La consolidation de l`industrie aérienne entraîne-t

La consolidation de l’industrie
aérienne entraîne-t-elle une hausse
des prix pour les entreprises ?
JUIN
2015
CWT
Solutions
Group
L’industrie du transport aérien est connue pour la volatilité du prix des billets. Ce phénomène
peut rendre difficile l’établissement d’un programme voyage à long terme, en particulier
lorsque les entreprises et leurs voyageurs tentent de réduire les coûts dans tous les domaines
possibles. Pendant ce temps, les compagnies aériennes s’efforcent d’accroître leur rentabilité,
notamment en multipliant les partenariats entre elles dans le but de mieux gérer les capacités.
Cette étude analyse l’impact des joint-ventures sur le prix moyen du billet au Royaume-Uni, en
France et aux États-Unis.
Méthodologie de l’étude
Pour ce travail, CWT Solutions Group a analysé
les données de transactions aériennes de
CWT sur les six dernières années. Ses experts
ont étudié trois pays clés : les États-Unis,
le Royaume-Uni et la France. Pour évaluer
la situation de ces pays, ils ont analysé
l’évolution du prix moyen du billet pour les
1 000 clients de CWT les plus importants sur
les 60 itinéraires intercontinentaux les plus
fréquentés par point de vente.
Cet échantillon représente 1,8 millions
de billets vendus, pour une valeur totale
de 7 milliards USD, avec une partie de
vols transatlantiques et l’autre de vols
intercontinentaux.
Le contexte de l’industrie aérienne
Depuis 2008, plusieurs compagnies
américaines et européennes ont formé des
joint-ventures en vue de partager les coûts
et les revenus sur les vols entre l’Europe et
l’Amérique du Nord. Ces associations ont été
établies pour mieux gérer les capacités dans
un climat économique toujours aussi incertain
qui a des conséquences directes et souvent
significatives sur la demande de voyage
aérien.
Les joint-ventures permettent aux compagnies
aériennes de mieux gérer leurs capacités
et d’aligner leurs tarifs en accord avec les
règles de régulation de la concurrence.
Certes, chaque compagnie aérienne propose
désormais à ses voyageurs un plus grand
nombre d’itinéraires, mais il demeure
important d’évaluer les conséquences
tarifaires de ce mécanisme.
JUIN
2015
En plus des joint-ventures, certaines
compagnies européennes et nord-américaines
se sont lancées dans des fusions de grande
ampleur au cours des dernières années, ce
qui a eu pour effet de réduire le choix des
prestataires sur les vols transatlantiques.
Depuis six ans, plusieurs consolidations de
compagnies aériennes ont été réalisées. Les
plus importantes d’entre elles impliquent des
compagnies membres de la même alliance :
● Skyteam : Joint-venture Air France/KLM/
Delta (mi-2008)
● Suite à la fusion entre American Airlines
et US Airways en 2013, la joint-venture
transatlantique Oneworld compte un
membre de plus
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● Accord de joint-venture spécifique entre
Delta et Virgin Atlantic (2014)
Par conséquent, seulement 6 % des billets
achetés sur des vols transatlantiques par les
clients de CWT en 2014, l’ont été auprès
de compagnies aériennes qui n’étaient pas
membres d’une joint-venture. L’évolution est
considérable par rapport à l’année 2009, où
cette proportion était de 84 %.
● Star Alliance : Lufthansa/United/Air Canada
(fin 2009)
● Oneworld : American Airlines/British
Airways/Iberia (fin 2010)
Part des réservations CWT effectuées auprès des joint-ventures sur les itinéraires
transatlantiques
88%
90%
94%
2012
2013
2014
74%
31%
16%
2009
2010
2011
Source : Données de transactions de CWT
© 2015 CWT
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JUIN
2015
Même si, pour le voyageur, il peut être
avantageux que les déplacements complexes
soient assurés par un seul et même
transporteur, ces consolidations et alliances
donnent plus de contrôle aux compagnies
aériennes. Elles gèrent mieux les prix et les
disponibilités car chaque joint-venture peut,
en combinant le trafic total sur un itinéraire
donné, traiter une part de marché plus
importante.
Quelles sont les principales
observations ?
Entre 2009 et 2014, le prix moyen du billet
sur les itinéraires transatlantiques a augmenté
de 17 % en 6 ans. Durant la même période,
la hausse était de seulement 11 % sur les
autres itinéraires intercontinentaux.
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Il semble que le recours aux joint-ventures
entraîne un surcoût d’environ 6 % sur le
prix moyen du billet par rapport aux autres
itinéraires intercontinentaux. En pratique, un
client qui dépense 10 millions USD sur les
itinéraires transatlantiques devra payer plus
cher et sera pénalisé d’environ 600 000 USD
par an à cause des joint-ventures entre
Europe et Amérique du Nord.
Évolution du prix moyen du billet sur les itinéraires intercontinentaux et
transatlantiques entre 2009 et 2014
130
Vols Intercontinentaux
Vols Transatlantiques
120
113
110
100
116
117
115
107
100
109
105
111
111
111
90
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source : Données de transactions de CWT
Impact sur la recette unitaire (ou
Yield)
Notre étude compare l’évolution des prix
des itinéraires transatlantiques entre les
compagnies aériennes membres – ou non –
d’une joint-venture, en conservant les mêmes
transporteurs comme référence sur toute
© 2015 CWT
la période d’analyse. Nous avons constaté
une différence importante puisque les prix
pratiqués par les compagnies en joint-venture
ont fortement augmenté avec une hausse de
23 % sur les six dernières années.
Parallèlement, les prix des transporteurs
indépendants ont baissé de 11 %.
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Évolution du prix moyen du billet sur les itinéraires transatlantiques entre les
compagnies membres d’une joint-venture et les indépendantes à partir de 2009
(d’après leur situation en 2013)
140
Joint Venture
Independantes
116
120
119
120
123
111
100
100
106
113
101
89
89
2013
2014
80
60
2009
2010
2011
2012
Source : Données de transactions de CWT
Et maintenant, comment traiter avec
les joint-ventures ?
Pour les compagnies aériennes, les jointventures constituent un bon moyen
d’améliorer le taux de remplissage et la recette
unitaire. Puisque ces structures ont demontré
leur valeur ajoutée pour les compagnies
aériennes sur sur les routes transatlantiques,
il semble fortement probable que d’autres
joint-ventures soient crées sur des marchés
impactants avec une forte croissance.
© 2015 CWT
Par conséquent, le contexte restera difficile
pour les entreprises. Elles devront revoir leurs
relations avec les compagnies aériennes
afin de tirer le meilleur parti des alliances en
utilisant l’augmentation de couverture des
itinéraires pour potentiellement diminuer le
nombre de compagnies aériennes.
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Nos recommandations pour limiter
l’inflation des tarifs
● Négocier avec plusieurs
fournisseurs et s’engager sur
les volumes : La multiplication des
partenariats entre les compagnies
aériennes augmente directement la
couverture des joint-ventures et des
alliances. Veillez à limiter le nombre
de compagnies aériennes parmi vos
prestataires de voyages pour mettre
la pression sur les transporteurs et
optimiser votre pouvoir de négociation.
Vous devrez intégrer cette approche
à vos systèmes de distribution et la
soumettre à un contrôle strict afin de
démontrer votre capacité à piloter.
● Construire des offres liées : Lier le
niveau d’effort tarifaire d’une compagnie
aérienne sur un ensemble de routes
monopolistiques à un niveau de parts
de marché sur un périmètre compétitif.
Ce faisant, vous aurez la certitude
d’obtenir les meilleures offres.
© 2015 CWT
JUIN
2015
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● Négocier en définissant un prix
cible : Les négociations d’un prix cible
avec les compagnies aériennes peuvent
s’avérer très efficaces sur les itinéraires
à forte concurrence. Définissez un prix
cible pour vos top routes/cabine et
baissez-le à chaque tour de négociations
avec les compagnies aériennes.
● Contrôler le prix payé : Les
Travel Managers doivent solliciter
des négociations en direct dès
qu’une évolution tarifaire impacte
significativement la dépense (par
rapport aux tarifs publiés, aux
suppléments carburant ou à la
disponibilité des classes réservées).
L’évolution du programme des
compagnies aériennes sur vos top
routes peut aussi constituer un bon
levier de renégociation.
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