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Biographie
Guillaume Isautier
SHEARMAN & STERLING LLP
7 rue Jacques Bingen
75017 Paris Paris
France
T +33.(0)1.53.89.89.25
F +33.(0)1.53.89.70.70
[email protected]
Domaine d’activité
Guillaume Isautier, associé, est responsable du groupe Fusions et Acquisitions du bureau de Paris. Il
conseille principalement des sociétés françaises et internationales, cotées et non cotées, en matière de
fusions-acquisitions, de restructurations et de joint ventures. Sa pratique se concentre sur un large
év entail de secteurs d'activité, notamment le secteur bancaire, les télécommunications, l'énergie et les
biens de consommation. Il conseille également régulièrement les fonds de private equity.
Il est cité parmi les meilleurs spécialistes dans les principaux annuaires professionnels, et notamment
dans le guide Chambers Global 2016 selon lequel il est "An absolutely fantastic law yer, rigorous,
professional and available".
Expérience représentative
Amundi dans le cadre de l'acquisition de Smith Breeden Associates, Inc., un gérant d’actifs
américain spécialisé dans la gestion de taux US
Ardagh dans le cadre de l’acquisition d’usines en Europe, au Brésil et aux Etats-Unis, valorisées à
3,42 milliards de dollars auprès des fabricants américain Ball Corporation et du britannique
Rex am
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Ax el Springer dans le cadre de son offre publique d'achat (OPA) sur les titres d’auFeminin.com
Banco Comercial Português dans le cadre de la cession de la sa filiale grecque, Millennium Bank, à
Piraeus Bank
Banco Cacique SA, filiale Brésilienne de Société Générale, dans le cadre de la cession de son
portefeuille de crédits aux personnes phy siques bénéficiant de pensions de retraite auprès
d'organismes publics au Brésil à PDL 1 .0 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros,
filiale de Pine Riv er.
Banco Pecunia SA, filiale Brésilienne de Société Générale, dans le cadre de la cession de son
portefeuille de crédits relatifs au financement de véhicules à OMNI SA - Credito Financiamento e
Investimento et son partenaire Credigy International Holdings Inc., au trav ers d'un v ehicule de
titrisation au Brésil.
Banco Société Générale Brasil S.A. dans le cadre de la v ente par Société Générale d’une de ses
filiales au Brésil, Banco Pecunia
Crédit Lyonnais Asset Management dans la création d'une joint-venture (Crédit Ly onnais Hamilton Lane Priv ate Equity ) av ec Hamilton Lane Priv ate Equity
M&A Deal of the Year – IFLR Americas Awards 2016 - Dow Chemical Company dans le cadre de
la cession de la majeure partie de ses branches d’activ ité dans le chlore et sa fusion av ec Olin
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Dow Chemical Company dans le cadre de la cession de son activ ité poly propy lène à Braskem
(aspects français)
Ecopetrol S.A. dans son acquisition d'Hocol, compagnie d’ex ploration et de production en
Colombie détenue à 1 00% par Maurel & Prom
Eurogroup Consulting dans le cadre de la création d'un groupe de conseil européen indépendant
First Eagle Investment Management dans le cadre de l’OPA à titre principal, assortie d’une OPE à
titre subsidiaire, de Carrefour sur Guy enne et Gascogne
Florac dans le cadre de son acquisition conjointe av ec L Capital des sociétés de prêt-à-porter
féminin Sandro, Maje et Claudie Pierlot (Groupe SMCP)
Florac dans le cadre de son acquisition de 27 ,5% des droits économiques de TCR auprès de
Chequers Capital
Florac sur la cession, aux côtés de L Capital, Indigo Capital et des managers du Groupe SMCP
(Sandro, Maje et Claudie Pierlot), du Groupe SMCP au fonds d’investissement nord-américain
KKR.
Fondations Capital dans le cadre de son acquisition de 60% du capital de la société Sepur
Deal of the Year M&A, American Lawyer 2015 - Le Fonds National d'Inv estissement Algérien
dans l'acquisition de 51 % du capital d'Orascom Telecom Algérie auprès de V impelCom
GE Capital dans le cadre de l'acquisition d'un important portefeuille de contrats de location
financière sans option d'achat
GE Power Systems dans le cadre de son acquisition d’une participation de 81% dans Thermody n
Group, une div ision de Framatome, à trav ers sa filiale Nuov o Pignone SpA
Lafarge dans le cadre de la cession de Ciments Guy anais à Argos
Lazard, conseil de Groupe Eurotunnel et banque présentatrice dans le cadre de l’OPE lancée par
Groupe Eurotunnel sur les BSA émis en 2007
Le principal groupe d’actionnaires dans le cadre de la restructuration du groupe Louis Drey fus
Les fondateurs de TickeTac, site Internet de billetterie de spectacles, dans la cession de la société
au Groupe Le Figaro
LuK Auslandsholding GmbH, filiale à 100% du groupe INA Schaeffler KG, dans son acquisition de
la société AP France, équipementier automobile
NASDAQ OMX Group Inc. dans le cadre de son offre d’acquisition des activités relations av ec les
inv estisseurs, relations publiques et solutions multimédia de Thomson Reuters
Nokia dans le cadre l’acquisition de Withings
Nov artis dans la cession de ses activ ités Nutrition & Santé à ABN AMRO Capital France
Ormat Technologies dans le cadre de l’acquisition de Géothermie Bouillante SA
Paulson & Co. Inc dans le cadre d’un inv estissement dans Renault-Nissan
S.C.P.A. & E.D.F./S.A.E. dans la cession de leur filiale commune, Sogema à Sea-Inv est
Sagemcom dans le cadre de la cession de son activité Systèmes urbains à Aximum (Groupe Colas)
Saint-Gobain lors de son augmentation de capital av ec BSA en 2009
Sal. Oppenheim dans le cadre de la cession de ses activités de marchés de capitaux à Macquarie
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Société Générale dans le cadre du rachat de 100% des actions de Kleinwort Benson et Kleinwort
Benson Channel Islands Holdings Limited, l’activité de banque privée au Royaume-Uni et dans les
îles Anglo-Normandes de BHF Kleinwort Benson Group S.A., récemment acquise par Oddo & Cie
Société Générale dans l’acquisition d’Elcon Finans AS auprès de DnBNOR
Société Générale dans l’acquisition de General Bank of Greece
Société Générale dans le cadre de la cession de General Bank of Greece à Piraeus Bank
Société Générale dans le cadre de l’acquisition de Gefa Bank et d’ALD, activ ités de leasing de
Deutsche Bank
Société Générale dans le cadre la cession d’ECS à Econocom
Société Générale et Tecnicredito dans leur acquisition respectivement de 70% et 30% du capital de
Banco Pecunia, société brésilienne spécialisée dans le crédit à la consommation
Société Générale/ALD International dans le cadre d’un partenariat av ec Wheels, Inc
Sofipost (Groupe La Poste) dans la cession de Somepost Logistique à la société ETDE du groupe
Bouy gues
Sonatrach dans le cadre de sa prise de participation dans Gas Natural Fenosa
Technip dans son acquisition de 29,7 % de Coflex ip
Technip dans son offre publique d'échange sur Isis en France et aux Etats-Unis
Technip dans son offre publique d'achat et d'échange sur Coflex ip en France et aux Etats-Unis
Thales dans le cadre de son accord avec Alcatel-Lucent portant sur le transfert au groupe Thales
des activités transport et sécurité et des activités spatiales d’Alcatel-Lucent, ainsi que sur leur
future coopération industrielle
TIBCO Software Inc. dans le cadre de l’acquisition de Maporama Solutions SAS.
The AES Corporation dans le cadre de la cession de la totalité de ses actifs éoliens en France à
Boralex Europe S.A.
Formation
Univ ersité de Paris-X, DESS de Droit du Commerce International, 1 998
Golden Gate University, LL.M in Taxation, 1997
Barreau
Paris
Langues
Français, anglais
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