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ETUDE DE L’ACTIVITE
COMMERCIALE, ARTISANALE ET
DE SERVICES DE
HYERES
L’équipement du centre ville
Zone d’attraction et courants
d’achats des ménages
Enquête auprès des
socioprofessionnels
ETUDE DE L’APPAREIL
COMMERCIAL HYEROIS
Le centre ville
Périmètre d’étude
64 %
36 %
Cartographie des activités
Grand Commerce (7)
Alimentaire (87)
Equipement de la personne (90)
Equipement de la maison (49)
Culture Loisirs Beauté Santé (57)
Véhicules (14)
Hôtellerie Restauration (101)
Services personnels (189)
Services entreprises, mixtes (133)
Services non commerciaux (77)
Locaux vacants (112)
14/06/2010
Professions les plus
représentées
1
2
3
4
5
7
10
-
Agences immobilières
Salons de coiffure
Habillement féminin
Professions paramédicales
Assurances
Professions médicales
Etablissements médicaux sociaux
Boulangeries pâtisseries
Esthétique ongleries tatouages
Restauration traditionnelle
Restauration rapide
43
40
36
28
25
25
23
23
23
20
20
Zone d’attraction et courants
d’achats des ménages sur la ville
de Hyères
ZONE D’ATTRACTION ET COURANTS
D’ACHATS DES MENAGES
Lieux d’achats des ménages
VPC INTERNET
3,5% TOULON
1,5%
AGGLO LA VALETTE LA
GARDE 29,5%
HYERES
38%
HYERES PERIPHERIE 27,5%
L’évasion s’effectue principalement sur les sites proches soit des
zones commerciales dotées d’hypermarchés et de galeries
marchandes comme l’agglomération de La Valette La Garde .
ZONE D’ATTRACTION ET COURANTS
D’ACHATS DES MENAGES
Opinion sur le commerce et la ville
Perception de l’appareil commercial
31% des sondés estiment que l’équipement
commercial est insuffisant.
Les demandes sont assez nombreuses et concernent
surtout le commerce traditionnel:
.
•
•
•
•
•
Un cinéma
Un grand club de gym et musculation
Un magasin de chaussures
Une maroquinerie
Des articles pour enfants
19%
14%
10%
10%
9%
ZONE D’ATTRACTION ET COURANTS
D’ACHATS DES MENAGES
Opinion sur le commerce et la ville
Synthèse des indices de satisfaction comparée à la
moyenne varoise
16
14
12
10
HYERES 2010
8
HYERES 2005
6
MOYENNE VAROISE
4
2
C
ho
ix
l
cc
ue
i
A
pr
op
os
é
ué
s
pr
at
iq
Pr
ix
D
yn
am
is
m
e
0
ZONE D’ATTRACTION ET COURANTS
D’ACHATS DES MENAGES
Opinion sur le commerce et la ville
Synthèse des indices de satisfaction (dynamisme,
prix, choix, accueil) comparée à la moyenne varoise.
⌧L’indice de satisfaction global (11,8) se situe audessus de la moyenne de l’ensemble des
communes varoises étudiées de presque 1 point.
⌧Il progresse de presque 2 points depuis 2005.
ZONE D’ATTRACTION ET COURANTS
D’ACHATS DES MENAGES
Opinion sur le commerce et la ville
Perception des habitants sur la qualité de vie
62% considèrent que des améliorations peuvent être faites
pour améliorer encore la qualité de vie.
Une 1ère série de propositions concerne le stationnement
et la circulation automobile:
Amélioration des conditions de stationnement (places, procès
verbaux et tarifs), moins de circulation en ville…
Une 2ème série de propositions concerne les animations
en ville et l’appareil commercial du cœur de ville:
Un marché de plein air quotidien, améliorer la signalétique, Plus de
bars ouverts le dimanche…
Une 3ème série de propositions concerne la meilleure
prise en compte de l’environnement et de l’urbanisme:
Davantage de fleurissement, plus de navettes faisant la liaison entre
le centre ville, le port et autres quartiers…
ZONE D’ATTRACTION ET COURANTS
D’ACHATS DES MENAGES
Origine de la clientèle
HYERES
55,7
AUTRES VILLES VAROISES
27,9
AUTRES REGIONS DE FRANCE
16,4
TOTAL PERSONNES ENQUETEES
(tourisme)
100,0
Hyères joue son rôle de ville centre auprès des communes voisine
Même hors saison touristique (mars), les touristes sont très nombreux.
ZONE D’ATTRACTION ET COURANTS
D’ACHATS DES MENAGES
Répartition de la clientèle varoise
% avec Hyères
HYERES LES PALMIERS
AUTRES VILLES DU VAR
dont :
CARQUEIRANNE
LE PRADET
LA CRAU
TOULON
SOLLIES PONT
CUERS
PIERREFEU DU VAR
LA LONDE LES MAURES
BORMES LES MIMOSAS
LE LAVANDOU
LA FARLEDE
SOLLIES TOUCAS
DIVERS VAR
TOTAL VAR
% hors Hyères
66,7
33,3
100,0
5,6
4,9
4,5
3,8
2,5
2,3
2,1
2,0
1,6
1,1
1,0
0,8
1,1
16,8
14,7
13,5
11,4
7,5
6,9
6,3
6,0
4,8
3,3
3,0
2,4
3,3
100,0
100,0
ZONE D’ATTRACTION ET COURANTS
D’ACHATS DES MENAGES
MOTIVATIONS DE FREQUENTATION DU CENTRE VILLE
PAR LES NON RESIDENTS DU CENTRE DE LA VILLE DE
HYERES
Visite dans le commerce traditionnel
Visite pour une activité culturelle
Visite pour une profession de santé
Visite aux marchés de plein air
Visite dans des services commerciaux
44 %
41 %
37 %
33 %
30 %
ZONE D’ATTRACTION ET COURANTS
D’ACHATS DES MENAGES
Zone d’attraction de la ville
Population
estimée 2010
HYERES
CARQUEIRANNE
LE PRADET
PIERREFEU DU VAR
LA CRAU
CUERS
BORMES LES MIMOSAS
LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES
SOLLIES PONT
SOLLIES TOUCAS
LA FARLEDE
TOULON
59.445
10.100
12.500
5.730
19.480
10.180
8.670
6.585
12.110
14.610
5.950
8.220
158.665
taux
de
2010
100
49
35
33
21
20
16
15
15
15
12
11
2
pénétration
ZONE D’ATTRACTION ET COURANTS
D’ACHATS DES MENAGES
En 2010, la zone d’attraction de la ville de Hyères compte donc 12 villes
(comme en 2005) et environ 173.580 habitants.
En résumé, hors apport touristique :
66,7 % de la clientèle de la ville vient de la zone directe (Hyères).
12,6 % de la clientèle de la ville vient de la zone secondaire (3 communes)
13,6 % de la clientèle de la ville vient de la zone tertiaire (8 communes)
7,1 % de la clientèle de la ville est une clientèle occasionnelle ou de
passage (Toulon et divers var …)
ZONE D’ATTRACTION ET COURANTS
D’ACHATS DES MENAGES
LES FLUX COMMERCIAUX VAROIS SUR LA VILLE DE HYERES
(HORS APPORT TOURISTIQUE) POUR L’ANNEE 2010
POPULATION DES MENAGES
29.140
(59.445 habitants et taille moyenne des ménages 2,04)
DEPENSE PAR MENAGE
20.442
DEPENSES DES MENAGES HYEROIS
595.679.900
EVASION DE CLIENTELE
205.509.600
( 34,5% des dépenses )
DEPENSES DES HYEROIS A HYERES
390.170.300
( 65,5% des dépenses )
APPORT DE CLIENTELE LOCALE
194.792.700
( 33,3% de la clientèle de la ville )
CHIFFRES D’AFFAIRES REALISES A HYERES
584.963.000
(hors apport touristique)
584.963.000 € correspondent à la dépense de 28.616 ménages soit 58376 personnes.
-Le CA hors apport touristique, réalisé à Hyères par le commerce, l’artisanat et les services
de la ville est égal à 98% des dépenses commercialisables des Hyérois.
-En effet, les retombées locales dont bénéficie Hyères sont inférieures aux dépenses des
Hyérois hors de leur ville.
160
Indice d'activité
ZONE GEOGRAPHIQUE : HYERES LES PALMIERS
VARIATIONS SAISONNIERES D'ACTIVITE 2009
151
150
145
140
130
127
120
113
Indice moyen annuel (111)
110
109
108
105
102
100
93
92
90
80
janv
89
Mois
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
ETUDE DE L’APPAREIL
COMMERCIAL HYEROIS
LES SOCIOPROFESSIONNELS
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Tranches d’âges des dirigeants des établissements :
Moins de 30 ans
De 30 à 39 ans
De 40 à 49 ans
De 50 à 59 ans
De 60 à 69 ans
70 ans et plus
2%
26%
35%
26%
10%
1%
La moyenne d’âge des chefs d’entreprise hyérois serait un peu plus élevée que la moyenne varoise.
Statut juridique de l’entreprise :
SARL
Entreprise individuelle
EURL
Auto-entrepreneur
SA
Société de fait
42%
38%
15%
2%
2%
1%
Le pourcentage d’entreprises en SARL serait un peu plus élevé que pour la moyenne varoise.
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Depuis combien d'années exploitez-vous cet établissement ?
Dans l’ensemble, le « turn over » des entreprises est donc un peu plus
rapide que pour la norme des villes varoises enquêtées.
Etes-vous propriétaire ou locataire des murs ?
⌧Locataire
79%
Propriétaire
21%
Combien de personnes travaillent actuellement dans cet
établissement ?
Au total : 2,48 par établissement dont :
non salariés 0,89 et 1,59 salariés.
Embauchez-vous du personnel saisonnier ?
11% seulement des commerçants, artisans et prestataires de services du
centre ville ont recours à du personnel saisonnier.
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Si vous exerciez déjà dans cet établissement il y a 3 ans, ditesvous que, par rapport à cette date l'effectif qui y travaille est en
2010 est :
Hyères
En augmentation
Le même
En diminution
5%
53%
42%
moyenne varoise
13%
65%
22%
Pour 53% des établissements en activité depuis au moins trois ans,
l'effectif travaillant dans l'entreprise est resté stable.
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Comment a évolué votre chiffre d'affaires au
cours de ces 2 dernières années ?
En 2008 :
Augmentation en valeur :
Stabilité :
Baisse en valeur :
39%
26%
35%
moyenne pondérée: - 0,2%
En 2009 :
Augmentation en valeur :
Stabilité :
Baisse en valeur :
33%
23%
44%
moyenne pondérée: - 3,2%
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Comment a évolué votre taux de marge
brute ces deux dernières années ?
Hyères
moyenne varoise
En augmentation
6%
10%
Il est resté stable
En diminution
62%
32%
50%
40%
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Au cours de ces 2 dernières années, quels sont les facteurs extérieurs qui
ont agi de façon favorable, sans changement ou défavorable sur votre
activité ?
FACTEURS FAVORABLES (plus de 55% de taux de satisfaction):
OPINION PARTAGEE (entre 45 et 55%):
La propreté de la ville
La population de la ville
Le dynamisme des autres commerçants de la ville
49%
46%
46%
FACTEURS DEFAVORABLES (moins de 45%):
L’image de la ville
La fréquentation touristique
La circulation en ville
Le développement des grandes surfaces
Le stationnement en ville
La conjoncture économique nationale
44%
40%
25%
20%
10%
7%
Aucun
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Quels sont vos projets pour les deux années à venir ?
Hyères
moyenne varoise
Continuer mon activité ici même et de la même façon
57%
55%
Diversifier, étendre mon activité actuelle
23%
23%
Cesser toute activité commerciale
11%
11%
Transférer mon activité ailleurs
8%
8%
Changer d’activité
1%
3%
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Possédez-vous un fichier client que vous
utilisez ?
OUI 53%
NON 47%
Le résultat est bon par rapport à la moyenne départementale
qui est de 39% de réponses positives.
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Quelles sont, d'après vous, les raisons qui contribuent le plus à la bonne
marche de votre entreprise ?
1
2
3
4
5
L'accueil, l'amabilité
Ma connaissance du métier
La qualité, l’originalité de mes produits
La notoriété de mon établissement
Mes horaires d’ouverture
80%
69%
47%
43%
34%
moyenne
moyenne
moyenne
moyenne
moyenne
Var
Var
Var
Var
Var
: 1er avec 84%
: 2ème avec 71%
: 4ème avec 36%
: 4ème avec 36%
:11ème avec 21%
Parmi ces différents critères, quels sont, à votre avis, vos points faibles ?
1 Mon emplacement commercial
2 La publicité, le marketing
3 Ma surface de vente insuffisante
54% moyenne Var : 1er avec 26%
34% moyenne Var : 2ème avec 23%
18% moyenne Var : 3ème avec 13%
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Les marchés de plein air de centre ville ont-t-il des
effets favorables ou défavorables sur votre activité
commerciale ?
FAVORABLES
31%
SANS EFFET
47%
DEFAVORABLES
22%
Les marchés de plein air sont jugés favorables à leur activité par 31% des chefs
d’entreprises (35% pour la moyenne varoise).
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Pensez-vous que les animations commerciales soient
utiles pour le commerce ?
OUI
86%
NON 14%
Quelles sont les animations qu'en général, vous jugez
ou jugeriez (si elles devaient être organisées) les plus
efficaces ?
1 Les animations de rues avec spectacles 77% moyenne Var: 1er avec 61%
2 Les foires à thème
48% moyenne Var: 2ème avec 50%
3 Les semaines régionales
30% moyenne Var: 4ème avec 31%
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Quelles actions souhaiteriez-vous voir menées pour
dynamiser le commerce local ?
Par la Mairie :
Les réponses le plus souvent exprimées concernent par ordre décroissant :
Réduire les coûts du stationnement (heures gratuites, zone bleue, moins de
p.v….)
Favoriser et développer les d’animations (l’hiver)
Accroître les places de stationnement
Développer les liaisons entre la périphérie (la gare, le port, les plages…) et
le centre ville
De la publicité en faveur du centre ville
Davantage de dialogue avec les commerçants
Améliorer certains trottoirs défectueux
Plus de propreté
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Par vos confrères commerçants :
Des horaires et des jours d’ouverture plus étendus
Plus d’amabilité
Davantage d’animations commerciales
Par les Chambres de Commerce ou de Métiers :
Promouvoir une foire de la ville de Hyères
Aider à la diversité des commerces
Favoriser l’implantation des enseignes nationales
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Avez-vous suivi une formation ces dernières
années ?
OUI
54%
NON
46%
Envisagez-vous de suivre une formation au
cours des deux prochaines années ?
OUI 38%
NE SAIT PAS 33%
NON 29%
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Faites-vous des dépenses en matière de publicité ?
OUI * 67%
NON
33%
Quel(s) support(s) de communication utilisez-vous ?
1
3
4
-
Dépliants, catalogues, prospectus...
Cartes de fidélité
Site internet
Cadeaux publicitaires
Presse
49%
49%
27%
26%
26%
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Pensez-vous faire prochainement de nouveaux investissements
immobiliers ?
OUI 32%
NON 68%
Ce pourcentage de réponses favorables est un peu inférieur à la moyenne varoise
(36%).
Pensez-vous faire prochainement de nouveaux investissements en
matériel ?
OUI 38%
NON 62%
Ce pourcentage de réponses favorables est plus important que la moyenne varoise
(29%).
ENQUETE AUPRES DES
SOCIOPROFESSIONNELS
Votre entreprise est-elle informatisée ?
OUI
54%
NON
46%
Ce taux d’équipement est encourageant, nettement au dessus
de la moyenne varoise qui est de 41%.