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72-79 MEP 1046 Dos.Hygie?ne-BAT:PdV 16/04/09 15:04 Page 72 1 DOSSIER | Hygiène corporelle La toilette se met au vert Moins impliquante que le soin, la toilette a mis davantage de temps à faire sa révolution verte. Elle s’y lance aujourd’hui mais sans perdre pour autant sa dimension plaisir. 72 20 avril 2009 - n° 1046 www.pointsdevente.fr 72-79 MEP 1046 Dos.Hygie?ne-BAT:PdV 16/04/09 15:05 Page 73 Hygiène corporelle P V ert, c’est vert, tout vert, tout l’univers est vert…” Le refrain entêtant de Dothy et le Magicien d’Oz pourrait figurer au répertoire de ceux et celles qui aiment chanter à tue-tête sous la douche ou dans leur bain. Un vent de naturalité souffle en effet sur les produits de toilette. On peut y voir un changement dans la continuité d’une tendance plus vraiment nouvelle, si ce n’est qu’elle redouble de puissance. Il en va là comme pour nombre de marchés cosmétiques: il s’agit de rassurer des consommateurs qui s’interrogent de plus en plus sur la composition des produits qu’ils s’appliquent sur la peau et sur leur innocuité. Il est d’autant plus important de les écouter que les gels douche et les déodorants sont les familles majeures de l’hygiène corporelle. Les pains de savon, autrefois prépondérants, ont laissé la place aux gels douche, qui ont généré l’an dernier 436,5 M€ de chiffre d’affaires. Des gammes certifiées bio Les premiers ont généré 436,5 M€ l’an dernier (+ 0,5 %), les seconds 414,8 M€ (+ 1,2 %). Cette demande de réassurance obtient des réponses diverses de la part des marques. La plus radicale passe par le lancement de gammes certifiées bio. Il y a encore peu, la cosmébio se limitait surtout aux soins du visage et du corps, peu à la toilette, jugée moins impliquante. L’essentiel de l’offre se concentrait sur des marques quasi institutionnelles comme Weleda, qui propose cinq crèmes de douche dont la dernière-née à la grenade bio de Sanex 0 % est proposé en recharge souple éco-pack de 500 ml, un format qui permet de recharger deux fois le flacon. Turquie, ou sur de petits intervenants, surtout connus des aficionados purs et durs de la cause bio. En grandes surfaces, curieusement, l’ouverture est venue des marques de distributeurs. Carrefour Bio a ouvert le bal avec un gel douche à l’aloe vera assorti d’un déodorant en vaporisateur à l’extrait floral de rose et à l’huile essentielle de lavande. Casino, dernier en date à être entré dans la danse, intègre un gel douche à l’huile de bergamote dans sa nouvelle ligne de beauté et soins bio. Du côté des marques nationales, Ushuaïa est actuellement la seule à s’être lancée dans l’aventure de la toilette version bio. En proposant deux gammes de gels douche et de 3 1 Tahiti et Le Petit Marseillais au coude à coude Tahiti/Colgate-Palmolive 14,8 (+ 0,2) Le Petit Marseillais/Johnson & Johnson 14,8 (+ 1,9) 7,9 Ushuaïa/LaScad 6,5 Axe/Unilever Palmolive/Colgate-Palmolive (Source : panel distributeurs, origine fabricants, cumul annuel mobile à fin décembre 2008) (- 0,3) (- 0,3) 4,6 3,7 (- 0,4) (+ 0,3) 3,1 (+ 1,1) Monsavon/Sara Lee 2,9 (- 0,8) Nivea/Beiersdorf 2,9 (+ 0,1) MDD Parts de marché 2008 et évolution des principales marques en valeur (en %) (- 1,1) 5 Sanex/Sara Lee 3,2 Cadum www.pointsdevente.fr (+ 0,7) 5,6 Dove/Unilever Fa/Schwarzkopf & Henkel Dop/LaScad (- 0,1) Marché de la douche 12,3 (+ 1) n° 1046 - 20 avril 2009 73 72-79 MEP 1046 Dos.Hygie?ne-BAT:PdV 16/04/09 15:05 Page 74 1 DOSSIER | Hygiène corporelle 1 Toilette gourmande chez Yves Rocher Le naturel est désormais l’enjeu majeur des produits de toilette. 3 déodorants certifiées Ecocert et labellisées Cosmébio, la marque de LaScad justifie un peu plus sa nouvelle signature “Respecter votre peau, c’est dans notre nature”. Frilosité? Scepticisme sur le potentiel du bio dans cette catégorie de produits? Globalement, les marques qui s’engagent sur la voie du naturel s’attellent surtout à donner des gages sur l’origine des ingrédients et sur l’innocuité des formules, sans passer par la case bio et ses contraintes. C’est le cas de Corine de Farme. Comme elle l’avait déjà fait pour le soin, la marque des Laboratoires Sarbec parie sur des formules composées à 96 % d’ingrédients naturels, sans paraben ni colorant artificiel, savon, phénoxyéthanol ou solvant chimique, qu’elle décline dans cinq références de douche dédiées aux peaux sensibles. Les nouveaux points de vente Yves Rocher, baptisés “Ateliers cosmétique végétale”, ont pour mission de faire savoir qu’Yves Rocher est à la fois récoltant, fabricant et distributeur. P laisir des yeux, des textures, des parfums: la nouvelle gamme des Plaisirs Nature que proposera Yves Rocher en juin mérite bien son nom. Cette ligne de soins et toilette du corps décline notamment sept références de bains douche et savons de 100 g pour autant de senteurs qui se réfèrent aux ingrédients qui les composent: huile d’olive AOC de Provence, mûre sauvage, noix de coco de Malaisie, pêche jaune, mais aussi avoine, framboise et vanille issue de l’agriculture biologique. Les bains douche sont présentés dans un flacon à l’ancienne, en deux formats, 500 ml pour la salle de bains et 50 ml pour une utilisation nomade, qui font la part belle au visuel de l’ingrédient principal. Pour Yves Rocher, cette nouvelle gamme s’inscrit totalement dans son engagement de “Créateur de la cosmétique végétale”. Elle sera d’ailleurs en bonne place dans le Monsavon toujours sur la douceur Dans le même ordre d’idées, le groupe Sara Lee continue sur la voie dans laquelle il s’était engagé l’an dernier avec Sanex et Monsavon. Le rayon douche voit ainsi arriver Sanex 0 %, lequel, comme son nom l’indique, a entièrement retiré de ses formules “les ingrédients qui soulèvent chez les consommateurs le plus de craintes”. La nouvelle ligne se compose de deux gels douche peaux sèches et peaux normales. Cette dernière référence est également proposée en recharge souple éco-pack de 500 ml, un format qui permet de recharger deux fois le flacon de Sanex 0 % peaux normales de 250 ml. Monsavon, de son côté, mise toujours sur la douceur évocatrice du lait, auquel il ajoute aujourd’hui des minéraux naturels, surfant sur cette tendance en vogue dans la beauté. 74 20 avril 2009 - n° 1046 nouveau concept de magasin que la marque a commencé à installer en octobre dernier. Baptisé “l’Atelier cosmétique végétale”, mis en scène par Saguez et Partners, le nouveau point de vente se divise en trois parties. Cagettes et pots en terre La première est justement dédiée aux parfums et aux bains douche. On y pénètre via “la serre végétale” pour y découvrir les gels de bain présentés dans de petites cagettes, des pots en terre ou en espalier, comme dans un jardin. Ces nouveaux centres ont pour mission de traduire le fait qu’Yves Rocher est à la fois récoltant, fabricant et distributeur de cosmétique végétale. C’est déjà le cas dans quatre magasins d’Ile-de-France – à Paris, rue de Charenton et rue de Rennes, à BoulogneBillancourt (92) et à Val d’Europe L.R. (Marne-la-Vallée).1 3 www.pointsdevente.fr 72-79 MEP 1046 Dos.Hygie?ne-BAT:PdV 16/04/09 15:05 Page 76 1 DOSSIER | Hygiène corporelle 3 Adaptée aux gels douche, elle utilise l’argile blanche pour ses propriétés purifiantes et les algues marines pour leurs vertus hydratantes. Comme Sanex l’an dernier, Monsavon reprend la pierre minérale d’alun pour l’ajouter au lait-amande douce et lait-fleur de lotus de ses deux déodorants Douceur naturelle. Frais et vivifiant Ces nouvelles références, qui mettent en avant la tolérance de leurs formules, permettent aux marques de jouer sur deux registres, la naturalité mais aussi la protection de la peau. Un segment en partie occupé par les marques directement connotées soin comme Laboratoires Vendôme, qui met sa caution pharmaceutique au service de deux nouvelles références: une douche crème émolliente au beurre de karité pour peaux sèches et un gel douche & bain émollient au cold cream pour peaux très sèches. Ou encore Nivea, qui propose de préparer les aisselles au rasage avec la formule enrichie à l’extrait d’avocat d’origine naturelle de son nouveau déodorant Double Effect White Senses. Pour la douche, Nivea parie d’abord sur l’imaginaire de fraîcheur gourmande qu’évoquent ses deux nouveaux produits, melon d’eau et nénuphar. Car le côté frais et vivifiant du passage sous la douche demeure toujours ce qui vient en premier à l’esprit de la plupart des consommateurs. Les ingrédients qui évoquent le plaisir, la gourmandise, l’exotisme, voire les trois sensations à la fois, ont toujours la cote. Tahiti et Ushuaïa ont été largement pré- Les nouvelles références de gels douche, qui donnent des gages sur l’origine des ingrédients et l’innocuité des formules, permettent aux marques de jouer sur deux registres : la naturalité, mais aussi la protection de la peau. curseurs en la matière et continuent à faire appel aux sens des consommateurs. Le premier leur propose un cocktail d’agrumes, version gel douche et déodorant, le second un voyage à travers un gel douche revigorant à la pulpe de fruit de la passion du Brésil. Sensations exotiques également garanties avec les nouveaux gels douche Fresh & Oil de Fa (melon vert & litchi, hibiscus & cranberry) ou Crème & Oil (soie & magnolia, beurre de cacao & huile de coco). Les plus chauvins préféreront la douche-crème douceur à l’olivier de Méditerranée de Dop, qui continue son tour des régions françaises. Le Petit Marseillais a, pour sa part, pensé à ceux pour qui habitude rime avec lassitude. Et aussi, plus prosaï- Le Petit Marseillais lance un gel douche saisonnier en édition limitée et continue de s’affirmer sur les savons liquides, où il occupe le premier rang de la catégorie avec 29,1 % de part de marché. 76 20 avril 2009 - n° 1046 quement, aux distributeurs, à la recherche d’idées susceptibles d’animer leur rayon. Le grand gagnant de la catégorie continue de mettre le cap au sud avec un produit qui fleure bon le melon et la pastèque. Mais l’originalité tient moins dans la formule que dans la commercialisation du produit, car il est présenté sous la forme d’une édition limitée, uniquement disponible jusqu’à l’été. En août, elle laissera la place à une référence châtaigne et pistache, qui préparera à l’automne-hiver. Les nouveaux gels douche Fresh & Oil de Fa promettent des sensations exotiques avec une nouvelle gamme de parfums. Un berlingot toutes les 3 secondes Ce concept de collections limitées avait déjà été testé par Le Petit Marseillais avec des savons liquides, également son point fort. La marque de Johnson & Johnson occupe en effet le premier rang de la catégorie avec 29,1 % de part de marché, loin devant Palmolive. Le Petit Marseillais affirme vendre une pompe et un berlingot toutes les 3 secondes. Pas de série limitée pour l’instant dans son catalogue, mais une version liquide de son cube de savon de Marseille baptisée Le Savon Original. A la différence des savons solides, en chute de 0,8 %, les produits liquides affichent une croissance de 3,3 %. Toute idée pour doper ce marché global de 146,2 M€, en repli de 0,3 % l’an dernier, serait toutefois la bienvenue. Les savons ont probablement une carte à jouer en misant sur plus de naturel.1 Lena Rose www.pointsdevente.fr 72-79 MEP 1046 Dos.Hygie?ne-BAT:PdV 16/04/09 15:05 Page 78 1 DOSSIER | Hygiène corporelle Ushuaïa se lance dans l’aventure du déo bio La marque confirme ses premiers pas dans le bio en lançant une gamme de déodorants. Explications de Pierre-Emmanuel Angeloglou, directeur général de LaScad. Points de Vente – Le bio est-il un passage obligé pour Ushuaïa? Pierre-Emmanuel Angeloglou – Non, le bio est un pas de plus dans un engagement qu’a pris Ushuaïa dès sa création en 1994. La marque s’est construite autour d’une charte qui a constamment augmenté son exigence en matière de respect de la nature et de l’environnement. Par exemple, elle est partenaire de l’ONF (Office national des forêts) pour créer un réseau de sites naturels. En cosmétologie, cela passe par le choix d’ingrédients végétaux d’origine naturelle, matières premières biodégradables, emballages recyclables… Comment les douches bio ont-elles été accueillies par les consommateurs? Bien, nous avons vendu plus de 650000 flacons depuis juillet 2008 et les six références représentent 82 % des volumes de douches bio vendus en GMS. Nous complétons d’ailleurs la gamme par une nouvelle référence à la fois tonifiante et très gourmande, au citron bio de Sicile. Ces douches fonctionnent bien car le consommateur de bio y a retrouvé tous ses cri- Pierre-Emmanuel Angeloglou : “42 % des Français consomment des produits bio, c’est une attente forte, mais à laquelle nous ne voulons pas répondre au détriment des qualités cosmétiques des produits, ni bien évidemment de leur efficacité.” tères d’achat, des formules certifiées Ecocert et labellisées Cosmébio, sans paraben, à base de 99,5 % d’ingrédients d’origine naturelle et 95 % d’ingrédients végétaux bio, des La nouvelle gamme de déodorants Ushuaïa aux ingrédients bio, certifiée Ecocert et labellisée Cosmébio, assure une protection efficace contre les odeurs de transpiration pendant 24 heures. 78 20 avril 2009 - n° 1046 parfums d’origine naturelle, mais aussi une dimension plaisir, très importante pour nous. En effet, 42 % des Français consomment des produits bio, c’est une attente forte, mais à laquelle nous ne voulons pas répondre au détriment des qualités cosmétiques des produits, ni bien évidemment de leur efficacité. Nous avons eu la même démarche pour les déodorants. Quelle est la spécificité de cette nouvelle gamme de déodorants? C’est la première gamme de déodorants aux ingrédients bio, certifiée Ecocert et labellisée Cosmébio, qui assure une protection efficace contre les odeurs de transpiration pendant 24 heures. La première en GMS, mais aussi dans l’ensemble des circuits. www.pointsdevente.fr 72-79 MEP 1046 Dos.Hygie?ne-BAT:PdV 16/04/09 15:05 Page 79 Hygiène corporelle { Ils sont également garantis anti-traces sur la peau et les vêtements et sont présentés dans un nouveau flacon bille recyclable. Cette gamme représente une vraie valorisation pour le rayon et va être soutenue par un large plan de communication en télé, en presse et sur internet. La marque Ushuaïa a-t-elle le monopole du bio à LaScad? Le bio est effectivement une approche très pertinente pour Ushuaïa, mais elle peut également l’être pour d’autres marques. Nous n’avons pas l’intention de nous arrêter là, mais en gardant toujours la même ligne directrice: du bio oui, mais sans compromis sur l’efficacité et le plaisir. Comment évoluent les autres produits d’hygiène de la marque? Ushuaïa est n° 3 des douches et classe quatre de ses quinze références classiques dans le Top 20, hors MDD. Nous enrichissons encore la gamme cette année avec une référence à la pulpe de fruit de la passion du Brésil. Cet ingrédient est également décliné en déodorant, un marché dans lequel Ushuaïa se classe à la 2e place du segment féminin derrière Narta et compte cinq billes dans le Top 20. Nous venons d’ailleurs de rénover les sept sprays à partir d’un actif déodorant minéral d’origine naturelle, le cristal de roche, qui permet de ne pas mettre de triclosan dans la formule. Nous innovons également avec Narta Freshissime, une formule anti-transpirante sans alcool dont le parfum est encapsulé pour être libéré de manière progressive, au fil de la journée. Narta est n°1 des déodorants et se porte bien. Avec ces deux marques et aussi Mixa, Mennen, qui revient avec un nouveau module Ice Fresh, Airness, petit acteur en déodorant, mais qui vise une place pérenne, LaScad a encore confirmé sa première place l’an dernier avec 31,9 % de part de marché valeur au total 2008 et 33,8 % sur janvier 2009 [total homme et femme – Ndlr]. Notre objectif est d’accentuer l’écart qui nous sépare du n°2 sur le marché global [Unilever, 27,1 % en 2008, 25,1 % à janv. 2009 – Ndlr] et de passer de la 2e à la 1re place du marché masculin [29,3 % en 2008, 31,6 % à janv. 2009 pour LaScad, 36,7 % en 2008, 34,8 % à janv. 2009 pour Unilever – Ndlr].1 Propos recueillis par Lena Rose www.pointsdevente.fr 1 Analyse des grandes stratégies d’investissements en TV nationale en 2007 89005 K€ C’est le budget investi par les industriels (y compris les MDD) du marché de l’hygiène corporelle, bains et déodorants en TV nationale en 2007. 12 annonceurs 57 produits 115 vagues Répartition des vagues par stratégie Hygiène corporelle, bains et déodorants 3 % Hygiène et beauté 6 % 45 % 52 % 50 % 44 % Conquête: stratégie offensive pour gagner des parts de marché, acquérir une forte visibilité dans des secteurs hyperconcurrentiels et gagner très rapidement en notoriété p Going: stratégie de renforcement de la marque: soutenir des produits déjà bien installés p pSélective: stratégie ciblant un public particulier ou jouant sur des effets de contexte Caractéristiques d’une vague moyenne du secteur HYGIENE CORPORELLE, BAINS ET DEODORANTS vs HYGIENE ET BEAUTE BUDGET MOYEN (EN K€) : 774 ➡ - 6 % GRP* MÉNAGÈRES < 50 ANS : 256 ➡ - 3 % GRP* PAR SEMAINE ACTIVE : 84 ➡ - 2 % DURÉE MOYENNE (EN JOURS) : 21 ➡ - 5 % Méthodologie Analyse factorielle, suivie d’une typologie des vagues d’investissements en TV hertzienne. Chaque vague est caractérisée par une soixantaine de variables telles le budget investi, le nombre de chaînes choisies, la durée… In fine, les arbitrages mis en évidence sont ventilés en grandes stratégies. (Source : TNS MI – Traitement TF1 Publicité avec l’outil Ondine) NOMBRE MOYEN DE SPOTS : 68 ➡ - 8 % FORMAT MOYEN (EN SECONDES) : 20 ➡ – NOMBRE DE CHAÎNES UTILISÉES : 3,4 ➡ - 15 % (BASE CHAÎNES NATIONALES) * GRP : NOMBRE DE CONTACTS REÇUS EN MOYENNE PAR 100 PERSONNES DE LA CIBLE. Répartition du budget par moment de la journée 12 % 10 % 33 % 33 % 15 % 16 % 40 % Hygiène corporelle, bains et déos e 2 partie p de soirée 1re partie de soirée Début de soirée p p 41 % Hygiène et beauté pJournée Répartition du budget en semaine/week-end 31 % Week-end 69 % Semaine Hygiène corporelle, bains et déos 27 % 73 % Hygiène et beauté n° 1046 - 20 avril 2009 79