LBO France finalise la cession du Groupe Exxelia

LBO France finalise la cession du Groupe Exxelia
Paris, le 18 décembre 2014 – LBO France annonce avoir finalisé la cession du Groupe Exxelia, un
leader mondial dans le domaine de la conception et fabrication de composants passifs de très haute
performance, à IK Investment Partners.
Exxelia, dont le siège est à Paris, conçoit et fabrique des composants passifs sur mesure destinés à
des solutions de haute technologie. La société possède une vaste gamme de composants, qui
comprend notamment des condensateurs, des inductances, des filtres et des capteurs de position.
Elle compte 1 200 collaborateurs répartis dans huit filiales et est présente en Europe, aux États-Unis,
en Asie et en Afrique. Depuis plus de 50 ans, Exxelia développe des produits de très haute
performance répondant aux exigences des secteurs de l’aérospatiale, de la défense, du ferroviaire,
du médical, de l’énergie et des télécommunications. Son positionnement multi-technologies est
assuré au travers de plusieurs marques : Eurofarad, Dearborn, Microspire, Firadec, Sic Safco, Temex
Ceramics, Astema et Vertura.
Depuis l’acquisition de la société par LBO France, le chiffre d’affaires à progressé de 55% (de 74
millions en 2010 à 115 millions en 2013. La cession d’Exxelia suit le refinancement de 175 millions
d’euros de dette, composé de 45 millions d’euros de dette mezzanine et 130 millions d’euros de dette
senior, mis en place en mars 2014 par LBO France.
Jérôme Guez, Partner chez LBO France, déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir accompagné
Exxelia depuis 2010 notamment dans son développement international via deux build-ups
stratégiques avec Temex et Dearborn, dont les synergies commerciales ont permis de déployer la
gamme Exxelia sur de nouveaux marchés. Aujourd’hui, la société dispose de tous les atouts
nécessaires pour poursuivre son développement. »
Pour rappel, LBO France dispose d’une expertise significative dans le secteur des biens
d’équipement et le fonds est actuellement investi dans Alvest, leader mondial dans la fabrication
d’équipement pour services aéroportuaires, Averys, leader européen de la fabrication de rayonnages
et de mobilier métalliques ou encore Tractel, acteur mondial des appareils de levage et des produits
associés au travail en hauteur.
***
A propos de LBO France
LBO France, société indépendante de capital investissement avec 4 milliards d’euros sous gestion, développe sa stratégie
autour de 4 axes d’investissement dans le non coté via des équipes dédiées : (i) les LBO Mid Caps au travers des fonds White
Knight, (ii) les LBO Small Caps au travers des fonds Hexagone, (iii) l’investissement immobilier au travers des fonds White
Stone et (iv) la dette décotée au travers des fonds Altercap. Gage de responsabilité et d’indépendance, LBO France est détenu
à 100% par son management en place depuis 1998 et compte plus de 45 professionnels.
Avec les fonds White Knight, LBO France investit dans des champions français, le plus souvent fortement implantés à
l'étranger, ou qui présentent un fort potentiel international. LBO France les soutient en leur apportant les compétences et les
moyens financiers qui leur permettent de changer de dimension, que ce soit grâce à de la croissance organique, des build-ups
ou de l'optimisation opérationnelle. Plus de 50% du chiffre d’affaires du portefeuille White Knight est ainsi généré hors de
France.
White Knight se concentre sur des sociétés dont la valeur d’entreprise est comprise entre 100 millions d’euros et 2,5 milliards
d'euros. Depuis 1998, plus de 26 acquisitions ont été effectuées sur six générations de fonds.
www.lbofrance.com
Contacts presse
LBO France
Anne de Bonnefon – Tel : +33 (0)1 40 62 66 42 – [email protected]
Citigate Dewe Rogerson
Ari Levine - Tel : +33 (0)1 53 32 84 71 - Mob : +33 (0)6 98 49 22 27 - [email protected]
Aliénor Miens - Tel : +33 (0)1 53 32 84 77 - Mob : +33 (0)6 64 32 81 75 - [email protected]