CLUB DEAL 2013 - M Capital Partners
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CLUB DEAL 2013 - M Capital Partners
Le MANDAT DE GESTION CLUB DEAL 2013 Un investissement direct en PME SUSHI House MK2 STORE SMUGGLER CRÉATIONS FUSALP XEDA International TEAMTO SEDONA SOCCER PARK France BIOTEX Financière SD Midi Capital PRÉSENTE LES PME SÉLECTIONNÉES POUR SON MANDAT DE GESTION CLUB DEAL 2013 www.club-deal-isf.com Mandat de Gestion Club Deal 2013 Sushi House Carte d’identité Sushi House Création 1998 Siège social Luxembourg Dirigeants Grégory Marciano, Hervé Louis, Adrien de Schompré Zone Luxembourg Secteur Restauration Activité Restauration traditionnelle japonaise CA 2012 5 M€ Projet Développer le réseau de restaurants Pourquoi Sushi House ? Une enseigne de référence dans son secteur, leader en France ; Une société générant une forte rentabilité ; Un marché porteur ; Un potentiel de développement important face à une concurrence absente au Luxembourg. SOCIÉTÉ Sushi Shop, réseau dont fait partie la société Sushi House SA, est le leader français de la restauration japonaise et a généré 130 M€ de chiffre d’affaires en 2012. Sushi Shop développe un savoir-faire unique pour la réalisation de sushis, makis et autres plats japonais. La marque s’est imposée comme « la référence » en matière de restauration rapide japonaise en France. Avec 100 restaurants, le Groupe Sushi Shop est présent sur 8 pays : France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Espagne, Italie, Emirats Arabes Unis et États-Unis. Sushi Shop s’entoure de nombreuses personnalités afin de développer sa notoriété. Ainsi Lenny Kravitz a participé au lancement de Suhi Shop aux États-Unis et Thierry Marx a participé l’an dernier au développement français. PROJET Ouverture de nouveaux restaurants pour assurer le développement du réseau. CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires 2012 : 5 M€. Excédent brut d’exploitation 2012 : 525 K€. Effectifs : 59 personnes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Actualité Kate Moss a récemment lancé la « Kate Moss Box ». Parole du dirigeant « Nous avons créé Sushi Shop en 1998 avec pour objectif de rendre accessible la gastronomie japonaise. C’est en associant les codes de la culture culinaire japonaise et ceux de la culture occidentale, que nous sommes arrivés à ce que l’on appelle aujourd’hui la fusion-food. Ce terme met en exergue l’originalité de notre cuisine. Ce qui fait le succès de Sushi Shop depuis toutes ces années, ce sont notamment la qualité de nos produits mais également les nombreux services que nous proposons, une offre diversifiée et complète pour toujours offrir le meilleur à nos clients. Souhaitant toujours aller plus loin, nous nous associons à des personnalités proches de nos valeurs et de notre image telles que Thierry Marx, ou encore Kate Moss. Une image de marque que nous entretenons jour après jour à travers nos créations et nos services en boutiques. L’innovation est au cœur de nos préoccupations. Nous avons l’envie de proposer une cuisine créative et surprenante comme nulle part ailleurs. Forts de plus de 100 boutiques, nous avons la volonté de devenir le leader européen sur le secteur de la restauration rapide japonaise. » Grégory Marciano Adrien de Schompré, Hervé Louis, Grégory Marciano, Dirigeants www.midicapital.com - www.club-deal-isf.com 2 Mandat de Gestion Club Deal 2013 MK2 Store Carte d’identité MK2 Store Raison sociale MK DVD Création 2002 Siège social Île-de-France Dirigeant Nathanaël Karmitz Activité Distribution de produits culturels CA 2012 2,5 M€ Projet Ouverture de nouveaux concept stores Pourquoi MK2 Store ? ne offre unique, exclusive et de qualité ; U Le point de vente profite de l’affluence et de la croissance du complexe cinématographique MK2 Bibliothèque ; MK2 Store bénéficie de la notoriété du Groupe MK2, acteur clé de l’industrie cinématographique. SOCIÉTÉ Le Store MK2, situé dans le multiplexe MK2 Bibliothèque, est une boutique atypique et tendance qui s’impose comme un concept store référent à Paris. En effet, l’offre produits du Store MK2 est très variée : articles mode de jeunes créateurs et de marques reconnues, sélection de livres rares, produits design, nouveautés High Tech, épicerie fine et produits cinéma (DVD/Blu-Ray Disc). Ce lieu étonnant séduit les plus curieux en quête d’exclusivité, d’avant-gardisme et d’originalité. Par ailleurs, le Store MK2 bénéficie directement de la fréquentation du site MK2 Bibliothèque (plus de 2 millions de visiteurs, 20 salles et 3 500 places). PROJET La société souhaite accélérer son développement, enrichir son offre et ouvrir d’autres concept stores au sein de complexes cinématographiques de plus de 2 000 sièges en France (Paris et Marseille) et à l’étranger (Inde, Brésil et États-Unis). CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires 2012 : 2,5 M€. Excédent brut d’exploitation 2012 : 132 K€. La société prévoit de réaliser 3,6 M€ de chiffre d’affaires en 2015. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Parole du dirigeant Nathanaël Karmitz, Dirigeant « La société MK DVD pilote l’activité du Store MK2, situé au sein du multiplexe MK2 Bibliothèque dans le 13ème arrondissement de Paris, à proximité immédiate de la Bibliothèque Nationale de France. Le MK2 Bibliothèque poursuit son extension avec la création de 4 salles supplémentaires qui ouvriront cet été. Ces nouvelles installations permettront à moyen terme d’accueillir plus de 2 millions de spectateurs en salles (billets vendus) dans un pôle regroupant 20 salles et plus de 3 500 fauteuils. Le Store MK2 bénéficiera ainsi directement de cette augmentation de la fréquentation du site. Par ailleurs, de nouvelles gammes de services sont lancées par MK DVD, notamment « Mon Petit MK2 » qui accueille les enfants de 3 à 10 ans dans des ateliers créatifs permettant aux parents de profiter d’une ou plusieurs séances de cinéma. Le Store MK2 participe également à des festivals comme le Carnaval Colette qui a rencontré un très grand succès en mars 2012 et à d’autres types d’événements, notamment au mois de juin 2013 au Grand Palais. Les Stores MK2 s’imposent comme des concept stores référents à Paris. Le développement à l’international et en Province du groupe MK2 permettra à l’enseigne de pénétrer de nouveaux marchés. En France, MK2 cible des villes comme Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Annecy. A l’international, des projets sont en cours d’étude, notamment à New-York, Londres ou au MoyenOrient. » www.midicapital.com - www.club-deal-isf.com 3 Mandat de Gestion Club Deal 2013 Smuggler Carte d’identité Smuggler Raison sociale ABCD Partners Création 1978 Siège social Île-de-France Dirigeant Gilles Attaf Zone d’intervention France, Belgique et Luxembourg Activité Fabrication et distribution de costumes en prêt-à-porter et « mesures personnalisées » CA 2012 8,2 M€ Projet Ouverture de nouveaux magasins Pourquoi Smuggler ? ne marque forte reconnue pour la qualité des produits proposés U à sa cible d’hommes d’affaires depuis plus de 30 ans ; Une usine de production faisant valoir la qualité du « made in France » et une maîtrise parfaite de la qualité, des délais et des coûts ; 11 magasins détenus en propre et situés dans des lieux prisés par les plus grandes marques, procurant ainsi à la société une réelle valeur, celle de ses fonds de commerce ; Un marché du luxe résilient associé au marché du prêt-à-porter très dynamique en matière de croissance externe, ce qui favorise l’accès à des opportunités d’achat et revente. SOCIÉTÉ La société Smuggler fabrique des costumes en prêt-à-porter, semi mesure et sur mesure qu’elle commercialise dans les 11 magasins qui composent son réseau de distribution. La marque habille notamment les équipes de BFM TV et BFM Business. PROJET CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires 2012 : 8,2 M€. Excédent brut d’exploitation 2012 : 394 K€. La société prévoit de réaliser plus de 13 M€ de chiffre d’affaires en 2015. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Actualité Smuggler a annoncé avoir mis au point un costume dont la fibre bloque les ondes électromagnétiques. Poursuivre le développement de son réseau de magasins en France et en Europe en ouvrant 9 magasins supplémentaires sur les trois prochaines années. Parole du dirigeant « Une marque est avant tout un groupe de femmes et d’hommes qui œuvrent chaque jour à son développement et je fais partie de cette équipe à part entière. Cependant, je ne pouvais manquer cette occasion de pouvoir partager avec vous quelques convictions qui me sont chères. Depuis la naissance de Smuggler en 1978, certains principes fondamentaux ont guidé nos pas. Pour commencer enrichir et protéger un savoir-faire dont la valeur provient entièrement de son origine. Nous sommes costumier français, et chacune des pièces qui sortent de nos ateliers à Limoges témoigne de cet engagement. En effet, tous nos costumes sont exclusivement et entièrement fabriqués en France. Pour être capable de proposer un produit tel que le nôtre, seul un outil, un savoir-faire d’exception pouvait apporter une réponse satisfaisante. Ainsi, c’est au cœur de notre atelier que je travaille les silhouettes, le style et l’allure de chacun de nos modèles avant leur façon. Ne jamais rester sur ses acquis et porter ses techniques toujours un peu plus haut, tout en respectant son identité, voilà ce que nous aimons faire. Être à la fois la source créatrice et réalisatrice offre des possibilités sans limites. À la fois d’un point de vue technique, qu’il s’agisse de nos procédés de façonnage ou de nos innovations, à l’image de notre nouveau tissu protecteur d’ondes électromagnétiques, mais aussi au regard de la pertinence des matières et des silhouettes réalisées, toujours en phrase avec les tendances et les modes de notre société. Toute la différence est là. De la ligne du vêtement jusqu’au choix de la matière qui lui sera associée, chaque étape se verra être pensée afin d’aboutir à un produit unique. Cintrages appuyés ou bien doux, silhouette longiligne ou bien athlétique, nos modèles répondent alors à toutes les envies. Vestes, gilets, pantalons, costumes, manteaux, redingotes, habits, toutes nos collections font alors partie d’une culture de l’élégance et d’une exigence que nous développons sans cesse. » Gilles Attaf, Dirigeant www.midicapital.com - www.club-deal-isf.com 4 Mandat de Gestion Club Deal 2013 CRÉATIONS Fusalp Carte d’identité CRÉATIONS Fusalp Création 1952 Siège social Rhône-Alpes Dirigeant Joël Gleyzes Activité Conception, fabrication et distribution d’équipements de ski CA 2012 6,6 M€ Projet Développer de nouvelles lignes de produits sur la tendance casual (ville et fashion) Joël Gleyzes, Dirigeant PROJET Développer la ligne de produits « FUSALP 1952 » qui s’inscrit dans la tendance du casual (fashion, retro, city) ; Accroître sa gamme d’accessoires ; Développer les ventes à l’export ; Développer les licences ; Développer le site de e-commerce. CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires 2012 : 6,6 M€. 423 points de vente en France. La société prévoit de doubler son chiffre d’affaires en 4 ans. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Actualité À l’occasion de la nouvelle saison 2012/2013, Fusalp crée une collection « premium » appelée « FUSALP 1952 ». La marque, déjà présente dans des stations de ski prestigieuses telles qu’Aspen, Gstaad ou Alta Badia, vise le marché international. Pourquoi CRÉATIONS Fusalp ? F orte notoriété de la marque et véritable référence depuis plus de 50 ans dans l’habillement des skieurs tels que Jean-Claude Killy dans les années 60 ; Marché porteur et dynamique qui sait se renouveler ; Le nouveau positionnement de la marque s’inscrit dans la tendance dominante actuelle du casual chic ; Une nouvelle équipe de management menée par un homme d’expérience dans le milieu. SOCIÉTÉ La marque Fusalp est née en 1952 dans les Alpes et s’est fait connaître avec la création du premier pantalon de ski fuseau (le « fuseau des Alpes », dont découle le nom de la société). Elle a notamment été le fournisseur officiel des équipes de France de ski dans les années 60 et lors des Jeux Olympiques de Grenoble et de Sapporo. La société conçoit, fabrique et distribue des équipements de ski hauts de gamme positionnés sur deux segments : historiquement, l’équipement sportif technique (functional outerwear) et plus récemment, le textile sport mode (outdoor fashion). Une stratégie en phase avec l’engouement en France et à l’étranger pour les produits de luxe « made in France ». La prise de participation dans la société Fusalp est une occasion unique d’investir dans une marque historique et tendance ayant préservé son indépendance et ses valeurs et dont la réputation des produits rayonne. Fusalp s’appuie aujourd’hui sur un réseau de 400 détaillants indépendants spécialisés dans l’équipement sportif, sur 23 points de vente exclusifs sous la forme de contrats d’affiliation et sur un site e-commerce. En août 2012, Pascal Aymar rejoint l’entreprise au poste de Directeur Général pour mettre en œuvre le projet de croissance. Spécialiste du repositionnement de marque et du lancement de nouvelles lignes de produits, il a notamment fait ses preuves chez Salomon dans les années 80, Scott dans les années 90 et Reebok en Asie dans les années 2000. Dans chacune de ces sociétés, il a su mettre en place une stratégie marketing en accord avec les tendances du marché et développer la notoriété et l’image des marques. Par ailleurs il a fortement contribué à leur développement à l’international et ainsi à accroître leur chiffre d’affaires. Parole du dirigeant « Fusalp est une entreprise historique, créée en 1952, dont la Marque et les produits éponymes ont marqué l’histoire du ski en France dans les années 60-70. Inventeur du fuseau, la Société a employé jusqu’à 1100 personnes dans les années 80 et son savoir-faire de créateur reste fort, lui permettant de rester un acteur du vêtement d’Outdoor été et hiver sur un marché très concurrentiel. Dès 2010, l’Entreprise a entrepris de revitaliser sa marque et de se relancer dans une phase de développement. Le premier pas a été le lancement, en 2012, d’une nouvelle collection premium, Fusalp 1952, positionnée très haut de gamme, avec des produits stylés vintage inspirés des grands succès produits de l’entreprise dans les années 70. Le bon accueil de cette collection permet d’envisager de mettre en œuvre les étapes suivantes du plan de développement avec notamment le renforcement des gammes de prêt à porter Outdoor (marché en demande de produits destinés à la ville mais au style inspiré des vêtements de sports outdoor) et le relancement de la Marque « Montant » (autre marque historique de produits de maille, appartenant à Fusalp). Ce plan sera accompagné d’importants efforts de structuration et de marketing. Les investissements destinés à soutenir cette démarche, conjugués au savoir-faire et à la philosophie de l’Entreprise, faite de pragmatisme et d’inventivité, devraient permettre à Fusalp de développer rapidement son chiffre d’affaire, notamment à l’international. » www.midicapital.com - www.club-deal-isf.com 5 Mandat de Gestion Club Deal 2013 XEDA International Carte d’identité XEDA International Création 1976 Siège social PACA Dirigeant Alberto Sardo Zone d’intervention Monde Activité Agriculture durable : Fabrication et commercialisation de traitements classiques et biologiques pré et post-récolte des fruits et légumes CA 2012 11,4 M€ Projet Développement et homologation de nouvelles gammes de produits en France et en Europe Pourquoi XEDA International ? n positionnement de leader sur son marché et un champ d’intervention U mondial ; Une offre de produits en accord avec les tendances du marché actuel et à venir : les produis bio ; 37 ans d’expérience et une gouvernance familiale solide et dynamique ; Un marché connu pour sa stabilité, ses perspectives de croissance et ses fortes barrières à l’entrée liées à la technicité des produits. SOCIÉTÉ Xeda International est le leader mondial dans le secteur des traitements post-récolte des fruits et légumes. La société fabrique et distribue des produits qui sont soit de type phytosanitaire, soit de type additif alimentaire dans le but d’améliorer la conservation et l’apparence des fruits et légumes. La société est présente sur quatre continents via un réseau de distributeurs et des implantations internationales. Elle possède deux filiales en Italie, une en Espagne et détient 44 % du capital d’une société en Inde. Elle est également présente aux États-Unis via un contrat de partenariat conclu avec le Groupe Pace International, basé à Seattle. L’entreprise a développé d’importantes innovations dans les traitements biologiques, qui lui ont valu de recevoir le prix INPI PACA 2012. PROJET F inaliser le développement de la nouvelle gamme de produits à base d’huiles essentielles ; Homologuer la nouvelle gamme de produits à travers l’Europe ; Développer les ventes et le marketing (recrutement de commerciaux et renforcement des fonctions support). CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires 2012 : 11,4 M€. Excédent brut d’exploitation 2012 : 2,3 M€. La société prévoit de tripler son chiffre d’affaires en 3 ans et d’atteindre un résultat net de plus de 4 M€ en 2015. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Parole du dirigeant Alberto Sardo, Dirigeant « L’activité initiale de protection par des molécules de synthèse des fruits et légumes stockés a évolué progressivement à partir du début des années 1990. Nous nous sommes rendu compte que le consommateur ne voulait plus de produits de synthèse sur la table mais souhaitait des fruits et légumes aux traitements plus naturels. Nous avons ainsi commencé à rechercher les alternatives possibles. A partir de cette période, des programmes de R&D ont été réalisés avec la Faculté de Pathologie Végétale de l’Université Paris VI. Ces recherches ont duré plusieurs années et ont débouché sur l’homologation européenne dans les différents pays de l’huile de menthe comme anti-germinatif de la pomme de terre et de l’huile de girofle pour la protection antifongique des fruits. Aujourd’hui, nous sommes en pleine phase de passage des anciens produits de synthèses aux nouveaux produits naturels, dont les ventes atteignent environ le tiers du total et progressent rapidement dans un marché prêt à accepter cette évolution. » www.midicapital.com - www.club-deal-isf.com 6 Mandat de Gestion Club Deal 2013 TeamTO Carte d’identité TeamTO Création 2005 Siège social Île-de-France Dirigeant Guillaume Hellouin Activité Studio et production d’animations 3D CA 2012 8,1 M€ Projet Développement des activités de production Pourquoi TeamTO ? n secteur de l’animation dynamique et porteur ; U Une technologie permettant à la société de se placer parmi les leaders de la production 3D au niveau mondial (qualité et coût) ; Des productions réalisées et en cours assurant des revenus importants à horizon 3-5 ans ; Un portefeuille de propriétés intellectuelles extrêmement qualitatif, générateur de valeur et de revenus à moyen et long termes ; Un potentiel de développement important. SOCIÉTÉ CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires 2012 : 8,1 M€. Excédent brut d’exploitation 2012 : 665 K€. La société prévoit de réaliser 24 M€ de chiffre d’affaires en 2015. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Actualité La deuxième saison de « Babar et les aventures de Badou » est diffusée sur TF1 à 8h10 depuis le 16 avril 2013. La deuxième saison d’Angelo La Débrouille est quant à elle diffusée sur France 3 depuis la rentrée 2012. TeamTO est un studio d’animation 3D et un producteur indépendant qui fait le triple choix de la qualité, de la maîtrise d’une technologie de pointe et d’une production 100 % française. Les équipes de TeamTO ont accumulé une expérience et un savoir-faire reconnus depuis 25 ans. Ce positionnement a permis à l’entreprise, dès sa création en 2005 de : Produire des succès comme Babar, Angelo La Débrouille ou Oscar & Co ; Travailler avec des partenaires et des clients prestigieux tant en France (TF1, Canal+, France Télévisions, Ubisoft, Gaumont, etc.) qu’à l’international (Disney, Bandaï-Namco, Cartoon Network, etc.). PROJET Renforcer sa capacité de production de 2 à 3 séries d’animation TV par an ; Finaliser un premier long métrage ; Développer les activités multimédia, comme le jeux online ou l’édition numérique ; Poursuivre son déploiement à l’international. Parole du dirigeant « TeamTO est un producteur et un studio d’animation indépendant, constitué d’une équipe de passionnés. Nous mettons toute notre énergie pour produire des projets internationaux pour la télévision et pour le cinéma avec une exigence de qualité propre à pérenniser les œuvres que nous créons. Nous fabriquons en France l’intégralité de nos projets car nous souhaitons maîtriser l’intégralité de notre processus de fabrication. Nous avons créé en 2008 à Bourg-lès-Valence (Rhône-Alpes) un studio d’animation qui compte aujourd’hui une soixantaine d’animateurs. Fonctionnant en symbiose avec le studio de Paris, cet ensemble constitue un outil flexible, fiable et particulièrement performant. Cette démarche, qu’on peut considérer comme allant à contrecourant de la tendance, est celle qui nous paraît la plus propice à faire émerger les talents et créer des programmes de qualité, pour une audience large. Ce modèle s’inscrit dans un schéma durable de développement. Nous avons construit au fil du temps un réseau de partenaires fidèles et confiants, avec lesquels nous sommes ravis d’initier de nouveaux projets régulièrement, en partageant des valeurs d’éthique et des relations de qualité. » Guillaume Hellouin, Président Directeur-Général www.midicapital.com - www.club-deal-isf.com 7 Mandat de Gestion Club Deal 2013 Sedona Carte d’identité Sedona Création 1998 Siège social Île-de-France Dirigeant Jean-Michel Delzoppo Activité Conseil en innovation CA 2012 13 M€ Projet Opération de croissance externe dans les domaines du conseil et des systèmes décisionnels Pourquoi Sedona ? Entreprise très rentable ; Partenaires historiques et expertise reconnue ; Clients de renom (BNP Paribas, Groupama, Natixis, Rothschild, Allociné, Gallimard, etc.) issus de secteurs d’activité diversifiés ; Marché en expansion avec de nombreux champs d’application possibles. SOCIÉTÉ Avec 130 consultants, Sedona est un cabinet de conseil et d’ingénierie en Systèmes d’Information et Innovation, dédié aux fonctions commerciales et marketing. Son activité s’étend du conseil métier et assistance à la maîtrise d’ouvrage, au développement de services web, mobiles et systèmes décisionnels. Sedona bénéficie d’une position de pionnière dans la conception et la mise en œuvre de stratégies interactives et multi-canal autour des métiers de ses clients. Son offre trouve des applications dans de nombreuses activités telles que les portails, la gestion de contenus, les services de vente et de paiement en B to B to C sur Smartphones. Ses principaux clients sont issus des métiers de la Banque-Finance (56 % du CA), de l’Assurance-Mutuelle (23 % du CA) et des Télécom-Media-Services. En phase avec les nouvelles problématiques (big data, dématérialisation, inter-connectivité), Sedona dispose de perspectives de croissance intéressantes. PROJET La société souhaite procéder à une opération de croissance externe afin d’étendre ses compétences en matière de conseil en organisation et de systèmes décisionnels. CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires 2012 : 13 M€. Excédent brut d’exploitation 2012 : 1 M€. 130 consultants. La société prévoit de réaliser 22 M€ de chiffre d’affaires en 2015. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Actualité Au terme d’une période d’instruction de plusieurs mois, Oséo a décerné à Sedona la qualification d’« Entreprise Innovante ». Parole du dirigeant Jean-Michel Delzoppo, Dirigeant « Sedona est une petite ville-oasis en Arizona, célèbre pour ses mises en scène hollywoodiennes de westerns. L’emblème de Sedona est le Kokopelli, personnage mythique indien représenté comme un joueur de flûte bossu, conteur, guérisseur, magicien, séducteur… Vous le retrouvez sur notre logo, symbole de bonne humeur, sagesse, unité, créativité et fertilité. Voilà donc d’où nous venons et la façon dont nous avançons en confiance et en sagesse depuis 15 ans, protégés par notre ange gardien farceur et tellement lucide… Nous avons construit avec succès notre expertise Métier et Technologique en veillant à structurer notre démarche autour de projets à engagement. Nous mettons en œuvre des solutions innovantes Web, Mobiles et Décisionnelles à forte valeur ajoutée en recrutant les meilleurs consultants, et en conservant un équilibre entre les différents niveaux d’accompagnement ainsi qu’une ventilation de notre chiffre d’affaires sur des marchés diversifiés. Pour accompagner nos clients, nous prévoyons un développement international à l’horizon 2015 (Europe, Asie...). » www.midicapital.com - www.club-deal-isf.com 8 Mandat de Gestion Club Deal 2013 SOCCER PARK Carte d’identité SOCCER PARK Création 2010 Siège social PACA Dirigeant Guillaume Debelmas Activité Exploitation de centres de foot en salle se jouant à 5 contre 5 CA 2012 850 K€ Projet Ouvrir 20 centres à horizon 2015 pour devenir un des leaders en Europe d’ici 5 ans Pourquoi SOCCER PARK ? n business model unique ayant fait ses preuves avec un démarrage de U l’activité performant et rapide, une première par rapport à ses concurrents ; Une équipe dirigeante talentueuse, solide et expérimentée ; Des centres présentant une forte rentabilité dès la première année d’exploitation ; Un marché en forte croissance (+ 25 % par an). SOCIÉTÉ Guillaume Debelmas a créé Soccer Park en s’entourant d’une équipe de management talentueuse, expérimentée et passionnée de football. Leur ambition est très simple : se positionner dans le BIG 4 français des centres de football indoor en 24 mois. Pari réussi ! En mixant structures en propre et en franchise, 5 centres, soit 19 terrains de foot à 5 et 7 squashs, ont vu le jour. Le succès commercial est soutenu par une politique marketing efficace qui repose sur une identité visuelle forte, l’utilisation des dernières technologies web, social et mobile, et des partenaires nationaux de référence (Adidas, Gatorade, Playstation…). PROJET uverture de 20 centres d’ici 2015, dont 6 en propre sur les deux proO chaines années ; Développement de master franchises : des projets sérieux sont à l’étude au Canada et aux États-Unis. CHIFFRES CLÉS centres, 19 terrains de foot et 7 terrains de squash. 5 6 ouvertures par an sur les 5 prochaines années. Chiffre d’affaires 2012 : 850 K€. Excédent brut d’exploitation 2012 : 100 K€. Forte de 20 nouveaux centres, Soccer Park prévoit de réaliser 3,7 M€ de chiffre d’affaires en 2015. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Parole du dirigeant « Soccer Park est une jeune chaîne développant des centres de foot à 5 indoor. En 2 ans, Soccer Park a lancé 5 centres de foot à 5 à Antibes, Pau, Tours, Metz et Bordeaux. La société s’appuie sur un positionnement qualitatif, un marketing de pointe (réservation en ligne, appli mobile, offre segmentée, réseaux sociaux) des partenaires de référence (Adidas, Gatorade, Playstation...) et une équipe dirigeante solide, expérimentée et complémentaire. Avec un business model et des process éprouvés, notre ambition est de maintenir le rythme de 6 ouvertures de centres de foot à 5 par an afin de devenir un leader du marché en France en 2015.» Guillaume Debelmas, Dirigeant www.midicapital.com - www.club-deal-isf.com 9 Mandat de Gestion Club Deal 2013 france BIOTEX Carte d’identité france BIOTEX Création 1993 Siège social Midi-Pyrénées Dirigeants Patrick Petit Jean-Christophe Aubagnac Zone d’intervention France Activité Fabrication de matelas et coussins à base de matières végétales CA 2012 estimé 7,1 M€ Projet Rachat de réseaux de distribution Pourquoi FRANCE BIOTEX ? ne entreprise historiquement en croissance et cherchant U à améliorer constamment sa profitabilité ; Un positionnement unique sur les produits bio, bénéficiant d’un véritable engouement de la part des consommateurs ; Une industrie française de la literie protégée de la mondialisation par l’importance des coûts logistiques. SOCIÉTÉ Spécialisée dans la production d’oreillers et de matelas, France Biotex offre une gamme innovante de produits en mousse 100 % latex naturel, en mousse végétale naturelle à base d’huile de ricin et d’huile de soja (haute résilience). 100 % « Made in France », le processus de production respecte une démarche écoresponsable pour répondre aux besoins de qualité, de sécurité et de confort des consommateurs. PROJET F rance Biotex réalisera une opération de croissance externe avec l’acquisition d’une chaîne de magasins dans la région toulousaine et dans la Drôme. En se positionnant comme distributeur de ses produits, la société pourra ainsi accroître ses marges en supprimant les intermédiaires ; À terme, France Biotex souhaite posséder un réseau de distribution complet et national. CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires 2012 estimé : 7,1 M€. Excédent brut d’exploitation 2012 estimé : 587 K€. La société prévoit de tripler son chiffre d’affaires en 4 ans. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Parole du dirigeant « La recherche, l’innovation et l’expertise sont à l’origine de France Biotex. Nous sommes la première société à proposer une large gamme de produits de literie de haute qualité à partir de composants naturels et s’appuyant sur des technologies innovantes tout en réduisant notre impact sur l’environnement. France Biotex conçoit des produits adaptés à la demande de plus en plus exigeante des consommateurs en termes de confort, de qualité et de naturel. L’entreprise mise donc sur sa capacité d’innovation pour asseoir sa position de pionnière sur le marché de la literie de haute qualité, conçue à base végétale ». Patrick Petit, Dirigeant et Créateur www.midicapital.com - www.club-deal-isf.com 10 Mandat de Gestion Club Deal 2013 Financière SD Carte d’identité Financière SD Création 2009 Siège social Île-de-France Dirigeant Antoine Menard Activité Hôtellerie et restauration CA 2012 10,3 M€ Projet Ouverture d’un nouveau concept de boucherie-restaurant Pourquoi Financière SD ? ctifs tangibles (Fonds de commerce) ; A Emplacements premium (Paris 8ème, 16ème, Île Saint-Louis, Saint-Tropez) ; Diversification de l’activité (restauration midi et soir, évènementiel, hôtellerie) ; Projet de développement novateur ; Notoriété du chef. SOCIÉTÉ Financière SD est spécialisée dans la restauration et plus marginalement dans l’hôtellerie (12 % de son chiffre d’affaires). L’entreprise détient 5 établissements de renom à Paris et à Saint-Tropez. C’est notamment le cas du restaurant gastronomique Elysée Lounge (Paris 8ème). PROJET Parallèlement à notre entrée au capital, le groupe renforcera son périmètre avec les établissements réputés suivants : Le restaurant de viande Nos Ancêtres Les Gaulois, situé sur l’île Saint-Louis ; Le restaurant Gatsby ; Le mythique restaurant Lapérouse. En 2012, ces trois restaurants réalisent 4,9 M€ de CA pour 475 K€ d’excédent brut d’exploitation. L’opération vise en outre à acquérir une prestigieuse boucherie parisienne (7 M€ de CA en 2012, 700 m2, clientèle haut de gamme) afin d’y développer un concept de boucherie-restaurant : le client pourra acheter sa viande mais également la déguster sur place. Yoake San, jeune chef franco-japonaise, demi-finaliste de la saison 1 de Top Chef, en sera le chef et composera la carte. CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires 2012 : 10,3 M€. Excédent brut d’exploitation 2012 : 813 K€. La société prévoit de réaliser 26 M€ de chiffre d’affaires en 2015. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Présentation du chef « Jeune chef franco japonaise, elle possède une histoire à l’image de son parcours. Elle suit la formation de la renommée école hôtelière de Vatel. Son besoin de changement et ses goûts d’ailleurs la poussent ensuite à s’installer comme chef à domicile, une expérience qui lui permet de parcourir le monde entier : New York, Madrid, Milan, Tokyo, etc. et de collaborer avec de grands chefs étoilés. Pétillante et passionnée, elle est révélée par la saison 1 de Top Chef sur M6. Elle enchaine ensuite les émissions TV : « Les secrets de Yoaké » et « Une famille au top » sur NRJ 12, « Seriez-vous un bon expert » sur France 2 et enfin « Le goût du voyage » sur FOX/Voyage pour laquelle, en tant qu’animatrice et chef, elle revisite les traditions culinaires de pays qu’elle traverse. » Le chef Yaoke San www.midicapital.com - www.club-deal-isf.com 11 CONTACTS Karine Alet, Directrice de la Distribution 05 62 25 92 91 [email protected] Lucie Testé, Responsable Développement et Partenariats 05 62 25 92 70 [email protected] Jean-Camille Veyrac, Relations Partenaires 05 62 25 92 46 [email protected] Gaël Dubosq, Responsable bureau de Nice 04 93 21 25 65 [email protected] POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONNECTEZ-VOUS SUR : www.midicapital.com www.club-deal-isf.com Société de gestion MIDI CAPITAL - GP 02-028 11-13 rue du Languedoc Bp 90112 31001 Toulouse Cedex 6 Tél : 05 62 25 92 46