Offre d`emploi : Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) CDD 6

Offre d’emploi : Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) CDD 6 mois
Présentation de l’entreprise
Héritier d’un patrimoine culturel historique, le cabinet Montrachet Finance & Patrimoine s’est enraciné depuis 2009 dans l’Abbaye Royale de
Yerres, dans l’Essonne. Mais c’est depuis 1993 que le cabinet distille ses conseils avisés en matière de gestion de patrimoine.
Expertise, indépendance, engagement et transparence, autant de vertu que Montrachet Finance & Patrimoine se doit d’honorer auprès de
ses partenaires et pour ses clients.
Avec un développement basé sur l’excellence, nous bénéficions du privilège de ceux que l’on recommande. Chefs d’entreprises, professions
libérales, cadres supérieurs, plus de 450 clients nous font actuellement confiance. Montrachet Finance & Patrimoine conseille une clientèle
haut de gamme et gère plus de 150 millions € d’encours d’investissement.
Pour continuer à se développer, tout en conservant la qualité de notre service, le cabinet Montrachet Finance & Patrimoine recherche un(e)
conseiller(e) en gestion de patrimoine afin d’accompagner une partie de sa clientèle.
Nous vous assurons
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Une formation continue à nos produits et techniques commerciales
Une large gamme de produits (immobilier, financier, développement durable)
Un encadrement à la hauteur de votre réussite
Un back office efficace
Des outils pour suivre et pérenniser votre activité
Un processus de travail propre au métier des CGPI avec tous les agréments liés à l’activité
Un réseau de partenaires
Les avantages d’un cabinet indépendant à taille humaine
Missions
Selon votre expérience, vous serez sous la responsabilité d’un Conseiller senior et en charge de la gestion d’un portefeuille haut de gamme
de 50 familles.
Vos principales missions seront de :
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Garantir la satisfaction client par votre expertise et un service client irréprochable
Détecter les besoins, construire et proposer des solutions sur mesure
Rédiger des d'études sur la situation patrimoniale et déclarations fiscales
Assurer un suivi de qualité sur le long terme.
Fidéliser votre portefeuille client sur une base de prospects fournis et en développant votre réseau d’apporteurs
d’affaires.
Profil
De formation supérieure bac +4/5 dans le secteur Finance/Banque/Assurance, d’école de commerce ou d’IAE, vous justifiez d’une
expérience réussie dans la gestion de patrimoine.
Au-delà de vos compétences techniques en matière financière et fiscale, vous utilisez les outils dédiés à l’analyse patrimoniale.
Vous êtes capable de vous adapter rapidement. Vous êtes aussi doté(e) d’une forte appétence pour la relation client, de qualités
relationnelles tel que l’esprit d'équipe, l’écoute… Ainsi que d’un véritable engagement dans notre entreprise.
Conditions
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Date de début : dès que possible
Type de contrat : CDD 6 mois (pouvant déboucher sur un CDI)
Rémunération : à négocier
Lieu : Yerres (91)
Contact : [email protected]