Note bilatérale Lituanie
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LES RELATIONS COMMERCIALES DE LA BELGIQUE AVEC LA LITUANIE Table des matières 1 Quelques indicateurs économiques – 2012 ...................................................................... 3 2 Indice du prix unitaire des marchandises à l’importation et l’exportation pour la Belgique avec le monde ................................................................................................................ 4 3 Relations commerciales bilatérales (Source: Eurostat – concept communautaire) ............ 5 3.1 3.2 Échanges de marchandises entre la Belgique et la Lituanie en 2012 ....................... 5 3.1.1 Principales sections à l’exportation ............................................................................... 7 3.1.2 Principales sections à l’importation ............................................................................... 9 Évolution des échanges de marchandises entre la Belgique et la Lituanie entre 2008 et 2012 ................................................................................................... 11 3.3 Évolution générale de la balance commerciale des biens à l’issue des 6 premiers mois de 2013 ................................................................................................... 12 3.3.1 Exportations................................................................................................................. 12 3.3.2 Importations ................................................................................................................ 12 3.4 Importance de la Lituanie et des pays limitrophes dans le commerce extérieur de la Belgique (2012)......................................................................................... 13 3.5 Échanges de services entre la Belgique et la Lituanie en 2012 ............................. 14 3.6 3.5.1 Exportations belges de services à destination de la Lituanie ...................................... 15 3.5.2 Importations belges de services en provenance de Lituanie ....................................... 16 Évolution générale de la balance commerciale des services à l’issue des 6 premiers mois de 2013............................................................................................ 17 3.6.1 Exportations................................................................................................................. 17 3.6.2 Importations ................................................................................................................ 17 4 Sources .........................................................................................................................18 Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 1 Source : CIA World Factbook Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 2 1 Quelques indicateurs économiques – 2012 En général (estimations) PIB 42,3 milliards USD Taux de croissance du PIB 3,7% Inflation 3,2% Exportations de biens (FOB) 28,8 milliards USD Importations de biens (FOB) 30,4 milliards USD Balance commerciale -1,6 milliards USD Population 3,2 millions Taux de chômage 13,2% Principaux clients en % du total Principaux fournisseurs en % du total Russie 16,6 Russie 32,5 Lettonie 10,2 Allemagne 9,7 Allemagne 9,3 Pologne 9,1 Estonie 6,6 Lettonie 6,6 Principaux produits exportés en % du total Produits minéraux 24,0 Machines et appareils 11,0 Matériel de transport 9,0 Produits chimiques 8,5 Principaux produits importés en % du total Produits minéraux 23,0 Machines et appareils 17,5 Matériel de transport 14,0 Produits chimiques 9,0 Source: EIU Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 3 2 Indice du prix unitaire des marchandises à l’importation et l’exportation pour la Belgique avec le monde Le tableau ci-dessous présente l’évolution de l’indice du prix unitaire des marchandises à l’importation et l’exportation pour la Belgique (avec le monde). Cet indice permet d’analyser l’évolution générale du prix des biens. Cela permet donc une mise en perspective de l’évolution globale des importations et des exportations de la Belgique, en identifiant la part qui est due à l’évolution des prix (et donc la part qui est due à l’évolution des quantités). Il s’interprète comme suit : en moyenne, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l’exportation en 2000, ce même produit avait une valeur à l’exportation de EUR 106,8 en 2005 et une valeur de EUR 129,0 en 2012. De façon similaire, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l’importation en 2000, ce même produit avait une valeur à l’importation de EUR 107,9 en 2005 et une valeur de EUR 137,0 en 2012. Indice de valeur unitaire des exportations et des importations belges totales (2000=100) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportations Importations 100,0 101,8 101,3 99,8 101,4 106,8 111,0 113,6 118,2 110,1 117,8 126,0 129,0 100,0 102,1 100,0 99,1 102,7 107,9 112,5 114,0 122,7 111,2 121,7 133,0 137,0 Source : Eurostat Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 4 3 Relations commerciales bilatérales (Source: Eurostat – concept communautaire) 3.1 Échanges de marchandises entre la Belgique et la Lituanie en 2012 En 2012, la Lituanie a été le 45e client en importance de la Belgique. Elle s’est classée après le Maroc mais devant Taiwan. Les exportations belges à destination de la Lituanie se sont chiffrées à EUR 810,3 millions en 2012 contre EUR 795,7 millions en 2011, soit une hausse de 1,8%. Toujours en 2012, la Lituanie a absorbé 0,1% des exportations belges totales. En ce qui concerne les principaux fournisseurs de la Belgique, la Lituanie s’est rangée 63e, se classant après le Kazakhstan et devant la Côte d’Ivoire. Toujours en 2012, la Belgique a importé de Lituanie des marchandises pour EUR 308,8 millions contre EUR 281,5 millions en 2011. Les importations belges en provenance de Lituanie ont, en d’autres termes, progressé de 9,7%. En 2012, la Lituanie a inscrit à son actif 0,1% des importations belges totales. Le tableau ci-après montre l’évolution des échanges commerciaux de la Belgique avec la Lituanie de 2008 à 2012. Échanges commerciaux Belgique – Lituanie En millions de € 2008 2009 2010 2011 2012 Exportations 525,0 384,6 600,7 795,7 810,3 Importations 216,4 206,2 243,6 281,5 308,8 Balance commerciale 308,6 178,4 357,1 514,2 501,5 Exportations: variation en % 6,9 -26,8 56,2 32,5 1,8 Importations: variation en % 6,0 -4,7 18,2 15,6 9,7 La balance commerciale des marchandises avec la Lituanie a toujours penché en faveur de la Belgique entre 2008 et 2012. L’excédent commercial qui se chiffrait à EUR 308,6 millions en 2008 s’est allégé en 2009 suite à la forte baisse des exportations. La balance s’est alors à nouveau étoffée en 2010 et 2011 avant de s’alléger quelque peu en 2012 pour s’établir à EUR 501,5 millions. Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 5 Le graphique ci-dessous met en évidence les variations annuelles des échanges entre la Belgique et la Lituanie entre 2008 et 2012. Il en ressort que les exportations ont enregistré une hausse en 2008 (+6,9%) avant de lourdement chuter (-26,8%) en 2009 suite à la crise économique mondiale. Elles ont alors rebondi en 2010 (+56,2%) et en 2011 (+32,5%). Les ventes belges à la Lituanie ont ensuite enregistré une légère hausse en 2012 (+1,8%). Les importations en provenance de Lituanie ont suivi une évolution similaire à celle des exportations mais généralement de façon moins marquée. En effet, après avoir progressé de 6,0% en 2008, les achats belges en provenance de Lituanie ont reculé en 2009 (-4,7%). Ils ont alors nettement progressé en 2010 (+18,2%), en 2011 (+15,6%) et en 2012 (+9,7%). Graphique 1: Variation des exportations et des importations (en valeur) Variation des importations et des exportations (en valeur) 56,2 32,5 18,2 15,6 6,9 6,0 9,7 1,8 -4,7 -26,8 2008 2009 Exportations 2010 2011 2012 Importations Intérêt manifesté pour le marché lituanien Le fichier des exportateurs de l’Agence pour le Commerce extérieur, qui compte plus de 23.000 sociétés, recense 1.853 entreprises belges exportant vers la Lituanie. On dénombre en outre 2.825 entreprises manifestant des signes d’intérêt pour ce marché. De plus amples renseignements à ce propos peuvent être obtenus auprès de Mme I. Delvoy, tél.: +32 2 206 35 29; [email protected] Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 6 3.1.1 Principales sections à l’exportation En 2012, les exportations belges à destination de la Lituanie se sont composées pour plus de la moitié de produits chimiques (50,8%). Les exportations de cette section se sont chiffrées à EUR 411,7 millions. Cela concernait majoritairement des produits chimiques organiques (78,1%). Trois autres sections ont représenté plus de 5,0% du total des exportations belges à destination de la Lituanie : - le matériel de transport qui a pris à son compte 16,1% des exportations soit EUR 130,2 millions. Une majorité de ces exportations concernait des tracteurs (44,9%) et des moteurs (42,0%) ; - les machines et appareils qui totalisaient EUR 68,7 millions soit une part de 8,5% et - les matières plastiques dont les achats se sont chiffrés à EUR 42,7 millions soit une part de 5,3%. Graphique 2: Les exportations belges à destination de la Lituanie, classées par principaux groupes de produits (en valeur) – 2012 Répartition sectorielle des exportations (en valeur) Métaux communs 2,0% Produits d'origine animale 3,0% Produits d'origine végétale 1,8% Produits alimentaires 3,4% Autres 5,6% Produits chimiques 50,8% Matières textiles 3,5% Matières plastiques 5,3% Machines et appareils 8,5% Matériel de transport 16,1% Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 7 Graphique 3: Variation des exportations classées par principaux groupes de produits (en valeur et en quantité) – Belgique – Lituanie (2012) Variation des exportations par section (en valeur et en quantité) -10,3% Produits chimiques 36,7% 18,5% Machines et appareils 4,1% Matières plastiques -0,7% Matières textiles 37,2% 25,4% 19,4% 18,8% Valeur Matériel de transport Produits alimentaires Produits d'origine animale Métaux communs Produits d'origine végétale Quantité Seules deux sections du graphique ci-dessus ont affiché un recul en termes de valeur des exportations en 2012 : la section principale à l’exportation à savoir les produits chimiques (-10,3%) ainsi que les matières textiles (-0,7%). Néanmoins en termes de quantité les exportations de matières textiles ont régressé de façon nettement plus importante, ce qui signifie que leur prix unitaire a augmenté. Les autres sections ont enregistré des progressions en termes de valeur en 2012. On notera surtout les hausses importantes enregistrées par le matériel de transport (+36,7%) et par les produits alimentaires (+37,2%). Les autres hausses étaient comprises entre 4,1% (matières plastiques) et 25,4% (produits d’origine animale). Malgré la baisse enregistrée par la section principale à savoir les produits chimiques, les belles performances des autres sections ont pour conséquence que les livraisons belges à destination de la Lituanie ont globalement progressé de 1,8% en 2012 en termes de valeur. Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 8 3.1.2 Principales sections à l’importation En 2012, les importations belges en provenance de Lituanie se sont composées pour près de trois quarts (74,0%) de cinq sections. Il s’agit plus précisément : des produits chimiques qui se sont attribué 21,2% des importations belges soit EUR 65,5 millions. Cela concernait principalement des « fertilisants » (87,0%) ; des produits d’origine végétale qui se sont attribué 19,1% des acquisitions belges et dont les achats ont totalisé EUR 59,1 millions. Il s’agissait principalement (93,2%) de « graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers » ; des matières plastiques qui avec un total de EUR 54,1 millions se sont adjugé une part de 17,5% ; des matières textiles qui, avec EUR 25,6 millions, ont pris à leur compte 8,3% des importations belges en provenance de Lituanie ; des produits d’origine animale qui se sont attribué 7,9% des importations belges soit EUR 24,3 millions. Graphique 4: Les importations belges en provenance de Lituanie, classées par principaux groupes de produits (en valeur) – 2012 Répartition sectorielle des importations (en valeur) Produits alimentaires 6,3% Machines et appareils 6,0% Matériel de transport 2,0% Autres 5,0% Produits chimiques 21,2% Bois 6,7% Produits d'origine animale 7,9% Matières textiles 8,3% Matières plastiques 17,5% Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie Produits d'origine végétale 19,1% 9 Graphique 5: Variation des importations classées par principaux groupes de produits (en valeur et en quantité) – Belgique – Lituanie (2012) Variation des importations par section (en valeur et en quantité) -3,0% Produits chimiques 195,4% -9,7% Produits d'origine végétale Matières plastiques -0,6% Matières textiles 40,2% Produits d'origine animale -10,7% Bois 52,3% Produits alimentaires -29,7% Machines et appareils -17,9% Matériel de transport Valeur Quantité Seules trois sections du graphique ci-dessus ont enregistré une hausse en termes de valeur en 2012. On notera surtout le bond enregistré par la deuxième section à l’importation à savoir les produits d’origine végétale (+195,4%). Les produits d’origine animale (+40,2%) et les produits alimentaires (+52,3%) ont aussi progressé en 2012 en termes de valeur. Au contraire, les autres sections principales à l’importation ont affiché des reculs entre 2011 et 2012. Celles-ci étaient comprises entre 0,6% (matières textiles) et 29,7% (machines et appareils). Néanmoins en termes de quantité les importations de machines et appareils ont progressé, ce qui signifie que leur prix unitaire a nettement diminué. Globalement, les achats belges en provenance de Lituanie ont progressé de 9,7% en valeur en 2012 alors qu’ils avaient déjà progressé de 15,6% en 2011. Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 10 3.2 Évolution des échanges de marchandises entre la Belgique et la Lituanie entre 2008 et 2012 Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’évolution des relations entre les deux pays au cours des cinq dernières années afin de déterminer si le commerce entre la Belgique et la Lituanie a d’ores et déjà récupéré de la crise économique et financière de 2008. La valeur des exportations de la Belgique à destination de la Lituanie s'est élevée à EUR 810,3 millions en 2012 par rapport à EUR 525,0 millions en 2008, soit une progression de 54,3%. En termes de quantité, les exportations à destination de la Lituanie ont progressé encore plus fortement (+76,3%) au cours de la même période. En ce qui concerne les importations belges en provenance de la Lituanie, elles ont progressé de 42,7% en valeur et de 84,4% en termes de quantité. Cette différence d’évolution des exportations et des importations entre les valeurs et les quantités s’explique donc par l’évolution dans la structure des produits échangés entre la Belgique et la Lituanie ainsi que par l’évolution des prix unitaires de ces produits. Échanges commerciaux Belgique – Lituanie En millions d’EUR Exportations Importations Balance 2008 2012 525,0 216,4 308,6 810,3 308,8 501,5 var. 2012/2008 en % 54,3 42,7 En milliers de tonnes Exportations Importations 2008 2012 288,7 121,2 509,0 223,5 var. 2012/2008 en % 76,3 84,4 La balance commerciale de la Belgique avec la Lituanie a toujours penché en faveur de la Belgique entre 2008 et 2012. L’excédent s’établissait à EUR 501,5 millions en 2012. Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 11 3.3 3.3.1 Évolution générale de la balance commerciale des biens à l’issue des 6 premiers mois de 2013 Exportations Les exportations belges à destination de la Lituanie se sont chiffrées au terme du premier semestre 2013 à EUR 417,2 millions, soit une régression de 0,7% en comparaison avec la même période en 2012. Au terme de la période sous revue, la section des produits chimiques a conservé sa première place avec EUR 216,1 millions (+0,7%) et une part de 51,8%. Le matériel de transport a occupé la deuxième place avec une part de 12,3%. Cette section a vu ses ventes se chiffrer à EUR 51,3 millions. Les exportations de ce groupe de produits ont chuté de 30,5% comparativement à 2012 (6 premiers mois). Avec EUR 37,6 millions, les machines et appareils ont complété le top 3 en 2013. Grâce à une progression de 12,2%, cette section représente au terme du premier semestre une part de 9,0%. 3.3.2 Importations Selon les données disponibles pour 2013 (6 premiers mois), les importations belges en provenance de Lituanie se sont chiffrées à EUR 151,5 millions, soit une hausse de 16,1% par rapport à 2012 (même période). La section des produits chimiques garde la première place malgré un recul de 4,9%. Les achats de ce groupe de produits se sont chiffrés à EUR 40,9 millions en 2013 (6 premiers mois) soit une part de 27,0%. Les matières plastiques ont occupé la deuxième place avec une part de 20,2%. Les importations de ce groupe de produits ont progressé de 15,3% et se sont établies à EUR 30,5 millions au terme du premier semestre 2013. La section des matières textiles se classe 3e avec une part de 9,2% et des achats d’une valeur de EUR 14,0 millions. De 2012 à 2013 (premier semestre), les importations de cette section se sont accrues de 11,7%. Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 12 3.4 Importance de la Lituanie et des pays limitrophes dans le commerce extérieur de la Belgique (2012) □ Client exportations □ Fournisseur importations e 71 client EUR 260,9 millions e 84 fournisseur EUR 127,9 millions e 12 client EUR 5.439,7 millions e 18 fournisseur EUR 3.028,5 millions e Lituanie e 45 client EUR 810,3 millions e 63 fournisseur EUR 308,8 millions Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 70 client EUR 263,9 millions e 68 fournisseur EUR 270,4 millions 13 3.5 Échanges de services entre la Belgique et la Lituanie en 2012 En 2012, les exportations belges de services à destination de la Lituanie se sont chiffrées à EUR 50,4 millions, soit une progression de 24,9% par rapport à 2011. Sur la liste des principaux clients de la Belgique, la Lituanie s’est classée 69e et a absorbé 0,1% des exportations belges totales de services. Les importations belges de services en provenance de Lituanie ont totalisé quant à elles EUR 83,0 millions soit une hausse de 25,5% par rapport à 2011. Avec une part de 0,1% des importations belges totales de services, la Lituanie a été en 2012 le 53e fournisseur de services de la Belgique. De 2010 à 2012, les échanges commerciaux de services entre la Belgique et la Lituanie ont évolué comme suit: Belgique – Lituanie Services (x EUR 1.000) 2010 2011 2012 Exportations 42.768 40.317 50.355 Importations 52.572 66.149 83.029 Balance commerciale -9.804 -25.832 -32.674 Exportations: variation en % 10,5 -5,7 24,9 Importations: variation en % 37,1 25,8 25,5 La balance commerciale des services avec la Lituanie a toujours penché en défaveur de la Belgique entre 2010 et 2012. Le déficit qui s’élevait à EUR 9,8 millions en 2010 s’est nettement alourdi au cours de la période pour s’établir à EUR 32,7 millions en 2012. Pour comparaison, la balance commerciale des marchandises avec la Lituanie était excédentaire en faveur de la Belgique entre 2010 et 2012. Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 14 3.5.1 Exportations belges de services à destination de la Lituanie Avec une part de 26,0% et un montant de EUR 13,1 millions, le transport a devancé les autres types de services à l’exportation. Le trafic touristique a suivi avec une part de 24,1%. Les autres services liés au commerce ont complété le podium avec une part de 20,9%. Ce groupe inclut notamment des services de type « négoce », « location opérationnelle », « conseil juridique, comptable, de gestion et de relations publiques », « audit, comptabilité et fiscalité » et « publicité, études de marché et d'opinion publique ». En ce qui concerne la variation 2012/2011, la plus forte croissance en 2012 est à porter au compte des services culturels personnels et liés aux loisirs. En effet, les exportations de cette section qui se chiffrait seulement à EUR 151.000 en 2011 se sont établies à EUR 4,0 millions en 2012 (+2.578,8%). Le transport, première section à l’exportation, a lui aussi significativement progressé (+22,8%) entre 2011 et 2012. Les autres sections ont affiché des hausses comprises entre 0,2% (trafic touristique) et 12,9% (services informatiques et d’information). Ces belles performances ont pour conséquence que les exportations totales belges de services à destination de la Lituanie ont globalement bondi de 24,9% en 2012. Services (x EUR 1.000) 2011 2012 2012 2012/2011 Part en % Var. en % Transport 10.672 13.103 26,0 22,8 Trafic touristique 12.114 12.144 24,1 0,2 Autres services liés au commerce Services personnels culturels et liés aux loisirs Services informatiques et d'information 9.583 10.520 20,9 9,8 151 4.045 8,0 2.578,8 3.357 3.791 7,5 12,9 Services restants 4.440 6.752 13,4 52,1 Total 40.317 50.355 100,0 24,9 Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 15 3.5.2 Importations belges de services en provenance de Lituanie Avec une part de 61,8% et un montant de EUR 51,3 millions, le transport a largement devancé les autres types de services à l’importation. Les autres services liés au commerce et le trafic touristique et se sont partagé la 2e et la 3e place avec des parts respectives de 14,8% et 11,3%. En ce qui concerne la variation 2012/2011, on notera surtout les fortes hausses enregistrées par les autres services liés au commerce (+70,5%) et par les communications (+75,7%). Les autres sections principales à l’importation ont affiché des hausses comprises entre 2,2% (trafic touristique) et 18,5% (transports). Les importations totales belges de services en provenance de Lituanie ont globalement bondi de 25,5% en 2012. Services (x EUR 1.000) 2011 2012 2012 2012/2011 Part en % Var. en % Transport 43.291 51.305 61,8 18,5 Autres services liés au commerce 7.211 12.293 14,8 70,5 Trafic touristique 9.162 9.359 11,3 2,2 Construction 4.289 5.012 6,0 16,9 Communications 1.709 3.002 3,6 75,7 Services restants 487 2.058 2,5 322,6 66.149 83.029 100,0 25,5 Total Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 16 3.6 Évolution générale de la balance commerciale des services à l’issue des 6 premiers mois de 2013 3.6.1 Exportations Les exportations belges de services à destination de la Lituanie se sont chiffrées à l’issue des 6 premiers mois de 2013 à EUR 22,7 millions soit une légère hausse de 0,5% comparativement à 2012 (même période). Au terme de la période sous revue, la section des autres services liés au commerce a bondi de 38,7% et prend la première place avec une part de 31,4% et un montant de EUR 7,1 millions. La section du trafic touristique a occupé la deuxième place avec une part de 24,3% et un montant de EUR 5,5 millions. Les exportations de cette section ont reculé de 12,0% comparativement à 2012 (6 premiers mois). Avec des exportations s’élevant à EUR 5,3 millions, le transport a complété le top 3. Les exportations de ce groupe de services ont chuté de 18,4% et ont représenté une part de 23,2% du total. 3.6.2 Importations Selon les données disponibles, les importations de services en provenance de Lituanie se sont chiffrées à EUR 42,9 millions en 2013 (6 premiers mois) contre EUR 39,5 millions en 2012 (même période), soit une hausse de 8,5%. Au terme de la période sous revue, la section du transport garde la première place avec une part de 68,8% et un montant de EUR 29,5 millions. Les importations de cette section ont bondi de 20,4% comparativement à 2012 (6 premiers mois). La section des autres services liés au commerce a occupé la deuxième place avec une part de 15,3% et un montant de EUR 6,6 millions soit un recul de 16,8% par rapport à 2012 (6 premiers mois). Avec part de 7,6%, le trafic touristique a complété le top 3. Les importations de ce groupe de services se sont établies à EUR 3,3 millions (-0,2%). Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 17 4 Sources Banque mondiale - www.worldbank.org Banque Nationale de Belgique - www.bnb.be CIA World factbook - www.cia.gov Direction générale commerce, Commission européenne - http://ec.europa.eu/trade Eurostat, Commission européenne – http://ec.europa.eu/eurostat Office National du Ducroire - www.ondd.be Organisation mondiale du commerce - www.wto.org octobre 2013 Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 18 www.abh-ace.be Agence pour le Commerce extérieur Rue Montoyer 3 1000 Bruxelles Études et statistiques Christelle Charlier Directeur +32 2 206 35 78 [email protected] Sammy Sioen Gestionnaire Statistiques +32 2 206 35 63 [email protected] Dennis Gijsbrechts Gestionnaire Statistiques +32 2 206 35 73 [email protected] David Leffler Assistant +32 2 206 35 64 [email protected] Les relations commerciales de la Belgique avec la Lituanie 19