Benchmark Hôtels TeckSaaS Hotellerie Economique

Benchmark Sources hôtelières – Voyages d’affaires
ème
Octobre 2014 – "SPECIAL Hôtellerie Economique Paris/RP"- 7
édition
Etude réalisée sur un panel de 86 hôtels sur Paris et Région Parisienne
Benchmark sur les principales sources hôtelières disponibles sur le marché français
Analyse des tarifs, des conditions d’annulation et de la disponibilité en ligne.
Méthodologie : simulation de réservation sur le même cahier des charges et effectuée simultanément.
Cahier des charges :
Date du benchmark : du 3 au 4 Novembre 2014
Date de recherche : du 1 au 2 Octobre 2014
Type de chambre : Single / Studio
Périmètre : Paris Région Parisienne
Sources : HRS Corpo; Hotel.com; CDS Groupe; Teldar/Hcorpo
Choix des hôtels : aléatoire et équitable au sein de chacune des sources interrogées
L’objectif :
Ce benchmark Spécial Paris /Ile de France propose de comparer 86 Hôtels classés en catégorie Economique
situés à Paris, et sur les destinations Business et Salons :
Paris CDG
La Défense
Boulogne Billancourt
Villepinte
Evry
Et permet également d’analyser l’offre avec un focus « chaines », telles que : ACCOR (chaine intégrée) et la
Société Européenne d’Hôtellerie - SEH (coopérative d’indépendants).
La grande majorité de l'offre Economique est située en périphérie des grandes villes.
Sur Paris Intra-Muros; l'offre est composée majoritairement d'hôtels de chaines tels que Ibis, Campanile,
Kyriad, d'indépendants, tels que SEH.
En périphérie nous trouvons des indépendants complétés par des chaines comme B&B, Balladins, 1ere
Classe et Campanile, Kyriad qui proposent un grand nombre d'hôtels et pour certaines enseignes des
soirées Etapes (Campanille ; Kyriad ; InterHotels).
Liste des hôtels disponible en fin d’analyse
Légende Conditions Générales de Vente (CGV) :
RO : Room only (chambre sans petit déjeuner)
NA/NR : Réservation Non Annulable, Non Remboursable
BB : Bed & Breakfast (Chambre + Petit déjeuner + taxe de séjour)
Non dispo : pas de disponibilité de tarifs sur la période
X : pas d’offre hôtelière disponible
MEILLEUR TARIF
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ANALYSE DU TAUX DE COUVERTURE EN NOMBRE D’HOTELS
% Hôtels
95%
50%
50%
34%
Teldar/Hcorpo
Hotel.com
CDS Groupe
HRS Corporate
Sur les 85 hôtels analysés, CDS Groupe présente un taux de couverture de 95% largement
supérieur aux autres centrales de réservation.
Ceci peut s’expliquer, notamment, par la présence de l’offre B&B exhaustivement distribuée par
CDS Groupe, de l’offre SEH; Louvre Hôtels; Balladins; 1ere classe et d’une offre de résidences
hôtelières élargie.
Complété par un accès à l’offre ACCOR (IBIS) ainsi qu’un référencement spécifique d’hôtels
indépendant dédiés au voyage d’affaires.
Teldar/HCorpo et HRS présentent un taux de couverture similaire de 50%; Hotel.Com ferme la
marche avec un taux de 34%
ANALYSE DU MEILLEUR TARIF DISPONIBLE
% Best Buy
63%
25%
17%
0,70%
Teldar/Hcorpo
Hotel.com
CDS Groupe
HRS Corporate
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Octobre 2014 – "SPECIAL Hôtellerie Economique Paris/RP"- 7
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Les tarifs Best Buy (tarifs les plus compétitifs) sont comparés sur une base : Chambre + Petit
déjeuner + taxe de séjour.
A noter que si le tarif est distribué sans petit déjeuner, le prix de celui-ci a été ajouté pour
déterminer le « Best Buy »)
L'hôtellerie Economique est très utilisée par les Voyageurs d'Affaires. CDS Groupe
historiquement positionné sur ce marché comparativement aux autres centrales (plutôt Loisirs)
est à même de proposer un tarif Best Buy plus d’une fois sur deux (63%).
HRS suit avec un taux Best Buy de 25% et Hotel.comun taux de 17%.
Teldar-Hcorpo propose sur le segment Hôtellerie Economique un taux de Best Buy de 0,7%.
ANALYSE DES TARIFS ANNULABLES / FLEXIBLES
% flexibilité
98%
31%
29%
17%
Teldar/Hcorpo
Hotel.com
CDS Groupe
HRS Corporate
Le pourcentage de tarif annulable à J/J-1 est LE marqueur du positionnement affaires pour une centrale de
réservation.
La conjugaison des tarifs annulables à J-1 et J permet à CDS Groupe de proposer une offre flexible à hauteur
de 98% aux voyageurs d’affaires en opposition à Teldar-Hcorpo qui propose seulement 17% de son offre
annulable à J-1 J.
HRS et Hotel.com proposent respectivement une offre annulable à J- 1 et J, représentant 31% et 29% de
leurs tarifs.
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Octobre 2014 – "SPECIAL Hôtellerie Economique Paris/RP"- 7
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LES GRANDES LIGNES
Analyse du taux de couverture :
Nous pouvons constater que :
1. L'hôtellerie économique n'a pas adressé d'emblée le segment Affaires (comme les
compagnies Low cost EasyJet et Ryanair à leur création).
2. Son mode de distribution était d'adresser directement le voyageur (Via ses propres
canaux de distribution; Site Web; Call Center)
De ce fait, cette offre plébiscitée par les entreprises est peu ou pas distribuée sur les centrales de
réservation testées. CDS Groupe présent depuis de nombreuses années sur le marché Corporate
a anticipé ce besoin et présente un taux de couverture proche de 100% sur ce segment Hôtelier
fortement plébiscité par les Entreprises.
Analyse du taux de tarifs Best Buy
Comme pour le taux de couverture, la possibilité de proposer aux Voyageurs d’affaires des tarifs
disponibles en ligne passe obligatoirement par le référencement des principaux acteurs de
l'hôtellerie économique qui permet :
1. de bénéficier de cette offre tarifaire attractive.
2. de mieux maitriser la dépense Hôtelière
Analyse des conditions d’annulation
Les taux d’annulation/modification concernent entre 15 et 20% des réservations, les centrales
hôtelières doivent OBLIGATOIREMENT proposer aux voyageurs d’affaires une offre flexible,
majoritairement composée de tarifs annulables J et J-1 au maximum.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter :
TeckSaaS - Patrick Meimoun
26 avenue Kleber – 75 116 Paris
Mobile : +33 6 82 59 49 99
BIO EXPRESS :
1994 à 2010 : KDS - Directeur Commercial
Lancement et promotion de KDS CORPORATE : 1er SBT sur le marché européen
Signature des premiers contrats « Early Adapters » et Grands Comptes Internationaux
Lancement et mise en place de KDS Portal pour équiper les TMC
Négociation et Intégration de liens directs Fournisseurs : SNCF, AVIS, HERZ, CDS GROUPE, HRS, BSI.
2010 à ce jour : TECKSAAS – Fondateur
Société de Conseil : Amélioration des remontées hôtels au sein du SBT KDS et augmentation du panier moyen, meilleure intégration en fonction des
besoins clients
Benchmark : Compétitivité tarifaire entre les différentes centrales de réservation utilisées par les entreprises, analyse des solutions technologiques de
réservation et d’intégration.
Missions d’expert SBT auprès du cabinet Concomitance
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Octobre 2014 – "SPECIAL Hôtellerie Economique Paris/RP"- 7
Nom Hôtel
1er Avenue Val Senart
1er classe Genevilliers
1er classe Pont de Suresnes
1er classe Roissy Paris Nord II
1ere Classe Cergy Pontoise
1ere Classe Epinay sur Orge
1ere Classe Montreuil
1ere Classe Nanterre
1ere Classe Saint-Quentin en Yvelines
Abricotel
Adagio access La Defense Charras
Adagio Access La Defense Leonard de Vinci
Adagio Access Vanves Pte de Versailles
Adagio acess Vanves Pte de Chatillon
Adagio Paris St-Denis Pleyel
B&B
B&B Aulnay sous Bois
B&B Bondy
B&B Corbeil Essones
B&B Evry Lisse (1)
B&B Evry Lisse (2)
B&B La Courneuve
B&B Malakoff
B&B Paris Porte des Lilas
B&B Pte de la Vilette
B&B Roissy CDG
B&B Saint-Denis
Balladins Aulnay
Balladins Bobigny
Balladins Chilly Mazarin
Balladins Genevilliers
Balladins Moissy Cramayel
Balladins Villejuif
Best Hôtel Grigny Paris Sud
Campanile La Vilette
Campanile Paris Boulogne
Campanile Paris Ouesr Levallois Perret
Campanille Epinay sur Orge
Campanille Evry Est Corbeil
Campanille Evry Ouest Corbeil
Campanille Paris Pleyel
Confort Davout Nation
Confort Hôtel Draveil
Euro-Hotel Sovereign St Denis
Grill Evry Corbeil
Hipotel Nation
Ibis
Ibis
Ibis Mairie d'Issy
Ibis Paris Bastille Opera
Ibis Paris Boulogne
Ibis Paris Montmartre Nord
Ibis Paris Tolbiac Bibliotheque
Ibis Paris Voltaire
Ibis Saint Denis Stade Ouest
Ibis Saint Denis Stade Sud
Ibis Style
Ibis Style Evry Cathedrale
Ibis Style St Denis La Plaine
Ville
CGV
CDS
Groupe
édition
Tarif
CGV
Tarif
CGV
Tarif
CGV
Tarif
CDS
Teldar Teldar
HRS
HRS
Hotel.com Hotel.com
Groupe Hcorpo Hcorpo Corporate Corporate
Senart
J-1 RO
70,00 € X
XX
Genevilliers
J 18:00 RO
70,00 € X
X J 18 00 RO
Suresnes
J 18:00 RO
66,00 € X
X NA/NR RO
Roissy
J 18:00 RO
60,00 € J 18:00
71,26 € NA/NR RO
Cergy
J 18:00 RO
45,00 € J 18:00
48,89 € J 18:00 RO
Epinay sur Orge
J 18:00 RO
48,00 € X
XX
Montreuil
J 18:00 RO
59,00 € X
X J 18:00 RO
Nanterre
J:18:00 RO
62,00 € X
X J 18:00
Saint_Quentin
J 18:00 RO
45,00 € J-3 RO
89,86 € J 18:00 RO
Paris 19
J-1 BB
67,67 € J-2 RO
69,44 € X
Courbevoie
J 18:00 RO
123,00 € J-2 RO
138,78 € J RO
Courbevoie
J 18:00
123,00 € J-2 RO
138,78 € X
Vanves
J 18 :00 BB 135,39 € X
X J 18 : 00 RO
Vanves
J 18:00 BB
103,50 € X
XX
Saint-Denis
J 18:00 BB
110,40 € J-3 RO
87,16 € J 18:00 RO
Villepinte
J 19:00
89,00 € X
XX
Aulnay sous Bois J 19:00 BB
69,10 € J 18:00 RO 68,61 € X
Bondy
J 19:00
68,00 € X
XX
Corbeil
J 19:00
49,00 € X
XX
Lisse
J 19:00
52,00 € X
XX
Lisse
J 19:00
52,00 € X
XX
La Courneuve
J 19:00
65,00 € X
XX
Malakoff
J 19:00
89,00 € X
XX
Paris 19
J 19:00
79,00 € J- 1 BB
83,14 € X
Paris 19
J 19:00
79,00 € J-2 RO
76,43 € X
Paris CDG
J 19:00 BB
99,00 € X
XX
Saint-Denis
J 19:00
81,00 € J 18:00
97,40 € J 18:00
Aulnay sous Bois J-1 BB
75,94 € NA/NR
76,85 € X
Bobigny
J-1 BB
76,28 € J BB
81,73 € X
Chilly Mazarin
J 18:00 RO
55,00 € J 1800 RO 62,07 € X
Genevilliers
J 10:00
89,00 € NA/NR RO 93,82 € J
Moissy Cramayel J 18:00
43,00 € X
XX
Villejuif
J-1 RO
92,80 € J RO
93,63 € X
Grigny
XX
XX
Paris 19
J - 1 BB
89,68 € J-2 12:00 BB103,44 € NA/NR RO
Boulogne BillancourtJ-1 BB
142,20 € J-2 RO
127,08 € J 18:00 RO
Levallois Perret
J 18:00 RO 129,00 € X
X J 18:00 RO
Epinay sur Orge
J RO
85,50 € X
X J RO
Saint Germain les Corbeil
J 18:00
69,00 € X
X J 18:00
Corbeil
J RO
83,60 € X
X J RO
Saint-Denis
J - 1 RO
80,75 € X
X J 18:00 RO
Paris 20
J -1 16:00
76,00 € J-2 BB
74,67 € NA/NR RO
Draveil
J - 1 16:00 BB 70,00 € X
X J-1 RO
Saint-Denis
NA/NR BB
59,00 € J-3 BB
68,66 € J - 1 RO
Corbeil
XX
X J 2:00 RO
Paris 12
J-1 BB
67,08 € J-2 12:00 BB 77,20 € X
Villepinte
non dispo non
X
XX
Evry
J 19:00 RO
102,00 € X
XX
Issy les MoulineauxJ 16:00
115,00 € X
X J 19:00
Paris 11
J 19:00
119,00 € X
X J 18:00 RO
Boulogne BillancourtJ 19:00 RO
129,00 € X
X J 19:00 RO
Paris 18
J 18:00
90,00 € X
X J 18:00
Paris 13
NA/NR BB
122,04 € NA/NR BB 136,77 € X
Paris 11
J18:00 BB
115,00 € X
X J 18:00 RO
Saint-Denis
J 19:00 RO 145,00 € X
X J 19: 00 RO
Saint-Denis
X
XX
XX
Villepinte
non dispo non
X
XX
Evry
J 18:00 BB
115,00 € X
XX
Saint-Denis
J 18:00 BB 121,10 € X
XX
X J-1 RO
66,50 € J 18:00 RO
76,50 € NA/NR RO
67,50 € X
44,60 € J-18:00 RO
XX
56,00 € X
62,00 € J-2 RO
42,70 € J-3 RO
XX
123,00 € J 18:00 RO
X J 18:00 RO
136,44 € NA/NR
X J 18:00 RO
103,10 € J 18:00 RO
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
79,00 € X
X J 18:00
X NA/NR
X J 18:00 RO
89,00 € J
X J 18:00
X J 18:00 RO
XX
92,65 € NA/NR
113,00 € J RO
122,50 € J 18:00 RO
85,50 € J RO
65,50 € J-3 RO
83,60 € J-3 RO
85,50 € J 18 :00 RO
99,00 € J-1 RO
72,00 € J-1 RO
85,00 € NA/NR RO
73,10 € X
XX
X non dispo
X non dispo
115,00 € X
129,00 € J 19:00 RO
130,10 € J 19:00 RO
113,00 € NA/NR
X non dispo
115,00 € J 18:00 RO
146,10 € J 19:00 RO
XX
X NA/NR
103,00 € non dispo
X non dispo
69,00 €
70,00 €
71,00 €
X
44,00 €
X
X
129,00 €
43,00 €
X
123,00 €
123,00 €
146,00 €
103,00 €
102,00 €
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
76,00 €
78,00 €
250,00 €
89,00 €
43,00 €
95,00 €
X
93,00 €
107,00 €
129,00 €
90,00 €
70,00 €
83,00 €
90,00 €
80,00 €
75,00 €
50,00 €
X
X
non dispo
non dispo
X
129,00 €
129,00 €
96,00 €
non dispo
115,00 €
145,00 €
X
203,00 €
non dispo
non dispo
Benchmark Sources hôtelières – Voyages d’affaires
ème
Octobre 2014 – "SPECIAL Hôtellerie Economique Paris/RP"- 7
Inter Hotel Ariane Montparnasse
Inter Hotel Bagatelle
Inter Hotel Calvados
Inter Hotel Delos Vaugirard
Inter Hotel Eden Opera
Inter Hotel Le Canal
Inter Hotel Lecourbe
Inter Hotel Meridional
Inter Hotel Meslay Republique
Inter Hotel Paix Republique
Inter Hotel Parisiana
Inter Hotel Rueil Centre
Inter-Hotel Ajiel
Inter-Hotel Jacks
Inter-Hotel Relais Republique
Kyriad
Kyriad Bercy Village
Kyriad La Defense Paris Courbevoie
Kyriad Ouest Bezons La Defense
Kyriad Prestige Paris Boulogne
Qualys Nanterre
Qualys Rueil
Sejour et Affaires Pte de Versailles
Sejours et Affaires Paris CDG
Star Paris Evry Courcourones
StayCity Gare de l'Est
TimHotel Montparnasse
Paris 14
J -1 BB
99,39 € J-2 RO
114,81 € J- 1 RO
Goussainville
J-1 RO
72,20 € J 12:00 BB 102,99 € J 12:00 RO
Paris 15
J -1 BB
164,42 € J 19:00 BB 143,11 € J 12:00 RO
Paris 15
non dispo non dispoX
XX
Paris 9
non dispo non dispo X
X NA/NR RO
Paris 19
J 19:00 BB
123,00 € J-2 BB
115,80 € J-1 RO
Paris 15
J 18:00 BB
87,00 € J-2 12:00 BB 96,89 € J 12:00 RO
Paris 17
J-1 BB
71,01 € J-2 12:00 BB 81,73 € J-2 12:00 RO
Paris 3
non dispo non dispo J-1 12:00 BB102,44 € X
Paris 10
J 19:00 BB
122,00 € J - 3 BB
131,94 € J -2 RO
Paris 10
J 19:00 BB
154,25 € J 19:00 BB 157,36 € X
Rueil Malmaison J 19:00 BB
180,00 € J -2 BB
148,44 € X
Paris 15
non dispo non
NA/NR
125,00 € J-2 12:00 RO
Paris 13
J 19:00 BB
128,00 € X
XX
Paris 3
J 18:00 BB
107,00 € X
XX
Villepinte
J-1 BB
71,00 € J - 1 BB
71,74 € X
Paris 12
J-1BB
108,48 € J-2 12:00 BB105,50 € J RO
Courbevoie
J 18:00
136,00 € J-4 RO
152,86 € NA/NR RO
Bezons
J 18: 00
99,00 € x
X J18:00 RO
Boulogne BillancourtJ-1 BB
95,74 € J-2 BB
105,53 € NA/NR RO
Nanterre
J- 1 RO
171,35 € J 2 RO
167,61 € X
Rueil Malmaison J -1 RO
154,85 € J 12:00 BB 168,58 € J 12:00 RO
Malakoff
J-1 BB
75,05 € J-2 14:30 BB 85,28 € J-2 RO
Paris CDG
X
X J-3 RO
91,18 € J-2 RO
Courcouronnes
J-1 BB
62,00 € X
XX
Paris 10
J -1 RO
100,00 € X
X
X
Paris 14
J -1 14:00 RO 100,00 € J-3 RO
149,85 € J-1 RO
édition
117,80 € NA/NR
76,00 € J-1 RO
150,00 € X
131,70 € J-2RO
200,00 € NA/NR
71,70 € X
104,00 € J-1 RO
130,50 € NA/NR
XX
101,70 € non dispo
X J-2 RO
X J-1 RO
108,00 € NA/NR RO
88,20 € X
XX
X NA/NR
132,00 € J-1 RO
160,00 € J-1 18:00 RO
94,00 € J 18:00 RO
123,25 € NA/NR RO
X J-1 RO
163,00 € X
97,00 € J-2 12:00 RO
100,00 € X
X J-1 RO
X
J-2 RO
114,00 €
X
112,00 €
76,00 €
X
130,00 €
200,00 €
X
104,00 €
103,00 €
X
non dispo
114,00 €
142,00 €
102,00 €
X
X
220,00 €
119,00 €
136,00 €
99,00 €
123,00 €
181,00 €
X
99,00 €
X
44,00 €
99,00 €
X