CR couleur ETUDE VILLAGES DE VACANCES
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CR couleur ETUDE VILLAGES DE VACANCES
Villages de vacances et résidences de tourisme en Béarn – Pays Basque Eléments d’analyse du marché Partie 2/3 : Villages de vacances Analyse de l’offre départementale 2005 Comité départemental du tourisme Béarn – Pays Basque BP 811 – 4 allées des Platanes 64108 Bayonne cedex 1 L’étude portant sur Les villages de vacances et les résidences de tourisme en Béarn Pays Basque se compose de 3 documents : 1. la fréquentation estivale 2. Villages de vacances : analyse de l’offre départementale 3. Résidences de tourisme : analyse de l’offre départementale Cette étude a été réalisée entre mai et septembre 2005 par le service étude et observatoire du Comité Départemental du Tourisme Béarn Pays Basque grâce à la collaboration d’Aurélie Amboise, étudiante en Master Marketing des services. 2 Préambule............................................................................................................................................................................................................................. 4 I. Parc des villages de vacances dans les Pyrénées Atlantiques............................................................................................................................. 6 II. Caractéristiques générales des villages de vacances des Pyrénées Atlantiques ......................................................................................... 7 A. Identification des villages de vacances interrogés ................................................................................................................................................7 B. Année de construction des villages de vacances interrogés ..............................................................................................................................8 C. La capacité d’accueil des villages interrogés ........................................................................................................................................................8 D. Durée d’ouverture..................................................................................................................................................................................................... 11 E. Aspects financiers et sociaux .................................................................................................................................................................................. 13 F. Activités proposées par les villages de vacances ............................................................................................................................................... 16 G. Les équipements et services proposés par les villages de vacances ............................................................................................................. 17 H. Taux d’occupation des structures .......................................................................................................................................................................... 19 I. Typologie de la clientèle.............................................................................................................................................................................................. 20 III. Eléments qualitatifs ............................................................................................................................................................................................... 21 A. 1. 2. 3. Tendances actuelles constatées............................................................................................................................................................................ 21 Evolutions récentes ............................................................................................................................................................................................... 21 Périodes à développer ........................................................................................................................................................................................ 21 Type de clientèle et de séjours à développer ................................................................................................................................................. 22 B. Partenariats ................................................................................................................................................................................................................ 23 C. Clientèle...................................................................................................................................................................................................................... 24 D. Concurrence.............................................................................................................................................................................................................. 26 E. 1. 2. 3. Stratégie marketing................................................................................................................................................................................................... 27 Distribution.............................................................................................................................................................................................................. 27 Communication .................................................................................................................................................................................................... 28 Objectifs et projets................................................................................................................................................................................................ 30 F. Problèmes rencontrés ............................................................................................................................................................................................... 31 G. Actions collectives envisageables et appui du CDT ........................................................................................................................................... 32 Synthèse .............................................................................................................................................................................................................................. 33 3 Préambule Les villages de vacances font partie des acteurs de l’hébergement touristique et de loisirs du secteur marchand. Ils appartiennent également à ce que l’on appelle le tourisme social. Ces structures sont apparues dès la fin des années 50 afin de proposer des « vacances pour tous ». Ces structures associatives appartenaient pour la plupart à des collectivités territoriales et étaient financées par de nombreux partenaires : caisses de retraite, comités d’entreprises, collectivités locales… Aujourd’hui les villages de vacances doivent faire face au défi de la modernisation de leur parc ; or, les prises en charge du financement de cette modernisation indispensable par les organismes fondateurs disparaissent progressivement. Les villages de vacances ont donc dû revoir leur stratégie afin de s’adapter au nouveau modèle économique. Il existe aujourd’hui des structures associatives mais également des structures de type commercial. Cette étude, mise en place suite à une réunion organisée par le CDT au mois de février 2005 et à laquelle ont assisté des techniciens du CDT ainsi que des professionnels responsables de résidences de tourisme et de villages de vacances, a deux principaux objectifs : Répondre à l’attente des responsables de résidences de tourisme et de villages de vacances de mieux se connaître et mieux se situer ; Pallier une carence de connaissance des marchés des résidences de tourisme et villages de vacances de la part du CDT. En effet, aucune étude n’avait jusque là été réalisée à ce sujet. De manière générale, il s’agit de mieux connaître ces acteurs du tourisme que sont les résidences de tourisme et les villages de vacances, à savoir leur mode de fonctionnement, leur stratégie, les problèmes rencontrés dans leur activité, leurs attentes… 4 Objectifs de l’étude : Plus globalement, il s’agit : D’obtenir des éléments aidant à la prise de décision en termes de marketing stratégique ; De définir les enjeux de développement des résidences de tourisme et des villages de vacances. D’alimenter la réflexion sur les axes de stratégie marketing du CDT sur les marchés de proximité, nationaux et européens. Lors de cette réunion, il a été décidé que le mode opératoire adopté serait un entretien en face à face avec les responsables des structures volontaires portant sur les thèmes suivants : nature juridique, mode de fonctionnement, emplois, aspects financiers, partenariats, communication, stratégie d’entreprise, attentes, problèmes soulevés… Les acteurs de l’étude : De nombreuses structures ont accepté de participer à l’étude, parmi lesquelles 22 résidences de tourisme et 13 villages de vacances (liste des structures participantes en annexe). Tout au long de l’étude, des parallèles seront faits afin de faire ressortir les ressemblances et les différences entre ces deux acteurs de l’hébergement touristique et de loisirs du secteur marchand. 5 I. Parc des villages de vacances dans les Pyrénées Atlantiques Un parc de 21 villages de vacances recensés sur le département, soit 6 113 lits Parc au 01/03/2004 Confort Grand Confort Total Côte Basque Nombre de Nombre de lits villages 1 096 4 2 037 5 3 133 9 Pays Basque intérieur Nombre de Nombre de lits villages 379 2 1 284 5 1 663 7 Béarn Nombre de lits Nombre de villages 1 317 1 317 5 5 Parmi ces villages, 13 ont été interrogés, soit près de 70% de la capacité d’accueil totale des villages de vacances des Pyrénées-Atlantiques (4 197 lits). 6 II. Caractéristiques générales des villages de vacances des Pyrénées Atlantiques A. Identification des villages de vacances interrogés Villages qui dépendent d'une chaîne et villages dits indépendants 7 6 5 4 3 2 1 0 Côte B as que P ay s B as que intérieur B éarn/M ontagne Nombre de villages de vacances Nombre de résidences S itu a tio n g é o g ra p h iq u e d e s v illa g e s d e v a c a n c e s in te rro g é s 12 10 8 6 4 2 0 Chaîne Statut Em p la ce m e n t g é o g ra p h iq u e Structure juridique des villages de vacances interrogés 1 2 SA 2 7 2 Répartition des villages de vacances interrogés en fonction de leur classement Association Loi 1901 1 Indépendant UES Confort Société en nom propre Grand confort Autre 11 7 B. Année de construction des villages de vacances interrogés Le graphique suivant montre les années de création des 11 Années An n ée d e créatio n d es villag es d e vacan ces villages vacances qui ont répondu à cette question (2 non réponses). Ce graphique nous montre que les villages de 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 vacances des Pyrénées Atlantiques se sont construits entre 1964 et 1990 et plus de la moitié ont été construits avant 1973, la moitié des villages ont donc plus de 30 ans d’existence. Le dernier construit a déjà 15 ans. A titre de comparaison, la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 V illa ge s de va ca nce s résidence de tourisme est un hébergement nettement plus récent, en effet 52% de son parc dans les Pyrénées Atlantiques a moins de 5 ans. C. La capacité d’accueil des villages interrogés Les villages de vacances des Pyrénées Atlantiques offrent de U n ité s d e lo g e m e n t e t c a p a c ité d 'a c c u e il d e s villa g e s d e va c a n c e s 16 (Pays Basque intérieur) à 210 unités de logement (Côte Basque) pour une capacité allant de 84 (Pays Basque 800 700 600 500 400 300 200 100 0 intérieur) à 800 lits (Côte Basque). La moyenne en termes de nombre d’unités de logement se situe à 81 ; et à 323 pour la moyenne en nombre de lits. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 V illa g e s d e v a c a n c e s N o m b re d 'u n ité s d e lo g e m e n t C a p a c ité d 'a c c u e il e n n o m b re d e lits 8 La capacité d’accueil moyenne par unité de logement est de 4,4 personnes (elle est de 4,1 en résidence de tourisme), avec un minimum de 2 personnes et un maximum de 8,3 personnes. Le minimum s’explique ici par le fait que le village de vacances Azureva Anglet ne propose que des chambres pour 2 personnes. Quant au maximum, il s’explique par le fait que les Chalets d’Iraty propose des unités d’hébergement avec une capacité d’accueil allant de 3 à 30 personnes. Ce graphique nous permet de constater la situation très hétérogène des villages de vacances des Pyrénées-Atlantiques. Il faut souligner aussi le fait que le département possède deux très gros villages, en termes de capacité d’accueil, le VVF Vacances « Lou Sarri » avec 600 lits et le VVF Vacances « La chambre d’Amour » avec 800 lits. Le premier se situe en Montagne, l’autre sur la Côte Basque. Sur ce graphique, hormis le village n°1, la situation des villages Unités de logement et capacité d'accueil des villages de vacances de la Côte Basque de vacances sur la Côte Basque apparaît beaucoup plus homogène avec un minimum de 270 lits, un maximum de 350 lits et une moyenne à 308 lits. La capacité d’accueil moyenne 800 700 600 500 400 300 200 100 0 par unité de logement est de 4 personnes (elle est de 5 en résidence de tourisme). A titre de comparaison, la moitié des résidences de tourisme de la Côte offrent une capacité d’accueil de 400 lits et plus. 1 2 3 4 5 Villages de vacances Nombre d'unités de logement Capacité d'accueil en nombre de lits 9 Unités de logement et capacité d'accueil des villages de vacances du Pays Basque intérieur, Béarn et Montagne 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Sur ce graphique, nous avons regroupé le Béarn et la Montagne avec le Pays Basque intérieur car nous ne disposions pas de données suffisantes pour traiter séparément la zone Béarn/Montagne. Sur ce second graphique, même le village n°8 mis à part, la situation apparaît plus hétérogène que sur la Côte Basque avec un minimum de 84 lits, un maximum de 348 lits et une moyenne à 224 lits. La capacité 1 2 3 4 5 6 7 8 Villages de vacances Nombre d'unités de logement Capacité d'accueil en nombre de lits d’accueil moyenne par unité de logement est de 5 personnes (elle n’est que de 2,8 en résidence de tourisme). En résumé, une capacité d’accueil plus importante sur la Côte Basque mais une capacité d’accueil moyenne par unité d’hébergement de 4 personnes contre 5 dans le reste du département. 10 D. Durée d’ouverture Nombre de villages Répartition des 13 villages de vacances en fonction de leur durée d'ouverture 7 6 5 4 3 2 1 0 3 mois De 3 à 6 mois De 6 à 9 mois De 9 à 12 mois Durée d'ouverture Comparaison des durées d’ouverture en nombre de mois résidences de tourisme / villages de vacances : Résidences de tourisme Moyenne Minimum Maximum Villages de vacances Moyenne Minimum Maximum Département 10,6 4,5 12 8,2 3 12 Côte Basque 10,7 4,5 12 9,4 7 12 Pays Basque intérieur et Béarn 10,2 5,5 12 7,4 3 12 D’après ce tableau, on constate que les résidences de tourisme ont des durées d’ouverture beaucoup plus longues que les villages de vacances, avec une moyenne de 10,6 mois contre 8,2 mois. 11 Pour les résidences de tourisme, la localisation dans le département ne semble pas avoir d’incidence sur la durée d’ouverture, puisque la moyenne reste sensiblement la même. Par contre, pour les villages de vacances, il semblerait que les villages de vacances situés sur la Côte Basque bénéficient d’une période d’ouverture plus large que les villages situés à l’intérieur des terres. Si l’on observe la dispersion des durées d’ouverture ci dessous, on note que les résidences de tourisme présentent une situation beaucoup plus homogène que les villages de vacances. Graphique de dispersion 14 12 10 8 6 4 2 0 0 5 10 15 Résidences de tourism e 20 25 Durée d'ouverture en mois Durée d'ouverture en mois Graphique de dispersion 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Villages de vacances 12 E. Aspects financiers et sociaux Aspects financiers : 8 villages ont répondu aux questions financières, ce qui va nous permettre de vous fournir quelques estimations. Les moyennes suivantes tiennent compte : des formules proposées par le village, du nombre de mois d’ouverture sur l’année. - Dans les villages qui proposent la formule location uniquement, le CA mensuel généré par lit est de 307 . - Dans les villages qui proposent les 3 formules (location, PC et DP), le CA mensuel généré par lit est de 439 . - Dans les villages proposant uniquement la formule PC et DP, le CA mensuel généré par lit est de 831 . Ces chiffres ont donc été obtenus en divisant le CA 2004 annuel par le nombre de lits du village et par le nombre de mois d’ouverture du village. On estime donc qu’en 2004, le parc des 21 villages de vacances recensés dans le département a généré un CA de 24 à 28 millions d’euros. 13 Aspects sociaux : Les 13 villages interrogés emploient un total de 433 Nombre de contrats Aspects sociaux personnes, dont 88 CDI et 345 CDD. Le graphique nous montre une situation très hétérogène des villages de 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 vacances au niveau du nombre de contrats. Cela s’explique en partie par la disparité de capacité des villages de vacances interrogés, allant d’une centaine de lits à 800 lits, mais le graphique suivant montre que ce n’est pas l’unique explication. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Villages de vacances Nombre de CDI Nombre de CDD 11 12 13 On le verra plus tard, les villages de vacances tout comme les résidences de tourisme soulèvent le problème lié aux ressources humaines et à la difficulté de rencontrer du personnel motivé et répondant aux attentes des gestionnaires. Les deux acteurs ont souvent recours à l’intérim dans le cadre « d’extras » lors des départs et des arrivées des vacanciers par exemple. 14 Ce graphique montre qu’il n’existe pas de relation Activités proposées par les villages de vacances VTT Visites touristiques Tournois sportifs Soirées intergénérations (jeux de société, loto…) Soirées (spectacles, danse et chant traditionnels…) Ski Randonnées Club pré-ado Club enfants Club Ado Balades Activités sportives Activités de remise en forme (aquagym, gym…) 15% 8% proportionnelle entre la capacité d’hébergement et le nombre de contrats au total (CDD et CDI). Le nombre de 46% 54% 46% 62% 46% 54% 46% 46% 38% contrats est directement dépendant de la stratégie adoptée par le village de vacances. En effet, le nombre de contrats nécessaires pour faire fonctionner un village 77% 77% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (personnel d’entretien, accueil, cuisines…) est proportionnel à la capacité d’accueil ; par contre, la diversité des animations et des activités proposées influe sur le nombre de contrats. Plus le village est dynamique et propose nombre d’activités et d’animations et plus le nombre de contrats sera important. %des villages exercant ces activités L’exemple du VVF Vacances « Lou Sarri » de Gourette (village n°11 sur le graphique) en est une parfaite illustration ; il s’agit d’un village club, qui propose donc beaucoup d’animations et d’activités, et il détient le plus grand nombre de contrats (avec un pic en hiver de 70 CDD environ). Autre exemple, le village de vacances Azureva à Anglet (village n°12 sur le graphique), qui a une capacité d’hébergement moyenne (270 lits), atteint un total de 40 CDD en été pour couvrir ses animations et activités. A l’inverse, les villages de vacances Vacanciel en formule « liberté » (village n°9 sur le graphique) ont un fonctionnement plus proche du fonctionnement hôtelier que du village club ; les activités et animations sont limitées, ils ont donc moins de personnel d’animation. 15 F. Activités proposées par les villages de vacances Nombre de langues utilisées à l'écrit par les villages de vacances La plupart des villages de vacances proposent des clubs enfants (10 sur les 13 interrogés), c’est en partie ce qui fait leur succès et qui explique leur singularité par rapport 1 aux autres hébergements touristiques. Ils proposent également beaucoup d’animations telles 3 que des soirées (spectacles) à 62%. Les activités sportives et de remise en forme se développent de plus 9 en plus ainsi que des activités « nature » (balades et randonnées à 46%, essentiellement à l’intérieur des Uniquement le français Une langue Trois langues terres). Les visites touristiques sont également très présentes, surtout dans le cadre d’accueil de groupes. Le ski est une activité proposée dans chaque village de vacances de montagne : le ski de fond aux chalets d’Iraty et le ski de fond et de piste au VVF Vacances « Lou Sarri » de Gourette. Les villages de vacances restent donc fidèle à leur tradition d’hébergement à destination des familles mais développent aussi de nouvelles activités en vue de toucher de nouvelles cibles telles que les groupes, les jeunes, les seniors… A noter que les résidences de tourisme, qui, à la base, ne proposaient pas ou peu d’activités et d’animations, tendent de plus en plus à répondre à le demande des clients en termes de clubs enfants ou d’activités sportives par exemple ; cette tendance, si l’on en juge les résultats de l’étude de la demande, devrait se développer au sein des résidences de tourisme. 16 G. Les équipements et services proposés par les villages de vacances Les villages de vacances ont pour caractéristique d’être bien équipés, en particulier au niveau de l’équipement Equipements des villages de vacances sportif et de loisirs. Cependant, on constate que, parmi les 6 Terrains de volley, badmington, basket Terrains de pétanque Sauna Salon TV Salles de séminaires Salle remise en forme Restaurant Mini golf Fronton Tennis Bibliothèque Aire de jeux pour enfants Piscine 9 1 2 3 ou plusieurs piscines (46%). Comparativement, les résidences 8 2 2 6 3 0 13 villages interrogés, seuls 6 d’entre eux sont équipés d’une 9 2 de tourisme sont davantage équipées en piscine. Il est vrai que c’est un critère de choix important de la part des 9 vacanciers ; l’étude sur la demande qui a été menée le 6 4 6 8 Nombre de villages équipés 10 confirme car les attentes des vacanciers concernent souvent les piscines quand il n’y en avait pas dans le village en question. Mais il est à noter que la construction d’une Nombre de citations Services proposés dans les résidences de tourisme interrogées 12 10 piscine fait partie des projets imminents ou à l’étude dans les villages de vacances concernés. Les responsables des établissements, parfaitement conscients de ce manque, considèrent que la construction d’une piscine est un plus pouvant 8 6 4 contribuer à l’amélioration de leurs taux d’occupation. L’activité « remise en forme » semble être également en plein essor, surtout dans les villages clubs, et 2 0 les villages sont de plus en plus à vouloir s’équiper d’une Baby sitting Blanchisserie, buanderie Boulangerie Bar Petit déjeuner salle de remise en forme. Services 17 Par ailleurs, rares sont les villages de vacances ne proposant que la formule location. La majorité des villages de vacances proposent également les formules « pension complète » et « demi pension », ce qui explique que 8 structures sur les 13 soient équipées d’un restaurant. La proportion est nettement moindre parmi les résidences de tourisme. Enfin, seuls 3 villages sur 13 sont équipés d’une ou plusieurs salles de séminaires, destinées à toucher la clientèle affaires. Les villages restants ne disposent pas de structures réelles mais peuvent proposer pour certains d’entre eux et si l’occasion se présente, des salles de spectacle par exemple qu’il est possible d’aménager en salle de séminaire. Pour accueillir la clientèle affaires, il y a encore de gros efforts à faire en termes d’équipement au niveau des villages de vacances (en retard par rapport aux résidences de tourisme). Au niveau des services, les villages de vacances en proposent très peu : il s’agit essentiellement de mini-clubs, de location de matériel sportif, de baby-sitting ou de blanchisserie. 18 H. Taux d’occupation des structures Ces taux d’occupation ont été évalués sur la base des taux 2004 communiqués par les gestionnaires des établissements. Certains écarts sont notables entre le taux d’occupation le plus faible et le plus élevé, et cela s’explique par la diversité des structures ayant des capacités d’hébergement très différentes comme nous l’avons vu précédemment ; un village ou une résidence de faible capacité d’accueil sera beaucoup plus vite complet. Il s’agit ici de donner un ordre d’idée des taux d’occupation des différentes structures du département afin d’en observer l’hétérogénéité. Les taux d’occupation moyens, publiés par le CDT dans son bilan touristique de l’année 2004 (n°6), sont de 73% pour les résidences de tourisme et de 74% pour les villages de vacances (et maisons familiales), sur la saison mai-septembre 2004. Taux d' occupation Résidences de Villages de tourisme vacances Janvier TO moyen 42% Février TO moyen 34% Mars TO moyen 52% Avril TO moyen 63% 65% Mai TO moyen 67% 70% Juin TO moyen 74% 73% Juillet TO moyen 90% 95% Août TO moyen 98% 99% Septembre TO moyen 89% 84% TO moyen 58% 68% Novembre TO moyen 47% Décembre TO moyen 37% Octobre 19 I. Typologie de la clientèle (comparaison villages de vacances et résidences de tourisme) Le tableau ci-dessous indique le pourcentage des villages de vacances et résidences de tourisme interrogés qui reçoivent des clientèles individuelles, groupes ou affaires. Clientèle individuelle Clientèle Groupes Loisirs Clientèle Affaires D’après ce tableau, on constate que tous les villages de vacances et résidences de Villages de vacances Résidences de tourisme 100% 100% Par ailleurs, on note que 93% des villages de vacances reçoivent des groupes contre 93% 53% seulement 53% des résidences de tourisme ; cela peut s’expliquer en partie par le fait tourisme interrogés reçoivent de la clientèle individuelle. que les villages de vacances disposent des structures d’accueil nécessaires à l’accueil 46% 73% des groupes, ce qui est moins le cas chez les résidences de tourisme. De plus, la clientèle groupes n’était pas, jusque là, une cible principale des résidences de tourisme. Enfin, pour ce qui est de la clientèle affaires, les résidences de tourismes sont plus en avance que les villages de vacances, avec 73% d’entre elles qui accueillent des clients « affaires », que ce soit en séminaire, journée d’étude ou incentive. En effet, pour l’une des résidences de tourisme interrogées, la clientèle affaires représente 60% de sa clientèle. Les villages de vacances se sont tournés plus tardivement vers cette cible entre autres par manque de structure (salles de séminaires…) et parce que ce n’était pas la « vocation » des villages de vacances. Mais les villages de vacances, à l’instar des résidences de tourisme, touchent de nouvelles cibles. Parmi la clientèle individuelle, que ce soit en résidence de tourisme ou en village de vacances, on trouve une clientèle familiale pour les mois de Juillet et Août et une clientèle de retraités majoritairement sur les ailes de saison. Concernant les groupes loisirs, il s’agit essentiellement de groupes de retraités et de sportifs. 20 III. Eléments qualitatifs A. Tendances actuelles constatées 1. Evolutions récentes Les tendances actuelles constatées sont globalement celles observées à l’échelle du tourisme français, à savoir : La multiplication des courts séjours Les réservations de dernière minute Le rétrécissement de la très haute saison : du 15 Juillet au 15 Août, avec toutefois davantage de difficulté à remplir les 15 premiers jours de Juillet que les 15 derniers d’Août Le recours aux offres promotionnelles et à la baisse des tarifs début Juillet La diminution de la durée moyenne de séjour en été : 7 jours semble être la moyenne. L’augmentation du niveau d’exigence en termes de qualité de service et d’hébergement de la part des clients Les clients partent moins longtemps l’été mais plusieurs fois dans l’année La baisse de pouvoir d’achat, d’où l’attrait pour les offres packagées avec lesquelles on n’a pas de « mauvaise surprise » au niveau du budget vacances. 2. Périodes à développer Les périodes à développer citées par les répondants concernent toutes bien évidemment les périodes d’activité creuses mais dépendent de la stratégie des villages de vacances. En effet, certains souhaitent améliorer leur taux d’occupation sur certaines périodes de l’année alors que d’autres souhaitent élargir leur période d’ouverture sur l’année : ouvrir un peu plus tôt et fermer un peu plus tard. Cependant, se pose le problème des sites et attractions touristiques du département qui ne sont pas ouverts toute l’année, or quel intérêt pour les touristes de venir dans le département à une période où la plupart des sites sont fermés ? Il faudrait ici obtenir la cohésion de tous les acteurs car les uns ne fonctionnent pas sans les autres. 21 Parmi les périodes à développer qui ont été citées, on trouve : - Début Juillet (15 premiers jours) - Les mois de novembre à mars 3. Type de clientèle et de séjours à développer Concernant les types de clientèle et de séjours à développer, les réponses convergent davantage que pour les périodes. Il s’agit essentiellement de développer la clientèle groupe loisirs ainsi que, pour ceux qui ont les structures adéquates, la clientèle affaires (incentives, séminaires et journées d’étude). En effet, comme les villages de vacances sont beaucoup plus anciens que les résidences de tourisme, ils n’étaient pas ou peu équipés en vue de toucher une clientèle affaires. Par contre, les villages de vacances sont beaucoup plus à même de toucher la clientèle groupes grâce à ses infrastructures telles la restauration. Ces deux types de clientèles sont en effet idéaux pour développer le « hors saison » et améliorer les taux d’occupation sur ces périodes. Par ailleurs, les classes de découverte n’ont été que rarement citées, non par manque d’intérêt pour cette cible mais par manque de structure ou par contrainte réglementaire. En effet, les normes fixées par l’Education Nationale deviennent tellement draconiennes et contraignantes que d’une part, cela décourage les enseignants de partir et d’autre part, cela représenterait beaucoup d’investissements de la part des villages de vacances pour répondre à toutes les nouvelles normes. Les classes de découverte sont davantage développées dans les villages de vacances des Pyrénées dans le cadre de classes de neige. Au niveau du type de séjour, il s’agit clairement de développer les courts séjours pour la clientèle de proximité (en priorité) en les attirant entre autres avec des minis séjours en thalasso ou encore en stage de golf. En seconde position viennent les séjours à thème et séjours packagés, qu’ils soient courts (moins de 4 jours) ou longs (plus de 4 jours). Les thèmes cités sont nombreux et dépendent en grande partie de l’environnement proche du village de vacances. Sur la Côte, les thèmes cités sont la thalassothérapie, le golf, le surf, la remise en forme, la découverte du Pays Basque… A l’intérieur du Pays Basque et en Montagne, les thèmes tournent autour de la randonnée, du cyclotourisme, de l’équitation, de la gastronomie, de la découverte du Pays Basque… 22 B. Partenariats Les villages de vacances ont très peu développé de partenariats au sens strict du terme. Pour la plupart, ils travaillent avec de nombreux acteurs et prestataires mais de façon tacite, sous la forme d’échange d’informations ou d’échange de bons procédés. Beaucoup travaillent avec les offices de tourisme : les villages de vacances figurent dans les guides d’hébergement édités par les Offices de Tourisme, certains sont commercialisés par les Offices de Tourisme lorsque ceux-ci sont équipés d’outils de commercialisation et certains travaillent en direct, c' est-à-dire qu’ils communiquent leurs disponibilités aux offices qui se chargent de leur envoyer des clients. Les villages de vacances communiquent avec d’autres villages de vacances, souvent ceux appartenant à une même chaîne (Vacanciel, VVF Vacances) ou encore ceux faisant partie d’un rapprochement (Val et VVF Villages). Les relations notables sont principalement les prestataires d’activité (parmi lesquels le rafting, le surf, les pirogues hawaïennes, le golf, la thalassothérapie), les restaurants et les sites et musées. Ces relations permettent aux villages vacances d’une part d’élargir leur palette d’activités à proposer au client afin de le satisfaire au mieux avec souvent des tarifs préférentiels et, d’autre part, de travailler avec eux dans le cadre de montage de produits. A souligner également le lien qui unit les villages de vacances aux mairies quand celles-ci en sont propriétaires. Les villages de vacances sont pour la plupart affiliées à l’UNAT et Loisirs de France, ce qui leur permet d’avoir des informations régulières sur le marché des villages de vacances. 23 C. Clientèle Fréquentation et provenance des clients : Au niveau de la fréquentation des villages de vacances, la proportion des étrangers reste faible (6% de leur clientèle), voire même inférieure à la moyenne du département, tout hébergement confondu (10%). La proportion des étrangers est plus élevée dans les résidences de tourisme que dans les villages de vacances. Cela est essentiellement dû au fait que les résidences de tourisme ont davantage développé une stratégie commerciale à l’étranger, par le biais de tour-opérateurs par exemple. Les villages de vacances ont plus tendance à se suffire de la clientèle nationale. Cela dit, c’est en train d’évoluer et la recherche de nouveaux bassins de clientèle, tels que les clients étrangers, fait partie des projets à venir de nombreuses chaînes de villages de vacances. Ceux qui s’en sortent le mieux au niveau de la clientèle étrangère sont ceux qui travaillent avec des tour-opérateurs et qui sont visiblement présents sur Internet. Le principal frein reste les langues ; en effet, au niveau de la communication, rares sont les villages de vacances qui utilisent une autre langue que le français à l’écrit et leur stratégie de développement de la clientèle étrangère n’en est qu’à ses balbutiements. Fréquentation nationale : Les 4 principaux bassins émetteurs de clientèle nationale, d’après les responsables des villages de vacances interrogés, sont les suivants : 1 Paris IDF 2 Bretagne 3 Proximité (Bordeaux, Toulouse…) 4 Grand Ouest (Vendée, Charente…) Suivent les régions PACA et l’Est de la France. 24 Fréquentation étrangère : Les 4 principaux pays émetteurs de clientèle étrangère, d’après les responsables des villages de vacances interrogés, sont les suivants : 1 Espagne 2 Royaume Uni 3 Belgique 4 Suisse Comparaison avec les résidences de tourisme : Villages de vacances Résidences de tourisme Clientèle nationale 1 Paris IDF Paris IDF Clientèle nationale 2 Bretagne Proximité (Bordeaux, Toulouse…) Clientèle nationale 3 Proximité (Bordeaux, Toulouse…) Grand Ouest (Vendée, Charente…) Clientèle nationale 4 Grand Ouest (Vendée, Charente…) Nord Clientèle étrangère 1 Espagne Royaume Uni Clientèle étrangère 2 Royaume Uni Espagne Clientèle étrangère 3 Belgique Allemagne Clientèle étrangère 4 Suisse Pays-Bas 25 Langues parlées : Langues étrangères parlées dans les villages de vacances interrogés 0% 8% 15% 38% 39% 0 langues étrangères parlées 1 langue étrangère parlée 2 langues étrangères parlées 3 langues étrangères parlées % des structures pratiquant ces langues Nombres de langues étrangères parlées par structure parmi les villages interrogés 100 85% 85% 80 60 40 15% 20 23% 0 Anglais 4 langues étrangères parlées Espagnol Allemand Basque Langues étrangères parlées 77% des villages interrogés parlent au moins deux langues étrangères (contre la totalité chez les résidences de tourisme) ; à noter qu’il s’agit très souvent de l’anglais et de l’espagnol. D. Concurrence Parmi les structures d’hébergements considérées comme concurrentes par les villages de vacances, les plus souvent citées sont les autres villages de vacances de même nature et les mobiles homes en camping (offrent animations et activités). Les résidences de tourisme sont rarement jugées comme concurrents des villages de vacances, les gestionnaires de ces derniers jugeant leurs produits radicalement différents pour la plupart. Mais il faut admettre que les villages de type Vacanciel en formule liberté ont un fonctionnement qui se rapproche de l’hôtellerie ou de la résidence de tourisme (prestations hôtelières, services à la carte). Parallèlement, certaines résidences de tourisme proposent des clubs enfants (à l’image des villages de vacances) et tendent à faire disparaître les services à la carte payants pour les inclure dans le forfait de la location. 26 Nous pouvons aujourd’hui penser que la tendance est clairement à l’hybridation et que les différences entre les 2 acteurs semblent s’amenuiser. « Le village de vacances aujourd’hui, constatant que ses animations ininterrompues pouvaient lasser, propose ici de l’hébergement sec, ailleurs du service hôtelier. Quant aux résidences de tourisme, plus récentes sur le marché, elles n’ont pas manqué déjà de se diversifier prudemment par une offre discrète d’animations et de services hôteliers à la carte et payants. Le principal motif de ces hybridations est de fidéliser une clientèle qui se montre tentée d’aller voir ailleurs » (tiré de « l’hébergement touristique à l’ère des hybrides », juin 2001, Cahiers Espaces). Concernant les destinations considérées comme concurrentes : 1ère destination citée : la Côte d’Azur (pour son climat et sa belle arrière saison) 2ème destination citée : les Pyrénées Orientales (proposent également la mer, la montagne, la proximité de l’Espagne) A souligner que les villages de vacances situés en montagne ont cité comme destination concurrente les autres stations de ski et les Alpes. E. Stratégie marketing Les villages de vacances et les résidences de tourisme ont une stratégie marketing très similaire, basée sur une stratégie multicanal. 1. Distribution Parmi les villages de vacances qui dépendent d’une chaîne (parmi lesquels Vacanciel, VVF Vacances, Azureva…), la stratégie de distribution est une stratégie multicanal, c' est-à-dire qu’ils utilisent tous les canaux possibles pour atteindre le client. Les canaux de distribution utilisés sont les suivants : - Catalogue - Site Internet avec ou sans réservation en ligne - Call center et téléphone 27 - Envoi de mailings - TO, en particulier pour atteindre la clientèle étrangère - Comités d’entreprises Il faut savoir que tous n’ont pas encore d’outil de réservation en ligne mais que ces villages seront équipés d’ici peu. Ceux qui en sont équipés n’en sont qu’aux balbutiements de ce canal comme outil de commercialisation et de réservation en ligne ; cependant, les gestionnaires s’accordent tous pour dire que c’est un canal d’avenir très prometteur pour leur activité. Les résidences de tourisme sont plus en avance et ont davantage anticipé sur ce canal. Parmi les indépendants, les canaux privilégiés pour diffuser leur offre sont : - Site Internet - Insertion dans des guides - OT - Comités d’entreprise - Téléphone 2. Communication Les outils de communication pour les chaînes sont les suivants : - Catalogue - Brochures/plaquettes - Site Internet - Salons au niveau national - Insertion dans des guides d’hébergements - Encarts presse (nationale ou locale, magazines spécialisés) 28 Les outils de communication des « indépendants » sont les suivants : - Brochures - Site Internet - Insertion dans des guides d’hébergement, dont ceux des OT - Encarts dans la presse locale et la presse spécialisée quand les activités s’y prêtent (ex : pêche, randonnée, voile…) Les villages de vacances du Pays Basque intérieur communiquent essentiellement sur l’image « Pays Basque » mais aussi sur l’image « Pyrénées » et « thermalisme ». Pour ce qui est des résidences situées sur la Côte ou à proximité, elles communiquent sur plusieurs images : en premier lieu sur l’image « Pays Basque », puis sur l’image « station » s’il s’agit de Biarritz, St Jean de Luz, Hendaye…et enfin sur l’image « Côte Basque ». Enfin, pour les villages de vacances de montagne, ils privilégient l’image « Pyrénées » et l’image « station » (Gourette, Iraty…) Langues écrites : Nombre de langues utilisées à l'écrit par les villages de vacances Sur 13 structures interrogées, 9 d’entre elles n’utilisent que le français pour leurs documents de communication (contre 5 sur 22 pour les résidences de tourisme). Cela constitue un véritable frein au développement de la clientèle étrangère. 1 3 9 Uniquement le français Une langue Trois langues 29 3. Objectifs et projets Tous les villages de vacances convergent vers les mêmes objectifs: améliorer les taux d’occupation, étendre la période d’ouverture (pour certains), toucher de nouvelles cibles. Pour ce qui est des projets en vue d’atteindre ses différents objectifs, ils s’inscrivent dans la stratégie expliquée plus haut (périodes et types de clientèles à développer). Certains villages de vacances veulent aussi développer de nouveaux produits ou de nouvelles formules afin de séduire de nouveaux clients (séjours à thème, séjours packagés…) Parmi les principaux projets d’ordre matériel s’inscrivent la rénovation des bâtiments pour arriver à un site totalement rénové (problème du vieillissement du parc des villages de vacances) et la construction d’équipements de type piscines, espaces de remise en forme… A noter que, si les villages du Pays Basque et du bord de mer veulent développer le hors saison, les villages de montagne qui eux, font le plein en hiver, souhaitent développer la période estivale en revitalisant leur environnement proche qui possède un potentiel inexploité (activités, évènementiel…). A titre d’exemple, cette année, le passage du Tour de France dans les Pyrénées a attiré beaucoup de monde dans les villages de vacances environnants. 30 F. Problèmes rencontrés Problèmes rencontrés par les villages de vacances interrogés Les problèmes rencontrés se situent sans conteste au niveau des ressources humaines. Qu’il s’agisse des villages de Nombre de citations vacances ou bien des résidences de tourisme, c’est le 10 premier problème qui ressort. Il réside dans le fait de recruter 8 du personnel motivé et « qui tient la route », c' est-à-dire 6 capable de s’adapter aux horaires de travail de l’hôtellerie. 4 Vient ensuite le volume d’activité et sa répartition sur l’année. 2 En effet, même si l’effet de saisonnalité peut être diminué 0 Commercialisation Réglementation Volume d'activité et répartition Ressources Humaines Problèmes rencontrés grâce aux courts séjours qui se multiplient tout au long de l’année, la saisonnalité est toujours un problème pour les gestionnaires de ces structures. La réglementation est un souci pour certains, essentiellement ceux qui souhaiteraient développer une clientèle de classes de découverte pour les raisons citées précédemment. D’autre part, la réglementation entraîne des dépenses supplémentaires à l’instar de l’achat des clôtures sécurisant les piscines cette année. Pour les petites structures indépendantes qui ne disposent pas de gros moyens, la communication et la commercialisation constituent un réel souci par manque de moyens essentiellement et manque de temps par ailleurs. Les gestionnaires doivent tout gérer eux même et parent donc au plus pressé ; tout ce qui relève du domaine commercial et marketing est souvent relégué au second plan par manque de temps. Ils n’ont par exemple pas le temps de se constituer une base de données clientèle et encore moins le temps de l’exploiter. 31 G. Actions collectives envisageables et appui du CDT La plupart des villages de vacances interrogés ont émis le souhait de se rencontrer et de se connaître afin d’envisager des actions possibles ensemble. Cependant, certaines réserves sont émises par ceux qui se sentent « différents » des autres que ce soit par un isolement géographique ou par un produit jugé différent des autres par les gestionnaires. Malgré cela, l’adage « l’Union fait la force » semble être compris par les gestionnaires. Ils aimeraient donc se connaître, échanger, et travailler ensemble dans le but de promouvoir le tourisme dans les Pyrénées Atlantiques. Le CDT apparaît aux yeux de tous comme le seul acteur capable de fédérer les acteurs des villages de vacances par le biais de réunions et de tables rondes. Ils souhaiteraient également un appui du CDT en termes de communication et de commercialisation. De plus, en l’absence d’une entité représentative locale, il a été émis l’idée que le CDT soit un interlocuteur privilégié des villages de vacances. 32 Synthèse Au niveau quantitatif : Les villages de vacances dans les Pyrénées Atlantiques : Un parc de 21 villages de vacances recensés sur le département, soit 6 113 lits Un chiffre d’affaires 2004 estimé entre 24 et 28 millions d’euros. Environ 700 emplois générés dans les Pyrénées Atlantiques, 80% de CDD et 20% de CDI 13 villages représentatifs interrogés, soit plus de 70% du parc. A l’image du parc national, un parc vieillissant en cours de rénovation et de modernisation Beaucoup plus de villages qui fonctionnent en chaîne (VVF Vacances, VVF Villages/Val, Vacanciel, Renouveau, VTF…) que d’indépendants. Des villages à structure associative mais aussi à structure commerciale aujourd’hui 2 villages clubs de forte capacité d’hébergement sur le département, un sur la Côte et l’autre dans les Pyrénées : le VVF Villages « La chambre d’Amour » à Anglet et le VVF Village « Lou Sarri » à Gourette, 1 400 lits à eux deux, soit 23% des lits en village de vacances du département Une réelle volonté d’élargir les durées d’ouverture des villages sur l’année, seuls 3 des 13 villages interrogés sont ouverts toute l’année. Taux d’occupation moyen sur la saison mai septembre 2004 de 74% (comprend aussi les maisons familiales) Clientèle majoritairement familiale et groupes loisirs. 33 Au niveau qualitatif : Evolution rapide des tendances de consommation des touristes : travailler sur les types de clientèle et de séjour à développer Partenariats : pas de stratégie clairement établie, souvent sous forme tacite avec des prestataires d’activités Clientèle nationale à 94% véritable stratégie à développer pour attirer la clientèle étrangère (langues à l’écrit = point faible). Stratégie marketing : stratégie de vente multicanal, à l’image de nombreuses entreprises de services. Principaux problèmes rencontrés : ressources humaines, volume d’activité et répartition sur l’année, réglementation, communication et commercialisation. 34