le circuit français des parapharmacies en 2014

LE CIRCUIT FRANÇAIS
DES PARAPHARMACIES EN 2014
Circuit officinal, enseignes de la grande distribution, enseignes spécialisées :
quelle évolution des positions concurrentielles à moyen terme ?
Une étude de marché pour :
•
Disposer de l’ensemble des chiffres clés du réseau des
parapharmacies en 2014
• Comparer les positionnements et les concepts des différentes
enseignes
• Analyser l’offensive de la grande distribution emmenée par
E.Leclerc
• Evaluer l’impact de la riposte du circuit officinal sur les positions
concurrentielles
• Anticiper les perspectives prometteuses de la vente en ligne
de produits de parapharmacie
Une vision terrain
ff Cette étude a été réalisée par Laurence Valentin, consultante experte du marché des produits de
santé et de bien-être
Une étude prospective
ff Cette étude analyse l’évolution du secteur et anticipe le réseau de demain
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LE CIRCUIT FRANÇAIS DES PARAPHARMACIES EN 2014
Circuit officinal, enseignes de la grande distribution, enseignes spécialisées :
quelle évolution des positions concurrentielles à moyen terme ?
Une étude complète du circuit français des parapharmacies en 2014
- Taille des réseaux
- Chiffre d’affaires
- Dynamique d’ouverture
- Concepts
- Structure de l’offre
- Politique en matière de référencement et de prix
- Stratégie commerciale…
La grande distribution investit massivement ce circuit
Le circuit des parapharmacies est tiré par les investissements de la grande distribution (E.Leclerc, Monoprix,
Carrefour, Auchan, etc.) qui conquiert des parts de marché au détriment des acteurs historiques (Parashop,
Paraland-Beautéland, etc.). Le développement de la grande distribution sur le marché de la parapharmacie
est d’autant plus ambitieux qu’il mêle une politique soutenue de croissance du parc de magasins et le
passage à de nouveaux concepts plus attractifs dont les codes sont ceux de l’officine. L’objectif étant,
notamment pour E.Leclerc, de se préparer à l’éventuelle sortie du monopole officinal des médicaments
non remboursables.
Un marché plus que jamais stratégique pour le circuit officinal
Les chaînes de parapharmacies et les acteurs de la grande distribution font face à la riposte du circuit officinal,
bien décidé à accroître ses positions sur le marché de la parapharmacie. L’officine investit massivement le
marché des produits de parapharmacie via le développement de marques propres aux prix compétitifs et
à l’image « médicale ». Par ailleurs, la guerre des prix avec la grande distribution est déclarée avec la place
croissante des enseignes de pharmacies positionnées sur les prix bas. Développement de MDD, affirmation
des concepts « discount », développement d’enseignes… la modernisation de l’officine est en marche.
Le développement de la vente en ligne : un enjeu de taille
Le dynamisme de la vente en ligne de produits de parapharmacies suscite les convoitises des acteurs du
secteur. Confrontés à un recul durable des ventes de médicaments remboursables, les pharmaciens doivent
impérativement trouver de nouveaux relais de croissance en développant des marchés moins exposés aux
mesures de régulation économique. Le développement de la vente en ligne combinant parapharmacie et
automédication constitue à l’avenir l’un des moteurs de la croissance du réseau officinal. Les autres acteurs
de la parapharmacie ne sont pas en reste : E.Leclerc a pénétré ce circuit en 2013 via des opérations de
croissance externe et les pure players de la vente en ligne élargissent leur offre à la parapharmacie avec la
création de sites dédiés.
Parution : février 2014
NOTE DE SYNTHESE
L’avis des Echos Etudes sur les perspectives de reconfiguration du marché français de la parapharmacie
chapitre
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.2
3.2
des comportements d’achat et ses impacts sur
2 L’évolution
le secteur
Quelles sont les grandes tendances de consommation en termes d’attachement aux marques et de sensibilité
prix ?
Quels sont les impacts de la mutation de la demande sur l’évolution de l’offre et des stratégies commerciales
des parapharmacies ?
chapitre
3.1
Structure du circuit français des parapharmacies et chiffres clés
Indépendants, chaînes de parapharmacies, points de vente de la grande distribution, Internet : quels sont les
caractéristiques des différents types de parapharmacies
Les chiffres clés du réseau français des parapharmacies (nombre de points de vente, évolution de la taille du
réseau, chiffre d’affaires du circuit, etc.)
Le palmarès des distributeurs
Analyse détaillée des enseignes leaders : chiffre d’affaires, nombre de points de vente, mode de développement,
implantation, effectif, surface commerciale, etc.
Les parapharmacies en ligne : un circuit dynamique en cours de structuration
chapitre
2.1
1
3 Analyse des stratégies d’offres
Analyse détaillée de l’offre des principales enseignes de parapharmacie en termes de mix produits, largeur de
l’offre, cible de clientèle, politique de prix, actions de communication, services associés, etc.
Analyse du dynamisme des segments de marché de la parapharmacie : des évolutions contrastées
chapitre
4 Le circuit des parapharmacies face à l’offensive des pharmaciens
Cette partie prospective analyse les réponses du circuit officinal face à l’offensive des parapharmacies sur le
champ du hors monopole et décrypte les stratégies d’anticipation des chaînes de parapharmacies face à la
libéralisation probable de la vente de produits d’automédication
4.1
4.2
La modernisation du circuit officinal
- Focus sur le développement des marques propres à l’officine : les groupements de pharmaciens et les
grossistes répartiteurs investissent massivement le marché de la parapharmacie
- Hors Parashop, les chaînes de parapharmacie proposent peu de MDD
- Le concept discount s’affirme à l’officine : la guerre des prix est déclarée
L’éventuelle sortie de monopole officinal des produits d’automédication
- Comment se préparent les parapharmacies à la distribution de médicaments ?
- Focus sur la stratégie de E.Leclerc et son concept de point de vente au positionnement plus médical
- Quelles seraient les conséquences de la libéralisation du marché de l’automédication sur les positions
concurrentielles ?
Le Pôle Santé des Echos Etudes
NOTRE EXPERTISE
NOS DERNIÈRES ÉTUDES DU SECTEUR
Le pôle Santé des Echos Etudes, animé par Elodie Bervily-Itasse et
Hélène Charrondière, accompagne depuis plus de 10 ans les acteurs
du secteur dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions
stratégiques et la définition de leurs démarches opérationnelles.
›› La cartographie du système de santé en France,
édition 2014
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du système de santé en 2014, et identifier les décideurs et les
réseaux d’influence au niveau national et en région
›› L’expertise sectorielle de nos directeurs d’études et de notre
réseau de consultants
›› La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles
opportunités de croissance à l’horizon 2017
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d’organisation du réseau officinal
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publiques et des opérateurs du secteur
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santé, déployées au travers du Think Tank Economie Santé, des
Echos Events, des Echos Publishing...
Décembre 2013
›› Le marché et le secteur pharmaceutique en France
face à la crise
Quels leviers de croissance et de création de valeur mettre
en place pour rebondir et faire face au durcissement des
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›› L’ensemble des moyens techniques et documentaires du groupe
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