IAF Jahresbericht 2010 - 09 06 11_FR

Assemblée générale 2011
IAF Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier
du jeudi 9 juin 2011, à Zurich
Rapport annuel du président
1.
Introduction
La formation dans le domaine financier a gagné en importance et cette tendance
semble durable. Les effets de la crise financière semblent s’être résorbés, certes,
mais les clients ont encore besoin – et de plus en plus – d’un conseil financier
sérieux et compétent. Dans le secteur de la prévoyance financière, il s’agit
toujours de gagner la confiance des clients grâce au conseil, puis de la
conserver.
C’est précisément ici qu’une formation complète et une certification enfin
reconnue prennent tout leur sens. A travers la création des certificats IAF, nous
nous adaptons au contexte actuel et sommes en mesure d’obtenir des normes
correspondantes pour la formation et les diplômés.
2.
Nouveaux membres de l’association
Au cours de l’année sous revue, la compagnie d’assurance Liechtenstein Life a
rejoint l’IAF. Ainsi, le nombre de nos membres s’élève à 25 sociétés ou
institutions.
3.
Activités 2010
Dans le cadre de la session en cours 2010/2011, des examens ont été organisés
et des certificats délivrés dans les domaines suivants:
•
Expert en finance de PME avec diplôme fédéral
•
Conseiller financier avec brevet fédéral
•
Conseiller financier diplômé IAF
•
Conseiller en fonds de placement diplômé IAF
•
Fund Officer diplômé IAF
Pour la première fois de son histoire, l’IAF a réalisé un chiffre d’affaires
opérationnel supérieur à CHF 1 million. L’IAF est donc en phase de croissance.
Au cours de l’année sous revue, les activités de relations publiques ont
également été encouragées de manière ciblée:
•
Les IAF News paraissent en ligne quatre fois par an et sont publiées
dans «Schweizer Versicherung».
•
Le placement des articles de relations publiques a été choisi avec soin,
surtout dans «Schweizer Versicherung».
Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier
Comunità d’interessi per la formazione in ambito finanziario
Association for Continuous Education in the Financial Industry
•
Avec le soutien de «Schweizer Versicherung» et de «Schweizer Bank»,
le «conseiller financer de l’année» 2010 a une fois encore été
récompensé. En 2011, l’IAF renouvelle son soutien à ce prix important.
En automne 2010, l’IAF a réalisé un sondage auprès des titulaires du diplôme de
conseiller financier. Marqués par une forte participation, les résultats
réjouissants montrent que la plupart d’entre eux jugent bons à très bons le
contenu technique des cours ainsi que leur utilité pour la carrière. Le sondage
est publié sous www.iaf.ch > News.
4.
Comité et réunions du comité
Le comité est composé comme suit:
•
Présidence: Marco Baur
•
Vice-présidence, Assurance qualité et organisation des examens: Peter
Häfliger
•
Relations publiques et marketing: Markus Moll
•
Finances: Roland Gassmann
•
Suisse romande: Rudolf Schnider
•
Représentant Association des Conseillers Financiers: Bertram Som
Le comité s’est réuni cinq fois en 2010.
La commission de recours est composée des membres du comité suivants:
Messieurs Häfliger, Schnider et Som.
5.
Orientations principales 2010/2011
L’IAF se concentre sur:
•
l’activité de base, à savoir le conseil financier et la planification
financière;
•
l’approfondissement des qualifications dans le domaine des fonds de
placement;
•
le développement des qualifications pour les gestionnaires de fortune.
Dans le domaine des fonds de placement, l’IAF propose dès 2011 trois
qualifications:
•
Pour le conseil et la vente: conseiller en fonds de placement diplômé
IAF
•
Pour le marketing et la gestion des produits: expert en fonds de
placement diplômé avec brevet fédéral / IAF
•
Pour l’administration et la compliance: Swiss Fund Officer diplômé avec
brevet fédéral / IAF
Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier
Comunità d’interessi per la formazione in ambito finanziario
Association for Continuous Education in the Financial Industry
Dans le domaine de la gestion de fortune, l’orientation stratégique et le concept
d’un conseil largement soutenu ont été élaborés. La première formation, qui
commencera en janvier 2012, est mise en œuvre et publiée en 2011.
6.
•
•
•
7.
Stratégie de l’IAF pour 2011-2013
Renforcement de la marque IAF auprès des associations, des banques
et des assurances
Renforcement du passage de conseiller financier diplômé IAF au
conseiller financier avec brevet fédéral
Mise en place d’un accès au diplôme de conseiller financier IAF pour les
débutants en conseil financier
Facts and Figures
En 2010, le 1000e conseiller financier a reçu son diplôme IAF. Depuis 2003, l’IAF
a certifié près de 1300 conseillers financiers diplômés IAF.
En 2010, le 3000e conseiller financier a obtenu son brevet fédéral. Si l’on
considère l’ère BAP, depuis 1997, environ 3200 conseillers financiers ont été
qualifiés avec le brevet fédéral.
En outre, toujours en prenant en compte la qualification précédente d’expert en
conseil financier avec diplôme fédéral du BAP, quelque 440 experts en finance de
PME ont obtenu leur diplôme fédéral depuis 1998.
L’IAF reste donc sur la voie du succès!
IAF
Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier
Marco Baur
Président
Zurich, le 9 juin 2011
Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier
Comunità d’interessi per la formazione in ambito finanziario
Association for Continuous Education in the Financial Industry