cci côtes d`armor

CCI CÔTES D’ARMOR
Bilan 2013
Edito
Malgré la crise économique, la baisse conséquente du nombre de création d’établissements (-15 % depuis 2012)
et l’augmentation du nombre des liquidations judiciaires (+29 %) et des demandeurs d’emplois (+6,8 %), les Côtes
d’Armor arrivent à maintenir une augmentation du chiffre d’affaires global (+1,3 % sur 1 an) et une bonne tenue
des exportations (+0,08 %) principalement pour les produits issus de l’industrie agro-alimentaire et produits
industriels autres, et ce grâce notamment à l’augmentation des crédits accordés à l’exportation (+28 %).
Le profil des créateurs en 2013 permet de confirmer cet optimisme pour 2014 : 65 % des créateurs en 2013 ont
plus de 40 ans, sont expérimentés et 70 % d’entre eux ont placé un capital social supérieur à 8 000 euros.
Démographie des entreprises
salariés. Le Pays de Saint-Brieuc est le plus
grand employeur avec 43 % des effectifs
totaux, suivi du Pays de Dinan (15 %), du
Pays du Trégor-Goëlo (14 %), du Pays du
Centre Bretagne (12 %) et du Pays de
Avec 21 479 établissements actifs
inscrits au RCS au 31 décembre 2013,
les Côtes d’Armor regroupent 14 % des
établissements bretons, dont le nombre
total est 155 803, et emploient 96 113
Guingamp (10 %). 1 788 établissements
costarmoricains (8,3 %) ont plus de 10
salariés et 1 233 sont enregistrés au RCS
de la CCI 22 comme auto-entrepreneurs.
Répartition des établissements* par secteur d’activité et Pays
Pays du Trégor-Goëlo
Etablissements total : 3 991
Etablissements de + de 10 salariés : 264
Pays de Saint-Brieuc
Effectifs salariés total : 12 973
39 %
2%
42 %
Etablissements total : 7 949
17 %
Etablissements de + de 10 salariés : 746
Effectifs salariés total : 42 025
40 %
Pays de Guingamp
20 %
40 %
Etablissements total : 2 494
Etablissements de + de 10 salariés : 206
Effectifs salariés total : 10 397
39 %
19 %
42 %
40 %
42 %
18 %
41 %
19 %
39 %
Pays du Centre Ouest Bretagne
Etablissement total : 797
Etablissement de + de 10 salariés : 51
Effectifs salariés total : 2 445
Pays de Dinan
Etablissements total : 3 900
Etablissementsde + de 10 salariés : 300
35 %
Effectifs salariés total : 15 070
23 %
41 %
Pays du Centre Bretagne
Etablissements total : 1 532
Etablissements de + de 10 salariés : 180
Effectifs salariés total : 12 188
Source : CCI 22
* établissement : unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise
CCI Côtes d’Armor / Bilan 2013
Créations, reprises et radiations
Evolution des créations, reprises et radiations
en Côtes d’Armor de 2007 à 2013
Créations, reprises et radiations par Pays
en 2013
création + reprise
création + reprise
radiation
radiation
Source : CCI 22, Bodacc
Source : CCI 22, Bodacc
Le nombre de créations et de reprises
d’établissements est en nette décélération
depuis 2008 (baisse en 5 ans de 34 %)
avec une diminution conséquente de
2012 à 2013 de 17 %. Toutefois, le stock
d’établissements sur les Côtes d’Armor
maintient une progression de 0,24 % sur
1 an (entre 2012 et 2013).
Sur 1 696 radiations en 2013, 476
correspondent à des liquidations (soit
22 % des radiations enregistrées au RCS).
Leur nombre a augmenté de 50 % en
5 ans (depuis 2007) et de 29 % entre
2012 et 2013.
Sur les 476 liquidations en 2013, 33 %
des établissements concernés étaient
en activité depuis moins de 3 ans et
66 % depuis moins de 5 ans. 58 % des
dirigeants ayant liquidé leur entreprise en
2013 ont plus de 40 ans, 32 % plus de 50
ans et 16 % moins de 35 ans.
80 % des liquidations sont des sociétés
(forme juridique supposée être plus
pérenne que celle des entreprises
individuelles ou le statut d’auto entrepreneur) et 47 % ont un capital
inférieur à 8 000 euros.
L’ensemble de ces éléments traduit les
difficultés économiques rencontrées
par les entreprises costarmoricaines,
et plus particulièrement par les TPE,
depuis 2008.
Chiffre d’affaires
Evolution du chiffre d’affaires cumulé
en Côtes d’Armor entre 2011 et 2013
en milliards d’euros
Source : DGFIP - DGE - 2013
Le chiffre d’affaires cumulé en Côtes
d’Armor a augmenté de +3,8 % depuis
2011, principalement dû à l’augmentation
du chiffre d’affaires des PME et des
* DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques
CCI Côtes d’Armor / Bilan 2013
Répartition du chiffre d’affaires
par secteur d’activité
en milliards d’euros
Source : GDFIP - DGE - 2013
entreprises de taille intermédiaire
(inscrite hors DGE – Direction des Grandes
Entreprises).
Le chiffre d’affaires enregistré par la
DGFIP* et la DGE pour les Côtes d’Armor
provient principalement du commerce
(29 % du CA total) et de l’industrie
manufacturière (28% du CA total).
Investissements étrangers
Selon une analyse régionale de 2013,
74 établissements costarmoricains ont
un capital détenu à plus de 10 % par des
investisseurs étrangers. Ces entreprises
réunissent 3 947 salariés et les capitaux
étrangers proviennent pour 65 % de l’Union
européenne (principalement d’Allemagne,
Royaume-Uni, Belgique et Pays-Bas)
et pour 35 % hors Union européenne
(principalement des Etats-Unis).
Répartition des investissements étrangers
par secteur d’activité en 2013
Les secteurs les plus représentés en
capitaux étrangers sont l’industrie
agro-alimentaire (IAA) et les
technologies de l’information et des
communications (TIC).
Les Côtes d’Armor concentrent en 2013
15 % des investissements étrangers en
Bretagne.
Source : BDI-AFII - CCI 22 - 2014
Import / Export
Evolution des exportations, des importations
et du solde de 2010 à 2013
en millions d’euros
Evolution des exportations par type de produits
de 2011 à 2013
en millions d’euros
Année 2011
Import
Export
Source : Le Kiosque Finances Publiques
Les exportations en Côtes d’Armor ont
eu une nette progression de 20 % depuis
2010, notamment pour les produits issus
de l’industrie agro-alimentaire (55 %
des exportations en 2013) et les autres
produits industriels (22 % en 2013).
Solde
Année 2012
Année 2013
Source : Le Kiosque Finances Publiques
Les destinations premières : l’Union
européenne (72 % des exportations en
2013) et l’Asie ( 12 % en 2013).
A l’inverse, les importations,
principalement des produits industriels
(47 %) et de l’industrie agro-alimentaire
(26 %) ont subi une décélération depuis
2011, ce qui permet aux Côtes d’Armor
d’avoir un solde import/export positif de
185 millions d’euros en 2013.
CCI Côtes d’Armor / Bilan 2013
Financement et climat d’affaires
Evolution du crédit de trésorerie accordé
en Côtes d’Armor de 2007 à 2013
Source : Banque de France - 2013
Evolution du crédit d’exportation accordé
en Côtes d’Armor de 2007 à 2013
Source : Banque de France - 2013
975 millions d’euros de crédit de trésorerie
ont été enregistrés par la Banque de
France en décembre 2013 sur les Côtes
d’Armor. Malgré une variation positive sur
1 an (2012-2013) de +0,3 %, les crédits
de trésorerie accordés ont diminué en 5
ans (depuis 2008) de 9 %. Selon la Banque
de France, cette baisse est liée en grande
partie à la crise financière de 2008-2009.
Les crédits d’exportation (ensemble
des crédits accordés aux entreprises
exportatrices du préfinancement aux
crédits court et long terme) ont augmenté
de 28 % sur 1 an pour atteindre en
décembre 2013, 1 036 000 d’euros.
Toutefois, ces crédits d’exportation
ont diminué en 5 ans de 40 % (depuis
décembre 2008), une baisse liée à la crise
financière de 2008-2009. En effet, selon
la Cour des comptes, depuis 2009, les
coûts des opérations de crédit à l’export
ont fortement augmenté et le volume des
exportations a diminué de 10 % en Côtes
d’Armor de 2008 à 2009.
Il atteint 57 860 demandeurs en décembre
2013, dont plus de la moitié est localisé
sur le bassin d’emploi de Saint-Brieuc.
La variation annuelle du nombre de
demandeurs d’emploi de plus de 50 ans
est particulièrement importante (+13 %)
alors que celle des moins de 25 ans est
moindre (+1,4 %).
État de l’emploi
Le nombre de demandeurs d’emplois est
en constante progression sur l’ensemble du
département avec une variation annuelle
entre 2012 et 2013 de + 6,8 %.
Taux de chômage et évolution par bassin d’emploi - 2013
Nombre d’offres d’emploi publié par Pôle Emploi en 2013 : 1 300
Offres d’emplois de plus de 6 mois en 2013 : 500
Lannion
Taux de chômage : 10,2 %
Taux de chômage en 2013 : 9,5 %
Nombre de demandeurs d’emplois : 57 860
Nombre
de demandeurs
d’emploi : 7 730
Source : Banque
de France - 2013
Variation sur 1 an : +6,9 %
Chômeurs de -25 ans : 7,1 %
Chômeurs de + 50 ans : 9,8 %
Inscrits depuis plus d’1 an : 41,7 %
Saint-Brieuc
Taux de chômage : 9,3 %
Guingamp
Nombre de demandeurs d’emploi : 26 320
Taux de chômage : 10,6 %
Variation sur 1 an : +8,2 %
Nombre de demandeurs d’emploi : 4 510
Dinan
Taux de chômage : 10,6 %
Nombre de demandeurs d’emploi : 8 460
Carhaix-Plouguer
Variation sur 1 an : +5 %
Taux de chômage : 10,1 %
Nombre de demandeurs d’emploi : 3 500
Variation sur 1 an : +6,1 %
Loudéac
Taux de chômage : 7,5 %
Nombre de demandeurs d’emploi : 2 930
Source : Pôle Emploi, Dares - 2013
Variation sur 1 an : +7,3 %
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Variation sur 1 an : +7,6 %