DANONE-Kraft - FR - Observatoire de la Communication Financière

————————— COMMUNIQUE DE PRESSE ————————
Paris, le 3 juillet 2007
Le Groupe DANONE en discussion exclusive avec Kraft Foods sur
l’offre de rachat de son activité Biscuits et Produits céréaliers
Le 3 juillet 2007, le Conseil d’Administration de Groupe DANONE a décidé d'étudier de manière
exclusive l’offre de rachat de son activité biscuits et produits céréaliers, transmise par Kraft Foods le
2 juillet.
Cette offre, qui s’élève à 5,3 milliards d’euros, porte sur un chiffre d’affaires consolidé d’environ
2 milliards d’euros réalisé dans 20 pays. Elle ne concerne pas les participations du Groupe DANONE
dans les Biscuits en Amérique Latine (Bagley) et en Inde (Britannia).
Elle pourrait aboutir à un accord définitif au cours du dernier trimestre 2007, après consultation des
instances représentatives du personnel et approbation des autorités réglementaires compétentes.
L’opportunité pour DANONE d’intensifier sa stratégie de croissance et son positionnement
dans l’alimentation santé
Pour Franck Riboud, Président-directeur général du Groupe DANONE, «cette opération donnerait
l’opportunité au Groupe de focaliser totalement ses efforts de recherche et d’innovation ainsi que ses
moyens marketing, industriels, commerciaux et humains sur la croissance rapide de deux métiers à
très forte dimension santé : les produits laitiers frais et les boissons à base d’eau de source ou d’eau
minérale. Nous possédons en effet dans ces deux catégories des avantages compétitifs uniques que
la focalisation nous permettrait de renforcer encore de manière significative».
Le projet modifierait ainsi le profil du Groupe DANONE, lui permettant de viser une croissance
organique annuelle comprise entre +7 et +9% (contre +6 à +8% aujourd’hui).
Une opportunité de développement à long terme pour le Biscuit
Pour le Conseil d’administration de Groupe DANONE, l’offre de Kraft Foods représente en même
temps une forte opportunité stratégique et industrielle pour l’activité Biscuits et Produits Céréaliers.
Son avenir serait en effet consolidé au sein d’un groupe qui entend placer ce métier au cœur de sa
stratégie et envisage d’y investir durablement.
Dans ce contexte, le Groupe DANONE a considéré comme déterminant le fait que Kraft Foods
dispose aujourd’hui dans le Biscuits et les Snacks de positions géographiques très complémentaires
de celles de DANONE et qu’il intègre dans son offre deux éléments importants :
-
Le maintien des activités européennes de la division Biscuits et Produits Céréaliers du Groupe
DANONE dans une entité européenne distincte dont le siège sera en France et qui restera
pilotée par l’équipe de management actuelle, dirigée par Georges Casala.
Pour tous renseignements complémentaires :
Direction de la Communication : +33 1 44 35 20 75 – Direction des Relations Investisseurs : +33 1 44 35 20 76
GROUPE DANONE : 17, Boulevard Haussmann 75009 Paris – Fax : +33 1 44 35 24 80
-
L’engagement de n’annoncer aucune fermeture de site industriel en France dans les trois ans
suivant la signature définitive des accords.
« Le Groupe DANONE est heureux d’avoir contribué à faire de cette activité Biscuits et de ses
marques une référence mondiale », a également déclaré Franck Riboud. « Aujourd’hui, la qualité de la
proposition de Kraft Foods reflète la qualité du travail des équipes et leur offre de nouvelles
perspectives pour construire le futur. Ce projet est ainsi une très belle opportunité pour tous les
acteurs concernés ».
L’activité Biscuits et Produits Céréaliers du Groupe DANONE occupe des positions de leader dans
plus de 20 pays et compte au 31 décembre 2006, près de 15 000 employés. Elle dispose de
36 usines à travers le monde. En 2006, les volumes vendus ont atteint 660 000 tonnes, les ventes se
sont élevées à 2 milliards d’euros et le résultat opérationnel courant a atteint 318 millions d’euros. Les
principales marques internationales sont LU, Petit Déjeuner, Cracotte, Ourson, Mikado, Pepito et Tuc.
A côté de ces marques internationales, de nombreuses marques locales et historiques bénéficient
dans de nombreux pays de très fortes positions, comme Bolshevik en Russie, Opavia en République
tchèque, Gyori en Hongrie, ou Saiwa en Italie.
Le Groupe DANONE est l'une entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe DANONE sont
présents sur les 5 continents dans plus de 120 pays. Le Groupe DANONE est le leader mondial des
produits laitiers frais et n° 2 sur les marchés des boissons et des biscuits et produits céréaliers En
2006, le Groupe DANONE a enregistré un chiffre d’affaire de 14 milliards d’euros.
Pour tous renseignements complémentaires :
Direction de la Communication : +33 1 44 35 20 75 – Direction des Relations Investisseurs : +33 1 44 35 20 76
GROUPE DANONE : 17, Boulevard Haussmann 75009 Paris – Fax : +33 1 44 35 24 80
Une conférence de presse sera tenue conjointement par
Franck Riboud, Président directeur général du Groupe DANONE et
Irène B. Rosenfeld, Chairman and Chief Executive Officer de Kraft Foods Inc.
à 11 heures précises (heure française)
Retransmission en direct de la conférence sur le site www.finance.danone.com
In French : http://www.thomsonwebcast.net/uk/dispatching/?event_id=7c59fe70041a6382b65bb50c5f93698f&portal_id=6da54a8576f4b82b
7ae768b0fcff9c4d&language=fr
In English : http://www.thomsonwebcast.net/uk/dispatching/?event_id=7c59fe70041a6382b65bb50c5f93698f&portal_id=6da54a8576f4b82b
7ae768b0fcff9c4d&language=uk
La conference call démarrera également à 11h00
00 44 208 322 33 36
Réécoute
00 44 208 196 19 98
Code d’accès en français : 415 546
Code d’accès en anglais : 222 229
Contacts Groupe DANONE
Service de presse: +33 (0)1 44 35 20 75 / +33 (0)1 44 35 39 99
Relations Investisseurs : +33 (0)1 44 35 20 76
Pour tous renseignements complémentaires :
Direction de la Communication : +33 1 44 35 20 75 – Direction des Relations Investisseurs : +33 1 44 35 20 76
GROUPE DANONE : 17, Boulevard Haussmann 75009 Paris – Fax : +33 1 44 35 24 80
Clichy, le 23 janvier 2008 – 19 h 30
Projet d’accord stratégique entre L’Oréal et PPR
pour Yves Saint Laurent Beauté
L’Oréal, autorisée par son Conseil d’Administration réuni le 23 janvier 2008, a adressé le même jour à
PPR une offre ferme à l’effet de :
‚ Acquérir les actions de YSL Beauté Holding, ainsi que la marque Roger & Gallet, pour un prix en
valeur d’entreprise de 1 150 millions d’euros.
‚ Obtenir une licence mondiale d’exploitation exclusive et de très longue durée des marques Yves
Saint Laurent et Boucheron, dans le domaine des parfums et cosmétiques, à des conditions
conformes aux usages du marché.
‚ Reprendre les licences dans le domaine des parfums et cosmétiques des marques Stella
McCartney, Oscar de la Renta, et Ermenegildo Zegna.
Sur la base de cette offre, PPR a consenti à L’Oréal une exclusivité de négociation.
YSL Beauté avait réalisé en 2006 un chiffre d’affaires d’environ 630 millions d’euros, avec la marque
Yves Saint Laurent, et les marques Roger&Gallet, Boucheron, Stella McCartney, Oscar de la Renta,
Ermenegildo Zegna.
- M. Jean-Paul Agon, directeur général de L’Oréal a déclaré : « Ce projet d’accord représente une
très belle opportunité pour le groupe L’Oréal et sa Division des Produits de luxe. Yves Saint Laurent
est une marque mythique du luxe français, elle bénéficie d’un grand rayonnement international, et
elle est très complémentaire de nos marques. Nous sommes convaincus que son intégration dans
notre division des produits de luxe lui permettrait d’accélérer son développement. Cet accord
stratégique renforcera nos positions sur le marché des cosmétiques de luxe.»
- M. François-Henri Pinault, Président-directeur général de PPR a déclaré : « Par ce projet d’accord
stratégique avec le numéro 1 mondial des cosmétiques, Gucci Group choisit de doter YSL Beauté
des moyens pour exploiter pleinement son potentiel de croissance et permet à la marque Yves
Saint Laurent de bénéficier, dans le domaine de la beauté, d’une ambition à la hauteur de son
rayonnement mondial. Yves Saint Laurent conforterait ainsi sa position de très grande marque de
luxe. Par son expertise et sa connaissance des marchés internationaux, L’Oréal saurait poursuivre
et amplifier le travail déjà accompli. L’Oréal offrirait également une plateforme de développement
unique aux marques Boucheron, Stella McCartney, Roger & Gallet, Oscar de la Renta et
Ermenegildo Zegna. Par ce projet d’accord, PPR réaffirme son ambition de soutenir le
développement des marques du Gucci Group. »
L’accord devrait être signé dans les prochaines semaines, après consultation des institutions
représentatives du personnel du groupe PPR.
Cette opération sera soumise à l’obtention des autorisations nécessaires.
« C e c o m m u n i q u é n e c o nsti tue pas une offre de v e n t e o u l a s o l l i c i t a t i o n d ’u n e o f f re d ’a c h a t d e t i t re s
L ’Or é al . Si v ous s ou hait e z ob te nir des info r mati ons p l us co mplè tes conc er na nt L ’Or é al , n ous vou s
invito ns à vo u s re po rt e r a u x doc u ments publics d épos és e n Fr anc e aup r ès d e l ’A uto rit é des M arc hés
Fin anci ers , é gale me nt disp onibl es en ve r s ion an glais e sur n ot re site Int er ne t ww w. lor eal -fi na nce .co m .
Ce co mmu niq ué pe ut co nt eni r cer tai nes décla ra tions de nat u re p r évision nell e. Bien q ue la Socié t é
esti me q ue c es d écla ra tio ns r ep ose nt s ur des hy pot h èses rais on na bles à la da t e d e p ublic ati on du
pr ése nt co m muni qu é, ell e s sont p a r na tu re so u mis e s à des risqu es et inc e rtit udes po uva nt don ne r
lieu à un éca r t e nt re les chi ffr es r éels et ceux i ndi qu és ou in duits d a ns ces d écla r atio ns. »
Contacts à L'ORÉAL (standard : 01.47.56.70.00)
Actionnaires individuels
et Autorités de Marché
M. Jean-Régis CAROF
Tel : 01.47.56.83.02
[email protected]
Analystes financiers et
Investisseurs Institutionnels
Mme Caroline MILLOT
Tel : 01.47.56.86.82
[email protected]
Journalistes
Mme Guylaine MERCIER
tel : 01.47.56.40.24
[email protected]
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que
vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, http://www.loreal-finance.com, ou sa version mobile sur votre téléphone
portable, http://mobile.loreal-finance.com, ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).
Paris, le 6 mars 2007
COMMUNIQUE DE PRESSE
PPR annonce la cession de Kadéos à Accor
PPR annonce ce jour avoir reçu d’Accor une offre pour l’acquisition de sa filiale Kadéos
pour un montant de 210 millions d’euros.
PPR a accepté l’offre et a consenti à Accor une exclusivité afin de finaliser les derniers
éléments de la documentation juridique pour une réalisation de l’opération qui devrait
intervenir aux alentours de la mi-mars.
La société Kadéos conçoit et commercialise une très large gamme de chèques et cartes
cadeaux utilisables dans plus de 82 enseignes. L’enseigne intervient sur deux marchés : le
BtoB avec les Directions et les Comités d’Entreprises et le BtoC avec les particuliers. Les
chèques et cartes cadeaux sont vendus dans 6500 points de vente, utilisables dans plus
de 1000 points de vente et 3 000 Relais-Colis en France, mais aussi sur Internet et en
vente par correspondance. Kadéos est présent dans 6 pays européens : France, Italie,
Espagne, Belgique, Luxembourg et Portugal.
En 2006, Kadéos a émis pour 336 millions d’euros de chèques et cartes cadeaux en
France et à l’international.
François-Henri Pinault, Président-directeur général a déclaré : « Cette opération représente
une opportunité exceptionnelle pour PPR tant sur le plan financier qu’opérationnel, grâce
au partenariat avec le groupe Accor, en France et à l’international. Celui-ci permet de
confier l’activité des chèques et cartes cadeaux à un leader du secteur et d’assurer la
pérennité des contrats commerciaux de Kadéos avec l’ensemble des enseignes du groupe
PPR ».
Leonardo a agi en tant que conseil financier de PPR.
PPR est un acteur mondial de la Distribution et du Luxe, présent dans 74 pays avec un
effectif d’environ 84 000 personnes. Avec ses enseignes Redcats Group, Fnac, Conforama
et CFAO, et les marques de luxe de Gucci Group (Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint
Laurent, YSL Beauté, Balenciaga, Boucheron, Sergio Rossi, BEDAT & CO, Alexander
McQueen et Stella McCartney), PPR a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 17,9
milliards d’euros. Le titre de PPR est coté à Euronext Paris (FR 0000121485, PRTP.PA,
PPFP). Pour plus de renseignements : www.ppr.com
CONTACTS
Presse:
Catherine Malek
+33 (0)1 45 64 61 20
[email protected]
Analysts/Investors:
Alexandre de Brettes
+33 (0)1 45 64 61 49
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