Activité de l`Hôtellerie de Plein Air (HPA) Béarn – Pays basque

Transcription

Activité de l’Hôtellerie de Plein Air (HPA)
Béarn – Pays basque
Comité départemental du tourisme Béarn – Pays basque
Avril 2012
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR (HPA) DU 64
• Données
‒ Les données utilisées pour la présente étude sont issues de l’Enquête de Fréquentation Hôtelière de
l’INSEE
• Financement
L‘Enquête de Fréquentation Hôtelière de l’INSEE ayant permis la réalisation de ce travail a été réalisée grâce au
financement et à la collaboration de :
‒ L’observatoire du Tourisme – INSEE ;
‒ La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
Aquitaine (DIRECCTE - Aquitaine) ;
‒ Le Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine
‒ Les Comités Départementaux au Tourisme de la région Aquitaine, dont le Comité Département du Tourisme
2
• L’offre au niveau national – Généralités
‒ Le parc de l’hôtellerie de plein air au niveau national a
rassemblé 7 792 campings pour un total de 905 526
emplacements, soit 116 emplacements par établissement,
en moyenne, en 2012.
Répartition des terrains selon la catégorie
11%
15%
1*
2*
31%
3*
‒ En 2012, les 3 à 5 étoiles représentaient 61% du parc total
en emplacements (hors emplacements de loisirs).
4* & 5*
44%
‒ L’hébergement locatif représente près du quart des
emplacements totaux (24%), ce qui témoigne d’un
développement constant depuis ces 3 dernières années.
Source : Secrétariat d’Etat au Tourisme
Répartition des emplacements selon la catégorie
7%
23%
1*
33%
2*
3*
4* & 5*
36%
3
• L’offre au niveau national – Evolutions du
parc
Evolution par nature du parc en emplacements entre 2008 et 2012
100%
‒ Le nombre d’emplacements a sensiblement diminué entre
2008 et 2012 : - 1,4%. Ce recul s’est traduit par la
disparition de 131 campings.
‒ Le marché haut de gamme de l’hôtellerie de plein air a
continué à progresser entre 2008 et 2012. Quand les
segments 3* et 4* représentaient 57% du parc national total
en emplacements en 2008, ils représentent désormais 60%.
568 852
529 573
144 140
167 921
205 720
208 032
2008
2012
60%
‒ L’offre en emplacements équipés d’hébergement – mobilhomes, yourtes, etc. – s’est considérablement développée
ces 15 dernières années.
40%
‒ A l’inverse, l’ensemble des établissements au niveau
national a assisté à un fort recul des emplacements nus :
- 35% en 15 ans. Cette tendance correspond à une
évolution de la clientèle qui demande plus de service.
20%
‒ La tendance actuelle de la profession est à une mutation
vers des « villages clubs », qui correspondent à des centres
de vacances fortement équipés en espaces ludiques et
hébergements locatifs.
4
80%
0%
Loisirs
Locatifs
Emplacements nus
• L’offre au niveau départemental – Généralités
Répartition des terrains selon la catégorie en 2011
1%
‒ En 2011, le parc de l’hôtellerie de plein air dans le
département compte 141 terrains classés de 1 à 5 étoiles,
pour un total de 14 442 emplacements.
‒ Le marché est dominé par les établissements 2 et 3 étoiles,
représentant 77% de l’offre totale du Béarn – Pays basque.
11%
12%
38%
39%
‒ Toutefois, en nombre d’emplacements, ce sont les campings
3 étoiles qui se distinguent avec plus de la moitié de l’offre
(49%).
‒ Ainsi, l’hôtellerie de plein air 3 étoiles dispose d’une offre en
emplacements plus importante que celle des établissements
2 étoiles, alors que tous deux disposent quasiment du même
nombre de terrains.
‒ La répartition des terrains au niveau départemental suit
tendance nationale.
‒ Le département dispose cependant d’une offre plus haut de
gamme que sur l’ensemble de la France. Alors que le
marché national des 3 et 4 étoiles représentait 58% du total
des emplacements, il représente 70% des emplacements du
département.
1*
2*
3*
4*
5*
Source : CDT Béarn – Pays basque
Répartition des emplacements selon la catégorie en 2011
3%
5%
20%
22%
1*
2*
3*
4*
5*
49%
Source : CDT Béarn – Pays basque
5
• Evolution du nombre d’emplacements loués
et du nombre de nuitées*
‒ L’hôtellerie de plein air du Béarn – Pays Basque a
affiché un recul de l’activité entre les années 2010 et
2011.
Evolution du nombre d’emplacements loués entre 2010 et 2011
2011
Var. 10 / 11
- 2,3%
645 506
Nbre d’emplacements loués
Sources : INSEE, In Extenso THR
Evolution du nombre de nuitées entre 2010 et 2011 (en milliers)
‒ Cette baisse d’activité est aussi bien due au recul du
nombre d’emplacements loués durant la période
(- 2,3%) qu’au recul du nombre de nuitées (- 1,4%).
‒ Ce phénomène tient pour partie au recul de la clientèle
étrangère, Allemagne et Pays Bas en tête.
2 500
2 000
- 1,4%
2 017
1 988
2010
2011
1 500
1 000
‒ La tendance du département s’inscrit à rebours de
l’évolution régionale. En effet, le nombre de nuitées a
augmenté de 3,4% en moyenne au sein de l’Aquitaine,
avec une forte progression dans les Landes (+4,3%) et
en Gironde (+7,2%).
500
Nuitées (‘000’)
Nombre de
nuitées sur
le reste de
la région
* La saison 2011 de l’hôtellerie de plein air s’étend de mai à septembre 2011.
6
2011
Var. 10 / 11
Dordogne
2 903
+ 0,2%
Gironde
3 854
+ 7,2%
Landes
5 467
+ 4,3%
282
+ 9,0%
14 493
+ 3,4%
Lot-et-Garonne
Aquitaine
• Taux d’occupation*
‒ L’activité de l’hôtellerie de plein air est plutôt stable, avec
une légère baisse de 0,4% du taux d’occupation (TO) entre
2010 et 2011.
‒ Cette évolution est néanmoins à contre-courant de ce que
l’on peut observer dans les autres départements de la
région.
‒ Toutefois, malgré ce très léger fléchissement, avec 40% de
taux d’occupation le Béarn-Pays basque enregistre le
meilleur taux d’occupation de la région. Il partage sa
place de leader avec le département des Landes.
‒ Si toutes les catégories enregistrent une baisse
d’occupation, le recul est plus modéré pour les campings 3
et 4 étoiles en raison :
•
•
50,0%
- 0,4%
40,0%
30,0%
40,1%
40,0%
2010
2011
20,0%
10,0%
0,0%
Evolution du taux d’occupation par catégorie
2011
Var. 2010 / 2011
1* & 2*
30%
- 3,5%
3* & 4*
43%
- 1,2%
D’une attractivité de plus en plus forte des établissements les plus haut
de gamme
D’une part d’emplacements locatifs plus importante dans les
campings haut de gamme leur permettant de mieux résister aux
aléas météorologiques, notamment en juillet 2011 où la météo a
été particulièrement défavorable dans le Pays basque
7
Evolution du taux d’occupation global entre 2010 et 2011
TO
Taux
d’occupation
sur le reste
de la région
2011
Var. 10 / 11
Dordogne
35%
+ 3%
Gironde
34%
+ 6%
Landes
40%
+ 5%
Lot-et-Garonne
32%
+ 7%
Aquitaine
37%
+ 4%
• Saisonnalité*
‒ Par nature, l’hôtellerie de plein air est dépendante des aléas
climatiques. L’activité se caractérise ainsi par une saison qui
débute en avril et qui prend fin en septembre. La
saisonnalité reste très fortement marquée sur cet intervalle
et tend à demeurer identique d’une année à une autre.
‒ Entre 2010 et 2011, deux tendances se dégagent :
•
Une avant et arrière saison marquée par une progression de la
fréquentation, particulièrement sensible sur juin. Ce mois a bénéficié
de la présence de deux jours fériés contrairement à 2010.
•
Une haute saison fortement pénalisée par une météo défavorable,
notamment au mois juillet où il a plu un jour sur deux, soit le mois de
juillet le plus arrosé depuis 50 ans
Evolution mensuelle du taux d’occupation
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
A
M
J
2010
J
2011
A
S
Evolution mensuelle du taux d’occupation selon la catégorie en 2011
‒ Les établissements 3* et 4* affichent, tout au long de la
saison, un taux d’occupation supérieur aux unités 1* et 2* :
80%
75%
70%
58%
60%
55%
50%
•
Un écart modéré au basse saison : en moyenne 11 points
40%
•
Un écart très important en haute saison : de 20 à 25 points
30%
33%
16%
20%
10%
28%
26%
16%
13%
7%
0%
M
8
1* & 2*
J
J
3* & 4*
A
S
• Origine de la clientèle
‒ La clientèle française domine très largement le marché de
l’hôtellerie de plein air, avec plus de 80% des nuitées.
‒ Cette tendance se renforce en 2011 en raison d’un recul
plus prononcé des nuitées étrangères. L’effritement de la
clientèle étrangère est également constatée dans les
départements des Landes et de la Dordogne.
‒ La baisse est partagée par les trois nationalités les plus
consommatrices de nuitées dans le Pays basque (70%
des nuitées) :
•
Les Pays-Bas (-10%) qui représentent 29% des nuitées étrangères ;
•
Le Royaume-Uni (-6%) représentant plus de 22% des nuitées
étrangères;
•
L’Allemagne (-7%) représentant plus de 19% des nuitées étrangères.
‒ Les nuitées hors Europe (dont la part est très faible) sont
également en net recul.
‒ La clientèle étrangère fréquente davantage les autres
départements de la région. Les nuitées étrangères
représentent autour de 30% des nuitées totales des
départements d’Aquitaine et même 44% en Dordogne.
9
Part des nuitées françaises et étrangères en 2010 et 2011
2011
2010
Nuitées
françaises
17%
18%
Nuitées
étrangères
83%
82%
Répartition de la clientèle selon l’origine géographique (en milliers)
Total France
Total Europe
Allemagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Autres Europe
Total Autres
TOTAL DES NUITEES
2011
Nbre
1 651
334
65
98
74
97
2
1 987
%
83,1%
16,8%
0,1%
Var. 10 / 11
- 1%
- 6%
- 7%
- 10%
- 6%
0%
- 11%
- 1%
Nts. Étr.
Nuitées
étrangères
sur le reste
de la région
2011
Var. 10 / 11
Dordogne
44%
- 3%
Gironde
34%
+ 5%
Landes
25%
- 9%
Lot-et-Garonne
30%
+ 2%
Aquitaine
30%
- 3%
• Durée de séjour
‒ La durée de séjour se maintient à 4,5 jours pour la clientèle
étrangère et diminue très légèrement pour la clientèle
française (5,7 jours)
‒ Malgré cette légère érosion, la durée de séjour de la
clientèle française demeure sensiblement supérieure à celle
de la clientèle étrangère.
‒ L’érosion de la durée de séjour est particulièrement visible
pour les campings d’entrée de gamme (1* et 2*). Ce
phénomène contribue au plus fort fléchissement d’activité
enregistré sur ces deux catégories de camping.
‒ La durée de séjour de la clientèle étrangère dans les
campings 3 et 4 étoiles va à contre courant de la tendance
du département avec une progression de 5%.
Evolution globale de la durée de séjour
7
6
5
4
3
2
1
0
Clientèle
française
+ 4%
5,9
Clientèle
étrangère
0%
5,7
4,5
4,5
2010
2011
Durée de séjour selon la catégorie et l’origine de la clientèle
1* & 2*
2011
Var. 10/11
3* & 4*
Clientèle
française
Clientèle
étrangère
Clientèle
française
Clientèle
étrangère
4,6
3,5
6,0
4,8
- 5%
- 15%
- 3%
+ 5%
Durée Séjour
Durée de
séjour sur
le reste de
la région
10
2011
Var. 10 / 11
Dordogne
3,2
- 3%
Gironde
3,2
0%
Landes
3,3
- 1%
Lot-et-Garonne
2,8
0%
Aquitaine
3,2
- 1%
Territoires touristiques du Béarn – Pays basque
• Evolution du nombre d’emplacements loués
et du nombre de nuitées
‒ En 2011, l’activité des campings du Pays basque intérieur
se maintient tant au niveau du nombre d’emplacements
loués que du nombre de nuitées. Ce résultat est
encourageant d’autant plus que ce territoire avait enregistré
le recul le plus prononcé d’emplacements loués en 2010.
Evolution du nombre d’emplacements loués entre 2010 et 2011
2011
Var. 2010 / 2011
Côte basque
446 368
- 3%
Intérieur basque
126 371
0%
72 766
- 2%
Béarn
‒ Si les attraits de la Côte basque continuent d’attirer le plus
grand nombre de nuitées, ces dernières sont en retrait par
rapport à 2010 (-2,8%).
‒ Le nombre de nuitées par emplacements loués est
identique sur l’ensemble du Pays basque (environ 3,1
nuitées par emplacements loués) et il est stable entre 2010
et 2011.
‒ Dans le Béarn, le nombre de nuitées augmente alors que le
nombre d’emplacements loués est lui en retrait. Ce
décalage dans les tendances tient au taux de remplissage
qui a sensiblement progressé sur ce territoire. Les
emplacements loués ont accueilli davantage d’occupants
(2,8 nuitées par emplacements loués en 2011 contre 2,6 en
2010).
Evolution du nombre de nuitées entre 2010 et 2011 (en milliers)
- 2,8%
1 500
1 431
1 391
1 000
500
+ 0,3%
392
391
195
+ 4,6%
204
0
2010
Côte basque
2011
Intérieur basque
Béarn
11
• Taux d’occupation
Evolution du taux d’occupation global entre 2010 et 2011
50,0%
‒ En 2011, la Côte Basque est la seule zone dont le taux
d’occupation progresse. Malgré un effritement du nombre
de nuitées, la baisse de l’offre a permis aux acteurs de
maintenir leur taux d’occupation.
40,0%
+ 1%
- 2%
44,3%
43,8%
30,0%
20,0%
‒ Le Pays basque intérieur et le Béarn affichent un léger
fléchissement du taux d’occupation. Le nombre
d’emplacements dans le Béarn s’est sensiblement
développé venant absorber la progression de nuitées
enregistrée en 2011
‒ Les campings haut de gamme résistent mieux en 2011 et
confirment leur attractivité, en cohérence avec la tendance
de fond déjà constatée les années précédentes
‒ Seul le Béarn est à contre-courant avec une forte
progression du taux d’occupation pour les campings 1 et 2
étoiles (+16%) et un recul marqué pour les produits 3 et 4
étoiles (-18%).
- 3%
37,9%
37,2%
28,4%
27,5%
10,0%
0,0%
2010
Côte basque
2011
Intérieur basque
Béarn
Evolution du taux d’occupation par catégorie
1*
&
2*
3*
&
4*
2011
Var.
2010/2011
Côte basque
33%
- 6%
Intérieur basque
32%
- 11%
Béarn
26%
+ 16%
Côte basque
46%
0%
Intérieur basque
39%
+ 1%
Béarn
29%
- 18%
12
• Saisonnalité
Evolution mensuelle du taux d’occupation en 2011
80%
‒ Sur toutes les zones, les camping 3 et 4 étoiles affichent
des niveaux de fréquentation supérieurs, quelque soit la
période de l’année.
‒ Au mois de juillet, l’écart de performances se creuse entre
les campings 3 et 4 étoiles et les 1 et 2 étoiles d’une même
zone. L’amplitude de taux d’occupation est ainsi plus
élevée, en faveur des campings les plus haut de gamme.
‒ Au mois d’août, pic de l’activité, la Côte et l’intérieur du Pays
basque enregistrent un niveau d’activité élevé avec un taux
d’occupation supérieur à 70% pour les campings haut de
gamme. Sur le côte basque, le taux d’occupation de 80%
est supérieur à la performance enregistrée par la région
(74%)
‒ Dans le Béarn, si août est également le mois le plus
fréquenté, le taux d’occupation reste inférieur à 50%.
60%
40%
20%
0%
M
J
J
Côte basque
A
Intérieur basque
S
Béarn
Evolution mensuelle du taux d’occupation selon la catégorie en 2011
J
A
S
9%
37%
64%
13%
11%
21%
28%
53%
21%
8%
13%
31%
46%
16%
Côte basque
17%
28%
62%
80%
30%
Intérieur basque
16%
22%
51%
70%
26%
Béarn
12%
17%
40%
50%
19%
Côte basque
1*
&
2*
Intérieur basque
Béarn
3*
&
4*
M
J
4%
13
• Origine de la clientèle
‒ L’hôtellerie de plein air des 3 zones du département est
marquée par une dominance à plus de 79% de la clientèle
française. Le Béarn accueille toutefois proportionnellement
plus d’étrangers que les 2 autres zones.
‒ En valeur absolue, c’est la Côte basque qui attire le plus
grand nombre d’étrangers (240 000). L’attrait de la côte et la
renommée internationale de certaines stations balnéaires
contribuent à cette bonne performance.
‒ La clientèle étrangère des 3 zones du département est
majoritairement composée d’une clientèle européenne.
‒ Dans le Pays basque intérieur et le Béarn, les clientèles
anglaise et hollandaise représentent environ deux tiers des
nuitées étrangères.
‒ Sur la Côte basque, les nationalités sont plus diversifiées. Si
les Hollandais et Anglais restent très présents, ils
représentent moins de 50% des nuitées étrangères. Les
Allemands, les Espagnols et les Belges sont également bien
représentés.
Part des nuitées françaises et étrangères en 2011
Côte basque
83%
17%
86%
14%
Intérieur
basque
79%
Béarn
0%
Nuitées
françaises
20%
40%
Nuitées
étrangères
21%
60%
80%
100%
Répartition de la clientèle selon l’origine géographique en 2011
(en milliers de nuitées)
Côte basque
Nbre
%
Total France
Total Europe
Allemagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Autres
Total Autres
TOTAL
1 151
239
57
60
51
71
1
1 391
83%
17%
0%
100%
Intérieur basque
Nbre
%
339 87%
53 13%
4
24
11
14
0
0%
392 100%
Reste du 64
Nbre
%
161 79%
43 21%
4
14
13
12
0
0%
204 100%
14
• Durée de séjour
‒ Dans le Pays basque intérieur et le Béarn, le marché des 3*
et 4* se caractérise par une durée de séjour supérieure à
celle du 1* et 2*.
‒ Sur ces deux zones, la durée de séjour progresse à
l’exception :
•
De la clientèle étrangère dans les camping d’entrée de gamme de
l’Intérieur basque
•
De la clientèle française dans les camping haut de gamme du Béarn
Une durée de séjour plus longue dans les camping d’entrée de gamme
par rapport aux campings haut de gamme
•
Un effritement de la durée de séjour pour toutes les clientèles à
l’exception des étrangers fréquentant les camping haut de gamme
‒ Malgré un effritement plus important, la Côte basque affiche
les durées de séjour les plus importantes, favorisée par la
clientèle balnéaire.
0%
4,9
Côte
basque
- 4%
6,0
+ 4%
3,9
Intérieur
basque
+ 4%
5,3
+ 9%
3,6
Béarn
- 1%
4,8
0
‒ La Côte basque se démarque part :
•
Var.
10 / 11
Evolution globale de la durée de séjour en 2011
1
2
Clientèle
étrangère
3
4
5
Clientèle
française
6
7
Durée de séjour selon la catégorie et l’origine de la clientèle
2011
Clt. Fr
1*
&
2*
3*
&
4*
Var. 10 / 11
Clt. étr.
Clt. Fr
Clt. étr.
Côte basque
6,4
5,7
- 5%
- 17%
Intérieur basque
3,3
2,9
+ 4%
- 11%
Béarn
4,3
3,2
+ 12%
+ 12%
Côte basque
6,0
4,9
- 4%
+ 3%
Intérieur basque
6,3
4,5
+ 2%
+ 13%
Béarn
5,2
4,0
- 8%
+ 9%
15
Nus et Locatifs
• Nombre de nuitées
‒ Le locatif confirme, comme l’année passée, son attractivité
avec une progression du nombre de nuitées. Dans le même
temps, le nombre de nuitées des emplacements nus
diminue.
Nombre de nuitées des emplacements nus et locatifs (en milliers)
Nus
Locatifs
2011
393
253
Var. 2010 / 2011
- 7%
+ 6%
‒ Cette tendance de fond s’explique par la diversification de la
clientèle du camping avec une présence de plus en plus
importante des CSP+. Cette nouvelle clientèle se développe
grâce à :
•
La crise, le camping est un produit adapté à un budget plus serré
•
Le retour à la nature, avec la recherche d’hébergement écologique et
insolite
‒ En 2011, la mauvaise météo estivale a contribué à renforcer
le phénomène. En effet, on note une accélération dans la
croissance des nuitées en locatif et un effritement très
sensible par rapport aux évolutions constatées entre 2009
et 2010.
• Taux d’occupation
‒ En 2011, le taux d’occupation des emplacements locatifs
affichait un résultat très nettement supérieur aux
emplacements nus : 58% contre 33%. L’écart d’occupation
se creuse d’année en année entre les deux produits.
16
Taux d’occupation des emplacements nus et locatifs
Nus
Locatifs
2011
33%
58%
Var. 2010 / 2011
- 4%
+ 5%
Nus et Locatifs
• Saisonnalité
‒ L’occupation des emplacements locatifs est supérieure à
celle des emplacements nus tout au long de la saison avec
un écart pouvant aller jusqu’à 30 points. Toutefois, à deux
périodes de l’année la différence est moins importantes :
•
Au mois d’août, en raison d’une pression importante de la demande et
d’une météo souvent plus favorable à cette période
•
Au mois de mai, cette réduction d’écart s’explique principalement par
une offre d’emplacement nus disponibles souvent fermée, améliorant
ainsi le taux d’occupation moyen.
‒ La présence des produits locatifs améliore sensiblement
l’occupation de l’hôtellerie de plein air grâce à :
•
Un produit permettant d’attirer une clientèle plus diversifiée
•
Un produit permettant de mieux résister aux aléas de la météo
Evolution mensuelle du taux d’occupation
90%
Nus
80%
Locatifs
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
M
J
J
A
S
Part des nuitées étrangères
• Clientèle étrangère
‒ La clientèle étrangère de l’hôtellerie de plein air séjourne
davantage sur les emplacements nus (23%). Le marché
locatif reste pour l’heure un marché essentiellement français
(92% des nuitées locatives).
‒ Toutefois comme l’année dernière, on observe un
phénomène de rattrapage. En effet, la croissance des
nuitées du locatif est plus forte pour la clientèle étrangère.
17
Nus
Locatifs
2011
23%
8%
Var. 2010 / 2011
- 10%
+ 12%

Activité de l`Hôtellerie de Plein Air (HPA) Béarn – Pays basque

Transcription

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