Communiqué de presse - Kablé Communication Finance

Communiqué de presse
UNITHER PHARMACEUTICALS renforce sa présence
sur le continent Sud-Américain
par l’acquisition du CDMO Brésilien MARIOL INDUSTRIAL
Paris, le 11 janvier 2016 – Présent au Brésil depuis fin 2011 au travers de sa filiale commerciale Unither do
Brasil, UNITHER PHARMACEUTICALS renforce aujourd’hui son dispositif industriel et commercial sur le
continent Sud-Américain en procédant à l’acquisition, auprès de son fondateur, de l’entreprise
pharmaceutique MARIOL INDUSTRIAL située à Barretos dans l’Etat de São Paulo (BRESIL).
Employant plus de 150 salariés, MARIOL INDUSTRIAL se positionne comme l’un des rares façonniers
pharmaceutiques Brésiliens disposant des installations techniques et du savoir-faire nécessaires pour
fabriquer des formes solides, semi-solides, des suspensions liquides et surtout un des seuls à maîtriser la
technologie stick-pack liquide.
Cette acquisition constitue une nouvelle étape dans la stratégie d’internationalisation du groupe Unither
Pharmaceuticals et s’inscrit dans le prolongement direct de l’obtention en 2011 de l’agrément de la Food and
Drug Administration (FDA) pour son usine de Coutances (Normandie) et en 2013 de l’acquisition de l’usine
de Rochester (USA) auprès du groupe pharmaceutique UCB.
En complément du maintien de la fabrication existante de produits pour le compte des plus grands groupes
pharmaceutiques brésiliens, américains, européens ou asiatiques, Unither souhaite, par cette acquisition,
pouvoir proposer à ses clients actuels une fabrication locale de leurs produits à destination du marché
brésilien.
Selon IMS, le marché pharmaceutique brésilien est le 7ème marché mondial en 2015 et devrait progresser
pour atteindre la 5ème place en 2020.
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Eric Goupil, président de Unither Pharmaceuticals déclare : « Nous sommes particulièrement fiers de
cette nouvelle étape pour le groupe Unither, qui a reçu un très fort soutien de nos principaux clients désireux
de pénétrer ce marché brésilien à très forte croissance. C’est la reconnaissance de la politique d’excellence
que nous menons depuis la création du groupe et de la qualité des partenariats que nous avons établis avec
nos clients. »
Le groupe Unither Pharmaceuticals est soutenu depuis 2011 dans sa stratégie d’expansion par le fonds
d’investissement Equistone Partners Europe.
Intervenants :
- Conseil financier :
- Conseil juridique :
- DD financière et fiscale :
- DD Juridique :
- DD Assurance:
- DD Environnement :
- DD Réglementaire :
Athos Finance
GT Lawyers
Deloitte
GT LAWYERS
Willis Insurance
URS
Fukuma
Financement :
- Axa Mezzanine
G. Chinardet, Jean-Marc Fiamma
- LCL, BNP Paribas, CIC, Bpifrance
- Conseil juridique :
Shearman (Arnaud Fromion)
A propos d’Unither Pharmaceuticals
Issu de la reprise d’une usine de 17 salariés à Amiens en 1993, le groupe Unither Pharmaceuticals est
aujourd’hui un acteur mondial de la fabrication de formes galéniques pour les laboratoires pharmaceutiques
et génériqueurs européens (collyres, sérums physiologiques et médicaments anti-asthmatiques en doses
unitaires stériles et stick-pack notamment). Fort de ses cinq sites industriels et d’un centre de recherche et
développement, le groupe UNITHER a généré en 2015 un chiffre d’affaires de 250 M€, emploie désormais
plus de 1.300 personnes et a renforcé sa position de leader mondial sur le marché des doses unitaires
stériles utilisant la technologie BFS. La capacité d’innovation du groupe, la qualité de ses process de
contrôle concrétisée en 2011 par l’obtention de l’agrément FDA sur son site de Coutances ainsi que
l’efficacité de son outil industriel font du groupe UNITHER un partenaire privilégié long terme des grands
laboratoires pharmaceutiques.
Le groupe Unither a repris l’usine pharmaceutique du groupe UCB à Rochester (USA) en octobre 2013 et y
a installé ses technologies stick-pack et BFS afin de proposer une fabrication locale à ses grands clients
américains.
En novembre 2011, le groupe Unither a fait l’objet d’un MBO conduit par Equistone Partners Europe associé
aux sponsors financiers historiques dont Parquest.
Pour plus d’informations concernant le groupe Unither : www.unither-pharma.com
Contacts Presse :
Unither Pharmaceuticals
Eric Goupil
Tel : 01.44.63.51.70
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A propos de Equistone Partners Europe
Créée en 1979, Equistone Partners Europe est une société d’investissement indépendante détenue et gérée
par les anciennes équipes de Barclays Private Equity.
Equistone est l’un des acteurs les plus reconnus du capital-investissement en Europe sur le segment du
mid-market, grâce à ses excellentes performances depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 opérations
réalisées sur cette période. Equistone gère depuis 2002 des fonds européens pour le compte des plus
importants investisseurs internationaux.
Equistone a finalisé en avril 2015 la levée de son cinquième fonds pour un montant de 2 milliards d’euros.
Au travers de ce nouveau fonds, Equistone va poursuivre sa stratégie d’investissement entre 25 millions et
125 millions d’euros en fonds propres dans des entreprises d’une valeur comprise entre 50 millions et 300
millions d’euros.
L’équipe est constituée de 36 investisseurs professionnels en France, en Allemagne, en Suisse et au
Royaume-Uni, qui s’impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes de direction et
accompagnent les projets de croissance de PME.
L’équipe française d’investissement est implantée à Paris et compte 10 professionnels expérimentés. Depuis
sa création en 1991, l’équipe française d’Equistone est intervenue dans près de 100 transactions.
Pour en savoir plus : www.equistone.fr
Contacts Presse :
Equistone Partners Europe
Kablé Communication Finance
Angèle Pellicier,
Tel : 01 44 50 54 73
Email : [email protected]
A propos de Parquest
Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le segment
du "mid-market". Précédemment dénommé ING Parcom Private Equity et affilié à la branche assurances du
Groupe ING, Parquest Capital a pris son indépendance en avril 2014. Parquest Capital a réalisé 17
investissements depuis sa création en 2002 et accompagné les équipes de management de ses
participations dans la mise en oeuvre de plus de 35 projets de croissance externe.
Pour plus d’informations : www.parcom.fr
Contacts Presse :
Parquest
Denis Le Chevallier
Tel : 01.70.08.60.97
Email : [email protected]
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