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Leleux Press Review Monday 17/2/2014 BEL 20 (Belgium) Last Price 2977,08 Gainers Minimum Price 13 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price Losers 4759,01 (23/05/2007) 7 UCB 55,60 +1,98% KBC GROUPE (BE) 45,44 -0,86% BELGACOM 22,33 +1,52% TELENET 43,53 -0,62% GDF SUEZ (FR) 17,43 +1,48% BEFIMMO SICAFI 50,77 -0,45% CAC 40 (France) Last Price 4340,14 Gainers Minimum Price 28 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price Losers RENAULT SA 72,20 +3,79% ALCATEL-LUCENT (FR) EDF 27,85 BOUYGUES (FR) 30,24 7347,94 (21/10/2009) 12 3,13 -1,97% +2,40% BNP PARIBAS (FR) 58,75 -0,92% +2,23% PERNOD RICARD 84,12 -0,88% AEX (Nederland) Last Price 398,95 Gainers Minimum Price 17 RANDSTAD (NL) 40,60 806,41 (21/10/2009) 8 +2,32% KPN (NL) 8,81 FUGRO Maximum Price Losers 48,59 AIR FRANCE - KLM (FR 194,99 (09/03/2009) 2,59 -1,70% +2,16% KONINKLIJKE DSM NV 49,03 -0,90% +2,11% SBM OFFSHORE NV 11,70 -0,72% DAX (Deutschland) Last Price 9662,40 Gainers Minimum Price 24 438,38 (18/03/2002) Maximum Price Losers 636497,44 (18/03/2011) 6 THYSSENKRUPP AG O.N. 20,45 +3,83% COMMERZBANK AG KONV 13,25 --2,57% K+S AG NA O.N. (DE) 24,30 +2,33% FRESENIUS MED CARE ( 53,42 --0,26% LANXESS AG 52,54 +1,84% MUENCHENER RUECKVER 158,05 --0,22% Dow Jones Industries (United States) Last Price 16154,39 Gainers Minimum Price 27 0,20 (21/10/2011) Losers Maximum Price 19737,03 (02/11/2011) 3 UNITEDHEALTH GROUP 73,52 +3,24% VERIZON COMM (US) 46,51 -1,69% EXXON MOBIL (US) 94,11 +2,93% AT&T INC. 33,15 -1,01% PROCTER & GAMBLE COM 79,40 +2,05% GOLDMAN SACHS (US) 163,72 -0,20% Page 1 of 10 Leleux Press Review Monday 17/2/2014 NOK1V - NOKIA (FI) - EUR Nokia Board of Directors approves the Nokia Equity Program 2 Thomson Reuters (14/02/2014) Nokia Corporation Stock Exchange Release February 14, 2014 at 21.20 (CET +1) Espoo, Finland - Nokia announced today that Nokia's Board of Directors has approved the Nokia Equity Program 2014. The Nokia Equity Program 2014 includes the following equity instruments: - An Employee Share Purchase Plan for Nokia employees in selected jurisdictions, entitling the eligible employees to contribute a part of their salary to purchase Nokia shares. After a designated holding period, Nokia will offer the employees one matching share for each two purchased shares; Performance Shares, with the final number of shares dependent on the achievement of pre-determined financial performance criteria; and - Restricted Shares are awarded on an exceptional basis only for recruitment and retention purposes and are dependent on continued employment during a three-year restriction period. For 2014, the intention has been to simplify the equity programs on offer, removing stock options completely from the program and limiting the restricted share plan for use in extraordinary retention and recruitment cases only. Also the number of restricted shares to be granted has been reduced significantly. The Board of Directors, in setting up the Equity Program 2014, has taken into consideration the expected changes in the company structure due to the planned sale of substantially all of Nokia's Devices & Services business to Microsoft. The purpose of the Nokia Equity Program 2014 The Nokia Equity Program 2014 is designed to support the participants' focus and alignment with Nokia's long term success. Also employees of NSN are included in the Performance Share Plan and in the Restricted Share Plan. Nokia's use of the performance-based plan as the main long-term incentive vehicle is planned to effectively contribute to the long-term value creation and sustainability of Nokia and to align the interests of the employees with those of the shareholders. It is also designed to ensure that the overall equity-based compensation is driven by performance. Shares under the Restricted Share Plan will be granted on a more limited basis than in previous years. Restricted Shares are granted only for exceptional retention and recruitment purposes aimed to ensure Nokia is able to retain and recruit talent vital to the future success of the Company. Stock option grants will not feature as part of the Equity Program 2014. Greater emphasis will be placed on the Performance Share Plan in 2014, further promoting Nokia's stance on pay for performance The Employee Share Purchase Plan Under the Employee Share Purchase Plan, eligible Nokia employees (excluding NSN employees for the 2014 plan cycle) can elect to make monthly contributions from their salary to purchase Nokia shares. The participation in the plan is voluntary. The annual limit which the participant can contribute to the plan will be between a minimum of EUR 60 and a maximum of the lower of (1) EUR 1 200 and (2) 10% of a participant's annual gross base salary. Generally, the share purchases will be made at market value on pre-determined dates on a monthly basis during a 12-month period. Nokia will offer one matching share for every two purchased shares the participant still holds after the last monthly purchase has been made in June 2015. The estimated total maximum amount of employee contributions during the plan cycle commencing in 2014 would equal approximately 840 000 Nokia shares using closing share price EUR 5.28 on February 13, 2014. Based on the matching ratio of one matching share for every two purchased shares, the number of matching shares would be approximately 420 000. The Employee Share Purchase Plan is planned to be offered to Nokia employees in up to 27 countries for the plan cycle commencing in 2014. The first savings period is intended to start in June 2014 and the first monthly purchases are planned to be made in July 2014. Performance Shares Under the 2014 Performance Share Plan, target pay-out will depend on whether independent performance criteria have been met by the end of the performance period. The performance criteria are different for different employee groups as follows: For the Nokia and NSN employees (excluding HERE employees), the performance criteria are Nokia continuing operations Average Annual Net Sales and Nokia continuing operations Average Annual EPS. For HERE employees, the performance criteria are Nokia continuing operations Average Annual EPS, HERE Average Annual Net Sales and HERE Average Annual Operating Profit. The plan has a two-year performance period (2014-2015) and a subsequent one-year restriction period. The number of performance shares to be settled after the restriction period will start at 25% of the grant amount and any pay-out beyond this will be determined with reference to the financial performance during the two-year ... (truncated) ... ECP - EUROPACORP - EUR EuropaCorp: chiffre d'affaires trimestriel en repli Cercle Finance (14/02/2014) - EuropaCorp, producteur et distributeur d'oeuvres cinématographiques et studio de cinéma indépendant, annonce que l'activité du troisième trimestre 2013/2014 fait ressortir un chiffre d'affaires consolidé de 33,2 millions d'euros, contre 36,5 millions d'euros un an plus tôt. Ce trimestre a été principalement marqué par une activité très soutenue sur les séries TV et par la sortie en France du film Malavita, réalisé par Luc Besson qui totalise à date près de 70 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Le trimestre a également été marqué par l'ouverture en novembre 2013 du premier multiplexe EuropaCorp Cinemas à Aéroville situé sur la plateforme aéroportuaire de Roissy. ROD - RODRIGUEZ GROUP - EUR Rodriguez Group: ventes trimestrielles en repli Cercle Finance (14/02/2014) - Rodriguez Group annonce que le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre, portant sur la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013, atteint ainsi huit millions d'euros, contre 10 millions d'euros sur l'exercice précédent. L'activité vente de bateaux génère un chiffre d'affaire de près de trois millions d'euros (contre 4,9 millions d'euros sur l'exercice précédent), découlant intégralement de la vente de bateaux neufs. Cette activité, coeur de métier du groupe, est donc stable par rapport au 1er trimestre 2012/2013 au cours duquel le groupe avait enregistré un chiffre d'affaires de 3,1 millions d'euros au titre de la vente de bateaux neufs, et un chiffre d'affaires de 1,8 million d'euros au titre de la vente de bateaux d'occasion. L'activité services maintient la hausse significative constatée sur l'exercice précédent en enregistrant pour la deuxième année consécutive un chiffre d'affaires de 5,1 millions d'euros, en augmentation de 23% par rapport au 1er trimestre de l'exercice 2011/2012. Rodriguez Group annonce par ailleurs à ses actionnaires le report de l'assemblée générale d'approbation des comptes consolidés de l'exercice 2013/2014, qui se tiendra au plus tard le 30 juin 2014. Le groupe souhaite en effet mobiliser ses efforts au cours de la période d'observation à l'élaboration de son plan de redressement. PROL - PROLOGUE SOFTWARE - EUR Prologue: ventes trimestrielles en léger repli Cercle Finance (14/02/2014) - Au cours du 4ème trimestre 2013, le groupe Prologue a vu son chiffre d'affaires atteindre 5,88 millions d'euros, contre 5,98 millions d'euros douze mois plus tôt. Comme au trimestre précédent, ce très léger recul apparent des facturations est en phase avec le développement continu des activités en mode Cloud du groupe qui progressent sur la période de 4,5%. Comme rappelé précédemment, la transformation actuelle du business du groupe vers le Cloud a pour effet mécanique de remplacer le chiffre d'affaires de licences réalisé habituellement en une fois (en baisse chez Prologue de 5,4% au quatrième trimestre 2013) par des formules récurrentes d'abonnement sur plusieurs années, entraînant pendant cette période de mutation, une baisse momentanée des volumes immédiatement facturables. Les tendances actuelles du marché laissent entrevoir une croissance des ventes pour le groupe dès le 1er trimestre 2014. Cette tendance devait se confirmer au cours des prochains trimestres. Page 2 of 10 Leleux Press Review Monday 17/2/2014 NOK1V - NOKIA (FI) - EUR Nokia: le cas indien ne change rien à la cession à Microsoft Cercle Finance (14/02/2014) - Nokia indique qu'un litige en matière d'impôt en Inde ne perturbe pas le processus de cession à Microsoft de la plus grande partie de la branche d'appareils et services du groupe finlandais. L'opération sera donc bouclée dans les temps, à savoir au cours du premier trimestre 2014, dans les termes prévus. ROD - RODRIGUEZ GROUP - EUR RODRIGUEZ GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2 Thomson Reuters (14/02/2014) COMMUNIQUE DE PRESSE Cannes, le 14 février 2014 chiffre d'affaires du 1er Trimestre 2013/2014 +---------------------+----------------------------------------+ En milliers d'Euros CA T1 +---------------------+----------+-----------+----------------+ 2013/2014 2012/2013 Variation en % +---------------------+-----------+-----------+----------------+ Bateaux 2 950 4 868 -39% +---------------------+-----------+-----------+----------------+ Services 5 060 5 135 -1% +---------------------+-----------+-----------+----------------+ TOTAL 8 010 10 003 -20% +--------------------+-----------+-----------+----------------+ Rodriguez Group a clos le 31 décembre 2013 le 1(er) trimestre de son exercice social 2013/2014. Le chiffre d'affaires consolidé du 1(er) trimestre, portant sur la période du 1(er) octobre 2013 au 31 décembre 2013, atteint ainsi 8 MEUR contre 10 MEUR sur l'exercice précédent. L'activité Vente de Bateaux génère un chiffre d'affaire de près de 3 MEUR (contre 4,9 MEUR sur l'exercice précédent), découlant intégralement de la Vente de bateaux neufs. Cette activité, coeur de métier du Groupe, est donc stable par rapport au 1(er) trimestre 2012/2013 au cours duquel le Groupe avait enregistré un chiffre d'affaires de 3,1 MEUR au titre de la Vente de bateaux neufs, et un chiffre d'affaires de 1,8 MEUR au titre de la Vente de bateaux d'occasion. Avec deux unités d'occasion vendues en janvier et février 2014, Rodriguez Group a bon espoir de céder les dernières unités de son stock ancien avant le début de la saison 2013/2014. L'activité Services maintient la hausse significative constatée sur l'exercice précédent en enregistrant pour la deuxième année consécutive un chiffre d'affaires de 5,1 MEUR, en augmentation de 23% par rapport au 1(er) trimestre de l'exercice 2011/2012. Le Groupe Camper & Nicholsons a notamment constaté une belle performance pour son activité brokerage, en hausse de 8% sur le trimestre. Faits marquants du trimestre écoule : * La publication le 13 décembre 2013 des résultats annuels pour l'exercice 2012/2013, présentant un chiffre d'affaires consolidé de 56,7 MEUR et une réduction de la perte nette à 18,7 MEUR ; * Le dépôt d'une demande en modification du plan de sauvegarde visant à reporter l'échéance impayée d'octobre 2013, qui a conduit in fine à l'ouverture le 7 janvier 2014 d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés RODRIGUEZ GROUP et SNP BOAT SERVICE; Rodriguez Group annonce par ailleurs à ses actionnaires le report de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes consolidés de l'exercice 2013/2014, qui se tiendra au plus tard le 30 juin 2014. Le Groupe souhaite en effet mobiliser ses efforts au cours de la période d'observation à l'élaboration de son plan de redressement. La date exacte de l'Assemblée Générale sera communiquée dans les prochaines semaines. Rodriguez Group est coté au compartiment C de l'Eurolist Paris (Code ISIN : FR0000062994) *** Contact : Direction Financière Rodriguez Group 105 avenue des Frères Roustan 06220 Golfe-Juan Tel.: 04 97 21 81 81 - E-mail: [email protected] ALBRI - BRICORAMA - EUR Bricorama: attend un résultat opérationnel en nette baisse Cercle Finance (14/02/2014) - Bricorama dévoile un chiffre d'affaires, au titre de l'exercice 2013, de 692,12 millions d'euros, soit une baisse de 5,5%. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé en France un chiffre d'affaires de 448,76 millions d'euros, en repli de 6,13%. Au-delà d'un contexte économique devenu plus difficile partout en Europe, la fermeture le dimanche de 32 magasins en France en région parisienne a pesé lourdement sur les performances. Sur un plan juridique, le groupe informe également que dans le cadre du litige 'B3' qui a amené Bricorama a être condamné en 2012 à indemniser Mr Bricolage à hauteur de 6,1 millions d'euros, la Cour de Cassation a dans son arrêt du 7 janvier 2014 cassé la décision rendue par la Cour d'Appel. Ainsi, Bricorama s'emploie à obtenir le remboursement de cette somme et rappelle en la matière que sur la base de plusieurs expertises réalisées il n'existe pas selon elle de préjudice financier pour Mr Bricolage sur ce litige. 'Pour l'année 2013, le résultat opérationnel de Bricorama compte-tenu du contexte économique peu favorable ressortira en baisse sensible sur 2012 mais restera en volume conséquent.' D'autre part, le groupe anticipe un recul modéré de son résultat net compte-tenu d'opérations exceptionnelles. CAS - CAST - EUR Cast: Idinvest Partners à moins de 15% du capital Cercle Finance (14/02/2014) - Idinvest Partners, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 10 février, le seuil de 20% des droits de vote, puis, le 12 février, le seuil de 15% du capital de Cast et détenir, pour le compte desdits fonds, à cette dernière date, 14,74% du capital et 18,85% des droits de vote de cette société. Ces franchissements de seuils résultent de cessions d'actions Cast sur le marché. Page 3 of 10 Leleux Press Review Monday 17/2/2014 NOK1V - NOKIA (FI) - EUR Nokia comments on the tax dispute in India; has no effect on Thomson Reuters (14/02/2014) Nokia Corporation Stock Exchange Release February 14, 2014 at 18:45 (CET +1) Espoo, Finland - Nokia would like to stress that recent developments in India related to ongoing tax proceedings are not expected to affect the timing of the closing nor the material deal terms of the anticipated transaction between Nokia and Microsoft, announced on September 3, 2013. The transaction is still expected to close in the first quarter of 2014, subject to regulatory approvals and other customary closing conditions, irrespective of the proceedings in the Indian tax case. FORWARD-LOOKING STATEMENTS It should be noted that Nokia and its business are exposed to various risks and uncertainties and certain statements herein that are not historical facts are forward-looking statements, including, without limitation, those regarding: A) the planned sale by Nokia of substantially all of Nokia's Devices & Services business, including Smart Devices and Mobile Phones (referred to below as 'Sale of the D&S Business') pursuant to the Stock and Asset Purchase Agreement, dated as of September 2, 2013, between Nokia and Microsoft International Holdings B.V.(referred to below as the 'Agreement'); B) the closing of the Sale of the D&S Business; C) receiving timely, if at all, necessary regulatory approvals for the Sale of the D&S Business; D) expectations, plans or benefits related to or caused by the Sale of the D&S Business; E) expectations, plans or benefits related to Nokia's strategies, including plans for Nokia with respect to its continuing businesses that will not be divested in connection with the Sale of the D&S Business; F) expectations, plans or benefits related to changes in leadership and operational structure; G) expectations and targets regarding our operational priorities, financial performance or position, results of operations and use of proceeds from the Sale of the D&S Business; and H) statements preceded by 'believe,' 'expect,' 'anticipate,' 'foresee,' 'sees,' 'target,' 'estimate,' 'designed,' 'aim', 'plans,' 'intends,' 'focus,' 'will' or similar expressions. These statements are based on management's best assumptions and beliefs in light of the information currently available to it. Because they involve risks and uncertainties, actual results may differ materially from the results that we currently expect. Factors, including risks and uncertainties that could cause these differences include, but are not limited to: 1) the inability to close the Sale of the D&S Business in a timely manner, or at all, for instance due to the inability or delays in obtaining necessary regulatory approvals for the Sale of the D&S Business, or the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the Agreement; 2) the potential adverse effect on the sales of our mobile devices, business relationships, operating results and business generally resulting from the announcement of the Sale of the D&S Business or from the terms that we have agreed for the Sale of the D&S Business; 3) any negative effect from the implementation of the Sale of the D&S Business, as we may forego other competitive alternatives for strategies or partnerships that would benefit our Devices & Services business and if the Sale of the D&S Business is not closed, we may have limited options to continue the Devices & Services business or enter into another transaction on terms favorable to us, or at all; 4) our ability to effectively and smoothly implement planned changes to our leadership and operational structure or maintain an efficient interim governance structure and preserve or hire key personnel; 5) any negative effect from the implementation of the Sale of the D&S Business, including our internal reorganization in connection therewith, which will require significant time, attention and resources of our senior management and others within the company potentially diverting their attention from other aspects of our business; 6) disruption and dissatisfaction among employees caused by the plans and implementation of the Sale of the D&S Business reducing focus and productivity in areas of our business; 7) the amount of the costs, fees, expenses and charges related to or triggered by the Sale of the D&S Business; 8) any impairments or charges to carrying values of assets or liabilities related to or triggered by the Sale of the D&S Business; 9) potential adverse effects on our business, properties or operations caused by us implementing the Sale of the D&S Business; 10) the initiation or outcome of any legal proceedings, regulatory proceedings or enforcement matters that may be instituted against us relating to the Sale of the D&S Business, as well as the risk factors specified on pages 12-47 of Nokia's annual report on Form 20-F for the year ended December 31, 2012 under Item 3D. 'Risk Factors.' and risks outlined in our fourth quarter and full year 2013 results report available for instance at www.nokia.com/financials. Other unknown or unpredictable factors or underlying assumptions subsequently proving to be incorrect could cause actual results to differ materially from those in the forwardlooking statements. Nokia does not undertake any obligation to publicly update or revise forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent legally required. About Nokia Nokia is a global leader in mobile communications whose products have become an integral part of the lives of people around the world. Every day, more than 1.3 billion people use their Nokia to capture and share experiences, access information, find their way or simply to speak to one another. Nokia's technological and design innovations have made its brand one of the most recognized in the world. For more information, visit http://www.nokia.com/about- nokia. Media Enquiries: ... (truncated) ... ALGEV - GEVELOT - EUR Gévelot: attend un résultat 2013 positif Cercle Finance (14/02/2014) - Gévelot, spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pièces en acier extrudées et usinées destinées à l'industrie automobile,annonce un chiffre d'affaires, pour l'exercice 2013, de213,2millions d'euros,enprogressionde5,5%. Lerésultat consolidé2013devraitredevenirpositifmalgréla prise en compted'unedépréciationsupplémentaired'actifsindustrielsconstatéedans lescomptessemestrielspubliésenoctobre2013. Dans uneconjonctureglobaledifficile,lesperspectivesdugroupe pour l'année2014pourraientresterbénéficiaires. DG - VINCI - EUR Vinci: BlackRock à plus de 5% Cercle Finance (14/02/2014) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 6 février 2014, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Vinci et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,04% du capital et des droits de vote du groupe de construction-concession. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Vinci sur le marché. ERIC-B - ERICSSON B (SE) - SEK Ericsson: partenariat stratégique avec l'américain Ciena Cercle Finance (14/02/2014) - Ericsson a annoncé vendredi la signature d'un partenariat stratégique avec l'équipementier de réseaux américain Ciena, une initiative plutôt bien perçue par les marchés. Aux termes de l'accord, Ericsson distribuera les plateformes optiques par paquets de Ciena ('Converged Packet Optical'), dont les gammes 5400 et 6500. Les deux groupes ont également prévu de collaborer dans les solutions IP optiques ainsi que dans les réseaux programmables SDN, un standard informatique ouvert à l'ensemble de l'industrie. 'Si nous considérons qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction pour les deux groupes, nous ne modifions pas nos prévisions sur la base de cet accord', indiquent les analystes de Société Générale. 'La véritable valeur de ce partenariat s'établira sur la base des contrats qui seront décrochés', soulignent les spécialistes. A la Bourse de Stockholm, l'action de type B d'Ericsson progressait de 0,1% à 81,3 couronnes vendredi en toute fin de séance. Page 4 of 10 Leleux Press Review Monday 17/2/2014 FDPA - FONCIERE DE PARIS - EUR Foncière de Paris: dividende en croissance de 13% Cercle Finance (14/02/2014) - Foncière de Paris a annoncé que le résultat net consolidé part du groupe de l`exercice de six mois clos au 31 décembre 2013 atteint 76,5 millions d'euros, contre 34,6 millions d'euros pour l`exercice 2012. Il est fortement impacté par un produit d`acquisition (badwill) de 111,7 millions d'euros lié pour 99,5 millions d'euros à la fusion avec Foncière Paris France et pour 12,2 millions d'euros à la première consolidation par mise en équivalence de Foncière des 6ème et 7ème. Dans le cadre de la restructuration de la société, l`exercice social ouvert au 1er janvier 2013 a été clos par anticipation au 30 juin 2013 (exercice d`une durée exceptionnelle de six mois). Les comparaisons se font donc entre un exercice 2012 d`une durée de douze mois et deux exercices 2013 de six mois dont le second a été marqué par la fusion avec Foncière Paris France le 20 novembre 2013. Le chiffre d`affaires consolidé au 31 décembre 2013 s`établit à 44,6 millions d'euros, contre 45,8 millions d'euros comptabilisés sur le premier semestre 2013. L`Actif Net Réévalué sur une base diluée de Foncière de Paris s`élève à 111,17 euros HD par action contre 104,01 euros HD par action au 30 juin 2013, en hausse de près de 7%, faisant ainsi apparaître l`effet relutif de la fusion avec Foncière Paris France. Il sera proposé à l`assemblée générale des actionnaires la distribution d`un dividende de six euros par action, en croissance de 13% par rapport à 2012. CLF - CLIFFS NATURAL RESOURCES USD Cliffs Natural Resources: bénéfices annuels en hausse Cercle Finance (14/02/2014) - Cliffs Natural Resources annonce avoir enregistré un résultat net de 414 millions de dollars pour l'exercice 2013, soit 2,37 dollars par action, contre une perte de 899 millions de dollars, ou 6,32 dollars par action, en 2012. Hors éléments exceptionnels, le groupe spécialisé dans l'exploitation de mines et de ressources naturelles a réalisé un résultat net de 672 millions de dollars, ou 3,85 dollars par action, contre 493 millions de dollars, ou 3,46 dollars par action, un an plus tôt. Les revenus de la société s'élèvent à 5,7 milliards de dollars en 2013, en repli de 181 millions de dollars, soit une diminution de 3%, pénalisés par la baisse des volumes et des prix. Par ailleurs, Cliffs Natural Resources a annoncé la nomination de Gary B. Halverson, au poste de président-directeur général. Il occupait précédemment les fonctions de directeur opérationnel. HCO - HIGH - EUR High Co: Financière de l'Echiquier à moins de 5% Cercle Finance (14/02/2014) - Financière de l'Echiquier, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 11 février, le seuil de 5% des droits de vote, puis, le 13 février, le seuil de 5% du capital de High Co et détenir à cette dernière date, pour le compte desdits fonds, 4,66% du capital et 4,30% des droits de vote de cette société de solutions marketing. Ces franchissements de seuils résultent de cessions d'actions High Co sur le marché. KRFT - KRAFT FOODS GROUP INC - USD Kraft Foods: résultats trimestriels accueillis sans ferveur. Cercle Finance (14/02/2014) - Kraft Foods était en petite progression vendredi à la Bourse de New York après la parution de résultats trimestriels ressortis globalement en ligne avec les attentes. Le groupe agroalimentaire américain - qui détient notamment les marques Maxwell House, Oscar Mayer et Philadelphia - a enregistré au 4ème trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 2,3%, notamment à la faveur d'une croissance organique de 3,2%. Sur l'ensemble de l'exercice, son bénéfice net par action (BPA) ressort à 4,51 dollars, dont un gain de 1,67 dollar lié à son régime de retraite. Dans un communiqué, Kraft précise avoir terminé l'exercice avec un 'free cash flow' (flux de trésorerie disponible) de 1,5 milliard de dollars, un niveau supérieur à ses objectifs. 'Kraft considère être sur la bonne voie et continue d'investir dans le marketing et l'innovation', souligne-t-on chez Jefferies, qui reste à 'conserver' sur le titre. 'Le groupe compte bientôt commencer des rachats d'actions', ajoute le broker. Dans un communiqué distinct, Kraft Foods en a profité pour annoncer que celui qui était son président exécutif depuis la scission d'avec Mondelez International en octobre 2012, John Cahill, était désormais appelé à prendre un rôle non-exécutif, conformément au calendrier initialement établi. En toute fin de matinée, l'action avançait de 0,5% à 53,9 dollars à Wall Street. GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR Eurotunnel: un potentiel de 14,2Mls de passagers transmanche Cercle Finance (14/02/2014) - PricewaterhouseCoopers a rédigé une étude sur le réseau ferroviaire grande vitesse transmanche que s'est procuré Cercle Finance. Il en ressort que l'ouverture de nouvelles lignes à destination de Londres va avoir un impact positif sur le marché, que contrairement aux idées reçues, c'est bien le temps de trajet qui incite les voyageurs à opter pour le train plutôt que l'avion, le prix n'arrivant qu'en deuxième facteur. L'avantage du train est notamment la fréquence plus élevée des départs par rapport à l'avion. Ainsi, le trafic potentiel ' grande vitesse ' à l'horizon 2020 est de 14,2 millions de passagers par an ; quatre dessertes directes représentent 85% de la hausse qui serait engendrée par de nouvelles lignes : Genève, Amsterdam, Francfort, Cologne ; plus le service est vite créé, plus le volume capté est important du fait des montées en charge qui sont substantielles. La croissance naturelle du trafic est estimée à 1,9% par an en moyenne entre 2012 et 2016. Elle est de 2,4% par an entre 2016 et 2020. La croissance est donc de 1,8 millions de passagers supplémentaires en 2020 en raison de la densification naturelle du trafic existant. Elle est également de 2,5 millions de passagers supplémentaires en 2020 liée à l'ouverture de nouvelles lignes directes. Toutes ces évolutions auront un impact en termes de parts de marché et Eurotunnel devrait voir son trafic augmenter. De source proche du dossier, il ressort que l'ouverture de nouvelles dessertes vers Bordeaux et Toulouse est la liaison qui aura un impact le plus grand en termes de parts de marchés. NK - IMERYS - EUR Imerys: contre-offre sur Amcol, supérieure à la sienne Cercle Finance (14/02/2014) - L'Américain Minerals Technologies a lancé une contre-offre sur Amcol, de 42 dollars par action, envoyée au conseil d'administration. Pour rappel, Imerys a annoncé une offre publique d'achat (OPA) sur la société opérant dans le domaine des minéraux et matériaux de spécialité, au prix de 41 dollars par action, mercredi dernier. La proposition de Minerals Technologies est donc supérieure à celle d'Imerys. Le groupe américain entend boucler l'opération au cours du premier trimestre 2014. Autre mauvaise nouvelle pour Imerys : le groupe a vu sa note de crédit 'Baa2' placée sous surveillance avec implication négative par l'agence de notation Moody's, qui s'inquiète des implications de l'OPA lancée sur l'américain Amcol. Page 5 of 10 Leleux Press Review Monday 17/2/2014 BAYN - BAYER AG NA - EUR Bayer: réponse négative de la FDA concernant le Xarelto Cercle Finance (14/02/2014) - Bayer HealthCare a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) avait refusé sa demande de mise sur le marché concernant l'anticoagulant Xarelto en prévention des risques chez les patients atteints de syndrome coronaire aigu. Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique allemand qui voulait commercialiser le médicament aux Etats-Unis avec son partenaire Janssen Research & Development s'est dit 'déçu' de la décision de l'autorité sanitaire américaine, tout en rappelant que le Xarelto était autorisé par la Commission européenne depuis l'an dernier pour la prévention des accidents athérothrombotique (crise cardiaque, infarctus du myocarde,...) chez les patients affichant des marqueurs cardiaques élevés. A la Bourse de Francfort, l'action Bayer progressait de 0,7% à 100,7 euros vendredi aprèsmidi, surperformance légèrement l'indice DAX 30 en hausse de 0,6% au même moment. CHAU - CHAUFF URBAIN - EUR CPCU: activité contrastée en 2013 Cercle Finance (14/02/2014) - Groupe CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) a annoncé que l'activité a été contrastée en 2013 par rapport à 2012. L'activité thermique a été soutenue en raison d'une rigueur climatique plus favorable en 2013 qu'en 2012, tandis que l'activité électrique a régressé en raison de la fin des contrats d'obligation d'achat '97-01' des cogénérations de Sain-Ouen et de Vitry. Les volumes d'électricité produits et vendus baissent de 29% (686 GWh en 2012 - 488 GWh en 2013). Le chiffre d'affaires est stable, la hausse de l'activité thermique de 11% (de 360 millions d'euros en 2012 à 399 millions d'euros en 2013) compensant la baisse de l'activité électrique de 40% (de 86 millions d'euros en 2012 à 52 millions d'euros en 2013). Le résultat opérationnel courant augmente de 43 millions d'euros en 2012 à 51 millions d'euros en 2013. Le résultat net consolidé est en hausse de 22 millions d'euros en 2012 à 30 millions d'euros en 2013. Enfin, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires le 20 juin un dividende de 3,5 euros/action et un dividende exceptionnel de 3,9 euros/action résultant de la cession du terrain de La Villette en 2012. ALPJT - POUJOULAT - EUR Poujoulat: croissance de 17,8% sur 12 mois Cercle Finance (14/02/2014) - Le groupe Poujoulat annonce un chiffre d'affaires consolidé de 223 millions d'euros sur les 12 premiers mois de son exercice 2013-2014 (qui comptera exceptionnellement 15 mois et se terminera fin mars), en hausse de 17,8%. 'Les ventes à l'exportation sont en très forte croissance, d'une part suite à l'acquisition de la société VL Staal et d'autre part grâce au développement de nos filiales étrangères', souligne la société. L'activité historique du groupe (conduits de cheminées) a bien résisté malgré le ralentissement du marché de la construction et l'activité combustibles bois, sous les marques Woodstock et Crepito, a nettement progressé (+50%) malgré un hiver très doux et un léger manque de capacité de production en fin d'année. Poujoulat prévoit une stabilité des ventes sur le premier trimestre 2014, mais malgré ce ralentissement, il estime que l'exercice 2013-2014 devrait s'avérer satisfaisant. NK - IMERYS - EUR Imerys: placé sous surveillance négative par Moody's Cercle Finance (14/02/2014) - Imerys a vu sa note de crédit 'Baa2' placée sous surveillance avec implication négative vendredi par l'agence de notation Moody's, qui s'inquiète des implications de l'OPA lancée sur l'américain Amcol. Moody's rappelle que l'acquisition, qui affiche un montant total de 1,6 milliard de dollars, doit être uniquement financée par recours à l'endettement. Dans un communiqué, l'agence ajoute que l'opération devrait ramener le ratio pro forma RCF/dette nette du spécialiste de la valorisation des minéraux autour de 15%, c'est-à-dire en-dessous du niveau proche de 20% requis pour le maintien de sa notation dans sa catégorie actuelle. Moody's précise que sa dégradation devrait être limitée à un cran. BA - BOEING CY (US) - USD Boeing: Cargolux finalise sa commande de 747-8 Cercle Finance (14/02/2014) - La compagnie de fret aérien Cargolux Airlines a finalisé vendredi sa commande portant sur un avion cargo 747-8 supplémentaire. Le montant de la commande est de 357,5 millions de dollars au prix catalogue. Il s'agit du 14ème 747-8 Freighter commandé par le groupe basé au Luxembourg, dont la flotte est uniquement composée de Boeing 747-400 et de 747-8. NANO - NANOBIOTIX - EUR Nanobiotix: 'a franchi de nombreuses étapes clé' Cercle Finance (14/02/2014) - Laurent Levy, président du directoire et cofondateur de Nanobiotix, société opérant en nanomédecine et développant NanoXray, une approche thérapeutique pour le traitement local du cancer, répond aux questions de Cercle Finance, suite à la présentation du plan de développement pour le marquage CE du produit NBTXR3. Cercle Finance: Comment expliquez-vous les avancées plus rapides que prévu pour le produit NBTXR3 chez les patients atteints d'un sarcome des tissus mous? Laurent Levy: Les équipes de Nanobiotix ont constaté la sécurité et l'efficacité du produit concernant la population cible, au vu des résultats de l'essai pilote. Le comité d'experts indépendants réuni lundi dernier a quant à lui fait une évaluation très positive de ces données. Ainsi, dans l'indication du sarcome des tissus mous (tumeur rare qui s'installe principalement dans les membres), NBTXR3 pourrait faire l'objet d'un marquage CE dès 2016, contre 2017 prévu initialement. La phase d'enregistrement du produit destiné à améliorer l'efficacité du traitement par radiothérapie pourrait même intervenir à la fin de cette année. Nanobiotix poursuit par ailleurs ses travaux non-cliniques pour NBTXR3 en vue de démarrer un nouvel essai chez des patients souffrant d'un cancer du foie. Dans cette population de patients, la société pourrait notamment viser la prolongation de la survie. Nous continuons également le développement clinique du NBTXR3 chez les patients âgés atteints d'un cancer de la tête et du cou, initié en 2013 et qui se poursuivra en 2014. Entre l'entrée en Bourse de la société il y a un peu plus d'un an, et début 2014, Nanobiotix a franchi de nombreuses étapes clé, apportant la preuve de l'efficacité de son produit. CF: Concernant le développement du produit NBTXR3 en dehors de l'Europe, où en êtes-vous de la stratégie de partenariat, notamment aux Etats-Unis? LL: Outre-Atlantique, Nanobiotix poursuit des discussions dans le but de nouer un partenariat avant la fin de l'année. En Asie, le groupe a conclu un accord en août 2012 avec le Taïwanais PharmaEngine, pour un montant de 57 millions de dollars. Le programme de développement du NBTXR3 devrait démarrer au deuxième trimestre 2014 avec deux indications: le cancer rectal et le cancer de la bouche, localement avancés. Dans les années qui viennent, notre objectif est de proposer plusieurs indications dans de multiples territoires, à travers des partenariats ciblés hors d'Europe. Sur le Vieux Continent, nous continuerons de développer nos produits en propre. En France comme à l'étranger, Nanobiotix noue de nombreux accords avec des hôpitaux, cliniques et centres de traitement du cancer. CF: Comment comptez-vous continuer à financer les travaux menés dans les prochains mois? LL: Pour rappel, la position de trésorerie de la société était de 8,1 millions d'euros au 30 juin 2013. Nanobiotix dispose d'une visibilité satisfaisante et entend tirer des revenus du partenariat noué avec PharmaEngine. En outre, nous souhaitons faire un nouvel appel au marché. Nous envisageons en effet de lancer prochainement une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour financer la dernière étape de développement de NBTXR3 avant l'obtention du marquage CE en 2016. Les modalités seront communiquées après obtention du visa de l'AMF. Page 6 of 10 Leleux Press Review Monday 17/2/2014 CPB - CAMPBELL SOUP (US) - USD Campbell Soup: bat le consensus sur son 2e trimestre Cercle Finance (14/02/2014) - Campbell Soup a battu le consensus de BPA grâce à des ventes bien orientées sur son deuxième trimestre comptable, lui permettant de confirmer ses objectifs pour l'ensemble de 2013-2014. Le groupe agroalimentaire américain a engrangé un bénéfice net ajusté en progression de 19% à 240 millions de dollars sur le trimestre écoulé, représentant un BPA de 76 cents qui dépasse de trois cents l'estimation moyenne des analystes. Cette progression s'appuie sur une croissance de 6% du chiffre d'affaires, à près de 2,3 milliards de dollars, dont une croissance organique de 3% tirée notamment par les ventes de soupes aux Etats-Unis. Campbell Soup ajoute qu'une contraction de sa marge brute, en raison principalement de l'inflation aux niveaux des coûts, a été compensée par une réduction des dépenses publicitaires et promotionnelles. Fort de ces résultats, la direction confirme ses objectifs annuels d'une croissance de 2-4% de son BPA ajusté, à 2,53-2,58 dollars, et d'une croissance de 4-5% des ventes sur la base des opérations poursuivies. RAN - SYSTRAN SA - EUR Systran: bénéfices annuels en repli Cercle Finance (14/02/2014) - Systran annonce que le résultat net de l'exercice 2013 s'élève à 579 milliers d'euros contre 745 milliers d'euros en 2012. Le résultat opérationnel courant s'élève à 980 milliers d'euros sur l'exercice 2013 contre 82 milliers d'euros l'année précédente. <BR/> Le chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2013 s'élève à 10.722 milliers d'euros, en augmentation de 5,3% par rapport à 2012. L'augmentation du chiffre d'affaires s'explique par la forte augmentation de l'activité Edition de logiciels. RNO - RENAULT SA - EUR Renault: RCI Banque poursuit sa croissance Cercle Finance (14/02/2014) - Renault annonce qu'en 2013, RCI Banque (dont la mission est de contribuer à conquérir et fidéliser les clients des marques de l'Alliance Renault Nissan en apportant une offre de financements et de services compétitive intégrée à leur politique commerciale) poursuit sa croissance et confirme sa capacité à délivrer des résultats élevés avec une production de nouveaux financements de 11,4 milliards d'euros, en hausse de 5,5%. L'encours productif moyen reste stable à 24,2 milliards d'euros malgré un effet de change défavorable et le résultat avant impôts de l'année 2013 s'établit à 744 millions d'euros, en légère baisse de 3,8% par rapport à 2012. En collectant près de 3,4 milliards d'euros avec ses comptes d'épargne en France et en Allemagne, RCI Banque a réalisé 52% de son plan de refinancement de l'année par la collecte de dépôts et confirme sa capacité à limiter sa dépendance aux financements de marché. Le résultat avant impôts s'établit à 744 millions d'euros en repli de 3,8% par rapport à 2012, en raison essentiellement de l'effet de change. Le ROE est en baisse à 20,1% contre 22,2% à fin décembre 2012, notamment sous l'effet de la hausse des fonds propres moyens consolidés au cours de la période. Le produit net bancaire s'établit à 1.221 millions d'euros soit 5,04% de l'encours productif moyen (EPM) en repli de 1,5% par rapport à 2012 (-18 millions d'euros). Avec son nouveau plan pour la période 2014-2016, RCI Banque poursuit la mise en oeuvre de sa stratégie au bénéfice de l'Alliance et inscrit son action globale dans le cadre du plan 'Drive the Change'. XOM - EXXON MOBIL (US) - USD ExxonMobil: mise en production d'un projet en Malaisie Cercle Finance (14/02/2014) - Exxon Mobil a annoncé vendredi la mise en production du champ de gaz naturel de Damar, situé à l'est des cotes malaisiennes. Le projet, dont Exxon est l'opérateur avec une participation de 50%, affiche une capacité potentielle de 5,6 millions de m3 de gaz par jour. 'Damar va nous permettre de répondre à la demande de gaz naturel grandissante en provenance de Malaisie', a expliqué Neil Duffin, le président du développement d'ExxonMobil. Ce démarrage fait suite à l'entrée en production, l'an dernier, d'un autre projet gazier en Malaisie, celui de Telok. La société pétrolière malaisienne Petronas Carigali détient les 50% restants du projet. ALM - ALPHA MULTI ORGANOLEPTIC EUR Alpha M.O.S: ventes trimestrielles en repli de 11,8% Cercle Finance (14/02/2014) - Au 1er trimestre de l'exercice 2013/2014 (octobre/décembre 2013), Alpha M.O.S a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 1,7 million d'euros, en repli de 11,8%. Les prises de commandes ont représenté sur la période 1,965 million d'euros et le carnet de commandes au 31 décembre s'établissait à 2,15 millions d'euros (contre 2,76 millions au 31 décembre 2012). En retraitant ce carnet de l'encours du contrat Perséides Thalès dont la résiliation est intervenue le 31 janvier 2014, le carnet de commandes s'établit à 1,276 million d'euros (contre 2,07 millions d'euros au 31 décembre 2012). Sur la période, le fabricant de nez, langue et oeil électroniques à usage industriel, a continué à se focaliser sur les marchés de la sécurité et la qualité alimentaires et sur le domaine de la qualité de l'air. Enfin, la société poursuit les actions de réduction des coûts engagés durant l'exercice précédent afin de restaurer la rentabilité le plus rapidement possible. F - FORD MOTOR (US) - USD Ford: les ventes surperforment le marché en Europe Cercle Finance (14/02/2014) - Ford a annoncé vendredi une hausse de 9,2% de ses ventes de voitures en janvier en Europe, une progression près de deux fois supérieure à la croissance du marché européen, qui a atteint 4,7%. Le constructeur américain indique avoir écoulé 80.800 voitures le mois dernier sur ses 20 premiers marchés européens et 90.700 véhicules au sein des 50 marchés qu'il rattache à la région Europe. Il s'agit du huitième mois d'affilée de croissance des ventes du groupe sur le Vieux Continent. Sur le marché européen des voitures particulières, Ford affiche désormais une part de marché de 7,8%, en progression de 0,4 point. Le constructeur automobile, qui rappelle avoir lancé 11 nouveaux modèles au cours des 15 derniers mois, souligne qu'il prévoit de lancer 10 modèles supplémentaires en 2014, dont le Tourneo Courier, le Transit Courier, le Mondeo family, ainsi que des versions hybrides des Mondeo et C-MAX. UPS - UPS (UNITED PARCEL SERV) - USD UPS: relève son dividende trimestriel Cercle Finance (14/02/2014) - Le conseil d'administration d'UPS a décidé un relèvement de 8,1% de son dividende trimestriel, à 67 cents par action, dividende qui sera versé le 11 mars aux actionnaires enregistrés au 24 février. 'Au cours de l'année 2013, UPS a généré 5,3 milliards de dollars de free cash-flow, lui permettant de réinvestir dans la croissance tout en augmentant ses distributions aux actionnaires', explique le PDG Scott Davis. Pour rappel, le groupe de logistique et de transport express a engrangé un bénéfice par action de 1,25 dollar sur les trois derniers mois de 2013, soit une diminution de sept cents par rapport à la même période de l'année précédente. Page 7 of 10 Leleux Press Review Monday 17/2/2014 IMMP - SIIC DE PARIS - EUR SIIC de Paris: résultats en retrait en 2013 Cercle Finance (14/02/2014) - SIIC de Paris affiche un résultat net consolidé plus que divisé par trois à 14,7 millions d'euros et un résultat opérationnel net divisé par deux à 33,7 millions. Les résultats ont été grevés par une dépréciation nette de reprise de 15 millions d'euros et de cessions moindres que sur l'exercice précédent ainsi que de revenus locatifs nets en baisse de 7,5%, à 62,4 millions. L'effet des cessions intervenues entre 2012 et 2013 ainsi que la libération de surfaces représentent de baisse dans les revenus locatifs, n'a été compensée qu'en partie par la commercialisation et la signature de nouveaux avenants. Toutefois, avec l'augmentation de 22,1% de la plus-value potentielle sur le patrimoine, l'ANR par action a progressé de 5,5%. Le cours de clôture de l'action s'établissant à 17 euros au 31 décembre 2013, il en résulte une prime potentielle sur la valeur de l'action de l'ordre de 41,8%. Le conseil d'administration a décidé de proposer, à la prochaine assemblée générale, un dividende de près de 24,6 millions d'euros, soit 0,57 euro par action au titre de 2013. SIIC de Paris déclare poursuivre son programme de rénovation des actifs en portefeuille et réaliser des investissements qualitatifs qui contribuent à la valorisation du patrimoine et lui permettant d'envisager une hausse des loyers en base annualisée. ALDIR - POWEO - EUR Direct Energie : La qualité de la relation client en ligne Thomson Reuters (14/02/2014) Communiqué de Presse Paris, le 14 février 2014 Direct Energie : La qualité de la relation client en ligne une nouvelle fois récompensée par le Trophée Qualiweb Le 12 février 2014, Direct Energie a remporté pour la troisième fois consécutive le Trophée Qualiweb de la relation client en ligne dans la catégorie « Services au Public », qui regroupe des acteurs de la distribution d'eau, des transports collectifs, de l'énergie, des services. La performance du service client en ligne de chaque entreprise est évaluée sur la qualité de réponse à plusieurs e-mails ciblés (informations, réclamations, assistance technique.), mais également sur le délai de réponse et la qualité de l'accueil. Ce très bon résultat (une note de 78,16/100, de plus de 25% supérieure à la moyenne du secteur) place Direct Energie dans le peloton de tête des entreprises qui ont intégré la relation client en ligne comme levier de différenciation et de préférence. « A l'heure où nos offres d'énergie 100% web connaissent un succès grandissant, le service client en ligne revêt une importance de plus en plus stratégique, et ce trophée récompense l'engagement au quotidien de toutes nos équipes. » souligne Armelle Balenceu, Directrice des Opérations Clients. Direct Energie a lancé en octobre 2013 son « Offre Online », qui propose une souscription et relation client entièrement digitales, ainsi qu'une remise de 10% sur l'électricité et le gaz. Cette « Offre Online » séduit aujourd'hui plus de 70% des souscripteurs web du troisième acteur français de l'énergie. Direct Energie s'affirme une nouvelle fois comme la référence de son secteur en matière de relation clients : le trophée Qualiweb 2014 s'ajoute au prix « Elu Service Client de l'Année 2014* », obtenu dans la catégorie « Fournisseur d'électricité et de gaz » pour la 7(ème) année consécutive. A propos du Baromètre Qualiweb 2014 Le Baromètre Qualiweb est une étude menée pour la 16(ème) année consécutive par l'institut Cocedal Conseil et couvre un panel représentatif de 350 sites français. La liste complète est consultable sur le site http://www.qualiweb.com/ La méthodologie est basée sur le principe d'e-mails mystères, adressés depuis l'espace contact du site testé. 7 e-mails mystères ont été adressés à chacun des sites entre septembre et décembre 2013, incluant 4 demandes d'information, 1 réclamation, 1 problème technique rencontré sur le site et un témoignage de sympathie. Soit plus de 2500 e-mails mystères envoyés et analysés sur 17 secteurs d'activité. Le classement est établi à partir d'un indice sur 100 points, incluant le délai de réponse (30 points), la pertinence et la personnalisation de la réponse (50 points) et la qualité de la présentation (20 points). *Le palmarès « Élu service Client de l'Année » est une Étude Inference Operations - Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2013 sur le principe du client mystère au moyen de 215 contacts répartis entre appels téléphoniques, e- mails, navigations Internet et réseaux sociaux. A propos de Direct Energie Né de la fusion de Poweo et Direct Energie, le groupe Direct Energie est aujourd'hui le troisième acteur français de l'électricité et du gaz. Le groupe a déjà acquis et fidélisé plus d'un million de clients sur le marché de masse (800 000 clients en électricité et 250 000 en gaz, résidentiels et professionnels). Direct Energie s'est également développé auprès des entreprises et des collectivités locales (100 000 points de livraison). Acteur intégré de l'énergie en France, Direct Energie intervient dans la production et la fourniture d'électricité, la fourniture de gaz, et les services énergétiques à ses clients. En 2012, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 740 millions d'euros et a livré 8,6TWh d'énergie. Direct Energie fonde son succès depuis plus de dix ans sur son expertise technique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover. L'action Direct Energie est cotée en continu sur Euronext Paris, compartiment Alternext (ALDIR / FR0004191674). Pour plus d'informations : http://www.direct-energie.com/ Contact presse : Image Sept Grégoire Lucas - [email protected] Tel + 33 (0)1 53 70 74 94 Marie Artzner - [email protected] Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 + 33 (0)6 75 74 31 73 Direct Energie Ivan Roussin Tel +33 (0)6 19 30 05 03 [email protected] SCDV - SECURIDEV - EUR Securidev: CA annuel grevé par la branche professionnelle Cercle Finance (14/02/2014) - Securidev publie un chiffre d'affaires de 145,5 millions d'euros au titre de 2013, en baisse de 1,4%, avec une stabilité de la branche grand public et un recul de 2,2% de la branche professionnelle. Sur le seul quatrième trimestre, le spécialiste des systèmes et équipements de verrouillage connaît une baisse de son chiffre d'affaires, de 5,2% à 36,1 millions, principalement dans la branche professionnelle (-8,4%). Sur l'exercice 2013, l'activité hors de France a représenté environ 63% du chiffre d'affaires et Securidev revendique une structure financière solide avec une trésorerie nette positive. Page 8 of 10 Leleux Press Review Monday 17/2/2014 BASWARE OYJ - EUR Decisions of the Annual General Meeting of Basware Corporati Thomson Reuters (14/02/2014) Basware Corporation, stock exchange release, February 14, 2014 at 14:00 Decisions of the Annual General Meeting of Basware Corporation The Annual General Meeting of Basware Corporation held on 14 February 2014 adopted the annual accounts for the financial period ended on 31 December 2013. The members of the Board of Directors as well as the CEO were discharged from liability for the financial period ended on 31 December 2013. The Annual General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors to distribute a dividend of EUR 0.23 per share for the year 2013. The record date for the dividend is 19 February 2014 and the dividend will be paid on 26 February 2014. The Annual General Meeting decided the number of members of the Board of Directors to be five. Mr. Hannu Vaajoensuu, Mr. Pentti Heikkinen, Mr. Ilkka Sihvo, Ms. Tuija Soanjärvi and Mr. Anssi Vanjoki were elected as members of the Board of Directors. The Annual General Meeting decided that the remuneration for the members of the Board of Directors will be paid as follows: members EUR 27,500 per annum, vice chairman EUR 32,000 per annum and chairman EUR 55,000 per annum. In addition each member shall receive EUR 340 per attended meeting. Out of the annual remuneration to be paid to the Board members, 40 per cent of total gross compensation amount will be used to purchase Basware Corporation's shares at trading on regulated market organized by NASDAQ OMX Helsinki Ltd. However, this only concerns Board members whose ownership of Basware Corporation is less than 5,000 shares. The purchase of shares will take place as soon as possible after the decision by the General Meeting. Shares received as remuneration may not be sold or otherwise transferred during a period of two years. The restriction does not concern persons who are no longer Board members. Travel expenses of the members of the Board of Directors are reimbursed in accordance with the company's travel policy. Ernst & Young Oy, Authorized Public Accountants organisation, was elected as the company's auditor. Ernst & Young Oy has advised that it will appoint Mr. Heikki Ilkka, Authorized Public Accountant, as the principally responsible auditor of the company. It was decided that the remuneration of the auditor is paid according to reasonable invoice and that travel expenses of the auditor are reimbursed in accordance with the company's travel policy. Authorizing the Board of Directors to decide on the repurchase of the company's own shares The Annual General Meeting decided to authorize the Board of Directors to decide on repurchase of company's own shares in accordance with the proposal of the Board of Directors. By virtue of the authorization, the Board of Directors is entitled to decide on repurchasing a maximum of 1,290,000 company's own shares. The company's own shares shall be repurchased otherwise than in proportion to the holdings of the shareholders by using the non-restricted equity through trading on regulated market organized by NASDAQ OMX Helsinki Ltd at the market price prevailing at the time of acquisition. The shares shall be repurchased and paid for in accordance with the rules of NASDAQ OMX Helsinki Ltd and Euroclear Finland Ltd. The shares shall be repurchased for use as consideration in possible acquisitions or other arrangements related to the company's business, as financing for investments or as part of the company's incentive program or to be held by the company, to be conveyed by other means or to be cancelled. The Board of Directors shall decide on other terms and conditions related to the repurchase of the company's own shares. The Repurchase Authorization shall be valid until 30 June 2015 and shall revoke the previous authorizations for repurchasing the company's own shares. Authorizing the Board of Directors to decide on share issue as well as on the issuance of options and other special rights entitling to shares The Annual General Meeting decided to authorize the Board of Directors to decide on issuing new shares and/or conveying the company's own shares held by the company and/or granting special rights entitling to shares pursuant to Chapter 10, Section 1 of the Finnish Companies Act in accordance with the proposal of the Board of Directors. New shares may be issued and the company's own shares may be conveyed to the company's shareholders in proportion to their current shareholdings in the company or by waiving the shareholder's pre-emption right, through a directed share issue if the company has a weighty financial reason to do so, such as using the shares as consideration in possible acquisitions or other arrangements related to the company's business, as financing for investments or as part of the company's incentive program. The new shares may also be issued in a free share issue to the company itself. New shares may be issued and the company's own shares held by the company may be conveyed either against payment or for free. A directed share issue may be free only if there is an especially weighty financial reason both for the company and with regard to the interests of all shareholders in the company. Based on the authorization, the Board of Directors may decide to issue a maximum of 2,580,000 new shares and convey a maximum of ... (truncated) ... VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR Volkswagen: 'un bon début d'année' en termes de livraisons Cercle Finance (14/02/2014) -En janvier, les livraisons de véhicules de Volkswagen ont augmenté de 6,5% à 798.100 unités, ce que le responsable des ventes, Christian Klingler, qualifie de 'bon début pour une année difficile'. L'Asie-Pacifique reste la région la plus dynamique et l'Europe se redresse, même si le continent américain dans son ensemble est à la peine. Ces chiffres excluent les marques de véhicules industriels MAN et Scania. M. Klingler rappelle que ces ventes intègrent probablement des achats anticipés en Chine, en prévision du Nouvel An chinois qui a entraîné cinq jours fériés d'affilée à partir du 31 janvier. Si la Chine est un marché important pour le constructeur automobile allemand, le Vieux Continent l'est aussi. Or 'nous constatons les premières augmentations de ventes en Europe, surtout en Europe de l'Ouest où la crise semble avoir dépassé son point bas', ajoute Christian Klingler. 'Il s'agit donc d'un bon début pour une année qui s'annonce difficile', ajoute-t-il. En Europe, les livraisons ont augmenté de 8,5% à 273.700, dont + 6,5% à 146.700 dans la partie Ouest du Vieux Continent, hors Allemagne. Outre-Rhin, une hausse sensible de 11,6% porte les livraisons à 82.400. L'Europe centrale connaît également une bonne dynamique (+ 10,7% à 44.500), à la différence de la Russie (- 7,2% à 16.100). Les livraisons baissent aussi en Amérique du Nord (- 7,7% à 57.800), tout spécialement aux Etats-Unis (- 13,4% à 42.700). La chute est plus marquée dans la partie Sud du continent (- 19,5% à 62.200), notamment au Brésil (- 21,4% à 43.600). En Asie-Pacifique, une forte croissance reste de mise (+ 14,8% à 374.400), principalement en Chine (dont Hong Kong ; + 15,5% à 344.400). En Inde, la chute atteint 27,4% à 5.700. Par marque, Skoda (+ 16,5% à 80.900) arrive en tête du palmarès, suivi par Audi (+ 11,7% à 124.900) et, plus loin, par Volkswagen (tourisme ; + 4,8% à 515.700). SEAT (+ 0,5% à 26.000) et Porsche (+ 1,4% à 12.200, malgré + 29,2% en Chine à 4.000) ne progressent guère. Les utilitaires Volkswagen ne sont pas plus inspirés (+ 0,1% à 37.500). Le groupe publiera ses résultats annuels 2013 le 13 mars prochain. AC - ACCOR (FR) - EUR Accor: ouvre un nouveau Pullman au Vietnam Cercle Finance (14/02/2014) - Pullman, marque haut de gamme internationale du groupe Accor, annonce l'ouverture du Pullman Saigon Centre à Hô Chi Minh-Ville, son troisième hôtel au Vietnam. Situé au coeur du District 1 près du marché Ben Thanh, cet hôtel dispose de 306 chambres dont 17 suites, quatre bars et restaurants et cinq espaces de réunion. 'Tous les espaces bénéficient d'une connectivité maximale des chambres aux salles de réunion et jusqu'aux bords de la piscine', précise Patrick Basset directeur général de Accor Vietnam, Thaïlande, Cambodge, Laos, Myanmar, Philippines et Corée du Sud. RNO - RENAULT SA - EUR Renault: les lignes de la nouvelle Twingo dévoilées Cercle Finance (14/02/2014) - Renault a dévoilé vendredi les lignes de sa future Twingo, une citadine décrite comme 'agile, innovante et ludique' que le constructeur veut 'haute en couleurs'. Le design de la petite voiture reprend certains éléments directement inspirés de la R5, l'inclinaison de la lunette arrière rappelant notamment la fameuse R5 Turbo à moteur arrière qui a marqué son époque. La voiture est également équipée de clignotants de deux ronds à LED. L'habitacle de la nouvelle Twingo sera révélé le 4 mars prochain à l'occasion du Salon de Genève, mais Renault promet là encore un intérieur 'gai et coloré', 'ingénieux et pratique au quotidien'. Le véhicule est né de l'accord de coopération stratégique signé avec Daimler en 2010, devant également donner naissance aux futures Smart deux et quatre places. Page 9 of 10 Leleux Press Review Monday 17/2/2014 TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR ThyssenKrupp: salué pour son début d'exercice Cercle Finance (14/02/2014) - ThyssenKrupp grimpe de 2,7% à 20,2 euros et caracole en tête du DAX de Francfort, salué pour des bénéfices sousjacents meilleurs que prévu et des prises de commandes dynamiques sur son premier trimestre comptable. Le groupe industriel allemand a essuyé une perte nette de 69 millions d'euros sur la période, sous l'effet de charges exceptionnelles comme celles liées à la transaction avec le Finlandais Outokumpu. Néanmoins, son bénéfice opérationnel ajusté des activités poursuivies a plus que doublé (+131%), à 247 millions d'euros, dépassant ainsi les 220 millions attendus en moyenne par les analystes. 'Nous commençons l'exercice sur les chapeaux de roues, et ce, sans l'aide de l'économie', commente le directeur général Heinrich Hiesinger, qui met en avant les activités de biens d'investissement comme principal moteur de la croissance. Les prises de commandes de ThyssenKrupp ont augmenté de 6% à 10,7 milliards d'euros (+10% en organique) avec notamment un record dans la division ascenseurs qui a profité d'une forte progression en Asie Pacifique. Sur la base de ce début d'année, ThyssenKrupp confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, à savoir une croissance organique d'environ 5% des revenus et un bénéfice opérationnel ajusté en amélioration à un milliard d'euros environ. E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF Opsumit approved by SwissMedic for pulmonary arterial hypert Thomson Reuters (14/02/2014) Actelion Pharmaceuticals Ltd / Opsumit approved by SwissMedic for pulmonary arterial hypertension . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. ALLSCHWIL/BASEL, SWITZERLAND - 14 February 2014 - Actelion Ltd (SIX: ATLN) announced today that SwissMedic has approved Opsumit(® )(macitentan) for PAH patients within Switzerland. Opsumit is indicated for the long-term treatment of pulmonary arterial hypertension (PAH) in patients of WHO Functional Class II to III to reduce morbidity and the risk of mortality. Opsumit is effective when used as monotherapy or in combination with phosphodiesterase-5 inhibitors or inhaled / oral prostanoids. Jean-Paul Clozel, Chief Executive Officer of Actelion commented; 'The SwissMedic approval, as one of the reference health authorities, is another positive step for Actelion and Opsumit in the global approval process. We are very proud that the convincing data from the SERAPHIN study and the translation into a label today, means that patients with PAH here in Switzerland can be treated with Opsumit. We will cooperate with the Swiss authorities to ensure availability for patients in due course.' The SwissMedic approval was based on data from the landmark Phase III SERAPHIN study. In the SERAPHIN study, treatment with macitentan 10 mg resulted in a 45% risk reduction (hazard ratio 0.55; 97.5% CI: 0.39 to 0.76; logrank p < 0.0001) of the composite morbidity-mortality endpoint when compared to placebo. The most commonly reported adverse drug reactions are nasopharyngitis (14%), headache (14%) and anaemia (13%). The majority of adverse reactions are mild to moderate in intensity. ### ABOUT OPSUMIT(®) (MACITENTAN) Opsumit (macitentan) is a novel dual endothelin receptor antagonist (ERA) that resulted from a tailored drug discovery process with the target of developing an ERA to address efficacy and safety [2,3]. ABOUT THE SERAPHIN STUDY SERAPHIN (Study with an Endothelin Receptor Antagonist in Pulmonary arterial Hypertension to Improve cliNical outcome) was the largest and longest randomized, controlled study in PAH patients to include a clearly defined morbidity/mortality primary endpoint [1]. The pivotal Phase III study was designed to evaluate the efficacy and safety of Opsumit (macitentan) - a novel dual endothelin receptor antagonist that resulted from a tailored drug discovery process - through the primary endpoint of time to first morbidity and all-cause mortality event in patients with symptomatic PAH. Global enrolment was completed in December 2009 with a total of 742 patients. Patients were randomized 1:1:1 to receive two different doses of macitentan (3 mg and 10 mg once daily) or placebo. Patients were allowed to receive PAH background therapy throughout the study, either PDE-5 inhibitors or oral/inhaled prostanoids. This event-driven study was conducted in 151 centers from almost 40 countries in North America, Latin America, Europe, Asia-Pacific and Africa and was completed in the first half of 2012, with 287 patients having an adjudicated event. ABOUT SERAPHIN STUDY DATA Patients were randomized to placebo (n=250), macitentan 3 mg (n=250), or macitentan 10 mg (n=242). The primary end point occurred in 46.4%, 38.0%, and 31.4% of the patients in these groups, respectively. The hazard ratio for macitentan 3 mg versus placebo was 0.70 (97.5% CI, 0.52 to 0.96; p=0.0108) and the hazard ratio for macitentan 10 mg versus placebo was 0.55 (97.5% CI, 0.39 to 0.76; p<0.0001). Worsening of pulmonary arterial hypertension was the most frequent primary end point event. The effect of macitentan on this end point was observed irrespective of background therapy for pulmonary arterial hypertension. [3] ABOUT THE SAFETY AND TOLERABILITY PROFILE The most commonly reported adverse drug reactions with Opsumit are nasopharyngitis (14.0%), headache (13.6%) and anaemia (13.2%). ABOUT OPSUMIT (MACITENTAN) SUBMISSIONS TO HEALTHCARE AUTHORITIES The first approval globally of the new drug application for Opsumit (macitentan) was issued by the US Food and Drug Administration (FDA) on 18 October 2013 for the treatment of pulmonary arterial hypertension. Opsumit (macitentan) is also approved for PAH in the EU, Canada, and Australia. Regulatory reviews in other countries are ongoing. ABOUT PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION [4, 5, 6] Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a chronic, life-threatening disorder characterized by abnormally high blood ... (truncated) ... Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511. Page 10 of 10