Gira_Mini Market Report_Bakery France 2014

BVP France
Mini Market Report
2013/2014 - 2018
Septembre 2014
Les trois Produits du Gira couvrent
tous les besoins du secteur Bakery
Le Gira cumule 35 années d'expérience et d'investigations dans les filières française et
Européenne de la Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie, au travers de différentes activités:
Le Conseil et les Audits:
Gira est la société de conseil stratégique qui possède la connaissance la plus large et la plus complète des
marchés européens du Bakery et de ses sociétés
Notre base de données unique ainsi que nos contacts privilégiés au sein de la Filière BVP nous permettent
de répondre aux demandes de nos clients en matière de:
• Conseil Stratégique: Positionnement produits et technologies - Ingrédients et approvisionnement - Marchés
d'exportation - Structures industrielles - Analyses concurrentielles - Diagnostic de marque, etc.
• Audit de Marché et Due Diligence dans le cadre de Fusions/Acquisitions: forte crédibilité du Gira, connaissance
des marchés, doublées d'une large expérience dans la conception de rapports adaptés aux besoins des cabinets
d'investissements
Les études de marché ad-hoc:
Tous les pays Européens, tous produits de BVP, toutes technologies, tous circuits.
Nous ne nous contentons pas de publier des chiffres. Notre valeur ajoutée est dans leur interprétation - ce
que cela signifie pour vous
Nos études décrivent et expliquent le présent - établissent des prévisions et des recommandations pour le
futur
Les études de marché stratégiques multiclients:
Le Gira publie régulièrement des études de marché sur des secteurs peu documentés du Bakery:
Les Marchés Européens des Produits de Bake-off: 4ème édition en souscription, parution mi-2015
The Gira European Bakery and Bakery Companies Panorama – Dernière édition fin 2012: Description et
prévisions pour tous les marchés Européens du Bakery
Ingrédients et Avant-Produits de BVP: un classique du Gira sur le marché français (8ème édition en 2014).
BVP France - Mini Market Report 2014
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Introduction au Mini Market Report 2014
Depuis 1978, le Gira propose tous les 5 ans une actualisation de sa vision de la filière ingrédients et avantproduits de BVP en France, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, avec les implications
stratégiques pour les fournisseurs.
La dernière étude "Ingrédients et avant-produits de BVP – France – 2013-2018", parue en Mai 2014, met à
profit l'expérience accumulée du Gira en matière de recherche sur ces marchés mal connus. Elle se base
sur plus de 2 000 enquêtes qualitatives et quantitatives auprès des professionnels de la filière BVP.
Cette étude actualise les précédentes données du Gira relatives au secteur BVP en France:
Tous les chiffres de marchés, à la fois en produits finis et en ingrédients (volume, valeur), les sous-segments
de produits et les utilisations par segments de clientèle
Les évolutions depuis le dernier programme de 2008/2009
Et bien sûr elle donne des prévisions pour 2018.
Comme pour tous les programmes BVP du Gira, l'étude dresse un panorama complet de la filière
boulangerie, viennoiserie et pâtisserie en France, avec:
Les marchés de consommation en BVP, avec un focus sur les produits frais
L'univers concurrentiel de la distribution et l'offre BVP par secteur
L'évolution des méthodes de production, par produit fini (B, V et P) et par secteur.
Ce "Mini Market Report" résume quelques chiffres clé de marchés
issus de ce programme.
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Les marchés de la BVP
Segmentation produits 2013 (% volume)
+1.1%
+2.7%
La consommation totale de produits de BVP & T en
France s'établit en 2013 à 5.5 millions de tonnes en
2013, pour une valeur de EUR 22.8 milliards (prix
consommateur)
D'ici 2018, la croissance annuelle moyenne du marché
est estimée à +0.5%, avec les meilleures perspectives
pour:
+0.7%
Les produits traiteur snack chauds
Les produits à finir de cuire chez soi ("home-baking").
+0.4%
Segmentation produits 2013 (% valeur)
Segmentation technologies 2013 (% volume)
+3.4%
+1.3%
∆ 13/18 (% pa)
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+0.3%
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Structure de la distribution et de la production
Marché total et focus produits frais
Distribution: total BVP - 2013
Distribution: produits frais de BVP - 2013
Production: total BVP - 2013
Production: produits frais de BVP - 2013
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Structure de la production de pain
Structure de la production de pain – 2000/2018
100%
10%
(% consommation - poids cuit)
90%
80%
20%
70%
8%
60%
8%
50%
40%
30%
64%
61%
58%
54%
50%
2008
2013
2018
20%
10%
0%
2000
2003
Artisans frais
Autres secteurs frais
Industriel B2B bake-off
Labos GMS frais
Industriel B2B frais
Industriel B2C préemballé
Source: Gira
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Structure de la production de viennoiserie
Structure de la production de viennoiserie – 2000/2018
100%
90%
30%
(% consommation - poids cuit)
80%
70%
60%
50%
48%
40%
30%
20%
10%
27%
6%
1%
22%
18%
15%
13%
2003
2008
2013
2018
0%
2000
Artisans frais
Autres secteurs frais
Industriel B2B bake-off
Labos GMS frais
Industriel B2B frais
Industriel B2C préemballé
Source: Gira
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Structure de la production de pâtisserie
Structure de la production de pâtisserie – 2000/2018
100%
(% consommation -poids cuit)
90%
40%
80%
70%
60%
50%
24%
40%
3%
4%
5%
30%
20%
34%
31%
10%
28%
24%
21%
2008
2013
2018
0%
2000
2003
Artisans frais
Labos GMS frais
Autres secteurs frais
Industriel B2B bake-off
Industriel B2B frais
Industriel B2C préemballé
Source: Gira
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Boulangeries Pâtisseries Industrielles et IAA
Production BPI: 2.3 mio tonnes en 2013
Segmentation produits et technologies
Production IAA: 1.1 mio tonnes en 2013
Segmentation produits
(% volume)
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Degré de concentration sur le marché des
ingrédients* de BVP
Part de marché des top producteurs d'ingrédients BVP*
(% volumes, 2013)
70%
67%
70%
60%
59%
% production (volume)
60%
61%
51%
48%
50%
43%
41%
38%
40%
30%
35%
28%
20%
10%
0%
Total Ingrédients BVP*
Source: Compilations et estimations Gira
Ingrédients BV**
Top 3
Top4
Top 5
Ingrédients P***
Top 10
*: Levures, levains, améliorants, mixes BV, mixes P, poudre à lever, crème pâtissière, nappages, fondants, pâte à glacer, fourrages, pâte d'amande et produits de graissage
**: Levures, levains, améliorants, mixes BV
***: Mixes P, poudre à lever, crème pâtissière, nappages, fondants, pâte à glacer, fourrages, pâte d'amande et produits de graissage.
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