Secteur Automobile Poursuite de la dynamique du marché officiel

DÉPARTEMENT RECHERCHES
Secteur Automobile
Poursuite de la dynamique du marché officiel
aux dépends du marché parallèle
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Octobre 2016
Concessionnaires
Automobiles
ANALYSE DES RÉALISATIONS DU SECTEUR AU 30 SEPTEMBRE 2016
 Malgré le contexte économique difficile que connait le pays, le secteur automobile a encore bien résisté en consolidant et confirmant sa tendance haussière amorcée depuis plus de 4 ans, aux dépens du marché parallèle qui connait un ralentissement de 13,8% sur les neuf premiers mois
de 2016).
Au 30 septembre 2016, le marché officiel de l’automobile en Tunisie a écoulé près de 44 726 véhicules neufs, ce qui constitue une belle progres-
sion de 14,74% par rapport à la même période une année auparavant (38 977 véhicules). Une performance exceptionnelle qui pourrait être expliquée par l’efficacité du nouveau système de calcul du quota qui a clairement dynamisé le nombre des véhicules importés.
Par ailleurs, tous les segments du marché ont profité de cette hausse des volumes des ventes et notamment les véhicules particuliers (VP)
avec 2 561 véhicules de plus par rapport au 30 septembre 2015(soit 9,1% de hausse). Les véhicules utilitaires et les camions ont augmenté
respectivement de 1 787 et 1 401 véhicules, soit des niveaux de progression assez importants de 19,7% et 78,3% respectivement.
Par marque, c’est l’allemande VOLKSWAGEN, commercialisée en Tunisie par le groupe ENNAKL Automobiles, qui est désormais la marque la
plus vendue en Tunisie avec 4 300 unités écoulées durant les 9 premiers mois de l’année 2016 soit une part de marché de 9,61%. VOLKSWAGEN
a détrôné Citroën qui occupait l’année dernière la tête du palmarès avec 5 201 véhicules vendus.
La marque japonaise ISUZU, représentée officiellement en Tunisie par le concessionnaire Afrique Auto, a été l’outsider par excellence sur les
neufs premiers mois de 2016. Désormais, elle occupe la seconde place avec 4 295 véhicules immatriculés et une PDM de 9,60%. Cette montée
fulgurante dans le classement global a été favorisée par les ventes des véhicules utilitaires et des camions, où elle occupe indéniablement la première place.
La marque sud-coréenne KIA, se retrouve à la troisième place des meilleures ventes, avec 4 222 véhicules en premières immatriculations, en
hausse de 37,7% par rapport à la même période de l’année 2015 soit une part de marché de 9,44%. Sur le segment des véhicules particuliers,
KIA reste la marque la plus vendue.
Rang
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rang
2015
2
6
5
1
4
3
7
8
9
13
TOP 10 des ventes de véhicules neufs par marque ( au 30 Septembre 2016)
Source: ATTT
Marque
VOLKSWAGEN
ISUZU
KIA
CITROEN
RENAULT
PEUGEOT
FIAT
HYUNDAI
TOYOTA
FORD
Nombre de véhicules vendus
A Septembre 2016 PDM
A Septembre 2015
4 300
9,61%
3 776
4 295
9,60%
2 122
4 222
9,44%
3 066
4 146
9,27%
5 201
3 495
7,81%
3 239
3 467
7,75%
3 526
2 660
5,95%
2 872
2 514
5,62%
2 132
2 399
5,36%
2 008
2 098
4,69%
1 098
PDM
9,69%
5,44%
7,9%
13,3%
8,3%
9,0%
7,4%
5,5%
5,2%
2,8%
Variation
13,9%
102,4%
37,7%
-20 ,3%
7,9%
-1,7%
-7,4%
17,9%
19,5%
91,1%
Rappelons qu’une lecture des statistiques des marques les plus vendues durant les 9 premiers mois de l’année 2016, laisse voire un classement qui est
un peu différent de celui du marché dans sa totalité si nous prenons en compte les concessionnaires qui regroupent plusieurs marques.
Le groupe Ennakl Automobiles en tête du classement
Au classement des concessionnaires les plus vendeurs, c'est le groupe ENNAKL Automobiles qui se place en tête. Ce dernier garde toujours sa
place de leader en termes de véhicules importés (toutes marques confondues), et ce grâce à la commercialisation de 6 833 véhicules jusqu’à septembre 2016 contre 6 073 véhicules vendus au 30/09/2015 soit une progression de 12,5%.
Le groupe ARTES grimpe d’une place au classement
Le groupe ARTES a grimpé au deuxième rang du classement général suite à la commercialisation de 5 900 véhicules jusqu’au 30/09/2016. Les
trois marques commercialisées ont contribué à cette progression et notamment DACIA et NISSAN.
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Secteur automobile
Octobre 2016
Le groupe UADH relégué au troisième rang du classement général
Avec 5 380 véhicules vendus, le groupe UADH a été relégué au 3 ème rang alors qu’il était à la tête du classement avec 6 332 véhicules vendus au
30/09/2015. La baisse a été causée par le repli des ventes de la marque Citroën et notamment sur le segment des véhicules particuliers où la baisse a été très importante (896 véhicules de moins)
Pour les véhicules utilitaires, le groupe UADH se trouve à la deuxième position avec sa marque Citroën (juste derrière la marque ISUZU). Jusqu’à
fin septembre 2016, 2338 nouvelles immatriculations (VU) ont été enregistrées contre 2 501 nouvelles immatriculations pour la même période en
2015 accusant ainsi une baisse de 7,1%.
Afrique Auto propulsé par les ventes des véhicules utilitaires
Grâce au doublement des ventes des utilitaires et camions de la marque ISUZU, Afrique Auto se retrouve dans le TOP 5 des concessionnaires automobiles à fin septembre 2016. Sur le segment des véhicules particuliers, sa présence reste timide avec seulement 631 voitures partagées entre
CHEVROLET et OPEL.
City Cars, l’outsider qui se confirme encore une fois
Avec 4 222 unités écoulées durant les 9 premiers mois de l’année 2016, la marque KIA, commercialisée en Tunisie par la société City Cars, est
désormais à la 5ème position du classement général par concessionnaire, gagnant une place par rapport à l’année dernière. Sur le segment des véhicules particuliers, et bien que le concessionnaire est mono-marque, occupe la troisième place après Ennakl Automobiles et ARTES, qui sont multimarques.
Classement des ventes par concessionnaires ( au 30 Septembre 2016)
Source: ATTT, MAC SA
R ang Rang
Concessionnaire
2016 2015
1
2
Ennakl Automobiles
2
3
4
5
6
7
8
3
1
5
6
4
7
8
ARTES
UADH
Afrique Auto
City Cars
STAFIM
ITALCAR
Alpha Automobiles
Marque
VOLKSWAGEN
SEAT
AUDI
SKODA
PORSCHE
RENAULT
DAC IA
NISSAN
CITROEN
MAZDA
ISUZU
CHEVROLET
OPEL
KIA
PEUGEOT
FIAT
ALFA-ROMEO
JEEP
LANCIA
FORD
JAGUAR LAND ROVER
LAND-RANGE ROVER
HYUNDAI
2016
2015
6 833
4 3 00
1 5 22
5 00
5 00
11
5 900
3 4 95
1 7 45
6 60
5 380
4 1 46
1 2 34
4 918
4 2 95
3 61
2 62
4 222
3 467
2 724
2 6 60
32
18
14
2 606
2 0 98
60
90
2 4 56
6 073
3 776
1 732
389
166
10
5 091
3 239
1 461
391
6 332
5 201
1 131
3 288
2 122
825
341
3 066
3 526
2 933
2 872
8
2
51
2 200
1 098
3
65
2 132
Var
12,51%
13,88%
-12,12%
28,53%
201,20%
10,00%
15,89%
7,90%
19,44%
68,80%
-15,03%
-20,28%
9,11%
49,57%
102,40%
-56,24%
-23,17%
37,70%
-1,67%
-7,13%
-7,38%
300,00%
800,00%
-72,55%
18,45%
91,07%
1900,00%
38,46%
15,20%
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