Brian Kujavsky Bio

Brian Kujavsky
Brian Kujavsky est un associé qui fait partie des groupes de pratique Droit
des sociétés et droit commercial, Marchés financiers, Fusions et
acquisitions, et Droit minier. Il est spécialisé en valeurs mobilières et en
droit des sociétés, notamment en fusions et acquisitions. Il a participé à
plusieurs opérations transfrontalières, réalisées tant par des sociétés
fermées que par des sociétés ouvertes.
Brian a participé à la constitution de fonds d’investissement et d’autres
mécanismes d’investissement complexes, notamment dans les secteurs
des technologies propres, des infrastructures et de l’immobilier. Il a
également fourni des conseils à des clients relativement à leur
investissement dans de tels fonds.
Brian Kujavsky
Associé
Bureau : Montréal
Tél. : 514.841.6401
Courriel : [email protected]
26e étage
1501, avenue McGill College
Montréal QC H3A 3N9
Admission au Barreau
Il possède une vaste expérience en tant que conseiller juridique auprès de
sociétés de capital de risque, de fonds de capital-investissement,
d’entrepreneurs ambitieux et de grandes entreprises canadiennes,
étrangères et américaines.
Mandats représentatifs
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Québec, 2004
Formation
Université McGill, B.C.L., LL.B., 2003
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Université McGill, B. Comm., 1999
Expertise
Droit des sociétés et droit commercial
Marchés financiers
Fusions et acquisitions
Droit minier
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Représentation de Groupe Stingray Digital Inc. relativement à son
premier appel public à l'épargne sur la Bourse de Toronto visant un
total de 25 760 000 actions à droit de vote subalterne et actions à droit
de vote subalterne variable au prix de 6,25$ par action, pour un produit
brut total de 161 millions de dollars (incluant l'exercice intégral de
l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes).
Représentation de Laboratoires Paladin Inc. relativement à son
acquisition par Endo Health Solutions Inc. dans le cadre d'une
opération réglée en actions et en espèces d'une valeur d'environ 3
milliards de dollars.
Représentation de Thérapeutique Knight inc. relativement à son
placement privé par acquisition ferme de bons de souscription
spéciaux de 180 millions de dollars.
Représentation de Elleway Acquisitions Corp. relativement à l'achat
de titres d'emprunt garantis en circulation de Travelzest plc auprès de
Barclays plc et à l'acquisition connexe par des filiales de Aldenham
Canada Acquisition Corp. des actifs d'Itravel 2000, de The Cruise
Professionals Limited et de Travelcash auprès de Grant Thornton
Limited, séquestre des sociétés propriétaires de ces entreprises.
Représentation des acquéreurs initiaux et des prêteurs relativement à
l'opération de refinancement de 1,4 milliard de dollars d'Air Canada,
soit des placements privés de nouveaux billets garantis de premier
rang et une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang.
Brian Kujavsky
Associé
•
Bureau : Montréal
Tél. : 514.841.6401
Courriel : [email protected]
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Associations
Professionnelles
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Association de droit Lord Reading
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Barreau de Montréal
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Représentation de Bain Capital, un des actionnaires principaux de
BRP Inc., relativement au premier appel public à l'épargne de BRP à la
Bourse de Toronto qui consiste en 12 200 000 actions à droit de vote
subalterne de BRP au prix de 21,50 dollars l'action, pour un produit
brut de 262,3 millions de dollars, ce qui en fait le plus important
premier appel public à l'épargne canadien en 2013.
Représentation de Pharmascience inc. relativement à son
investissement de 17,25 millions de dollars dans son partenariat
stratégique avec BELLUS Santé inc.
Représentation de Stingray Affaires relativement à l'acquisition de
toutes les actions en circulation du Groupe Viva.
Représentation de l'équipe de direction de Logibec Inc. pour la vente
des actions de Logibec Inc. à GI Partners, une firme américaine de
capital-investissement. Logibec est une société informatique
canadienne de soins de santé de premier plan spécialisée dans le
développement, la commercialisation, l'implantation et le support de
systèmes d'information cliniques et administratifs pour les secteurs de
la santé et des services sociaux.
Représentation de Bain Capital Luxembourg Investments S.à.r.l.
relativement au placement secondaire (achat ferme) de 8 000 000
d'actions à droit de vote subalterne de BRP Inc. par Bain, la CDPQ et
d'autres actionnaires vendeurs pour un produit brut total d'environ
222,8 millions de dollars.
Conseils, comités et groupes
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Directeur, Itravel200.com
Directeur, Tully Luxury Travel Inc.
Directeur, Fondation d’oncologie Ville Marie
Conférences et exposés
Brian a présenté à la conférence « Acquiring Canadian Mining Interests »
lors de la mission au Canada de MySteel (portail d’information chinois sur le
marché de l’acier) le 11 septembre 2012.
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