oie annee immobiliere 2011 web 2 - Observatoire de l\`immobilier

Transcription

Le marché des bureaux
et des locaux d’activités/entrepôts
de l’agglomération bordelaise
2011
Année
immobilière
Sommaire
Mot du président
A word from the president
................................................................................................................................ 3
Les grands projets de l’agglomération bordelaise
The big projects of the Bordeaux agglomeration ....................................................................... 4
Coup de projecteur sur 7 projets
Spotlight launch of 7 projects ........................................................................................................................ 6
Le marché des bureaux en 2011
The market of the Offices in 2011
.............................................................................................................. 8
Le marché des locaux d’activités et entrepôts en 2011
The Market of Industrial premises and Warehouses in 2011
......................................... 12
Les programmes neufs - Bureaux
The new programs - Offices ............................................................................................................................ 16
Les programmes neufs - Locaux d’activités
The new programs - Industrial premises and Warehouses
Définitions
Definitions
.............................................. 22
......................................................................................................................................................................... 24
Les membres de l’Observatoire de l’Immobilier d'Entreprise
The Members of the Professional Property Observatory
2
Observatoire de l’Immobilier Bordeaux métropole
mot du président
A word from the President
Quel bilan peut-on tirer en 2011 pour le marché de
l'immobilier d'entreprise à l'échelle de l'agglomération
bordelaise ?
What conclusion can we make from the commercial
property market in the Bordeaux agglomeration for
2011 ?
Avec des volumes de transactions de 85 000 m² placés
en bureaux et de 130 000 m² pour les locaux d'activités
et entrepôts, les objectifs sont atteints. Les valeurs
sont à la hausse et confirment la place d'un marché et
fixent ses ambitions. Les chiffres sont encourageants et
prouvent que la métropole bordelaise tire son épingle
du jeu au niveau national par rapport à d'autres
agglomérations.
With nearly 85 000 m2 of transactions registered
in office units and 130 000 m² for professional units
and warehouses, the objectives where reached. The
registered values are on the increase and confirm a
position in the market and sets new ambitions. The
figures are encouraging and prove that the Bordeaux
metropole is set well above the others on a national
level against many other agglomerations.
L’offre a quelque peu augmentée, mais son niveau est
acceptable avec un stock de 132 000 m² en bureaux,
(soit un taux de vacance de seulement 6 %) et de
256 000 m² pour les locaux d’activités. La libération
de surfaces qui ne correspondent plus aux nouvelles
normes fait partie des éléments explicatifs de ce
phénomène.
The offer has not increased much, but its level is
acceptable with a stock of 132 000 m² in office units,
a level of unocuppancy at only 6 % and a stock of
256 000 m² for professional premises. Certain new
offices and professional units do not correspond to
the new standards of regulation which explains this
phenomenon.
En clôturant l’année 2011 sur un bilan très sain, le
marché bordelais prépare de la meilleure des manières,
la traversée d’une période remplie d’incertitudes.
De plus, l’union sacrée des différentes instances
publiques et privées locales autour des Grands Projets
que sont notamment Euratlantique et les Bassins à Flots
et de l’objectif directeur de la métropole millionnaire
offre une image dynamique et volontaire de notre
agglomération.
The 2011 year closed with a very healthy result,
the Bordeaux market is preparing as best it can
to embark on a forthcoming uncertain period.
Additionally, the joint plans of different public and
private events around the important urban projects
such as Euratlantique and the urban marina Bassins
à Flots project together with the leading objective of
the Bordeaux metropole towards the million population
level.
L’OIB qui en 20 ans est devenu l’outil incontournable
des études et de la régulation du marché de
l’immobilier d’entreprise bordelais a besoin de toutes
les compétences et de toutes les bonnes volontés pour
continuer de se développer.
The OIB structure which has become in
years the unprecedented tool of market
the market regulator of the Bordeaux
property market needs all the skills and
continue to develop.
Rejoignez ses adhérents.
Joint its members.
Rejoignez-nous.
Comme and join us.
the last 20
studies and
commercial
goodwill to
Patrice Dupouy
President
Les chiffres clés de 2011 Key Figures in 2011
Bureaux
n
Nombre de transactions
n
Demande placée en m²
n
Offre immédiate
n
Taux de vacance
Offices
203
85 380 m²
132 540 m²
6 %
Locaux d’activités et entrepôts
n
Nombre de transactions 86
n
Demande placée en m² 130 380 m²
n
Offre à moins d’un an
256 070 m²
n
Number of Transactions
n
Demand placed in m2
n
Available on offer
n
Percentage of vacancy
203
85 380 m²
132 540 m²
6 %
Professional premises and warehouses
n
Number of Transactions 86
n
Demand placed in m2
130 380 m²
n
On offer for under a year 256 070 m²
3
Bordeaux
La ville de Bordeaux confirme son attractivité en 2011, et assoit
son rôle de capitale régionale en matière de développement
économique. Sa vocation : l'accueil d'activités tertiaires et
tertiaires supérieures de l’agglomération.
Projets : ZAC Bastide Niel, Bordeaux- Euratlantique, les Bassins
à Flots.
Nord
Situé entre Lac de Bordeaux et Garonne, le nord de
l’agglomération est un secteur multi-fonctionnel. De grands
groupes nationaux ainsi que des administrations ont fait le
choix de s’y implanter. Les zones industrielles de Bordeaux
nord et Blanquefort accueillent également les filières
automobiles, artisanales, des entreprises de commerce de
gros et prochainement les éco-technologies.
Le tramway et la dynamique de projets en font un secteur
stratégique en terme de développement en raison de sa
proximité au centre-ville, de son accessibilité et de son
potentiel foncier.
Projets : ZAC Ravezies à Bordeaux, la ZAC du Tasta à Bruges,
l’Écoparc de Blanquefort, la ZAC la Berge du Lac/GINKO.
Ouest
Espace à forte densité économique, ce territoire est occupé
et traversé par des infrastructures majeures à l’échelle
métropolitaine (rocade et aéroport). Il accueille également
le plus grand pôle commercial du département (zone
commerciale de Mérignac Soleil - Chemin Long). Ce secteur
s’organise autour d’activités historiques auxquelles sont
venues s’ajouter des activités liées à la filière aéronautique,
ainsi qu’une forte densité de PME attirées par la proximité
de la rocade et de l’aéroport. Cette connexion lui permet
également de se positionner comme plateforme logistique.
Projets : Aéroparc, Bioparc.
Sud-Ouest
Secteur en développement, il a connu ces dernières années
l’un des plus forts taux de progression de l’emploi. Carrefour
autoroutier et site d’implantation du pôle universitaire,
son développement s’oriente vers les hautes technologies
et la logistique.
Projets : Opération Campus, Pôle de compétitivité « Route des
Lasers », Parc Logistique de Cestas.
Rive droite
Entre zone franche urbaine et projets de renouvellement
urbain, la rive droite de l’agglomération bordelaise s’est
littéralement métamorphosée sur le plan économique, urbain
et social. Ce secteur est devenu le territoire de prédilection
des TPE/PME. Son positionnement en fait un des pôles de
transit de l’agglomération ce qui justifie son attrait auprès
des grandes entreprises logistiques.
Projets : ZAC des Quais, Grand Port Maritime, Pôle Chimie,
Parc Actif.
4
Les grands projets
de l’agglomération
bordelaise
5
LA MÉTROPOLE
EN QUELQUES CHIFFRES
POPULATION
Bordeaux : 236 725 habitants
CUB : 708 880 habitants
source Insee RRP 2009
EMPLOIS
Agglomération bordelaise : 376 361 emplois
dont 83,1 % d'emplois tertiaires sur la CUB
source Insee RRP 2008
LES BASSINS À FLOTS
un Programme d’Aménagement d’Ensemble
Situé au nord de l’agglomération bordelaise, le programme
a l’ambition de transformer ce quartier en un pôle majeur de
la ville, autour d'une programmation de logements, bureaux,
commerces, lieux culturels et équipements publics. Le Plan
d’Aménagement d’Ensemble (PAE) s’étend sur 154 hectares,
soit un potentiel de construction de 700 000 m2.
ENTREPRISES
23 302 entreprises d’au moins 1 salarié en 2002
28 391 entreprises d’au moins 1 salarié en 2011
(+ 22 % par rapport à 2002) - source Insee - Sirene
PIB Aquitaine
26 710 € / hab en 2009
source Insee
440 000 m2 d’habitat
soit plus de 5 000 logements
95 000 m2 de bureaux
57 000 m2 de commerces et services
L’Agence Nicolas Michelin & Associés (ANMA)
est en charge de coordonner le projet d’aménagement
LA BERGE DU LAC
Un éco-quartier exemplaire
BORDEAUX AÉROPARC
Un pôle de compétitivité dédié
au développement aéronautique
Issu d’un partenariat public-privé, et localisé sur trois communes (Mérignac,
Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles), Bordeaux Aéroparc marque la volonté
du territoire de développer un parc technologique d’envergure européenne
dédié aux industries aéronautiques.
250 hectares aménageables dédiés à l’aérospatial
En plein cœur du secteur Bordeaux Nord, porté par la CUB et la ville
de Bordeaux, en collaboration avec Bouygues Immobilier, le quartier
Ginko est un projet urbain qualitatif, dont l’aménagement repose sur
le montage d'un partenariat public/privé (logements, équipements
collectifs, commerces de proximité, centre commercial) tout en
assurant la mise en valeur de l’environnement.
Il propose des logements aux normes Habitat & Environnement et
Bâtiments Basse Consommation.
2 150 logements neufs, dont 700 logements
sociaux
40 000 m2 d’espaces verts,
aménagements paysagers et 2 canaux
25 000 m2 d’immeubles de bureaux (HQE-BBC)
Présence dans l’aéroparc de grands groupes aéronautiques :
Dassault, Safran, Thales, EADS, SPS, SNPE, Novespace, Tat Group, Sabena
Technics, Simmad, EADS Sogerma.
700 hectares de domaine aéroportuaire
Un centre de services aux entreprises
de 3 000 m2
6
22 000 m2 de commerces et services
Un projet labellisé Opération d’Intérêt National
Sur le périmètre de 3 communes (Bordeaux, Bègles, Floirac) ce projet, enjeu
urbanistique et économique majeur, a pour ambition d’hisser la ville au rang
de métropole européenne. Impulsé par l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse,
l’objectif est de créer un centre d’affaires tertiaire national et international
autour de la gare.
738 hectares
Une programmation de 2,5 millions de m2 SHON,
dont 1 200 000 m2 SHON de logements
400 000 m2 de bureaux (centre d'affaires)
150 000 m² de locaux d’activités
170 000 m² d’équipements publics
90 000 m² de commerces et hôtels
50 hectares d’espaces verts
ÉCOPARC
Coup de projecteur
Bordeaux Euratlantique
Site de référence pour l’économie durable
Au nord-ouest de Bordeaux. Piloté par la ville de Blanquefort, la CUB,
le Conseil général de la Gironde et le Conseil régional d’Aquitaine, le
projet favorise à la fois un développement économique majeur et une
démarche de qualité environnementale autour d’un parc dédié aux
éco-industries et éco-activités.
350 hectares aménagés
Laser Mégajoule
Un challenge industriel, scientifique...
et international
Dans l’optique de faire de l’Aquitaine une région incontournable dans
le secteur, le Commissariat à l’Energie Atomique s’est attelé à la
construction du laser le plus énergétique du monde. Un projet mis en
place par le CEA CESTA et la Direction des Applications Militaires.
27 hectares de foncier disponible
10 000 m2 d’immobilier disponible en location
Un pôle hôtelier de 1 000 chambres
Un réseau Très Haut Débit
de fibre optique
Un investissement de 3 milliards d’euros
Un bâtiment de 40 000 m2 au sol
4 halls laser
(128 mètres de long, 14 mètres de haut)
DARWIN
L’Eco-Système de la Caserne Niel
2 parcs LASERIS 1 & 2
vocation à accueillir les entreprises tertiaires
et industrielles
Projet emblématique de l’urbanisme durable sur la rive droite de
la Garonne dans les anciens magasins généraux de la caserne
Niel, à la Bastide : un pôle d’activités dédié aux économies
créatives et aux activités éco-responsables.
20 000 m² valorisés dont
6 000 m² de bureaux
(économies créatives et institutionnels)
3 500 m² de commerces et services
(éco-responsables, crèche bio…)
4 000 m² dédiés à la culture
et aux associations citoyennes
3 600 d’espaces publics
2 500 m² pour le Skate Park indoor
Bâtiment basse énergie
7
Le périmètre d’observation
L’aire d’étude porte sur les communes qui composent l’agglomération bordelaise et se subdivise
en 5 secteurs.
Secteur 1
Bordeaux Centre
Bordeaux Bastide
Secteur 2
Bordeaux Nord [Le Lac,
Bruges, Blanquefort]
Secteur 5
Rive Droite Hors Bastide
[Lormont, Cenon ...]
8
Secteur 3
Ouest [Mérignac,
Saint-Médard-en-Jalles ...]
Secteur 4
Sud/Sud-Ouest
[Pessac, Talence …]
Le marché des bureaux en 2011
The market of the Offices in 2011
En 2011, l'observatoire enregistre un niveau de transactions d'un peu plus de 85 000 m² pour une
offre estimée à 132 000 m². Des volumes qui font de 2011 une année conforme aux attentes des
professionnels et qui maintiennent l'agglomération bordelaise au rang des métropoles attractives. 2011 a
aussi été l'année de Bordeaux et Mérignac. Les secteurs historiques recensent toujours le nombre le plus
élevé d'offres et de transactions. L'image d'ensemble est celle d'un marché régulé qui témoigne d'une
action coordonnée et concertée de l'ensemble d'une profession et de ses interlocuteurs institutionnels.
Fait marquant, la nette progression des valeurs, en particulier sur les produits neufs du centre et de la
périphérie. Bordeaux franchit un palier. Portée par des projets ambitieux et structurés, la métropole se
fixe un cap pour atteindre ses objectifs. Bordeaux 2030, métropole millionnaire.
Si 2012 et 2013 se dessinent comme des années transitoires en terme d'évolution de l'offre, le regard
nouveau porté sur l'agglomération n'empêche pas les utilisateurs de scruter et d'investir son marché.
D'autant que les opportunités sont belles, notamment sur les secteurs Bordeaux Nord, Sud-ouest et
Rive-droite. D'autres sont à créer, notamment en réinvestissant l'offre de « troisième main » vocable
validé par une profession soucieuse de qualifier son parc.
Si les indicateurs sont à l'orange au niveau national, gageons sur l'élan local dans l'accomplissement de
nos aspirations.
85 380 m2 of office space transactions
The Observatory registered in 2011, just over 85 000 m² for an estimated of 132 000 m². Figures which
conform to the targets set by the Professionals for 2011 on a comparative scale of other attractive
metropole cities. Bordeaux and Merignac where the regions of 2011. These historical sectors continue
to register an increased number of units on offer aswell as transactions.
The overall image is one of a regulated market with a coordinated and arranged action by a group of
professionals and its institutional actors
An marked event of the year, a subsequent progression of the market value, particularly in new build
programmes in the center and on the surrounding outskirts. Bordeaux has climbed a step in the ladder.
Supported in its ambitious and structured projects, the city has set its cap to reach its ambitions.
If 2012 and 2013 have been drawn as transitional years in terms of evolution in the number of units on
offer, the fresh outlook directed towards the agglomeration does not stop its users to search and invest
in its market. Not forgetting that there are excellent opportunities to be seized in the areas of Bordeaux
north, South west and on the Right bank, new expanding territories in commercial property. Others are
to be developed, especially in the re-investment of “third-hand” units validated by a profession who is
careful to register its offer in terms of quality.
If the market indicators are registering orange on a national level, let us continue our bet on the local
positive trend in the achievement of our aspirations.
9
Les transactions :
un volume de 85 380 m² en 2011
Répartition des transactions par tranche
de surface en 2011 - 203 transactions
Évolution des transactions de 2005 à 2011
120 000
100 000
111 800
6 % soit 13 transactions
pour 17 370 m2
106 500
pour 21 120 m2
100 440
97 175
83 500
83 500
19 % soit
39 transactions
pour 2 690 m2
13 % soit
26 transactions
pour 17 500 m2
85 380
80 000
60 000
40 000
20 000
32 % soit
64 transactions
pour 8 870 m2
pour 17 830 m2
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
< 100 m2
n
n500 à 1 000 m2
n100 à 200 m2 n200 à 500 m2
n1 000 à 2 000 m2
n> 2 000 m2
Répartition des transactions par type de produits
Seconde main : 55 %
Neuf : 45 %
Surface vendue : 16 %
Surface louée : 84 %
Répartition des transactions par secteurs géographiques
40 000
38 820
35 000
30 000
n M2 vendus en neuf
26 550
25 000
n M2 vendus en seconde main
20 000
n M2 loués neufs
15 000
n M2 loués en seconde main
9 090
10 000
6 690
4 230
5 000
Le rapport transactions Ville de Bordeaux/périphérie
de l'agglomération est de 47/53
0
Bordeaux
[Secteur 1]
Bordeaux
NORD
ouest
SUD-ouest
[Secteur 3]
[Secteur 4]
[Secteur 2]
RIVE DROITE
(hors Bastide)
[Secteur 5]
Évolution des valeurs locatives (€/HT/HC/m²/an)
170
Neuf centre-ville
160
Neuf périphérie
150
Seconde main centre-ville
Seconde main périphérie
167
141
140
130
133
124
120
110
105
100
98
91
110
90
10
80
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
soit
actions
90 m2
Les transactions significatives de l’année 2011
Moyenne des valeurs locatives sur les produits neufs par
secteurs géographiques : (€/HT/HC/m²/an)
Bordeaux Centre : 167
Bordeaux Nord : 145
Ouest : 142
Sud-Ouest : 128
Rive Droite : 155
Moyenne des valeurs locatives sur les produits seconde main
par secteurs géographiques : (€/HT/HC/m²/an)
Bordeaux Centre : 133
Bordeaux Nord : 102
Ouest : 110
C'Discount - 10 800 m²
Nautilus - Bordeaux
Banque du Groupe Casino - 2 370 m²
Coté Ouest - Mérignac
La Lyonnaise des eaux - 3 140 m²
Mérignac
La Ville de Cenon - 2 340 m²
ZAC Pont Rouge - Cenon
ARAPL Aquitaine - 2 470 m²
Bordeaux
Schneider Electric - 1 840 m²
Stadium - Canéjan
Sud-Ouest : 107
Rive Droite : 139
Stock d'offre disponible à 1 an : 132 540 m²
Évolution du stock depuis 2005
Répartition de l’offre par secteurs géographiques
40 000
140 000
120 000
132 540
130 300
110 000
35 000
39 000
30 000
113 000 114 300
103 000
98 110
100 000
27 400
25 000
20 000
80 000
16 650
15 000
60 000
11 010
10 000
40 000
5 000
20 000
0
38 480
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bordeaux
Bordeaux
nord
ouest
n Neuf/Restructuré
sud
sud-ouest
Rive droite
n Seconde main
Résumé des tendances observées en 2011
nUn niveau de transactions satisfaisant et une structure de marché qui résiste au regard de la dégradation économique de la zone euro.
nUn volume de transactions équivalent à la moyenne des niveaux enregistrés sur les 10 dernières années.
nUne demande placée qui porte pour 2/3 sur des locaux de petites et moyennes surfaces, caractéristique des marchés régionaux :
nMoyenne en 2011 : 421 m² contre 540 en 2010,
nMédiane en 2011 : 195 m² contre 240 en 2010.
nU
ne part de neuf significative dans les volumes de transactions significative, indice d'une demande orientée vers des produits de
qualité.
nU
n marché locatif prépondérant, la location étant un gage de souplesse pour les entreprises.
nDes secteurs historiques très attractifs (Bordeaux centre et ouest).
nU
n marché rive droite qui se structure et doit affirmer sa position en 2012 .
nDes valeurs locatives qui progressent en particulier sur les produits neufs.
nUn stock qui augmente sous l'effet de la libération de m² de seconde main.
nU
n marché Bordeaux Nord sous offreur qui explique la faiblesse du nombre de transactions enregistré cette année en comparaison
aux années précédentes.
nU
ne offre de seconde main à qualifier et des bureaux de « troisième main » à identifier pour rendre plus lisible les développements
et mutations potentiels de certains parcs d'activité.
Resume of Trends observed in 2011
nA
satisfactory level of transactions and market structure which is resisting to the general window of the degradation of the euro-zone.
n
A
level of transactions equivalent to the average registered for the last 10 years.
n
A
demand which is registered towards 2/3 towards small to medium surfaces which characterized in the regional markets :
n Average in 2011 : 421 m² against 540 in 2010,
n Median rating in 2011 : 195 m² against 240 in 2010.
n
A significative market share of new programmes, a level of demand directed towards quality products.
n
A ascending rental market, rentals being a flexible security for companies.
n
Historically attractive areas (Bordeaux center and west).
n
A right bank market which is re-structuring and will affirm its position in 2012.
n
Rental values which are progressing in particular in the sectors of the city center and surrounding outskirts.
n
An increase in stock due to the offer of second hand units.
n
A
Bordeaux Nord market which is under offer which explains is weakness in the number of registered transactions this year in com-
parison to previous years.
n
A
second hand offer to be standardized and « third hand » units to be identified to open the market to potential developments and
migrations of certain commercial zones.
11
Le périmètre d’observation
L’aire d’étude porte sur un territoire qui dépasse les limites strictes de l’agglomération bordelaise et se
subdivise en 7 secteurs.
Secteur 1
Bordeaux
Secteur 2
Nord [Le Lac, Bruges,
Blanquefort]
Secteur 3
Ouest [Mérignac]
Secteur 5
Sud
[Villenave-d’Ornon]
Secteur 6
Rive droite CUB
[Bassens, Ambès,
Ambarès-et-Lagrave]
Secteur 7
Rive droite Hors CUB
[Beychac et Caillau, Saint-Loubès...]
12
Secteur 4
Sud/Sud-Ouest
[Pessac, Cestas...]
Le marché des locaux
d’activités et entrepôts en 2011
The professional premises
and warehouse market in 2011
Avec un volume de 130 000 m² de transactions
dont 60 % en entrepôts, Bordeaux confirme la
dimension et la place de son marché.
With a registered volume of 130 000 m² transactions
of which 60 % in warehouses, Bordeaux confirms
its dimension and its position in the market.
En effet, compte tenu de la dégradation de la
situation économique mi 2011 et de la conjoncture
industrielle française, ce volume est globalement
satisfaisant.
In fact, taking into account the downturn of the
economic situation this summer and the current
French industrial climate, this volume is on the
whole satisfactory.
L'offre disponible à 1 an représente 256 000 m².
The offer available on a twelve month span
represents 256 000 m².
Elle s'affiche sensiblement à la hausse (+71 000 m²)
à part égale entre les entrepôts et les bâtiments
d'activités. Une partie de ce stock nécessite une
mise aux normes ou une restructuration.
Les perspectives de développement de la
métropole notamment dans les secteurs des TIC
et l'aéronautique devront permettre de créer une
offre nouvelle. Autre sujet pour l'avenir, l'offre
intra-urbaine et la gestion des espaces de stockage
pour la logistique du dernier kilomètre.
Its
position
registers
a
slight
increase
(+71 000 m²) in equal position between
warehouses and professional building units. Part
of this stock needs to be brought up to standard
and restructured.
The perspectives of economic development in
the agglomeration especially in the TIC sector
and aeronautics should allow the creation of new
offers. Another point for the future, the inner urban
offer and the management of storage spaces for
the logistics of the last kilometer.
Ces chantiers sont à ouvrir en 2012, une année qui
s'annonce contrastée.
Retenons que le marché bordelais se comporte
bien même en temps de crise. Les projets sont à
l'œuvre. Deux facteurs qui suffisent à conserver
l'optimisme pour les années à venir.
These building sites will open in 2012, a year that
is set to be in contrast.
Let us retain that the Bordeaux market is behaving
positively inspite of the current crisis. The projects
are in the pipeline. Two factors which are needed
to maintain an optimism for the forthcoming years.
13
Les transactions :
un volume de 130 380 m² en 2011
La répartition des transactions par type
de produits : 86 transactions
90 000
La répartition des transactions neuf/seconde
main et location/vente
13 %
84 040
80 000
87 %
70 000
60 000
50 000
88 %
40 000
25 910
30 000
18 980
n Neuf
n Seconde main
20 000
1 450
10 000
0
Autres
entrepôts
Bâtiments
d’activités
Locaux
PME/PMI
12 %
locaux
mixtes
n Location
n Vente
Détails des transactions par secteurs géographiques
40 000
40 000
35 450
35 450
35 000
35 000
30 000
30 000
25 000
19 890
19 890
20 000
20 000
14 890
15 000
23 960
25 000
23 960
15 170
10 520
10 000
14 890
15 170
15 000
10 500
10 520
10 500
10 000
5000
5000
0
0
rive
droite
cub
rive
droite
hors cub
ouest
bordeaux
nord
n Neuf/Restructuré
Sud
ouest
Sud
Bordeaux
centre
n Seconde main
rive droite
rive
cub
droite
hors cub
n
Autres entrepôts
ouest
bordeaux
nord
Sud
ouest
n
Bâtiments d’activités
Sud
Bordeaux
centre
n
Locaux PME/PMI
Moyenne des transactions par type de produits :
Autres entrepôts : 2 401 m²
Bâtiments d’activités : 1 619 m²
Locaux PME/PMI : 558 m²
Les valeurs locatives – fourchette moyenne (€/HT/HC/an/m² – bureaux compris)
Valeur locative – fourchette moyenne
(€/HT/HC/an – bureaux compris)
Entrepôts Classe A : 42 (référence 2010)
Autres Entrepôts (neuf/restructuré) : 47/55
Autres Entrepôts (seconde main) : 27/60
Bâtiments d’activités (neuf/restructuré) : 69/80
Bâtiments d’activités (seconde main) : 32/61
Locaux PME/PMI (neuf/restructuré) : 57/78
Locaux PME/PMI (seconde main) : 28/69
14
Les transactions significatives de l’année 2011
Bardinet - 10 395 m²
Blanquefort
Raschetti solutions - 7 430 m²
Cestas
Grands vins de Bordeaux
5 034 m² - Saint-Loubès
/PMI
Stock d'offre disponible à 1 an : 256 070 m²
La répartition de l’offre par secteurs
géographiques
La répartition de l’offre par produits
58 790 m
soit 23 % de l’offre
133 430
140 000
7 210 m2
2
120 000
100 000
66 390 m2
20 970 m2
83 020
80 000
60 000
40 000
20 000
20 460
18 560
26 140 m2
41 570 m2
600
0
entrepôts
classe a
Autres
entrepôts
Bâtiments
d’activités
n Neuf/Restructuré
Locaux
mixtes
n Seconde main
Locaux
PME/PMI
35 090 m2
n
Bordeaux Centre n
Bordeaux Nord
n
Ouest n
Rive Droite CUB
n
Rive Droite Hors CUB n
Sud
n
Sud Ouest
Résumé des tendances observées en 2011
nU
ne
baisse sensible des transactions en 2011 (- 27 % par rapport à 2010) mais en légère progression par rapport
à 2009 (116 200 m² en 2009)
nD
es
transactions en volume sur les produits entrepôts (84 040 m2 sur 130 380 m2) mais plutôt majoritaires en
nombre pour les bâtiments d'activités et locaux PME/PMI (51 transactions sur 86). Des rapports qui confirment la
double vocation du marché bordelais entre logistique et petite unité de production.
nU
n
ralentissement des ventes par la contraction des crédits pour l'immobilier auprès des PME/PMI.
nU
n
stock d'offre en augmentation (+ 71 000 m²) sous l'effet de la libération importante d'immeubles ne répondant
plus aux normes ou la rationalisation des surfaces. Une offre neuve qui reste faible au regard du stock qui illustre
la difficulté de trouver des terrains appropriés au développement d'opérations d'activités.
nL
es
valeurs locatives se stabilisent et connaissent un accroissement de l'écart entre la valeur basse et haute en
lien avec le caractère spéculatif de certains emplacements.
Resume of Trends observed in 2011
n
2011 a slight reduction of transactions (- 27 % compared to 2010) but in progression compared to (116 200 m²
in 2009).
n
Transactions on a majority in volume towards warehouses (64 %) proving the logistic vocation of the agglomeration.
Transactions in numbers in majority for the professional buildings and premises for small to medium sized business
which are gaining first position with 60 % of transactions.
n
A slow-down of sales due to the reduction of property loans allocated to Small to Medium sized businesses.
n
An increased number of stock on offer (+ 71 000 m²) under the effect of the important presentation of buildings
which did not comply to standards or to a rational offer in volume. An offer of new products which remains weak
against the current stock which draws on the difficulty of finding land appropriate for commercial activities.
n
The rental values are stabilizing and are registering an increase in the gap between the lower and higher bands
in line with speculative trends of certain sites.
15
Les programmes neufs - BUREAUX
The new programs - Offices
BORDEAUX EURATLANTIQUE
Prélude
Architecte : Chaix et Morel
Immeuble neuf HQE labellisé Bâtiment Basse Consommation (BBC).
Situé au pied de la gare TGV Bordeaux Saint-Jean et au cœur du futur
quartier Euratlantique. Desservi directement par le tramway.
www.prelude-bordeaux.com
Surface totale : 8 471 m² en R+7.
Location
Disponibilité : 1e trimestre 2013
BORDEAUX bastide
Îlot B
Dernier immeuble de la ZAC Cœur de Bastide. Surface totale 11 000 m²
en R+4 - Allée Serr - Bâtiment THPE.
Surface disponible : 1 400 m², divisibles à partir de 250 m².
JP. VIGIER
Location
Disponibilité : Immédiate
Bordeaux BASSINS À FLOTS
Îlot C13
Architecte : Brenac & Gonzalez
Immeuble neuf HQE - RT 2012. A proximité directe de l’entrée Nord de la
Ville de Bordeaux, du futur pont Bacalan-Bastide, et à compter de 2014,
directement desservi par transport en commun en site propre.
Surface totale : 5 500 m² SHON.
Location/Vente
La Fabrique
Architecte : Christian de Portzamparc
16
Immeuble neuf HQE - RT 2012 reprenant la forme caractéristique d'une
usine, en parfaite harmonie avec le passé industriel des Bassins à Flots.
4 000 m² SHON en R+6 avec parkings couverts.
Desserte directe tramway.
Vente/Location
Disponibilité : 2e semestre 2013
Bureaux
N2 Office
Bâtiment de bureaux "nouvelle génération", conçu pour réagir à son
environnement solaire, lumineux et éolien. Ce bâtiment BBC développe
5 000 m² en R+3. Desserte directe ligne C du tramway.
Architecte : A
gence Nicolas Michelin
& Associés
Location
Bordeaux RAVESIES
Le Trirème
Immeuble de bureaux de Très Haute Performance Energétique situé à
proximité de la station tramway de Ravezies, il développe 5 452 m²
utile en R+4. ERP de 5e catégorie.
Architecte : Alain TRIAUD
Location/Vente
Bordeaux LAC
Ginko 1
Architecte : Christian Devillers
Situé au cœur de l'éco-quartier du Lac de Bordeaux, cet immeuble de
5 600 m² SHON réalisable en 2 tranches répondra aux critères HQE et
RT2012. L'ensemble des services seront à proximité : tramway, commerces, écoles, crèches, logements, équipements culturels et sportifs.
Vente/ Location
Bordeaux lac BRUGES
Les Bureaux de Chavailles
Immeuble de dernière génération répondant aux critères de la RT 2012,
il développe 1 200 m² de surfaces utiles sur 2 niveaux.
Dernière disponibilité à construire sur le Parc de Chavailles.
Location/Vente
17
Bordeaux lac BRUGES
Les Bureaux du Tasta C2-1
Immeuble de prestige situé face au Lac de Bordeaux. Il développe
3 100 m² en R+4. Programme tertiaire répondant à la nouvelle
Réglementation Thermique 2012. ERP de 5e catégorie.
Location/Vente
OUEST Le haillan
Blue Park - Pégase
Architecte : archiconcept
Immeuble développant 8 254 m² en R+3, plateaux de 2 000 m². Cet
immeuble THPE offre des prestations haut de gamme : plancher technique,
climatisation réversible à récupération d’énergie. Nombreuses places de
parking aériens. Desserte Tramway devant l'immeuble (2014).
Location/Vente
Disponibilité : livraison en 2013
OUEST Le haillan
Blue Park - Sextant
Architecte : archiconcept
Parc Tertiaire de qualité offrant 6 immeubles THPE avec certification
développant 8 974 m². ERP de 5e catégorie. 297 places de parkings.
Desserte tram ligne A (2014).
Surface disponible : 5 392 m².
Location/Vente
OUEST Mérignac
Greenwich
Programme THPE de 9 534 m² de bureaux répartis en 2 immeubles
R+3 avec raccordement au réseau Très Haut Débit.
Surface disponible : 1 161 m².
Architecte : JEAN-JACQUES Devilliers
18
Location
Bureaux
OUEST Mérignac
Harmony Parc
Programme tertiaire THPE. 13 500 m² de bureaux répartis sur 12
immeubles R+1 de 885 m² et R+2 de 1 445 m². Prestations haut de
gamme : plancher technique, climatisation réversible à récupération
d’énergie. 1 place de parking pour 25 m². 1e tranche : 7 554 m².
Architecte : Artotec - T. rodriguez
Location/Vente
OUEST Mérignac
L’hermitage
En bordure du nouvel axe reliant le centre ville de Bordeaux à l’aéroport.
Immeuble développant 1 853 m² en R+3. Parkings en sous-sol et
extérieurs.
Location/Vente
OUEST Mérignac
Côté Ouest
Programme développant 5 994 m² de bureaux neufs répartis en
3 bâtiments en R+3. Reste disponible 2 immeubles de 1 764 m² et
1 858 m². 252 places de stationnement. ERP 5ème Catégorie.
Architecte : hubert saladin
Location
OUEST Mérignac
Pelus Plaza
Programme THPE de 10 838 m² de bureaux Grand Standing. 2 bâtiments
en R+2 raccordés au réseau Très Haut Débit.
Reste disponible : 2 255 m².
Architecte : Cardete & Huet (c&h)
Location
19
OUEST Mérignac
Parc du Millenium
Au cœur d’un parc tertiaire arboré. Un immeuble en R+1 d’une surface de
1 490 m². Surfaces livrées aménagées, non cloisonnées. Climatisation
réversible en faux plafond. 60 places de parkings.
Architecte : AGENCE DESIGN ARCHITECTE
Location/Vente
OUEST Mérignac
Immeuble BBC de 2 500 m² en R+2 sur Pilotis - ERP de 5e catégorie.
Surface disponible : 2 000 m²
Location
Architecte : Pétuaud Letang
SCI ARMSTRONG
SUD-OUEST Pessac
Enora Park
Programme THPE de 17 000 m² constituant une opération majeure
d'entrée de ville. 1e phase : 3 immeubles développant 7 914 m² avec
restauration et services aux entreprises.
Architecte : Hubert Saladin
Location
Disponibilité : Phase 1 au 2e trimestre 2012
SUD BEGLES
Blériot
Ensemble immobilier en cours de construction THPE, composé de
2 immeubles R+2 développant 6 300 m² + 226 parkings.
ERP 3e catégorie Type W ou R.
Architecte : Bernard BUHLER
20
Location
Bureaux
RIVE DROITE lormont
Architecte : AIR ARCHITECTES
Immeuble de bureaux certifié BBC Effinergie 2005 développant
2 281 m² en R+2. ERP de 5ème catégorie. 39 places de parking abritées au RDC. Implanté au pied du tramway et avec accès immédiat à la
rocade (échangeur n°2).
Location/Vente
RIVE DROITE lormont
Immeuble R+2 - RT 2005 situé Zone de la Gardette. Site Clos avec
16 places de stationnement. 150 m² rez-de-chaussée et 2 plateaux
de 475 m². Proximité tramway - Accès rocade sortie n°2.
Architecte : M
ichel Téoulé,
Alain de la Garlière, J.C Gaspoz
Location
RIVE DROITE lormont
Les Akènes
Parc tertiaire en bordure de rocade composé de 4 bâtiments RT 2012 en
R+4 développant au total 10 000 m² (1ère tranche 5 350 m²)
Architecte : FLINT
Location/Vente
RIVE DROITE
Aquilae
Artigues-près-Bordeaux
Programme de 4 bâtiments développant 8 033 m². Bâtiment B : 1 522 m²
en façade de rocade. Bâtiment C : 2 125 m².
Proximité ligne A du tramway.
Architecte : Vigier immobilier industriel
Location
21
Les programmes neufs - LOCAUX D’ACTIVITÉS
ET ENTREPÔTS
The new programs - Industrial premises
and Warehouses
SUD-OUEST PESSAC - MÉRIGNAC
Le Centre Biogalien - BIOPARC
Architecte : J-L PATRIARCHE & CO
Parc d'activités de Recherche et de Développement dans le domaine
de la Santé. Pôle d'innovation de 18 000 m² dont 6 000 m² livrés. Reste
1 000 m² disponibles. Bâtiments de bureaux, locaux industriels et de
laboratoires pour les entreprises de Biotechnologies et industries de la
santé. Permis de construire obtenu pour 3000 m2.
Location
SUD-OUEST PESSAC
Pôle Art PME
A 2 minutes de la rocade, situé sur la zone de Magellan à Pessac, le pôle
d'activités "Pôle Art PME" développera 2 262 m² divisés en 9 lots cédés
en l'état futur d'achèvement.
Location
Disponibilité : 10/12 mois après accord
SUD-OUEST Saint-Jean-d’Illac
Innovespace
Parc d'activités Innovespace Bordeaux développant 14 394 m² de
locaux d'activités, entrepôts et bureaux neufs haut de gamme. Divisible
à partir de 494 m².
Location
SUD-OUEST Cestas
Parcolog (Plateforme logistique)
Parc logistique dernière génération neuf, classe A, 3 cellules de
6 000 m² + 570 m² de bureaux encore disponibles
Location
22
ZAC des Quais - Îlot L - Atlantik Park
Programme dédiés aux activités économiques (Bureaux & Locaux
d'activités) au cœur d'une Zac mixte. Situé à proximité du projet de
l'Aréna et du futur pont J.J. Bosc. Rocade sorties n°22 & 23. Desservi par
les transports en commun. Immeubles tertiaires certifiés BBC. Locaux
d'activités labellisés "Breeam". Surface totale : 16 000 m²
Location/Vente
Architecte : Alain Triaud
Locaux d’activités
RIVE DROITE FLOIRAC
RIVE DROITE St ANDRÉ DE CUBZAC
Dock Valley
Parc d'activités développant 26 000 m² de locaux d'activités,
prestations de qualité - Clés en main locatif.
Location/Vente
Disponibilité : 10 mois après accord
Architecte : MONIQUE LABBE
Pour tous renseignements sur les programmes
Vous pouvez contacter les commercialisateurs
M. Thomas POUYANNE
Tél. 05 56 36 94 25
M. Patricia DUPOUY
Tél. 05 56 51 28 28
M. Jean-Raymond BUNEL
Tél. 05 56 79 00 00
M. Benoît CHEVAUCHEE
Tél. 05 56 52 25 25
M. Guy FRANCEZ
Tél. 05 56 11 77 19
M. Valery CARRON
Tél. 05 56 44 09 12
M. Alexandre CIEUX
Tél. 05 56 90 52 32
Mme Jacqueline ROLIE-NOVELLI
Tél. 05 56 02 92 03
M. Éric GROISILLIER
Tél. 05 56 57 99 53
23
Définitions
Définitions générales
Offre existante
Ensemble des immeubles construits, pour lesquels
il existe une recherche active d’utilisateur à la
location ou à la vente.
Offre neuve
Ensemble des constructions et restructurations
encore disponibles. Elles sont analysées en
fonction de l’état d’avancement des projets :
Offre neuve livrée : immeuble dont les travaux
de construction sont terminés.
Chantier en cours : immeuble dont les travaux
de construction ont démarré. Ne sont pas pris en
compte les travaux préalables de démolition.
Permis de construire obtenu : autorisation de
construire obtenue, généralement comptabilisée
après la purge du recours des tiers.
Permis de construire déposé : autorisation de
construire demandée, en cours d’instruction.
Seconde main
Locaux ayant déjà été occupés par un utilisateur,
ou livrés et jamais occupés depuis plus de cinq
ans. On distingue les locaux :
Rénovés : locaux ayant fait l’objet de travaux
de rénovation.
Très bon état : locaux performants, de qualité.
Etat d’usage : locaux peu performants, louables
en l’état.
À rénover : locaux peu performants et
nécessitant des travaux de rénovation.
Obsolète : Locaux nécessitant des travaux de
rénovation dont le montant est > 50 % de la
valeur de l’immeuble.
Blanc/Gris
« En blanc » : construction lancée sans vente
ou location préalable à un utilisateur.
« En gris » : projet dont le chantier ne sera lancé
qu’après location ou vente de tout ou partie à un
utilisateur.
Vente promoteur
Vente d’une opération montée par un promoteur à
un investisseur.
Vente investisseur
Vente d’un immeuble dans le but de ne pas l’exploiter
pour sa société et d’en tirer un revenu financier dans
le cadre d’un placement. Pour les opérations mixtes
dissocier la partie investisseur et utilisateur.
Arbitrage
Vente d’un actif immobilier propriété d’un investisseur
à un autre investisseur.
Clé en main locatif
Opération réalisée pour les besoins propres d’un
utilisateur qui en est locataire.
Compte propre
Opération réalisée pour les besoins propres d’un
utilisateur qui en est propriétaire.
Externalisation
Vente d’un actif immobilier propriété d’un utilisateur
à un investisseur.
Pré-commercialisation
Transaction utilisateur ayant lieu plus de six mois
avant la livraison d’un bâtiment.
Loyer
de Présentation : Loyer annuel par mètre carré
et par an, inscrit au mandat, et exprimé hors taxes,
hors charges et hors parkings.
Economique : loyer annuel par mètre carré et par
an, exprimé hors taxes et hors charges et corrigé des
avantages consentis par le propriétaire (franchise
de loyer, réalisation de travaux, etc.).
« Prime » : loyer facial le plus élevé, hors transaction
de convenance, pour un produit :
n
de taille standard par rapport à la demande
dans le secteur de marché,
n
d’excellente qualité et offrant les meilleures
prestations,
n
dans la meilleure localisation pour un marché
donné.
« Top » : loyer facial le plus élevé d’un marché
donné, hors transaction de convenance. Le loyer
top n’est pas systématiquement un loyer prime.
Taux de vacance
Rapport entre l’offre immédiatement disponible
et le parc existant.
Transaction
Location ou vente à un utilisateur d’un bien
immobilier, concrétisée par la signature d’un
bail ou d’un acte de vente. Sont inclus les clés
en main et les comptes propres. En cas de
conditions suspensives, la transaction est prise
en compte après leurs levées.
24
Qualité de l’offre
Neuf/restructuré
Locaux n’ayant jamais été occupés et appartenant
à un bâtiment neuf ou restructuré (travaux
concernant la structure de l’immeuble et souvent
liés à un permis de construire), livrés depuis moins
de cinq ans.
Rénové/récent
Offre < 1 an
Ensemble des locaux disponibles à moins d’un an,
incluant l’offre neuve non pré-commercialisée et
l’offre de seconde main libérée de manière certaine
(baux résiliés).
Offre > 1 an
Rénové : locaux ayant fait l’objet de travaux de
rénovation (peinture, bardage, porte d’accès, mise
aux normes...)
Récent : locaux performants, de qualité.
Ensemble des locaux disponibles à plus d’un an,
incluant l’offre en cours de construction, permis
déposé ou en cours d’élaboration et ayant une
issue certaine et l’offre de seconde main libérée
de manière certaine (baux résiliés).
Ancien
Autres
Locaux peu performants, louables en l’état.
Obsolète
Locaux qui ne sont pas louables en l’état,
nécessitant des travaux de rénovation ou de mise
en conformité dont le montant est > 50 % de la
valeur de l’immeuble.
Disponibilité
Offre immédiate
Ensemble des locaux vacants immédiatement
disponibles.
Autorisation d’exploiter
Relative aux Installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE). Sont soumises à
autorisation les installations qui présentent des
risques ou des nuisances potentielles. Le classement
des installations établit des seuils qui tiennent
compte de leurs dimensions, des produits utilisés
ou stockés ou de l’emploi de certaines substances.
Tous les entrepôts couverts d’un volume supérieur
à 50 000 m3 doivent bénéficier au minimum d’une
autorisation 1510.
Indicateurs spécifiques aux locaux d’activités
et entrepôts
Typologie des produits immobiliers
Entrepôts classe A
Entrepôts de haute fonctionnalité. Ils répondent aux
critères suivants : hauteur supérieure à 9,3 mètres,
aire de manœuvre d’une profondeur supérieure à
35 mètres, existence d’un quai pour 1 000 m²,
résistance au sol minimum de 5 tonnes/m², chauffage,
système d’extinction.
Autres entrepôts
Bâtiments destinés aux activités de stockage, de
distribution ou de reconditionnement.
Entrepôts autres que la classe A, messagerie,
entrepôts frigorifiques, chais.
Bâtiments d’activités
Locaux PME/PMI
Cellules ou locaux d’activités < 1 000 m² souvent
organisées sous forme de parcs. Divisibles, elles
comportent un ensemble de cellules composées
d’un local d’activité avec un accès moyen porteur
et des bureaux dans une proportion généralement
inférieure à 30 %.
Locaux mixtes
Immeubles en R+1, divisibles, avec une hauteur
sous plafond comprise entre 3,5 et 5 mètres. Le
rez-de-chaussée est souvent destiné à des activités
légères, laboratoires, recherches… accès livraison
camionnette. La proportion de bureaux et activités
est généralement de 50/50.
Bâtiments généralement indépendants destinés
aux activités de production ou de petite distribution
et permettant de regrouper toutes les fonctions
sous un même toit, type usine ou atelier.
Surface > 1 000 m².
25
Les membres de l’observatoire de l’immobilier D'ENTREPRISE
ACTIV'
M. Thomas POUYANNE - Tél. 05 56 36 94 25
[email protected]
www.activ-tp.com
ADEVIM & Agence Vacher
M. Guillaume THERIEZ - Tél. 05 56 81 66 30
[email protected]
www.adevim.com
AREA Tertiaire
Mme Jacqueline ROLIE-NOVELLI - Tél. 05 56 02 92 03
[email protected]
www.area-tertiaire.fr
ARTHUR LOYD
M. Jean-Raymond BUNEL - Tél. 05 56 79 00 00
[email protected]
www.arthurloydbordeaux.com
BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTIONS
M. Valery CARRON - Tél. 05 56 44 09 12
[email protected]
www.realestate.bnpparibas.fr
CB RICHARD ELLIS Agency
M. Alexandre CIEUX - Tél. 05 56 90 52 30
[email protected]
www.cbre.fr
COLLIERS TOURNY MEYER
M. Patrice DUPOUY - Tél. 05 56 51 28 28
[email protected]
www.tourny-meyer.com
DTZ
M. Benoît CHEVAUCHEE - Tél. 05 56 52 25 25
[email protected]
www.dtz.fr
ENTREPOT ON LINE
M. Guy FRANCEZ - Tél. 05 56 11 77 19
[email protected]
www.eolreal.com
GEMOFIS
M. Éric GROISILLIER - Tél. 05 56 57 99 53
[email protected]
www.gemofis.com
n
PROMOTEURS-CONSTRUCTEURS
ALTAE
M. Pierre COUMAT - Tél. 05 56 69 99 86
[email protected]
www.altae-immo.fr
BOUYGUES IMMOBILIER
M. Nicolas VIRONDAUD - Tél. 05 62 14 36 25
[email protected]
www.bouygues-immobilier.com
CFA ATLANTIQUE
M. Eric DEROO - Tél. 05 56 08 50 38
[email protected]
www.financiereduval.com
COGEDIM AQUITAINE
Mme Pascale VOLBART - Tél. 05 56 00 13 70
[email protected]
www.altarea-cogedim.com
DOMOFRANCE
Mme Isabelle TOUCHON - Tél. 05 56 43 76 41
[email protected]
www.domofrance.fr
EIFFAGE IMMOBILIER ALTANTIQUE
M. Hervé LAPASTOURE - Tél. 05 57 19 08 08
[email protected]
www.eiffage-immobilier.fr
FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT
M. Hugues DARMANCIER - Tél. 05 56 47 86 16
[email protected]
www.france-littoral-developpement.com
GROUPE LAZARD
M. Laurent DE BOISSEL - Tél. 05 56 79 18 18
[email protected]
www.lazard-sa.com
ICADE PROMOTION
M. Denis LUTHEREAU - Tél. 05 57 89 69 80
[email protected]
www.icade.fr
KAUFMAN AND BROAD MIDI PYRENEES
M. Jacques RUBIO - Tél. 05 34 41 08 63
[email protected]
www.ketb.com
NEXITY ENTREPRISES
M. Romain PAGANELLI - Tél. 04 96 10 10 51
[email protected]
www.nexity.fr
NEXITY GEORGE V
M. Alain FERRASSE - Tél. 05 56 33 45 00
[email protected]
www.nexity.fr
SOGEPROM TERTIAIRE
Mme Maria HERRERO - Tél. 01 46 35 60 40
[email protected]
www.sogeprom.com
SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER
Mme Dominique LIGAULT - Tél. 01 47 38 01 41
[email protected]
www.spiebatignolles.fr
NACARAT
M. Antoine LEFEVRE - Tél. 05 56 42 44 40
[email protected]
www.nacarat.com
VINCI IMMOBILIER PROMOTION
M. Florian BARBE - Tél. 05 57 14 43 10
[email protected]
www.vinci-immobilier.com
n
INSTITUTIONNELS/DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
agence d'urbanisme bordeaux métropole
Directeur général : M. Jean-Marc OFFNER
Contact OIB : Melle Cécile RASSELET
Tél. 05 56 99 89 02
[email protected]
www.aurba.com
BORDEAUX EURATLANTIQUE
M. André DELPONT - Tél. 05 57 14 01 74
[email protected]
www.bordeaux-euratlantique.fr
BORDEAUX GIRONDE INVESTISSEMENT
Directeur Général : M. Robert GHILARDI DE BENEDETTI
Contact OIB : Mme Sophie Dourneau
Tél. 05 57 14 06 45 - [email protected]
www.bordeaux-invest.fr
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE BORDEAUX
Président : M. Pierre GOGUET
Contact OIB : M. Jacques Faurens
www.bordeaux.cci.fr
COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX
Président : M. Vincent FELTESSE
Contact OIB : M. François NOISETTE
www.lacub.com
INSTITUT D’AMÉNAGEMENT DE TOURISME
ET D’URBANISME (IATU)
Directeur : M. Maurice GOZE
www.iatu.u-bordeaux3.fr
VILLE DE BORDEAUX
Maire : M. Alain Juppé
Mme Emmanuelle RIPERT-CHOLLET
www.mairie-bordeaux.fr
VILLE DE MÉRIGNAC
Maire : M. Michel Sainte-Marie
Contact OIB : M. Maxime DE PERSON
www.ville-merignac33.fr
VILLE DE PESSAC
Maire : M. Jean-Jacques BENOÎT
Contact OIB : Mme Anne-Marie TWARDO LAMAGNERE
Tél. 05 57 93 63 45
[email protected]
www.mairie-pessac.fr
VILLE DE VILLENAVE D’ORNON
Maire : M. Patrick PUJOL
Contact OIB : Mme Patricia BAQUERIN
Tél. 05 56 75 69 88
[email protected]
www.villenavedornon.fr
n
Établissements Financiers
BANQUE DE L'ECONOMIE - BECM
M. Patrick Molé - Tél. 05 56 21 04 92
[email protected]
www.becm.fr
BATIGESTION - GROUPE CAISSE D'EPARGNE
M. Jean-Philippe COUSTAING - Tél. 05 56 34 00 32
[email protected]
www.caisse-epargne.fr
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE
POITOU-CHARENTES
M. Guy BERNARD-BORDES - Tél. 05 57 22 63 42
[email protected]
www.cean.caisse-epargne.fr
SOCIETE BORDELAISE CIC
M. Christian Bergerès - Tél. 05 57 85 55 36
[email protected]
www.cic.fr
n
Experts en immobilier
AUGUSTE THOUARD EXPERTISE/BNP PARIBAS
REAL ESTATE VALUATION
M. Franck PITRE - Tél. 05 62 27 58 70
[email protected]
www.auguste-thouard.fr
CB RICHARD ELLIS valuation
M. Olivier ALLEN - Tél. 05 56 90 52 44
[email protected]
www.cbre.fr
CREDIT FONCIER DE FRANCE
M. Pascal LESIEUR - Tél. 05 56 99 56 85
[email protected]
www.foncier-expertise.com
JONES LANG LASALLE EXPERTISES SAS
Mme Pascale CATTAUD - Tél. 04 78 17 13 24
[email protected]
www.joneslanglasalle.fr
n
Gestionnaires d’immeuble
PERIAL PROPERTY MANAGEMENT
M. Pascal SANNA - Tél. 05 56 36 51 51
[email protected]
www.perial.com
POSTE-IMMO
M. Rudy COLLARD - Tél. 05 57 81 11 60
[email protected]
www.poste-immo.fr/
YXIME AGENCE ATLANTIQUE
M. Jean-Paul LOISON - Tél. 05 57 92 13 80
[email protected]
www.yxime.fr
n
Organisations Professionnelles
CHAMBRE FNAIM DE LA GIRONDE
M. Michel GUIMBERTAUD - Tél. 05 56 79 16 16
[email protected]
www.fnaim33.net
n
Prestataires de Services
AB6
M. Hubert BOURGET - Tél. 05 56 90 75 75
[email protected]
www.ab6.fr
FRANCE TELECOM
M. Laurent PEIFFER - Tél. 05 34 54 10 80
[email protected]
www.orange.fr
Animation/Administration : Martine Garcia - Tél. 05 56 99 89 02 - [email protected]
Chef de projet/études et analyses : Cécile Rasselet - Tél. 05 56 99 89 02 - [email protected]
L’année immobilière 2011 le baromètre de l’immobilier bordelais
Responsable de la publication : Patrice Dupouy
Informations collectées et traitées par l’a-urba (agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine)
© crédit photo Thomas Sanson - Mairie de Bordeaux
OIB - Hangar G2 - Bassin à flot n°1 - Quai Armand Lalande - BP 71 - 33041 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 99 89 02 - www.bordeaux-immobilier.org
Imprimé avec des encres à base végétale, sur du papier issu de bois de forêts gérées durablement - Imprimerie Laplante
n
Commercialisateurs

oie annee immobiliere 2011 web 2 - Observatoire de l\`immobilier

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