Prendre connaissance de la note sur le commerce extérieur des

PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
Direction Régionale des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Mission Internationale/ A.AVILA
Aout 2015
Tour d’horizon du commerce extérieur
des départements de la région Pays de la Loire en 2014
PAYS DE LA LOIRE (M €) 2014
*
Le commerce extérieur des Pays de la Loire en 2014
Exports
Variation
Imports
Variation
solde
2014/2013
2014/2013
17596
-3,2%
22945
-0,4%
-5 348
Solde hors énergie (et hors électricité) :
+117 M€
(+1,2 Mds € en 2013 et +1,1 Mds € en 2012)
Pays de la Loire (2014)
Départements/parts export et import
Mayenne
Exportations - ventilation par
7,96%
départements
Tour d’horizon des échanges commerciaux par départements
Vendée
10,53%
Sarthe
16,51%
Maine &
Loire
23,21%
Vendée
9,27%
Loire
Atlantiqu
e
41,79%
Importations - ventilation par
départements
Mayenne
6,65%
Sarthe
12,23%
Loire
Atlantiqu
e
52,43%
Maine &
Loire
19,42%
Source : Douanes, le Kiosque.fr et Directe
Nb exportateurs Pays de la Loire en 2014
(sièges sociaux dans la région)
source Douanes et Insee)
5114 = 6ème rang national
Répartition Exportateurs /départements des Pays
de la Loire (nombre et %) en 2014
Département
Loire
atlantique
Maine &Loire
Vendée
Sarthe
-Mayenne
Total région
Total France
Les résultats 2014 du commerce extérieur des Pays de la Loire (4,4% du total
national) s’inscrivent dans les tendances nationales d’une relative stabilité des
échanges face à une conjoncture internationale contrastée. La région passe au 8ème rang
des régions françaises exportatrices (8ème région importatrice depuis 2012). La filière
mécanique/électrique/électronique, l’industrie agroalimentaire et le secteur de
l’équipement automobile réalisent les meilleures performances, alors que la
construction navale et l’aéronautique (pour les seules exportations directes depuis la
région), marquent le pas. L’UE, avec l’Allemagne en chef de file, reste le principal marché
de la région et de chacun de ses départements. Les Etats-Unis et la Chine s’affirment le plus
souvent comme clients majeurs. Les Zones Asie/ Océanie et Afrique ont été les marchés les
plus porteurs en 2014.
Nb
exportateurs
%
1793
1415
876
562
468
5114
(4,2% du total
France
120 998
35,1
27,7
17,1
10,9
9,1
Avec 63% des exportateurs ligériens, la Loire Atlantique et le Maine et Loire assurent
2/3 des exportations et un peu plus de 70% des importations de la région.
Invariablement, la Loire Atlantique (41,8% des exportations et 52,4% des importations
(respectivement 46,1% et 54,9% en 2013), s’impose comme locomotive des échanges
régionaux, même si son poids dans ces derniers se réduit, au profit surtout du Maine et
Loire (23,2% et 19,4%, contre 19,8% et 17,3% en 2013). En parts d’exportations, la
Sarthe progresse bien également (16,5% contre 12,3% en 2013) ainsi que, dans une
moindre mesure, la Mayenne (8% contre 7,4% en 2013), alors que la Vendée fait du
surplace (à 11%).
Les 5 départements exportent tous un tronc commun de produits phares : Machines et
Equipements mécaniques, Viandes et dérivés, Plasturgie, Produits pour la construction
automobile et Matériels électriques/électroniques.
D’autres types de produits sont exportés à la fois par 4, 3 ou 2 départements: Produits
de la culture/élevage (LA, M&L, S, V); Produits laitiers et glaces (LA, M&L, S, M);
Produits pour la construction automobile (LA, M&L, V, M); Equipements automobiles,
Produits en caoutchouc et Produits chimiques divers (M&L, S, V, M); Produits
alimentaires divers (M&L, V, M) ; Produits pharmaceutiques (M&L,M) ; Ouvrages
métalliques, outillage/quincaillerie (M&L, S, M) ; Métaux non ferreux (LA, S); Machines
agricoles et forestières (S, V).
S’agissant des spécificités de chaque département (pris individuellement), la Loire
Atlantique exporte également: des produits pétroliers, des navires et produits de la
construction aéronautique/spatial, des déchets industriels, des huiles/graisses végétales et
animales, des produits sidérurgiques, des articles de sports/jeux, des appareils de mesure,
d’essai et de navigation ; le Maine et Loire : des Boissons, des articles de la filière
Cuir/bagages/chaussures; la Vendée : des bateaux de plaisance et petits navires de servitude,
des articles d’habillement, des produits de la boulangerie/Pâtisserie et des machines
spécifiques; la Sarthe : des tabacs manufacturés, de la pâte à papier/carton et des produits
électroniques grand public; la Mayenne : des appareils ménagers, CD et DVD et des
composants et cartes électroniques.
100
100
Source : Douanes, le Kiosque.fr et Directe
LA LOIRE ATLANTIQUE
La Loire Atlantique prédomine les échanges de la région (41,8% des exportations et
52,4% des importations (46,2% et 54,9% en 2013), réduisant ainsi, pour la première fois,
son poids dans ces derniers, en l’attente néanmoins du vaste programme de livraisons de
paquebots de croisière (actuellement en construction dans les chantiers de STX à Saint
DIRECCTE Pays de la Loire
22 Mail Pablo Picasso – BP 24209 – 44042 NANTES CEDEX 1
Téléphone : 02.53.46.79.00 - Télécopie : 02.53.46.78.00
www.economie.gouv.fr - www.travail-solidarite.gouv.fr
Nazaire), qui va s’étaler de 2016 à 2020, à raison d’un navire/an (environ 1Md€ de recettes
annuelles nouvelles !).
*
LA LOIRE ATLANTIQUE (M €)
Exports
Variation Imports Variation
Solde
2014/2013
2014/2013
7354
-12,4%
12030
-4,87%
-4 676
Solde hors énergie : +705M€, contre 0 M € en 2013
Echanges de Loire atlantique, depuis T1 2012
Source : Douanes, le Kiosque.fr
Principaux partenaires de la Loire Atlantique (2014)
Pays
Export
M€
Pays
Allemagne
1 299
Russie
1 258
2
Royaume
Uni
617
Allemagne
1 014
3
Espagne
549
Azerbaïdjan
860
4
Belgique
509
Angola
713
5
Chine
318
Italie
629
6
Etats-Unis
315
Chine
595
7
Pays-Bas
305
Etats-Unis
574
8
Italie
299
Lybie
558
9
Nigeria
279
Belgique
479
10
Algérie
162
RoyaumeUni
449
1
Import
M€
Globalement, son commerce diminue sensiblement, en particulier au niveau des
exportations : 7354M€ soit -12,2% (+0,5% en 2013), alors que ses importations
ralentissent, certes plus modérément qu’en 2013: 12030 M€ soit -5% (-12,6% en 2013).
Cette évolution s’explique essentiellement par :
- la contreperformance du registre matériels transport (1053M€;-52,9%),
principalement sous l’effet conjugué de l’absence de livraison effective de navires par STX
en 2014 (-71,4%) et de moindres ventes directes à l’export (-29,3%) de la filière
aéronautique (baisse de l’euro). L’activité de construction navale s’étale sur plusieurs
exercices, et certains sans livraisons. Quant à la filière aéronautique (largement concentrée
dans le département), elle est grandement -en tant que sous-traitante- dédiée à l’activité de
production en forte croissance d’Airbus, aux dépens quelque part du reste de l’industrie
aéronautique mondiale. De surcroît, c’est la région-Midi Pyrénées, région d’assemblage et
de livraison des Airbus, qui profite de la production ligérienne d’éléments d’avions (estimée
en valeur à 3-4 Mds €/an) et des retombées de nos ventes d’Airbus à l’international.
-de moindres ventes de produits pétroliers raffinés (1388 M€ ;-5,4%), de produits des
IAA (914 M€ ;-5,4%) et de produits agricoles (360 M€ ;-13,7%).
En revanche, la L.A affiche de très bons résultats à l’export sur les postes : Equipements
mécaniques, matériels électriques et électroniques (1838 M€; +13,8%) et Autres produis
industriels (1409 M€ ;+7,9%) dont les produits métallurgiques et métalliques
(636M€ ;+3,8%) et les produits chimiques (237 M€; + 26%).
Ainsi, la filière Equipements et machines industrielles (24,9% contre 19,2% en 2013), les
produits pétroliers raffinés (19% contre 18% en 2013)), les matériels de transport
(14,3% contre 26,6% en 2013 !), et les IAA (12,4% contre 11,5%), constituent 70% des
débouchés à l’export de la Loire atlantique.
Du côté des importations, celles d’hydrocarbures naturels (4613M€, soit 38,3% du total
importé contre 39,2% en 2013) et des produits pétroliers raffinés (769 M€ soit 6,4% du
total) sont en sensible diminution de -7,1% et -31,4%, grâce à la baisse du prix du
pétrole. Comme chaque année, ces importations incident lourdement en 2014 sur le
déficit commercial du département (-4676M€, soit 87,3% du déficit régional).
Rappelons que la Loire Atlantique supporte toute la facture énergétique de la région.
Ses importations d’hydrocarbures et de produits pétroliers raffinés desservent, depuis les
terminaux de Donges/St Nazaire, tous les départements et certaines régions avoisinantes.
En contrepartie, le poste Produits pétroliers raffinés constitue également un débouché à
l’export important pour le département (19% du total exporté).
A signaler, parmi les évolutions significatives à l’import, la hausse de +14,7% des
matériels de transport et la baisse de -8,9% des produits métallurgiques et métalliques, en
lien avec le niveau d’activité industrielle soutenu qui a prévalu.
Hors facture énergétique globale (qui représente 42,4% du total import de Loire
Atlantique contre 48 % en 2013 et 23,4% du total import de la région, contre 26,4% en
2013), le département affiche un excédent commercial de 705 M€ (après les déficits de
2011 et 2012 de 1,7 Md€ et 1,2 Md€ et le retour à l’équilibre en 2013), ce qui reste
encourageant pour la région.
Géographiquement, les échanges de L.A sont invariablement très concentrés vers l’UE :
près de 60% à l’export, en baisse de -14,5% (dont Allemagne :-20,6%, Belgique :-24% ;
Espagne +16,3% ; et 35% à l’import, en baisse également de -5,4%. Ils ont été bien
orientés vers l’Afrique (14,2%, +20%) et l’Asie (10,4% ; +31,6% dont Chine:+36%) et
beaucoup moins vers l’Amérique (7,4% ;-51,3% dont Etats-Unis:-22,4%) et le
Proche/Moyen Orient (3% ;-13,7%). L’Allemagne reste le premier client (17,6% du total
contre 20% en 2013), suivie du Royaume Uni (8,4%), de l’Espagne et de la Belgique. La
Chine est le 5eme pays client avec 4,3% du total exporté. La Russie (1258M€),
l’Azerbaïdjan (860M€), l’Angola (713M€) et la Lybie (558M€), sont les principaux
fournisseurs de pétrole ( la Norvège ne l’est plus…).
La Loire Atlantique regroupe 35% des exportateurs ligériens et abrite l’essentiel
de l’activité des 3 principales filières d’excellence de la région : Mécanique,
Electricité et informatique, Construction navale et Construction aéronautique.
Abstraction faite du poids conséquent de la facture énergétique dans le solde
commercial du département, le repli de ses exportations en 2014 est à nuancer.
La montée en puissance de la filière Mécanique/Electricité/électronique se
consolide. Par ailleurs, la construction navale (tributaire de l’étalement des
livraisons de navires, toujours en décalage avec le volume du carnet de
commandes et l’activité de production) et l’activité de sous-traitance (et donc
d’exportations indirectes)du secteur aéronautique (au profit de la région Midi
Pyrénées), tournent à plein régime et recèlent de réelles performances qui du
fait de leur singularité, n’apparaissent pas dans les statistiques douanières,
malgré leur contribution à l’effort d’exportation de la région et de l’Hexagone.
LE MAINE & LOIRE
Assurant 23,2% des exportations et 19,4% des importations de la région (19,8% et
17,3% en 2013), le Maine & Loire renforce son 2e rang d’exportateur de la région. En
volume d’échanges, il est le département le plus dynamique : ses exportations (4085M€)
et importations (4456M€) progressent respectivement de +13% (+1,2% en 2013) et +11,5%
(-1,2% en 2013). Sa performance dépasse celle de la moyenne départementale, au plan
national.
*
LE MAINE & LOIRE (M €)
Exports
4085
Variation Imports
2014/2013
+13%
4456
Variation
2014/2013
+11,5%
solde
-490
Principaux partenaires du Maine et Loire (2014)
Pays
Export
M€
Pays
Import
M€
1
Allemagne
622
Allemagne
527
2
Royaume-Uni
449
Suède
475
3
Espagne
363
Chine
433
4
Italie
339
Etats Unis
396
5
Belgique
253
Pays Bas
362
6
Pays-Bas
179
Italie
359
7
Chine
151
Espagne
283
8
Etats Unis
131
Belgique
215
9
Pologne
100
Royaume Uni
163
10
Australie
87
Portugal
114
Echanges du Maine & Loire, depuis T1 2012
Ce dynamisme est porté principalement par les 3 cartes majeures du département: la
filière Mécanique, électrique/électronique (837M€;+2%), comme en L.A; les matériels de
transports, liés principalement à l’automobile (810 M€ ;+41,4% après -2,9% en 2013 et la
forte dégradation de -28,7% en 2012), ainsi que les incontournables IAA (boissons, viandes
et produits laitiers), incluant le pôle du végétal spécialisé (775M€ ;+34,3%). Ces 3secteurs
de débouchés (près de 60% du total exporté), se tiennent d’une année à l’autre au coude à
coude, impulsés par la présence de nombreuses entreprises réputées.
Parmi les autres débouchés significatifs pour le M&L, le secteur Textile/habillement et
Cuir/chaussures fait bonne figure (414M€; +9,8), tout comme la filière agricole: produits
de culture (fruits, légumes) et d’élevage (352M€;+10%). Seule contreperformance dans ce
registre : le secteur plasturgie /caoutchouc (397M€) qui se contracte de -4,6%.
Les importations, quant à elles, se ressaisissent également (+11,6%, après leur repli en
2013, en particulier et en toute logique sur les postes en lien avec les besoins de la
production manufacturière des secteurs clés à l’export : matériels de transport
(837M€ ;+20,6%), Equipements mécaniques et matériels électriques (634M€ ;+19,2%),
Productifs métallurgiques/métalliques (243M€ ;+9%), IAA (253M€ ;+10,5%), sans oublier
la dynamique filière Textile/ Habillement/Cuir chaussures (837M€ ;+11,9%).
A noter enfin, une forte poussée des achats de produits pharmaceutiques (615M€;+205%),
Tous les autres postes affichent de faibles variations (filières plasturgie,
chimique/parfums/cosmétiques, bois carton, notamment).
En dépit d’un contexte plutôt favorable du comportement des échanges, le M&L dégage un
déficit commercial (-490M€), en hausse de 25%, principalement imputable au déficit
conséquent (-1,2Md€) de la balance des secteurs industriels (hors secteurs d’excellence),
relevant de la consommation courante (textile/habillement, pharmacie, plasturgie).
La destination géographique du commerce du M&L, comparée à celle de L.A reste plus
orientée vers les pays de l’UE (67,3% à l’export, 65,7% à l’import) et vers l’Asie (12,4% et
17,1%); beaucoup moins vers l’Afrique (7,3% et 4,6%), l’Amérique (6,1% et 9,5%) et très
peu vers le Proche/Moyen Orient (2% et 0,3%). Dans ces zones de débouchés/achats, les
échanges progressent sensiblement. A l’export : Asie (+56% dont Chine:+29%), UE
(+9,8%) Amérique (+20,2% dont Etats-Unis :+21,3%), Afrique (+9,5%). A l’import :
Amérique (+26,7%), Asie (+12,5%), Afrique (+15%).
L’Allemagne est aussi le premier client du M&L (15,2% du total exporté), suivi du R-U
(11%), de l’Espagne (9%), de l’Italie et de la Belgique. La Chine n’est que 7e pays client
(3,7% du total exporté) et les Etats-Unis, le 8ème (3,2%), à comparer aux 4,3% de parts
de marché de la L.A, à la fois sur ces deux importants marchés (hors UE). Après
1’Allemagne (12% du total importé), c’est la Suède (+26,6%) qui arrive au 2ème rang) des
pays fournisseurs (effet Scania notamment), suivis de la Chine (3 ème ; +10,1%) et les EtatsUnis (4ème ; +30%).
Source : Douanes, le Kiosque.fr
Avec 28% des exportateurs, le M&L constitue le 2ème ressort de croissance des
échanges ligériens. Il contribue avec la L.A au dynamisme croissant à
l’international des filières Mécanique/Electricité/ informatique, Transports et des
IAA, avec respectivement 57%, 66% et 55% du total régional exporté.
LA SARTHE
*
Exports
2 905
LA SARTHE (M€)
Variation Imports Variation
2014/2013
2014/2013
+1,7%
2 805
-1,6%
solde
+100
La Sarthe conserve sa 3ème place dans les échanges de la région, tout en gagnant un
peu de terrain en termes de contribution, notamment à l’export : 16,7% du total
contre 15,7% en 2013 aux dépens de la Vendée; A l’import : 12,5 % contre 12,3% en
2013).
Les échanges de la Sarthe restent relativement stables tant à l’export qu’à l’import
(respectivement 2905M€;+1,7% et 2805M€; -1,6% contre +0,9% en 2013 +0,2% en 2013)
et sont les seuls à dégager un excédent commercial (+100 M€, contre 7M€ en 2013).
 Les exportations des équipements produits de la filière mécanique, électrique et
informatique (1240 M€ ;42,7% du total exporté contre 46% en 2013, en baisse de -6%)
dont les machines agricoles et forestières (441M€ ;-15,2% du total), les matériels
électriques (325M€ ; 11,2% du total) et les machines d’équipements général
(303M€ ;10,4% du total) et celles de la filière transport (570M€ ;19,6% du total, en hausse
de +6,7%) représentent 62% des débouchés du département à l’export, lesquels relèvent
de très nombreux équipementiers. A noter que la filière transport est dédiée à 93% au
secteur automobile (2eme rang régional et 3e rang national).

 La filière des IAA, incluant les tabacs manufacturés (458 M€) progresse à l’export de
+15,6% (après -2,3% en 2013). Elle complète le tableau des domaines de spécialisation
sarthois. Représentant 15,7% du total exporté (contre 13,8% en 2013), elle est dominée par
les produits laitiers/glaces les produits carnés (produits qui bénéficient de nombreux
labels nationaux de qualité (Volaille de Loué, Bœuf Fermier du Maine, Porc de la Sarthe).
Source : Douanes, le Kiosque.fr et Directe
Principaux partenaires de la Sarthe (2014)
Pays
1
Export
M€
Pays
Import
M€
Allemagne
RoyaumeUni
497
Allemagne
818
340
Italie
290
3
Espagne
326
Pays Bas
226
4
Italie
217
Belgique
178
5
Roumanie
154
Espagne
163
6
Belgique
117
Chine
153
7
Etats Unis
105
Pologne
144
99
2
Pologne
92
Royaume
Uni
9
Maroc
86
Etats Unis
91
10
Chine
72
Japon
59
8
Globalement, les importations du département sont stables. Son premier produit
importé est le tabac manufacturé (353M€ ; 12,6% du total), du fait de la présence
d’Altadis. Viennent ensuite, sans surprise, les équipements et produits de la construction
automobile (686 M€ ; 24,5% du total), puis les matériels électriques (210 M€) et les
machines d’usage général (158 M€) dont les achats sont plutôt stables et en lien avec le
niveau d’activité industrielle tournée vers l’export. Enfin, les produits des IAA (520 M€)
qui se contractent de -6,5%.
Les échanges de la Sarthe sont fortement tournés vers l’UE (à l’export : 71% ; à
l’import : 79%) avec le groupe de tête des pays voisins de taille (Allemagne, R-U, Espagne,
Italie et Belgique). La Roumanie est le 5ème pays client (usines de Renault délocalisées à
Pitesti). La Chine est 6è pays fournisseur (+10,9%), la Pologne, 7è (+38,5%).
Avec seulement 11% des exportateurs (4ème rang régional, après la Vendée qui
en abrite 17%), la Sarthe tire bien son épingle du jeu. Depuis 2010, ses
exportations progressent de +20,4%, 3ème meilleure progression moyenne (après
la Mayenne /+29,8% et le Maine et Loire/+27,9%).
*
Exports
1853
LA VENDEE (M€)
Variation Imports Variation
2014/2013
2014/2013
-6,6%
2128
+2,3%
LA VENDEE
solde
-275
Echanges de la Vendée depuis T1 2012
e
4 département dans le classement de la région pour sa contribution aux échanges
(11% du total régional export et 9,7% du total régional import), la Vendée voit ses
exportations se replier (1853M€ ;-6,6% contre +0,9% en 2013), alors que ses
importations augmentent légèrement (2128M€ ; +2,3% contre -3,7% en 2013).
Les exportations de IAA (l’une des 2 filières principales du département, avec le pôle
nautisme), se replient sensiblement (459M€ ;-14,2% après +2,6%), également à l’import
(338 M€ ;-8,5%), suite étonnamment à de moindres ventes de viandes et produits dérivés (19,3%, après déjà - 8,3% en 2013 !).
Il en est de même pour les équipements mécaniques, matériel électrique/électronique
(416 M€ ;-12,6%, après avoir stagné en 2013), imputable à la contreperformance des
machines et équipements d'usage général, sa principale composante (-30,6%).
Source : Douanes, le Kiosque.fr et Directe
Principaux partenaires de la Vendée (2014)
1
5
10
Pays
Export
M€
Pays
Import
M€
Allemagne
207
Allemagne
327
Espagne
RoyaumeUni
185
Espagne
271
181
Italie
243
Italie
153
Chine
219
Etats Unis
135
Belgique
175
Belgique
124
Pays Bas
121
Chine
75
Pologne
75
Pologne
51
63
Pays Bas
50
Bulgarie
Royaume
Uni
Grèce
42
Portugal
46
57
Face à l’essoufflement de ces 2 derniers registres, le secteur transport demeure stable à
407 M€ (+1,2%) dont 287 M€ au titre des ventes de bateaux de plaisance (Béneteau) et
navires spécifiques en alu du chantier Ocea, en particulier), après le repli de -7% en
2013.
La filière textile/habillement fait elle aussi du quasi surplace tant à l’export (155 M€ ;0,6%, après -5,1% en 2013) qu’à l’import (270M€;+1,5%). A noter enfin, les exportations
de produits agricoles qui plafonnent depuis 2013 autour de 130 M€ (134M€ ; +3,8%).
Au chapitre des importations, méritent d’être signalées les évolutions à la hausse de la
filière mécaniques/électrique/informatique, traditionnel le 1er poste achats du département
(473M€;+13%) dont les machines industrielles et agricoles (207M€) lesquelles, en
revanche, s’affichent en baisse de -19,1% à la différence des matériels électriques (76M€ ;
+52%) ; ainsi que celle du secteur plasturgie (257M€ ;+8%), tous les autres postes
s’inscrivant dans un relatif immobilisme. Ainsi, le solde commercial de la Vendée s’affiche
à -271 M€, soit près du triple de celui de 2013.
Comme pour les autres, les échanges de la Vendée se font majoritairement avec les pays de
l’UE (67,5% à l’export et 74,4% à l’import). A remarquer la poussée des exportations vers
l’Amérique (211M€ ; +16% dont Etats-Unis :+16,4%, grâce aux bateaux de plaisance) et
vers l’Afrique (91M€ ; +8,3%) ; en revanche, un repli certain des débouchés vendéens est à
constater vers l’Asie (159M€ ; -40,4% dont la Chine (75M€ ; -26%).
Hors groupe habituel des 4-5 premiers grands pays européens partenaires, les Etats-Unis,
la Chine et la Pologne sont les pays-clients majeurs du département (7,3 %, 4% et 2,7%
de parts de marché) ; La Chine (4ème), la Pologne et la Bulgarie, ses principaux pays
fournisseurs (10,3%, 3,5% et 3%).
LA MAYENNE (M€)
Exports
1401
Variation Imports
2014/2013
+4,5%
1525
*
LA MAYENNE
Variation
2014/2013
+0,6%
solde
-125
Echanges de Mayenne depuis T1 2012
‘’Petit poucet’’ du commerce extérieur de la région avec seulement 8% de ses
exportations et 6,6% de ses importations (et seulement 9,1% des exportateurs de la région),
la Mayenne ne démérite pas pour autant. Elle progresse légèrement dans son
positionnement (7,4% et 6,5% en 2013) et affiche à l’export la meilleure progression
moyenne de ces 4 dernières années (+29,8%), devant le Maine et Loire (+27,9%). Ses
exportations (1401M€, soit +4,5%) et ses importations (1525M€, soit +0,6%) font mieux
qu’en 2013 (respectivement +2,7% et -4%).
Son principal débouché à l’international est l’industrie agroalimentaire, secteur clé de
l’économie locale (482 M€) qui dépasse désormais le tiers du total exporté (34,4% après
31,4% en 2013), en progressant de +14,5% (+1,3% en 2013). Le premier grand poste
d’exportation (277M€) occupé par les produits laitiers (présence de Lactalis), s’affiche en
hausse sensible de +19,4% (+4,6% en 2013), ainsi que le second (viande et produits à base
de viande) à 82 M€ (+13,4%).
Deuxième débouché (25,6% du total) : les équipements mécaniques et matériels
électriques/électroniques (359M€) continuent de s‘essouffler (-1,6% après +1,4% en
2013) avec les machines/équipements d'usage général qui font du surplace (155M€) tout
comme les matériels électriques (90M€).
Source : Douanes, le Kiosque.fr et Directe
Principaux partenaires de la Mayenne (2014)
Export
M€
Pays
Allemagne
RoyaumeUni
349
Allemagne
242
140
Italie
211
Espagne
133
Espagne
149
Italie
130
Belgique
146
Pays
1
5
10
Import
M€
Algérie
94
Chine
136
Belgique
71
82
Pologne
36
Pays Bas
Royaume
Uni
Chine
36
Irlande
57
Pays Bas
32
Portugal
54
Suisse
28
Finlande
26
Troisième débouché (15% du total): les matériels de transport (210M€) qui portent sur le
secteur automobile, confirment leur bonne tenue (+15,4%, après +10,4% en 2013). A noter
la progression des produits de plasturgie (104M€;+5%).
Les importations, plutôt stables portent toujours pour près d’un quart du total sur les
équipements mécaniques, matériel électrique/électroniques (356M€ ;-0,8% contre
+0,5% en 2013), dont les machines et équipements d’usage général (126 M€) et les
matériels électriques (119M€) ; parmi les plus significatifs, viennent ensuite les achats de
produits des IAA (253M€ ;-9%, les produits chimiques/parfums cosmétiques
(160M€ ;+3,2%) et les produits de la plasturgie (139 M€ ;+5,3). Après la nette amélioration
de 2013 (-160M€ contre -276M€ en 2012), le déficit commercial se réduit à -125M€.
Avec ceux de la Sarthe, les échanges de la Mayenne sont les plus dépendants de la
demande adressée par les pays de l’UE à la région (73,1% à l’export ; 77,3% à l’import).
L’Algérie est le 5ème pays client (94M€ ; +49%); la Chine, le 5ème pays-fournisseur
(136M€ ; +20,3%), deux partenaires aux échanges croissants avec le département.
72
(*) Tous les chiffres (tableaux et graphiques) s’entendent CAFFAB, hors matériel militaire (Sources DGDDI)
Les départements des Pays de la Loire ont tous des villes moyennes bien réparties sur le
territoire, des économies bien développées et relativement diversifiées ainsi que des tissus
étoffés et dynamiques d’entreprises (PME et ETI). A sa mesure, chacun contribue, fort de
ses filières d’excellence ou pôles spécialisés, et volontairement tournés vers l’avenir, à la
croissance du commerce extérieur de la région dont le positionnement s’est renforcé ces
dernières années. Ajoutées aux actuelles, les nouvelles filières d’excellence en
développement (Numérique, Biothérapies, Energies renouvelables, Eco-industries,
Industries maritimes, Acoustique, Réalité virtuelle, etc…), doivent laisser espérer de
nouvelles perspectives de débouchés à l’international au cours des prochaines années. Sur
les 6 premiers mois 2015 et en glissement annuel, les échanges commerciaux des
départements des Pays de la Loire demeurent, dans l’ensemble, plutôt stables.
Fleurons et Entreprises leaders dans la Région Pays de Loire
Construction navale et plaisance : STX, Béneteau, Ocea, DCNS Indret, etc.
Aéronautique : AIRBUS, Stelia, Daher, ACB, Mecachrome, Famat, Spirit, Alcoa fastening system, etc.
Automobile : Scania, Continental Automotive, Valeo, Rapido, Tenneco, Gkn, NTN, Renault ACI, Mann & Hummel, Gys, Johnson Controls Iindustries, Sides, Gruau, etc. .
Mécanique : Manitou, Toyota Industrial Equipement, Bobcat, Grégoire Besson, Theam, Loirtec, Acmar, Secmair, Thyssen-Krupp, Vensys, Vaillant/Saunier Duval,
Deville, Axima, Matal, Defontaine, Fixator, Nov BLM, etc..
Agroéquipement : Claas,Lucas G, Bucher Vaslin, Kuhn, Rabaud,CNH, SERAC,Serap, etc…
Electricité/Electronique : Sercel, Thales, Nec, Tronico, Selha, Thomson Electronics, Motorola, Alcatel, Philips, Eolane, Bodet, Gys, Evolis
Plasturgie : Hutchinson, Manducher, Michelin, Draftex,Wirquin, Groupe liebot, FPEE,Jeanneau, Akena, Rideau, etc.. ..
Agroalimentaire : Sodebo, Lactalis, Danone, Bahlsen, Fleury Michon, Brioche Pasquier, LDC, Yoplait, Bel, Lu /Mondelez, BN, Celia, Socopa,,Cosnelle, Tipiak, Altadis,
Vilmorin, Rémy Cointreau, Ackerman,Charal, Bordeau Chesnel, Bahier, Bunge France, Chaucer Foods, Arrivé, Secoue, George Thiol, Monbana, EPI ingrédients, etc…
Textile/Mode/Chaussure : Catimini, Louis Vuitton, Longchamp,IKKS, Children worldwide fashion, Eram, etc.
Divers (Chimie/encre, Bois, Papier recyclé/emballages, etc.) : Armor, Meubles Gautier, Huvtamaki, etc.
PAYS DE LA LOIRE : 5ème région économique française (4ème région en PIB et 3ème région industrielle …)
-1ère région pour la Construction navale
-2ème région pour l’Aéronautique; l’Agriculture/pêche ; les IAA ; la Plasturgie
-3ème pour la filière Mécanique/Métallurgie
Pôles de compétitivité, clusters et représentations industrielles, centres de recherche:
Biothérapies/ABT, EMC2, Vegepolys, Neopolia, ID4Car, PlastiOuest, We Network, IRT Jules Verne, Technos campus, etc.
ANNEXES : Grands postes d’Exportations et Importations par Départements (2014)
Exportations de Loire Atlantique
12,4
10,5
24,9
Equip mécaniques,
informatique
Autres pdts
industriels
Pdts pétroliers
matériels transport
14,3
18,8
19,1
Importations de Loire Atlantique
38,3
10,9
21,6
11,1
IAA
Hydrocarbures
naturels
Autres pdts
industriels
Equip. Mécaniques,
informatique
Matériels transport
18,1
Divers
Divers
Exportations Maine et Loire
Autres produits
industriels
Equip. Mécaniques,
informatqiue
Matériel transport
10,5
18,9
30,4
19,8
20,4
Importations Maine et Loire
14,2 5,6
5,1
Autres produits
industriels
Matériel transport
56,9
18,2
Equip. Mécaniques,
informatique…
IAA
IAA
Divers
Exportations Sarthe
15,7
Equip.mécaniques
, informatique…
Matériels
transport
Autres pdts
industriels
IAA
2,9
42,6
19,2
19,6
Importations Sarthe
Autres pdts industriels
3,3
18,5
21,3
Divers
Importations Vendée
IAA
9,1
15,7
Equip. Mécaniques,
informatique
Matériels transport
24,7
22,4
21,9
Equip. Mécaniques,
informatqiue
IAA
24,7
Divers
Exportations Vendée
21,9
Matériels transport
32,2
7,4 3,6
51,3
22
Autres pdts
industriels
Divers
Matériels transport
Divers
Exportations Mayenne
14,9
3,2
21,9
25,6
Importations Mayenne
IAA
34,4
Equip. Mécaniques,
informatqiue
Autres produits
industriels
Matériel transport
Divers
Autres pdts
industriels
Equip. Mécaniques,
informatique
IAA
16,5
4,39
23,3
2,41
53,4
Autres produits
industriels
Equip. Mécaniques,
informatqiue
IAA
Matériels transport
Divers