Récupérer un modèle de plaquette dans un ou plusieurs dossiers

Récupérer un modèle de plaquette dans un
ou plusieurs dossiers
Le modèle de plaquette est propre à chaque dossier. Il est possible de récupérer un modèle
personnalisé d’une société dans un ou plusieurs autres dossiers.
Ci-dessous la procédure permettant de faire cette récupération.
I – RECUPERATION DE LA PLAQUETTE DANS UN AUTRE
DOSSIER
Ouvrir le dossier dans lequel a été créé le modèle de plaquette.
Aller dans le menu Structure / Fusion.
Dans la partie "Elément", choisir "Modèle de plaquette".
Les modèles de plaquette qui ont été personnalisés seront alors proposés.
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Cliquer ensuite sur le bouton
de la partie de droite et sélectionner le dossier dans
lequel doit être récupéré le modèle de plaquette.
Sélectionner le modèle à récupérer et cliquer sur le bouton
Le modèle de plaquette est alors récupéré dans la deuxième société.
.
II – RECUPERATION DE LA PLAQUETTE DANS LES AUTRES
DOSSIERS
Etape 1 : Référencer les dossiers
Il s’agit de créer un groupe de sociétés (par exemple : régime, type d’imposition,
collaborateur en charge du dossier, …) qui permettra de lancer un traitement multi-dossiers
sur toutes les sociétés d’un même groupe en une manipulation.
Aller dans le menu Fichier / Gestion Multi Dossiers / Référencer les dossiers
Saisir le nom du groupe dans la zone "Groupe" et cliquer sur le bouton "Enregistrer"
Sélectionner le groupe dans la partie gauche et cliquer sur "Ajouter un nouvel élément" sur
la partie de droite.
Sélectionner les sociétés à affecter dans ce groupe en cliquant sur l’icone
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Etape 2 : Mise à jour des données
La mise à jour des données permet de transférer le modèle de plaquette d’un dossier vers
plusieurs autres dossiers.
Aller dans le menu Fichier / Gestion Multi Dossiers / Mise à jour des données.
Sélectionner "Modèle de plaquette" dans la zone "Elément".
Dans la partie "Dossier source", sélectionner le dossier dans lequel se trouve le modèle de
plaquette à récupérer.
Dans la partie "Dossier de destination", cliquer sur l’icone
dossier dans lequel la plaquette doit être importée.
afin de sélectionner chaque
Une fois les dossiers de destination pointés, cliquer sur le bouton
lancer le traitement.
pour
Etape 3 : Définir le modèle de plaquette à utiliser
Pour ouvrir par défaut le modèle de plaquette récupéré dans le menu Traitement /
Plaquette, il faut indiquer au préalable dans le menu Fichier / Paramètres société /
Plaquette, dans "Plaquette associée au dossier", le nom du modèle de plaquette.
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