TOP produits par segment - Fédération des SCOP de la
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TOP produits par segment - Fédération des SCOP de la
ÉDITO 2005 - 2015 : les 10 ans de l’Observatoire Beauté ! Une fois de plus, force est de constater que le temps passe vite. Afin de fêter dignement la première décennie de l’Observatoire éditorial, l’équipe Reputation Intelligence de Kantar Media a souhaité éditer un Livre Blanc pour prendre le temps de se poser et de comprendre les mutations du marché de la Beauté au cours des 10 ans écoulés. Nous vous proposons d’effectuer un véritable flashback beauté en balayant les faits marquants de chaque année. Nous avons également souhaité faire intervenir quelques invités prestigieux, en commençant par vous, Chers Clients, vous qui faites ce marché. Nous vous remercions de votre participation pleine et entière à travers vos commentaires et anecdotes. Ces 10 années de Beauté sont avant tout un symbole de votre fidélité et de votre implication dans nos analyses. Un grand merci à la FEBEA, qui a répondu immédiatement à notre sollicitation. Nous souhaitions aussi convier d’autres experts Kantar afin d’apporter des éclairages complémentaires en publicité et consommation sur le secteur. Enfin, l’écriture de ce Livre Blanc n’aurait pu être possible sans le concours précieux de l’équipe Observatoire. Chaque jour depuis 10 ans, une quinzaine d’analystes s’applique à lire, décrypter et indexer l’intégralité du discours dédié aux marques de Beauté avec une exigence constante de qualité et de respect des délais. Vous l’aurez compris, ces 10 ans de Beauté sont le fruit d’un travail et d’un engagement commun qui nous permet d’évoluer et d’innover toujours un peu plus. Merci à tous ! Sabine Desmarquets Directrice des Ventes Kantar Media Reputation Intelligence 2 3 LE MOT DE LA FEBEA ENRICHIR LE RAPPORT AU PRODUIT Depuis 125 ans, la FEBEA a la chance de fédérer les entreprises cosmétiques et d’œuvrer pour leur développement. Quel formidable poste d’observation ! A l’occasion de l’anniversaire de l’Observatoire de la Beauté, nous pouvons partager quelques constats : Par Advertising Intelligence, Kantar Media • 82% des français considèrent que le secteur cosmétique joue un rôle important pour l’image de la France… Les Marques sont de formidables ambassadeurs du savoir-faire français. Indéniablement, la cosmétique s’inscrit dans le patrimoine national et a été de tout temps jalousée, observée, copiée … mais jamais égalée ! Nos produits sont de vrais atouts qui séduisent au-delà des frontières… • Pour preuve : plus de 50% de nos ventes sont réalisés hors de nos frontières. Nous représentons le deuxième poste excédentaire de la balance commerciale, derrière l’aéronautique mais plus surprenant : devant les vins et spiritueux et devant l’agroalimentaire ! Et cela ne cesse de croitre, c’est pourquoi nous travaillons chaque jour pour défendre et protéger la valeur du « Made in France », gage d’innovation, de qualité et de sécurité. D’ailleurs, des entreprises se créent en France pour ne commercialiser leurs Marques qu’à l’étranger. comptons plus de 82% de TPE et de PME parmi nos adhérents. Parmi toutes ces créations, certaines seront les grands de demain car notre secteur est aussi celui de belles success stories ! • Ces entrepreneurs innovants, quelle que soit leur taille, proposent de nouveaux produits pour répondre aux besoins et attentes de tous…car en termes de beauté et de bien-être, il y a autant d’attentes qu’il y a de consommateurs ! Il y a également des innovations moins visibles, pourtant ce sont de vraies avancées scientifiques comme par exemple, le développement d’alternatives aux tests sur animaux de laboratoires. Et ces découvertes sont utilisées par d’autres secteurs d’activité tels que la dermatologie. Toutes ces innovations sont loin d’être un simple « affichage » puisque le secteur est le deuxième en termes de dépôt de brevet, derrière l’automobile. Pour résumer, la cosmétique française est un secteur-clé dont la qualité des produits et le savoir-faire sont reconnus dans le monde entier. Le tissu économique est incroyablement dynamique et les acteurs de la cosmétique ont une capacité unique à se renouveler et à innover en permanence. Alors nous ne pouvons qu’appeler de nos vœux de continuer à défendre et représenter les artisans de la beauté, • Et des créations d’entreprises, il y créateurs de bien-être, …pour que nous soyons en a ! Ce qui est clé, c’est d’avoir une bonne toujours aussi fiers lorsque l’on fêtera les 20 ans idée et savoir la développer pour durer. Du de l’Observatoire de la Beauté de Kantar Media. coup, de nombreuses entreprises innovantes apparaissent - au moins une par mois – et nous 4 A travers notre outil de veille spécifique, nous calculons la pression publicitaire en France, pour tous les médias et pour tous les produits, par secteur, par annonceur et par marque afin de suivre les évolutions du marché publicitaire. Cette pression est valorisée sur la base des régies (hors remises, dégressifs et négociations) et exprimée en valeur brute. Ainsi, la pression publicitaire du marché de l’Hygiène-Beauté a gagné 57% en dix ans et s’élève désormais à 1,9 milliards d’euros bruts. Les segments des parfums et des produits de toilette contribuent chacun pour un tiers à cette croissance. Pour l’année 2015, sur le marché de l’HygièneBeauté et sur l’ensemble des médias, Kantar Media a référencé 912 annonceurs publicitaires actifs, contre 656 annonceurs il y a dix ans. A noter que ces derniers sont aujourd’hui particulièrement présents sur la catégorie des Produits de soins avec 169 annonceurs emmenés par un trio de tête composé des entités Beiersdorf, Lascad et L’Oréal Paris. Ils sont suivis par 95 annonceurs Parfums et 65 annonceurs Produits de toilette. encore largement utilisée par les marques. Mais son poids dans les mix recule depuis une dizaine d’années au profit du média internet... En effet, les temps ont changé et le marché de la Beauté a bel et bien pris le virage du digital au travers de nombreuses créations (bannières, habillages de pages, vidéos...) dans les stratégies publicitaires. Même si l’on observe encore une grande complémentarité entre la télévision et le display avec une duplication des spots, internet permet aux marques de s’exprimer différemment, voire plus longuement. Le digital offre notamment aux annonceurs la possibilité d’apporter aux consommateurs toute une palette de services concrets, utiles, liés aux notions d’expertise et de mise en pratique de la marque et de ses produits. Aussi, observe-t-on par exemple des tutoriels pour apprendre à se coiffer ou se maquiller comme des professionnels... Le digital fait désormais partie intégrante des mix medias des annonceurs qui orchestrent leurs campagnes en actionnant tous les leviers digitaux, y compris le Social Media et le Search. Une façon stratégique de multiplier les expériences clients et d’enrichir le rapport au produit pour les consommateurs. Si les annonceurs Beauté continuent de privilégier la télévision, laquelle représente encore les deux tiers de l’activité du secteur, la presse (en particulier la presse magazine) est Patrick O’Quin Président FEBEA - Fédération des Entreprises de la Beauté 5 LA MEGA-CONSOMMATRICE BEAUTÉ RENDRE ACCESSIBLE L’ESSENTIEL Par Consumer Intelligence, Kantar Media Par Kantar Worldpanel Basées sur plus de 7 000 marques, 800 marchés et 30 secteurs de consommation, nos données TGI offrent une compréhension claire des comportements des consommateurs : exposition et consommation de médias online et offline, consommation et relation aux marques, informations sociodémographiques, valeurs, motivations … Y compris sur le marché de la Beauté. Aujourd’hui, un tiers des femmes en France peuvent être considérées comme méga-consommatrices de produits d’hygiène /beauté /maquillage /parfum. Elles représentent une cible stratégique pour les marques car elles génèrent le plus gros du volume du marché. La compréhension de leurs comportements de consommation est essentielle pour déceler les tendances du marché ! Parmi elles, 74% considèrent que les produits d’hygiène et de beauté occupent une place importante dans leur budget. De plus en plus jeunes (en 2015, 21% sont âgées de 15 à 21 ans) et célibataires (31%), leur intérêt pour la catégorie des produits d’hygiène et de beauté s’accentue. On note une progression de la proportion des marques de grande distribution : Garnier et Mixa réaffirment par exemple leur place dans le Top 10 des marques consommées. Même chose pour les marques de cosmétique pharmaceutique achetées notamment dans les espaces parapharmacies des hypermarchés avec Avène, Nuxe et La Roche Posay. 20 000 ménages, 35 000 individus, déclarent au quotidien leurs achats de produits de grande consommation, dans l’ensemble des circuits. Ces données, associées au savoir-faire de nos experts, nous permettent d’analyser les évolutions de comportements et d’extraire les faits marquants de l’hygiène-beauté en France depuis dix ans. Les marques premium gagnent aussi du terrain, grâce à une belle progression des achats effectués sur Internet. Acheter moins cher On remarquera enfin que les magazines constituent toujours le premier point de contact avec la mégaconsommatrice hygiène /beauté, suivi de l’affichage et d’internet. Ces deux derniers canaux sont d’ailleurs en net renforcement depuis ces cinq dernières années. Si la part de l’hygiène-beauté dans les dépenses produits grande consommation des ménages s’est fortement réduite, ce budget reste conséquent avec plus de 170€ /an /individu. Les Français ont réduit leurs dépenses d’hygiènebeauté de 10€ /individu, notamment sur les 4 dernières années, alors qu’ils mettent plus de produits dans leur panier. Cette dévalorisation s’explique par un changement dans le mix produit (moins de produits valorisés, plus de produits d’hygiène), par la guerre des prix mais aussi par l’arrivée d’offres lowcost comme Kiko. Acheter partout Leur principale motivation ? Rester séduisante, un critère de plus en plus important pour elles. Cet objectif passe notamment par l’utilisation de produits jugés de bonne qualité, par davantage de maquillage et par des efforts pour rester en forme. Ce besoin de mise en beauté permanente vient d’ailleurs renforcer une demande grandissante de produits packagés en petit format, faciles à amener partout. Les Français fréquentent de plus en plus de circuits pour leurs achats d’hygiène-beauté : parapharmacie, internet, GMS, spécialistes… Une tendance renforcée par les produits disponibles dans certaines enseignes de textile ou encore dans les Nailmatic. En conséquence, la méga-consommatrice utilise de plus en plus de produits de maquillage (+ 8% sur les 5 dernières années) et capillaires (+ 7% depuis 2010) au détriment des soins visage et corps. • le e-commerce bouscule les habitudes des Français et pèse aujourd’hui 7.4% des ventes Elle dispose également d’un large portefeuille de marques d’hygiène /beauté qui a tendance à se diversifier : 65% de ces consommatrices utilisent plus de 45 marques. 6 Les rapports de force entre circuits ont également évolué : • la pharmacie a le vent en poupe avec +3.2pts de part de marché (PDM) valeur entre 2011 et 2015 • les hyper et supermarchés ont su faire face à une concurrence plus agressive : +1.5pt de PDM valeur en 4 ans, grâce notamment aux OP Beauté pendant lesquelles les femmes n’hésitent pas à dépenser plus : 14.9€ /acte pendant les OP Beauté contre 9.9€ /acte habituellement. • les boutiques propres ont été dynamiques grâce à l’effet Kiko mais aussi à Yves Rocher. Elles touchent maintenant 20% des individus, au profil de plus en plus jeune. • Le grand perdant des évolutions a été le circuit sélectif qui ne parvient pas à retenir ses acheteurs, en partie à cause de la baisse des achats de parfums. Acheter l’essentiel tout en se faisant plaisir Les produits d’hygiène prennent de plus en plus de place dans les achats hygiène-beauté des Français et représentent presque la moitié des produits qu’ils achètent. Certains produits estampillés seniors ne trouvent pas de relai auprès des jeunes et sortent petit à petit des caddies, comme les savons solides ou les laques. Les produits chers à l’acte sont de moins en moins achetés : les Français effectuent des arbitrages budgétaires et se concentrent sur l’essentiel. Mais les vernis à ongles, plus abordables, font exception. Une véritable tendance ! Les catégories d’hygiène innovent également et lancent en permanence de nouvelles gammes avec des promesses plaisir ou santé séduisant les consommateurs. L’homme est au centre de toutes les attentions : l’offre masculine a ainsi pris de la place dans les dépenses des Français (+0.8pt en 4 ans). Mais c’est tout de même toujours la femme qui achète pour son homme. L’hygiène-beauté est donc en perpétuelle évolution et a connu de profondes mutations ces dernières années. Gageons que ce n’est que le début et que les dix années à venir seront au moins aussi exaltantes ! Anaïs Dupuy Business Development Manager Kantar Worldpanel Hygiène-Beauté : Capillaires, Soins, Maquillage, Hygiène, Produits Alcoolisés, Dissolvants, Rasoirs, lames de rasoirs 7 LES DÉBUTS Maquillage Ligne visage, Alchimie Forever Soin Marionnaud Corporate N°5, Chanel Parfum Soins capillaires, L’Oréal Professionnel Capillaire Icy Tubes Gelée protectrice, Lancôme Solaire Galet effervescent, Kneipp Toilette 8 13 186 produits Il devance le Maquillage et le Parfum, ce dernier surfant sur le succès de petits nouveaux comme Alien de Mugler mais aussi sur la notoriété de grands classiques tels que l’indétrônable N°5 de Chanel… La erl Gu r Dio Dédiées aux marques de Beauté an el 4 192 pages L’O réa Magazines lus * nc ôm e TOP 5 ain 2 598 lP ari s 1 294 marques * Au terme de cette première année, le Soin retient particulièrement l’attention des médias en cumulant 23% de l’impact. TOP produits par segment KissKiss Rouge à lèvres, Guerlain Chiffres clés Ch 2005 L’Observatoire Beauté voit le jour en 2005 avec pour mission d’analyser l’espace rédactionnel occupé par les marques et leur impact éditorial. 106 titres de presse en composent alors le corpus. Parmi eux quelques-uns vous rappelleront peut-être des souvenirs : Divas, DS, Isa, Jeune & Jolie ou encore Oh La ! « Pour le lancement d’Alien, nous avons voulu prendre le contrepied de tous les lancements de l’époque. Immerger les journalistes dans ce nouvel univers, les transporter dans un lieu venu d’ailleurs, autant de paris fous que nous nous étions lancés. A cette époque, le Corporate ne représente que 13% de la médiatisation globale de la Beauté. C’est avec cette volonté qu’est né l’Iniatic Space avenue Montaigne. Un lieu secret pour vivre ce qu’on n’aurait pu imaginer, traverser l’extraordinaire et partir à la découverte d’un monde où l’étrange et l’émotion préparaient à une rencontre… On notera, dans le Top 10 des marques de 2005, la présence du Club des Créateurs de Beauté (CCB), disparu depuis. 6 mois de préparation, 9 mois d’ouverture et des centaines de journalistes qui ont vécu cette expérience à travers le monde. Alien a été un choc mais quelle belle récompense de se hisser à la première place du Bilan rédactionnel ! » Emmanuelle de Pardieu International Public Relations Director Communication CLARINS FRAGRANCE GROUP * bénéficiant d’au moins une citation dans la presse TOP 3 Les produits les plus médiatiques Chanel N°5 Mugler Alien, Eau de parfum ressourcable Guerlain KissKiss Rouge à lèvres 9 OBJECTIF BIEN-ÊTRE TOP produits par segment Ligne maquillage, Nivea Beauté Maquillage Sublimage crème régénérante, Chanel Soin Monica Bellucci, Dior Corporate Terre d’Hermès, Hermès Parfum Ligne capillaire, L’Oréal Professionnel Capillaire UV Plus Ecran protecteur jour, Clarins Solaire Ligne bain, Kneipp Toilette 10 TOP 5 Dans un marché atone, les structures restent relativement figées en termes de répartition sectorielle, tout comme le podium des marques, occupé par Chanel, Dior et L’Oréal Paris. Il faut cependant noter la progression du Maquillage qui s’avérera n’être qu’un début... Cet état des lieux de la Beauté sur l’année 2006 ne laisse alors que peu de place au Corporate et donc, aux égéries et porte-paroles. Et pourtant... De 12% en 2006, le Corporate atteindra 19% en 2015. Un petit segment qui deviendra grand ! 13 875 produits Cla erl Gu L’O réa Dio r el 4 119 pages Dédiées aux marques de Beauté an Le Soin reste le secteur phare de la Beauté en France en cumulant un quart de la puissance médiatique du marché. Cet engouement se matérialise sous la forme d’une expérience de beauté complète, ritualisée : le bien-être se place au cœur des préoccupations et s’illustre par la médiatisation accrue des Centres de beauté. * rin s 2 365 Magazines lus ain 1 262 marques lP ari s Chiffres clés Ch 2006 Cette année 2006 ne connait pas de croissance particulière : + 3% en pages et 0% en impact. * « En 2006, Clarins, pionnier contre les méfaits de l’environnement sur la peau, lançe UV Plus HP SPF40. Ce soin multi-protection renferme un complexe exclusif anti-pollution, inspiré de la capacité qu’ont les plantes - et notament la lampsane - à s’adapter au climat et aux conditions de vie de leur milieu. Sans cesse améliorée, une nouvelle formule UV Plus anti-pollution SPF50 est lançée en 2015. Ce soin, testé en conditions extrêmes, est devenu le partenaire des guides de haute montagne et de Bertrand Piccard et André Borschberg dans leur tour du monde en avion solaire Solar Impulse. » Caroline Debbasch Directrice des Relations Presse et Publiques CLARINS FRANCE * bénéficiant d’au moins une citation dans la presse TOP 3 Les produits les plus médiatiques Chanel Sublimage Crème régénérante Hermès Terre d’Hermès Clarins UV Plus Ecran Protecteur 11 LA BEAUTÉ GAGNE DU TERRAIN TOP produits par segment Ligne maquillage, Maybelline Maquillage Ligne de soin, Lancôme Soin Doutzen Kroes, L’Oréal Paris Corporate Black XS For Her, Paco Rabanne Parfum Ligne capillaire, L’Oréal Professionnel Capillaire Eclat d’été soin ensoleillant, Dove Solaire Rêve de Miel Douche fondante, Nuxe Toilette 12 Les marques de luxe bénéficient nota mment d’une prése n ce renforcée, occupant jusqu’à 62% des pages et concentrant plus de la moitié de l’impact éditorial ! 2007 signe également une belle année pour le Parfum. Le Top 3 des produits les plus médiatiques est alors exclusivement composé de fragrances : Black XS For Her de Paco Rabanne, Midnight Poison de Dior, Daisy de Marc Jacobs. Un exploit qui se reproduira sur 2008 et 2009. En revanche, si le Parfum se positionne en troisième place des segments les plus médiatiques, il sera absent du podium pour les huit années suivantes. Certaines marques amorcent également une stratégie axée sur le Corporate, illustrée par la présence forte d’égéries. En 2007, le Corporate L’Oréal Paris représente ainsi plus de 50% de la médiatisation de la marque. Une tendance qui fera des émules dans les années à suivre... Chiffres clés 1 337 marques 2 239 TOP 5 15 217 produits rin s ain Cla erl Gu an Ch r Dio 4 949 pages Dédiées aux marques de Beauté el lP ari s Magazines lus * Dont 395 nouveautés L’O réa 2007 Plus de pages dédiées, plus de produits et surtout 157% d’impact supplémentaire : l’année 2007 affiche des progressions exceptionnelles sur tous les secteurs et traduit une réelle maturité du marché de la Beauté. * Dont 7 908 nouveautés LA BEAUTE SELECTIVE En 2007, le Luxe est caractérisé par une configuration spécifique en termes de titres et de marques. Cette année marque en effet une transition dans les types de publications dédiant le plus de pages à la Beauté. Consacrant aujourd’hui moins d’espace à ce marché, les titres Numéro, L’Officiel, Mixt(e) et Vogue occupaient alors une place de choix dans le Top 30 supports. Du côté des marques, la puissance du Top 20 de l’époque est soutenue à 68% par le sélectif, contre 58% en 2015. Les marques les plus caractéristiques du Luxe, au global de la Beauté en 2007, sont, pour beaucoup, liées au Parfum. Une configuration inédite au sein de laquelle on retiendra nombre de marques de créateurs (Stella McCartney, Tom Ford, Issey Miyake...) mais aussi des marques de niche à l’image d’Annick Goutal, Serge Lutens ou encore Acqua Di Parma. * bénéficiant d’au moins une citation dans la presse TOP 3 Les produits les plus médiatiques Paco Rabanne Black XS For Her Dior Midnight Poison Marc Jacobs Daisy 13 En revanche, la médiatisation du Parfum recule au profit du Corporate qui continue sa progression : un succès expliqué en partie par l’apparition de nombreux porte-paroles de marques. En effet, sur l’année 2007, dix égéries figurent au Top 20 médiatique ! Une particularité qui deviendra la norme. CAP SUR LE LUXE TOP produits par segment La notion de produit reste néanmoins primordiale. On notera ainsi de belles réussites côté Soin à l’image du lancement de la marque Boots 7 en France : son sérum se hisse directement parmi les produits les plus médiatisés de sa catégorie. Un véritable succès. Chiffres clés 1 500 marques 2 453 TOP 5 16 498 produits Dont 7 235 nouveautés nc ôm e an Ch La el ain erl Gu L’O réa 5 265 pages r lP ari s Magazines lus Dédiées aux marques de Beauté * « Avant l’aventure avec NIVEA, à l’occasion de la Transat AG2R, Jean Galfione et Gilles Favennec n’avaient qu’une brosse à dent et un rasoir dans leur trousse de toilette. Mais après l’initiation aux produits NIVEA et notamment NIVEA Men (ce qui n’a pas été de tout repos), ils avaient de grands yeux d’enfants ! Et ils sont devenus accrocs aux crèmes antifatigue, au lait corporel et même au soin contour des yeux… pour récupérer des nuits à la belle étoile sur leur bateau... TOP 3 Les produits les plus médiatiques Chanel Ligne maquillage, L’Oréal Paris Maquillage Addition Concentré minceur, Clarins Soin Rachida Brakni, Elsève Corporate N°5 Eau Première, Chanel Parfum Ligne capillaire, L’Oréal Professionnel Capillaire Crème délicieuse autobronzante, Clarins Solaire Van Cleef & Arpels Rasoir Venus Breeze, Gillette Toilette Féerie 14 Le secteur du Soin amorce cependant un premier recul en part de voix, au profit du Maquillage. Ce phénomène se poursuivra jusqu’en 2011. * Dont 360 nouveautés Dio 2008 Si 2007 annonçait déjà la montée en puissance des marques haut de gamme, l’année 2008 vient confirmer cette tendance avec 63% des pages beauté dédiées aux produits de luxe. Et ils ont même fini par convertir tous leurs copains marins ! » N°5 Eau Première Boucheron B de Boucheron Séverine Parot Responsable des Relations Extérieures BEIERSDORF SAS * bénéficiant d’au moins une citation dans la presse 15 LA TENDANCE MAKEUP TOP produits par segment Ligne maquillage, Bourjois Maquillage Génifique crème, Lancôme Soin L’Oréal Groupe 100 ans Corporate N°5, Chanel Parfum Ligne capillaire, L’Oréal Professionnel Capillaire Huile bronzante, Garnier Ambre solaire Solaire Déodorant bille bio, Ushuaïa Toilette 16 Si la médiatisation des produits de makeup contribue à cet essor, les Maquilleurs-Créateurs bénéficient également d’une représentation de plus en plus forte : porte-paroles et conseillers de la marque, ils apportent une expertise concrète et une mise en valeur des produits parfois assortie de tutoriels. Cette année est aussi marquée par de nombreux mouvements dans la presse avec la disparition des titres Femme en Ville (devenu webzine en 2013), Mixt(e) (réédité de façon épisodique depuis 2011), Esprit, DS et Isa. Notons la parution en septembre de Grazia, devenu au fil des ans un titre majeur dans le paysage médiatique Beauté. Dès 2010, il s’impose comme le deuxième titre accordant le plus d’espace à la Beauté. A souligner : l’arrivée dans le Top 10 des marques de Yves Rocher, position confirmée tout au long des années à venir... Chiffres clés 1 592 marques 3 009 TOP 5 16 847 produits nc ôm e Gu erl ain lP ari s La an Ch r el 5 544 pages L’O réa Magazines lus Dédiées aux marques de Beauté * Dont 413 nouveautés Dio 2009 Avec 11% d’impact en plus, 2009 est une année de croissance. Ce dynamisme est porté par le Maquillage qui détrône le Soin et s’impose comme le premier secteur de la Beauté et ce, pour plusieurs années consécutives. * Dont 7 158 nouveautés LES ARTISTES DE MARQUE 2009 est l’année charnière pour les artistes de marque : leur médiatisation s’accroît et gagne en poids. A partir de 2013, ils détrônent même les égéries dans le classement des porte-paroles de marque ! La répartition de la médiatisation entre maquilleurs, coiffeurs, nez et plus récemment nail artists reflète la structure du marché. Les Makeup Artists représentent environ la moitié de la puissance médiatique des artistes. En 2009, les coiffeurs connaissent un regain de visibilité avec une évolution de leur impact médiatique de 100%, allant de pair avec la progression du marché capillaire qui enregistre aussi l’une de ses plus belles évolutions. Quant à la médiatisation modérée des nez, elle reflète un marché stable caractérisé par sa discrétion. La force de ces artistes ? Personnifier la marque tout en transmettant leur savoirfaire au sein d’articles plus généralistes. Et assurer ainsi à la marque une continuité de sa médiatisation, même en l’absence de lancement… * bénéficiant d’au moins une citation dans la presse TOP 3 Les produits les plus médiatiques Chanel N°5 Dior J’adore Dior Escale à Pondichery 17 LA BEAUTÉ S’EXPRIME TOP produits par segment Ligne maquillage, Maybelline Maquillage Crème en boite, Nivea Soin Charlize Theron, Dior Corporate Voyage, Hermès Parfum Laque Elnett, L’Oréal Paris Capillaire Mousse exquise autobronzante, Clarins Solaire Douceurs parfumées douche, Felder CCB Toilette 18 Le Maquillage continue sa fulgurante percée médiatique, à tel point qu’il concentre à lui seul près d’un quart de la visibilité du marché de la Beauté ! Ce résultat s’illustre en grande partie par le succès d’un produit devenu star : le vernis à ongles. Créative, intergénérationnelle et abordable, la tendance Nail Art emballe les journalistes comme en témoigne le Top 3 des produits médiatiques de l’année, emmené par les vernis Chanel et O.P.I. Un engouement qui se prolongera jusqu’en 2014. Parallèlement, la presse féminine continue à évoluer et accueille un tout nouveau titre, Envy. Cinq mois après son lancement, ce dernier sera intégré au magazine Be né la même année et édité aujourd’hui sous un format exclusivement digital. Chiffres clés 1 794 marques 2 701 TOP 5 17 616 produits Niv ea el an Ch nc ôm e La L’O réa 6 636 pages r lP ari s Magazines lus Dédiées aux marques de Beauté * Dont 413 nouveautés Dio 2010 Avec 20% de pages en plus par rapport à l’année précédente, la Beauté fait parler d’elle et connaît la plus forte progression jamais enregistrée par les équipes de Observatoire. * Dont 7 158 nouveautés « Au Printemps 2010, alors que le segment des vernis à ongles occupe une place de plus importante dans la presse féminine, YSL Beauté s’apprête à lancer quatre duos de vernis à combiner les uns les autres : LES DUOS MANUCURE COUTURE. Les couleurs et leurs associations faisant référence à l’univers du couturier, nous avons décidé de les associer façon « french manucure » et de produire une série de photos portées pour la presse, afin d’occuper au maximum le terrain. Ces photos ont été reprises par tous les magazines féminin tout l’hiver. TOP 3 Les produits les plus médiatiques Chanel Vernis O.P.I Vernis Un vrai carton ! » Julie Le Blevec Directrice Communication LANCÔME FRANCE Hermès Voyage * bénéficiant d’au moins une citation dans la presse 19 L’APOGÉE DU CORPORATE TOP produits par segment Vernis, Chanel Maquillage Visionnaire correcteur, Lancôme Soin Eric Alexis Rosso, Mizani Corporate Aura, Swarovski Parfum Ligne capillaire, Mizani Capillaire Capital Soleil huile, Vichy Solaire Douceurs parfumées douche, Felder CCB Toilette Chiffres clés 1 892 marques 2 624 TOP 5 Une performance qui doit beaucoup aux 424 égéries de marque médiatisées tout au long de l’année. En 2011, ces dernières bénéficient en effet d’une part de voix médiatique qui se rapproche de celle des soins du visage ou des parfums féminins : une situation totalement inédite sur le marché. Dédiées aux marques de Beauté Un autre phénomène aura marqué cette année : Mizani, marque capillaire ayant pour ambition affichée « d ’accompagner les femmes et les hommes aux cheveux bouclés, frisés, crépus en créant un univers de beauté unique et premium » rejoint le Top 20 des marques de Beauté les plus médiatiques. Preuve que, dans un marché Beauté très structuré et fortement hiérachisé, les coups médiatiques restent possibles ! En 2011, L’Observatoire s’ouvre au web et cumule sur son corpus 3 398 pages online dédiées à la Beauté. 17 364 produits el an ain Ch erl Gu nc ôm e La Dio 6 946 pages r lP ari s Magazines lus * Dont 431 nouveautés L’O réa 2011 Du jamais vu sur la planète Beauté : le Corporate poursuit son ascension et se hisse à la deuxième place des secteurs les plus médiatiques ! * Dont 6 679 nouveautés « À l’époque, peu de marques avaient envie de travailler avec les blogs et celles qui avaient anticipé la tendance ne savaient pas toujours comment s’y prendre… Entre 2010 et 2015, j’ai assisté à une évolution spectaculaire de la blogosphère qui s’est de plus en plus professionnalisée, puis à l’arrivée des influenceurs sur les réseaux sociaux (YouTube, Instagram, Facebook…) qui ont eux aussi pris leur part du marché. J’ai également vu le changement de stratégie de la part des marques, l’envie d’apprivoiser et de comprendre ce nouvel écosystème digital, même si on peut encore parfois ressentir leur méconnaissance dans ce domaine. Je suis certaine qu’avec le temps elles arriveront à y voir encore plus clair. Je vois en la blogosphère un outil incroyable pour faire évoluer le métier, améliorer la qualité des produits et reconsidérer la relation marque – client. » Alina Colin, Bloggeuse TOP 3 Les produits les plus médiatiques Chanel Vernis O.P.I Vernis Dior Vernis KLEO BEAUTÉ 20 * bénéficiant d’au moins une citation dans la presse 21 L’IMPULSION DE LA PHARMACIE TOP produits par segment Vernis, O.P.I Maquillage Huile anti-cellulite, Le Petit Marseillais Soin Charlize Theron, Dior Corporate Coco Noir, Chanel Parfum Ligne capillaire, Franck Provost Capillaire Gold Protection Lait sublimant, L’Oréal Paris Solaire Mixa bébé, Mixa Toilette 22 Chiffres clés 1 842 marques 2 514 TOP 5 Une tendance visible sur tous les secteurs mais particulièrement appuyée sur le Soin. Ce dernier connait d’ailleurs un nouveau souffle et grâce à une progression de son impact de + 26%, il se replace au niveau du Maquillage c’est à dire en deuxième position des segments les plus médiatisés. Dédiées aux marques de Beauté Cet élan dynamise l’offre de produits et favorise l’arrivée de nouvelles marques à l’image d’Astalift, lancée par le japonais Fujifilm. Son sérum se classe rapidement en cinquième position des best-sellers médiatiques. A souligner également, l’arrivée dans le Top 20 médiatique de la marque Mixa. La pagination web Beauté connait une croissance fulgurante de + 65%, confirmée en 2013 et 2014. Elle offre ainsi aux marques un nouvel eldorado médiatique. 17 466 produits ure nt La nc ôm e Ch an el Yve sS ain t La 7 609 pages Dio r lP ari s Magazines lus * Dont 404 nouveautés L’O réa 2012 Forts de leur caution scientifique voire médicale, les produits issus du circuit de distribution pharmaceutique ont le vent en poupe ! * Dont 6 745 nouveautés TOP 3 « Dans la partie fierté du métier, OPI, client de l’agence pendant plus de sept ans a figuré au Top produit Kantar Media de l’année 2012. La catégorie Vernis a connu de tels records de notoriété qu’elle a supplanté le fameux index Rouge à Lèvres. Les produits les plus médiatiques O.P.I Vernis OPI était de toutes les pages, de tous les thèmes, de tous les reportages et nous avons été très fières à l’agence d’accompagner cette année record. » Tessa Guilloux Chargée de Relations Presse Chanel Coco Noir TG COMMUNICATION Essie Vernis * bénéficiant d’au moins une citation dans la presse 23 LA BEAUTÉ AU ZENITH TOP produits par segment Ligne maquillage, Lancôme Maquillage Dreamtone, Lancôme Soin Miky, Lancôme Corporate Jour d’Hermès, Hermès Parfum Ligne capillaire, L’Oréal Professionnel Capillaire Protect & Refresh, Nivea Sun Solaire Rasoir Hydro Silk, Wilkinson Sword Toilette 24 Chiffres clés 1 960 marques 2 237 TOP 5 Elle vient ainsi confirmer : Dédiées aux marques de Beauté • l’engouement pour les produits issus du circuit pharmaceutique. • le triomphe du vernis à ongles. À cette période, avec 142 marques citées sur un total de 331 pages, le Nail Art occupe quatre fois plus d’espace qu’en 2005 ! Les marques, toujours à la recherche de nouveaux concepts, se lancent également dans la médiatisation d’événements de marques. Mixant les univers Beauté et Mode, l’exposition Miss Dior au Grand Palais et l’exposition N°5 Culture Chanel au Palais de Tokyo sont deux succès médiatiques jamais égalés à ce jour. Côté presse, l’année 2013 marque l’arrivée du premier hebdomadaire féminin gratuit avec à la clé, une belle success story : dès sa sortie en avril, Stylist s’impose comme l’un des titres majeurs du paysage média. 18 032 produits ain erl Gu el an Ch nc ôm e La Dio 8 001 pages r lP ari s Magazines lus * Dont 454 nouveautés L’O réa 2013 Avec un nombre de pages et un impact éditorial plus élevés que jamais, 2013 appuie plusieurs tendances déjà bien ancrées sur le marché de la Beauté. * Dont 7 047 nouveautés TOP 3 « Quel étonnement de voir les dimensions des oeuvres que les artistes ont produites en carte blanche! Cela nous a amené à revoir toute la scénographie ! Nous sommes très fiers que l’exposition Miss Dior au Grand Palais, gratuite et ouverte à tous, nous ait permis d’ouvrir les portes de notre univers de la façon la plus démocratique et pertinente qui soit. » Daphnée Burbach-Weiss Directrice Relations Presse, Relations Publiques & Projets Spéciaux France PARFUMS CHRISTIAN DIOR * bénéficiant d’au moins une citation dans la presse Les produits les plus médiatiques O.P.I Vernis Essie Vernis Hermès Jour d’Hermès 25 TOUJOURS PLUS DE MARQUES TOP produits par segment Vernis, Essie Maquillage Renergie French Lift, Lancôme Soin Miky, Lancôme Corporate Black Opium, Yves Saint Laurent Parfum Ligne capillaire, L’Oréal Professionnel Capillaire Addition concentré éclat, Clarins Solaire Rasoir Hydro Silk, Wilkinson Sword Toilette 26 2014 est aussi l’année au cours de laquelle la santé de la Presse a eu des conséquences visibles sur les résultats de l’Observatoire, avec -7% d’impact rédactionnel. En effet, la régression des audiences constatée par AudiPresse provoque un recul de l’impact éditorial. Ce phénomène est également accentué par une stagnation du nombre de pages dédiées à la Beauté, une première depuis de nombreuses années... Contraction ponctuelle ou repli structurel de la pagination du marché ? 2 028 marques 2 442 TOP 5 18 125 produits ain erl el Gu an Ch r Dio nc ôm e 7 969 pages Dédiées aux marques de Beauté La Magazines lus * Dont 449 nouveautés lP ari s Parmi les produits propulsés sur le devant de la scène médiatique, figurent bon nombre de parfums masculins. L’occasion de remédiatiser certains grands succès comme Dior Homme ou encore Bleu de Chanel, mais aussi de communiquer sur de nouvelles déclinaisons : L’Homme Sport de Yves Saint Laurent, Cerrutti 1881 Bella Notte, Kenzo Homme Night,… Chiffres clés L’O réa 2014 Nouveau record pour la presse Beauté : en 2014, le cap des 2 000 marques citées est désormais franchi. * Dont 6 695 nouveautés « Lors du lancement de essie en France, du fait des valeurs et du positionnement original de la marque, nous avons pu élargir nos actions à des publics nouveaux et imaginer des collaborations inédites, comme être présent lors des quatre Fashion Weeks annuelles parisiennes (couture et prêt-àporter) en proposant à une sélection de créateurs d’assurer les cabines manucures de leurs shows. C’est-à-dire fournir une équipe de manucures et les produits (soins et vernis à ongles) pour assurer les manucures des mannequins de leurs défilés. C’est une prestation qui existe pour le maquillage et la coiffure depuis très longtemps mais que nous avons initié en ce qui concerne les ongles. Succès immédiat auprès des grands noms comme Jean Paul Gaultier, Lanvin, Alexis Mabille, Vanessa Bruno, Véronique Leroy et bien d’autres. Depuis 2011, ce sont plusieurs centaines de mannequins qui ont ainsi défilé, manucurés par essie ! Et, pour la presse féminine Mode et Beauté et les e-influenceurs, une évidence en termes d’image et de crédibilité : essie est LA marque connectée à l’univers de la Mode et des tendances les plus pointues ! » Valérie Banino Directrice de la Communication TOP 3 Les produits les plus médiatiques Essie Vernis O.P.I Vernis Dior Vernis GEMEY-MAYBELLINE GARNIER ESSIE * bénéficiant d’au moins une citation dans la presse 27 UN NOUVEAU CYCLE ? Chiffres à fin novembre 2015 TOP produits par segment Ligne maquillage, Lancôme Maquillage Miracle Sleeping, Garnier Soin Karim Rahman, L’Oréal Paris Corporate L’Extase, Nina Ricci Parfum Ligne capillaire, L’Oréal Professionnel Capillaire Flash Bronzer Night Sun, Lancôme Solaire Spawax, Veet Toilette 28 Chiffres clés 2 001 marques 2 166 TOP 5 17 539 produits t ren au el tL an ain Ch sS Yve r Dio nc ôm e La 7 041 pages Dédiées aux marques de Beauté réa lP ari s Magazines lus * Dont 408 nouveautés L’O 2015 Pour la première fois, le nombre de pages dédiées à la Beauté est en chute avec 247 pages de moins à date. Cette baisse semble ne concerner que la Beauté au regard des Observatoires Mode et Horlogerie-Joaillerie qui, même s’ils marquent une progression modérée, continuent de croître. * Dont 6 086 nouveautés Le marché arrive-t-il à saturation face au nombre de marques toujours croissant (+ 2% au cumul à fin novembre) ? Peut-on parler de renouveau pour le marché du Soin quand, pour la première fois depuis 2005, celui-ci reprend sa place de leader sur le marché Beauté en cumulant un quart de l’impact total ? Et enfin, quid du web ? Pour la première fois depuis sa création, l’Observatoire web connaît, à fin novembre, une régression de 971 « pages » dédiées à la Beauté. Est-ce les réseaux sociaux qui compensent désormais cet espace médiatique disparu ? « Pour le lancement de L’Extase nous avions de grandes ambitions et pour la première fois chez Nina Ricci nous avons une belle égérie, Laetitia Casta, qui incarne à la perfection le parfum. Nous avons donc décidé de travailler un lancement « sur mesure ». En amont du lancement presse international, nous avons organisé des interviews /shoot avec nos médias prioritaires de manière à sécuriser du coverage qualitatif. Une stratégie gagnante car L’Extase & Laetitia Casta sont numéro 1 en 2016. » TOP 3 Les produits les plus médiatiques Essie Vernis Nina Ricci L’Extase Loïc Seailles France PR Manager PUIG Chanel Rendez-vous début mars pour le Bilan global de l’année 2015 ! Vernis * bénéficiant d’au moins une citation dans la presse 29 10 ANS DE BEAUTÉ… Quel dynamisme, quelle créativité ! Ces 10 ans d’analyse du contenu éditorial presse et web consacré à la Beauté ont mis en exergue un marché d’un dynamisme exceptionnel, une rareté face à d’autres secteurs économiques en période de crise. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la pagination rédactionnelle presse dédiée aux marques de beauté a presque doublé en 10 ans, passant de 4 192 pages en 2005 à presque 8 000 pages à fin 2014. Dans le même temps, la pagination rédactionnelle Mode progressait de 18%, et l’Horlogerie - Joaillerie de 54%. Cette croissance s’explique par deux phénomènes : • De nouvelles marques, de nouveaux produits En 10 ans, on dénombre 50% de marques supplémentaires. En 2015, plus de 2 000 marques de beauté ont été citées au moins une fois dans un titre. Toutes les marques ont une capacité à émerger d’un point de vue rédactionnel. Leur réel challenge tient davantage à conserver leur présence rédactionnelle une fois passé l’effet de la nouveauté. Le maintien du niveau de médiatisation d’une marque passe par sa capacité à lancer de nouveaux produits, de nouveaux concepts ou par l’opération d’un simple lifting produit... Chaque année on dénombre environ 35% de nouveaux produits, ces derniers amassant près de 50% de l’impact médiatique Beauté. Sans nouveauté, le niveau médiatique d’une marque de beauté se trouve donc très compromis… • La créativité des marques a raconté de nouvelles histoires En 2005, le Corporate ne représentait que 12% de la médiatisation des marques, les rédactions Beauté se consacrant davantage aux produits. Six ans après, en 2011, le Corporate devenait le second vecteur de médiatisation des marques, avec la médiatisation des égéries et des Makeup Artists. 30 D’autres axes de médiatisation Corporate voient le jour en 2012/2013, avec les expositions et les anniversaires de marques. On raconte la marque dans son univers, dans ses spécificités, dans son histoire. On recrée un contexte global de marque afin, sans doute, d’échapper à l’inflation médiatique de la nouveauté et de pérenniser la relation avec le consommateur : on n’achète pas un produit mais des valeurs de marque. Repli structurel ou simple contraction conjoncturelle ? Ces deux dernières années, nous assistons à une contraction de la pagination rédactionnelle presse avec - 3% d’espace en page Beauté. A fin novembre 2015, on assiste également à une régression de - 3% de la pagination en web éditorial Beauté, une première depuis l’intégration du web dans l’Observatoire en 2011. Il est difficile de prédire s’il s’agit une contraction conjoncturelle, et donc éphémère, ou d’une stabilisation du niveau éditorial. Car parallèlement, les contenus digitaux spontanés ou émis par les marques, notamment via les médias sociaux, viennent créer un nouvel univers relationnel avec le consommateur et engendrent des discours Beauté cross-médias, croissants et complémentaires. Le challenge est donc de créer des contenus en adéquation avec les différents canaux médiatiques, tout en générant de la convergence. Le Directeur de communication se doit désormais d’intégrer la pluralité des vecteurs de médiatisation pour développer son brand content, raconter sa marque et ses produits, développer de belles histoires et miser sur la proximité avec le lecteur/consommateur… 25 558 magazines lus Plus de 68 000 pages de beauté 661 431 mentions beauté codifiées 4 868 marques citées au moins une fois, dont seules 1 738 obtiennent plus d’une page 133 026 produits répertoriés Plus de 21 000 études envoyées Egérie la plus visible et la plus puissante : Charlize Theron, chez Dior, avec 118 pages cumulées Produit cumulant le plus d’espace rédactionnel : Le Vernis Chanel, avec + de 120 pages cumulées Produit cumulant le plus fort impact : Le Vernis O.P.I C’est un challenge qui s’impose à tous - y compris à l’Observatoire - afin de mieux analyser la performance des actions médiatiques Beauté online et offline. Comprendre le marché pour mieux anticiper, agir... et réagir ! 31 ANNEXE EVOLUTIONS DE L'IMPACT DES SEGMENTS PAR ANNÉE Total SOIN MAQUILLAGE PARFUM SOLAIRE TOILETTE HYGIENE CAPILLAIRE CENTRE DE BEAUTE COMPLEMENTS NUTRITIONNELS CORPORATE BEAUTE EVOLUTIONS DE L'ESPACE DES SEGMENTS PAR ANNÉE Total SOIN MAQUILLAGE PARFUM SOLAIRE TOILETTE HYGIENE CAPILLAIRE CENTRE DE BEAUTE COMPLEMENTS NUTRITIONNELS CORPORATE BEAUTE 32 ANNEXE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 NOV 2015 evol vs 05 0% 9% 8% 2% evol vs 06 157% 145% 156% 187% evol vs 07 12% 0% 21% 7% evol vs 08 11% 5% 17% 5% evol vs 09 12% 11% 22% 0% evol vs 10 5% 2% -7% 2% evol vs 11 10% 26% 7% 6% evol vs 12 15% 15% 26% 4% evol vs 13 -7% -5% -10% -3% evol vs nov.2014 -9% -6% -11% -10% 33% -7% 131% 99% -7% 20% -9% -19% 39% 8% 2% 13% 26% 25% 15% 2% 0% -3% -9% -8% -19% -15% 133% 157% 10% -1% 33% 44% 10% -17% 16% -14% 27% -25% 27% 2% -11% 3% -9% -10% 20% 99% -11% -14% 12% -18% 17% 13% -4% -11% -18% 206% 36% 8% 20% 29% -1% 12% -12% -7% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 NOV 2015 evol vs 05 3% 9% 9% 6% evol vs 06 20% 18% 12% 21% evol vs 07 6% -1% 3% 10% evol vs 08 5% -1% 14% 6% evol vs 09 20% 19% 27% 1% evol vs 10 5% -1% -6% 9% evol vs 11 10% 22% 8% -4% evol vs 12 5% 10% 9% 4% evol vs 13 0% 2% -2% 2% evol vs nov.2014 -3% -2% -5% -1% 28% -5% 4% -2% -3% 8% -14% -8% 38% 11% 6% 14% 18% 17% 12% 1% 0% 3% -4% -1% -8% -6% 8% 32% 17% -8% 2% 16% 25% 15% 4% -8% 47% -14% 8% -13% -3% -7% -9% -10% 11% -4% -19% -15% 18% -21% 47% -7% 3% -15% -9% 54% 26% 6% 31% 25% 3% 1% -1% 0% EVOLUTIONS DE L'IMPACT DES CIRCUITS PAR ANNÉE Total SELECTIF GRANDE DIFFUSION PHARMACIE VENTE DIRECTE DIFFUSION PROFESSIONNELLE EVOLUTIONS DE L'ESPACE DES CIRCUITS PAR ANNÉE Total SELECTIF GRANDE DIFFUSION PHARMACIE VENTE DIRECTE DIFFUSION PROFESSIONNELLE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 evol vs 05 0% 25% 2% evol vs 06 157% 175% 154% evol vs 07 12% 12% 18% evol vs 08 11% 3% 14% evol vs 09 12% 11% 19% evol vs 10 5% 3% 7% evol vs 11 10% 9% 10% evol vs 12 15% 14% 19% evol vs 13 -7% -8% -10% NOV 2015 evol vs nov.2014 -9% -10% -15% 23% -1% 106% 153% 190% 9% 2% 9% 8% 22% 70% 13% 24% -17% 13% -4% 20% 25% 17% -4% 15% 11% 23% 1% -12% 1% 0% -9% -2% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 evol vs 05 3% 28% 1% evol vs 06 20% 25% 15% evol vs 07 6% 7% 4% evol vs 08 5% 1% 12% evol vs 09 20% 15% 33% evol vs 10 5% 5% 6% evol vs 11 10% 6% 9% evol vs 12 5% 4% 10% evol vs 13 0% -1% -1% NOV 2015 evol vs nov.2014 -3% -2% -14% 24% 2% 3% 13% 31% 11% 2% 0% 6% 16% 10% 18% 43% 6% 13% -8% 15% 22% 17% 20% 10% 2% -1% 4% -8% 7% 7% -4% -4% 33 NOUS CONTACTER Vous souhaitez en savoir plus ? Sabine Desmarquets - Directrice des Ventes [email protected] Delphine André - Responsable de Clientèle [email protected] Relations presse [email protected] 34 35 A PROPOS DE KANTAR MEDIA Kantar Media est l’acteur majeur des données et analyses médias. Partout dans le monde nous apportons à nos clients la « media data » nécessaire à la prise de décisions éclairées dans tous les domaines de la mesure, du suivi et des stratégies médias. Rattaché au groupe Kantar, la branche de WPP dédiée au management de données, Kantar Media propose les informations les plus complètes et précises sur la consommation des médias, leur performance et la valeur médiatique. Retrouvez tous nos insights sur www.kantarmedia.com