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N 25/2013 Annuel Surface approx. (cm²) : 922 1 RUE DES ENTREPRENEURS 93400 SAINT OUEN - 01 40 11 44 44 Page 1/3 SERVICES AUTOMOBILES, UN SECTEUR À DEUX VITESSES Réparation, entretien, lavage, location... le secteur des services automobiles en franchise est diversifié et innove toujours plus. S'il se porte plutôt bien malgré la crise, le marché reste très concurrentiel, et nécessite des investissements souvent conséquents. Bf • e marché se porte bien et H nous avons dè bonnes persH pectives pour les années à B^^^ venir, la sous-traitance et ^I^H la demande de services ne cessant d'augmenter", déclare Patrick Togni, administrateur délégué de Wash One (réseau de nettoyage et reconditionnement automobile pour professionnels et particuliers). Un enthousiasme que partage Arthur Le Tarnec, responsable franchise chez Euromaster (négoce en pneumatiques et entretien courant des véhicules légers) : "C'est un marché mature, stable, avec des perspectives de croissance en entretien courant et prestations de services". Néanmoins, certaines activités s'en sortent mieux que d'autres tant le secteur est vaste. UN MARCHÉ EN PROGRESSION Les services automobiles regroupent un grand nombre d'activités. Sur un marché relativement concurrentiel, certains ont choisi de se spé- GROUPAUTO 8289694300524/GVB/OTO/3 cialiser, ou encore d'innover pour tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de l'enseigne Asian Auto Parts, experte en véhicules japonais et coréens. "Le marché du véhicule asiatique ne cesse de progresser, avec un taux de 12,5 % du parc automobile global en 2011. Dans les Dom Tom, il s'élève à 40% et promet une perspective de développement rapide de notre concept en ces lieux", rapporte Virginie Longobardi, chargée de communication de l'enseigne. Elle ajoute que "compte tenu des particularités techniques et de la fiabilité accrue des véhicules asiatiques, l'expertise d'un centre automobile spécialisé est devenue nécessaire". Autre secteur ayant actuellement le vent en poupe, celui de la location de véhicules. Ainsi, Denis Hercule, animateur, en charge du développement pour le réseau Rent a Car, souligne : "Qu'il s'agisse des entreprises qui ont de plus en plus recours à la location courte ou moyenne durée pour Lt gestion de leur flotte, ou des particuliers pour lesquels l'usage prime sur la possession dans Eléments de recherche : GROUPAUTO ou GROUP AUTO ou GAI ou Group Auto International : distributeur de pièces détachées automobiles, toutes citations N 25/2013 Annuel Surface approx. (cm²) : 922 1 RUE DES ENTREPRENEURS 93400 SAINT OUEN - 01 40 11 44 44 Page 2/3 Le secteur est moins tentant qu'il y a vingt ans. GROUPAUTO 8289694300524/GVB/OTO/3 bien dcs domaines, l'automobile n'échappe pas à cette tendance [utiliser sans posséder, ndlr] aussi bien pour des raisons économiques qu'environnementales". Une notion d'écologie qui a fait une entrée fracassante dans le milieu des services automobiles. C'est pourquoi certaines enseignes se sont lancées dans le lavage écologique de véhicules. "Le marché demeure en croissance avec une activité particulièrement porteuse", déclare Jérémy Richard, fondateur d'Écolave (lavage sans eau de véhicules sur site pour les professionnels, et à domicile pour les particuliers). D'autres enfin ont fait de la réparation un argument solide. "Notre marché se porte plutôt bien du fait qu'il soit dans l'air du temps : réparer plutôt que de remplacer, pointe Dominique Cottier, directeur franchise de Clean Auto (esthétique automobile). Nous proposons des prestations écologiques et économiques que le particulier est ravi de découvrir. Nous avons des perspectives de marché à court terme très alléchantes du point de vue business car le parc de véhicules d'occasion est vieillissant, ce qui est intéressant pour nous, puisque les propriétaires sont très demandeurs pour entretenir ou redonner de la jeunesse et de l'éclat à leur véhicule". Comme le révèle une étude publiée par Xerfi* au mois de novembre 2012, "les centres autos (Feu Ven, Norauto, Ready, etc.) et lespneumaticiens (Euromaster, First Stop, Point S, etc.) sont structures autour d'enseignes fortes et se positionnent au plus près des attentes des automobilistes". En effet, ceux-ci se diversifient vers la réparation rapide sans rendez-vous et l'électronique embarquée. Elle ajoute ensuite que les réparateurs rapides passent quant à eux à des prestations plus lucratives comme l'entretien de la climatisation et le montage des pneumatiques. UN AVENIR INCERTAIN ? Malgré une croissance enregistrée par la plupart des enseignes du secteur des services automobiles, certains réseaux rencontrent des difficultés. "Actuellement, notre marché régresse. Ses perspectives sont incertaines", constate Audrey Auzolat, chargée des relations presse chez Feu Vert (réseau d'entretien et d'équipement pour véhicules). Une inquiétude également partagée par Caroline Gorbinet, assistante franchise pour Dafy Moto : "Notre marché suit la tendance générale de la vente des véhicules deux-roues motorisés neufs et d'occasion, qui est en négatif comme bon nombre de secteurs actuellement". En effet, beaucoup d'enseignes se disputent le marché, notamment en ce qui concerne l'entretien et la réparation de véhicules. C'est pourquoi René Prévost, directeur général de la franchise Speedy, est prudent : "C'est un marché relativement stable ( + ou - I %) ; les perspectives sur la fin de l'année (2012, l'interview a été réalisée au mois de juin, ndlr) devraient être sensiblement identiques. Toutefois, déplus en plus d'acteurs entrent sur le créneau, ce qui devrait, à terme, faire baisser les marges de 2 à 3 % ". L'étude Xerfi note même que le marché des équipements automobiles est au point mort : "Les ventes de détail de pneus, pièces et accessoires auront en effet stagné en valeur en 2012à25,7'milliardsd'euros". Une tendance qu'elle explique par le fait que le secteur soit soumis aux arbitrages des consommateurs et qu'il ait été impacté négativement par la prime à la casse. C'est pourquoi, selon Xerfi, "les ventes n'augmenteront que de I % en 2013, pour s'établir à 25,9 milliards d'euros". En outre, l'essor du e-commerce n'a pas été sans conséquence pour le secteur. Certaines enseignes l'ont compris et se sont lancées très tôt, comme Norauto et Feu Vert dès 2008. Toutefois, l'étude note que la majorité des opérateurs traditionnels ont tardé à être présents sur la Toile. "Ce retard a profité aux pure players, qui disposent aujourd'hui d'une avance significative en termes de chiffre d'affaires (...) Les enseignes traditionnelles ont toutefois une carte à jouer avec le cross canal et le Webto-store rn alliant les opportunités qu'offre le Web avec la. force de leur réseau physique". Eléments de recherche : GROUPAUTO ou GROUP AUTO ou GAI ou Group Auto International : distributeur de pièces détachées automobiles, toutes citations N 25/2013 Annuel Surface approx. (cm²) : 922 1 RUE DES ENTREPRENEURS 93400 SAINT OUEN - 01 40 11 44 44 Page 3/3 Par ailleurs, outre la difficulté de se faire une place sur le marché, lorsque l'on fonctionne en réseau se pose la problématique du recrutement des franchises. TROUVER LES BONS FRANCHISES Être à la tête d'une unité de services automobiles a un coût, bien souvent conséquent. C'est pourquoi en termes de recrutement, "le niveau d'investissement peut parfois être un frein", constate Matthieu Collin, directeur du développement chez Lavatrans (stations de lavage pour poids lourds). Le constat est le même pour Patrice Rabecq, directeur commercial de Heurtaux SAS qui exploite le réseau Mouss'Auto (centres de lavage automobile) : "Les exploitants qui souhaitent développer d'autres centres de lavage se heurtent principalement à un problème de foncier qui, dans beaucoup de régions, a atteint un niveau tel qu'il peut remettre en cause la rentabilité de l'opération. Le financement peut également représenter une difficulté au regard du niveau d'autofinancement parfois demandé". Pour Virginie Longobardi, deux types de candidats posent problème : "Le profil de manager avec capitaux mais qui manque d'expérience dans l'automobile, ou le cas contraire, le candidat avec expertise automobile mais pas de capitaux". En dehors de l'apport personnel qui n'est pas toujours suffisant de la part des candidats intéressés, certaines enseignes rencontrent également des difficultés pour sélectionner ceux qui seront leurs futurs franchises. "Pour réussir, il est nécessaire de cumuler compétences techniques et management commercial. La concurrence est très vive sur le terrain", explique Bernard Desbouvry, directeur général de Secta Autosur (contrôles techniques). Difficile de trouver celui qui sera le mouton à cinq pattes : "Nous recherchons des personnalités étant tout à la fois des entrepreneurs avec une forte capacité d'adaptation dans un marché qui évolue en permanence et des hommes de terrain, capables de gérer la réception atelier, de gérer la caisse, voire d'aller monter un pneu si l'un des mécaniciens est malade, tout en étant capables de gérer une équipe de six ou sept personnes", rapporte Isabelle Baraille, responsable des ressources humaines de Norauto Franchise (réparation et entretien de véhicules). Une problématique d'autant plus présente lorsque le franchiseur souhaite que les candidats soient issus du même secteur d'activité. Ainsi, Serge Boillot, directeur des Réseaux VL de Groupauto, groupement à la tête de l'enseigne Étape Auto (centre automobile technique de proximité), rencontre des difficultés relatives au "recrutement de franchises professionnels de l'automobile (anciens réparateurs)". Il ajoute qu'il est parfois complexe d"'inculquer la culture de centre auto (prestation forfaitaire sans rendez-vous...) à des réparateurs traditionnels". Enfin, Audrey Auzolat pointe que "le secteur est moins tentant qu'il y a vingt ans". La franchise semble être un modèle particulièrement adapté au secteur des services automobiles, puisqu'il permet aux franchiseurs de ne pas en assumer la totalité des coûts. Le secteur se porte plutôt bien malgré la crise, notamment chez les enseignes qui ont su innover et se positionner sur de nouveaux marchés. Cependant, les réseaux peinent à trouver des candidats qui correspondent parfaitement à leurs critères ainsi qu'à leurs exigences en termes de financement. • La concurrence est très vive sur le terrain. GROUPAUTO 8289694300524/GVB/OTO/3 Julie TADDUNI *Éttuie intitulée "La distribution cle pneus, puces et accessoires automobiles - Quelles opportunités face à la libéralisation du marché et à la percée cie l'e-commerce ?" LES AUTRES ENSEIGNES DU SECTEUR Ada, A+ Glass, Car'Go, Ucar, Europcar International, Goelectrix, Zen'Auto, Sixt, Free Conduite, Budget, Avis, Hertz, National Citer, Delko, Glastmt, France Pare-brise, Sihgom, LMG Concept, Mondial Pare-brise, Axial, Color Gle, Trac Services, Total, Delphi, Renov'Car, BBC, Libscoot, Scoot Expert, Moto Expert, Moto Axxe, La Casquene, American Car Wash, Flash Wash, Éléphant Bleu, Auto'Nettoyage, Cosmeticar, Aquasis, Viréo Car Wash, Sinéo, Nettycars, Roul'Net, Autobella, Bill Trucker, Renov'Car. (Liste non exhaustive.} Eléments de recherche : GROUPAUTO ou GROUP AUTO ou GAI ou Group Auto International : distributeur de pièces détachées automobiles, toutes citations