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SOMMAIRE
LE MARCHÉ DENTAIRE EN FRANCE
4à5
- Démographie de la profession dentaire
4
- Répartition Hommes/Femmes
4
- Répartition géographique
5
- Un marché sensible à la conjoncture
5
LES DENTISTES
ET LE E-COMMERCE EN FRANCE
6 à 11
- Introduction
6
- Lieu de connexion
7
- Utilisations d’Internet
7
- Les chirurgiens-dentistes sont-ils
“Internet-addicted” ?
7
- Achats on-line
8
- Consultation des sites marchands
8
- Consultation des sites spécialisés
9
- Achat en ligne de produits professionnels
10
- Financement via Internet ?
10
- Les freins au e-commerce
10
- Investissements en matériels dentaires
des professionnels
11
- Prévisions d’investissement
11
Méthodologie
Durant le mois de novembre 2006, 2 500 chirurgiens-dentistes exerçant en France et représentatifs de cette population - stratification par région - ont été interrogés par voie postale. Nous avons
obtenu près de 10 % de retours après un mois. La structure des répondants étant proche de celle
de la population globale [55 % en grande agglomération (+ de 25 000 hab.) et 9 % en zone rurale (- de 2 000 hab.); 22 % de femmes], aucun redressement n'a donc été opéré.
Direction des Marchés, des Partenariats et de la Communication,
Études et Statistiques : Gaëtan Guth
2 - Enquête marché dentaire 2007
ÉDITO
BNP Paribas Lease Group est présent sur le marché du financement de matériels dentaires depuis
plus de 40 ans. BPLG entretient avec les distributeurs dentaires une relation privilégiée confortée
par son expertise financière et sa connaissance du
marché.
Cette connaissance s'illustre ici par cette enquête
réalisée sur le thème " Dentistes et e-commerce ”.
Comme tout à chacun, leurs habitudes de
consommation évoluent et aujourd'hui, une large
majorité utilise Internet surtout pour l'achat de
consommables, de produits de soins, et, dans une
moindre mesure, pour le petit matériel.
Christophe DRAPEAU,
Responsable du marché Médical.
Néanmoins, l'augmentation prévisible de l'activité
des praticiens, sous l'effet conjugué de la progression des dépenses consacrées aux soins dentaires
et de la stagnation des effectifs, nous laissent
penser que ce mode de consommation pourrait
connaître un fort développement dans les prochaines années.
Enquête marché dentaire 2007 - 3
LE MARCHÉ DENTAIRE EN FRANCE
DÉMOGRAPHIE DE LA PROFESSION
DENTAIRE
Évolutions du nombre de chirurgiens-dentistes
sur les 10 dernières années en France
0,7%
La France Métropolitaine comptait 41 374
chirurgiens-dentistes au 1er janvier 2006.
Le graphique ci-contre montre l’évolution de ces
effectifs sur les 10 dernières années.
0,1%
Sur la période 2000 - 2006, le Taux de Croissance
Annuel Moyen (TCAM) des effectifs a été de 0,2 %
contre 0,75 % sur la période 1990 - 2000. Cette baisse
corrobore les perspectives annoncées de diminution de
l'offre de soins médicaux et, spécifiquement ici, des
soins dentaires.
Le numerus clausus de la rentrée 2006 a été fixé à hauteur de 977 étudiants (contre 930 en 2004). Il ne suffira vraisemblablement pas à contrebalancer le départ à
la retraite d'environ 1 200 dentistes par an, sur les 10
prochaines années : 28 % des chirurgiens-dentistes
exerçant actuellement (soit un effectif de 11 576 professionnels) ont plus de 55 ans…
0,6%
0,9%
0,4%
1,0%
0,8%
40 084
1997
0,1%
40 879
40 520
0,4%
-1,1%
40 449
40 481
40 904
41 374
41 083
40 648
40 125
1998
1999
2000
2001
2002
Effectifs Chirugiens-Dentistes
2003
2004
2005
2006
Evol. A/A-1
Source : DREES, Les professions de santé au 1er janvier 2006
Notons que près de 92 % des chirurgiens-dentistes
exercent leur activité dans le cadre d'une profession
libérale. La spécialité Orthodontie est exercée exclusivement par 5 % des professionnels libéraux. Cette part
progresse linéairement tous les ans, à une allure relativement faible, depuis 10 ans : Ils étaient 4 % en 1997.
Répartition Hommes/Femmes en France
55%
49%
RÉPARTITION HOMMES/FEMMES
5 149
45%
43%
4 684
4 567
37%
Au 1er janvier 2006, les femmes représentaient
33 % de la population des chirurgiens-dentistes. La féminisation de la profession est bien
avancée et le point d’équilibre devrait être
atteint dans une vingtaine d'années. D'autant
qu'aujourd'hui, 60 % des étudiants des Facultés
d'odontologie sont des femmes.
3 275
2 497
2 350
1 071
1 298
1 7231 660
31%
2 654
2 066
1 953
23%
2 617
19%
1 525
21%
1 318
624
343
Moins de 30 30 à 34 ans 35 à 39 ans 40 à 44 ans 45 à 49 ans 50 à 54 ans 55 à 59 ans 60 à 64 ans Plus de 65
ans
ans
Hommes
Femmes
Part des femmes
Source : DREES, les professions de santé au 1er janvier 2006
4 - Enquête marché dentaire 2007
Nombre de chirurgiens-dentistes exerçant
en profession libérale
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
La désaffectation de certaines régions françaises par
les professionnels de la santé touche également le
secteur dentaire. Ainsi, de grandes disparités ressortent
sur la densité de chirurgiens-dentistes libéraux : on
compte 33 dentistes pour 100 000 habitants dans
l'Orne contre 143 à Paris. Au niveau national, la densité est de 62,2 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants.
Cette tendance devrait perdurer, les jeunes diplômés
restant principalement séduits par les régions à fort
pouvoir attractif et dont les densités actuelles sont
déjà les plus fortes : revenus plus élevés de la population, activités culturelles développées, climat etc.
Néanmoins, la zone du Nord de la France affiche
aujourd’hui un des revenus moyens les plus élevés et
devrait attirer les dentistes nouvellement diplômés.
NORD- PASDE CALAIS
1812
HAUTENORMANDIE
BASSENORMANDIE
PICARDIE
731
665
564
CHAMPAGNEARDENNES
ILE DE FRANCE
BRETAGNE
1906
LORRAINE
689
8462
1335
Les prévisions à court terme annoncent une très faible
progression des honoraires des praticiens, du fait
notamment, de la poursuite des campagnes préventives
et de la faible croissance du pouvoir d'achat des ménages. Seul le vieillissement de la population - espérance
de vie aujourd’hui à 84,1 pour les femmes et 77,2 pour
les hommes (soit une augmentation de 1,5 ans pour les
femmes et 2 ans pour les hommes en 6 ans) - contrebalance les éléments ayant un effet négatif sur la croissance des revenus des chirurgiens-dentistes...
1249
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE
1781
1155
FRANCHECOMTE
BOURGOGNE
518
797
POITOUCHARENTES
814
LIMOUSIN
351
AUVERGNE
> 70
60 - 70
45 - 60
< 45
RHONEALPES
856
3743
AQUITAINE
2257
MIDIPYRENEES
2072
LANGUEDOCROUSSILLON
1814
PROVENCE-ALPES
COTE D'AZUR
4017
UN MARCHÉ SENSIBLE À LA
CONJONCTURE
Alors que le pouvoir d'achat des ménages a progressé
de 1,4 % en 2005, la consommation en soins dentaires
n'a progressé que très faiblement (1,1 % contre 4,7 %
en 2004). Ces deux variables sont très corrélées. Ceci est
confirmé par le fait qu'un français sur 5 renonce à
consulter un dentiste pour des raisons financières. De
plus, les campagnes de prévention pour une meilleure
santé bucco-dentaire ont favorisé l'évolution des
consultations et des soins conservateurs bien moins
onéreux que les soins réparateurs.
Le montant des honoraires perçus par les chirurgiensdentistes libéraux pour l'année 2005 a atteint 7,6 Mds€ €,
ce qui représente 90 % des dépenses en soins dentaires
des ménages. Ces deux montants ont d'ailleurs observé
la même progression (soit +1,1 %) cette année.
ILE D
ALSACE
CORSE
222
Source : DREES, INSEE (données au 01/01/05)
Évolution de la consommation en soins dentaires en France
8,8%
6 139
6 182
6 417
6 982
7 904
7 380
8 275
8 366
7,1%
5,7%
4,7%
3,8%
1,1%
0,7%
1998
1999
2000
2001
2002
Conso. en soins dentaires
2003
2004
2005
Evolution A/A-1
Source : DREES
Enquête marché dentaire 2007 - 5
LES DENTISTES ET LE E-COMMERCE
EN FRANCE
En bref : histoire de l'Internet grand public en France
Initialement accessible à un nombre réduit d'utilisateurs
dans un petit nombre d'entreprises et d'Universités, Internet
a commencé à pouvoir être utilisé par tout un chacun à partir de 1994. Le premier FAI* grand public fût FranceNet qui
ouvrit ses portes le 8 juin 1994.
A
ujourd'hui, Internet est un média qui fait
partie
intégrante
du
quotidien
des dentistes. Ils l'ont bien pris en
main et l'utilisent très fréquemment pour les différentes fonctionnalités mises à disposition tant au
niveau privé que professionnel.
Ils sont déjà très nombreux à avoir effectué des
achats via cet outil commercial, même s'ils l’utilisent plus fréquemment pour des besoins privés. La
progression du chiffre d'affaires des sociétés vendant sur Internet n'est pas terminée, même si elle a
été très importante en 2006 :
w 100 Mds € d’achats€, soit +50 %
en deux ans en Europe,
w 10 Mds € d’achats en France.
Certains prévisionnistes annoncent d'ailleurs
à un horizon de 5 ans un volume de 39 Mds €
sur le marché français (source : cabinet Forrester
Research via le site http://www.digitalworld.fr/).
Nombre d'abonnés à Internet
Alors que la France était à la traîne il y a encore quelques
années (en partie à cause du Minitel), elle occupe
aujourd'hui la deuxième place du classement européen
quant au nombre de foyers connectés à Internet.
Au 4ème trimestre 2006, 55 % des Français de plus de 11 ans
sont utilisateurs d'Internet.
En janvier 2007, 11,3 millions de foyers français possédaient
un accès à Internet, ce qui correspond à une progression de
1,8 million en un an (soit + 19 %). La part du haut débit
(ADSL ou câble) progresse encore fortement (+ 22 %) avec
9,5 millions de foyers soit 83,8 % des foyers connectés.
source : Médiamétrie/GfK.
* FAI : Fournisseur d’Accès à Internet.
Actuellement, 92 % des chirurgiens-dentistes utilisent
Internet. Cette part est identique à celle des PME françaises
(enquête PME-PMI 2006-2007 réalisée par BPLG en novembre 2006). Sur les 8 % restants, les trois quarts indiquaient
qu'ils ne souhaitaient pas se servir de cette technologie à
court ou moyen terme. Les dentistes les plus âgés ne sont
pas les plus réfractaires à ce mode de communication.
72 % des dentistes qui utilisent Internet naviguent sur les
pages du Web depuis leur lieu de travail aussi bien que
depuis leur domicile. Seuls 6 % possèdent une connexion
uniquement à leur cabinet.
En moyenne, les dentistes connectés " surfent " sur le Web depuis
environ 5 ans et demi. 34 % le font depuis plus de 7 ans.
Qu'en est-il alors des distributeurs de matériels
dentaires vendant sur le Web ?
Ne seront-ils pas entraînés dans cette vague de
croissance des achats faits sur la toile ?
6 - Enquête marché dentaire 2007
Domicile
Domicile et
cabinet
Cabinet
22%
72%
6%
Lieux de connexion en France
62%
51%
41%
LIEU DE CONNEXION
31%
Les praticiens connectés semblent d'abord privilégier
l'utilisation des nouvelles technologies à leur domicile :
93 % ont installé le Haut Débit chez eux contre 59 %
dans leur cabinet.
8%
8%
Domicile
Lieu de travail
Bas débit
Haut débit
Haut débit sans fil
UTILISATION D'INTERNET
Comme la majorité des français, la première fonctionnalité
d'Internet plébiscitée par les chirurgiens-dentistes est la
communication par courriel : 91 % l'emploient régulièrement.
86 % des dentistes l'utilisent pour rechercher des informations professionnelles et techniques (via les moteurs de
recherche et les sites spécialisés qui ont bouleversé et allégé les méthodes de documentation). Il est en effet reconnu aujourd'hui qu'il est plus facile et plus rapide de consulter les Pages Jaunes par Internet que d'ouvrir l'annuaire.
Les utilisations d’Internet en France
91%
86%
69%
63%
50%
Consultation
Recherche
Consultation
Loisirs
messagerie d'informations compte bancaire
tech.et prof.
Communications
administratives
Fréquence d'usage selon la densité de la population en France
LES CHIRURGIENS-DENTISTES
SONT-ILS " INTERNET-ADDICTED " ?
En moyenne, 54 % surfent sur Internet plus d'une fois
par jour. Et, au total, 81 % au moins une fois par jour :
lorsqu'un dentiste est abonné à Internet, c'est pour
l’utiliser fréquemment…
Il existe quelques écarts de fréquence d'usage selon la
densité de la population. A la lumière du graphique
ci-contre, les zones moins densément habitées ont
moins souvent recours à Internet. Dans ces zones, les
chirurgiens-dentistes sont aussi plus nombreux à posséder une connexion Internet uniquement à leur
domicile.
62%
51%
44%
33%
26%
24%
22%
11%11%
11%
3%
1%
Grande
agglomération
Zone urbaine
Zone rurale
Plusieurs fois par jour
Une fois par jour
Une à deux fois par semaine
Moins souvent
Enquête marché dentaire 2007 - 7
LES DENTISTES ET LE E-COMMERCE
EN FRANCE
ACHATS ON-LINE
Les trois quarts des professionnels interrogés ont déjà
effectué un achat sur Internet, soit environ 83 % des
dentistes connectés.
La moitié des dentistes ont acheté des produits sur Internet
dont l'usage était soit à but professionnel, soit privé. 41 %
ont effectué une(des) transaction(s) pour acquérir un objet
de consommation personnelle et seulement 5 % pour acheter un(des) produit(s) dans le cadre de leur profession.
L'achat d'un produit de grande consommation semble être,
par conséquent, le passage obligé pour tester la qualité et
l'efficacité du mode de commerce VPC Internet.
CONSULTATION DES SITES MARCHANDS
Personnel
Professionnel
50%
5%
41%
Fréquence de la consultation des sites marchands
Les dentistes interrogés consultent assez fréquemment les
sites de ventes sur Internet. Près de 50 % d'entre eux parcourent les pages Web de distributeurs au moins une fois
par semaine.
On note que :
w 72 % des répondants y consultent les tarifs ;
w 66 % lisent les fiches techniques des produits sur ces sites
La consultation débouche sur un achat dans 58 % des cas.
Personnel et
professionnel
39%
22%
20%
9%
8%
En outre, 31 % des interrogés indiquent qu'ils consultent les
sites de distributeurs pour connaître les services qui sont mis
à leur disposition par ces derniers ou par les constructeurs.
2%
e
ire
enn
i
ada
d
i
t
m
o
Qu
bdo
He
8 - Enquête marché dentaire 2007
lle
sue
n
Me
t
ven
u
o
s
ins
Mo
ais
jam
NR
CONSULTATION DES SITES
SPÉCIALISÉS
Les informations sur les prix et les données
techniques sont consultées sur le Net
d'abord pour les consommables : 63 % des
dentistes affirment qu'il est intéressant
d'avoir ces informations pour ce type de produit via Internet.
Les auto-claves, contre-angles, turbines et
autres petits matériels n'incitent que la moitié
des dentistes à obtenir des informations via
Internet.
Quant aux gros matériels (fauteuil ou unit),
l'accès à leurs tarifs ou données techniques
via Internet intéressent un tiers des dentistes.
Les principaux sites spécialisés consultés par
les dentistes, pour obtenir ce type d’informations sont les suivants :
Consultation des sites spécialisés en %
57%
55%
s Les VPCistes avec les sites des distributeurs rencontrent le plus d'attention : plus
de la moitié des professionnels les consultent.
s Les sites les plus souvent mentionnés sont
: http://www.gacd.com/ (15 % des répondants) et http://www.megadental.fr/.
s En outre les praticiens s'informent sur la
technicité de leur métier via des sites spécialisés comme les forums de
discussion/formation :
Ø www.eugenol.com/eugenol
Ø ww.sop.asso.fr
Ø www.zedental.com
s Ces sites ont été fréquemment cités spons tanément par les professionnels.
43%
VPC
Site Distrib.
Site Const.
Enquête marché dentaire 2007 - 9
LES DENTISTES ET LE E-COMMERCE
EN FRANCE
Part des produits achetés en ligne
ACHAT EN LIGNE
DE PRODUITS PROFESSIONNELS
78 % des dentistes internautes ont déjà effectué ou seraient
prêts à effectuer un achat de consommables "dentaires" sur
Internet.
Pour le petit matériel, cette proportion passe à 45 %.
Quant au matériel lourd, seuls 4 % des dentistes qui sont
intéressés par ce canal. On peut raisonnablement penser que
l'effet prix joue un rôle important.
97%
56%
39% 39%
32%
23%
13%
1%
La comparaison des produits se ferait majoritairement
auprès de 2 sites pour le consommable et plus de 2 sites
pour le petit matériel.
Le coût du petit matériel étant plus élevé que celui du
consommable, l'effort de comparaison est plus important pour les produits dont les prix sont plus élevés.
Confirmant cette tendance, la visite d'au moins un site
étranger est mentionnée par 1/4 des dentistes interrogés lorsqu'il s'agit de comparaisons portant sur le petit
matériel, contre 1/5ème quand il s'agit du consommable.
Consommables
Petits matériels
Achète
Ne souhaite pas
Achèterait
49%
48%
32%
27%
FINANCEMENT VIA INTERNET ?
20%
9%
45 % des dentistes interrogés, soit près de un sur deux, ont
déclaré qu'ils profiteraient d'un financement proposé sur
Internet sans aucune réticence.
Le premier frein à l'achat de produits professionnels sur
Internet est l'impossibilité de discuter sur les aspects techniques des matériels. Logiquement, plus l'investissement est
important, plus le besoin d'informations est fort.
Il est également très important pour les chirurgiens-dentistes de pouvoir regarder, essayer, tester les matériels dont ils
vont faire l'acquisition.
L'achat d'un produit sur Internet ne permet pas d'en négocier le prix (Internet permet néanmoins la comparaison du
tarif des différents fournisseurs). Cela est considéré comme
un blocage pour près de la moitié des dentistes.
Le manque de sécurité du paiement en ligne est un frein
supplémentaire pour une partie non négligeable de notre
échantillon.
Les dentistes évoquent également le manque de confiance
envers le service après-vente des distributeurs présents uniquement sur Internet. Ils restent encore attachés à la relation qu'ils entretiennent avec leurs fournisseurs habituels.
10 - Enquête marché dentaire 2007
Gros matériels
Nombre de sites consultés lors de la comparaison des produits
37%
LES FREINS AU E-COMMERCE
3%
6%
17%
3%
Consommables
Petits matériels
1 seul site
Plus de 2 sites
NSPP
2 sites
Au moins 1 site étranger
Part des différents freins au e-commerce
66%
54%
48%
38%
30%
11%
Petits matériels
27%
11%
9%
10%
Gros matériels
Aspects techniques
Pas de vente en ligne du revendeur habituel
Autres
Négociation des prix
Sécurité de paiement
Classement des 3 rubriques selon leur degré d'incitation à investir
64%
INVESTISSEMENTS EN MATÉRIELS
DENTAIRES DES PROFESSIONNELS
48%
43%
47%
1er
40%
2ème
Les dentistes placent la mise à niveau technologique
du matériel en première position dans le classement
des paramètres entrant dans le processus de son
remplacement.
L'ancienneté - et donc l'usure - arrive juste après.
L'augmentation de l'activité est bien souvent placée
en dernière position : c'est le cas pour 64 % des
dentistes interrogés.
3ème
19%
14%
10%
Mise à niveau
technologique
Renouvellement
17%
Augmentation
de l'activité
Durée de vie du matériel
La moyenne de la durée de vie de leur gros
matériel se situe à 9 ans.
Au regard du graphique présenté ci-contre, la
dispersion est plus orientée sur les durées les
plus élevées. Il est donc raisonnable de considérer que la durée moyenne d'utilisation de ce
type de matériel est d'un peu plus de 9 ans. A
titre comparatif, la durée moyenne de financement d'un fauteuil dentaire est de 5 ans.
44%
35%
15%
6%
Moins de 6 ans
Entre 6 et 9 ans
Entre 9 et 12 ans
Plus de 12 ans
PRÉVISIONS D'INVESTISSEMENT POUR 2007
Deux dentistes interrogés (19 %) sur dix ont prévu d'investir dans du gros matériel :
s 45 % de l'échantillon l'envisagent pour du petit matériel,
s 30 % pour du matériel ou du logiciel informatique.
En tout état de cause, 2/3 de la profession va investir dans au moins un des trois items cités.
Enquête marché dentaire 2007 - 11
BNP Paribas Lease Group,
bien plus qu’un financement
Notre métier :
Financer les investissements des entreprises et des
professionnels
BPLG est, au sein de BNP Paribas, la filiale spécialisée dans
le financement des investissements des entreprises et des
professionnels. Son métier est de proposer une gamme
complète de solutions financières - crédit-bail, location
financière, crédit - avec ou sans prestations associées et
adaptées aux spécificités de chaque secteur d'activité, tant
en France qu'en Europe.
Présent depuis plus de 50 ans dans ce métier, leader européen et numéro un français, BPLG offre aux constructeurs,
importateurs et distributeurs d'équipements, un service
complet de financement des ventes, et bâtit avec eux des
partenariats locaux, nationaux ou internationaux qui vont
du simple accord de préconisation à la création de
sociétés financières communes.
L'ambition de BPLG est de permettre à ses clients,
vendeurs de biens d'équipements professionnels, d'optimiser
leur performance commerciale, en intégrant le financement
à l'acte de vente et en prenant en charge la gestion administrative des flux financiers (financement des réseaux de distribution, facturation et encaissement des loyers de maintenance...).
BPLG exerce son activité dans 22 pays :
s Entités BPLG
France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Hongrie,
Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni.
s Entités BNP Paribas où BPLG a une activité
Algérie, Grèce, Maroc (BMCI Leasing), Turquie (TEB Leasing),
Ukraine (Ukrainian Leasing Company), Etats-Unis (Bank of
the West)
s Accords de coopération auprès d'organismes financiers qui représentent BPLG dans leur pays
Danemark (Nordania), Norvège, Suède, République slovaque
(BOF Leasing), République tchèque.
Principales catégories d'actifs mobiliers financés :
Véhicules Industriels et Utilitaires Légers, matériels de T.P et
manutention, machines agricoles, bureautique, informatique, télécommunications, matériel médical, machines
industrielles, équipements du commerce.
BPLG assure également, au service du réseau bancaire BNP
Paribas, la réalisation et la gestion des financements en
crédit-bail mobilier et immobilier distribués par la banque à
ses clients.
46-52 rue Arago - 92823 Puteaux Cedex - Téléphone : 01 41 97 24 99 - Télécopie : 01 41 97 18 29
BNP Paribas Lease Group - SA au capital de 285 079 248 Euros - N° 632 017 513, RCS Nanterre.