TV connectée

Television & Video OTT
TV connectée
Qui seront les gagnants ?
M15257MRF – Juin 2015

Ce document fait partie de notre thématique "Television & Video OTT", qui inclut pour 2015 :
- une base de données au format Excel, mise à jour semestriellement
- un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint, mis à jour semestriellement
- quatre rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint
- Un accès privilégié à nos experts "Media"
Auteur : Jacques BAJON, Directeur de l’Unité "Médias & Contenus numériques"
À l'IDATE depuis novembre 2000, Jacques intervient comme Directeur d'études sur les sujets
"Distribution vidéo". Ses missions s'orientent principalement vers des études sectorielles et
stratégiques dans le domaine de la télévision/vidéo et de ses modes de distribution, from broadcast
to telecoms/IP. Il suit tout particulièrement les nouveaux ecosystèmes de distribution de la vidéo.
Auparavant, il a été auteur free-lance chez EUROSTAF, groupe pour lequel il a réalisé des études
de marché et des analyses de groupes dans les secteurs des médias et des télécommunications. Il
a également été analyste marchés chez Ericsson. Jacques est titulaire d’un DEA d'économie
internationale (Université Paris X Nanterre), ainsi que d'un Master Management de l'innovation.
[email protected]
Contributeur
Antoine Klifa, Consultant
À propos de l’IDATE et du DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées, comme une référence dans le
suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.
Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l’économie numérique, l’Institut a engagé
sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités :
 IDATE Research, un catalogue de publications
 IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil
 DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique.
Contactez-nous pour plus d'informations sur nos études
Isabel Jimenez
P: +33 (0)467 144 404 - F: +33 (0)467 144 400 - [email protected]
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accord écrit préalable de l'IDATE.
IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l’IDATE.
TV connectée : qui seront les gagnants ?
Sommaire
1.
Executive Summary ........................................................................................................ 6
2.
Méthodologie & définitions ............................................................................................ 9
2.1.
Méthodologie générale de l'IDATE.................................................................................................................. 9
2.2.
Méthodologie spécifique à l'étude ................................................................................................................ 10
2.3.
Définition ......................................................................................................................................................... 10
3.
Structure du marché & facteurs clés ........................................................................... 11
3.1.
Le marché de la TV connectée ...................................................................................................................... 11
3.1.1. Présentation du marché ................................................................................................................................... 12
3.1.2. Le segment des terminaux personnels............................................................................................................. 17
3.1.3. L’écosystème de télévision connectée ............................................................................................................. 19
3.2.
Technologies clés .......................................................................................................................................... 25
4.
Organisation & stratégie industrielle ........................................................................... 27
4.1.
Les acteurs de l’EGP...................................................................................................................................... 27
4.1.1. Fabricants de téléviseurs ................................................................................................................................. 27
4.1.2. Fabricants de terminaux intermédiaires ........................................................................................................... 31
4.2.
Les acteurs du monde TV .............................................................................................................................. 36
4.2.1. Producteurs de contenus et éditeurs de services ............................................................................................. 36
4.2.2. Opérateurs de réseaux et de bouquets TV ...................................................................................................... 40
4.3.
Les acteurs Internet ....................................................................................................................................... 44
4.3.1. Géants du secteur Internet ............................................................................................................................... 44
4.3.2. Services de vidéo à la demande "pure-players" OTT ....................................................................................... 48
4.4.
Chaîne de distribution ................................................................................................................................... 51
4.5.
Analyse stratégique ....................................................................................................................................... 52
4.5.1. Les acteurs du monde TV ................................................................................................................................ 52
4.5.2. Les acteurs de de l’EGP ................................................................................................................................... 53
4.5.3. Les acteurs Internet.......................................................................................................................................... 54
5.
Scénarios TV connectée à 2025 ................................................................................... 56
5.1.
Deux facteurs de rupture du marché à 2025 sont privilégiés ..................................................................... 56
5.1.1. L’évolution de l’investissement dans les réseaux & infrastructures IP.............................................................. 56
5.1.2. L’évolution des usages de consommation vers plus de personnalisation ........................................................ 57
5.2.
Définition et qualification de trois scénarios à 2025 ................................................................................... 57
5.3.
Impacts des trois scénarios de TV connectée ............................................................................................. 58
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TV connectée : qui seront les gagnants ?
Tables & Figures
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4:
Table 5:
Table 6:
Présence de services vidéo sur différents terminaux de télévision connectée ........................................ 20
Analyse SWOT des acteurs du monde TV dans l’environnement TV connectée .................................... 53
Analyse SWOT des acteurs EGP dans l’environnement TV connecté .................................................... 54
Analyse SWOT des acteurs Internet dans l’environnement TV connecté ................................................ 55
Conditions de réalisation des trois scénarios ........................................................................................... 58
Hypothèses des projections d'usages et du marché vidéo OTT à l'horizon 2025 .................................... 58
***
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12 :
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Figure 22 :
Figure 23 :
Figure 24 :
Figure 25 :
Figure 26 :
Figure 27 :
Figure 28 :
Figure 29 :
Figure 30 :
Figure 31 :
Figure 32 :
Figure 33 :
Figure 34 :
Figure 35 :
Figure 36 :
Figure 37 :
Évolution des ventes mondiales (aux détaillants) de téléviseurs connectables à Internet, 2010-2014 .... 12
Base installée de terminaux de streaming dans le monde, 2009-2014 .................................................... 13
Évolution du chiffre d’affaires mondial de la vidéo à la demande, 2010-2014 ......................................... 14
Évolution du chiffre d’affaires mondial des services de SVOD, 2010-2014 ............................................. 14
Part des foyers TV qui disposent d'un abonnement SVOD aux États-Unis, novembre 2014 .................. 15
Casting depuis un smartphone et une tablette vers un téléviseur ............................................................ 15
Consommation actuelle et évolution des usages de streaming sur les smartphones et tablettes, en 201516
Visuel du moteur de recommandations de contenus live du X2 de Comcast .......................................... 16
Type de contenus visionnés sur les Smart TV dans une sélection de pays, octobre 2014 ...................... 17
Type de contenus visionnés selon les équipements aux États-Unis en 2015 .......................................... 17
Répartition de la base installée de smartphones par OS en France, en 2014 ......................................... 18
Les usages médias sur tablette en France, Q3 2014 .............................................................................. 18
Base installée de smartphones, tablettes et ordinateurs en Europe, 2009-2014 ..................................... 19
Base installée de smartphones, tablettes et ordinateurs en Amérique du Nord, 2009-2014.................... 19
Équipements utilisés pendant le visionnage de programmes sur le téléviseur aux États-Unis, en 2015 . 21
Part des téléspectateurs utilisant des équipements personnels tout en regardant la télévision, dans la
région Asie-Pacifique, en 2014 ................................................................................................................ 21
Fonctionnalité de reconnaissance vocale pour les terminaux Amazon Fire TV ....................................... 22
Importance des services de streaming et de la télévision à péage en fonction de l’âge, aux États-Unis,
novembre 2014 ........................................................................................................................................ 22
Pays disposant d’une version locale de YouTube, avril 2015 .................................................................. 23
Disponibilité des services de Netflix dans le monde, avril 2015 ............................................................... 23
Exemple de VOD sur Facebook via Screenburn ..................................................................................... 23
Nombre de vidéos dépassant le million de vues (téléchargées en janvier 2015) ..................................... 23
Utilisateurs et abonnés d’une sélection d’acteurs et croissance, Q1 2014 .............................................. 24
Croissance du nombre d’abonnés et proportion d’accès THD via FTTH/FTTB, dans le monde, 20132018 ......................................................................................................................................................... 25
Proportion de consommateurs continuant un visionnage en streaming de "mauvaise qualité" ............... 25
Gains attendus de compression avec HEVC ........................................................................................... 26
Principe de fonctionnement de Connect SDK .......................................................................................... 26
Plateforme de télévision webOS .............................................................................................................. 28
Plateforme de télévision Firefox OS ........................................................................................................ 28
Partenariat entre fabricants de téléviseurs et Netflix pour la mise sous tension du téléviseur suivi d'un
accès direct au service avec un seul bouton ........................................................................................... 29
Principe de fonctionnement du téléviseur intégré de Samsung en partenariat avec Airtel Digital TV ...... 29
Disponibilité d’une sélection de services vidéo OTT sur les téléviseurs Samsung .................................. 30
"Evolution Kit" pour smart TV Samsung................................................................................................... 30
Synthèse du positionnement de Samsung dans l’écosystème de télévision connectée .......................... 31
Interface du décodeur hybride hertzien de Channel Master .................................................................... 31
Évolution des terminaux équipés de la plateforme de Roku .................................................................... 31
Interface des terminaux de streaming Roku ............................................................................................ 32
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TV connectée : qui seront les gagnants ?
Figure 38 :
Figure 39 :
Figure 40 :
Figure 41 :
Figure 42 :
Figure 43 :
Figure 44 :
Figure 45 :
Figure 46 :
Figure 47 :
Figure 48 :
Figure 49 :
Figure 50 :
Figure 51 :
Figure 52 :
Figure 53 :
Figure 54 :
Figure 55 :
Figure 56 :
Figure 57 :
Figure 58 :
Figure 59 :
Figure 60 :
Figure 61 :
Figure 62 :
Figure 63 :
Figure 64 :
Figure 65 :
Figure 66 :
Figure 67 :
Figure 68 :
Figure 69 :
Figure 70 :
Figure 71 :
Figure 72 :
Figure 73 :
Figure 74 :
Figure 75 :
Figure 76 :
Figure 77 :
Figure 78 :
Figure 79 :
Figure 80 :
Figure 81 :
Figure 82 :
Figure 83 :
Part des différents produits dans le chiffre d’affaires d’Apple, Q1 2015 ................................................... 33
Disponibilité d’une sélection de services vidéo OTT sur l’Apple TV ......................................................... 33
Interface d’HBO Now ............................................................................................................................... 34
Présence des services d’HBO sur différents terminaux de télévision connectée ..................................... 34
Présence des services d’Apple sur différents terminaux de télévision connectée ................................... 34
Évolution du chiffre d’affaires d’Apple lié à iTunes, aux logiciels et services ........................................... 35
Synthèse du positionnement d’Apple dans l’écosystème de télévision connectée .................................. 35
Principe de fonctionnement d’HbbTV 2.0................................................................................................. 36
Interface de Youview ............................................................................................................................... 37
Accès à l’EPG, à la télévision de rattrapage et à Arte Concert via HbbTV .............................................. 37
Accès aux services du "boton rojo" du groupe espagnol RTVE ............................................................... 37
CBS All Access, offre OTT du network CBS ............................................................................................ 38
Présence de Pluzzvad sur YouTube movies ........................................................................................... 38
Service HbbTV Maliste ............................................................................................................................ 39
France télévisions, streaming 4K depuis HbbTV ..................................................................................... 39
Présence des services de TV connectée de France Télévisions sur différents terminaux de télévision
connectée ................................................................................................................................................ 39
Synthèse du positionnement de France Télévisions dans l’écosystème de télévision connectée ........... 39
Décodeur Sky+HD ................................................................................................................................... 40
Architecture du RDK ................................................................................................................................ 40
Intégration terminal/plateforme "Fransat by Samsung" ............................................................................ 41
Videoclube, service de VOD du câblo-opérateur portugais NOS ............................................................. 41
"Virtual Joey" pour les Playstation et les Smart TV LG ............................................................................ 42
Marques opérées par le groupe Liberty Global et répartition par région .................................................. 42
Disponibilité d’une sélection de services vidéo OTT sur l’Horizon TV Box .............................................. 43
Présence des services de Liberty Global sur différents terminaux de télévision connectée .................... 43
Liste des territoires dans lesquels Liberty Global commercialise son offre de SVOD "MyPrime" ............ 43
Synthèse du positionnement de Liberty Global dans l’écosystème de télévision connectée ................... 43
Conditions tarifaires de l'offre "My Prime" en Suisse ............................................................................... 44
Nexus Player de Google, en partenariat avec Asus ................................................................................ 45
Amazon Fire TV Stick (format dongle) ..................................................................................................... 45
Part de marché des OS de smartphones aux États-Unis, au Q1 2014 .................................................... 45
Illustration de la stratégie de convergence plateforme de Microsoft ........................................................ 46
Disponibilité d’une sélection de services vidéo OTT compatibles avec le Chromecast ........................... 46
Intégration d’Android TV dans le décodeur d’un opérateur télécom ........................................................ 47
Interface du service de VOD YouTube Movies ........................................................................................ 47
Présence des services de Google sur différents terminaux de télévision connectée ............................... 48
Synthèse du positionnement de Google dans l’écosystème de télévision connectée ............................. 48
Positionnement agnostique vis-à-vis des plateformes/terminaux pour les services vidéo OTT ............... 49
Présence du service de Netflix sur différents terminaux de télévision connectée .................................... 49
Liste des opérateurs qui proposent Netflix via leur décodeur .................................................................. 50
Synthèse du positionnement de Netflix dans l’écosystème de télévision connectée ............................... 50
Disponibilité des services de Netflix, avril 2015 ....................................................................................... 50
Positionnements le long de la chaîne de distribution pour une sélection d’acteurs ................................. 51
Exemples de partenariats possibles entre les différentes industries ........................................................ 52
Définition des scénarios TV connectée 2025 ........................................................................................... 57
Impact des trois scénarios de marché de la TV connectée à l'horizon 2025 ........................................... 59
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TV connectée : quii seront les gagnants ?
Liste des acteurs
 Apple
 Liberty Global
 Amazon
 LG Electronics
 Comcast
 Microsoft
 DirectTV
 Netflix
 Dish
 Roku
 Facebook
 Samsung
 France Télévisions
 TCL
 Google
 Verizon
 HBO
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TV connectée : qui seront les gagnants ?
2. Méthodologie & définitions
2.1.
Méthodologie générale de l'IDATE
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l’IDATE reposent sur une
approche combinant :
 la recherche et la validation d’informations collectées sur le terrain ;
 l’application des outils classiques de l’analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse
concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ;
 l’expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs réseaux de
professionnels.
Plus précisément, les outils aux services des équipes de l’IDATE sont les suivants :
1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité
Les analyses de l’IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des
analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail
d’équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés.
Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts
reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de données de l’IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues
d’interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de
sources publiques et de bases de données externes.
3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données
propriétaires
L’IDATE s’est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d’organisation de l’information et de bases de
données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés
 Compagnies : le service d’information interne de l’IDATE suit au fil de l’eau l’actualité des grandes
entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises
innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices.
 Marchés : les bases de données de l’IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement
des grandeurs économiques d’ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie…) et
de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des
marchés nationaux…).
 Technologies : l’organisation de l’IDATE par Practice permet de disposer d’un outil efficace de suivi
des innovations. Les ingénieurs de l’IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des
évolutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publiés
Chaque rapport de l’IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces
déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention
particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d’un
scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et
de graphiques présentant les données et les tendances clés.
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TV connectée : qui seront les gagnants ?
L’élaboration d’une étude de marché suit le processus de réalisation suivant :
 analyse des informations disponibles dans les bases d’information internes et retour sur les analyses
déjà réalisés dans le passé récent.
 Sur la base d’une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d’un guide
d’entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de
travail.
 Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d’identifier et de tester des hypothèses ayant
un impact sur l’évolution du marché, validées par une nouvelle série d’interviews.
 Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l’équipe en charge du projet et avec
les consultants experts dans les différents domaines concernés.
 Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d’un process éditorial, d’aboutir à
l’édition de la version définitive livrée au client.
2.2.
Méthodologie spécifique à l'étude
Les chiffres IDATE relatifs aux ventes et aux bases installées d’équipements "connectés" correspondent
aux équipements ayant une capacité à être connectés à Internet.
Le taux de connexion ainsi que l’utilisation effective par les consommateurs peut varier de façon
importante selon les territoires, le type d’équipements, le taux de pénétration de l’accès à Internet et
d’autres facteurs.
Afin de mieux cerner les positionnements des acteurs dans l’écosystème de la TV connectée, les
opportunités et les menaces qui peuvent en découler, l’étude stratégique est présentée sous la forme
d’analyses SWOT par industrie.
L’idée directrice de la définition de scénarios à 2025 est de déterminer d’une part quelle serait la filière
industrielle en contrôle de l’écosystème (environnement de consommation, terminaux, services) et
d’anticiper quels seraient les impacts de ces différents scénarios de "contrôle" de l’environnement de la
TV connectée sur la taille du marché ainsi que les conséquences induites par secteur industriel
(télévision, Internet, EGP). Deux grandes hypothèses déterminent l’environnement des scénarios à 2025,
l’intensité de l’investissement dans les infrastructures IP et le niveau de la personnalisation des usages
vidéo.
2.3.
Définition
L’environnement de la TV connectée (à Internet) comprend l’ensemble des solutions technologiques (de
connexion, logicielles) permettant de consommer des services IP sur téléviseur, que ce soit directement
ou via un équipement intermédiaire. Nous incluons dans le champ de l’analyse les autres terminaux
personnels connectés du foyer (tablette, smartphone).
L’analyse est centrée sur les services vidéo de TV connectée.
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