Edition n°3

Transcription

Edition n°3

Tableau de bord automobile
2ème trimestre 2005
N° 3
Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur
Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du
secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du
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du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés
du secteur Chiffres-clés du secteur auto mobile Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur
secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du
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France : production
Production mondiale des constructeurs français
Voitures particulières
3 mois 2004
3 mois 2005
739 959
731 249
- 1,2
Citroën
299 766
300 319
+ 0,2
Peugeot
440 193
430 930
- 2,1
544 232
543 599
- 0,1
511 306
480 809
- 5,9
Dacia
13 851
35 331
+ 155,1
Renault Samsung Motors
19 075
27 459
+ 44,0
1 284 191
1 274 848
- 0,7
PSA Peugeot Citroën
Renault
Renault
TOTAL
Variation en %
Véhicules utilitaires et industriels
3 mois 2004
3 mois 2005
104 073
98 399
- 5,5
Citroën
54 997
53 601
- 2,5
Peugeot
49 076
44 798
- 8,7
74 657
83 279
+ 11,3
69 149
77 909
+ 12,4
5 508
5 370
- 2,5
14 740
16 566
+ 12,4
7
6
- 14,3
193 477
198 250
+ 2,4
3 mois 2004
3 mois 2005
33 981
32 989
- 2,9
Citroën
14 870
16 022
+ 7,7
Peugeot
19 111
16 967
- 11,2
Renault
Renault
Dacia
Renault Trucks
Etalmobil
TOTAL
Variation en %
Production des constructeurs français en France
3 mois 2004
3 mois 2005
441 812
447 531
+ 1,3
Citroën
151 858
168 710
+ 11,1
Peugeot
289 954
278 821
- 3,8
Renault
286 017
259 354
- 9,3
Renault
54 306
59 928
+ 10,4
TOTAL
727 829
706 885
- 2,9
Renault Trucks
11 798
12 929
+ 9,6
7
6
- 14,3
100 092
105 852
+ 5,8
Variation en %
Véhicules utilitaires et industriels
Etalmobil
TOTAL
Variation en %
France : immatriculations
6 mois 2004
Citroën
Peugeot
Renault
BMW
BMW
Mini
DaimlerChrysler
Chrysler
Mercedes
Smart
Fiat
Alfa Romeo
Fiat
Lancia
Ford
6 mois 2005
350 087
+ 4,6
138 228
151 071
+ 9,3
196 452
199 016
+ 1,3
298 646
302 617
+ 1,3
Jaguar
Véhicules utilitaires légers
6 mois 2004
Variation en %
77 858
+ 0,1
Citroën
37 718
39 009
+ 3,4
Peugeot
40 082
38 849
- 3,1
27 800
+ 17,3
18 110
21 493
+ 18,7
Renault
73 012
77 086
+ 5,6
+ 12,7
DaimlerChrysler
10 627
10 415
- 2,0
10 429
10 089
- 3,3
5 594
6 307
38 099
39 873
+ 4,7
3 152
2 912
- 7,6
27 545
28 433
+ 3,2
5 597
6 840
+ 22,2
33 766
34 825
+ 3,1
7 065
7 809
Fiat
24 341
- 2,7
1 502
2 426
+ 61,5
58 715
+ 4,6
1 535
1 189
- 22,5
15 198
- 0,7
6 945
6 209
- 10,6
Iveco
8 309
8 918
+ 7,3
9 643
10 696
+ 10,9
8 926
9 974
+ 11,7
682
678
- 0,6
5 422
6 651
+ 22,7
5 422
6 649
+ 22,6
4 816
5 625
+ 16,8
Ford
Land Rover
General Motors
Opel
+ 4,4
56 121
15 304
Fiat
Ford
+ 10,5
25 023
70 044
Mercedes
Volkswagen
4 224
5 231
+ 23,8
Nissan
Volkswagen
4 226
4 367
+ 3,3
Land Rover
3 112
3 631
+ 16,7
Volvo
6 335
6 464
+ 2,0
Toyota /Lexus
1 251
1 371
+ 9,6
743
743
+ 0,0
735
685
- 6,8
General Motors
GM Daewoo
Opel
Saab
Volkswagen
61 611
66 085
+ 7,3
Hyundai
3 423
924
- 73,0
Mitsubishi
56 094
60 158
+ 7,2
MSC (Mercedes)
- 19,9
Marques françaises
1 864
1 493
102 445
112 652
+ 10,0
Audi
18 048
23 951
+ 32,7
Seat
16 108
16 937
+ 5,1
5 140
7 574
+ 47,4
Skoda
Volkswagen
Marques étrangères
TOTAL
63 132
64 174
+ 1,7
19 004
22 247
+ 17,1
Renault Trucks
Toyota /Lexus
40 832
45 574
+ 11,6
Heuliez
Hyundai
14 740
14 632
- 0,7
Kia
3 948
8 471
+ 114,6
Mazda
6 173
6 437
+ 4,3
Mitsubishi
4 040
3 925
- 2,8
Suzuki
8 843
9 906
+ 12,0
Marques françaises
633 403
652 128
+ 3,0
434 404
475 615
+ 9,5
1 067 807
1 127 743
+ 5,6
1 473
1 271
- 13,7
154 932
161 435
+ 4,2
60 032
64 690
+ 7,8
214 964
226 125
+ 5,2
Véhicules industriels *
Nissan
TOTAL
6 mois 2005
77 800
23 704
67 111
Ford
Variation en %
334 680
6 mois 2004
Ponticelli
6 mois 2005
Variation en %
9 981
9 910
- 0,7
188
147
- 21,8
- 53,5
71
33
Marques françaises
10 269
10 164
- 1,0
18 011
20 763
+ 15,3
TOTAL
28 280
30 927
+ 9,4
* Bus et cars compris
Voitures d’occasion
6 mois 2004
TOTAL
2 753 315
6 mois 2005
2 767 967
Variation en %
+ 0,5
France : caractéristiques du marché
Immatriculations
Carrosserie
6 mois 2004
Unités
Berline
6 mois 2005
%
Unités
Toutes énergies : classement et part de marché des dix modèles les plus vendus (6 mois 2005)
%
646 893
60,6
645 070
57,2
Break
72 386
6,8
78 203
6,9
Cabriolet
27 690
2,6
26 311
2,3
Combispace
33 742
3,2
34 433
3,1
Coupé
10 326
1,0
8 123
0,7
6 881
0,6
8 422
Minispace
29 316
2,8
Monospace
33 357
Minibus
Monospace compact
Tout terrain, tout chemin
Gamme
Renault Megane
116 177
Peugeot 206
68 606
Peugeot 307
61 629
Renault Clio
60 175
0,8
Citroën C3
43 112
3,8
78 980
7,0
Renault Modus
42 458
3,8
3,1
28 343
2,5
Peugeot 407
40 118
156 580
14,7
160 457
14,2
Citroën C4
37 599
50 636
4,7
59 274
5,3
Ford Focus
27 784
Renault Laguna
25 783
6 mois 2004
Unités
Économique
6 mois 2005
%
Unités
0,9
9 166
0,8
Inférieure
397 393
37,2
406 243
36,0
Moyenne inférieure
378 724
35,5
400 567
35,5
Moyenne supérieure
106 778
10,0
133 028
11,8
Supérieure
69 355
6,5
62 150
5,5
Luxe
15 164
1,4
14 294
1,3
Autres
91 258
8,6
102 129
9,1
6 mois 2004
Unités
TOTAL
Puissance fiscale
82 803
Unités
7,8
6 mois 2004
Unités
Moins de 4 CV
6 mois 2005
%
%
95 892
8,5
6 mois 2005
%
Unités
%
600
0,1%
489
0,0%
4 à 5 CV
468 499
43,9%
446 640
39,6%
6 à 8 CV
486 922
45,6%
554 104
49,1%
9 CV
35 473
3,3%
48 231
4,3%
10 à 11 CV
44 685
4,2%
43 133
3,8%
12 CV et plus
31 628
3,0%
35 146
3,1%
TOTAL
1 067 807
6,1
5,5
5,3
3,6
3,3
2,5
2,3
%
9 102
Boîte de vitesses automatique
10,3
1 127 743
MARCHE TOTAL
1 127 743
Gazole : classement et part de marché des dix modèles les plus vendus (6 mois 2005)
Renault megane
95 867
Peugeot 307
45 242
Peugeot 206
42 029
Renault Clio
37 222
Peugeot 407
34 751
Citroën C4
26 836
Renault Modus
24 867
3,2%
Ford Focus
24 683
3,1%
Citroën C3
23 640
Renault Laguna
21 761
MARCHE TOTAL
12,2
5,8%
5,3%
95 867
4,7%
4,4%
3,4%
3,0%
2,8%
786 393
France : immatriculations par région
Région
Alsace
6 mois 2004
30 949
6 mois 2005
Variation
en %
31 570
+ 2,0
67 Bas-Rhin
16 456
17 272
+ 5,0
68 Haut-Rhin
14 493
14 298
- 1,3
45 621
48 462
+ 6,2
Aquitaine
24 Dordogne
5 201
5 030
- 3,3
33 Gironde
20 386
21 664
+ 6,3
40 Landes
5 757
6 249
+ 8,5
47 Lot-et-Garonne
4 762
4 744
- 0,4
64 Pyrénées-Atlantiques
9 515
10 775
+ 13,2
Région
2B Haute-Corse
6 mois 2004
6 mois 2005
Variation
en %
Nord-Pas-de-Calais
9 915
8 931
- 9,9
22 839
23 293
+ 2,0
59 Nord
11 909
12 140
+ 1,9
62 Pas-de-Calais
39 Jura
3 863
3 904
+ 1,1
Pays-de-la-Loire
70 Haute-Saône
4 091
4 224
+ 3,3
44 Loire-Atlantique
90 Territoire-de-Belfort
2 976
3 025
+ 1,6
49 Maine-et-Loire
69 447
77 581
+ 11,7
53 Mayenne
Franche-Comté
25 Doubs
Haute-Normandie
27 Eure
76 Seine-Maritime
Ile-de-France
6 mois 2004
59 946
6 mois 2005
Variation
en %
59 954
+ 0,0
36 901
39 426
+ 6,8
20 045
20 528
+ 2,4
40 300
43 834
+ 8,8
16 568
18 528
+ 11,8
7 605
7 952
+ 4,6
2 563
2 780
+ 8,5
8 049
8 384
+ 4,2
72 Sarthe
6 807
7 224
+ 6,1
61 398
69 197
+ 12,7
85 Vendée
6 757
7 350
+ 8,8
17 148
17 893
+ 4,3
203 780
214 233
+ 5,1
03 Allier
4 567
4 738
+ 3,7
75 Paris
32 332
34 959
+ 8,1
15 Cantal
2 026
2 146
+ 5,9
77 Seine-et-Marne
19 681
20 961
43 Haute-Loire
2 436
2 600
+ 6,7
78 Yvelines
41 229
43 359
63 Puy-de-Dôme
8 119
8 409
+ 3,6
91 Essonne
20 136
21 612
+ 7,3
Basse-Normandie
Auvergne
Région
Picardie
103 507
112 544
+ 8,7
02 Aisne
9 687
11 012
+ 13,7
+ 6,5
60 Oise
86 351
93 556
+ 8,3
+ 5,2
80 Somme
7 469
7 976
+ 6,8
23 451
23 938
+ 2,1
+ 1,4
Poitou-Charentes
17 171
18 551
+ 8,0
92 Hauts-de-Seine
43 805
44 250
+ 1,0
16 Charente
4 608
4 673
14 Calvados
8 986
9 453
+ 5,2
93 Seine-Saint-Denis
14 035
14 831
+ 5,7
17 Charente-Maritime
9 351
9 486
+ 1,4
50 Manche
5 003
5 546
+ 10,9
94 Val-de-Marne
15 883
16 540
+ 4,1
79 Deux-Sèvres
4 077
4 395
+ 7,8
61 Orne
3 182
3 552
+ 11,6
25 225
28 222
+ 11,9
21 Côte-d'Or
8 154
8 882
+ 8,9
11 Aude
58 Nièvre
3 441
3 435
- 0,2
30 Gard
71 Saône-et-Loire
7 237
7 970
+ 10,1
34 Hérault
15 344
15 974
+ 4,1
89 Yonne
6 393
7 935
+ 24,1
48 Lozère
930
1 040
+ 11,8
38 447
42 466
+ 10,5
6 831
7 651
+ 12,0
29 Finistère
11 127
11 988
+ 7,7
19 Corrèze
3 806
35 Ille-et-Vilaine
12 025
13 409
+ 11,5
23 Creuse
1 483
8 464
9 418
+ 11,3
87 Haute-Vienne
5 771
5 588
- 3,2
34 697
35 761
+ 3,1
36 638
38 863
+ 6,1
26 Drôme
3 912
3 947
+ 0,9
11 538
12 696
+ 10,0
38 Isère
42 Loire
Bourgogne
Bretagne
22 Côtes-d'Armor
56 Morbihan
Centre
18 Cher
95 Val-d'Oise
Languedoc-Roussillon
66 Pyrénées-Orientales
Limousin
Lorraine
54 Meurthe-et-Moselle
16 679
17 721
+ 6,2
38 787
40 322
+ 4,0
5 002
5 569
+ 11,3
10 435
10 371
- 0,6
86 Vienne
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
5 415
5 384
- 0,6
79 048
79 531
+ 0,6
04 Alpes-de-Haute-Provence
2 179
2 358
+ 8,2
05 Hautes-Alpes
2 097
2 308
+ 10,1
06 Alpes-Maritimes
19 606
19 434
- 0,9
13 Bouches-du-Rhône
29 939
30 164
+ 0,8
7 076
7 368
+ 4,1
83 Var
16 926
16 115
- 4,8
11 060
11 360
+ 2,7
84 Vaucluse
8 301
9 152
+ 10,3
4 059
+ 6,6
Rhône-Alpes
+ 5,5
1 713
+ 15,5
92 152
97 184
01 Ain
8 246
8 627
+ 4,6
07 Ardèche
3 730
3 814
+ 2,3
6 996
7 140
+ 2,1
16 763
17 601
+ 5,0
+ 5,6
28 Eure-et-Loir
6 154
6 865
+ 11,6
55 Meuse
2 361
2 665
+ 12,9
9 710
10 250
36 Indre
2 803
2 846
+ 1,5
57 Moselle
17 503
17 750
+ 1,4
69 Rhône
26 051
28 602
+ 9,8
37 Indre-et-Loire
7 695
7 898
+ 2,6
88 Vosges
5 236
5 752
+ 9,9
73 Savoie
6 768
7 179
+ 6,1
39 137
41 024
+ 4,8
74 Haute-Savoie
13 888
13 971
+ 0,6
2 064
2 004
- 2,9
1 067 807
1 127 743
+ 5,6
41 Loir-et-Cher
45 Loiret
3 980
4 079
+ 2,5
Midi-Pyrénées
10 153
10 126
- 0,3
09 Ariège
21 253
22 053
+ 3,8
12 Aveyron
3 177
3 231
+ 1,7
08 Ardennes
4 998
5 105
+ 2,1
31 Garonne
18 941
19 702
+ 4,0
10 Aube
4 009
4 013
+ 0,1
32 Gers
2 340
2 569
+ 9,8
51 Marne
9 993
10 597
+ 6,0
46 Lot
2 130
2 230
+ 4,7
+ 9,5
Champagne-Ardenne
52 Haute-Marne
Corse
2A Corse-du-Sud
2 253
2 338
+ 3,8
65 Hautes-Pyrénées
3 082
3 375
20 204
19 104
- 5,4
81 Tarn
4 680
5 102
+ 9,0
10 289
10 173
- 1,1
82 Tarn-et-Garonne
2 723
2 811
+ 3,2
TOTAL
Europe : immatriculations
Voitures particulières 6 mois 2005
6 mois 2004
1 128 579
6 mois 2005
1 095 086
Variation en %
Volkswagen
1 371 309
1 405 152
+ 2,5
- 3,0
Audi
286 107
324 842
+ 13,5
Seat
199 543
187 252
- 6,2
Citroën
499 961
495 668
- 0,9
Peugeot
628 618
599 418
- 4,6
Skoda
127 195
147 139
+ 15,7
Volkswagen
756 819
743 861
- 1,7
Renault
811 358
797 460
- 1,7
BMW
348 047
403 901
+ 16,0
Autres
68 495
86 465
+ 26,2
336 253
+ 17,9
TOTAL
7 836 643
7 814 272
- 0,3
62 753
67 648
+ 7,8
476 146
459 959
- 3,4
BMW
Mini
DaimlerChrysler
285 294
Véhicules utilitaires légers (moins de 3,5 t.) 5 mois 2005
Chrysler
47 903
41 408
- 13,6
Mercedes
365 410
344 765
- 5,6
62 833
73 786
+ 17,4
599 945
514 748
- 14,2
88 492
72 175
- 18,4
Renault
444 084
371 473
- 16,4
BMW
64 744
68 009
+ 5,0
DaimlerChrysler
906 418
874 501
- 3,5
699 099
674 767
- 3,5
33 019
25 464
- 22,9
Smart
Fiat
Alfa Romeo
Fiat
Lancia
Ford
Ford
Jaguar
Land Rover
Volvo
General Motors
Chevrolet
Opel/Vauxhall
Saab
40 660
38 650
- 4,9
133 640
135 620
+ 1,5
832 014
846 583
+ 1,8
74 407
74 807
+ 0,5
713 553
729 348
+ 2,2
42 320
39 941
- 5,6
5 mois 2004
Citroën
Peugeot
Mercedes
Fiat
5 mois 2005
Variation en %
159 572
162 079
+ 1,6
88 010
89 854
+ 2,1
71 562
72 225
+ 0,9
122 953
132 019
+ 7,4
2 229
5 149
+ 131,0
65 061
61 289
- 5,8
61 602
58 480
- 5,1
107 233
106 955
- 0,3
Fiat
79 684
78 064
- 2,0
Iveco
27 309
28 722
+ 5,2
97 712
100 966
+ 3,3
88 121
91 277
+ 3,6
8 158
7 558
- 7,4
59 300
63 054
+ 6,3
58 765
62 172
+ 5,8
11 190
12 054
+ 7,7
5 134
7 959
+ 55,0
Ford
Ford
Land Rover
General Motors
Opel
Hyundai
Honda
116 819
128 629
+ 10,1
Hyundai
154 623
160 857
+ 4,0
Mitsubishi
22 458
21 900
- 2,5
69 461
112 565
+ 62,1
Nissan
41 005
40 836
- 0,4
137 777
125 669
- 8,8
Suzuki
8 740
8 666
- 0,8
Toyota
28 063
28 196
+ 0,5
58 431
79 959
+ 36,8
55 280
76 963
+ 39,2
Autres
20 011
22 920
+ 14,5
TOTAL
809 092
854 001
+ 5,6%
Kia
Mazda
Mitsubishi
Nissan
MG Rover
Suzuki
Toyota/Lexus
62 338
69 046
+ 10,8
199 646
195 086
- 2,3
65 650
34 005
Kia
Volkswagen
Volkswagen
- 48,2
86 940
90 463
+ 4,1
401 078
414 097
+ 3,2
Estimations Europe 17 pays + Islande
Europe : caractéristiques du marché
Immatriculations
Carrosserie
Toutes énergies : classement et part de marché des dix modèles les plus vendus 6 mois 2005
6 mois 2004
6 mois 2005
Ford Focus
254 440
Volkswagen Golf
244 002
Opel Astra
205 034
%
4 655 610
59,5
4 457 981
57,2
Break
988 875
12,6
989 966
12,7
Cabriolet
117 064
1,5
89 705
1,2
Peugeot 206
201 116
Peugeot 307
173 386
Ford Fiesta
144 987
Renault
Renault Clio
141 882
Opel Corsa
126 211
Citroën C3
118 920
Coupé
Monospace
Autres
Gamme
%
312 949
Unités
Berline
Unités
Renault Mégane
257 603
3,3
249 696
3,2
1 321 272
16,9
1 495 687
19,2
486 236
6,2
516 371
6,6
6 mois 2004
6 mois 2005
Unités
%
Unités
Économique et inférieure
2 665 545
34,1
2 540 240
32,6
Moyenne inférieure
2 605 817
33,3
2 765 311
35,5
Moyenne supérieure
1 019 775
13,0
1 026 974
13,2
964 318
12,3
845 797
10,8
Autres
517 205
7,3
621 084
8,0
2 mois 2004
Unités
TOTAL
4X4
2 mois 2005
%
145 937
6,6
6 mois 2004
TOTAL
Unités
%
155 566
7,2
6 mois 2005
%
%
6,6
3,9
3,8
3,2
3,1
2,7
2,2
2,2
1,9
1,8
%
Supérieure et luxe
Boîte de vitesses automatique
4,8
7,2
Gazole : classement et part de marché des dix modèles les plus vendus 6 mois 2005
Renault Mégane
218 029
Volkswagen Golf
137 265
Ford Focus
123 257
Peugeot 307
106 394
Opel Astra
99 526
Peugeot 206
90 949
Audi A4
86 463
Peugeot 407
82 370
Volkswagen Passat
71 787
Volkswagen Touran
62 209
3,4
2,1
1,9
1,6
1,5
1,4
1,3
1,3
1,1
1,0
Europe : immatriculations
6 mois 2004
6 mois 2005
Variation en %
Europe de l'Ouest 17 pays
Marché toutes marques
7 830 059
7 797 814
- 0,4
24,8
24,3
- 2,5
Marques françaises en %
6 mois 2004 6 mois 2005 Variation en %
Allemagne
Irlande
1 656 116
1 696 797
+ 2,5
10,9
11,1
+ 3,7
169 913
170 862
+ 0,6
16,1
15,8
- 1,1
- 2,1
32,8
31,6
- 5,8
58 527
73 106
+ 24,9
23,9
21,4
+ 11,8
789 519
809 708
+ 2,6
33,8
33,5
+ 1,7
14,7
+ 10,2
1 291 494
1 221 458
- 5,4
18,7
17,1
- 13,4
55 317
54 875
- 0,8
12,7
12,1
- 5,9
285 204
273 881
- 4,0
24,8
23,4
- 9,2
105 904
115 022
+ 8,6
33,6
31,4
+ 1,4
1 376 565
1 296 485
- 5,8
18,3
17,4
- 10,8
135 495
137 166
+ 1,2
16,0
15,9
+ 0,4
144 709
128 850
- 11,0
16,0
16,5
- 8,1
Royaume-Uni
83 518
86 187
+ 3,2
16,6
15,1
- 6,3
Suède
1 067 807
1 127 743
+ 5,6
59,3
57,9
+ 3,1
Suisse
Grèce
15,1
Portugal
France
+ 12,9
Pays-Bas
Finlande
315 068
Espagne
321 742
Danemark
137 163
Norvège
Belgique/Luxembourg
121 484
Italie
Autriche
6 mois 2004 6 mois 2005 Variation en %
166 745
153 443
- 8,0
16,7
13,4
- 26,1
Monde : immatriculations
Russie (3 mois)
EUROPE
5 mois 2004
5 mois 2005
Variation en %
Croatie
Marques françaises (en % des voitures importées)
29 690
28 618
- 3,6
31,9
29,2
- 11,8
7 698
8 305
+ 7,9
19,9
20,8
+ 12,6
Estonie
AFRIQUE
Hongrie
85 849
75 667
- 11,9
21,2
17,2
- 28,6
4 610
5 132
+ 11,3
7,7
5,4
- 22,1
4 541
5 849
+ 28,8
16,2
15,1
+ 20,6
Islande
Lettonie
AMERIQUE
19,7
19,7
+ 5,5
Etats-Unis
169 566
106 265
- 37,3
20,7
20,7
- 37,2
58 261
62 123
+ 6,6
14,3
16,2
+ 20,4
51 398
85 529
+ 66,4
50,4
61,5
+ 103,2
ASIE
23 283
22 521
- 3,3
20,7
21,3
- 0,5
27 688
- 7,6
41,2
37,8
- 15,2
198 000
145 399
- 26,6
28,1
26,2
- 31,5
Turquie
5 mois 2005
Variation en %
110 887
143 094
+ 29,0
7,5
7,9
+ 35,8
5 mois 2004
5 mois 2005
Variation en %
85 344
118 910
+ 39,3
24,4
26,8
+ 53,0
471 092
516 447
+ 9,6
9,0
8,7
+ 5,0
3 227 754
3 264 985
+ 1,2
295 579
284 569
- 3,7
4,9
5,3
+ 4,5
5 mois 2005
Variation en %
Chine
Corée du Sud
29 966
+ 24,7
5 mois 2004
6,3
Mexique
Slovénie
8,2
Brésil
Slovaquie
+ 62,5
Argentine
+ 5,7
Roumanie
4 212
République tchèque
113 134
Afrique du Sud
3 986
Pologne
69 630
5 mois 2004
Lituanie
Marché des voitures importées
964 697
969 303
+ 0,5
1,4
6,0
+ 331,5
353 342
336 572
- 4,7
9,3
13,7
+ 41,0
2 090 611
2 123 932
+ 1,6
0,3
0,3
- 12,4
Japon
Sources : ADEFA, ANFAVEA, AMIA, Automotive News, JAMA, JADA, JMVA, NAAMSA, PEE Moscou
France/Europe : environnement
Meilleures ventes de voitures en France émettant moins de 120 g CO2/km en 2004
Renault Clio
82 442
Peugeot 206
46 734
Citroën C3
44 872
Renault Mégane
37 317
Citroën C2
9 913
Toyota Yaris
8 879
Ford Fiesta
4 036
Smart City
5 616
Fiat Punto
4 111
Ford Fusion
2 874
Emissions moyennes de CO2 en Europe (g/km) 3 mois 2005
MOYENNE
UNION EUROPEENNE
159 g/km
SUEDE 194
IRLANDE 166
DANEMARK 160
ROYAUME-UNI 168
Source : ADEME
PAYS-BAS 170
Part de marché du diesel en Europe de l’Ouest (%)
BELGIQUE 153
6 mois 2004
6 mois 2005
Europe de l’Ouest
46,6
49,2
Allemagne
41,3
42,4
Autriche
70,1
67,4
Belgique
68,0
71,9
Danemark
22,5
22,7
Espagne
64,5
66,9
Finlande
15,2
17,0
France
68,5
69,7
4,5
1,6
Irlande
17,4
20,6
Italie
55,9
59,5
Grèce
Luxembourg
69,6
74,2
Norvège
25,4
34,5
Pays-Bas
24,2
27,0
Portugal
52,8
62,3
Royaume-Uni
31,0
34,7
Suède
7,7
9,0
Suisse
24,0
27,4
ALLEMAGNE 169
FRANCE 151
AUTRICHE 159
PORTUGAL 143
ESPAGNE 149
ITALIE 147
Europe : carburants
3
Immatriculations de voitures particulières : cylindrée moyenne (cm )
6 mois 2004
Consommation moyenne (litres /100 km)
6 mois 2005
Allemagne
1 862
1 848
Autriche
1 815
1 791
Belgique
1 732
1 726
Allemagne
6,77
6,21
3 mois 2005
Danemark
1 677
1 634
Autriche
Espagne
1 733
1 721
Belgique
5,96
Finlande
1 798
1 817
Danemark
6,61
France
1 730
1 707
Grèce
1 547
1 539
Irlande
1 589
1 598
Italie
1 585
1 584
Luxembourg
1 952
1 962
Pays-Bas
1 724
1 736
Portugal
1 518
1 528
Royaume-Uni
1 751
Suède
Moyenne Europe
Espagne
5,84
France
5,92
Irlande
6,84
Italie
5,82
Pays-Bas
6,95
Portugal
5,65
1 760
Royaume-Uni
6,83
1 986
1 993
Suède
8,09
1 741
1 735
Moyenne UE
6,37
Taxes sur les carburants (%)
Allemagne
2003
Eurosuper sans
plomb 95
75,0
Gazole
67,8
2004
Eurosuper sans
plomb 95
74,4
France : immatriculations de voitures particulières par type d’énergie
Gazole
6 mois 2005
6 mois 2004
62,8
Autriche
64,7
57,2
62,0
52,3
Diesel
Belgique
70,3
59,5
69,4
54,2
Essence
Danemark
71,3
65,2
70,6
59,7
Espagne
63,7
56,5
60,2
50,9
Finlande
77,7
62,2
71,4
56,7
France
76,1
66,4
73,1
60,6
Grèce
57,2
54,6
54,8
48,2
Irlande
68,2
63,6
61,2
55,1
Italie
69,0
63,1
66,4
56,3
Luxembourg
59,7
53,7
62,5
47,4
Pays-Bas
72,1
60,7
71,1
57,5
Portugal
69,4
58,9
64,6
54,8
Royaume-Uni
77,0
75,6
71,8
69,7
Suède
72,4
62,3
71,0
59,1
Source : Union européenne
Bicarburation
Electricité
Unités
731 339
%
68,49
Unités
786 393
%
69,73
335 155
31,39
339 645
30,12
1 259
0,12
1 699
0,15
54
0,01
6
0,00
France : commerce extérieur
Commerce extérieur automobile en valeur
en milliards €
Contribution de l’automobile au commerce extérieur français*
2003
2004
en milliards €
EXPORTATIONS
Voitures neuves
Véhicules utilitaires neufs
Pièces et moteurs
Véhicules d’occasion
25,7
4,4
17,1
1,4
27,4
5,6
19,3
1,5
Total de la branche automobile
48,7
54,0
Voitures neuves
Pièces et moteurs
18,2
5,0
13,1
0,6
19,8
5,7
15,0
0,6
36,9
41,3
Voitures neuves
Pièces et moteurs
7,5
- 0,6
4,0
0,8
7,6
-0,1
4,3
0,9
11,8
12,7
SOLDES
Soldes commerciaux par secteur d’activité en France*
en milliards €
Branche automobile industrielle
Secteur agroalimentaire
Biens d’équipement **
2003
2004
11,7
8,5
6,3
12,4
8,0
3,3
**hors matériel militaire
2004
Variation
Exportations de la branche automobile
49,4
53,6
8,5 %
Total exportations françaises
320,2
335,9
4,9 %
Part de l'automobile
dans les exportations françaises en %
15,4
15,9
+ 0,5 point
Importations de la branche automobile
37,6
41,2
9,5 %
Total importations françaises
326,3
354,4
8,6 %
11,8
12,3
+ 0,5 point
Part de l'automobile
dans les importations françaises en %
IMPORTATIONS
2003
*périmètres de calcul légèrement différents de ceux du CCFA
Source : Douanes françaises
Distribution et finances
Réseau des constructeurs français
Points de vente
(contrats)
Chiffre d’affaires 2004 des principaux groupes
1 007
- Succursales et filiales
141
131
Peugeot
56
Citroën
75
Renault
10
- Opérateurs privés et
concessions
866
556
Peugeot
283
Citroën
273
Renault
310
Points d’après vente
(contrats)
Agents et réparateurs
agréés
9 551
4 731
Peugeot
2 876
Citroën
1 855
Renault
4 820
Le réseau commercial est constitué d'un ensemble de points de vente qui assurent pour le
compte d'une marque la vente et/ou l'entretien
des véhicules dans le cadre d'un contrat.
Le réseau primaire est l'ensemble des points de
vente liés contractuellement. Le réseau secondaire est constitué de l'ensemble des points
de vente contractuellement liés au réseau primaire.
La succursale ou filiale est une société anonyme dont plus de la moitié du capital social
(100 % dans le cas de la succursale) est détenu
par le constructeur. Elle est commercialement
assimilable à un concessionnaire et est identifiée
à une marque.
La concession est un commerce qui met son
entreprise de distribution au service d'un constructeur (appelé concédant) pour assurer exclusivement sur un territoire déterminé, pendant une
durée limitée, la distribution des produits dont le
monopole de revente lui est concédé et selon les
méthodes préconisées par le concédant. Le
concessionnaire est lié par un contrat de concession exclusive au constructeur qui précise, entre
autre, son objectif annuel de vente de véhicules
neufs. Le concessionnaire est identifié à la marque.
L'agent est un commerçant lié par contrat à un
concessionnaire de marque dont l'activité principale est, en général, la réparation, l'entretien de
véhicules, la vente de pièces détachées. La vente
de véhicules neufs et la vente de véhicules d'occasion est, elle, secondaire. L'agent est identifié à
la marque.
L’année 2004 a été la première année entièrement effectuée sous le régime du nouveau règlement européen 1400/2002 relatif à la distribution automobile, qui a été élargi à quatre
nouveaux membres de l’UE (Hongrie, Pologne, Slovaquie et République tchèque).
Les nouvelles modalités ont nécessité d’établir de nouveaux contrats et de restructurer les réseaux
concernant la vente d’une part et l’après-vente d’autre part.
Le 1er octobre 2005 disparaîtra la clause de localisation pour la vente de véhicules neufs (tout
membre du réseau pourra ouvrir des points de vente et de livraison additionnels partout en Europe).
L’année 2005 verra aussi l’application du Règlement à la Suisse, qui a choisi de s’aligner sur la réglementation européenne en matière de distribution automobile.
Source : constructeurs
en milliards
2003
2004
Variation en %
General Motors
$ 185,8
(€ 144,4 )
$ 193,5
(€ 150,4 )
+ 4,1
Ford
$ 163,6
(€ 127,2 )
$ 170,8
(€ 132,8 )
+ 4,4
€ 136,4
€ 142,1
+ 4,1
Volkswagen
€ 84,8
€ 89,0
+ 4,9
€ 54,2
€ 56,8
+ 4,7
Fiat
€ 47,3
€ 46,7
+ 5,0*
BMW
€ 41,5
€ 44,3
+ 6,8
Renault
€ 37,5
€40,7
+ 8,5
DaimlerChrysler
*comparé à 44,5 milliards d’euros (année 2003 réalisée)
Année fiscale close à fin mars 2005
en milliards
2003
2004
Variation en %
Toyota
¥ 17 294,7
(€ 127,5 )
¥ 18 551,5
(€ 136,8 )
+ 7,3
Honda
¥ 8 162,6
(€ 60,2 )
¥ 8 650,1
(€ 63,8 )
+ 6,0
Nissan
¥ 7 429,2
(€ 54,8 )
¥ 8 576,3
(€ 63,2 )
+ 15,4
Au 10/05/05
1€ = 135,655 ¥
1 € = 1,28662 $
PSA Peugeot Citroën : accords
2000 à 2005
Partenaires
Pays
2005
Partenaires
Pays
2001
PSA/Fiat/Tofas
Turquie
Accord de coopération pour le développement et la
production de petits véhicules utilitaires d’entrée de
gamme, qui seront commercialisés par chaque marque en 2008. Production à Bursa (Turquie).
PSA/Fiat
France/Italie
Signature d’une lettre d’intention sur la poursuite de
la coopération technique et industrielle sur les VUL
et les monospaces (1ère étape : pré-étude sur un
nouveau VUL).
PSA/Mitsubishi
Japon
Accord de coopération portant sur de nouveaux
véhicules 4x4, fabriqués au Japon et équipés des
derniers modèles de moteurs HDi avec FAP de PSA.
Lancement prévu par les deux groupes en 2007 sur
les marchés européens dans un premier temps.
PSA/Ford
France
1er moteur diesel à injection directe issu de la coopération des deux groupes : HDi 1.4 chez PSA et Duratorq TDCi 1.4 chez Ford. Dans les 18 mois suivant le
1er lancement en série, ce sont au total 23 applications de cette nouvelle famille de moteurs qui verront le jour sur les modèles des deux groupes. Production de l’ordre de 6 000 moteurs par jour à
terme.
PSA/Toyota
République
tchèque
Production d’un petit modèle à essence 1 l et diesel
1.4 l. Société commune à 50/50. Développement et
production assurés par Toyota. Achats sous la responsabilité de PSA. Usine implantée à Kolin (près de
Prague). Début de la production en 2005 (capacité
d’environ 300 000 unités par an), sous les noms de
Citroën C1, Peugeot 107 et Toyota Aygo.
PSA/Trèves
France
Plan d’innovation technologique axé sur le confort,
l’acoustique et la sécurité, notamment au niveau de
l’habitacle des véhicules.
2003
PSA/Ford
France
Lancement au cours du 2ème semestre 2003 de deux
nouveaux moteurs diesel à injection directe à rampe
commune : HDi 1.6 et 2.0 (coopération depuis
1998/1999). Production sur le site de Trémery.
2002
PSA/Ford/Renault
Nissan
France
Création de la joint venture Signant dans le secteur
de la télématique automobile.
PSA/Dong Feng
Motors
Chine
Dong Feng Citroën Automobiles devient Dong Feng
Peugeot Citroën Automobiles, joint venture élargissant leur coopération en Chine. Augmentation du
capital qui amène les groupes à parité (32 % chacun).
PSA/Fiat
France/Italie
Accord cadre prolongeant la coopération des deux
groupes dans les VUL jusqu’en 2017. Projet d’investissement de 1,7 milliard € pour la réalisation de
deux gammes de VUL lancés sur le marché après
2005.
Accord signé en juin sur un plan d’innovation technologique organisé autour des axes de sécurité, de
confort, de dépollution et de réduction des consommations.
Projet de développement et production en commun
d’une nouvelle famille de petits moteurs à essence
dotés des dernières avancées technologiques, destinés à équiper dès 2006 les véhicules de gamme
inférieure et moyenne Peugeot-Citroën et les futurs
modèles de la Mini. Fabrication prévue sur le site de
Douvrin (Française de Mécanique) dans une nouvelle
unité de production d’une capacité de 2 500 moteurs
par jour.
PSA/Bosch
PSA/BMW
France/
Allemagne
France
2000
PSA/Renault
France
Nouveau moteur V6 3 l (évolution du moteur ES 9
lancé en 1999) destiné aux gammes moyenne supérieure, haut de gamme et monospaces des deux
constructeurs. Production à la Française de Mécanique, détenue à 50/50. 26 800 unités en 2000.
PSA/Péchiney
Chine
Plan d’innovation technologique concernant le développement des applications de l’aluminium dans les
véhicules Peugeot et Citroën visant un allègement
des modèles. Contrat d’approvisionnement à long
terme inclus dans l’accord.
Source : PSA Peugeot Citroën
Renault : accords
2000 à 2005
Partenaires
Pays
2005
Partenaires
Pays
2003
Renault/Somaca
Maroc
Renault porte sa participation dans Somaca à 54 %
par le rachat de la participation de Fiat Auto Spa dans
le capital de la Société Marocaine de Construction
Automobile (20 %).
Renault/Claas
Allemagne
Renault/ Mahindra &
Mahindra
Inde
Accord cadre pour la création d’une société commune
Renault / Mahindra & Mahindra (51 % pour Mahindra
& Mahindra et 49 % pour Renault) qui produira et
vendra la Logan sur le marché indien en 2007
(capacité de 50 000 unités par an).
Renault/ Avtoframos
Russie
Accord de partenariat entre Renault et Claas. Claas
devient actionnaire majoritaire de Renault Agriculture. Claas détient 51 % du capital, Renault
conserve 49 %.
Accord avec la ville de Moscou pour la remise en
état de la société Avtoframos sur le site de Moskvitch et la production, à compter de mai 2005, de
la Logan. Objectif fixé à 60 000 unités/an.
2002
Renault/Renault Pars
Iran
Accord portant sur l’assemblage dès 2006 de la Mégane tricorps destinée au marché iranien. Objectif de
production : 15 000 unités par an.
Renault/SOFASA
Colombie
2004
Renault/Avtoframos
Russie
Renault/Dongfeng
Chine
Renault/Revoz
Slovénie
Renault porte à 76 % sa participation dans sa filiale
Avtoframos par rachat d’une partie du capital de la
Mairie de Moscou, qui détient le reste.
Projet d’accord pour la création d’une société commune Renault / Dongfeng Motor Company.
Renault rachète un tiers du capital de Revoz détenue
par des actionnaires slovènes pour détenir 100 % de
sa filiale slovène.
2001
Renault/CAT
France
Accord de cession de la compagnie d'affrètement
et de transports (CAT) par Renault à Albateam qui
devient le 1er groupe indépendant de logistique en
Europe.
Renault/Iveco
France
Accord de cession des 50 % de participation de
Renault dans Irisbus à Iveco en 2 étapes (janvier
2002 - décembre 2002).
Renault/PSA/CNAM
France
Acte constitutif du groupement d'intérêt économique "Souffleries Aérocoustiques Automobiles-S2A".
Le but est de créer un centre d'excellence pour
l'aérodynamique automobile en France. En 2003, 2
souffleries sont inaugurées à Saint-Cyr-l'Ecole.
Renault/Volvo
Suède
Cession de la branche véhicules industriels de
Renault à AB Volvo. Renault, principal actionnaire
de AB Volvo, détient 20 % du capital, actions et
droits de vote d'AB Volvo.
2003
Renault/Idro/Iran
Khodro et Saipa
Iran
Contrat cadre entre Renault et Idro portant sur la
création d'une société commune détenue à 51% par
Renault et à 49 % par la société commune AID.co. Le
projet prévoit la production et commercialisation de
Logan à partir de 2006. Volume prévu : 200 000 véhicules par an.
Renault/Somaca
Maroc
Signature d'un protocole d'accord entre Renault et
l'Etat marocain pour la reprise par Renault en deux
étapes de 38 % du capital de la SOMACA. D'ici 2005,
Renault prévoit d'investir 22 millions d'euro pour moderniser l'usine et préparer la fabrication de la Logan.
Renault/Dacia
Roumanie
Renault/Renault
Samsung Motors
Corée du Sud
Renault porte sa participation dans le capital de Dacia
de 51 % à 99 %. Objectif : produire 500 000 véhicules
sous la marque Dacia en 2010.
Accord pour le développement de synergies en matière de design entre le centre de design de Renault
Samsung Motors, le Technocentre et les centres de
design Renault à Paris et Barcelone
Renault, Toyota et Mitsui rachètent des parts détenues par le principal actionnaire de SOFASA SA et
portent leur participation respectivement à 60 %,
28 % et 12 % du capital. Assemblage en CKD
pour les véhicules Renault et Toyota. Commercialisation des modèles Renault.
2000
Renault/Samsung
Motors Inc
Corée du Sud
Renault(RST)/Benelli
Italie
Création de Renault Samsung Motors, suite à l'acquisition par Renault des actifs opérationnels de
Samsung Motors Inc.
Accord de partenariat technique et commercial
avec Benelli sur le développement et la commercialisation par Renault d’une gamme de deux
roues de 50 à 250 cm3. Échéance en mars 2005.
Source : Renault, CCFA
Réalisation
Aïcha LE GALES
Benjamin ARMENGAUD
Aurélie MULLER
Marie-Dominique RIEHL
Emilie SYSSAU
Maquette
Philippe BERAN
Publication trimestrielle
Comité des constructeurs français d’automobiles
Direction de la Communication
2 rue de Presbourg
75008 PARIS
http://www.ccfa.fr
Crédits photos : Médiathèques PSA Peugeot Citroën et Renault, Union européenne

Edition n°3

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