Programme de formation PDF - 122.71 Ko

Diplôme Européen d’Études Supérieures
En gestion de Patrimoine, Assurance,
Banque
Alternance École/Entreprise
Les DEES de niveau licence (bac+3 donc) valident une qualification professionnelle et l’aptitude à tenir
les emplois de cadres intermédiaires dans la spécialité concernée. Il forme alors aux métiers du conseil
patrimonial, de l’immobilier, du placement bancaire et des assurances. Vous pourrez également occuper
les fonctions de collaborateurs auprès de sociétés d’investissement mobilier et immobilier, et des professionnels indépendants.
La réglementation européenne
• L’Europe fiscale:
•
♦ Principes de neutralité fiscale
♦ Harmonisation limitée
♦ Les impôts indirects
♦ Les impôts directs
L’Europe des assurances:
♦ Réglementation communautaire et droit interne
♦ Licence unique
♦ Lois applicables aux contrats d’assurance-vie et d’assurances dom-
• Le patrimoine immobilier
♦
♦
♦
♦
Les stratégies patrimoniales immobilières privées et professionnelles
Principes d’expertise et d’acquisition d’un bien immobilier
Gestion d’un patrimoine immobilier en matière juridique,
fiscale et financière
ISF et gestion d’un patrimoine immobilier
Management
mages
• L’Europe bancaire:
•
♦ Accès à la profession bancaire
♦ Principales règles prudentielles de la profession
♦ Utilisation des services bancaires
♦ Comptes bancaires et rémunération des dépôts
♦ « contrats de crédits »
♦ Crédits à la consommation, crédits immobiliers
L’Europe boursière
♦ Marché financier européen
♦ Monopole des prestations de services et passeport européen
♦ Transactions et cotations dans l’Union Européenne
Le conseil en patrimoine
•
•
•
•
Le Métier
♦ La notion de patrimoine
♦ Le métier de conseiller en patrimoine
♦ Les risques juridiques liés à la gestion du patrimoine
♦ La prévention juridique liée à la gestion du patrimoine
La Protection du patrimoine
♦ Le cadre juridique
♦ Les assurances dommages
♦ Les assurances de particuliers
♦ Assurances professionnelles collectives
Les modes d’acquisition et de gestion du patrimoine financier
♦ La banque
♦ Les prêts bancaires et immobiliers aux particuliers
♦ Les prêts bancaires aux entreprises
♦ Les principales garanties
♦ Les marchés financiers et investissement en valeurs mobilières
♦ Principes d’analyse d’un bilan patrimonial d’un client
♦ Performance d’un patrimoine privé
Transmission du patrimoine
♦ Les différents régimes matrimoniaux
♦ Les biens meubles par nature et par anticipation, les biens immeubles
par nature et par destination
♦ Les notions de capacité et d’incapacité juridique des personnes physiques et morales
♦ Notions de droit de propriété : droits réels principaux et ses démembrements, droits réels accessoires
♦ Transmission du patrimoine privé
♦ Les cas de successions internationales
• Fiscalité du capital et des revenus des personnes physiques
♦ Imposition des revenus
♦ Imposition du capital
♦ Gestion fiscale internationale
245 Av de l’université—83160 La Valette du Var
04.94.01.75.63
mail: [email protected]
• Marketing des services et bancaire
♦
♦
♦
Concepts et outils appliqués aux secteurs des services
Concepts et outils appliqués au secteur bancaire
Applications à la gestion d’un patrimoine financier et immobilier
• Techniques de négociation: qualité des services et
•
•
satisfaction-fidélisation des clients
♦ Marketing clients
♦ Normes de qualité dans la prestation de services
♦ Relation de service et compétitivité de l’entreprise
♦ Co production de service et notion de servuction
♦ Politique relationnelle (CRM et WEB 2.0)
Pratique de fidélisation
♦ Objectif d’un programme de fidélisation
♦ Pratiques actuelles de fidélisation des banques
♦ La stratégie de fidélisation
♦ Contraintes liées à la fidélisation
Gestion financière
♦ Lecture des documents comptables d’une entreprise
♦ Diagnostics patrimoniaux et financiers
♦ D’un particulier
♦ D’une société
♦ Informatique: utilisation des outils bureautiques les plus courants dans un environnement windows
Culture Européenne
• L’Europe, une histoire, une géographie
•
•
♦
La construction européenne
♦
Présentation de l’UE, et des États associés
Les institutions et le droit communautaire
♦
Les institutions de l’UE. Les sources du droit communautaire
♦
Application du droit communautaire dans l’ordre juridique
Les grands enjeux de l’Europe
Anglais des affaires
• Culture générale
• Discussion, communication, commerce
Projet professionnel
• Élaboration d’un projet mené en entreprise
ZAC des Garillans—83520 Roquebrune/Argens
04.94.17.08.40
mail: [email protected]