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e-focus promotion COLLECTIF LYON 3EME - DANTON - BIR-HAKEIM LYON 3EME - MONTCHAT LYON 3EME - PREFECTURE LYON 3EME - SANS-SOUCI ADEQUATION COURS LAFAYETTE Espace Eiffel - 18-20, rue Tronchet - 69006 Lyon tél. 04 72 00 87 87 - fax. 04 78 27 70 72 www.adequation-france.com e-focus v3.0 - document généré le Lun. 07 Oct. 2013 à 09:06:00 agence de Montpellier : 133, rue Olof Palme - Tournezy - 34070 Montpellier tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91 agence de Nantes : 1 allée Cassard, 44000 NANTES tél. 02 40 95 64 64 agence de Nice : 23, rue Jean Canavèse - 06100 Nice tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64 ADEQUATION EN BREF OBSERVATOIRES ET BANQUES DE DONNÉES ETUDES ET CONSEIL STRATÉGIQUES A la source des données que nous publions et analysons, nous sommes présents sur tous les segments de marché : -> Logements neufs, libres ou sociaux -> Lots à bâtir -> Logements anciens -> Immobilier d’entreprise et d’activités -> Commerces Nous collectons périodiquement des données utiles à la compréhension des enjeux de ces différents marchés dans plus de 30 agglomérations pour répondre aux besoins de nos clients. Nous animons ainsi des observatoires créés selon les souhaits de nos donneurs d’ordre. Pour créer ces applications spécifiques, le pôle "système d’information" nous permet de développer en parfaite autonomie les outils nécessaires à l’exploitation de ces observatoires immobiliers. Les informations restituées sont donc adaptées : -> aux attentes de chacun : données brutes ou prétraitées selon le cahier des charges, -> aux usages de chacun : outils de restitution qui vont du rapport papier aux connexions à un site dédié, sécurisé et personnalisé. Notre démarche est fondée pour l’essentiel sur la découverte des besoins de nos clients car nous savons, après plus de 15 ans d’expérience, que les attentes de chacun sont uniques. Pour chaque mission, notre approche repose donc sur : -> un cadrage précis des besoins exprimés. -> une participation de notre pôle "méthode et qualité" pour créer et faire vivre nos outils de travail : études statistiques et abaques, techniques d’analyses des faits et des données, mise en oeuvre de nos expertises "métiers". -> une attention portée aux étapes clefs de la réalisation des missions : - lancement, "points étapes", conclusions, rédaction, et restitution. - la contribution de nos meilleures compétences pour formuler nos recommandations. - le management des projets et des équipes basé sur le partage des expériences, le soutien, et le contrôle interne des procédures. PROPRIETE INTELLECTUELLE VALEURS Il ne peut être diffusé auprès de personnes physiques ou morales extérieures à l’entreprise sans notre accord express. Les méthodologies d’intervention, les mises en œuvre qui s’ensuivent et les techniques d’investigation sont la propriété d’Adéquation. Responsabilité : au regard du rôle que nous jouons dans notre secteur d'activité et dans le respect de l'éthique de notre métier Anticipation : dans l'exercice de nos activités, comme dans les moyens uniques dont nous disposons SOURCES DONNEES Adéquation met à la disposition des données statistiques retraitées par ses services et provenant de différents observatoires régionaux. Elles font l'objet d'une copropriété ou d'une licence d'utilisation sur les observatoires pour lesquels Adéquation intervient comme maître d'œuvre : ObserveR en région Midi-Pyrénées, OCELOR en région Centre, l'ŒIL en Auvergne, OISO en région Aquitaine, OLOMA en Pays de la Loire, OLONN en Normandie et OREAL en région Bretagne. Sur les observatoires de l'agglomération lyonnaise, du Nord-Isère, des agglomérations grenobloise et voironnaise, du Franco-Genevois, des 2 SAVOIE, des Alpes-Maritimes, du Var et du Languedoc Roussillon, Adéquation intervient comme maître d'ouvrage. Copyright © Adequation 2011 Loyauté : dans la manière dont nous envisageons les rapports humains, au sein de l'entreprise comme à l'extérieur Exigence : en plaçant nos clients et ce que nous leur recommandons, au centre de nos préoccupations Engagement : sur la qualité de nos sources d'informations, nos analyse s, nos conseils et recommandations www.adequation-france.com 2T 2013 page 2 Méthode Champ d’observation : Procédure d’enquêtes : Cette note de conjoncture présente les statistiques détaillées de la commercialisation des logements neufs dans les programmes de promotion immobilière (de 5 logements et plus) en cours de commercialisation sur le secteur d’observation. Sont pris en compte : - les logements proposés à la vente à des propriétaires occupants ou investisseurs, en résidence principale ou secondaire - les ventes en bloc, intervenant en logement libre (à promoteurs, à bailleurs institutionnels privés) ou locatif social (à bailleurs sociaux ou à l’Association Foncière Logement) Seuls les logements en résidence (étudiants, séniors, EHPAD, affaires, tourisme) en sont exclus. Nos enquêteurs contactent chaque trimestre l’ensemble des opérateurs pour transmission des grilles de prix. Les informations sont saisies en banque de données au programme (nom de l’opération, promoteur, adresse, ZAC, PNRU, nombre de stationnement, date de mise en vente, date de mise en chantier, date de livraison, stock initial) et au lot par lot (type, surface habitable, étage, prix de vente, prix du stationnement vendu avec le logement, date de vente, nature de l’acquéreur (occupant, investisseur), type de financement et TVA). La publication des informations statistiques est réalisée dans un délai de 15 jours après la fin du trimestre. La confidentialité et la fiabilité de ces informations sont garanties par une Charte consultable chez Adequation. La base de données est représentative du marché de la promotion à 98% environ. Lexique Formes urbaines : Ventes : Une distinction est faite entre : - D'une part, le collectif auquel est agrégé l'habitat intermédiaire (entrée privative, pas de parties communes, annexes à vivre grande terrasse ou jardinet, garage indépendant du logement, en sous-sol, en front de rue…) - D'autre part, l'individuel groupé réalisé dans le cadre de programmes immobiliers par les promoteurs, à différencier de l'individuel pur (diffus et lotissement) Les ventes correspondent aux réservations, nettes de désistements. Il peut s’agir de ventes à investisseurs ou de ventes à occupants Les retraits correspondent au nombre de logements retirés de la commercialisation lors du trimestre. Il peut s’agir de programmes dont la commercialisation a été suspendue ou arrêtée définitivement ou de logements vendus en bloc après une première commercialisation (partie d'un programme) Les ventes en bloc correspondent aux ventes effectuées à des bailleurs ou autres promoteurs. Sont également pris en compte les logements mis initialement à la vente puis retirés de la commercialisation. Les ventes en secteurs aménagés correspondent aux ventes réalisées en ZAC, en GPV, en lotissement… Taux d'écoulement : Le taux d'écoulement (Te) représente le pourcentage du stock initial qui se vend mensuellement (ventes/mois divisé par le stock initial). L’inverse du taux d'écoulement (1/Te) donne la durée (en mois) prévisionnelle de commercialisation d’un programme. Par exemple, 4,0% de taux d’écoulement correspond à une durée prévisionnelle de 25 mois de commercialisation. Offre commerciale : Dans les programmes de promotion immobilière, les logements font le plus souvent l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ils sont proposés à la réservation avant même la mise en chantier du programme et jusqu’à la livraison. L’offre disponible à la vente peut donc être composée de logements : - Sur plan (avant la mise en chantier) - En chantier (entre la date de mise en chantier et la date de livraison) - Livrés (encore disponibles après livraison du programme) Programmes en commercialisation : Le nombre de programme en commercialisation correspond au nombre de tranches et à la scission entre collectif et individuel. Ainsi nous comptabilisons 2 programmes pour une opération comptant du collectif et de l’individuel Prix logement: Le prix au m² de l’offre disponible est la moyenne pondérée des prix des logements disponibles (hors stationnement) en fin de trimestre dans les programmes en cours de commercialisation. Le prix au m² des ventes est la moyenne pondérée des prix des logements vendus (hors stationnement) au cours du trimestre. Les prix au m² des ventes et de l’offre, parking inclus, ne prennent en compte que les logements ayant un stationnement attribué Prix aidés Les prix sont systématiquement encadrés et inférieurs au marché et le profil des acquéreurs généralement soumis à plafonnement de ressources. Il existe différents dispositifs permettant de faciliter l’accession à la propriété. Selon les dispositifs, le taux de TVA applicable peut-être plein ou réduit : - Accession Sociale, PSLA (coopératives HLM, bailleurs sociaux et sociétés de crédit immobilier) - Périmètre PNRU - PLS Investisseur - Prix Maîtrisés (dispositif négocié entre aménageur/collectivité et promoteur assimilé à de la primo-accession) - Prix Maîtrisés intermédiaires - Pass Foncier Statistiques par secteurs et par communes Synoptique des programmes Chaque programme proposant plusieurs dispositifs d’accession est détaillé par type de financement (une ligne par dispositif). La somme des stocks initiaux correspond au nombre total de logements du programme. Il se peut que le stock initial, entre les dispositifs, varie d’un trimestre à l’autre en fonction des acquéreurs. L’affectation d’un logement à un dispositif se confirmant au niveau de la vente. Certains promoteurs peuvent néanmoins affecter certains lots à un financement particulier ; dans ce cas, il y aura une offre disponible sur le financement. Chaque programme est détaillé par typologie selon l’offre disponible au cours du trimestre par rapport au stock initial. Plusieurs autres indicateurs sont disponibles par programme, le taux d’écoulement, la part investisseur, la qualité environnementale du bâti et la moyenne pondérée du prix hors parking TVA réduite et TVA pleine. Le prix au m² des ventes correspond uniquement aux ventes réalisées durant le trimestre sur le marché du libre (TVA pleine), avec et sans stationnement. Copyright © Adequation 2011 www.adequation-france.com 2T 2013 page 3 Période : 2T 2013 LYON 3EME - DANTON - BIR-HAKEIM LYON 3EME - MONTCHAT LYON 3EME - PREFECTURE LYON 3EME - SANS-SOUCI LYON 3EME - VILLETTE Le marché est-il saturé, équilibré ou en situation de pénurie ? Historique sur 3 ans 2010 2011 2012 Prog en commercialisation 24 25 20 Retraits *** 22 26 19 Ventes 353 286 198 Mises en vente 332 519 66 Offre commerciale 79 291 140 Evolution* -30.8 % -51.9 % Historique sur 5 trimestres 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 Prog en commercialisation 17 20 20 22 22 Retraits *** 0 0 0 0 0 Ventes 47 47 66 13 33 Mises en vente 0 56 0 52 31 197 206 140 179 177 Offre commerciale Evolution** -29.8 % -10.2 % * Evolution année N par rapport à N-1 ** Evolution trimestre T par rapport à T de N-1 *** Nombre de logements dont la commercialisation a été suspendue ou arrêtée définitivement Volumes Ventes Mises en vente Offre commerciale Quels impacts du dispositif Scellier et des aides à l'accession sur votre marché ? Selon la destination des ventes Ventes à investisseurs Ventes à occupants 2T 2012 3T 2012 27 24 46 1 16 57 % 51 % 70 % 8% 48 % 20 23 20 12 17 43 % 49 % 30 % 92 % 52 % Selon les dispositifs 2T 2012 Ventes "aidées" 3T 2012 4T 2012 1T 2013 4T 2012 1T 2013 2T 2013 2T 2013 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% Ventes à investisseurs Ventes à occupants Destination des ventes lissées sur un an Copyright © Adequation 2011 www.adequation-france.com 2T 2013 page 4 Période : 2T 2013 LYON 3EME - DANTON - BIR-HAKEIM LYON 3EME - MONTCHAT LYON 3EME - PREFECTURE LYON 3EME - SANS-SOUCI LYON 3EME - VILLETTE L'offre disponible est-elle majoritairement composée de logements sur plan, en chantier ou livrés ? Sur plan avant chantier en chantier ... ... avec livraison < 3 mois Livrée 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 24 59 44 76 80 172 146 95 101 94 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 Sur plan En chantier Y a t'il une tension particulière sur les prix de vente * ? *Prix de vente hors ventes aidées. 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 Taux d'écoulement 5.1 % 6.5 % 4.9 % 4.7 % 3.7 % Durée moyenne de com. 20 mois 15 mois 21 mois 21 mois 27 mois Prix hors parking 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 Prix hors parking Prix au m² des ventes 4 663 € 4 677 € 4 660 € 5 115 € 4 767 € Prix au m² des ventes 0.3 % -0.4 % 8.9 % -7.3 % 4 849 € 4 859 € 4 825 € 4 791 € 1.3 % 0.2 % -0.7 % -0.7 % Evolution Prix au m² de l'offre 4 786 € Evolution Prix m² hors stationnement 2011 2012 4 091 € 4 568 € 4 691 € 10.4 % 2.6 % 4 762 € 4 859 € 5.8 % 2% 2010 2011 2012 4 368 € 4 873 € 4 972 € 10.4 % 2% 5 025 € 5 095 € 7% 1.4 % Evolution Prix au m² de l'offre 4 484 € Evolution Taux d'écoulement Prix au m² des ventes Prix avec parking * 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 Prix avec parking * Prix au m² des ventes 4 960 € 4 948 € 4 936 € 5 307 € 5 015 € Prix au m² des ventes -0.2 % -0.2 % 7% -5.8 % 5 103 € 5 095 € 5 112 € 5 063 € 1.2 % -0.2 % 0.3 % -1 % Evolution Evolution 2010 Taux d'écoulement Prix au m² de l'offre Prix au m² de l'offre Livrée 5 040 € Evolution Prix au m² de l'offre Evolution 4 672 € * Les prix au m² des ventes et de l’offre, parking inclus, ne prennent en compte que les logements ayant un stationnement attribué Copyright © Adequation 2011 www.adequation-france.com 2T 2013 page 5 Période : 2T 2013 Géolocalisation de votre sélection de programmes Géolocalisation des programmes sélectionnés Collectif actif dans le trimestre en cours Individuel actif dans le trimestre en cours Collectif terminé au cours des 4 derniers trimestres Individuel terminé au cours des 4 derniers trimestres Mon projet * Limitation : La carte peut afficher au maximum 50 marqueurs. Copyright © Adequation 2011 www.adequation-france.com 2T 2013 page 6 Période : 2T 2013 Données statistiques provenant de votre sélection de programmes Quelle est la répartition typologique des programmes concurrents et pour quel écoulement ? Ventes Répartition initiale Total dont occ. dont inv. Offre disponible T.E. * Moyenne ** T1 89 12.34 % 84 15.44 % 8 76 5 2.82 % 6.3 % 16 mois T2 236 32.73 % 198 36.4 % 38 160 38 21.47 % 4.8 % 21 mois T3 259 35.92 % 168 30.88 % 70 98 91 51.41 % 3.5 % 28 mois T4 105 14.56 % 70 12.87 % 59 11 35 19.77 % 5.2 % 19 mois T5 (et +) 32 4.44 % 24 4.41 % 21 3 8 4.52 % 22 % 5 mois ** Temps moyen de commercialisation * Taux d'écoulement T1 T2 T3 T4 T5 (et +) Quelles surfaces et quels prix pratiqués par la concurrence ? * PUM H.P. = Prix unitaire moyen hors parking ** PUM P.I. = Prix unitaire moyen parking inclus * Les prix unitaires moyens parking inclus, ne prennent en compte que les logements ayant un stationnement attribué Ventes en T.V.A. pleine Volume vente Ventes 84 8 16 % 76 196 38 36 % 158 168 70 31 % 98 70 59 13 % 11 24 21 3 4% Libre uniquement Ventes en T.V.A. réduite Financements aidés Volume vente Surface PUM H.P.* PUM P.I.** PUM H.P.* PUM P.I.** 32 m² 151 234 € 167 117 € - - T1 0 31 m² 155 125 € 172 357 € - - dont occ. 0 32 m² 150 825 € 166 570 € - - dont inv. 0 44 m² 207 718 € 224 253 € - - T2 2 45 m² 210 398 € 227 071 € - - dont occ. 0 44 m² 207 074 € 223 562 € - - dont inv. 2 65 m² 291 089 € 308 366 € - - T3 0 66 m² 300 339 € 316 608 € - - dont occ. 0 64 m² 284 481 € 302 758 € - - dont inv. 0 87 m² 419 902 € 440 694 € - - T4 0 88 m² 426 103 € 447 082 € - - dont occ. 0 84 m² 386 641 € 409 914 € - - dont inv. 0 130 m² 700 302 € 736 420 € - - T5 (et +) 0 131 m² 712 736 € 751 697 € - - dont occ. 0 127 m² 613 267 € 639 667 € - - dont inv. 0 Copyright © Adequation 2011 Ventes www.adequation-france.com 0% 100 % 0% 0% 0% Tous financements Surface PUM H.P.* PUM P.I.** - - - - - - - - - 42 m² 123 081 € 136 500 € - - - 42 m² 123 081 € 136 500 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2T 2013 page 7 Synoptique des programmes collectifs sélectionnés MEV = date de mise en vente Livr = date de livraison V/M = vente par mois du programme SI = stock initial V/M = ventes par mois (moyenne) inv = % investisseur QEB = Qualité environnementale batie Z = Zac T = Terminé Fin = Date de fin de commercialisation * Les prix unitaires moyens parking inclus, ne prennent en compte que les logements ayant un stationnement attribué Nom programme Adresse Mev Prix hors PKG Livr T Offre / Stock Initial N° Promoteur Fin 1 BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER RHONE-ALPES ACTE III 56 rue Boisard mars-11 mars-15 20 / 96 0/9 2 / 24 16 / 54 2 ICADE PROMOTION CITY LIFE 76 rue des Rancy nov.-09 mars-12 1 / 38 0 / 19 0 / 15 1/4 3 NACARAT IMAGINE ! 1 rue de Faynel Duclos oct.-11 déc.-13 11 / 29 0/2 2/7 8 / 16 0/2 1/2 0,9 4 LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS LE 48 ABONDANCE 48 rue de l'Abondance nov.-11 déc.-14 11 / 70 0 / 36 7 / 26 4/5 0/3 3,0 5 UTEI LES PIERRES BLANCHES rue D. Faynel Duclos avr.-11 sept.-13 0/2 2,0 6 SOGERIM LES TERRASSES DE L'ABONDANCE 56 rue du Lac mars-11 7 BNP PI PROMOTION RESIDENTIEL MAJESTIC rue du Pensionnat 8 CONSTRUCTA PROMOTION PARC ATTITUDE 9 SOGERIM VILLA SERENIA Total T1 T2 T3 T4 T5 2/7 0/2 V/M Z Financement inv. QEB TVA réduite TVA pleine Prix avec PKG * TVA réduite TVA pleine LYON 3EME - DANTON - BIR-HAKEIM X déc.-12 2,7 Libre 64 % BBC 2005 4 188 € 4 432 € 0,8 Libre 100 % RT 2005 4 518 € 4 940 € Libre 6% BBC 2005 4 990 € 5 269 € Libre 81 % BBC 2005 4 865 € 5 152 € Libre 78 % BBC 2005 4 145 € 4 433 € X 0 / 41 0/1 0 / 17 0 / 12 0/9 sept.-13 4 / 54 0/9 0 / 17 3 / 20 1/8 1,8 Libre 50 % BBC 2005 4 550 € 4 845 € juin-11 déc.-13 2 / 53 2 / 13 0 / 21 0 / 13 0/6 2,0 Libre 86 % BBC 2005 5 063 € 5 462 € avenue Félix Faure sept.-11 déc.-13 7 / 49 0 / 10 1 / 16 2/9 4 / 11 Libre 57 % BBC 2005 5 162 € 5 451 € 47 rue du Lac avr.-13 oct.-15 31 / 31 10 / 10 18 / 18 3/3 0,0 Libre 0% BBC 2005 5 003 € 5 224 € 1 / 10 0/9 0/2 0,7 Libre 60 % BBC 2005 4 693 € 5 126 € 0/5 2/6 0/6 0/1 0,9 Libre 53 % BBC 2005 5 010 € 5 315 € 0/1 1/5 0,2 Libre 20 % BBC 2005 5 459 € 5 693 € 0,1 Libre 0% THPE 2005 4 569 € 4 788 € 0/3 1,9 X X LYON 3EME - MONTCHAT A PROMOGIM CARRE MONTCHAT 11 cours du Docteur Long fév.-11 déc.-13 1 / 21 B ALTAREA COGEDIM GRAND LYON COEUR MONTCHAT 98 cours du Docteur Long oct.-11 mars-14 3 / 22 C LM PROMOTION LE CLOS MASSENET 14 rue Jules Massenet juin-11 juin-13 1/6 D INDALO PROMOTION LE THUYA 17 rue Ferdinand Buisson oct.-11 juin-14 8 / 10 E FORNAS CONSTRUCTION MAISON BLANCHE 3 rue Jean Quitout aout-12 déc.-14 4 / 16 F BOUYGUES IMMOBILIER RHONE BOURGOGNE AUVERGNE PATIO MONTCHAT 44 rue Jeanne d'Arc oct.-10 déc.-12 X déc.-12 0 / 34 G ONYX PROMOTION IMMOBILIERE RESIDENCE LE 123 123 cours du Docteur Long juil.-11 juin-13 X sept.-12 0/2 H ONYX PROMOTION IMMOBILIERE RESIDENCE LE 123 123 cours du Docteur Long juil.-11 juin-13 X mars-13 0 / 14 0/1 0/5 0/6 0/1 I AST PROMOTION RESIDENCE LE 144 144 route de Genas mars-13 déc.-14 9 / 12 1/1 1/1 4/4 3/6 J ROLLE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER VILLA DES VIGNES 13 rue Jean-Marc Bernard mars-13 juin-14 8 / 11 1/1 2/2 5/7 0/1 1/4 4/5 4/5 0/4 3/5 0/5 1/2 1,1 Libre 33 % BBC 2005 4 712 € 5 037 € 0/3 0 / 11 0 / 14 0/6 1,3 Libre 74 % BBC 2005 4 671 € 4 940 € 0/2 0,1 Libre 0% BBC 2005 5 092 € 5 310 € 0/1 0,7 Libre 86 % BBC 2005 4 774 € 5 049 € 0,8 Libre 0% RT 2012 4 191 € 0/1 0,8 Libre 0% BBC 2005 4 728 € 4 989 € 4/6 0,5 Libre 0% BBC 2005 5 621 € 5 799 € LYON 3EME - PREFECTURE K ALLIANS IMMO Copyright © Adequation 2011 LE PLATINIUM 26 rue de la Part Dieu jan.-13 oct.-13 4/7 www.adequation-france.com 2T 2013 page 8 Synoptique des programmes collectifs sélectionnés MEV = date de mise en vente Livr = date de livraison V/M = vente par mois du programme SI = stock initial V/M = ventes par mois (moyenne) inv = % investisseur QEB = Qualité environnementale batie Z = Zac T = Terminé Fin = Date de fin de commercialisation * Les prix unitaires moyens parking inclus, ne prennent en compte que les logements ayant un stationnement attribué N° Promoteur Nom programme Adresse Mev Prix hors PKG Livr T Fin Offre / Stock Initial Total T1 T2 V/M Z Financement inv. QEB TVA réduite TVA pleine Prix avec PKG * TVA réduite TVA pleine T3 T4 T5 2/4 1/4 0/1 1,5 Libre 33 % RT 2012 5 015 € 5 274 € 2/4 4/5 1/1 0,2 Libre 0% BBC 2005 4 561 € 4 726 € 7/7 8 / 10 3/5 1,0 Libre 0% RT 2012 5 072 € 5 242 € 0/6 0/4 0/2 1,1 Libre 74 % BBC 2005 4 435 € 4 782 € 0,1 PLS investisseur 100 % BBC 2005 0,3 Libre 33 % BBC 2005 5 116 € 5 363 € 0,3 Libre 29 % BBC 2005 4 194 € 4 364 € LYON 3EME - SANS-SOUCI L EDOUARD DENIS PROMOTION RESIDENCE COTE PARC SISLEY 23 rue Roger Brechan sept.-12 juin-14 4 / 19 M ROLLE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER VILLA MONTBRILLANT 21 rue de Montbrillant mars-12 déc.-14 7 / 10 1/6 0/4 LYON 3EME - VILLETTE N KAUFMAN & BROAD RHONE-ALPES COEUR 3EME 48 rue Charial mars-13 juin-15 18 / 22 O LCDI PASCAL LARIVE ESPRIT JARDIN 28 rue de la Cite aout-11 mars-13 0 / 19 O LCDI PASCAL LARIVE ESPRIT JARDIN 28 rue de la Cite aout-11 mars-13 1/3 0/2 1/1 P BOUYGUES IMMOBILIER RHONE BOURGOGNE AUVERGNE ONLYONE MONTCHAT rue Cyrano sept.-12 sept.-14 18 / 21 4/5 9/9 4/5 Q ACROPOLE IMMOBILIER VILLA CHARIAL 154 rue Antoine Charial nov.-11 déc.-13 4 / 11 2/6 2/4 0/1 Copyright © Adequation 2011 0/7 www.adequation-france.com 1/2 3 105 € 3 386 € 2T 2013 page 9 Synoptique des programmes individuels sélectionnés MEV = date de mise en vente Livr = date de livraison V/M = vente par mois du programme SI = stock initial V/M = ventes par mois (moyenne) inv = % investisseur QEB = Qualité environnementale batie Z = Zac T = Terminé Fin = Date de fin de commercialisation * Les prix unitaires moyens parking inclus, ne prennent en compte que les logements ayant un stationnement attribué N° Promoteur Copyright © Adequation 2011 Nom programme Adresse Mev Prix hors PKG Livr T Fin Offre / Stock Initial Total T1 T2 www.adequation-france.com T3 T4 T5 V/M Z Financement inv. QEB TVA réduite TVA pleine Prix avec PKG * TVA réduite 2T 2013 TVA pleine page 10