Ardenne-Rives-Meuse

Diagnostic
Étude du commerce et de l’artisanat
sur la Communauté de Communes
Ardenne Rives de Meuse
Décembre 2004
Communauté de Communes
Ardenne Rives de Meuse
1
Sommaire
Méthodologie
A - Éléments de cadrage du territoire
B - Caractéristiques de l’offre marchande
C - Analyse de la demande et de l’activité
commerciale
D - Synthèse des enjeux et des problématiques
2
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
Méthodologie
Æ
Analyse des données socioéconomiques et des éléments
documentaires.
Entretiens avec les acteurs locaux.
Æ
Traitement à partir du fichier consulaire.
Expertise terrain.
Enquête sur le commerce non-sédentaire
auprès des Mairies
Données quantitatives sur les activités
marchandes, opinions, attentes, projets
Æ
Enquête exhaustive auprès des
commerçants et artisans commerçants
du territoire
Potentiel de consommation, équilibre
offre marchande / demande
Æ
Enquête de consommation et
comportements d’achats.
Appréhension des éléments
d’environnement et des tendances
d’évolution
Analyse quantitative et qualitative des
principaux pôles marchands
3
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
A
Éléments de cadrage du
territoire
4
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
A
1. Positionnement du territoire
Ï
Ï
BRUXELLES
NAMUR
LIEGE
Distances kilométriques :
Givet/Dinant
Givet/Namur
Givet/Liège
Givet/ Bruxelles
CHARLEROI
p
: 20 km
: 48 km
: 94 km
: 109 km
DINANT
∀
PHILIPPEVILLE
 GIVET
Distances kilométriques :
p
Givet/Vireux : 11 km
Vireux/Fumay : 13 km
BEAURAING

VIREUX
Distances kilométriques :

p
Fumay/Charleville-Mézières : 32 km
FUMAY
REVIN
0
7,5
15
kilomètres
AID Observatoire © 2004
REIMS
Ð
CHARLEVILLEMEZIERES
Réseau ferré
Ligne
Rivières
Fleuves et lacs
Bois et forêts
Département
Communes
5
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
A
2. Caractéristiques démographiques
Évolution de la population
Évolution du nombre de ménages
∀
∀
GIVET
GIVET
FOISCHES
Belgique
FROMELENNES
FROMELENNES
FOISCHES
Belgique
RANCENNES
RANCENNES
HAM-SURMEUSE
HIERGES
HAMSUR-MEUSE
CHARNOIS
CHARNOIS
HIERGES
CHOOZ
CHOOZ
AUBRIVES
VIREUXMOLHAIN
LANDRICHAMPS
VIREUXMOLHAIN
LANDRICHAMPS
AUBRIVES
VIREUXWALLERAND
VIREUXWALLERAND
MONTIGNYSUR-MEUSE
MONTIGNYSUR-MEUSE
HARGNIES
FÉPIN
FÉPIN
HAYBES
HARGNIES
HAYBES
FUMAY
FUMAY
0
3
6
kilomètres
AID Observatoire © 2004
0
3
6
kilomètres
AID Observatoire © 2004
Evolution de la population 90/99
par communes
Entre 0 et 10%
Entre -5 et 0%
Entre -15 et -5%
Entre -25 et -15%
Routes principales
Département
Evolution des ménages
entre 1990 et 1999
Routes principales
Département
Entre 10 et 15%
Entre 5 et 10%
Entre 0 et 5%
Entre -14 et 0%
6
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
3. Éléments complémentaires
A
• La situation économique et l’emploi :
¾ Un taux de chômage estimé en 2004 à 17%
¾ Des difficultés économiques avec une activité industrielle en repli
mais qui marque encore le territoire.
• L’activité touristique peu développée mais émergente :
¾ potentiel sur le territoire,
¾ infrastructures encore limitées.
7
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
B
Caractéristiques de
l’offre marchande
8
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
B
1. Organisation du commerce traditionnel
∀
GIVET
109
RANCENNES
1
Belgique
HIERGES
2
FROMELENNES
2
CHOOZ
3
AUBRIVES
3
HAM-SURMEUSE
1
VIREUXMOLHAIN
19
Nombre d'activités
commerciales
110
VIREUXWALLERAND
9
55
11
FÉPIN
1
HAYBES
12
FUMAY
45
Source: Chambre de Commerce et
d'Industrie des Ardennes
HARGNIES
9
0
2
4
kilomètres
AID Observatoire © 2004
Routes principales
Département
Bois et forêts
Rivières
9
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
B
2. Organisation des grandes surfaces
∀
49%
51%
Belgique
Répartition des surfaces en m²
par famille de produits
6 200
3 100
GIVET
57%
VIREUX
620
43%
Alimentaire
Equipement de la maison
Culture et loisirs
Equipement de la personne
82%
Source: DDCCRF
18%
FUMAY
0
3
kilomètres
AID Observatoire © 2004
6
Routes principales
Départements
Secteurs
Rivières
Fleuves et lacs
Bois et forêts
10
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
B
3. Organisation des marchés et tournées
∀
Givet
%
55 activités
Foisches
Belgique
HamSur-Meuse
Rancennes
Fromelennes
Charnois
Hierges
VireuxMolhain
Activités des tournées
Aubrives
Landrichamps
MontignySur-Meuse
%
Boulanger/Pâtissier
Boucher/Charcutier
Poissonnier
Autres
8 activités
VireuxWallerand
Fépin
%
Marchés
Hargnies
Source : Enquête communes novembre 04
Fumay
%
50 activités
0
2
4
kilomètres
AID Observatoire © 2004
Routes principales
Départements
Rivières
Fleuves te lacs
Bois et forêts
11
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
B
4. Hiérarchie des pôles
∀
#
Belgique
#
#
Rancennes
#
#
#
#
Fromelennes
Hamsur-Meuse
Hierges
Givet
#
#
#
#
Chooz
Aubrives
#
#
Vireux
Fépin
#
#
#
#
#
Pôles secondaires
#
Pôles de proximité
#
#
#
Pôles relais
Hargnies
Haybes
Fumay
0
2
4
kilomètres
AID Observatoire © 2004
Routes principales
Départements
Rivières
Fleuves et lacs
Bois et forêts
12
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
B
5. Les pôles concurrents
∀
Dinant
#
km
p 22 k
Philippeville
Doische
m
19
#
p
Givet
p
#
11 km
Beauraing
#
10 k
m
Fumay
p
#
#
Revin
Pôles majeurs
Pôles secondaires
p
32
km
0
CharlevilleMézières
#
5
10
kilomètres
AID Observatoire © 2004
Autoroutes
Routes principales
Départements
Secteurs
Secteurs Belges
13
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
6. Analyse des trois principaux secteurs
B
« Secteur de Givet » – Analyse quantitative
Alimentaire
13%
Locaux
vacants
19%
• 145 locaux commerciaux
• Diversité des familles de
produits représentées
CHR
19%
Services
23%
Culture,
loisirs
10%
Equip de
la
personne
12%
Equip de
la maison
4%
• Commercialité entamée par les
services, locaux vacants et CHR
• Taux de vacance des locaux
important (19 %)
• Offre en grandes surfaces de
faible densité et peu diversifiée:
Surface totale : 6 145 m²
14
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
B
6. Analyse des trois principaux secteurs
« Secteur de Givet » : Analyse qualitative
GIVET
SHOPI
EUREKA
SHOPI
Emplacements n°1 (linéaires continus)
Autres linéaires (continus)
Autres linéaires (discontinus)
Entrées de ville
Parkings
Boucles commerciales
Locomotives
Zone aménagées
15
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
B
6. Analyse des trois principaux secteurs
« Secteur de Givet » – Synthèse qualitative globale
Communes du
secteur de Givet
Signalétique
commerciale
Nuisances
Accessibilité
Qualité des
espaces
publics
Stationnement
Diversité
commerciale
Givet
Fromelennes
Charnois
Rancennes
Foisches
Landrichamps
Légende
Très Satisfaisant
Satisfaisant
Moyen
Insuffisant
16
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
6. Analyse des trois principaux secteurs
B
« Secteur de Vireux » – Analyse quantitative
3%
•
Une cinquantaine de locaux
commerciaux.
•
Un pôle périphérique avec un
Intermarché, un Shopi et une
jardinerie (surface totale : 2 321 m²).
•
Vireux Molhain :
22%
30%
Vireux Molhain
14%
6%
25%
9 Près d’un tiers de locaux
vacants : dynamique
commerciale en difficulté.
7%
Vireux Wallerand
29%
Locaux vacants
Alimentaire
43%
Equip. de la maison
7%
2 %
7 %
Equip. de la personne
1 1 %
4 %
Services
1 3 %
4 %
5 9 %
Vireux Wallerand :
9 Offre commerciale basée sur
l’alimentaire et les services.
CHR
Culture, loisirs
•
7%
9 Dispersion des activités mais
qualité commerciale du pôle
apparente.
7%
17
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
B
6. Analyse des trois principaux secteurs
« Secteur de Vireux » : Analyse qualitative
GITEM
Emplacements n°1 (linéaires continus)
Autres linéaires (continus)
Autres linéaires (discontinus)
Entrées de ville
Parkings
Boucles commerciales
Locomotives
Zone aménagées
18
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
B
6. Analyse des trois principaux secteurs
« Secteur de Vireux » – Synthèse qualitative globale
Secteurs de
Vireux
Signalétique
commerciale
Nuisances
Accessibilité
Qualité des
espaces
publics
Stationnement
Diversité
commerciale
Vireux-Molhain
Vireux-Wallerand
Hierges
Aubrives
Chooz
Ham sur Meuse
Légende
Très Satisfaisant
Satisfaisant
Moyen
Insuffisant
19
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
6. Analyse des trois principaux secteurs
B
« Secteur de Fumay » – Analyse quantitative
• Une soixantaine de locaux
commerciaux.
Locaux
vacants
22%
Alimentaire
18%
CHR
16%
Services
21%
Equip de la
personne
5%
Equip de la
maison
5%
Culture,
loisirs
13%
• Représentativité des différentes
familles de produits malgré des
commerces quelque peu vieillissants.
• Part des magasins en équipement de la
personne et équipement de la maison
un peu faible, risques sur l’existence
de ces familles de produits.
• Taux de vacance des locaux important.
• Pôle périphérique (2915 m²) : offre
alimentaire scindée (Intermarché et
Champion) et une grande surface
équipement de la personne (Dalex).
20
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
B
6. Analyse des trois principaux secteurs
« Secteur de Fumay » : Analyse qualitative
PROXI
SUPER
Emplacements n°1 (linéaires continus)
Autres linéaires (continus)
Autres linéaires (discontinus)
Entrées de ville
Parkings
Boucles commerciales
Locomotives
Zone aménagée
21
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
B
6. Analyse des trois principaux secteurs
« Secteur de Fumay » – Synthèse qualitative globale
Signalétique
Secteur de Fumay
commerciale
Nuisances
Accessibilité
Qualité des
espaces
publics
Stationnement
Diversité
commerciale
Fumay
Hargnies
Haybes
Fépin
Légende
Très Satisfaisant
Satisfaisant
Moyen
Insuffisant
22
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
7. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (1/2)
Age du dirigeant
Plus de
Moins de
60 ans
30 ans
6%
5%
Projets des dirigeants
7%
Cesser votre activité
51-60 ans
17%
10%
Transmettre votre entreprise
31-40 ans
35%
1%
Modifier votre activité
23%
Développer votre activité actuelle
41-50 ans
37%
73%
Maintenir votre activité
0%
Projets en matière de personnel
Embaucher
10%
Réduire
l'effectif
1%
20%
40%
60%
80%
(en % de réponses)
Évolution du chiffre d’affaires
entre 2002 et 2003
Forte baisse (-20 %)
12%
Baisse (-10%)
15%
Stabilité (0%)
Rester
stable
89%
B
56%
Croissance (+10 %)
16%
1%
Forte croissance (+20 %)
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60%
23
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
B
7. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (2/2)
Activités commerciales manquantes – Opinions
36%
Prêt à porter/Chaussures
Equipement de la maison
27%
21%
Equipement de la personne
Alimentaire
17%
Culture/Loisirs
17%
Services
15%
Café/hôtel/Restaurant
13%
Librairie/disquaire
13%
10%
Services médicaux
Cycles
9%
4%
Marchés/Foires
3%
Bricolage
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
24
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
B
7. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (2/2)
Opinion sur l’environnement
commercial
L'accessibilité piétonne / 2
roues
Opinion sur les commerces
de votre commune
7,2
L'aspect des façades
6,7
La qualité des espaces publics
6,4
7,31
L'accueil
7,22
Les horaires d'ouverture
L'aspect extérieur des
commerces
7,02
6,8
Ensemble
6,3
Ensemble
Le service / conseil
Le stationnement
6,1
La signalisation des
commerces
4,9
4
5
6
7
8
(échelle de notation de 1 à 10)
6,58
Les prix
6,34
Le choix
6,31
4
5
6
7
8
(échelle de notation de 1 à 10)
25
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
c
Analyse de la demande
et de l’activité commerciale
26
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
c
1. Éléments d’analyse de la demande
Indices de Disparité de Consommation
Dépense commercialisable
des ménages sur le territoire
9%
108
alimentaire
22%
équip de la
personne
93
50%
équip de la
maison
108
93
culture, loisirs
19%
alimentaire
85
90
95
100
105
110
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Culture, Loisirs
¾ Dépense commercialisable des ménages du territoire : 108M€
27
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
C
2. Chiffres d’affaires et activité commerciale
Chiffre d’affaires
par famille de produits
Chiffre d’affaires
par forme de vente
5%
10%
14%
2%2%
24%
6%
11%
70%
alimentaire
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Culture, Loisirs
¾ Chiffre d’affaires de la Communauté de
Communes : 88,2M€
56%
Commerce traditionnel
Discount
Supermarché
Grandes surfaces spécialisées
Commerce non sédentaire
Autres
¾ ratio CA/DC : 0,81
28
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
C
2. Chiffre d’affaires et activité commerciale (suite)
Chiffre d’affaires par commune
Chiffre d’affaires par forme de vente
2%
Alimentaire
3%
54 M€
Givet
1%
18%
commerce
traditionnel
Discount
8%
Supermarché
18,7 M€
Fumay
Vireux
Molhain
grandes surfaces
spécialisées
Commerce non
sédentaire
Autres
13,5 M€
0
10
20
30
40
50
68%
3%2%
60
35%
27%
Haybes :
Vireux Wallerand :
Hargnies :
0,6 M€
0,4 M€
0,4 M€
Non
alimentaire
3%
30%
29
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
C
3. Zones de chalandise
Zone de chalandise
de la Communauté de Communes
Zone de chalandise de Givet
∀
∀
Dinant
Dinant
Hastière
20 %
Hastière
Givet
68 %
Givet
Beauraing
Beauraing
Vireux
Vireux
57 %
Philippeville
Philippeville
18 %
Fumay
Fumay
0
3
6
kilomètres
AID Observatoire © 2004
Zone primaire
Routes principales
Secteurs belges
Secteurs
0
AID Observatoire © 2004
Zone primaire
Zone secondaire
3
6
kilomètres
Routes principales
Secteurs belges
Secteurs
Département
Zone tertiaire
30
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
C
3. Zones de chalandise (suite)
Zone de chalandise de Fumay
Zone de chalandise de Vireux
∀
Dinant
∀
Dinant
Hastière
Hastière
Givet
Givet
Beauraing
Vireux
Vireux
29 %
Philippeville
Philippeville
7%
Fumay
50 %
Fumay
0
AID Observatoire © 2004
3
kilomètres
6
0
AID Observatoire © 2004
Zone primaire
Routes principales
Secteurs belges
Zone primaire
Zone secondaire
Secteurs
Département
Zone secondaire
Zone tertiaire
Beauraing
3
6
kilomètres
Routes principales
Secteurs belges
Secteurs
Département
Zone tertiaire
31
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
C
4. Évasions et apports
Taux d’évasion par secteur
Taux d’évasion hors de la Communauté
de Communes
Givet
alimentaire
13%
équipement de la personne
54%
culture, loisirs
82%
18%
23%
équipement de la
maison
67%
48%
41%
culture, loisirs
56%
59%
41%
0%
Vireux
équipement de la
personne
46%
44%
équipement de la maison
alimentaire
87%
100%
60%
alimentaire
40%
équipement de la
personne
52%
59%
0%
95%
5%
équipement de la
maison
80%
20%
culture, loisirs
79%
21%
Fumay
0%
100%
21%
alimentaire
79%
100%
équipement de la
personne
Emprise
76%
évasion
équipement de la
maison
Évasion totale: 40 %
24%
88%
68%
culture, loisirs
0%
12%
32%
100%
32
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
D
Synthèse des enjeux
et des problématiques
33
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic
Enjeux et problématiques
D
• Éléments de cadrage
¾ Contexte global de stabilisation voire de dégradation : emploi,
démographie
¾ Contexte géographique concurrentiel mais atouts touristiques
• Offre commerciale
¾ Répartition territoriale commerciale marquée, pas de pôle majeur
¾ Maillage alimentaire important en supermarchés
¾ Difficultés visibles du commerce traditionnel sur Vireux et Fumay
¾ Pôle d’attraction commercial avec Givet
• Analyse de la demande
¾ Niveaux d’évasion élevés sur certaines familles de produits (équip.
maison, équip. personne)
¾ Apports belges ponctuels et évasion vers la Belgique limitée.
Destination d’évasion vers Charleville essentiellement
34
Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse Diagnostic