Etude ETI Avril 2015 - CCI Marseille Provence

Les Entreprises de Taille Intermédiaire
(ETI) sur Aix Marseille Provence
DEST - CCIMP – Avril 2014
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Les ETI : l’épine dorsale de l’économie
Un décret du 18 décembre 2008 a défini une nouvelle catégorie
d’entreprises : les ETI, entreprises de taille intermédiaire, qui se
situent entre les PME et les grandes entreprises.
PME
ETI
Grands
groupes
Par rapport aux PME, leur taille leur permet de mieux résister aux
effets de la conjoncture, elles ont les ressources pour innover et
internationaliser leur activité. A l’inverse, elles sont sensées être
plus flexibles et réactives que les grands groupes et plus fortement
ancrées sur leur territoire.
Pour résumer, elles sont suffisamment petites pour être créatrices
d’innovation et suffisamment grandes pour s’inscrire dans la
compétition mondiale.
Méthodologie : Identification des Entreprises de Taille Intermédiaire
Les ETI ont été identifiées dans la base DIANE selon les caractéristiques suivantes:
> Avoir entre 250 et 4999 salariés au niveau national, chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard € et total du bilan inférieur à 2
milliards €
> Avoir moins de 250 salariés avec un chiffre d’affaires supérieur à 50 Millions € et total du bilan supérieur à 43 millions €
5 572 entreprises (sièges) ont ainsi été identifiées au niveau national. Quelles soient indépendantes ou filiales d’un groupe, ces
entreprises réalisent au niveau national un chiffre d’affaires de plus de 1 000 milliards d’euros et emploient 3,2 millions de salariés.
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Les ETI d’Aix Marseille Provence
150
Chiffre
d’affaires
0,1% des
sièges
21
Mds€
75000
emplois
Au national
Source : DEST - CCIMP
ETI
dont
5 Mds€ à
l’export
dont
36600
sur Aix
Marseille
Provence
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Synthése
La métropole Aix-Marseille-Provence abrite 123 000 entreprises (sièges) marchandes, dont 150 entreprises de taille
intermédiaire (ETI). Ces entreprises emploient sur le territoire national plus de 75 000 emplois, dont la moitié (36 600)
sont localisés sur Aix-Marseille-Provence.
Elles sont fortement exportatrices : 44% des ETI de la métropole Aix-Marseille-Provence ont une activité à l’export
(contre 2,5% en moyenne pour l’ensemble des entreprises), qui représente en moyenne 43% de leur chiffre d’affaires.
Par rapport à la structure nationale, les ETI métropolitaines sont surreprésentées dans le transport et la logistique, les
services opérationnels et la santé. L’industrie est présente dans la pétrochimie, la chimie, l’électronique, la mécanique
et maintenance industrielle, la gestion de l’eau et des déchets.
Mais ces entreprises, si importantes, restent en nombre limité sur notre territoire : 0,12% des entreprises sur AixMarseille-Provence, contre 0,17% en moyenne sur les autres métropoles (hors Paris) et jusqu’à 0,27% sur le Grand
Lyon.
Petits écarts mais grands effets : doubler le nombre d’ETI pour atteindre le niveau du Grand Lyon représenterait un
gain de 35 à 75 000 emplois sur la métropole (selon la part de la présence locale).
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150 ETI sur Aix-Marseille Provence
150 ETI ont leur siège sur le territoire d’Aix-MarseilleProvence. Elles réalisent 21 milliards de chiffre d’affaires et
emploient plus de 75 000 salariés au niveau national, dont la
moitié sur notre métropole*.
En volume d’ETI, cela place notre métropole au 3e rang
national, derrière Paris et le Grand Lyon.
Mais ces entreprises, si importantes, restent en nombre
limité sur notre territoire : 0,12% des entreprises sur Aix
Marseille Provence, contre 0,17% en moyenne sur les autres
métropoles (hors Paris) et jusqu’à 0,27% sur le Grand Lyon.
Petits écarts mais grands effets : doubler le nombre d’ETI
pour atteindre le niveau du Grand Lyon représenterait un
gain de 35 à 75 000 emplois sur la métropole (selon la part
de la présence locale).
* Territoire CCIMP ; à noter qu’à l’inverse les autres ETI nationales,
Source : DEST - CCIMP
principalement de l’IdF, emploient 60 000 salariés sur le territoire
Marseille Provence (champ fichier consulaire CCIMP).
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Des ETI très présentes dans les services
La métropole Aix-Marseille-Provence est globalement sousreprésentée en entreprises de taille intermédiaires dans le
domaine industriel par rapport au niveau national. Quelques
secteurs font toutefois exception : la pétrochimie, la chimie,
l’électronique, la mécanique et maintenance industrielle ainsi
que la gestion de l’eau et des déchets.
Secteur majeur du territoire, le transport et la logistique est
bien pourvu en ETI sur notre territoire avec un transport
maritime logiquement bien représenté.
L’hébergement-restauration apparait comme surreprésenté
par rapport au niveau national, principalement en raison de
la présence de trois ETI membres du même groupe.
Les services sont surreprésentés :
- dans les activités de soutien aux entreprises (nettoyage,
sécurité, centres d’appels).
- dans la santé, avec de grandes cliniques privées.
Source : DEST - CCIMP
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Des ETI fortement exportatrices
44% des ETI de la métropole ont une activité à l’export
(contre 2,5% pour l’ensemble des entreprises). En
moyenne, cette activité représente 43% de leur chiffre
d’affaires.
Cette part des ETI exportatrices est proche de la moyenne
des grandes métropoles françaises (43%), le Grand Lyon
étant la mieux placé sur cet indicateur (58%).
Sans surprise les secteurs traditionnellement exportateurs
sont surreprésentés :
- l’industrie, avec 3/4 des ETI métropolitaines qui ont une
activité à l’export,
- le commerce, principalement dans le commerce de
gros, et le transport / logistique, mais sur un volume
d’ETI moins important.
Source : DEST - CCIMP
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ETI : Colonne vertébrale de l’industrie
Les 150 ETI ayant leur siège sur le territoire d’Aix-MarseilleProvence emploient plus de 75 000 salariés en France, dont
prêt de la moitié (36 600) sur la métropole.
Sur ces 36 600 emplois, l’industrie est le principal secteur,
employeur (11 000), ce qui représente 14 % de l’emploi
industriel de la métropole*.
Les services aux entreprises sont au 2e rang avec 10 500
salariés, dont une majorité (6 700) dans les activités
administratives et de soutien, mais les ETI dont le siège est
sur la métropole ne pèsent que 7% de l’emploi total.
A noter qu’un nombre important d’emplois de notre
métropole, 60 000, sont liés aux ETI d’autres métropoles
françaises, (principalement de l’Ile-de-France).
* Territoire CCIMP ; environ 16% de l’emploi industriel dépend d’une ETI
Source : DEST - CCIMP
dont le siège est en dehors du territoire Marseille Provence (champ fichier
consulaire CCIMP).