fiche marché - Academia da Vinha e do Vinho

FICHE MARCHÉ
Les boissons alcoolisées
en Afrique du Sud
Présentation du marché
Source : Phototèque UbiFrance
Les ventes de boissons alcoolisées en Afrique Sud ont représenté 80 Mds de ZAR en
2009, soit environ 6.8 Mds d’EUR et 3.5 Mds de litres. Ce marché, étant en
évolution permanente (environ 2.8% en valeur par an entre 2005 et 2009), est
supposé représenter 7.7 Mds d’EUR en 2014.
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Il est dominé par les secteurs de la bière et des FAB qui constituent 45.5% de la
valeur du marché des boissons alcoolisées en 2009. Le secteur du vin représente,
quant à lui, 42.4% du marché et celui des spiritueux, 12.1%.
 SAB Miller (bière, FAB), principal acteur du secteur, possède environ 75% des parts de marché en volume.
Suivent Brandhouse - Heineken-Diageo-Namibian Breweries JV – (bière, vin FAB) avec 7% des parts et Distell
Group Limited avec 6% (vin, FAB).
 Seule la vente de vin est autorisée dans les supermarchés/hypermarchés (14% des ventes en volume). Le
reste des boissons alcoolisées (69%) est distribué dans des « liquor stores » situés à proximité des grandes
surfaces (vente au détail de tous types d’alcool) ou dans des « bottle stores » (magasins spécialisés
indépendants proposant une offre significative de vins importés). Les commerces on-trade (hôtels,
restaurants) distribuent 12% du volume des boissons alcoolisées.
 Importations
Importations en 2009
Quasiment absente du marché avant
2006, la France occupe dorénavant la
troisième place de l’import sud-africain
de bière.
L’Afrique du Sud importe environ 3.7% en
valeur des bières qu’elle consomme.
L’Afrique du Sud importe une grande
partie des spiritueux qu’elle consomme,
soit 20.8%. La France est presque absente
de ce marché avec seulement 3% des
importations (en majorité du Cognac). Le
Royaume-Uni caracole en tête de
l’importation de spiritueux (Whisky, Gin).
Codes douaniers
Description
2208
Spiritueux
176.0 M
EUR
2203
Bières
102.8 M
2204
Vins
12.3M
Source : Global Trade Atlas
Bières (code douanier : 2203)
Pays
Spiritueux (code douanier : 2208)
Milliers
d'EUR
Parts dans les
importations
Pays-Bas
76 707
France
15 587
7 091
7%
Italie
Pays
Milliers
d'EUR
Parts dans les
importations
75%
Royaume Uni
121 655
69%
15%
Etats-Unis
17 316
10%
Irlande
13 175
7%
Source : Global Trade Atlas
Les importations de vins sont faibles
(environ 0.5% de la consommation
totale). La France est le premier
exportateur de vins vers l’Afrique du Sud
(77% du marché) avec une importation
conséquente de champagnes (Moët et
Chandon, Veuve Cliquot, Laurent
Perrier…).
Vins tranquilles (code douanier : 220421)
Vins pétillants (code douanier : 220410)
Pays
Pays
Milliers
d'EUR
Parts dans les
importations
1 213
34%
France
Italie
854
24%
Italie
Portugal
684
19%
Royaume Uni
France
Source : Global Trade Atlas
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FAB : La catégorie Flavoured Alcoholic Beverage regroupe ici les bières aromatisées, les cidres, les boissons alcoolisées
aromatisées, les alcolpops, les RTD (ready-to-drinks) et les AFB (alcoholic fruit beverages). Ce sont toutes des boissons
alcoolisées à faible teneur en alcool (généralement entre 5 et 9%) mélangées avec des soft drinks, de la limonade, des jus
de fruits, du lait ou des arômes.
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© 2011 - UBIFRANCE et les Missions économiques
Milliers
d'EUR
Parts dans les
importations
7 896
96%
100
1%
9
0%
 Opportunités
 Au terme de l'accord de libre-échange signé
avec l'Union européenne en 2000, la quasitotalité des produits importés en
provenance de l'UE seront exonérés de
droits de douane en 2012. Les boissons
alcoolisées bénéficient donc d’un régime
privilégié à l’importation.
La TVA est de 14%.
Droits d'accises 2010
Produits
Droits d'accises 2010
ZAR/Litre
Produits
Vin pétillant
6.67
Spiritueux
Vin tranquille
2.14
Bière
Vin fortifié
4.03
Cidre
2.52
ZAR/Litre d'alcool pur
0.50
Source : SAWIS Book 2010
 Depuis la fin de l’apartheid, l’Afrique du Sud a connu l’émergence d’une classe Noire aisée. Même si ces
personnes représentent encore un très faible pourcentage de la population, elles disposent d’un grand
pouvoir d’achat. L’affluence à la septième édition du Soweto Wine Festival témoigne aussi de l’intérêt
grandissant des populations noires non aisées pour ce marché.
 Des opportunités d’importations existent dans le domaine des spiritueux car la France y est peu présente.
 Les bières légères ou sans alcool et les cidres connaissent un certain engouement auprès des femmes et des
sportifs notamment. De même, beaucoup de consommateurs recherchent désormais des vins à plus faible
teneur en alcool, les vins rouges sud-africains atteignant souvent 14-15°.
 Equipements vitivinicoles : voir fiche de synthèse spécifique.
 Importations de malt et d’orge.
SA Wine and
Brandy Company
www.wosa.co.za
www.sawis.co.za
www.winex.co.za
www.sawb.co.za
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Christophe BEZOU, Conseiller Export
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84.57
Auteur :
Mission économique - UbiFrance de Johannesburg
Adresse : Augusta House, Inanda Greens Business Park
54, Wierda Road West. Sandton, 2196
Rédigée par : Marion THOLLET
Revue par : Christophe BEZOU
Version originelle de : Mars 2011
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