Le cas des quincailleries et des commerces de
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Guide d'évaluation d'un commerce de détail - Le cas des quincailleries et des commerces de matériaux de construction par Guy Champagne et Jacques Nantel (éditeur) Cahier de recherche no 96-008 Mai 1996 ISSN :1181-9383 Copyright © 1996. La Chaire de commerce Omer DeSerres, École des Hautes Études Commerciales (HEC), Montréal. Tous droits réservés pour tous pays. Toute traduction ou toute reproduction sous quelque forme que ce soit est interdite. Les textes publiés dans la série Les Cahiers de la Chaire de commerce Omer DeSerres n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Distribué par la Chaire de commerce Omer DeSerres, École des Hautes Études Commerciales, 5255 avenue Decelles, Montréal (Québec), Canada H3T 1V6. Sommaire exécutif Ce document, entièrement basé sur l'utilisation de la donnée secondaire publique, décrit de façon exhaustive les principales tendances qui caractérisent le commerce de détail dans le secteur de la quincaillerie et des matériaux de construction. Tout comme les autres guides qui composent la présente série, le présent document a été conçu afin de servir tant aux entrepreneurs qu'aux étudiants désirant mieux connaître ce secteur. Chaire de commerce Omer DeSerres i Guide d'évaluation d'un commerce de détail Le cas des quincailleries et des commerces de matériaux de construction Remerciements Nous tenons à remercier l'entreprise Ivanhoé et, en particulier, son président M. René Tremblay, pour l'appui financier consenti à la Chaire Omer DeSerres. Sans cet appui, la réalisation de la série de Guides dont le présent document fait partie n'aurait pas été possible. Nous tenons également à remercier l'entreprise Innovaction dont l'aide et l'expertise ont grandement contribué à la réalisation de ce document. Chaire de commerce Omer DeSerres ii Table des matières Sommaire exécutif ..........................................................................................................................ii Remerciements ............................................................................................................................. iii Table des matières ........................................................................................................................ iv Liste des tableaux ...........................................................................................................................v 1. INTRODUCTION.....................................................................................................................1 2. INFORMATION SUR LES DONNÉES SECONDAIRES ........................................................2 3. LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION AU CANADA ............................................................4 4. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE ..............................................................................................6 5. L'OFFRE DANS LES QUINCAILLERIES ET LES COMMERCES DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ..............................................................................................................8 5.1 5.2 5.3 5.4 Ventes dans les quincailleries et les commerces de matériaux de construction...............8 Nombre de points de vente.............................................................................................. 12 Superficie de vente ........................................................................................................... 13 Situation financière des quincailleries et des commerces de matériaux de construction........................................................................................................... 14 5.5 Le marché de la région de Sherbrooke ............................................................................ 17 5.6 Évaluation de la concurrence........................................................................................... 18 5.7 Conclusion........................................................................................................................ 19 6. LA DEMANDE POUR LES PRODUITS DE QUINCAILLERIE ET LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ............................................................................................................ 20 6.1 6.2 6.3 6.4 Sources d'information pour les dépenses des consommateurs ...................................... 23 Taille du marché............................................................................................................... 24 Évolution de la demande ................................................................................................. 26 Segmentation du marché ................................................................................................. 28 7. LA LOCALISATION COMMERCIALE DANS LE CAS D'UNE QUINCAILLERIE OU D'UN COMMERCE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ..................................... 32 8. CONCLUSION....................................................................................................................... 35 ANNEXES..................................................................................................................................... 36 Chaire de commerce Omer DeSerres iii Liste des tableaux Tableau 1 Types de commerces de détail — Quincailleries et matériaux de construction .........................................................................................................6 Tableau 2 Distribution des ventes de produits de quincaillerie et matériaux de construction par type de distributeur en 1993 — Canada..................................7 Tableau 3 Évolution des ventes dans les quincailleries et les commerces de matériaux de construction ....................................................................................................9 Tableau 4 Évolution des ventes dans les quincailleries et les commerces de matériaux de construction — Québec ................................................................................ 11 Tableau 5 Évolution des ventes dans les quincailleries et les commerces de matériaux de construction .................................................................................................. 12 Tableau 6 Superficie moyenne et ventes au pied carré ..................................................... 13 Tableau 7 État des activités moyen en pourcentage des ventes pour les quincailleries... 15 Tableau 8 Bilan type en pourcentage du total de l'actif pour les quincailleries ............... 16 Tableau 9 Grille d'évaluation de la concurrence ............................................................... 19 Tableau 10 Taux de variation annuelle, Situation économique, 1988-1997 — Québec ...... 21 Tableau 11 Évaluation de la taille du marché ..................................................................... 24 Tableau 12 Évolution de la taille du marché — RMR Sherbrooke ..................................... 27 Tableau 13 Segmentation du marché .................................................................................. 28 Tableau 14 Segmentation du marché de la rénovation....................................................... 30 Tableau 15 Les variables de localisation commerciale à considérer dans l'implantation d'une quincaillerie ............................................................................................. 34 Chaire de commerce Omer DeSerres iv Guide d'évaluation d'un commerce de détail Le cas des quincailleries et des commerces de matériaux de construction 1. INTRODUCTION Cette monographie s'inscrit dans une série de travaux qui couvrira divers types de commerces de détail. Ces monographies ont pour principaux objectifs : • de comprendre le fonctionnement d'un secteur, d'un marché et de la clientèle visée; • d'évaluer le potentiel de marché pour un commerce de détail (nouveau ou existant); • de présenter des données pour permettre à un entrepreneur de comparer son commerce à des moyennes de l'industrie; • d'établir les principales bases pour préparer un plan marketing ou de développement. L'ensemble de l'information requise pour faire cette étude, la mettre à jour ou la reproduire pour un autre type de commerce de détail provient de sources secondaires, à savoir que cette information existe déjà par rapport à une donnée primaire que l'on doit recueillir soit par sondage, groupe de discussion ou autres méthodes de recherche. Dans tous les cas, nous présentons les sources exactes des données que nous avons utilisées. Cette monographie présente les divers éléments pertinents à la compréhension et à l'analyse d'une quincaillerie et d'un commerce de matériaux de construction1 : • • • • • la structure de l'industrie; l'évaluation de l'offre des quincailleries et des commerces de matériaux de construction; l'évaluation de la demande pour les quincailleries et les commerces de matériaux de construction; la concurrence; des éléments de localisation commerciale. Afin de concrétiser cette démarche, nous utilisons le cas type d'une quincaillerie dans la municipalité de Sherbrooke. 1 Cette catégorie comprend les quincailleries, les commerces de papier peint, vitre et peinture, et les commerces de matériaux de construction. La section 3 présente d'autres types de commerce / distributeurs. Chaire de commerce Omer DeSerres v Guide d'évaluation d'un commerce de détail Le cas des quincailleries et des commerces de matériaux de construction Chaire de commerce Omer DeSerres vi