Ubifrance Afrique du Sud

Ubifrance Afrique du Sud
Présentation du marché
-----------Opportunités d’affaires
en Afrique du Sud
Journée pays Afrique du Sud
Clermont Ferrand – 27 juin 2012
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Afrique du Sud : présentation
Un pays étendu : 1,2 millions de km²
49 millions d’habitants, population jeune
(32 % en dessous de 15 ans) et diversifiée
-
80 %, communauté noire
9 %, communauté blanche
9 %, communauté métisse
2 %, communauté indienne & asiatique
11 langues officielles
3
L’AFRIQUE DU SUD : PRÉSENTATION
Langues officielles : 11
Les langues dominantes
85 % de la population parle anglais,
ou a des notions d'anglais.
C’est la première seconde langue,
Ne serait la langue maternelle que
de 2 à 3 millions des Sud-Africains.
Province du
Gauteng
Durban et
ses environs
Le Cap
Recensement 2001 – Stats SA
Une langue est dominante si plus de
50% de la population d’une zone la parle
à la maison ou plus de 33% la parle et
aucune autre langue n’est parlée par
plus de 25% de la population.
Port Elisabeth
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3 NIVEAUX DE GOUVERNEMENT
•
-
•
-
•
-
RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE
Régime mixte : parlementaire et
présidentiel
Jacob Zuma : élu en mai 2009
9 PROVINCES population
Gauteng
11,328,203
KwaZulu-Natal 10,819,130
Eastern Cape
6,829,958
Limpopo
5,554,657
Western Cape
5,287,863
Mpumalanga
3,657,181
North West
3,253,390
Free State
2,759,644
Northern Cape
1,096,731
52 districts dont 8 municipalités
« métro »
226 municipalités locales
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Un pays fortement urbanisé
•
Principales villes
-
Johannesburg : 3,9 M hab
Capitale économique
Durban: 3,5 M hab
1er port d’Afrique
Le Cap : 3,5 M hab
Siège du parlement
Pretoria: 2,3 M hab
Capitale administrative
-
-
-
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Afrique du Sud : cadrage économique
•
-
•
1ère puissance économique du continent
- PIB 413,7 milliards USD en 2011 (similaire à l’Autriche ou la l’Argentine)
29ème économie mondiale selon le FMI
1er PIB d’Afrique (> aux 4 pays du Maghreb réunis)
20 % du PIB de l’Afrique, 40 % du PIB de l’Afrique subsaharienne
PIB de la région du Gauteng : 8 % du PIB de l’Afrique (2ème PIB Afrique Subsaharienne après le Nigeria)
Récemment invité à faire partie des BRICs
En termes d’importations
- 97 Mds USD soit l’équivalent de la Hongrie, du Danemark ou de l’Arabie Saoudite.
• PIB par Habitant
- Nominal : 8183 USD (44008 USD pour la France)
- PPP : 10973 USD (35156 USD pour la France)
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Une économie relativement diversifiée
Qui s’est développée sur l’exploitation
des ressources naturelles et
leur valorisation
Un secteur industriel bien
développé dans
certains secteurs
Dominée par les services
(2/3 du PIB)
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Afrique du Sud et ses grands défis
• Dualité de la société et de l’économie
-
Une économie à 2 vitesses : sophistiquée d’une part et en voie de développement d’autre
part, qui s’appuie sur une démocratie jeune et originale
-
Grande disparité des revenus
-
Des besoins de base loin d’être satisfaits : 22 millions en dessous du seuil de pauvreté
-
Mais émergence d’une classe moyenne et d’une élite noire à fort potentiel de
consommation
•
Gestion de l’héritage de l’apartheid : le BEE
•
Atteindre à terme 7 % de croissance en rythme de croisière
•
»
»
Energie / Infrastructures
•
»
- Capacité de production / Mix énergétique
- Insuffisance des investissements réalisés depuis la fin de l’apartheid
Ressources humaines
- Formation / santé
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Caractéristiques du marché sud-africain
• Un tremplin vers l’Afrique
• Plateforme vers l’Afrique australe et l’océan Indien
• Porte d’entrée sur les marchés d’Afrique anglophones
• Partenaire incontournable (politique & économique) en Afrique
• Accès au marché
• Accord global sur le commerce, le développement et la coopération
(ACDC ou TDCA) signé en 1999, instaurant des droits de douane
réduits entre l’Afrique du Sud et l’Union Européenne
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Des secteurs porteurs / opportunités
d’affaires
• Equipements et intrants
pour l’agriculture
• Energie - traditionnelle ou renouvelable
•
Equipements miniers
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Des secteurs porteurs / opportunités
d’affaires
• Equipements automobiles
• Matériaux innovants pour le BTP
•
Infrastructures et transports
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Des secteurs porteurs / opportunités
d’affaires
• Distribution - Franchise
•
Santé et pharmacie
•
Soins de la personne
•
Tourisme
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Relations économiques franco sudafricaines
La France est le 11ème fournisseur de l’Afrique du Sud (5ème
fournisseur européen)
- Les exportations françaises se consolident d’année en année (2,3 milliard d’euros
en 2011 - 1er client de la France en Afrique Sub-saharienne).
- Les produits français bénéficient d’une excellente image auprès des distributeurs et
consommateurs
La France est le 7ème investisseur en Afrique du Sud
Près de 230 implantations recensées :
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SPÉCIFICITÉS DU MARCHÉ
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Relations d’affaires : us-et-coutûmes
Dans leurs relations d’affaires, les sud-africains :
- sont ponctuels
- accordent beaucoup d’importance au relationnel
- sont très attachés à leurs titres (positions hiérarchique)
- sont peu formels dans leurs habitudes vestimentaires
- vont droit au but (prix, quantité…)
- sont généralement fidèles et bons payeurs
- sont très sensibles aux visites régulières de leurs fournisseurs
A noter que la durée d’un entretien dépasse rarement une heure, les
agendas étant généralement chargés et modifiables à la dernière
minute.
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Formalités à l’importation
Importateur enregistré auprès du SARS
Liasse documentaire de base :
-
Déclaration de douane (bill of entry)
-
Facture commerciale rédigée en anglais
-
Documents de transport : connaissement maritime, lettre de transport aérien
-
Certificat d’origine ou certificat de circulation Eur1 pour les marchandises
originaires de l’Union Européenne
Calcul droits de douane (taux moyen :7 % environ)
Valeur FOB de la marchandise × taux de droit de douane = montant des droits de
douane
Surtaxe ad valorem (excise duty - pour certains produits de luxe)
(Valeur FOB de la marchandise + 15% FOB) × taux ad valorem = montant des droits ad
valorem
Calcul du montant de la TVA
(Valeur FOB de la marchandise + 10% FOB + le montant de toutes les taxes) × 14% =
montant de la TVA
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Moyens de paiement
Facturation généralement en Dollars américains.
Les sud-africains ont la réputation d’être de bons payeurs.
Néanmoins, nous recommandons de mettre en place :
» un crédit documentaire lors de la première commande
» de poursuivre par des paiements contre remise documentaire ou
par virement Swift.
En cas de litige, le tribunal compétent est celui mentionné au
contrat. A défaut, le tribunal compétent sera celui du lieu d’exécution
du contrat.
Les retards de paiement sont relativement rares en Afrique du Sud
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L’ENVIRONNEMENT DES
AFFAIRES
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Cadre juridique comparable à celui des
pays anglo-saxons
•
Inspiration loi anglaise, Common Law + droit romain hollandais, Roman Dutch Law
• Cadre législatif avec des lois récemment mises à jour
notamment:
-
Droit de la concurrence: loi moderne (concentration, abus de position dominante
et entente), Competition Act n°89 de 1998
Loi sur la protection du consommateur CPA (Consumer Act Protection) N° 68 de
2008
New Companies Act N° 71 de 2008 (mise en application au 1er mai 2011)
Droit de la propriété intellectuelle: arsenal juridique complet et moderne
(marque, droit d’auteur, brevet, dessin, contrefaçon)
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Système bancaire et financier
sophistiqué
•
Un secteur bancaire solide malgré la crise financière
•
Concentration : 4 principales banques, ABSA, FIRST RAND, STANDARD BANK &
NEDBANK détiennent 84,4 % des actifs (5ème INVESTEC)
•
Moyens de paiement aux normes internationales (importations en USD, EURO) –
ADS bon payeur
•
Retards de paiement relativement rares
•
Toutefois, la monnaie – ZAR - est l’une des devises des plus volatiles (taux de change
flottant) – forte dépréciation en 2008 mais de nouveau appréciée depuis 2009 –
baisse récente en 2011
•
Une zone monétaire commune (Afrique du Sud, Namibie, Lesotho et Swaziland)
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Contrôle des changes: faible pour les
non résidents
• Pour les non résidents: les opérations courantes ont été libéralisées
mais quelques contraintes demeurent pour les transactions en
capitaux (ex: prêt d’une maison mère à une filiale sud-africaine)
• Pour les résidents: contraintes plus importantes pour éviter la fuite
des capitaux sud-africains mais assouplissement
• Assouplissement pour les investissements en Afrique
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Fiscalité aux normes internationales
• Année fiscale commence du 1er avril au 30 mars de l’année suivante
• Personnes physiques: barème progressif de 18% à 40%
• Personnes morales:
-
Impôts sur les sociétés: de 0% à 33%
Impôts sur les dividendes: 10%
Régimes particuliers pour les sociétés minières, aurifères,
pétrole, assurance…
• TVA à 14%
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Politique d’immigration restrictive
• Visas: Visa touristique (90 jours, renouvelable une fois, pour
tourisme ou business)
• Permis de séjour temporaire: 13 types de permis
• Permis de travail temporaire: 4 types de permis (quota, exceptionnal
skills, intra-company transfer, general)
• Permis de séjour permanent: résident sud-africain
• Lenteur et désordre au Ministère de l’Intérieur (Home Affairs)
• Il est utile de recourir aux services d’un consultant en immigration
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Procédures administratives parfois
pesantes
• Des procédures administratives jugées souvent complexes, peu
transparentes et manquant de prévisibilité
• Manque de personnel qualifié
• Il est conseillé de faire appel aux consultants ou avocats pour les
démarches auprès des organes étatiques
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UBIFRANCE
Afrique du Sud
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UBIFRANCE et les Missions Economiques accompagnent vos projets de
•
développement export en Afrique du Sud
environ 300 accompagnements d’entreprises par an, individuels ou collectifs
Mission Economique de Johannesburg : 13 experts, organisés autour de 4
•
•
•
•
filières :
Mode, Habitat, Santé
Infrastructures, Transports, Industries
Agriculture, Industries agroalimentaires
Services, Nouvelles technologies
20 opérations collectives programmées en Afrique du Sud pour l’année 2012 :
•
•
•
Equipements agricoles, Aquaculture, produits alimentaires transformés, Santé,
construction-second œuvre, mode enfant, biens de consommation en général, eau,
process industriel, équipements minier, énergie, aéronautique, météorologie, grande
distribution, services pour les seniors,…
3 missions collectives multisectorielles régionales (Alsace/lorraine/Franche Comté,
Bordeaux, Paris)
1 mission découverte des bailleurs de fonds en Afrique Australe.
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Merci de votre attention !
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