厦门大学博硕士论文摘要库

Table de matières
Introduction -------------------------------------------------------------------------------1
摘
要
库
Partie I : Profil de SDV Logistique internationale --------------------------------3
1.1 Identité de SDV LI -----------------------------------------------------------------3
1.2 SDV en Chine --------------------------------------------------------------6
1.2.1 Les implantations de SDV en Chine --------------------------------------6
1.2.2 La nécessité de développer les branches en Chine --------------------8
学
博
硕
士
论
文
Partie II : La Chine, un marché logistique incontournable -----------------------12
2.1 Un environnement économique favorable -------------------------------------12
2.1.1 L’économie de la Chine ----------------------------------------------------12
2.1.2 Le commerce extérieur en Chine -----------------------------------------14
2.2 Un marché logistique à fort potentiel en Chine --------------------------------15
2.2.1 L’industrie logistique en Chine -------------------------------------------15
2.2.2 Le marché logistique en Chine --------------------------------------------18
2.2.3 Les opérateurs de logistique en Chine -----------------------------------25
2.2.4 La perspective du marché --------------------------------------------------28
2.2.5 Les enjeux pour les opérateurs étrangers --------------------------------34
厦
门
大
Partie III : Des visions globales sur le développement de SDV LI en Chine---44
3.1 Renforcer les activités actuelles liées au fret international -----------------44
3.1.1 Cibler le marché de trafic franco-chinois --------------------------------44
3.1.2 Renforcer la compétitivité -------------------------------------------------48
3.2 S’intégrer au marché local --------------------------------------------------------55
3.2.1 Etendre le réseau en Chine ------------------------------------------------56
3.2.2 Renforcer la position au Sud de la Chine --------------------------------59
3.2.3 Comprendre les enjeux pour agir -----------------------------------------66
Conclusion -------------------------------------------------------------------------------74
Bibliographie -------------------------------------------------------------------------------76
Annexe ---------------------------------------------------------------------------------------78
Introduction
L’effet direct de la mondialisation est l'intégration des marchés du monde
库
entier, la production et l'assemblage locaux se répartissant entre un ensemble de
pays d'Asie et d’autres régions. Cette évolution a des conséquences profondes pour
要
le secteur des transports et logistique.
摘
Sur le fond de mondialisation des transactions, d’accélération du temps et de
révolution technologique (Sauvage T., 2002), la logistique connaît depuis une
文
dizaine d’années des mutations importantes qui influent sur la plupart des fonctions
de la firme et qui entraînent souvent une reconfiguration organisationnelle de son
论
environnement.
士
Parmi les phénomènes de mutations logistiques observés, les entreprises ont
de plus en plus recours à l’externalisation de tout ou partie de leur logistique. Selon
硕
Quinn, des services et activités autrefois réalisées en interne sont plus largement
博
confiées à l’extérieur. Ce qui fait l’essor des entreprises de logistique internationale,
quelles que soient leurs définitions : agent de fret international, transitaires,
学
commissaire de transport, etc., leurs activités sont toujours étroitement liées à la
réalisation de l’acheminement des marchandises. Leurs prestations de logistique
大
internationale contribuent dans une certaine mesure au développement des
门
entreprises qui investissent à l’étranger ou ont des affaires avec le marché extérieur.
厦
Pour répondre aux demandes augmentées des clients et faire face à une
concurrence très vive entre les prestataires de logistique, les entreprises de
logistique internationale cherchent à étendre leur réseau géographique et leurs
services afin de réaliser une prestation logistique optimisée de bout en bout.
Cependant, l’extension du réseau ne signifie pas de simples implantations à
l’étranger. Une présence mondiale ne donne pas automatiquement un avantage
compétitif. Transformer une présence mondiale en avantage compétitif exige de
savoir profiter des opportunités de création de valeur et relever les défis qui en
1
découlent. Cette stratégie permet non seulement d’étendre leur réseau géographique,
mais aussi de découvrir le potentiel du marché extérieur, où elles auront la
possibilité de renforcer leur compétitivité internationale en faisant face à une
concurrence très vive entre les grands opérateurs de logistique du monde.
库
En tant que premier organisateur de transport et logistique en France, SDV
Logistique Internationale a déjà connu un grand succès sur le territoire français et
要
en Europe. Comme la plupart des prestataires de logistique, SDV LI possède aussi
摘
un réseau qui couvre 85 pays du monde. Comment peut-elle tirer un profit d’une
文
présence mondiale ?
Avec le coût logistique de l'économie chinoise de 1 600 milliards de yuans en
论
2001 et une croissance annuelle de 30%, le marché logistique en Chine a atteint
une certaine envergure. L’ouverture de secteur de transport et logistique aux
士
investissements étrangers après l’accession à l’OMC, ce marché fournira sans
硕
doute de grandes opportunités aux opérateurs étrangers. Ayant des implantations en
Chine, SDV a pu récemment se développer très rapidement sur ce marché.
博
Néanmoins, face aux nouvelles opportunités fournies par le marché,
il importe de
développer les branches implantées sur le marché chinois. Et pour réaliser ce but,
学
une réaction à des marchés différents, en adaptant ses produits, services et procès à
大
l’environnement local, sera nécessaires.
L’objectif de ce mémoire réside à faire découvrir la potentialité du marché
门
logistique en Chine et l’importance de l’intégration au marché pour la formation
厦
d’un avantage concurrentiel du groupe, et à donner des idées globales à l’entreprise
sur son futur développement sur le marché chinois.
2
Partie I : Profil de SDV Logistique internationale
1.1 Profil de SDV Logistique internationale
库
SDV Logistique internationale
Créé en 1822 sur les bords de l’Odet, près de Quimper, le groupe Bolloré,
要
était à l’origine d’une manufacture de papier. Aujourd’hui, il est devenu un groupe
摘
international classé parmi les 200 premiers groupes européens qui exercent ses
activités dans les services et l’industrie avec : les films pour condensateurs et
文
emballages, les papiers minces, le transport et la logistique, la distribution
论
d’énergie.
En 1991, le Groupe a pris le contrôle du groupe Delmas Vieljeux. En 1998,
士
l’absorption de Scac Delmas Vieljeux par Bolloré Technologies - devenue Bolloré -
硕
a été réalisée. Le groupe Bolloré a pour stratégie de développer des métiers où il
peut occuper une position de leader, européen ou mondial, qui a fait le choix d’être
博
diversifié. Il exerce principalement ses activités dans l’industrie et les services.
学
Le 1er janvier 2003, un regroupement, sous l'appellation SDV Logistique
Internationale, a été conçu afin de ménager les ressources humaines du groupe et la
大
réalisation de proximité avec sa clientèle qui est une de ses forces. Le premier
transitaire français a en effet décidé de fusionner les six sociétés indépendantes qui
门
le constituaient afin d’optimiser son offre de compétences et de rendre clairement
厦
visible l’ampleur de ses moyens globaux. Les 6 entreprises SCAC, SCAC Air
Service, SDV Aerospace, TTA, Transcap International et Transinor ont étés donc
regroupées et placées sous l'identité SDV Logistique Internationale.
L'identité SDV Logistique Internationale n'en présente pas moins pour
avantage annexe de rendre pleinement visible son poids dans le secteur du transport
international, à l'échelle française mais surtout européenne. Dans l'Hexagone, la
position de numéro un de SDV logistique Internationale est incontestable, puisque
l'entreprise traite plus de 25% du fret aérien au départ de la France, et 10 à 15 % du
3
fret maritime. Grâce à l’opération de fusion et à la coopération avec ses partenaires,
SDV Logistique Internationale possède aujourd’hui un réseau international qui
englobe: 7 877 professionnels, 2 000 000 m² d’entrepôts, des systèmes
informatiques (6000 terminaux),,85 pays, 500 agences, dont 183 en Europe (une
库
centaine en France), 110 en Afrique, 65 en Asie et les autres réparties dans le reste
du monde.
文
摘
C.A. total 2002 : 1 755 M€
要
Répartition du chiffre d’affaires par zone géographiques en 2002
France
士
论
62%
18%
10%
Overseas
学
博
硕
10%
Europe
大
La plus grande partie de son chiffre d’affaires a été réalisée sur le territoire
门
français grâce à ses services maritimes et portuaires : N°1 français des services
portuaires ; commission de transport : 1er organisateur de transports 100.000 EVP
厦
(export), 20 % de parts du marché accessible.
Ses activités maritimes intègrent tous les métiers de la chaîne du transport
maritime : Services maritimes et portuaires : N°1 français de services portuaires ;
Commission de transport : 1er organisateur de transports, 100.000 EVP (export) 20
% de parts du marché accessible. Fret maritime 2001 : nombre de conteneurs :
249 500
4
Ses activités en transport aérien : Premier chargeur IATA en France et 6ème
européen. Les 200 000 tonnes de fret aérien et les 300 000 EVP de conteneurs
maritimes traités (en 2001) par ce qui est devenu SDV Logistique Internationale,
lui permettent également d'annoncer une position de cinquième transitaire
库
européen.
要
Répartition du chiffre d’affaires par activités en 2002
: 1 755 M€
摘
C.A. en 2002
文
61%
27%
5%
Maritime
Route
Autres
博
硕
7%
士
论
Aerien
大
学
La maîtrise de la chaîne logistique globale
Tracing et
reporting
Services
personnalisés
Transport
international
Aérien/maritim
Stockage sur
magasins
avancés
门
厦
Contrôle
sécurité qualité
OPTIMISATION
LOGISTIQUE
Préparation des
documents
d
Gestion des
stocks
Distribution
terrestre
Outils
opérationnels
dédiés
Enlèvement
livraison
Gestion des
contraintes
Gestion
documentaire
dédouanement
5
Spécialisée dans l’intégration logistique de flux industriels et commerciaux,
combinant tous les modes de transport (route, mer, fer, air, fluvial) et toute la
chaîne de valeur ajoutée logistique, SDV organise, conformément à son idée d’une
compagne à 360°, la chaîne globale du transport et de la logistique à l’international
库
de bout en bout, quels que soient les volumes du type de marchandises, les
destinations ou origines. Les professionnels maîtrisent l’ensemble des métiers liés à
Les implantations de SDV LI en Chine
论
1.2.1
SDV LI en Chine
文
1. 2
摘
distribution, gestion des flux physiques et de l’information.
要
leurs activités : logistique, maritime, aérien, stockage, transit, opérations portuaires,
士
La présence de SDV en Chine continentale est relativement tardive par
rapport à d’autres pays asiatiques, vu que ce marché était encore peu ouvert aux
硕
investisseurs étrangers à l’époque. Comme la plupart des entreprises de logistique
internationale étrangères, l’accès au marché chinois s’appuie sur leur plate-forme
博
déjà développée à Hong Kong. En profitant des avantages politiques et de la
学
libéralisation des échanges internationaux, SDV s’est implanté premièrement à
Hong Kong en 1981. Au fils des ans, SDV Hong Kong est devenu le prestataire
大
international lié à la chaîne de transport et de la logistique globale. Son effectif a
atteint plus de cent personnes en 2003 après la fusion avec TTA en 1995 et Geis en
门
2002. Le développement de SDV Hong Kong Ltd. a construit une base solide en
厦
fournissant des liens indispensables pour leurs futures implantations en Chine
continentale.
En 1994, SDV a ouvert respectivement ses premiers deux bureaux de
représentation en Chine continentale, à Shanghai et à Pékin. Et les autres bureaux
de représentation ont été ouverts successivement à Shenzhen en 1999,
à Xiamen
en 2002, le plus récent en juin 2003 à Guangzhou. Grâce à la fusion avec le groupe
Geis, son réseau a pu se répandre rapidement en 2002, à Qingdao, à Dalian, à
Tianjin, ainsi qu’à Chengdu.
6
L’administration de ces bureaux a été réorganisée géographiquement en deux
blocs: SDV Nord China (Beijing, Chengdu, Dalian, Qingdao, Shanghai, Tianjin),
SDV South China ( Guangzhou, Shenzhen, Xiamen, sous direction de SDV Hong
Kong.), ce qui permet de répondre à l’expansion de réseau en Sud Chine. En
库
ajoutant SDV Hong Kong, SDV a disposé aujourd’hui des 10 agents en Chine dont
9 en Chine continentale. Son effectif a atteint aujourd’hui plus de 200 personnes.
厦
门
大
学
博
硕
士
论
文
摘
要
Répartition géographique de SDV implanté en Chine
En tant qu’agent de fret international, SDV concentre ses activités actuelles
en Chine au fret international (fret aérien, fret maritime), et le résultat encourageant
a déjà prouvé la potentialité de ce marché gigantesque. Les conteneurs traités par
SDV China ont atteint en 2002, 14000 TEUS à l’export (soit une augmentation de
10% par rapport à l’année précédente), et 13600 TEUs à l’import.
7
Les Conteneurs Complets
+ 10 % en 2002
soit 14 000 TEUS
L ’IMPORT FCL EN PLEIN ESSOR
L ’EXPORT FCL STABLE
600
la nécessité de développer les branches implantées en Chine
论
1.2.2
文
摘
13
库
HONG KONG, LA CHINE DU NORD (Pékin,
Shanghai, Ningbo) ET LA CHINE DU SUD
représentent les plus gros potentiels à l’import
要
ENORMES PERSPECTIVES
DE DEVELOPPEMENT EN
PROVENANCE DE CHINE
士
Une pression concurrentielle
Le champ de bataille de la concurrence s'est transformé au cours de la
硕
dernière décennie, et les règles du jeu ont été bouleversées. Les stratégies du
博
groupe multinational s’orientent vers l’expansion du marché extérieur afin de se
doter d’un avantage concurrentiel.
学
Les principaux concurrents de SDV, tels que Danzas, Exel, Expéditors,
大
Schenker, ont tous réalisé un chiffre d’affaires important sur leur marché extérieur.
Ce qui prouve l’importance de l’intégration au marché local dans la formation d’un
厦
门
avantage concurrentiel du groupe.
8
Chiffre d’affaires overseas par zones géographiques
des principaux acteurs en 2002
6 000
(M€)
-
3 181
3 000
732
1 470
2 603
338
-
551
984
2 000
* Volume financier
3 076 *
1 597
1 400
2 696
1 347
1 932
1 018
1 600
Exel
Panalpina Schenker
176
1 166
709
-
1 700
1 493
165
918
459
56
1 244
238
SDV
Expeditors
Geodis
硕
士
Danzas/AEI
128
论
1 000
摘
988
1 396
文
482
4 000
要
4 390
库
Autres pays
Asie
Amériques
Europe
4 815 *
5 000
Les principaux acteurs de logistique internationale du monde ont pu réussir à
博
tirer leur profit de leur marché asiatique grâce à la reprise économique de l’Asie, où
学
le chiffre d’affaires réalisé représentent respectivement : Expeditors ( 54%), Exel
(23%), Danzas (22%), Schenker (21%), Kuhne Nagel (10%), Panalpina (10%),
大
Geodis (11%), SDV ( 8%).
Il en résulte une position peu favorable à SDV sur le
marché asiatique, ce qui influencerait la compétitivité du groupe au niveau
厦
门
mondial.
Pour faire face à cette concurrence de plus en plus vive, une stratégie
d’internalisation sera nécessaire, qui exige non seulement l’extension du réseau
géographique, mais aussi l’intégration du marché local en tirant les grands profits
possibles.
Une demande en croissance
En plus, la mondialisation croissante de leurs grands clients oblige de plus en
plus les sociétés de services aux entreprises à adopter une stratégie mondiale.
9
L'internationalisation n'est pas une nouveauté pour les sociétés de services, mais, la
mondialisation croissante de leurs grands clients crée de nouveaux défis. Pour les
relever, elles doivent élaborer des démarches novatrices, notamment des stratégies
de réseaux, afin d'être en mesure de gérer leur base de connaissances et leurs
库
relations avec les clients.
A mesure que les entreprises s'internationalisent, elles recherchent souvent
要
des fournisseurs familiarisés avec les sociétés multinationales, capables de traiter
摘
avec elles sur l'ensemble de la planète et de leur proposer des services
transfrontaliers cohérents et coordonnés. Pour avoir un prix compétitif, les
文
fabricants des biens ont pleinement intégré le transport et la logistique dans leurs
论
activités et les organisent de telle manière qu’ils soient un atout pour la
compétitivité de leurs produits. Ils prennent en compte le coût de l’ensemble de la
士
chaîne mais également le fait que le produit soit acheminé dans les délais convenus
et qu’il arrive à destination en bon état. Comme pour le marketing, le fondement
博
industriel et/ou final.
硕
philosophique de la logistique et du transport est basé sur la satisfaction du client
Aujourd’hui, le potentiel commercial en Chine est énorme et les entreprises
学
sont impatientes de se lancer sur ce marché inexploité, mais la logistique représente
大
l’un des plus grands défis auxquels se butent les entreprises. Pour éviter les délais
imprévus, à la frontière ou dans le pays même, les entreprises qui souhaitent
门
commercer leur coopération avec la Chine devraient recourir à une entreprise de
logistique de solide réputation. La croissance des trafics entrant et sortant de la
厦
Chine est le bon témoignage de l’augmentation des échanges avec la Chine par ses
clients. Prenons l’exemple de l’exportation des clients européens de SDV vers la
zone asiatique, plus de 20% de trafics sont pour la destination de la Chine. Ce qui
exige que l’entreprise possède une plate-forme compétente en fournissant une
prestation répondant aux besoins de ses
clients.
La plate-forme en Chine montre déjà une potentialité parmi tous les pays
asiatiques implantés par les entreprises. Il est donc temps d’investir davantage pour
10
développer son marché logistique en Chine. Quelle est l’attraction du marché en
Chine ? L’environnement d’investissement est favorable ? Quel espace de
développement sera-t-il fourni par le marché aux opérateurs étrangers ? Quels sont
les enjeux pour réussir sur le marché ? Il est nécessaire de le découvrir avant d’y
厦
门
大
学
博
硕
士
论
文
摘
要
库
investir.
11
Partie II : La Chine, un marché logistique incontournable
2.1 : Un environnement économique favorable
库
Sous la pression des réformes, l'Empire du Milieu a connu au cours des 20
dernières années des transformations sans précédent dans son histoire. Le pays
要
continue de se métamorphoser à un rythme qui impressionne même ceux qui le
摘
fréquentent régulièrement. Tous les secteurs sont à explorer, de l'industrie textile à
la plasturgie, de la mécanique aux technologies les plus modernes. C'est aussi
文
maintenant un grand marché de consommateurs exigeants et avides de produits
论
nouveaux et de qualité. L'accession de la Chine à l'OMC au premier semestre 2001
provoquera des répercussions aussi importantes et profondes que le lancement de la
士
réforme économique elle-même en 1978. La Chine deviendra l'un des marchés les
plus porteurs du monde. Dans ce contexte, les autorités chinoises annoncent un
硕
doublement du PIB chinois d'ici à 2010. Des secteurs entiers de l'économie vont
博
s'ouvrir, offrant aux entreprises étrangères des possibilités d'intervention de plus en
plus variées et directes sur le marché.
L’économie de la Chine
学
2.1.1
大
Depuis plus de vingt ans, la République populaire de Chine a connu un
développement économique remarquable. La Chine est déjà la 6ème puissance
门
économique mondiale en termes de PIB (1240 Mds USD en 2002). Le commerce
厦
extérieur s'est développé plus vite encore : il est passé de 21 à 610 Mds USD entre
1978 et 2002, soit de moins de 10% à 50% du PIB. L’objectif des dirigeants chinois
est de maintenir sur longue période le taux de croissance à un niveau minimum de
7%, pour assurer un quadruplement du PIB entre 2000 et 2020 (16 ème congrès).
Si le pari est tenu, la Chine devrait rattraper puis dépasser peu après le PIB du
Japon. Ce qui prend des allures de nouvel Eldorado pour les investisseurs du
monde entier. La répartition sectorielle des investissements correspond à des
industries à faible intensité capitalistique (textile, jouets…). Toutefois, un
12
rééquilibrage au profit des produits à plus haute valeur ajoutée commence à se
manifester (électronique, électroménager, automobile…), traduisant la montée en
puissance de la Chine comme sous-traitant et futur concurrent des pays développés.
Les exportations chinoises représentent désormais 5% du total des exportations
库
mondiales. L'économie s'est considérablement développée et modernisée,
principalement sous l'impulsion de la politique d'ouverture sur l'extérieur.
要
Les investissements directs étrangers (IDE) contractés en Chine ont augmenté
摘
de 12,5%, en 2002, dépassant pour la première fois la barre des 50 Mds USD, à
52,7 Mds USD exactement. Dans un contexte mondial déprimé, l’importance
文
croissante du pôle d’attraction chinois est apparue saisissante, devançant les
论
Etats-Unis à la première place mondiale. Les investissements directs étrangers
(plus de 450 Mds USD en stock en 2002) ont fortement contribué à la
士
transformation de la Chine et notamment à l'augmentation de ses échanges avec le
reste du Monde. Les entreprises à capitaux étrangers, qui sont plus de 425.000 en
厦
门
大
学
博
硕
Chine, contribuent à plus de la moitié des exportations chinoises.
Source : CNUCED
Joint ventures, filiales, réseaux de sous-traitance internationale font désormais
partie du paysage économique chinois. Loin d’être marginal, l’investissement
direct étranger stimule très fortement la croissance du commerce extérieur chinois :
il contribuait à 5,6 % du commerce extérieur chinois en 1986. Dix ans plus tard, en
13
1996, cette proportion était passée à 47,3 %. Les régions de l'Est du pays, en
particulier les grandes villes comme Pékin et Shanghai ainsi que la province du
Guangdong, ont été les principales bénéficiaires de l'engouement des sociétés
étrangères. Ces dernières y ont trouvé de bonnes conditions pour leurs
库
implantations, pénétrant ainsi dans un marché qui devrait devenir le plus grand du
monde.
要
D’après ce tableau, on prévoit une croissance importante d’IDE en Chine
摘
après son accession à l’OMC. On estime que les flux d’IDE en Chine doivent
passer de 40 milliards d’USD en 2000 à 63 milliards d’USD en 2005, puis
文
continuer de progresser jusqu’à dépasser 100 milliards d’USD en 2010. La Banque
论
mondiale prévoie que la Chine deviendrait le pays hôte le plus important attirant
l’investissement direct étranger du monde en 2010.
士
A terme, la poursuite du rattrapage économique et des réformes liées à l'OMC,
硕
dans un contexte de stabilité des coûts (faible inflation et maintient de l’ancrage du
Yuan à un dollar orienté à la baisse), fait prédire à certains experts des montants de
博
l’ordre de 80 Mds USD à horizon 2006. La Chine est devenue aujourd’hui le
学
premier pays accueillant l’IDE du monde.
Plusieurs facteurs expliquent le pouvoir d’attraction de la Chine : la taille
大
potentielle et le taux de croissance du marché de consommation, la stabilité
politique et sociale, l'amélioration des infrastructures,etc. Le commerce qui en
门
résulte, dit de perfectionnement actif, représente désormais plus de la moitié des
厦
échanges de la Chine, et provient de plus de 50% d’entreprises à capitaux
étrangers.
2.1.2
Le commerce extérieur en Chine
La croissance stable de PIB fournit aux investisseurs étrangers un
environnement favorable et favorise aussi le commerce international de la Chine.
Le
volume
des
exportations
et
importations
augmentera
également
spectaculairement. Le volume total du commerce extérieur chinois a connu une
augmentation de 21,8% en 2002 et atteint ainsi un montant record de 620,8 Md
14
USD sur l’ensemble de l’année. Les exportations ont augmenté plus vite (+22,3% à
325,6 Md USD) que les importations (+21,2% à 295,2 Md USD), produisant un
excédent commercial de plus de 30 Md USD. La Chine est devenue aujourd’hui le
quatrième exportateur et le sixième importateur du monde. La prévision de
库
Deutsche Bank prouve sans doute une belle perspective de la croissance
硕
士
论
文
摘
要
économique de la Chine.
博
Un environnement favorable économique garantit l’attraction du marché
chinois aux investisseurs étrangers et pousse quantitativement les échanges
学
commerciaux. D’après le journal officiel chinois, la Chine créera des possibilités
大
d'importations évaluées à 1 000 milliards de dollars pour le reste du monde dans les
trois ans à venir, et ce marché ne cessera de s'élargir avec la croissance économique
门
rapide du pays. La Chine est devenue le second exportateur mondial de motocycles,
en exportant l'année dernière 3,44 millions motocycles, seulement derrière le
厦
Japon.
2.2 : Un marché logistique à fort potentiel
2.2.1 L’industrie de logistique en Chine
La logistique est un terme à la mode aux contours pas toujours clairs. Kerry
Logistics la définie comme étant la gestion du stockage, du transport et de la
distribution des marchandises ; d'une information pertinente tout au long de la
15
厦
门
大
学
博
硕
士
论
文
摘
要
库
Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways:
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [email protected] for delivery details.