Swisscom AG - SIX Swiss Exchange

Swisscom AG
Tranche A: 3.50% Anleihe 2007–2013 von CHF 550 000 000
Tranche B: 3.75% Anleihe 2007–2017 von CHF 350 000 000
Kotierungsinserat
Coupons
Tranche A: 3.50 % p.a., jährlich zahlbar am 19. Juli, erstmals am 19. Juli 2008
Tranche B: 3.75 % p.a., jährlich zahlbar am 19. Juli, erstmals am 19. Juli 2008
Liberierung
19. Juli 2007 (Tranche A und B)
Rückzahlung
Tranche A: 19. Juli 2013, zum Nennwert
Tranche B: 19. Juli 2017, zum Nennwert
Stückelung
CHF 5 000 nominal oder ein Mehrfaches davon
Verbriefung
Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen
Laufzeit kein Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt.
Zusicherungen
Pari-Passu-Klausel, Negativklausel (mit Ausnahmen und einem kumulierten
Freibetrag von CHF 1 Mia.), Cross-Default-Klausel (mit Ausnahmen und einem
Freibetrag von CHF 50 Mio.), Kontrollwechselklausel (Investor Put / «makewhole»-Renditezuschlag von 0.15% (Tranche A) bzw. 0.20% (Tranche B) zur
Referenzanleihe).
Kotierung
Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die
provisorische Zulassung erfolgt per 13. Juli 2007 (Tranche A und B).
Mitteilungen
Die Publikation der Kotierungsinserate sowie die Publikationen aller anderen
Mitteilungen erfolgen in elektronischer Form auf der Webseite der SWX Swiss
Exchange (www.swx.com).
Rating
Die langfristigen Verbindlichkeiten der Swisscom AG werden von Standard &
Poor’s mit A- und von Moody’s mit A2 bewertet.
Firma und Sitz der
Emittentin
Swisscom AG, Ittigen, Alte Tiefenaustrasse 6, CH-3048 Worblaufen,
Postadresse: 3050 Bern
Aufstockungsvorbehalt
Swisscom AG behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der
Obligationäre den Nominalbetrag dieser Basistranchen durch Ausgabe weiterer,
mit den Basistranchen bezüglich Anleihebedingungen, Valorennummer,
Restlaufzeit und Zinssatz fungibler Obligationen aufzustocken.
Valorennummern / ISIN /
Common Codes
Tranche A: 3.225.470 / CH0032254705 / 030949790
Tranche B: 3.225.473 / CH0032254739 / 030949889
Verkaufsbeschränkungen
Insbesondere U.S.A., U.S. Persons, EWR, Italien und United Kingdom
Anwendbares Recht und
Gerichtsstand
Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihen unterstehen schweizerischem
Recht. Gerichtsstand ist Zürich.
Federführer (joint-lead)
UBS Investment Bank • Credit Suisse
311192 | HAN | Kotierungsinserat Final 110707
Syndikat
Tranche A:
UBS Investment Bank • Credit Suisse • Zürcher Kantonalbank • Gruppe
deutschschweizerischer Privatbankiers • Schweizerische Kantonalbanken •
Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft, München,
Zweigniederlassung Zürich • BNP Paribas (Suisse) SA • Lombard Odier Darier
Hentsch & Cie • Migros Bank • Pictet & Cie • Raiffeisen Schweiz
Tranche B:
UBS Investment Bank • Credit Suisse • Gruppe deutschschweizerischer
Privatbankiers • Schweizerische Kantonalbanken • Bayerische Hypo- und
Vereinsbank Aktiengesellschaft, München, Zweigniederlassung Zürich • BNP
Paribas (Suisse) SA • Lombard Odier Darier Hentsch & Cie • Migros Bank • Pictet
& Cie • Raiffeisen Schweiz
Datum
13. Juli 2007
Der Kotierungsprospekt über diese Anleihen kann kostenlos bei der UBS AG über
Telefon 044-239 47 03 bzw. Fax 044-239 21 11 oder per e-Mail unter [email protected] bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein
massgebend für die Zulassung zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss
Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von
Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke
der Kotierung dieser Anleihen an der SWX Swiss Exchange und stellt keine
Offerte zum Kauf dieser Anleihen dar.
UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG
Swisscom AG
Tranche A: Emprunt 3.50% 2007–2013 de CHF 550 000 000
Tranche B: Emprunt 3.75% 2007–2017 de CHF 350 000 000
Annonce de cotation
Coupons
Tranche A: 3.50 % p.a., payable annuellement le 19 juillet, pour la première fois
le 19 juillet 2008
Tranche B: 3.75 % p.a., payable annuellement le 19 juillet, pour la première fois
le 19 juillet 2008
Libération
Le 19 juillet 2007 (Tranche A et B)
Remboursement
Tranche A: le 19 juillet 2013, au pair
Tranche B: le 19 juillet 2017, au pair
Unité de vente
CHF 5 000 nominal ou un multiple de ce montant
Forme
Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs
n’ont pas le droit, pendant toute la durée des emprunts, d’exiger l’impression des
titres.
Engagements
Clause de pari passu, clause négative (avec exceptions et une tolérance cumulée
de CHF 1 mrd), clause de cross default (avec exceptions et une tolérance de CHF
50 mio.), clause de changement du contrôle (investor put / «make-whole»supplément de rendement de 0.15% (Tranche A) et de 0.20% (Tranche B) au
l'emprunt de référence).
Cotation
Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission
provisoire a lieu le 13 juillet 2007 (Tranche A et B).
Communications
Les annonces de cotation et toutes les autres communications sont publiées en
forme électronique sur le site web de la SWX Swiss Exchange (www.swx.com).
Rating
Les obligations à long terme de Swisscom SA sont assorties du rating «A-» par
Standard and Poor's et «A2» par Moody’s.
Raison sociale et siège de
l’émettrice
Swisscom SA, Ittigen, Alte Tiefenaustrasse 6, CH-3048 Worblaufen,
addresse postale: 3050 Berne
Réserve d'augmentation
Swisscom SA se réserve le droit d'augmenter à tout moment sans accord des
obligataires le montant nominal de ces tranches de base par des obligations
fongibles (concernant les modalités de l'emprunt, le numéro de valeur, la durée
résiduelle et le taux d'intérêt) avec ces tranches de base.
Numéros de valeur / ISIN /
Common Codes
Tranche A: 3.225.470 / CH0032254705 / 030949790
Tranche B: 3.225.473 / CH0032254739 / 030949889
Restrictions de vente
Particulièrement U.S.A., U.S. persons, EEE, Italie et United Kingdom
Droit applicable et for
judiciaire
Les conditions, les modalités et la forme des emprunts sont soumises au droit
suisse. Le for judiciaire est à Zurich.
Chefs de file (joint-lead)
UBS Investment Bank • Credit Suisse
Syndicat
Tranche A:
UBS Investment Bank • Credit Suisse • Banque Cantonale de Zurich •
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique • Banques Cantonales
Suisses • Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft, Munich,
succursale Zurich • BNP Paribas (Suisse) SA • Lombard Odier Darier Hentsch &
Cie • Migros Bank • Pictet & Cie • Raiffeisen Suisse
Tranche B:
UBS Investment Bank • Credit Suisse • Groupement de Banquiers Privés de Suisse
Alémanique • Banques Cantonales Suisses • Bayerische Hypo- und Vereinsbank
Aktiengesellschaft, Munich, succursale Zurich • BNP Paribas (Suisse) SA • Lombard
Odier Darier Hentsch & Cie • Migros Bank • Pictet & Cie • Raiffeisen Suisse
Date
Le 13 juillet 2007
Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par
téléphone 044-239 47 03, par fax 044-239 21 11 ou par e-mail swiss-prospectus@
ubs.com. Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et à
la cotation à la SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente
pas un prospectus au sens des art. 652a et 1156 CO. Cette annonce de cotation
est publiée uniquement en vue de la cotation de ces emprunts à la SWX Swiss
Exchange et ne représente pas une offre pour l’achat de ces emprunts.
UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA