Communiqué de presse Alcorep - I

Communiqué de presse
Conseil et marketing opérationnel
I-Deal Development accompagne la société AL.CO.RE.P dans son intégration au sein de la société DISTRIMARK
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’acquisition de la société AL.CO.RE.P, spécialiste de l’animation commerciale dans le domaine alimentaire, par la société
DISTRIMARK, spécialiste du marketing opérationnel.
AL.CO.RE.P intervient dans la valorisation de l’image et de produits de marques dans tous les secteurs alimentaires et dans toutes les GMS. L’un des enjeux majeurs de la
cession pour Monsieur Roger, le dirigeant de la société A.L.CO.RE.P a été de pérenniser l’entreprise. Par ailleurs, cette cession permet à DISTRIMARK de développer son
portefeuille clients, et ajouter un nouveau métier. Déjà présent sur ce secteur avec des offres de merchandising, cette acquisition permet à DISTRIMARK de proposer une
offre d’animation commerciale. . M. Roger, le cédant, déclare avoir été « convaincu par l’aspect humain de la transmission », pilotée par I-DEAL DEVELOPMENT; la culture et
la marque de l’entreprise A.L.CO.RE.P seront préservées.
Le dirigeant de la société AL.CO.RE.P a confié un mandat de cession au cabinet I-DEAL DEVELOPMENT pour sa connaissance du secteur,. A ce titre, M. Roger souligne avoir
travaillé avec « un partenaire de choix », notamment illustré par sa « grande écoute », son « excellente compréhension » et son « accompagnement de tous les instants »,
pendant toute la durée du processus (6mois).
Selon M. Lecamus, l’acquéreur, ce rapprochement devrait permettre à DISTRIMARK de « franchir un nouveau palier de croissance » et de « couvrir des marchés plus
importants». Cette opération est donc synonyme de « gain de temps » pour lui.
DISTRIMARK et son dirigeant se sont appuyés sur I-DEAL DEVELOPMENT pour construire le financement de cette opération auprès d’un partenaire bancaire. Le dirigeant
confirme que « sans le soutien d’I-Deal Development, il aurait été impossible de trouver un partenaire financier dans un délai aussi court ».
A propos du cabinet I-Deal development
Avec une forte expérience des opérations de rapprochement, I-DEAL DEVELOPMENT se positionne comme un acteur à forte valeur ajoutée dans l’accompagnement des
PME à des étapes clés de leur développement. Le cabinet intervient dans des structures actionnariales complexes (fonds d’investissement, contextes familiaux,...) autour de deux
lignes métier : le conseil en stratégie opérationnelle, en intervenant sur le quotidien des sociétés dans leurs problématiques ; et dans tous types d’opérations de haut de bilan
(cession, acquisition, augmentation de Capital, …) permettant à l’entreprise de franchir des étapes clés.
Conseil cédant : I-Deal Development Frédéric BONAN – Thierry BLOCH – Charles GERBOUT
Conseil repreneur : Ludovic DEMIMUID Dette Senior : Crédit Coopératif – Groupe Banques Populaires : Sabine MIESMACKER
I-Deal Development - Tour Berkeley - 19-29, rue du Capitaine Guynemer – 92903 Paris- La Défense – France - Tel. : + 00 33 (0)1 410 200 98
Email : [email protected] –Internet : www.i-dealdevelopment.com
Press release
Consulting and services
I-Deal Development supports “AL.CO.RE.P” in its integration to “DISTRIMARK”
We are pleased to announce the acquisition of AL.CO.RE.P, a company that creates and carries out sales promotion in the food business, by DISTRIMARK, an operational
marketing company.
AL.CO.RE.P intervenes in the promotion of image and branded products services in the food business. According to Mr. Roger, director of AL.CO.RE.P, one of the main
objectives of this divesture is to ensure the company is sustainable. This acquisition allows DISTRIMARK to develop its client portfolio, and brings along new services dedicated
to the food business industry especially “sales promotion”. . Mr. Roger has been “convinced by the human aspect of the transmission”; AL.CO.RE.P‘s culture and brand will
remain.
AL.CO.RE.P‘s signed a selling mandate with I-DEAL DEVELOPMENT a specialized investment banker. Mr. Roger says he worked with a “privileged partner” particularly due to
its “outstanding care and great understanding” and its “relentless support” during the whole process (6 months).
According to Mr. Lecamus, the buyer, DISTRIMARK ‘S CEO, this merger should allow DISTRIMARK to “get into a new stage of its growth” and to cover “larger markets”. This
transaction is synonymous of “time-saving” for DISTRIMARK. I-DEAL DEVELOPMENT identified DISTRIMARK’S senior banker in order to complete the deal. It’s CEO
highlights the fact that “without I-Deal Development support’s,” it would have been impossible to find a financial partner in such a limit short time”.
About I-Deal development
With strong experience in complex equity deals and growth ramp up acceleration, I-DEAL DEVELOPMENT positions itself as a high value-added investment banker in
supporting small and mid-cap businesses during key stages of their development. The company operates in complicated shareholding structures (investment funds, tensed
family contexts…), along two business lines: operational strategy consulting, by taking part in daily operational actions in companies; and in different schemes of equity deals
(selling, acquisition, capital increase …).
Seller Advisors: I-Deal Development Frédéric BONAN – Thierry BLOCH – Charles GERBOUT
Buyer: Ludovic DEMIMUID Senior banker : Crédit Coopératif – Groupe Banques Populaires : Sabine MIESMACKER
I-Deal Development - Tour Berkeley - 19-29, rue du Capitaine Guynemer – 92903 Paris- La Défense – France - Tel. : + 00 33 (0)1 410 200 98
Email : [email protected] –Internet : www.i-dealdevelopment.com