Parquest Capital acquiert le groupe 5 Santé

Communiqué de presse
Parquest Capital acquiert le groupe de cliniques spécialisées
dans la réhabilitation des malades chroniques 5 Santé
auprès de Fontalvie
Parquest Capital réalise un nouvel LBO primaire avec l’acquisition, aux côtés de l’équipe de
management en place, des Cliniques du Souffle et de la Clinique Val Pyrène composé de 4
établissements de santé dédiés à la réhabilitation des malades chroniques pour créer le groupe 5
Santé.
Paris, le 12 mai 2015. Parquest Capital annonce l’acquisition des Cliniques du Souffle et de la Clinique
Val Pyrène spécialisées dans la réhabilitation des malades chroniques aux côtés de son management,
auprès du groupe Fontalvie. Basé à Perpignan, le nouveau groupe, 5 Santé, est composé de 4
cliniques totalisant 300 lits, réalisant un chiffre d’affaires de 27 M€ et employant 300 personnes.
Dédiés aux Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), ces établissements sont implantés dans les
Pyrénées-Orientales, l’Hérault et le Cantal.
Le groupe 5 Santé est spécialisé dans la réhabilitation de patients atteints de maladies chroniques,
notamment de maladies respiratoires et en particulier de BPCO (broncho-pneumopathie chronique
obstructive), domaine dans lequel il jouit d’une forte notoriété au niveau national. Le groupe a
également développé un savoir-faire reconnu dans le domaine de la nutrition et troubles du
métabolisme et dans l’addictologie, pathologies dans lesquelles il s’est construit une solide
réputation depuis une vingtaine d’années. Pionnier en matière de réhabilitation respiratoire, le
groupe 5 Santé dispose d’un savoir-faire reconnu en grande partie grâce à sa compétence unique en
matière de R&D, avec une équipe dédiée de chercheurs et une collaboration permanente avec les
laboratoires universitaires de recherche.
Une stratégie de croissance par acquisitions
La sortie du groupe Fontalvie va permettre à 5 Santé d’accélérer son développement sous la houlette
de son management historique emmené par sa Présidente, Catherine Miffre. Le management
souhaite poursuivre le développement du groupe dans le respect de son projet thérapeutique et
dans un souci continu d’amélioration de l’accompagnement des patients présentant des maladies
chroniques via notamment la poursuite de ses efforts en matière de R&D. Par ailleurs, le groupe vise
un accroissement de son périmètre grâce à l’ouverture ou à l’acquisition de nouveaux établissements
et le développement de nouveaux modes d’accompagnement du malade chronique.
« L’équipe de cinq managers à la tête du groupe 5 Santé est heureuse de s’associer à Parquest Capital
afin de pouvoir renforcer son positionnement de leader dans le domaine de la réhabilitation des
malades chroniques. Notre objectif partagé est de développer des structures de santé innovantes et
de créer de nouvelles stratégies d’accompagnement des malades chroniques et ce en s’appuyant sur
un savoir-faire reconnu dans ce domaine et une puissante organisation R&D. Le sens vocationnel du
groupe 5 Santé : Améliorer ensemble la qualité de vie des malades chroniques », souligne Catherine
Miffre, présidente de 5 Santé.
« Nous sommes très heureux de nous associer à une équipe reconnue dans le domaine des cliniques
SSR, et d’accompagner le développement du groupe 5 Santé qui dispose de réels avantages
concurrentiels et d’une vraie originalité dans la prise en charge de ses patients. Notre expérience dans
le domaine des cliniques privées avec Vivalto Santé est un réel atout pour aider 5 Santé à poursuivre
son développement en lui apportant les moyens financiers et humains nécessaires », déclare Denis Le
Chevallier, Directeur Associé de Parquest Capital.
Conseil des acquéreurs :
Parquest Capital : Denis Le Chevallier, Laurence Bouttier, Vincent Warlop
Audit financier : Deloitte (Frédéric Steiner, Julien Leyrit, Jean-Pascal Beauchamp, Matthieu Bouget)
Juridique : KWM (Thomas Maitrejean, Augustin Fleytoux, Rémi Pagès), Weil (Jean-Dominique
Daudier de Cassini, Sandra Beladjine)
Audit de marché : Ariane Santé (Thierry Boval, Agnès Robert)
Conseils des vendeurs :
Financier : Sodica (Gilles Coudon, Anne de Lary)
Juridique : ASERA (Eric Thieulin)
Pour plus d’informations, contacter :
Capmot
Jean-Philippe Mocci
T : 01.81.70.96.33 | M : 06.71.91.18.83
E-mail: [email protected]
A propos de Parquest Capital
Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le segment du
mid market. Précédemment dénommé ING Parcom Private Equity et affilié à la branche assurance du groupe
ING, Parquest Capital a pris son indépendance en 2014. La branche assurance du groupe ING demeure le
premier investisseur du nouveau fonds de 300 M€ levé à cette occasion aux côtés d’une dizaine d’investisseurs
emmenés par LGT Capital Partners, Idinvest et Five Arrows. Depuis sa création en 2002, Parquest Capital a
réalisé 15 investissements et mis en œuvre plus de 35 opérations de croissance externe aux côtés des équipes
de management de ses participations, avec une philosophie d’accompagnement dans la durée, sur des projets
de croissance ambitieux.