Le Marché du Contrôle d`Accès pour Véhicules en

Le Marché du Contrôle
d’Accès pour Véhicules en
France 2016
Nouvelles tendances et prévisions
Mars 2016

Le marché du contrôle d’accès pour véhicules a observé, sur la période 2011-2015 deux grandes
tendances : une stabilité du marché dit « classique » du contrôle d’accès pour véhicules et une croissance
du marché du contrôle d’accès dit de « haute sécurité ». Au global, le marché a enregistré une évolution
stable sur la période 2011-2015.

Sur le marché du contrôle d’accès pour véhicules, les barrières automatiques sont largement
majoritaires en volume, même si les bornes escamotables ont une valeur unitaire plus importante. Les
bornes escamotables ont tendance à enregistrer une augmentation du marché du fait de leur potentiel
important sur le marché de la haute sécurité.

Le marché a également été porté par l’activité de remplacement des équipements de contrôle d’accès
suite aux détériorations du matériel – par exemple, lors d’un passage forcé à un péage d’autoroute.

Le marché a néanmoins subi le report voire l’annulation de nouveaux projets nécessitant
l’équipement de contrôle d’accès pour véhicules. Conséquence également de la crise économique du
moment, les budgets restreints contraignent les acteurs économiques à s’orienter vers des équipements
moins onéreux.

Elément notable sur le marché : la dématérialisation des équipements de contrôle d’accès pour
véhicules. Les technologies s’orientent vers la suppression des équipements de fermeture pour ne laisser
que des équipements électroniques capables d’identifier un véhicule et de contrôler son accès dans la
zone. Ces technologies sont par exemple la lecture de plaques minéralogiques.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
MSI Reports
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69005 Lyon
France
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Analyser de manière détaillée l’évolution du marché du contrôle d’accès pour véhicules en
France, avec de nouvelles données 2014 et 2015 et des prévisions

Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle

Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché

Identifier les forces en présence

Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés auprès de
professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de barrières
automatiques, de bornes escamotables, d’automatismes intégrés à des équipements
de contrôle d’accès, des distributeurs d’équipements de contrôle d’accès, des
installateurs de systèmes de contrôle d’accès pour véhicules, des gestionnairesexploitants de parkings, des organisations professionnelles
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi
que des données prévisionnelles jusqu’en 2020.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles
opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents
segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre
planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :









Marché du contrôle d’accès pour véhicules en France, en valeur
(fourniture seule et fourni-posé, millions d’€), 2011-2020

Marché du contrôle d’accès pour véhicules en France, par type de
produit, en valeur, 2011-2020 :
 Barrières automatiques
 Bornes escamotables
Marché des barrières automatiques en France, en valeur
(fourniture seule et fourni-posé), 2011-2020
Marché des barrières automatiques en France, par type de coût, en
valeur (fourni-posé), 2015 :
 Équipements :
o Équipements de fermeture
o Équipements électroniques et automatismes
o Systèmes de gestion (logiciel, équipement informatique)
 Installation

Marché des bornes escamotables en France, par type de coût, en
valeur (fourni-posé), 2015 :
 Équipements :
o Équipements de fermeture
o Équipements électroniques et automatismes de contrôle
d’accès
o Systèmes de gestion (logiciel, équipement informatique)
 Installation
Marché des bornes escamotables en France, par application, en
valeur (fourni-posé), 2015 :
 Limitation de flux en zone urbaine
 Accès périmétriques (dont sites sensibles)

Marché des barrières automatiques en France, par application, en
valeur (fourniture seule), 2015 :
 Accès périmétriques :
o Industrie/Logistique
o Résidentiel
o Grandes surfaces commerciales
o Établissements de santé
o Autres (aéroports, gares, hôtellerie, administration et sites
publics,
PME/PMI,
établissements
scolaires
et
universitaires)
 Parkings payants
 Autoroutes
 Gestion du trafic
 Sites sensibles
Marché des bornes escamotables en France, par type, en valeur
(fourni-posé), 2015 :
 Bornes semi-automatiques
 Bornes automatiques

Marché des bornes automatiques en France, par mécanisme, en
valeur (fourni-posé), 2015 :
 Hydraulique
 Électrique
 Pneumatique

Marché des barrières automatiques en France, par type de
commande, (% du volume total de commandes de barrières
automatiques vendues), 2015 :
 Télécommande
 Badge
 Clavier numérique
 Ticket ou carte bancaire
 Tag (Ultra Haute Fréquence)
 Sélecteur à clé
 Bouton pressoir
 Autres (lecteur plaques minéralogiques, GSM, bluetooth, etc.)

Marché des bornes automatiques en France, par type de commande
pour l’ouverture, 2015 (% du volume total de commandes de bornes
automatiques vendues) :
 Gestion locale :
o Télécommande / Badge RFID
o Clavier numérique
o Sélecteur à clé
 Gestion centralisée (interphonie)
Marché des transactions dans les péages d’autoroutes en France, par
type de véhicule et par type de moyen de paiement, 2015 (% du
nombre de transactions) :
 Véhicules légers :
o Télépéage
o Carte bancaire
o Paiement immédiat
o Cartes accréditives
 Poids lourds :
o Télépéage
o Autres

Marché des barrières automatiques en France, par type de travaux,
en valeur (fourni-posé), 2015 :
 Remplacement
 Première installation
Marché des bornes escamotables en France, en valeur (fourniture
seule et fourni-posé), 2011-2020
Marché des bornes escamotables en France, par type de travaux, en
valeur (fourni-posé), 2015 :
 Remplacement
 Première installation
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :


Prix :
 Exemples de prix d’équipements de contrôle d’accès pour
véhicules en France, 2015 (€ HT, prix fabricant) : (Barrières
automatiques, bornes escamotables, électronique de contrôle
d’accès, équipement type pour un parking payant)
Distribution :
 Distribution de barrières automatiques pour
accès périmétriques en France, 2015
 Distribution de barrières automatiques pour
parkings payants en France, 2015
 Distribution de barrières automatiques pour
péages d’autoroutes en France, 2015
 Distribution de bornes escamotables en France,
l’application des
l’application des
l’application des
2015
Structure de l’industrie :
 Barrières automatiques :
o Fabricants de barrières automatiques
o Assembliers
o Installateurs
o Exploitants-gestionnaires de parkings
o Intégrateurs
o Exploitants-gestionnaires d’autoroutes
 Bornes de contrôle d’accès :
o Fabricants de bornes
o Fabricants d’automatismes de contrôle d’accès
 Installation – Maintenance :
o Barrières automatiques
o Bornes escamotables



Parts de marché :
 Parts de marché des fabricants de barrières automatiques en
France, 2015
 Parts de marché des fabricants de bornes escamotables en
France, 2015
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)
Profil des acteurs :
 Fabricants d’équipements de contrôle d’accès :
o Amco les Escamotables
o Automatic Systems
o Citinnov
o FAAC
o Frontier Pitts
o La Barrière Automatique (LBA)
o Nice
o Urbaco
 Exploitants gestionnaires de parkings :
o Effia Stationnement
o Indigo (Vinci Park)
o Q-Park
 Intégrateurs :
o Designa
o Scheidt & Bachmann
o Skidata
o Thales
o Xerox Business Solutions

Analyse de PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier
 Social
 Réglementation

Analyse SWOT :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
____________
Cette étude comporte 119 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 50 tableaux de données
chiffrées.
____________
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.8
2.3.9
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Sources et Unités
Définitions Relatives aux Barrières de Contrôle d'Accès
Définitions Relatives aux Bornes Escamotables et autres
Éléments Escamotables
Définitions Relatives aux Dispositifs de Détection, de
Commande et de Gestion du Contrôle d'Accès
Définitions Relatives à la Gestion du Stationnement
Définitions Relatives aux Coûts liés au Marché du Contrôle
d'Accès pour Véhicules
Définitions des Secteurs Utilisateurs Finaux
Autres Définitions
Abréviations
3.
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.5
ANALYSE PEISR
Politique
Économie
Point de Conjoncture
Prix des Matières Premières
Baril de Pétrole
Métaux
Immobilier
Parc de Logements
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Réglementation
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
5.2.3.5
5.2.3.6
5.2.4
5.2.4.1
5.2.4.2
5.2.4.3
5.2.4.4
5.2.4.5
5.2.4.5.1
5.2.4.5.2
5.2.4.6
5.2.4.7
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
Par Type de Produit
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
Barrières Automatiques
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Coût, 2015
par Application, 2015
par Type de Commande, 2015
par Type de Travaux, 2015
Bornes Escamotables
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Coût, 2015
par Application, 2015
par Type
Aperçu Général, 2015
Bornes Automatiques, par Mécanisme, 2015
par Type de Commande pour l’Ouverture, 2015
par Type de Travaux, 2015
6.
PRIX
7.
7.1
7.2
DISTRIBUTION
Barrières Automatiques
Bornes Escamotables
2.3.5
2.3.6
2.3.7
8.
8.1
8.2
8.3
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Barrières Automatiques
Bornes de Contrôle d'Accès
Installation – Maintenance
9.
9.1
9.2
PARTS DE MARCHÉ
Barrières Automatiques
Bornes Escamotables
10.
VIE DES ENTREPRISES
11.
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.3.5
PROFILS DES ACTEURS
Fabricants d'Équipements de Contrôle d'Accès
Amco les Escamotables
Automatic Systems
Citinnov
FAAC
Frontier Pitts
La Barrière Automatique (LBA)
Nice
Urbaco
Exploitants Gestionnaires de Parkings
Effia Stationnement
Indigo (Vinci Park)
Q-Park
Intégrateurs
Designa
Scheidt & Bachmann
Skidata
Thales
Xerox Business Solutions
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :
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travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
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LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
Marché du Contrôle d'Accès pour Véhicules en France, 20142015 : Points de Repères
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2013
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type
d'Occupant et par Type de Logement, 2013
Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 20002015
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 1995-2014
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2007-2015
Dimensions des Bornes et Poteaux Retenues par l'Arrêté du 18
Septembre 2012
Marché du Contrôle d'Accès pour Véhicules en France, 20112015
Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès pour Véhicules en
France, 2016-2020
Marché du Contrôle d'Accès pour Véhicules en France, par Type
de Produit, 2011-2015
Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès pour Véhicules en
France, par Type de Produit, 2016-2020
Marché des Barrières Automatiques en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Barrières Automatiques en France,
2016-2020
Marché des Barrières Automatiques en France, par Type de
Coût, 2015
Marché des Barrières Automatiques en France, par Application,
2015
Marché des Barrières Automatiques en France, par Type de
Commande, 2015
Marché des Transactions dans les Péages d'Autoroutes en
France, par Type Véhicule et par Type de Moyen de Paiement,
2015
Marché des Barrières Automatiques en France, par Type de
Travaux, 2015
Marché des Bornes Escamotables en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Bornes Escamotables en France, 20162020
Marché des Bornes Escamotables en France, par Type de Coût,
2015
Marché des Bornes Escamotables en France, par Application,
2015
Marché des Bornes Escamotables en France, par Type, 2015
Marché des Bornes Automatiques en France, par Mécanisme,
2015
Marché des Bornes Automatiques en France, par Type de
Commande pour l'Ouverture, 2015
Marché des Bornes Escamotables en France, par Type de
Travaux, 2015
Exemples de Prix d'Équipements de Contrôle d'Accès pour
Véhicules en France, 2015
Parts de Marché des Fabricants de Barrières Automatiques en
France, 2015
Parts de Marché des Fabricants de Bornes Escamotables en
France, 2015
Données Financières d'Amco les Escamotables, 2010-2013
Données Financières d'Automatic Systems, 2010-2014
Données Financières de Citinnov, 2011-2014
Données Financières de FAAC France, 2004-2014
Données Financières de Frontier Pitts France, 2006-2014
Données Financières de La Barrière Automatique, 2004-2014
Données Financières de Nice France, 2004-2006 et 2013-2014
Données Financières d'Urbaco, 2010-2014
Données Financières d'Effia Stationnement, 2004-2014
Données Financières de Vinci Park France, 2004-2014
Données Financières de Designa France, 2004-2015
Données Financières de Scheidt & Bachmann France, 2004-2014
Données Financières de Skidata France, 2004-2014
Données Financières de Thales, 2004-2014
Données Financières de Thales Communications & Security,
2004-2014
Données Financières de Xerox Business Solutions France, 20062014
LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement
I.
II.
III.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
Derniers Mois, par Type de Logement, 2009-2015
Surface des Logements Commencés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2009-2015
Nombre de Logements Commencés en France, par Région et par
Type de Logement, 2009-2014
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France
Métropolitaine, 2004-2014
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014
Prix du Minerai de Fer, 2004-2014
Prix du Minerai de Fer, 2005-2013
Indice de Prix des Produits Sidérurgiques de Base et
Ferroalliages, 2004-2014
Prix de l'Aluminium, 2004-2014
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement
Annuel), 2007-2014
Ensemble de Normes Relatives à la Norme NF EN 13241-1
Analyse SWOT du Marché du Contrôle d'Accès pour Véhicules en
France, 2015
Distribution de Barrières Automatiques pour l'Application des
Accès Périmétriques en France, 2015
Distribution de Barrières Automatiques pour l'Application des
Parkings Payants en France, 2015
Distribution de Barrières Automatiques pour l'Application des
Péages d'Autoroutes en France, 2015
Distribution de Bornes Escamotables en France, 2015
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Le Marché du Contrôle d’Accès pour Véhicules en France
(mars 2016)
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TVA taux en vigueur
 MSI Étude : Le Marché du Contrôle d’Accès pour Véhicules en
France (mars 2016)
□
□
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 MSI Étude : Le Marché du Contrôle d’Accès Électronique en France :
Attentes des Utilisateurs et Perspectives de Développement (mai 2016)
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 MSI Étude : Le Marché des Portails et Clôtures de Jardin en France (nov 2016)
1795 € HT
1845 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Portes de Garage en France (juin 2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Le Marché du Mobilier Urbain en France (juillet 2015)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Le Marché de la Vidéosurveillance en France (janvier 2017)
1795 € HT
1845 € HT
2095 € HT
 MSI Étude : Le Marché de la Télésurveillance en France (septembre 2016)
1695 € HT
1745 € HT
1895 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Systèmes de Sécurité Electroniques dans le
Secteur Résidentiel en France (mars 2016)
1995 € HT
2045 € HT
2295 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Systèmes de Sécurité Electroniques dans le
Secteur Non-Résidentiel en France (août 2015)
1995 € HT
2045 € HT
2295 € HT
 MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France (octobre 2014)
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Int