LE NORD-PAS DE CALAIS CONFORTE SA 3èmE PLACE DANS LA

LA PLASTURGIE
N° 161 décembre 20 1 3
LE NORD-PAS DE CALAIS CONFORTE SA 3ème PLACE
DANS LA plasturgie FRANçaise
La région Nord-Pas de Calais est la 3ème région plasturgie en France
derrière la région Rhône-Alpes et la région Pays de Loire. Si la
plasturgie régionale accueille plusieurs leaders mondiaux tels que
Faurecia, Plastic Omnium ou encore Mecaplast, la taille moyenne
des entreprises est de 43 salariés pour un chiffre d’affaires moyen de
10 M€ 59% des entreprises ont moins de 20 salariés.
Effectifs
0-20
21-49
50 et plus
Part des entreprises
59%
19%
22%
CA moyen
1,7 M€
7 M€
36,1 M€
Globalement, 13 000 personnes sont employées dans la plasturgie,
soit 5,4 % des emplois industriels de la région. La filière pèse 3 MM€
de chiffre d’affaires et génère plus de 0,7 MM€ de valeur ajoutée.
Plasturgie
Poids de la plasturgie dans
l’industrie régionale
Poids de la plasturgie
régionale en France
entreprises
salariés
296
12 963
4,3%
5,4%
4,2%
6,6%
source : cci de région nord de france
LES établissements de la plasturgie en Nord-Pas de Calais en 2013
ACTIVITÉS DE LA PLASTURGIE
DUNKERQUE
CALAISIS
ROUBAIX-TOURCOING
AUTRES (81)
MATIÈRES PLASTIQUES DE BASE (10)
ÉLÉMENTS POUR LA CONTRUCTION (45)
MOULES ET MODÈLES (20)
EMBALLAGE (37)
PIÈCES TECHNIQUES (27)
PLAQUES, FEUILLES TUBES ET
PRODUITS DE CONSOMMATION
PROFILÉS (23)
COURANTE (57)
FLANDRE-LYS
BOULONNAIS
SAINT-OMER
SICAL
EMPLOIS SALARIÉS
1 500 ET PLUS
LILLE
BETHUNE-BRUAY
MONTREUILLOIS
FAURECIA
FAURECIA INTERIEUR
PLASTIC OMNIUM
500 À 1 500
VISTEON
500 ET MOINS
VISTEON
LENS-HENIN
DOUAISIS
GOSSELIN
TOYOTA BOSHOKU
TANIS
SAMBRE-AVESNOIS
CAMBRESIS
source : cci de région nord de france
1 500 ET PLUS (10)
50 À 250 SALARIÉS (55)
MOINS DE 50 SALARIÉS (235)
VALENCIENNOIS
DURISOTTI
ARTOIS-TERNOIS
TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS
21 % des emplois de la plasturgie régionale se trouvent dans le
béthunois, suivi par le territoire lillois et le territoire lensois avec
18% et 14%. Représentant respectivement 9% et 7% des emplois
industriels de ces territoires, le poids de la plasturgie est également
significatif pour le Cambrésis et la Flandre-Lys.
LES MARCHES ET les stratégies des
acteurs de la filière
La plasturgie intervient sur de très nombreux champs d’application et
on observe qu’elle a des liens avec tous les secteurs d’activités.
Près d’une entreprise sur deux exporte
La moitié du chiffre d’affaires de la filière est réalisée avec des clients
français dont 18% en région. L’autre moitié du chiffre d’affaires est
réalisé à l’export, dans 148 pays différents.
Selon les douanes, 464 M€ de produits ont ainsi été exportés en
2012 mais ce montant reste à relativiser dans la mesure où une part
importante des productions entre dans le process d’autres secteurs
et n’est donc pas comptabilisée. (ex : le plastique d’une voiture
fabriquée en région n’est pas considéré comme exporté même si la
voiture est ensuite vendue à l’étranger).
marchés géographiques des entreprises de la
plasturgie de la région nord-pas de calais en 2012
Des champs d’application variés
Représentant un tiers des commandes, l’automobile est le 1er
client de la plasturgie régionale. Avec un chiffre d’affaires moyen de
24,1 M€, les entreprises concernées correspondent pour l’essentiel
à d’importants sites de production : 12 des 20 sites de plasturgie les
plus importants en région en termes d’effectifs correspondent ainsi à
des équipementiers automobiles.
Malgré ce poids conséquent sur le chiffre d’affaires de la filière,
il est important de noter que les ¾ des entreprises régionales ne
sont pas directement concernées par l’automobile. Le secteur de
l’agroalimentaire (15% des commandes, pour l’essentiel pour des
activités liées à l’emballage) et celui du BTP (10% des commandes),
complètent ainsi le podium des secteurs soutenant le chiffre d’affaires
de la filière.
En termes de perspectives, il faut noter qu’une entreprise sur dix qui
travaille dans l’automobile ou dans le BTP déclare être sur un marché
qu’elle estime en déclin. Seules 42% et 25 % des entreprises ont des
perspectives de croissance sur ces 2 marchés, et encore cela peut
parfois être fluctuant.
quels marchés porteurs ?
AÉRONAUTIQUE
AGRICULTURE
EQUIPEMENTS DOMESTIQUES
ELECTRONIQUE
AGROALIMENTAIRE
MÉCANIQUE
CONSTRUCTION NAVALE
INTERNATIONAL
18%
40%
UE
37%
FRANCE
sources : cci de région nord de france - pôle plasturgie
Quelles actions pour distancer ses concurrents ?
20% des entreprises ont moins de 3 concurrents sur leur marché
principal, et 43% en ont plus de 10. Le principal client représente
ainsi en moyenne 20% du chiffre d’affaires. Comme dans beaucoup
de secteurs industriels, la concurrence se fait plus pressante chaque
année. C’est pourquoi, il est important d’affiner sa stratégie. Pour
distancer la concurrence, 5 actions sont mises en œuvre de façon
très homogène. Service, qualité ou développement commercial
apparaissent comme des actions prioritaires pour distancer les
concurrents pour ¼ des répondants. On remarque que l’innovation
n’est pas un levier de développement privilégié.
quelles actions prioritaires pour quels marchés ?
AUTOMOBILE
LE PRIX
AUTRES
16%
LA QUALITÉ
CHIMIE
L'ORGANISATION
ENVIRONNEMENT
25%
DÉFENSE
7%
5%
5%
L'INNOVATION
FERROVIAIRE
20%
16%
15%
17%
23%
ENERGIE
10%
12%
17%
13%
BTP
0%
RÉGION NORD
PAS DE CALAIS
5%
30%
EN CROISSANCE
40%
50%
FLUCTUANT
60%
70%
EN MATURITÉ
80%
90%
100%
EN DÉCLIN
sources : cci de région nord de france - pôle plasturgie
13%
10%
10%
10%
LE SERVICE
25%
A contrario, l’aéronautique apparait comme le secteur le plus
porteur avec 87% des entreprises qui y sont en croissance. Ce n’est
malheureusement pas le client le plus important de la filière (0,3%
du chiffre d’affaires!). Les activités agricoles et agroalimentaires
apparaissent également très porteuses.
18%
9%
17%
15%
L'OPTIMISATION DES COÛTS
15%
13%
20%
13%
LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
25%
10%
18%
17%
18%
LE POSITIONNEMENT MARCHÉ
25%
EN DÉMARRAGE
EN CROISSANCE
8%
FLUCTUANT
3%
10%
EN MATURITÉ
sources : cci de région nord de france - pôle plasturgie
2
5%
EN DÉCLIN
LES RESSOURCES DE L’INDUSTRIE
PLASTURGIE
quelles perspectives pour chaque métier ?
ROTOMOULAGE
RECYCLAGE
Une entreprise sur trois recrute en 2013.
CHAUDRONNERIE PLASTIQUE
USINAGE
L’enquête montre que 37 % des entreprises ont recruté en 2013,
pour un total de 250 personnes. Les entreprises qui recrutent le font
pour répondre à des commandes principalement dans le ferroviaire,
l’électronique, l’agroalimentaire et l’énergie. Ainsi dans le ferroviaire
par exemple, 64 entreprises vont recruter pour ce marché ; soit 52%
des entreprises qui travaillent pour ce marché.
EXTRUSION
PARACHÉVEMENT
THERMOFORMAGE
COMPOSITES MOULES OUVERTS
MOULAGE PAR COULÉE
INJECTION
AUTRES
des recrutements pour quel marché ?
64
58
56
54
46
28
26
26
20
18
16
14
12
10
8
OUTILLAGE ET MACHINES SPÉCIALES
FERROVIAIRE
MATIÈRE DE BASE
AUTRES
IMPRESSION
ELECTRONIQUE
MOUSSAGE
AGROALIMENTAIRE
ENDUCTION
ENERGIE
COMPRESSION
CONSTRUCTION NAVALE
COMPOSITES MOULES FERMÉS
CALANDRAGE
MÉCANIQUE
AGRICULTURE
EQUIPEMENTS DOMESTIQUES
AUTOMOBILE
0%
10%
20%
30%
EN CROISSANCE
40%
50%
60%
FLUCTUANT
70%
80%
EN MATURITÉ
90%
100%
EN DÉCLIN
AÉRONAUTIQUE
CHIMIE
Sources : CCI de région Nord de France, Pôle Plasturgie
BTP
ENVIRONNEMENT
Une entreprise sur trois a investi en 2013
DÉFENSE
Sources : CCI de région Nord de France, Pôle Plasturgie
En matière de ressources humaines, la filière se caractérise par l’âge
de ses dirigeants qui est plutôt élevé puisque 50% d’entre eux ont 53
ans et plus. Seuls 8% ont moins de 40 ans. Au total l’âge moyen est
de 54 ans, très au-dessus de la moyenne relevée dans l’industrie.
Par ailleurs, 55% des entreprises ont mis en place des formations,
correspondant pour l’essentiel à des formations règlementaires. Le
manque de temps apparait comme le principal obstacle (29%) pour
ne pas se former, les entreprises étant en général réticentes à libérer
les salariés sur leur temps de travail. L’organisation de l’entreprise a
aussi évidemment une grosse influence : 75% des entreprises qui ont
une direction des ressources humaines structurée, ont mis en place
des formations contre 47% pour les autres.
Des outils de production au goût du jour
La plasturgie se caractérise par un très grand nombre de procédés
de transformations, chaque procédé étant plus ou moins adapté en
fonction du produit fini et du volume de production recherché. Face à
la concurrence des pays à bas coût, l’outil de production peut devenir
un avantage décisif s’il est performant en offrant une productivité
élevée et une rentabilité supérieure.
Pour 85 % des dirigeants, l’outil est au moins aussi performant que la
concurrence. Pour les 15 % restants, des problèmes de compétitivité
sont à prévoir. Les évolutions technologiques sont partout et pour
65% des dirigeants, elles auront un impact sur leur métier dans les
5 années à venir. Pour 33 %, l’adaptation des équipements apparaît
incontournable et seulement 6 % des dirigeants n’en voient pas
l’utilité. Le brevet est utilisé par la moitié des entreprises pour protéger
leurs innovations.
1/3 des entreprises ont investi en 2013 pour mettre en œuvre leur
priorité stratégique. Plus précisément, on observe que les entreprises
qui sont sur des marchés matures sont celles qui investissent le plus.
Ces investissements sont liés aux marchés pour lesquels les
entreprises travaillent déjà, montrant des choix qui vont plutôt dans
la continuité.
ces investissements sont liés à quel marché ?
0,3%
2%
2%
3%
4%
5%
5%
8%
16%
17%
18%
20%
ENERGIE
CHIMIE
CONSTRUCTION NAVALE
AÉRONAUTIQUE
MÉCANIQUE
FERROVIAIRE
ENVIRONNEMENT
EQUIPEMENTS DOMESTIQUES
AGROALIMENTAIRE
AUTOMOBILE
BTP
AUTRES
Sources : CCI de région Nord de France, Pôle Plasturgie
La conjoncture ou le carnet de commandes ne donnent pas de
visibilité claire (46%) et sont un frein à l’investissement. Les difficultés
de financements interviennent de façon marginale (14%) et 15% des
entreprises estiment d’ailleurs ne pas avoir besoin d’investir.
la plasturgie en nord-pas de calais - décembre 2013
3
QUelles sont vos priorités stratégiques pour les 5
prochaines années ?
18%
18%
17%
13%
DIVERSIFICATION DES PRODUITS
DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
14%
DYNAMISATION DES POLITIQUES COMMERCIALES
12%
DÉVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES
12%
CAPACITÉ DE FINANCEMENT
2%
2%
1%
10%
DIFFIULTÉS D'ENCADREMENT
5%
ALLIANCES PARTENARIATS
CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
5%
3%
FREINS RÉGLEMENTAIRES
MANQUE D'OPPORTUNITÉ DE DÉVPT SUR LE MARCHÉ
DIVERSIFICATION DES FOURNISSEURS ET DES APPROVISIONNEMENTS
4%
CONCURRENCE ACCRUE
OPTIMISATION DES COÛTS
7%
5%
ACCROISSEMENT DE LA PRESSION FISCALE
22%
20%
EXTENSION ET MODERNISATION DES EQUIPTS OU LOCAUX
6%
outre la conjoncture, quels sont les principaux freins
que vous rencontrez pour le développement de votre
entreprise ?
RÉORGANISATION DES PORTEFEUILLES CLIENTS
AJUSTEMENT DE LA GESTION ET DE LA STRATÉGIE FINANCIÈRE
AUTRES
OPTIMISATION DES COMPÉTENCES RH
RENFORCEMENT DE L'UTILISATION DES TIC
MUTUALISATION DE MOYENS
4%
2%
MANQUE DE PARTENAIRES
Sources : CCI de région Nord de France, Pôle Plasturgie
Outre la fiscalité et la concurrence, le principal frein au développement
se trouve dans les difficultés liées au recrutement. Globalement,
ces freins viennent essentiellement d’un manque de ressources, en
particulier humaines qui permettraient de les contourner car, dans
les difficultés citées, toutes peuvent être résolues par un personnel
compétent.
sources : cci de région nord de france - pôle plasturgie
Au final, la plasturgie régionale se trouve face à de nombreux défis que l’incertitude de l’environnement actuel rend encore plus
difficiles à relever. Comme tous les secteurs industriels, la plasturgie souffre et la baisse de l’emploi salarié en témoigne.
Pourtant, elle dispose de nombreux atouts, notamment d’un marché local toujours important avec de grands donneurs d’ordre. Mais
pour bénéficier de cette proximité, il faut pouvoir proposer des produits adaptés à leurs exigences et qui leur permettent d’être encore
plus compétitifs.
Cette étude montre aussi que l’innovation ne fait pas partie des stratégies prioritaires des entreprises régionales de plasturgie. Quant
à l’exportation, elle se concentre surtout sur les marchés de proximité (la Belgique représente 23% des exportations). Ces deux leviers
de développement doivent être mieux intégrés à la stratégie des entreprises pour retrouver un second souffle.
Cette étude est basée sur des statistiques de l’INSEE, l’URSSAF, les Douanes, la CCI de région Nord de France … et sur une enquête réalisée par la CCI de région Nord de France et le Pôle
d’Excellence Plasturgie Nord-Pas de Calais auprès de tous les établissements de la plasturgie en mai-juin 2013. 46% des entreprises de la filière ont répondu à l’enquête. La filière plasturgie
dans cette étude comprend toutes les entreprises transformatrices de matières plastiques en produits finis ou intermédiaires ainsi que toutes les entreprises dont l’activité en est directement liée
(fabricants de matières, fabricants de moules…)..
CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE
299, bd de Leeds - CS 90028 - 59031 LILLE cedex
www.norddefrance.cci.fr
4
horizon
Comme beaucoup de secteurs industriels la plasturgie fait face à
de nombreux changements : baisse de la demande de certains
produits de consommation finale, évolution de la nature de la matière
première (plastique recyclé, végétal…), déplacement de la demande,
dégradation de la compétitivité… Face à ces changements, trois
stratégies prioritaires ressortent de l’enquête : développement/
diversification, optimisation des coûts, et dynamisation des politiques
commerciales.
Ces choix stratégiques montrent que les entreprises réagissent face
à un environnement très concurrentiel. Mais cela met en évidence
aussi que les entreprises ne sont pas assez nombreuses à préparer
les changements en cours qui nécessitent plus d’ouverture sur
l’extérieur avec des partenariats ou de nouvelles formes de relations
commerciales. Ces stratégies sont aussi contraintes par des freins
opérationnels qui viennent s’ajouter aux changements structurels.
directeur de la publication
QUELS DéVELOPPEMENTS à VENIR ?
- éco : publication économique de la cci de région nord de france- 299, bd de Leeds - cs90028 - 59031 lille cedex - t. 03 20 63 79 48 . jb tivolle - issn 1961-9243 - impression- impression directe certifiée imprim’vert -1 500 ex - dépôt légal décembre 2013
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