
55 293
37,7%
37,5%
Engineering
4 687
7 564
20 509
37 043
70 536
48,1%
90,4%
Transport
4 793
5 644
5 373
16 950
11 095
7,5%
-34,5%
Responsabilité Civile
308
576
853
2 145
2 245
1,5%
4,7%
Automobile
537
1 033
1 838
3 099
3 337
2,3%
7,7%
Risques divers
85
351
560
735
777
0,5%
5,8%
Vie
18
43
154
456
575
0,4%
26,0%
-
34
2 501
441
2 917
2,0%
561,5%
25 480
58 167
87 838
101 087
146 775
100,0%
45,2%
Acceptations
Grand total
2007
2008
Evolution
2008-2007
2005
Incendie
2006
Parts en %
2004
Taux de change au 31/12/2004 : 1 DZD = 0,01437 USD ; au 31/12/2005 : 1 DZD = 0,01374 USD ; au 31/12/2006 : 1DZD = 0,01452
USD ; au 31/12/2007: 1DZD = 0,01556 USD ; au 31/12/2008: 1DZD = 0,01474 USD.
Ventilation par branche 2008
Responsabilité
Civ ile 1,5%
Transport 7,5%
Automobile 2,3%
Risques div ers 0,5%
Vie 0,4%
Acceptations 2,0%
Incendie 37,7%
Engineering 48,1%
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
5
Focus
Est-ce la fin de la bancassurance ?
D
evenue depuis quelques années un actif
stratégique du secteur bancaire, la
bancassurance connaît depuis fin 2008, des
difficultés d’ordre structurel et réglementaire. Les
difficultés et les pressions sont telles que l’alliance
entre banque et assurance est remise en question.
La récente crise économique a, bel et bien,
profondément secoué certains conglomérats
européens et en a poussé d’autres à la faillite.
Selon une étude, récemment publiée par l’agence
de notation Standard and Poor’s, il n’y a plus
d’acteurs de poids dans le marché et il n’existe plus
beaucoup d’incitations à créer de nouvelles entités
entre banque et assurance. Assisterons-nous à un
retour des modèles purs ?
Les causes du déclin de la
bancassurance
La crise, un test de solidité
En Europe, les assureurs
ont été relativement
épargnés par la récente
crise financière et peu
de sociétés ont été
secourues
par
les
pouvoirs publics. Par
contre, les bancassureurs
n’ont pas eu le même
sort. Sévèrement affectés par la crise des subprimes,
certains groupes ont été au bord du gouffre. Ils ont
été contraints de reconstituer leurs fonds propres et
de rééquilibrer leurs bilans afin d’éviter une faillite
imminente. Ils ont alors procédé à des :
► les problèmes d’intégration
au sein des groupes : ni
les investisseurs, ni les
managers ne se sont
vraiment appropriés la
double culture ;
► la pression de la Commission
Européenne
sur
les
grands groupes, qui présentent
systémique pour le marché ;
un
risque
► les plans de recentrage : les autorités de contrôle
de la concurrence exigent des cessions d’actifs
et un recentrement sur les métiers de base, en
échange des aides publiques ;
►les évolutions réglementaires qui contribuent au
retour des modèles purs. Ainsi, le passage, aux
normes Bâle II en 2012, exige un fonds propre de
base plus élevé pour les banques qui détiennent
une filiale d’assurance.
La vague des restructurations
Enregistrant d ’ é n o r m e s p e r t e s , c e r t a i n s
bancassureurs européens ont sollicité l’intervention
des pouvoirs publics. Pour conforter les marchés
financiers, les autorités ont alors exigé une
restructuration des conglomérats et de leurs
activités.
D’autres mesures restrictives ont également été
prises afin de limiter l’exposition des bancassureurs
aux risques et aux actifs toxiques. Les principales
mesures concernent :
•
la scission des groupes en plusieurs filiales :
banque de détail, gestion de patrimoine,
banque d’affaires et assurance : les
bancassureurs ont été sommés de séparer les
activités bancaires de celles liées à l’assurance ;
• augmentations de capital ;
• cessions d’actifs ;
• recours aux aides publiques.
•
Les raisons structurelles et
réglementaires
le recentrage des groupes sur leur métier de
base.
Outre la tourmente financière, des raisons
structurelles et réglementaires expliquent le déclin
de la bancassurance. Parmi les arguments
avancés, on peut noter :
•
la nationalisation et l’intervention des pouvoirs
publics pour acheter certains actifs toxiques;
•
la réduction de la taille des groupes à travers la
vente de leurs filiales.
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
6
Focus
Les groupes les plus
touchés par la crise ont
été obligés de céder tout
ou partie de leurs activités
d’assurance. C’est le cas
de :
ainsi, une deuxième intervention de l’Etat
britannique qui contrôle déjà 43% de son
capital. La filiale d’assurance vie du groupe,
Scottish Widows, pourrait être prochainement
vendue.
►Fortis, qui a perdu 70% de sa valeur entre le
1/1/2007 et le 31/8/2008 a été démantelé
après avoir perdu 28 milliards EUR (39 milliards
USD) à fin 2008. Le bancassureur s’est
désengagé de l’essentiel de ses activités
bancaire et d’assurance. Il a dû vendre en mai
2009 Fortis Banque (première banque en
Belgique) au français BNP Paribas.
►Le belge KBC a vu sa taille se réduire de
25%. Il a dû se séparer de sa filiale d’assurance
Fidea ainsi que d’autres actifs. D’ici 2013, KBC
devra céder 39 milliards EUR (55 milliards USD)
d’actifs et rembourser une aide publique de
7 milliards EUR (9,9 milliards USD).
►ING a été scindé en deux entités. D’ici 2013,
le groupe devra vendre ses activités
d’assurance,
ses
opérations
de
crédit
immobilier aux Pays Bas et sa banque en ligne
américaine. ING a, d’ores et déjà, augmenté
son capital de 7,5 milliards EUR (10,7 milliards
USD) pour pouvoir rembourser la moitié d’une
aide publique de 10 milliards EUR (14,2 milliards
USD).
► Royal Bank of Scotland, qui a été
touchée de plein fouet par la crise a été
nationalisée à hauteur de 84% de son capital.
Bénéficiant d’un plan public de protection
contre les actifs toxiques, la banque a reçu
25,5 milliards GBP (42 milliards USD) de l’Etat.
Royal Bank of Scotland prévoit aussi de se
désengager de ses activités d’assurance auprès
de RBS Insurance.
► Lloyds Banking Group a réalisé, mi
décembre 2009, une augmentation de capital
de 13,5 milliards GBP (21,9 milliards USD), pour
échapper au plan gouvernemental de
protection des actifs toxiques. Le groupe évite,
En fait, les bancassureurs européens, en particulier,
hollandais et belges ont plongé dans la crise à
cause de leurs prises excessives de risque qui
compensaient la taille réduite de leur marché
domestique.
La bancassurance, un actif
stratégique
Selon certains analystes,
ce "business model"
demeure
un
actif
stratégique du secteur
bancaire et un modèle
gagnant en termes de
distribution.
Pour
les
banques :
•
l’activité d’assurance vie et dommages joue un
rôle d’amortisseur dans les comptes des résultats.
Elle génère des liquidités dont a besoin la
banque ;
• les
primes et les résultats d’assurance pèsent de
plus en plus dans les bilans des établissements
bancaires ;
•
l’assurance vie représente une part de marché
importante alors que l’assurance dommages est
en constante évolution dans les pays européens ;
•
les opportunités de développer l’assurance sont
importantes. Un souscripteur a 6 à 7 fois plus de
contacts dans une agence bancaire que dans
une société d’assurance.
• la combinaison banque et assurance permet de
baisser les coûts de gestion et de distribution.
www.O dysseyRe.com
1
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
.
7
Focus
La bancassurance une activité prisée
en France
En France, contrairement aux autres pays
européens, la bancassurance n’a pas connu de
repli puisque aucune banque de l’hexagone n’a
songé à se défaire de cette activité stratégique.
D’après le rapport 2008 de la Fédération Française
des Sociétés d’Assurance (FFSA), les banques
continuent à dominer le marché de l’assurance vie
avec 60% du chiffre d‘affaires, en baisse de 2% par
rapport à 2007. Une part de 10% de l’assurance de
dommages, en hausse de 1% en comparaison
avec 2007, est souscrite par les banques. Cinq
bancassureurs demeurent parmi les dix premiers
groupes d’assurance français.
La solidité du modèle français de bancassurance
peut s’expliquer par :
•
•
un environnement fiscal très favorable aux
produits d’assurance vie ;
un modèle de filialisation qui a limité l’impact
négatif de la crise et a écarté les mécanismes
de titrisation des crédits ;
• une bonne adaptation de l’offre à la demande.
Quelques signes d’essoufflement au
Maroc
La bancassurance est apparue au Maroc en
1973 et s’est particulièrement développée au
cours des dernières années. Cependant, ce
canal de distribution connait, depuis début 2008,
une certaine stagnation. Un ralentissement des
souscriptions est enregistré en 2008, alors que le
nombre d'agences bancaires a augmenté. Il
passe de 3 285 unités en 2007 à 3 856 unités en
2008.
Le chiffre d’affaires de certains produits
d’assurance comme l’assistance a baissé en
2008.
Cette stagnation s’explique par :
•
La bancassurance demeure un actif
stratégique du secteur bancaire et un
modèle gagnant en termes
de distribution.
•
•
la crise immobilière qui a eu un impact
direct sur la branche multirisque habitation ;
la baisse des placements des contrats
d’épargne, suite de la crise financière ;
la structure oligopolistique du marché où
trois grands acteurs : Attijariwafa bank, BMCE
Bank et Crédit Populaire monopolisent 90,16%
du chiffre d’affaires bancassurance.
Compte tenu des grandes potentialités de
croissance, les professionnels tablent sur la reprise
de la bancassurance dès la sortie de crise du
marché.
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
8
Focus
Situation des principaux bancassureurs européens
Bancassureur
ING, Pays Bas
KBC, Belgique
Fortis, Belgique, Pays Bas
Montant de l’aide
publique
10 milliards EUR (14 milliards
USD), en
octobre 2008
7 milliards EUR (9, 5 milliards
USD) à mi mai
2009 11,2 milliards
EUR (15,7
milliards USD),
fin 2008 Mesures prises pour accompagner la restructuration
D’ici fin 2013 ING: *vente de ING Direct USA ; *cession des opérations de crédit immobilier aux Pays Bas ; * scission de ses activités bancaire et assurance en deux entités
indépendantes ; *vente de 6% de la banque de détail néerlandaise; *remboursement de 1,3 milliards EUR (1,8 milliards USD) de commissions
à l’Etat ; *passage de 6 à 2, du nombre de divisions du groupe ; →ING ne sera plus qu’une banque régionale du Benelux.
D’ici à 2013 : *remboursement de 14 milliards EUR (19,9 milliards USD), (150% de l’aide
publique + d’autres frais) ; *recentrage sur la Belgique et sur 5 marchés stratégiques de l’Europe
centrale ; *vente de sa filiale d’assurance Fidea ; →cession de 39 milliards EUR (55 milliards USD) d’actifs pondérés, soit
25% de l’activité du groupe.
*nationalisation de l’activité bancassurance aux Pays-Bas ; *vente de Fortis Banque à BNP Paribas ; *conservation des activités d’assurance de Fortis Holding en Belgique
et à l’international.
*réduction du bilan d’ici à 2013 ; *nationalisation à hauteur de 84% ; *vente de 318 agences et suppression de 3700 emplois en Grande
Bretagne ; *liquidation des activités en Chine, Inde et Malaisie ; *vente des trois filiales d’assurance : Direct Line ; Churchill et Privilege ; →cession de 20 milliards GBP (31,9 milliards USD) d’actifs.
Royal Bank of
Scotland, Grande Bretagne
25,5 milliards
GBP (42
milliards USD), à
fin novembre
2009
Dexia, France, Belgique
*abandon des filiales à problèmes et des participations dans
6,4 milliards EUR
KommunalKredit Austria et Crédit du Nord... (9,2 milliards
*vente de Dexia Epargne Pension (DEP), filiale d’assurance vie à BNP
USD), en
Paribas Assurance, mi décembre 2009. septembre 2008
→diminution du bilan de 30%
Lloyds Banking
Group, Grande Bretagne
*augmentation de capital de 13,5 milliards GBP (21,9 milliards USD), mi
décembre 2009 ; 17 milliards GBP
*contrôle de 43% du groupe par l’Etat (28,2 milliards
*vente de 600 agences, dont celles de Lloyds TSB Scotland ; USD) selon les
*suppression de 5000 emplois notamment dans l'assurance et le crédit
chiffres de mi
immobilier ; septembre 2009
*désengagement probable de Scottish Widows, la division assurance,
rachetée en 2000 pour 7,3 milliards GBP (10,9 milliards USD).
Ethias, Belgique
1,5 milliards EUR
(1,9 milliards
USD), en février
2009
* réduction de la taille de 40% ; *abandon de son activité assurance vie des particuliers (le compte
"First") ; *cession de Nateus
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
9
Actualités
AFRIQUE
Nouvelles du monde de l’assurance
Afrique du Sud
Le secteur des assurances sud africain
est solide.
Selon le rapport « South African Insurance Industry
Forcast to 2013 », l’Afrique du Sud possède un
secteur financier très développé. Le marché de
l’assurance a bien résisté à la crise, il est le plus
important du continent africain (85% des primes
proviennent de ce pays).
Les assurances de personnes ont enregistré, ces
dernières années, une croissance à deux chiffres.
L’augmentation des primes de l’ensemble du
marché est estimée à 11% en 2009-2010.
Le sud africain Discover Holding met un
pied en Chine.
Discover Holding, le plus grand assureur santé sud
africain, débourse 121,5 millions USD pour acquérir
24,99% du chinois Ping An Health Care Insurance
Co. of China. Cette entité fait partie du géant Ping
An, le second assureur chinois dans la branche
santé, qui gardera 75,01% du capital. Le coût de la
transaction correspond à environ 5% de la
capitalisation de Discovery Holding. L’opération
sera finalisée au second trimestre 2010 et marquera
la première entrée d’un assureur vie sud africain en
Chine. HSBC détient 16,8% de Ping An.
Congo
La Société Nationale d’Assurance
(SONAS) contrôle les automobilistes.
En collaboration avec la police, la SONAS contrôle
les
certificats
d’assurance
2009-2010
des
automobilistes. Cette vague de contrôle, permise
par la loi du 5 janvier 1973, survient un mois après le
programme de sensibilisation à l’assurance
automobile, élaboré par la SONAS.
Côte d’Ivoire
Colina poursuit son extension au Ghana
et au Bénin.
En prenant une participation majoritaire dans
Beacon Insurance et Beacon Insurance Life, Colina
met le pied, pour la première fois, dans un marché
anglophone. Cette opération a obtenu l’accord de
la
Commission
Nationale
des Assurances
Ghanéenne. Elle confirme la volonté de présence
du groupe dans tous les marchés porteurs du
continent africain.
Au Bénin, Colina entre dans le capital de l’assureur
dommages, GAB. Cette transaction doit obtenir le
feu vert des autorités de contrôle du Bénin et de la
CIMA.
Le marché souffre de ses arriérés de
primes.
Malgré la crise politique qui sévit depuis 2002, le
marché ivoirien de l’assurance est en constante
augmentation. Le volume global de primes est
passé de 107 milliards FCFA (144,5 millions USD) en
2001 à 167 milliards FCFA (367,4 millions USD) en
2008. Les 30 sociétés ivoiriennes, dont Colina,
Bénéficial Life, NSIA, AXA, LMAI et Allianz Côte
d’Ivoire, sont confrontées au problème récurrent
des arriérés de primes. Pour certains assureurs, ces
primes impayées sont tellement importantes que la
trésorerie des sociétés s’en trouve sérieusement
affectée.
Inter Partner
Assistance (IPA)
modernise son logo.
Plus moderne, le nouveau
logo met en exergue les
valeurs que le groupe veut
promouvoir : transparence,
proximité, simplicité et
environnement international.
Présent dans plus de trente pays et depuis vingt ans
en Afrique, IPA emploie 6000 collaborateurs et
réalise un chiffre d’affaires de 870 millions EUR (1,226
milliards USD) en 2008.
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
10
Actualités
AFRIQUE
Ghana
Rwanda
Allianz Africa s’installe au Ghana.
Les courtiers d´assurance mécontents .
Avec une présence dans neuf pays africains (Bénin,
Burkina
Faso,
Cameroun,
Côte
d’Ivoire,
Madagascar, Mali, République Centrafricaine,
Sénégal, Togo), Allianz Africa s’implante au Ghana.
Du fait de son développement économique, ce
pays anglophone de l’Afrique de l’Ouest était
devenue une priorité du groupe. Allianz Africa
offrira une large gamme de produits d’assurance
aux entreprises et particuliers.
Ile Maurice
A la suite de l´annonce du relèvement du capital
des sociétés de courtage d´assurance à 50 millions
RWF (89 500 USD), les courtiers accusent la banque
centrale de favoriser les grandes sociétés. Cette
augmentation aurait comme conséquence de les
marginaliser. Ils estiment également que les
exigences de contrôle et de reporting sont trop
sévères.
Ces arguments ont été rejetés par le directeur de la
supervision des institutions non bancaires qui précise
que ce projet a été confectionné par l´ensemble
des professionnels du secteur.
Mauritius Union Assurance (MUA)
devient actionnaire majoritaire de
National Mutual Fund (NMF).
Sénégal
Ne possédant aujourd’hui que 2,86% du capital de
NMF, les actionnaires de MUA ont donné leur
accord pour que leur entreprise élève sa
participation à 98,57%. Le 13 novembre dernier,
MUA a annoncé vouloir acquérir NMF qui détient
deux fonds d’investissements : NMF General Fund,
très actif dans les marchés actions et obligations à
taux fixe, et NMF Property Trust.
Le gouvernement sénégalais et les assureurs locaux
ont créé conjointement une société d’assurance
spécialisée dans la couverture des risques agricoles.
Le capital de la CNAAS est détenu à 52% par les
assureurs privés. L’état subventionne les primes
commercialisées à hauteur de 50%. La banque
mondiale a formé une partie du personnel.
Kenya
Les sociétés d´assurance étoffent leur
offre automobile dans l´espoir de couvrir
leurs pertes.
Les sociétés d´assurance kenyanes subissent de
lourdes pertes dans la branche automobile.
L´assurance des véhicules à usage privé connaît les
plus mauvais résultats avec un taux de sinistres à
primes de 83,5%.
Afin de couvrir leurs pertes, les sociétés incluent
dans les polices automobile des couvertures
additionnelles ainsi que de nouvelles garanties. Ces
nouvelles mesures, devraient permettre aux
assureurs de gagner des parts de marché et
améliorer leur rapport sinistres à primes.
Ouganda
Ernest Young mène une étude de
faisabilité pour la création d’Ouganda Re.
L’étude de faisabilité menée par Ernest Young vise
à créer une société nationale de réassurance d’ici
la fin du deuxième trimestre 2010. L’objectif est de
retenir en Ouganda une partie des primes
d’assurance souscrites par les réassureurs installés
en Tanzanie et au Kenya. Ce volume est estimé à
40% de l’ensemble des primes, soit près de 70
milliards de UGX (37,3 millions USD). Continental Re
et Baobab Re détiendraient 40% du capital.
Création de la Compagnie d’Assurances
Agricoles du Sénégal (CNAAS).
Somalie
Des pirates détournent un super tanker
dont la valeur de la marchandise atteint
20 millions USD.
Le 30 novembre, des pirates somaliens mettent la
main sur le Maran Centaurus, un super tanker,
battant pavillon grec. Lors de sa prise par les
pirates, le bateau faisait route entre l´Arabie
saoudite et les USA et naviguait à 1300 km des
côtes africaines. Cette attaque rappelle celle du
Sirius Star en 2008 et marque une nouvelle étape
dans les actes de piraterie déjà répertoriés dans la
région. C´est la 168ème attaque de navires depuis le
début de l´année dans cette zone.
Les prix de l’assurance fortement
influencés par les actes de piraterie au
large du pays.
Le montant des primes d’assurance des
porte-conteneurs grimpe en flèche pour les navires
qui empruntent les routes maritimes au large de la
Somalie. Cette augmentation est particulièrement
marquée depuis un an. Les armateurs doivent
payer une prime additionnelle pour toute
navigation dans le golfe d’Aden et dans certaines
zones de l’océan Indien. Les navires de très grand
tonnage sont à leur tour concernés par cette
mesure. Fin novembre, les Lloyd’s ont élargi les
zones de surprimes à plus de 1100 miles des côtes
somaliennes. Pour une valeur assurée de
100 000 000 USD, un armateur payait une prime de
20 000 USD en 2008. Cette même prime s’élève à
150 000 USD aujourd’hui.
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
11
Actualités
AFRIQUE
Zambie
Zimbabwe
Les banques ne sont pas autorisées à
vendre des produits d’assurance.
Les polices d’assurance de Fidelity
Life sont converties en dollars US.
Les autorités zambiennes confirment que les
banques et les sociétés d’assurance ne sont pas
sous la même autorité. Selon ces mêmes sources,
les banques offrent, actuellement, un service
assurance contraire à la loi bancaire. C’est pour
cette raison que l’organisme de supervision des
assurances n’autorise plus les banques à
commercialiser des produits d’assurance.
Depuis avril 2009, les polices de Fidelity Life ont été
converties en dollars US. Cette opération a été
décidée après que le marché ait frôlé la faillite.
Malgré quelques signes de rétablissement, le
manque de confiance des clients s’est
considérablement accru.
‘Africa Re jouit d’une réputation établie de réassureur régional leader
engagé en faveur de l’Afrique et s’ouvre à présent à certains marchés du
Moyen-Orient et d’Asie’
Société Africaine de Réassurance
LE REASSUREUR AFRICAIN :
Une orientation africaine, des opérations aux normes internationales
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Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
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12
Actualités
ASIE
Chine
Le changement climatique en Chine.
Le rapport sur l’impact d’un changement
climatique, réalisé par Tyndall Centre for Climate
Change Research (GB) pour le World WideLife Fund
(Allemagne) et le groupe Allianz, montre que les
capitaux exposés aux changements climatiques
sont : de 9 milliards USD en Chine, 7 milliards aux
USA, 3 milliards en Inde et au Japon, 1 milliard aux
Pays Bas. Cette étude, menée par des actuaires
simule des catastrophes naturelles dans plusieurs
coins du globe et en étudie l’impact dans chaque
pays. De façon générale le rapport met en garde
contre une montée des eaux de 50 cm, qui
affecterait des millions de personnes et causerait
jusqu’à 138 milliards USD de dégâts dans 136 villes
portuaires du monde.
Les autorités chinoises autorisent les
banques à entrer dans le capital des
assureurs.
La nouvelle réglementation chinoise permet aux
banques d’investir dans des sociétés d’assurance.
Cette ouverture est accompagnée de garde fous,
dont le but est d’assurer la séparation des activités
et de freiner l’appétit des banques. Ces dernières
ne pourront entrer que dans le capital d’un seul
assureur et ne pourront pas, sauf cas exceptionnels,
accorder de crédit ni à la société à laquelle elles
sont liées ni à un client conseillé par l’assureur. La
capitalisation des banques chinoises est 18,7 fois
plus importante que celle des assureurs. Ce rapport
n’est que de deux aux Etats Unis.
La division assurance de Zurich
Financial convoite le marché asiatique.
La filiale assurance vie de Zurich Financial Services
espère tripler ses revenus provenant d’Asie. Ces
revenus constitueront 20% du chiffre d’affaires
global d’ici cinq ans. L’Indonésie constitue une
priorité pour l’assureur vie contrairement à l’Inde
où la législation change régulièrement. En Chine,
Zurich Financial détient 20% de New China Life et
ne prévoit pas d’investir dans une autre compagnie
chinoise. A Taiwan, Singapour et en Malaisie le
groupe planifie un développement principalement
organique.
Inde
Les assureurs deviennent des acteurs
majeurs sur les marchés financiers.
Avec le succès grandissant des produits
d’assurance basés sur des unités de comptes ou
indexés sur des indices boursiers, les montants
collectés et réinvestis par les assureurs sur les
marchés ont nettement augmenté. Le secteur gère
près de 58 milliards USD contre 44 milliards pour les
fonds de gestion financière. Les activités des
assureurs ont soutenu les marchés indiens durant les
turbulences financières de janvier à mars 2009.
Vietnam
Les assureurs vietnamiens sont à la
recherche de partenaires stratégiques.
Les assureurs vietnamiens sont à la recherche de
partenaires stratégiques susceptibles d’entrer dans
leur capital afin d’améliorer leur compétitivité. Vien
Dong Assurance Corporation (Vass) a annoncé
s’être alliée à Dong Tam Joint Stock Corporation, un
grand fabricant de matériaux, ainsi qu’à Viet Tin
Investment and Trade Joint Stock Company.
Agribank Insurance Company (ABIC) coopère avec
Swiss Re pour la mise en place d’assurances
agricoles.
L’association
des
assurances
vietnamiennes confirme que les assureurs locaux
sont susceptibles d’attirer des partenaires, même
étrangers car ils dégagent des profits, l’économie
vietnamienne est forte et les coûts d’entrer sur le
marché pour de nouvelles entités sont très
importants.
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
13
Actualités
MAGHREB
Algérie
Erratum : RMA Watanya.
La cash présente un plan stratégique
2009-2013.
Contrairement à ce qui a été annoncé dans notre
précédente édition (Atlas Magazine n° 66), la
direction générale de RMA Watanya précise par la
voix de son secrétaire général, Abderrahim Diouri,
qu’aucun projet d’introduction en bourse n’est
actuellement à l’étude.
La cash multiplie les séminaires et les rencontres
avec les chefs d’entreprises. Cette politique vise à
mieux faire connaitre la société du public et des
PME/PMI, qui demeurent la cible favorite de
l’assureur.
Le plan stratégique 2009-2013, mis en place par la
direction, a pour objectif de dynamiser le réseau de
distribution, qui doit passer de 12 agences en 2009
à 30 en 2013. La cash compte également mettre
en place une politique de communication axée sur
le conseil et la proximité du client.
Réorganisation, début décembre 2009,
de la direction générale de la SAA.
Le premier assureur algérien revoit son organisation.
Le président directeur général Amara Latrous
s’entoure de trois directeurs généraux adjoints. Un
directeur général adjoint, Mostefa Douakh, chargé
des problèmes techniques ; un autre, Ramdane
Kaci Aissa hérite des affaires administratives et un
troisième Mouloud Abane responsable des activités
financières et informatiques.
Hassen Naghmouche continue d’occuper le poste
de chef de division des risques techniques et de la
réassurance.
La Fédération Nationale des Courtiers et
Agents d’Assurance (FNACAM) rejette
certaines propositions du projet de
développement de l’assurance.
La FNACAM rejette certaines propositions
introduites par le cabinet chargé de définir le cadre
du « contrat-programme ». Sont rejetées :
l’introduction d’un capital minimum de 500 000
MAD (63 850 USD) pour les agents généraux,
personnes morales et de 1 000 000 DH (127 700 USD)
pour les courtiers ; l’autorisation pour les agences
de voyage d’offrir des produits d’assurance
voyage ; la possibilité de distribuer des assurances
maladie par des agences de micro crédits. Selon la
FNACAM, ces propositions constituent un frein au
développement des intermédiaires et vont à
l’encontre du professionnalisme recherché en
assurance.
Tunisie
Maroc
ACECA et Jean Busnot International
s’allient dans l’assurance crédit.
ACECA, un des poids lourds du courtage marocain
s’associe à Jean Busnot International pour créer le
premier cabinet spécialisé en assurance crédit.
Dénommée Jean Busnot Maroc (JBM), la nouvelle
entité sera dirigée par Abdeljalil Chraibi, ex
président directeur général de Watanya. Le
cabinet cible les entreprises marocaines qui
opèrent sur le marché local ou international. Peu
développée dans le Royaume, l’assurance crédit
connait toutefois un taux de croissance élevé au
cours des deux dernières années, +22% en 2008 et
+ 31,5% en 2007. Ces taux sont largement supérieurs
à ceux de l’ensemble du marché, soit 11,8% en
2008 et 19,9% en 2007.
Salim, bientôt en bourse.
L’assureur Salim, filiale de la
Banque de l’Habitat (BH),
sera
prochainement
introduit en bourse.
Pour 2010, la société
prévoit d’élargir son réseau
de distribution, en faisant
passer le nombre de ses
agences de 19 à 49 et
compte doubler son chiffre d’affaires, d’ici 2013.
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
14
Actualités
MOYEN ORIENT
Arabie saoudite
Bilan des inondations de Jeddah.
Les inondations de Jeddah, survenues le 25
novembre 2009, ont provoqué entre 500 millions et
1 milliard USD de dégâts. Certaines sources portent
ce chiffre à plus de 2 milliards USD.
Au total, 120 personnes ont été tuées, 8828
bâtiments endommagés et 9844 véhicules détruits.
Au vu de l’ampleur des dégâts occasionnés par les
intempéries, les sociétés d’assurance concernées
ont renforcé leur dispositif d’accueil et
d’indemnisation des victimes. Tawuniya, l’une des
principales sociétés d’assurance du Royaume, a mis
en service un numéro vert pour recueillir les
déclarations de sinistres de ses clients.
A titre de dédommagement, le roi Abdallah a
octroyé à chaque famille de victime 1 million SAR
(267 000 USD). Le Ministère des Finances a annoncé,
pour sa part, qu’il prendra en charge les dégâts
non assurés.
Bahreïn
Allianz Takaful signe un accord avec
Standard Chartered Bank.
D’une durée de cinq
ans, cet accord prévoit
la vente de polices
d’assurance
vie
d’Allianz Takaful par la
Standard
Chartered
Bank.
Les
produits
d’Allianz
seront
disponibles dans tous
les points de vente à
travers le pays. Les
dirigeants des deux
sociétés affirment que cet accord répond aux
nouveaux besoins des clients.
L’assurance maladie des expatriés
obligatoire en 2010 ?
La souscription d’une police assurance maladie
pourrait devenir obligatoire pour les expatriés vivant
à Bahreïn, en 2010. En 2008, les primes brutes
d’assurance maladie s’élevaient à 56,2 millions USD
soit 12% des primes totales du marché. La nouvelle
loi permettrait d’atteindre 238 millions USD de
primes et réduirait les dépenses de l’Etat de 53
millions USD soit 6% de ses dépenses totales de
santé.
parvenues à un accord afin d’accroitre la capacité
des produits distribués par Takaful Int’l à ses clients.
La limite de souscription est portée à 5 millions USD
par assuré.
Emirats Arabes Unis
Allianz obtient un
agrément à Dubaï.
Allianz Risk Transfer (ART),
filiale de Allianz Global
Corporate & Specialty a été
autorisée à émettre des
polices d’assurance à Dubaï.
Cette décision renforce le
groupe Allianz dans la région
et permet à ART de mener
des opérations de réassurance
facultative.
La crise financière qui frappe Dubaï
risque de ralentir la croissance des
primes d’assurance.
Suite au refus de l’état de Dubaï de soutenir
financièrement Dubaï World, la holding mène des
tractations avec ses créanciers afin de réaménager
sa dette de 26 milliards USD. En conséquence, la
notation de Oman Ins. Co. a été abaissée par S&P,
afin de refléter l’exposition au risque de sa maison
mère, Mashrek Bank. Le marché de l’immobilier et
de la construction étant en crise, les assureurs
risquent de voir fléchir le volume des
primes
incendie et engineering. Aucun assureur de l’Emirat
n’a, a ce jour, déclaré avoir une exposition à Dubaï
World.
Mesures contre le blanchiment
d’argent dans l’assurance.
Le gouvernement des Emirats Arabes Unis a publié
des instructions pour lutter contre le blanchiment
d´argent dans le secteur de l´assurance. Les
mesures s´appliquent à toutes les entreprises du
secteur incluant les opérateurs étrangers installés
dans le pays. Les entreprises seront responsables de
tout employé impliqué dans des malversations
commises de façon intentionnelle.
Takaful International signe un accord
avec Hannover Retakaful.
Takaful Intenational et Hannover Retakaful sont
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
15
Actualités
MOYEN ORIENT
Methaq Takaful poursuit son expansion.
Jordanie
Methaq Takaful dévoile un plan d’expansion
ambitieux qui comprend un accroissement de ses
activités dans la région, la création de nouveaux
réseaux de distribution et la concentration de
courtiers partenaires à Dubaï et à Abu Dhabi. La
stratégie de l’assureur passe également par la
diversification du portefeuille et le développement
des affaires grâce à un programme de
rémunération des courtiers partenaires. Methaq
Takaful développe parallèlement un site internet qui
permet la vente de polices d’assurance en
quelques clics.
S&P assigne BBB à Middle East Ins. Co.
(MEICO).
Partenariat entre Salama et Allfunds
Bank (AFB).
Selon les termes de ce partenariat AFB distribuera
des produits d’assurance de Salama, conformes
aux exigences de la Sharia. Allfunds Bank est
spécialisé dans le montage de produits financiers à
destination des compagnies d’assurance, banques
et gestionnaires d’actifs. Il gère près de 45 milliards
USD. Cet accord permet à Salama d’atteindre de
nouveaux clients dans toute la région du Golfe.
S&P juge que l’excellent profil de MEICO et le bon
positionnement de la société sur le marché
jordanien justifient la note de solidité financière et
de crédit à long terme de BBB avec perspective
stable. Avec 31,1 millions USD de chiffre d’affaires
en 2008, MEICO est le quatrième assureur jordanien.
Sa part de marché est de 6,5%.
Koweït
Warba Insurance se lance dans la micro
assurance.
Warba Insurance met sur le marché un produit de
micro assurance qui cible les salariés à faibles
revenus, expatriés ou non. La couverture comprend
un package assurance vie, accident, invalidité ainsi
que le rapatriement des bénéfices.
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
16
Actualités
MONDE
Allemagne
Munich Re contrôlera 100% de Ergo en
Mai 2010.
Le groupe allemand a annoncé détenir 95% de sa
filiale d’assurance directe Ergo. Dans un souci de
réduction des coûts et de simplification de la
structure de l’actionnariat, Munich Re demandera
le retrait total des actionnaires minoritaires lors de la
prochaine assemblée générale de mai 2010.
Australie
ING Group finalise la vente de ses
activités en Australie et Nouvelle Zélande.
Savoye détiendront 4% du capital. En 2015 Willis
aura la possibilité de détenir 100% de Gras Savoye.
Scor clos le dossier du World Trade Center
(WTC).
A la suite du verdict prononcé par la commission
arbitrale, formée pour régler définitivement le
sinistre du 11 septembre 2001, la Scor et ses
rétrocessionnaires devront payer
un coût
supplémentaire estimé à 39 millions EUR ( 55,8
millions USD) net de rétrocession. Le réassureur
français a d´ores et déjà fait savoir que ce coût ne
changera rien à son objectif de rentabilité ni à sa
politique de distribution de dividendes ou à sa
situation financière.
Conformément à un accord datant de fin
septembre 2009, le groupe ING vend à ANZ ses
participations dans des sociétés d’assurance vie et
de gestion de fortunes en Australie et Nouvelle
Zélande. Les deux entreprises avaient fusionné leurs
activités dans ces deux pays. Ces opérations
permettent à ING d’encaisser 1,1 milliards EUR (1,6
milliards USD) de recettes et un profit net de 325
millions EUR (474,2 millions USD). ING reste actif en
Asie par
l’intermédiaire
d’autres
sociétés
d’assurance et revendique la troisième place dans
la région.
Scor investit dans un fonds dédié à la
micro assurance.
Etats Unis
Grande Bretagne
La dette d’AIG diminue de 25 milliards
USD.
Lourde facture après les inondations de
fin novembre.
AIG ramène sa dette envers les pouvoirs publics à
17 milliards USD grâce à la cession de deux filiales
vie. Cette opération implique les compagnies
International Assurance Company Limited (AIA) et
American Life Insurance Company (ALICO),
propriété d’AIG. Ces deux filiales feront l’objet
d’une introduction en bourse. Parmi les fonds
dégagés, 25 milliards USD d’actions préférentielles
seront mis à la disposition de la Fed ce qui réduira
d’autant la dette du groupe.
Selon l’association des assureurs britanniques (ABI),
les dégâts occasionnés, fin novembre, par les
inondations dans le nord ouest de l’Angleterre sont
estimés à un montant compris entre 50 millions GBP
(82,5 millions USD) et 100 millions GBP(165 millions
USD). Ce coût reste néanmoins bien en deçà des
250 millions GBP (430 millions USD) de dommages
causés par les inondations de Carlisle en 2005, ou
des 3 milliards GBP (5,9 milliards USD) de celles de
l’été 2007.
France
Pays Bas
Le fonds d´investissement Astorg entre
dans le capital de Gras Savoye.
ING a remboursé plus de la moitié du
prêt que l’Etat lui a accordé.
Astorg, Willis et les actionnaires familiaux de Gras
Savoye ont conclu un accord permettant à Astorg
de rentrer dans le capital de Gras Savoye en
acquérant 33,3% des droits de vote et 32% des
droits financiers. Le reste du capital et des droits de
vote seront répartis de façon identique entre Willis
et les actionnaires familiaux. Cette acquisition sera
financée par un endettement d´environ 150 millions
EUR. Willis et les familles propriétaires apporteront en
plus 100 millions EUR chacun. Les managers de Gras
ING a remboursé 5,6 milliards EUR ( 8 milliards USD)
sur les 10 milliards (14,3 milliards USD), prêtés par
l’Etat pour supporter le capital du groupe en
octobre 2008. ING a procédé récemment à une
augmentation de capital de 7,5 milliards EUR (10,7
milliards USD), souscrite à 97%, pour rembourser la
moitié de sa dette.
Par la voix de son directeur financier Paolo De
Martin, la Scor annonce avoir investit dans
Leapfrog,
le
plus
important
fonds
de
micro assurance au monde. Le réassureur français
croit dans le fort potentiel de croissance de cette
catégorie d’assurance. Leapfrog fut lancé par Bill
Clinton en 2008. Ce groupe gère les fonds collectés
auprès de divers institutions financières, soit 47
millions USD à ce jour.
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
17
Statistiques
Jordanie 2008
Primes émises par société et par branche 2008
Chiffres en USD
Automobile Transport
(1)
Maladie
(2)
Arab Orient Insurance
13 025 809
3 092 306
Jordan Insurance
11 420 499
3 757 486
Arab German Insurance
13 100 675
8 344 242
Middle East Insurance
Incendie
Divers
Total non vie
Vie
Total général
(3)
5 405 665 19 673 818
4 754 552
45 952 150
-
45 952 150
4 444 743
2 275 973
36 319 167
7 333 589
43 652 756
1 428 746
5 350 464 13 015 430
906 556
33 801 871
1 522 623
35 324 495
5 620 363
7 970 761
4 033 848
2 138 047
28 107 262
2 992 445
31 099 706
3 928 089
2 576 679
6 504 769 18 992 613
25 497 381
14 420 466
American Life Insurance
-
Arab Life and Accident
Insurance
11 472 334
1 845 813
2 101 376
1 105 777
1 227 326
17 752 627
5 352 947
23 105 574
Jordan French Insurance
10 343 055
2 140 842
868 493
6 799 893
721 176
20 873 459
965 512
21 838 971
Euro Arab Insurance Group
8 721 970
814 183
1 505 029
5 518 128
2 658 110
19 217 420
1 277 042
20 494 461
Jordan International
Insurance
7 015 085
2 707 386
2 029 026
6 589 800
352 258
18 693 555
1 223 490
19 917 045
Al Nisr
4 250 282
1 171 201
1 852 460
4 868 304
874 564
13 016 812
6 145 343
19 162 155
Islamic Insurance
8 996 432
1 265 650
1 277 442
4 120 182
353 085
16 012 791
1 883 036
17 895 827
16 988 136
46 652
475 222
38 586
17 548 596
-
17 548 596
General Arabia Insurance
4 010 863
4 579 034
2 589 319
3 194 302
671 815
15 045 333
1 465 411
16 510 744
Jerusalem Insurance
8 792 587
2 565 068
2 232 203
1 505 858
506 741
15 602 456
645 604
16 248 060
10 674 823
1 291 862
1 590 929
1 178 406
475 564
15 211 584
638 389
15 849 973
Arab Jordanian Insurance
Group
8 774 084
1 077 593
1 396 495
1 131 747
507 976
12 887 895
277 747
13 165 642
United Insurance
6 917 632
841 563
1 736 760
1 254 899
304 867
11 055 720
112 336
11 168 057
National Ahlia Insurance
4 375 053
1 209 638
3 508 919
929 970
267 258
10 290 837
283 566
10 574 403
Arab Union International
Insurance
8 064 569
1 175 503
253 411
448 002
45 771
9 987 256
-
9 987 256
Al Manara Insurance
6 755 928
1 649 305
715 253
265 619
524 554
9 910 659
-
9 910 659
Med Gulf Insurance
2 515 336
398 647
2 119 215
4 394 744
46 684
9 474 626
-
9 474 626
Al Yarmouk Insurance
2 869 487
1 550 412
3 042 441
1 089 982
33 907
8 586 229
Al Barakah Takaful
5 839 532
163 334
232 525
1 326 207
44 269
7 605 868
-
7 605 868
Delta Insurance
3 008 646
822 866
2 077 660
856 387
214 646
6 980 204
9 917
6 990 122
Oasis Insurance
3 247 807
109 039
903 132
340 771
102 552
4 703 302
-
4 703 302
Philadelphia Insurance
4 287 777
109 727
105 790
-
36 082
4 539 376
-
4 539 376
First Insurance
1 655 629
297 489
1 331 121
807 945
229 831
4 322 016
-
4 322 016
Gerasa Insurance
3 041 814
62 150
310 340
356 769
12 609
3 783 681
-
3 783 681
Holy Land Insurance
Arab Assurers
TOTAL
(1)
(2)
(3)
-
-
-
32 093
8 618 321
198 510 088 41 793 859 67 401 918 93 179 621 22 902 034 423 787 520 51 153 703 474 941 223
Aviation, transport terrestre et maritime.
Incendie et autres dommages aux biens.
Responsabilité civile, crédit, risques divers.
Taux de change au 31/12/2008 : 1 USD = 0,70119 JOD
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
18
Statistiques
Classement des sociétés 2007– 2008
2008
Chiffres en USD
Parts de
marché
2007
Parts de
marché
Croissance
2007-2008
Arab Orient Insurance
45 952 150
9,7%
36 771 190
8,9%
25,0%
Jordan Insurance
43 652 756
9,2%
34 441 373
8,3%
26,7%
Arab German Insurance
35 324 495
7,4%
32 709 286
7,9%
8,0%
Middle East Insurance
31 099 706
6,5%
26 722 954
6,4%
16,4%
American Life Insurance
25 497 381
5,4%
24 730 627
6,0%
3,1%
Arab Life and Accident Insurance
23 105 574
4,9%
20 209 053
4,9%
14,3%
Jordan French Insurance
21 838 972
4,6%
22 611 695
5,4%
-3,4%
Euro Arab Insurance Group
20 494 461
4,3%
15 508 812
3,7%
32,1%
Jordan International Insurance
19 917 045
4,2%
22 944 418
5,5%
-13,2%
Al Nisr
19 162 155
4,0%
16 485 561
4,0%
16,2%
Islamic Insurance
17 895 827
3,8%
14 338 730
3,5%
24,8%
Holy Land Insurance
17 548 596
3,7%
7 890 837
1,9%
122,4%
General Arabia Insurance
16 510 744
3,5%
13 749 572
3,3%
20,1%
Jerusalem Insurance
16 248 060
3,4%
14 548 504
3,5%
11,7%
Arab Assurers
15 849 973
3,3%
15 138 126
3,6%
4,7%
Arab Jordanian Insurance Group
13 165 642
2,8%
14 241 205
3,4%
-7,6%
United Insurance
11 168 057
2,3%
11 149 671
2,7%
0,2%
National Ahlia Insurance
10 574 403
2,2%
11 204 365
2,7%
-5,6%
Arab Union International Insurance
9 987 256
2,1%
5 967 251
1,4%
67,4%
Al Manara Insurance
9 910 659
2,1%
-
0,0%
0,0%
Med Gulf Insurance
9 474 626
2,0%
7 148 177
1,7%
32,5%
Al Yarmouk Insurance
8 618 321
1,8%
9 040 538
2,2%
-4,7%
Al Barakah Takaful
7 605 868
1,6%
6 473 838
1,6%
17,5%
Delta Insurance
6 990 122
1,5%
6 466 465
1,6%
8,1%
Oasis Insurance
4 703 302
1,0%
11 005 045
2,6%
-57,3%
Philadelphia Insurance
4 539 376
1,0%
5 112 951
1,2%
-11,2%
First Insurance
4 322 016
0,9%
0,0%
0,0%
Gerasa Insurance
3 783 681
0,8%
4 520 322
1,1%
-16,3%
-
0,0%
4 144 697
1,0%
0,0%
100,0%
415 275 266
100,0%
14,4%
Arabian Seas Insurance
TOTAL
474 941 223
-
Taux de change au 31/12/2007: 1USD = 0,70230 JOD; au 31/12/2008 : 1 USD = 0,70119 JOD
Source : Jordan Insurance Commission / rapport annuel 2008.
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
19
Agenda
Inde
Congo
3ème Rendez-vous de l’Inde.
34ème Assemblée générale annuelle de
la FANAF
Du 19 au 21 janvier 2010, Mumbai, Inde.
Thème : « L’actuelle dynamique du marché de la
réassurance en Inde ».
Contact : Ms Sheela
Tél : 6372 3187
Email : [email protected]
Singapour
Du 7 au 12 février 2010 à Kinshasa
Thème : « Les stratégies de croissance des marchés
nationaux d'assurances dans l'espace FANAF. »
Site web : www.fanaf.com
Kazakhstan
6ème Conférence internationale sur le
risk management.
6ème Conférence asiatique sur les
pensions de retraite.
Les 1 et 2 février 2010, Novetel Singapore Clarke
Quay, Singapour.
Thème : « A la recherche de solutions stratégiques
pour la crise des retraites »
Contact : Ms Loga
Tél : 65-6372 3184
Fax : 65- 6512 5335
Email : [email protected]
Organisée par Eurasia Insurance Company, les 14
et 15 avril 2010, Almaty, Kazakhstan.
Tél : +7 (727) 258-43-36
Fax : +7 (727) 266-31-94
Email : [email protected] / [email protected]
Site web : www.theeurasia.kz
France
2ème Rendez-vous de l’assurance transport
Les 4 et 5 mai 2010 à Cannes, France.
CICA - RE
Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la CICA
Site Web: www.cica-re.com
●
●
●
Souscription toutes branches
Rétrocessions et échanges avec les partenaires d'Afrique, d'Asie et du MoyenOrient
Assistance technique aux cédantes
Un réassureur qui rassure
CICA-RE Siège
BP 12410 Lomé TOGO
Tél : (228) 221 62 69 - 221 63 88 - 222 28 69
Fax : (228) 221 49 64 - 221 28 46
Email : [email protected]
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
Bureau Régional
BP 1176 Douala-Bonanjo CAMEROUN
Tél : (237) 342 34 37
Fax : (237) 342 34 23
Email : [email protected]
20
Mouvements
Cameroun
Libye
Allianz Cameroun. Nomination à compter
du 1er janvier 2010 de Bernard Girardin au poste de
directeur général de Allianz Cameroun.
Avant de rejoindre son nouveau poste à Douala, B.
Girardin a occupé les fonctions de directeur
général d’Allianz Sénégal.
Sahara Insurance.
France
Axa.
Le groupe français adopte une nouvelle
organisation. En plus de ses fonctions de PDG
d’AXA France, François Pierson, est chargé de
l’activité assurance dommages au niveau
international. Christopher Condron, qui dirige la
filiale Axa Financials aux Etats-Unis, supervisera
également la branche assurance de personnes.
Denis Duverne, devient directeur général délégué.
Les ressources humaines, la communication et la
responsabilité d’entreprise seront directement
rattachées à Henri de Castries
Claude Brunet renonce à son mandat de membre
du directoire du groupe. Il reste membre du comité
exécutif et conserve ses fonctions de directeur des
opérations transversales, de la communication, du
marketing et des ressources humaines.
Abdelhakim Zagalai a
rejoint la société en qualité de consultant
technique auprès du conseil d’administration et du
directoire. Il est chargé du développement du
marketing et de la souscription des affaires de
réassurance et maladie. Cette nomination a pris
effet le 1er décembre 2009. De juin 1980 à mars
2009, Abdelhakim Zagalai
a exercé diverses
responsabilités au sein de Mediterranean Insurance
and Reinsurance Company (MEDRE).
Maroc
La Marocaine vie.
Nomination le 1er
décembre 2009 de Jean Elia en qualité de
directeur général de la Marocaine Vie. Il remplace
à ce poste Marc Duval. Agé de 39 ans, Jean Elia a
débuté sa carrière au sein de la compagnie
britannique Omnilife avant de rejoindre en 2000 le
groupe français Société Générale.
Marc Duval demeure à la présidence du conseil
d’administration de la Marocaine Vie.
Atlas Magazine . N° 67 . janvier 2010
21