Les maisons de luxe françaises indépendantes

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Les maisons de luxe françaises indépendantes
Les maisons de luxe françaises
indépendantes
Panorama, enjeux et axes de développement de 45 acteurs clés
Le panorama exclusif de 45 maisons de luxe françaises
indépendantes : actionnariat, chiffre d’affaires, segmentation de l’offre, modes
de distribution utilisés en France et à l’étranger, focus sur la distribution en ligne, fiches
d’identité détaillées de 13 acteurs clés.
Les axes de développement des maisons de luxe
indépendantes : expansion du réseau physique en France, internationalisation,
extension de la gamme de produits, etc.
Les modes de financement des stratégies d’expansion
des maisons : adossement à un groupe, appel aux marchés financiers, levée
de capitaux auprès de fonds d’investissement ou d’institutionnels.
Les perspectives du marché du luxe à l’horizon 2015 :
croissance
du marché, poids des différents segments et des différentes zones géographiques en 2012.
XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE
Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour
comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux
acteurs de l‘économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur
environnement international. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés
d’une passion commune :
traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,
réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle,
s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.
Xerfi vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
Edition : Avril 2013 - 195 pages
Les maisons de luxe françaises
indépendantes
Panorama, enjeux et axes de développement de 45 acteurs clés
0.
LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l’environnement économique, les tendances majeures de
la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des
opérateurs.
1.
COMPRENDRE LE MARCHE DU LUXE ET SON ORGANISATION
Cette partie permet d’assimiler les fondamentaux du marché : présentation des différents degrés du luxe, de ses principaux univers (haute
couture, prêt-à-porter, horlogerie, joaillerie, maroquinerie, etc.) et de sa chaîne de valeur. Elle présente en parallèle l’organisation du marché
mondial du luxe à travers une analyse des profils des différents intervenants du marché (mastodontes du luxe, maisons indépendantes,
maisons de mode mass-luxury, etc.). Cette partie présente enfin les caractéristiques, les forces et faiblesses des maisons de luxe
indépendantes et des grands groupes de luxe.
2.
1.
Les éléments de cadrage
Fondamentaux du luxe : définition, différents degrés du luxe, chaîne de valeur
Segmentation du luxe par grand univers : haute couture, prêt-à-porter, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie, etc.
Focus sur la haute couture et le prêt-à-porter de luxe : présentation de la filière, caractéristiques
des façonniers, chaîne de valeur simplifiée, etc.
2.
L’organisation du marché mondial du luxe
Panorama des principaux groupes de luxe dans le monde
Segmentation des acteurs du luxe selon l’actionnariat (groupes financiarisés, maisons indépendantes,
maisons « métissées ») et fiches présentant les caractéristiques, les points forts et les points faibles
des maisons indépendantes et des groupes de luxe
Profils des grandes catégories d’intervenants sur le marché du luxe (mastodontes du luxe, maisons
de luxe indépendantes et spécialisées, maisons de mode mass-luxury, fabricants spécialisés multisegments)
ANALYSER LE MARCHE DU LUXE ET SES PERSPECTIVES A L’HORIZON 2015
Cette partie présente l’environnement mondial du marché du luxe : évolution du PIB mondial, de la population de grandes fortunes, des taux de
change et de la fréquentation touristique mondiale. Elle propose dans un deuxième temps des données chiffrées sur le marché mondial du
luxe : croissance des ventes, répartition et dynamique des ventes par segment et par région, présentation des principaux marchés du luxe à
l’échelle mondiale, poids des ventes en ligne.
3.
1.
L’analyse des principaux déterminants du marché du luxe
Moteurs et freins au développement du marché en 2012
PIB mondial (2001-2012)
Population de milliardaires (2007-2012)
Taux de change euros / dollar et euro / yuan (2007-2012)
Tourisme international (2003-2012) et ventes mondiales de produits de luxe en duty free et travel retail
(2006-2011)
2.
L’analyse du marché en 2012 et ses perspectives à l’horizon 2015
Evolution du marché du luxe et du PIB mondial (2004-2015)
Répartition et évolution des ventes mondiales de produits de luxe par segment et par région en 2012
Focus sur les ventes d’articles de luxe en ligne (2009-2012)
IDENTIFIER LES PRINCIPALES MAISONS INDEPENDANTES DE LUXE FRANÇAISES
Cette partie dresse un panorama de 45 maisons indépendantes de luxe françaises : date de création, actionnariat, dernier chiffre d’affaires
publié (consolidé ou non consolidé) et positionnement des maisons selon six grands segments (haute couture, prêt-à-porter, maroquineriechaussures, horlogerie-joaillerie, linge de maison et arts de la table). Pour chacune d’entre elles, Xerfi a analysé les modes de distribution
physique et sur Internet.
1.
Le panorama
Classement des maisons indépendantes de luxe françaises par chiffre d’affaires
Offre des maisons indépendantes de luxe françaises
Liste des maisons de haute couture (membres permanents, invités et correspondants)
4.
2.
La distribution physique des articles de luxe des maisons indépendantes
Vue d’ensemble des modes de distribution : boutiques exclusives à la marque, revendeurs multimarques
et corners dans les grands magasins
Les modes de distribution en France et à l’international
3.
La distribution en ligne des articles de luxe des maisons indépendantes
Vue d’ensemble des modes de distribution (site en propre, site multimarque, site en propre et site
multimarque)
Gestion en propre vs gestion déléguée
Focus sur la délégation e-commerce
Présence des maisons indépendantes sur l’internet marchand
4.
Les performances des maisons indépendantes
Performances d’exploitation des maisons indépendantes par segment
DECRYPTER LES AXES DE DEVELOPPEMENT DES MAISONS DE LUXE FRANÇAISES
INDEPENDANTES
Cette partie permet de comprendre les grands axes de développement des maisons de luxe indépendantes. Trois d’entre eux sont passés au
crible : extension de la gamme de produits, densification des réseaux de distribution en France, internationalisation. Elle présente également
les leviers actionnés par les maisons pour financer leur croissance (appel aux marchés financiers, levée de fonds auprès des sociétés de
capital investissement ou des institutionnels et adossement à un groupe de luxe).
5.
1.
Les axes de développement : ouvertures de boutiques en France, accroissement du parc de points de vente
à l’étranger et extension de la gamme de produits
2.
Le financement des stratégies d’expansion : adossement à un groupe de luxe, levées de fonds, introduction
en bourse
FICHES D’IDENTITE DES PRINCIPALES MAISONS DE LUXE FRANÇAISES
INDEPENDANTES
Cette partie présente sous forme de fiches d’identité 13 maisons phares du marché français. Ces pages proposent une analyse détaillée
de leur activité, de leurs principales données chiffrées (2010 ou 2011) et de l’organisation de leurs activités de production et de distribution.
6.
1.
Les maisons diversifiées : Chanel et Hermès
2.
Les maisons de prêt-à-porter et d’accessoires : Barbara Bui, Lanvin, Zilli, Smalto et Longchamp
3.
Les maisons d’horlogerie-joaillerie : Péquignet, Mauboussin et Mellerio
4.
Les maisons spécialisés dans le linge de maison et l’orfèvrerie : D. Porthault, Fremaux-Delorme et Ercuis
INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 74 opérateurs du secteur à travers :
- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme
de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 74 opérateurs selon cinq indicateurs clés.
Les données analysées portent sur la période 2007-2011, selon la disponibilité des comptes. 89% des comptes non consolidés 2010
des sociétés étaient disponibles au moment de la publication
LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L’ETUDE
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
Segments et évolutions structurelles du marché
du luxe
Les maillons essentiels de la chaîne de valeur
dans le secteur du luxe
Les principaux univers du luxe
La filière de la haute couture et du prêt-à-porter
de luxe
Les principales caractéristiques des sous-traitants
du secteur du prêt-à-porter de luxe en France
La chaîne de valeur simplifiée dans la haute
couture et le prêt-à-porter de luxe
Les 10 principaux groupes de luxe au monde
Les acteurs du luxe selon le type d’actionnariat
Les cinq grandes catégories d’intervenants
sur le marché du luxe
Les déterminants du marché du luxe
Le PIB mondial et le marché du luxe (2001-2015)
La population de HNWI dans le monde
(2004-2011) et sa répartition par zone
géographique en 2011
Le nombre de milliardaires dans le monde
(2007-2012)
Le taux de change euro/dollar et euro/yuan
(2007-2013) et les effets liés à l’évolution
des cours de l’euro pour les groupes de luxe
T15
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T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
La fréquentation touristique mondiale (2003-2012)
La répartition des arrivées de touristes
dans le monde en 2012
Les ventes mondiales de produits de luxe en duty
free et travel retail (2006-2011)
Le marché mondial du luxe (2004-2015)
La répartition des ventes mondiales de produits
de luxe par segment et par région en 2012
L'évolution des ventes de produits
de luxe par segment et par région
en 2012
Les principaux marchés du luxe à l’échelle
mondiale en 2012
Les ventes en ligne d’articles de luxe (2009-2012)
Classement des maisons indépendantes de luxe
françaises
L’offre des principales maisons de luxe
indépendantes françaises
La liste des maisons de haute couture
Les 3 schémas de distribution des produits de luxe
en ligne des maisons françaises indépendantes
Les avantages et les inconvénients
de la distribution en propre pour les maisons
de luxe indépendantes
Les modes de distribution des maisons en France
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
Les modes de distribution des maisons
à l’international
La distribution sur internet des produits de luxe
des maisons
Les principaux axes de développement
des maisons
Les avantages et les inconvénients des modes
de croissance utilisés par les maisons
Ephémérides sur les ouvertures de boutiques
en France par les maisons (2010-2013)
Les principaux leviers utilisés par les maisons
pour se développer à l’international
Ephémérides sur l’internationalisation des maisons
(2010-2013)
Les principaux leviers utilisés par les maisons
pour diversifier leur activité
Ephémérides portant sur la diversification
des maisons (2010-2013)
Les principaux leviers actionnés par les maisons
pour financer leur développement
Les principaux mouvements capitalistiques
concernant les maisons indépendantes de luxe
françaises (2010-2013)
PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L’ETUDE
Principaux groupes
et sociétés cités dans
l’étude
ESTEE LAUDER
GUCCI GROUP
HERMES
L’OREAL DIVISION LUXE
LVMH
PPR
RALPH LAUREN
RICHEMONT
SHISEIDO
SWATCH GROUP
Les sociétés dont les
comptes sont traités dans
l’étude
108 JEROME DREYFUSS
APOSTROPHE
ATELIER GUSTAVO LINS
ATELIERS CHARVET
AUBERCY
AVH
AYSSA
BARBARA BUI
CARVEN
CARVEN PARFUMS
CHANEL
CHANEL COORDINATION
CHANEL PARFUMS
BEAUTE
CHANEL PRODUCTION
CHANEL SAINT HONORE
CHARVET PLACE
VENDOME
COMPAGNIE DES ARTS
DE LA TABLE
COMPAGNIE
DES CRISTALLERIES
DE SAINT LOUIS
COMPTOIR NOUVEAU
DE LA PARFUMERIE
COTE OUEST DIFFUSION
CRAVATATAKILLER
DAUM
DE FURSAC
ERCUIS
ERES
ZILLI
FAIENCERIES DE GIEN
FELIX
FISO
FRANCESCO SMALTO
INTERNATIONAL
FREMAUX DELORME
GEORGES RECH PARIS
GIAMBATTISTA VALLI
GOYARD SAINT-HONORE
GRJ
HAVILAND
HERMES SELLIER
HESCHUNG
HG PARIS
ISABEL MARANT
DIFFUSION
JEAN CLAUDE JITROIS
JEAN D'ARBOIS
JEANNE LANVIN
KNAP
LEONARD FASHION
LONGCHAMP
MAISON FABRE
MAISON PIERRE HARDY
MANEKI
MAUBOUSSIN
MAUBOUSSIN SUPPLY
& DISTRIBUTION
MISTRAL
MLISSON
PAUL & JOE
INVESTISSEMENTS
PEQUIGNET
PIERRE BALMAIN
PIERRE FREY
PIERRE HARDY
PIERRE MEURGEY
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