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3:03 PM
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mars 2007
L’état d’adoption des réseaux et
télécommunications par les entreprises
Business Technographics® North America – 2006
Ce rapport d’Independent Forrester Research est reproduit pour le CTIC.
RAPPORTS
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L’état d’adoption des réseaux
et télécommunications par
les entreprises
par Lisa Pierce
Aider les entreprises à prospérer grâce au changement technologique
Data Overview
26 juin 2006
Data O v e r v i e w
Inclut les données Business Technographics®
26 juin 2006
L’état d’adoption des réseaux et
télécommunications par les entreprises
Business Technographics® North America - 2006
par Lisa Pierce
avec Michael Speyer
et Katherine Brown
S yn t h ès e
Trois technologies demandent l’attention des entreprises en 2006 : la
mobilité, la sécurité et la technologie IP. Plus de 55 % des entreprises
augmenteront leurs dépenses en matière de services vocaux et de
données mobiles par rapport à l’année 2005, et plus de 65 % des
entreprises augmenteront leurs dépenses en matière de technologies de
sécurité. Quarante pour cent ou plus des entreprises augmenteront
leurs dépenses en MPLS, SSL, téléphonie IP et VoIP site à site. Les
entreprises ayant des activités et des réseaux sur le plan international
prévoient souvent d’augmenter plus rapidement les dépenses. Alors que
les entreprises prévoient une utilisation plus importante des services de
sécurité gérés, leur intérêt pour l’utilisation d’autres services réseau
gérés est comparativement peu important — seulement 10 % des
entreprises affirment qu’elles sont « très intéressées » à augmenter leur
utilisation de services de téléphonie IP gérés, de mobilité IP site à site
ou VoIP en 2006. Certaines entreprises cependant, dans des industries
verticales, désirent augmenter leur utilisation de services réseau gérés
cette année — ces entreprises incluent le secteur du commerce de gros
et de détail, la fabrication et les services d’affaires.
ta b l e d es mat i è r es
2 Services réseau et de télécommunications des
entreprises nord-américaines en 2006
5 La migration des données existantes vers IP s’accélère
6 L’adoption de la téléphonie IP et de la technologie VoIP continue
8 L’utilisation des centres de contact demeure constante
9 L’utilisation de la mobilité explose
11 Les dépenses en matière de sécurité réseau augmentent
12 Utilisation des données
13 Documentation additionnelle
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Data Overview | L’état d’adoption des réseaux et télécommunications par les entreprises
Public cible
Direction d’étude de marché, direction marketing/gestion de produits technologiques
Services réseau et de télécommunications des entreprises nord-américaines en 2006
Afin d’évaluer les différentes priorités au niveau des dépenses et des besoins globaux des entreprises
en matière de télécommunications, Forrester a réalisé un sondage auprès de décideurs de
télécommunications en Amérique du Nord et en Europe.1 Ce rapport est basé sur les résultats de
l’enquête Business Technographics® de Forrester du mois de mars 2006 (Enquête sur les réseaux et les
télécommunications auprès des entreprises européennes et nord-américaines) et porte exclusivement
sur les entreprises nord-américaines, qui représentent un échantillon de 702 répondants. Bien que choisi
au hasard, l’échantillon représente des secteurs basés sur les prestations de l’ensemble des dépenses TI et
GDP.2 Parmi les entreprises nord-américaines, 54 % étaient des entreprises de 1 000 à 4 999 employés
(grandes entreprises), 28 % des entreprises de 5 000 à 19 999 employés (très grandes entreprises), et le
reste, soit 18 %, des entreprises de 20 000 employés ou plus (entreprises Global 2000).
Les entreprises avec des réseaux internationaux sont en tête
L’utilisation de la mobilité et de la technologie IP par les entreprises est en hausse, mais elle varie selon
la taille des entreprises et le secteur d’activité. Au sein des entreprises, l’intérêt pour les technologies
spécialisées et les services gérés varie souvent en fonction du poste, ce qui peut être très utile pour les
fournisseurs et les prestataires de services. Les entreprises ayant des réseaux internationaux, contrairement
à celles dont les activités se limitent à l’Amérique du Nord, présentent des taux d’adoption plus élevé et
une utilisation émergente de plusieurs technologies nouvelles, y compris SSL, la messagerie unifiée et la
téléphonie IP (IPT). Nous avons identifié ce sous-segment de répondants sous le nom de INO, soit des
entreprises ayant des réseaux sur le plan international. Ce segment représente 22 % des répondants.3 En
dehors des États-Unis, la largeur de bande dans et entre les pays est souvent coûteuse et peu répartie.
Par conséquent, pour les INO, le contrôle des dépenses en réseaux WAN est essentiel, et les prix de la
technologie MPLS sont souvent inférieurs (de 20 % ou plus) à ceux des réseaux de données existants.4
Le nombre d’entreprises INO ayant augmenté leurs dépenses en MPLS cette année est de vingt-sept
pour cent par rapport aux entreprises utilisant des réseaux domestiques. Cette focalisation sur les
dépenses en réseaux WAN s’étant à la voix — les entreprises INO diminueront de 11 % leurs dépenses en
technologies vocales par lignes terrestres existantes plus rapidement que les entreprises nationales, et elles
augmenteront de 13 % leurs dépenses en technologie VoIP site à site plus rapidement. Un autre signe que
les entreprises INO sont sérieuses en ce qui concerne les dépenses en services vocaux : L’adoption de la
technologie VoIP site à site pendant l’année 2006 est supérieure de 5 % par rapport à l’adoption des PBX IP.
Les entreprises dont les activités et les réseaux se limitent à l’Amérique du Nord représentent la majeure
partie des répondants, soit 78 %. Leur tendance à adopter la technologie est souvent similaire à celle des
entreprises qui ont une portée internationale. Dans l’ensemble, on a constaté que :
·La migration des données existantes vers IP s’accélère. Les entreprises ont diminué leurs dépenses
en services de données existants, notamment les relais de trame, de 17 % depuis 2005, et elles ont
augmenté leurs dépenses en technologie IPsec de 13 %. L’utilisation IP, les tendances de migration et
les modèles de dépenses augmentent en fonction de la taille des entreprises.5 Par exemple, 30 % des
grandes entreprises prévoient d’augmenter leurs dépenses en MPLS cette année, comparativement à
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© 2006, Forrester Research, Inc. Reproduction interdite
Data Overview | L’état d’adoption des réseaux et télécommunications par les entreprises
42 % des très grandes entreprises. En ce qui concerne l’accès à distance, l’adoption de technologies
varie également selon la taille des entreprises : les très grandes entreprises utilisent la technologie
IPsec à distance (64 %), alors que les entreprises Global 2000 sont celles qui adoptent en plus grand
nombre la technologie SSL à distance (44 %). Les entreprises de services financiers et les
organisations du secteur public envisagent de changer leurs dépenses plus rapidement — en
diminuant les dépenses en services de données existantes, tels que les relais de trame et les
transmissions asynchrones ATM, et en augmentant simultanément les dépenses en services et
technologies IP.6 L’intérêt pour l’adoption de services Ethernet est en hausse ; 10 % des entreprises
ont déployé la technologie l’année dernière, mais 23 % d’entre elles affirment être « très intéressées »
cette année. Les entreprises de commerce de détail et de gros et les organisations du secteur public
expriment un plus grand intérêt à adopter les services Ethernet, tous secteurs confondus.
·Les dépenses en matière de sécurité réseau augmentent. Comme en 2005 et en 2004, les
entreprises augmenteront leurs dépenses en matière de sécurité en 2006, plus que toutes les autres
technologies de réseau.7 Trente-trois pour cent des entreprises ayant des activités et des réseaux sur le
plan international utilisent déjà des services de filtrage de contenu gérés et 34 % utilisent maintenant
des services de pare-feu gérés. De tous les secteurs, les entreprises de services publics sont celles qui
ont adopté en plus grand nombre les services de détection des intrusions et de filtrage de contenu
gérés ; elles sont également les plus grands utilisateurs de services de pare-feu gérés.8 Cependant, le
fournisseur de services de sécurité gérés préféré des entreprises varie selon le secteur d’activité et le
poste du répondant. Plus de la moitié des entreprises du secteur financier et des assurances préfèrent
utiliser les fournisseurs de services de sécurité gérés régionaux ou nationaux et 40 % préfèrent les
grands prestataires TI de services d’infogérance ou intégrateurs de systèmes. Les directeurs des
services de télécommunications sont moins susceptibles d’encourager l’utilisation de fournisseurs de
réseau pour les services de sécurité gérés, et ils sont, alternativement, les plus susceptibles d’utiliser
des intégrateurs de réseau.9 Comparativement à ceux occupant un poste inférieur dans la hiérarchie,
les CIO et leurs subordonnés directs préfèrent de loin utiliser des fournisseurs de sécurité.
·L’utilisation de la mobilité explose. La mobilité représente actuellement 26 % du budget en
télécommunications des entreprises. Cinquante-quatre pour cent des entreprises prévoient une
augmentation de leurs dépenses en matière de services vocaux mobiles (services et dispositifs
2G) cette année, et 61 % s’attendent à une augmentation de leurs dépenses en services de données
mobiles 2.5/3G. Cette augmentation des dépenses varie en fonction de la taille des entreprises. De
tels changements rapides attirent l’attention des dirigeants réseau — 25 % des cadres du secteur
des télécommunications qui dépendent directement des CIO considèrent que l’établissement
de stratégies et de politiques pour les technologies mobiles sera une priorité essentielle en 2006
(habituellement les vice-présidents dans le secteur des télécommunications). Par conséquent, il n’est
pas surprenant que 25 % des employés qui dépendent directement de ceux-ci, les dirigeants dans le
secteur des télécommunications, considèrent que la centralisation de la gestion des services et des
dispositifs mobiles sera une priorité critique cette année. Souvent, ces types d’initiatives commencent
par la négociation de contrats de responsabilité de personnes morales avec des fournisseurs de
services mobiles et en spécifiant les modèles de dispositifs pouvant être utilisés par les employés.10
C’est ce qu’ont fait 66 % des compagnies interrogées pour cette enquête et 75 % des entreprises
Global 2000 utilisent maintenant la messagerie mobile. Comparativement aux entreprises nationales,
les INO se basent sur des applications de données mobiles 25% le plus souvent — du courrier
électronique et de la gestion d’agenda à la force de vente et l’automatisation du groupe opérationnel,
en passant par les applications d’interaction avec les clients et la logistique.11
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·L’adoption de la téléphonie IP et de la technologie VoIP continue. Comparativement à l’année
2005, le nombre d’entreprises qui déploient la téléphonie IPT augmentera considérablement :
L’année dernière, 12 % des répondants ont déployé la téléphonie IPT. Cette année, 32 % déploient la
technologie PBX IP et 8 % déploient le centrex IP.12 Vingt-deux pour cent des entreprises du secteur
des services d’affaires déclarent que la migration vers IPT et VoIP est une initiative essentielle en
2006. Les entreprises du secteur du commerce de gros et de détail ont actuellement le plus haut taux
de déploiement IPT avec un pourcentage de 22 % pour la technologie PBX IP. Cinquante et un pour
cent des entreprises nord-américaines s’attendent à ce que la migration vers IP PBX et centrex IP soit
terminée avant 2010. Cinquante-deux pour cent augmenteront leurs dépenses pour cette technologie
cette année, tous secteurs confondus. Les dépenses augmentent avec la taille des entreprises : 46
% des grandes entreprises augmenteront leurs dépenses en téléphonie IPT en 2006, mais 61 %
des entreprises Global 2000 envisagent de le faire. Les entreprises du secteur public sont les plus
nombreuses à adopter la messagerie unifiée. Quarante-six pour cent des entreprises augmenteront
leurs dépenses en technologie VoIP site à site cette année, la plus grande augmentation, soit 51 %,
étant prévues par les plus grandes entreprises. Les services publics, avec de vastes réseaux privés, ont
le plus haut taux de déploiement de la technologie VoIP site à site, soit 20 %. Les compagnies du
secteur du commerce en gros et au détail qui utilisent les services d’opérateurs de manière intensive
suivent de près avec 18%. De tous les secteurs, les entreprises de services d’affaires (54 %) et du
secteur de la fabrication (51 %) augmenteront le plus les dépenses en VoIP cette année.13
·La croissance des services de réseau gérés s’atténue. Malgré la tendance globale de lente croissance
dans le domaine des services de réseau gérés (seulement 5 % des entreprises considèrent qu’il
s’agit d’une priorité essentielle pour 2006), 15 % des très grandes entreprises considèrent qu’il est
très important que leurs fournisseurs élargissent leur offre de services gérés, tout comme 18 %
des fabricants. Pendant ce temps, 8 % des entreprises de vente au détail et en gros indiquent que
l’utilisation des services de réseau gérés est une priorité essentielle cette année. Loin devant tous les
autres secteurs, les fabricants démontrent le plus grand intérêt pour l’utilisation de services d’accès
à distance et site à site gérés.14 Vingt-trois pour cent des entreprises dans le secteur des médias, du
spectacle et des loisirs se disent très intéressés par l’acquisition de services IPT gérés. Les entreprises
qui montrent de l’intérêt pour l’utilisation de services de réseau gérés préfèrent généralement que les
opérateurs de réseau fournissent des services WAN gérés, tels que MPLS, SSL et VoIP site à site, et
que les fournisseurs fournissent des services de téléphonie IP gérés.
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© 2006, Forrester Research, Inc. Reproduction interdite
Data Overview | L’état d’adoption des réseaux et télécommunications par les entreprises
La migration des données existantes vers IP s’accélère
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© 2006, Forrester Research, Inc. Reproduction interdite
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L’adoption de la téléphonie IP et de la technologie VoIP continue
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© 2006, Forrester Research, Inc. Reproduction interdite
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© 2006, Forrester Research, Inc. Reproduction interdite
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26 juin 2006
Data Overview | L’état d’adoption des réseaux et télécommunications par les entreprises
L’utilisation des centres de contact demeure constante
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26 juin 2006
© 2006, Forrester Research, Inc. Reproduction interdite
Data Overview | L’état d’adoption des réseaux et télécommunications par les entreprises
L’ u t i l i s at i o n d e l a m o b i l i t é e x plos e
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Data Overview | L’état d’adoption des réseaux et télécommunications par les entreprises
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© 2006, Forrester Research, Inc. Reproduction interdite
Data Overview | L’état d’adoption des réseaux et télécommunications par les entreprises
Les dépenses en matière de sécurité réseau augmentent
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Data Overview | L’état d’adoption des réseaux et télécommunications par les entreprises
UTILISATION DES DONNÉES
Business Technographics offre aux clients Forrester des données importantes qui peuvent être utilisées
dans le cadre d’une analyse de marché décisionnelle. En analysant les données de ce document, les
fournisseurs de solution technologiques peuvent obtenir des réponses aux questions suivantes :
·Quels sont les plans d’achat secteur par secteur pour mes offres?
·Quels segments ont la plus grande propension à acheter auprès de mon entreprise plutôt qu’auprès
de nos concurrents?
·Dans quelle mesure les variables de l’entreprise, comme les postes et la taille de l’entreprise, affectentelles le comportement d’achat?
Toutes les données sont identifiées par activité et définies selon des variables telles que la taille de
l’entreprise ou son emplacement géographique. Pour comprendre comment votre entreprise peut accéder
à ces données via notre offre Technographics Data & Services, communiquez par courriel à l’adresse
[email protected].
26 juin 2006
© 2006, Forrester Research, Inc. Reproduction interdite
Data Overview | L’état d’adoption des réseaux et télécommunications par les entreprises
DOCUMENTATION additionnelle
Méthodologie
L’objectif de cette enquête est d’analyser les dépenses pour 2006 en matière d’adoption de services
de télécommunications et de réseau émergents par les entreprises nord-américaines et européennes.
L’enquête examine l’adoption des services vocaux et de données sans fil et par lignes terrestres et des
services de sécurité gérés. Parmi les répondants nord-américains, 91 % d’entre eux habitent et travaillent
aux États-Unis et 9 % habitent et travaillent au Canada. Vingt-deux pour cent des répondants étaient
des CIO ou en grande partie, des décideurs de premier plan en matière de réseaux, 23 % étaient
leurs subordonnés directs (généralement des vice-présidents de réseaux/télécommunications, 8 %
des directeurs en télécommunications et 47 % des responsables en télécommunications. Tous les
répondants ont été sélectionnés sur base de leur importante implication dans la prise de décision en
matière de télécommunications et dans le processus d’achat et d’autorisation dans le domaine des
télécommunications. Parmi les entreprises nord-américaines, 54 % étaient des entreprises de 1 000 à 4 999
employés, 28 % étaient des entreprises de 5 000 à 19 999 employés et les 18 % restants des entreprises de 20
000 employés ou plus. Soixante-dix-huit pour cent des responsabilités des répondants nord-américains en
matière de réseau étaient limitées à l’Amérique du Nord, alors que les 22 % restants étaient responsables
des réseaux internationaux ou hors région de leur entreprise. L’enquête complète a été réalisée par
téléphone et mise en œuvre par Evalueserve durant le premier semestre 2006. Pour motiver les répondants
à participer, nous leur avons offert une synthèse des résultats de cette enquête (le présent rapport).
En plus des erreurs d’échantillonnage, il faut tenir compte des difficultés pratiques rencontrées lors de
l’enquête qui peuvent être à l’origine d’erreurs ou de préjugés dans les résultats. D’autres sources d’erreurs
dans les sondages peuvent être plus sérieuses que les calculs théoriques d’erreur d’échantillonnage. Ces
sources potentielles peuvent être des problèmes de rédaction, d’ordre des questions ou d’absence de
réponses. Comme pour toute enquête, il est impossible de quantifier les erreurs qui peuvent provenir
de ces facteurs sans un groupe de contrôle expérimental. C’est pourquoi nous tenons à mettre en garde
l’utilisation des mots « marge d’erreur » pour les rapports sur les données d’enquête.
Ces déclarations constituent les principes de divulgation du NCPP (National Council on Public Polls).
Vous trouverez davantage d’informations sur les données à la page Web Survey & Data. Vous pourrez
télécharger l’instrument de l’enquête à partir de cette page.
Notes de fin
Dans l’enquête Business Technographics® du mois de mars 2006 de Forrester portant sur les réseaux et les
télécommunications auprès des entreprises européennes et nord-américaines, nous avons analysé les tendances
relatives à l’adoption de technologie de télécommunications et de réseau pour les entreprises nord-américaines
et européennes. L’enquête a permis d’analyser les tendances générales au niveau de l’environnement de
télécommunications des organisations ainsi que les tendances spécifiques au niveau des services vocaux par
lignes terrestres. Une attention spéciale a été accordée aux services et technologies de données par lignes
terrestres, aux services et technologies en matière de sécurité, aux services vocaux par lignes terrestres, aux
centres de contact, aux technologies et services de télécommunications mobiles et aux services gérés.
1
Nous avons établi des objectifs selon le nombre de participants pour chaque secteur en fonction des données
relatives à la contribution du secteur pour l’ensemble des dépenses TI. Pour chaque objectif, nous avions un écart
accepté de +/- 5%. Consultez le document Market Overview du 30 juin 2005, « 2005 Update: US Enterprise And
SMB TI Spending »
2
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13
14
Data Overview | L’état d’adoption des réseaux et télécommunications par les entreprises
Aux fins de cette recherche, les organisations ayant des réseaux internationaux (INO) sont des compagnies que
nous avons identifiées comme ayant des réseaux internationaux sur base de l’étendue de la prise de décision
des répondants à l’enquête (ceux ayant des responsabilités en matière de réseaux en Amérique du Nord et dans
d’autres pays). Les INO constituent 22 % de la base de l’enquête. Inversement, 78 % des répondants de l’étendue
de la prise de décision des répondants en matière de réseau proviennent uniquement de l’Amérique du Nord.
3
Nous avons travaillé récemment avec plusieurs clients qui ont reçu des propositions de prix MPLS de
fournisseurs ; dans chaque cas, le prix MPLS était de 20 % à 40 % plus bas que le prix de leurs relais de trame
actuels. Certaines politiques des fournisseurs relatives aux prix MPLS sont explicites - Sprint en est un bon
exemple. Consultez le magazine Trends du 15 mai 2006, « US MPLS Services Update, Q2 2006 »
4
En 2005, Forrester a révisé et rédigé un document au sujet des tendances en matière d’adoption des réseaux et
des technologies de télécommunications. Consultez le document Data Overview du 23 juin 2005, « The State Of
Network And Telecom Adoption: Business Technographics North America And Europe »
5
Quarante et un pour cent des entreprises de services financiers et 32 % des organisations du secteur public
envisagent de réduire leurs dépenses en services de données existants en 2006. Quarante pour cent des
entreprises de services financiers augmenteront leurs dépenses en services et technologie IP cette année, ainsi
que 58 % des organisations du secteur public.
6
Dans l’enquête de référence Business Technographics® du mois de mai 2005 de Forrester portant sur les réseaux
et les télécommunications en Europe et en Amérique du Nord, 62 % des entreprises interrogées ont déclaré
qu’elles dépensaient plus en matière de sécurité que l’année précédente. Consultez le document Data Overview
du 21 septembre 2005, « The State Of Security In SMBs And Enterprises: Business Technographics North
America »
7
Quarante-six pour cent des services publics utilisent actuellement des services de pare-feu gérés, et 46 % des
services publics utilisent également des services de filtrage de contenu gérés et 31% utilisent des services de
détection des intrusions gérés.
8
Dix-sept pour cent des directeurs en télécommunications favorisent l’utilisation de fournisseurs de réseau pour
les services de sécurité gérés, mais 33 % d’entre eux favorisent les intégrateurs de réseau.
9
Les contrats de responsabilité corporative mobile facturent les frais des services cellulaires mensuels à l’entreprise
et non pas à l’employé. Avec de tels arrangements, l’entreprise sélectionne également les dispositifs mobiles que
l’employé peut utiliser. L’entreprise paie généralement pour les dispositifs. Consultez le magazine Trends du 23
juin 2006, « Knocking Down Barriers To North American Enterprise Wireless Adoption »
10
La différence au niveau de l’adoption d’applications mobiles varie selon l’application et cette différence n’est
jamais inférieure à 9 %.
11
La téléphonie IP se réfère à la fonctionnalité LAN, côté ligne ou VoIP, qui est habituellement fournie par des
PBX IP ou des centrex IP. En comparaison, la technologie VoIP site à site se réfère à la fonctionnalité ligne réseau
ou VoIP coté WAN. Les données 2005 proviennent de l’enquête de référence Business Technographics® du mois
de mai 2005 de Forrester portant sur les réseaux et les télécommunications en Europe et en Amérique du Nord,
dans laquelle 12 % des 407 décideurs provenant de PME nord-américaines déployaient la téléphonie IP.
12
Dans les deux cas, leurs dépenses en matière de VoIP site à site augmenteront de plus de 50 % en 2006.
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Ces dépenses s’appliquent également aux MPLS et IPsec site à site, la technologie SSL à distance et la technologie
IPsec à distance.
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26 juin 2006
© 2006, Forrester Research, Inc. Reproduction interdite
Data Overview | L’état d’adoption des réseaux et télécommunications par les entreprises
Dans l’enquête de référence Business Technographics® du mois de mai 2005 de Forrester portant sur les réseaux
et les télécommunications en Europe et en Amérique du Nord, 17 % des 407 décideurs nord-américains
interrogés avaient déployé complètement des services VPN MPL.
15
Dans l’enquête de référence Business Technographics® du mois de mai 2005 de Forrester portant sur les réseaux
et les télécommunications en Europe et en Amérique du Nord, 13 % des 352 décideurs nord-américains
interrogés projetaient de terminer leur migration vers la technologie VoIP intranet avant la fin de l’année 2006.
16
Dans notre enquête de 2006, 14 % des décideurs nord-américains faisaient partie du secteur gouvernemental.
17
Dans l’enquête de référence Business Technographics® du mois de mai 2005 de Forrester portant sur les
réseaux et les télécommunications en Europe et en Amérique du Nord, 7 % des 352 décideurs nord-américains
disposaient d’unités IVR/VRU entièrement compatibles avec la reconnaissance vocale.
18
Dans l’enquête de référence Business Technographics® du mois de mai 2005 de Forrester portant sur les réseaux
et les télécommunications en Europe et en Amérique du Nord, 51% des 292 décideurs nord-américains
interrogés avaient entièrement déployé ou mis à niveau leur messagerie sans fil, alors que 55 % préféraient les
contacts personnalisés.
19
Dans l’enquête de référence Business Technographics® du mois de mai 2005 de Forrester portant sur les
réseaux et les télécommunications en Europe et en Amérique du Nord, 7 % des 407 décideurs nord-américains
interrogés affirmaient qu’ils avaient augmenté leurs dépenses liées aux équipements et services de données
mobiles, et 25 % envisageaient de les augmenter légèrement.
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26 juin 2006
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