Télécharger

Transcription

Télécharger

MISSION REGIONALE POUR l’INNOVATION
ET L’ACTION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
(MIRIADE)
du Conseil Régional de Basse-Normandie
Définition des facteurs d’attractivité nationale et
internationale du cluster équin
en Basse-Normandie
Rapport final du 11 juillet 2008
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
-1-
SOMMAIRE
1 Méthodologie -------------------------------------------------------------------- 3
2 Synthèse bibliographique ------------------------------------------------------ 6
2.1
Les déterminants de l’avantage concurrentiel national par PORTER (synthèse) ------------- 6
L’avantage concurrentiel selon M Porter Théorie de l’entreprise Synthèse du document résumé fourni -- 7
2.2
Conceptualizing the Kentucky Horse Industry as an economic cluster par GARKOVICH 8
2.3
Les pôles de compétitivité, que peut on en attendre ? (CEPREMAP) ------------------------- 10
3 PHASE 1 : Une étude exploratoire -------------------------------------------- 12
4 PHASE 1 : L’enquête qualitative et l’élaboration des facteurs d’attractivité16
4.1
Les entreprises enquêtées ------------------------------------------------------------------------------ 16
4.2
Les points clefs du questionnaire --------------------------------------------------------------------- 18
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Les facteurs d’attractivité -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
La perception du rôle du Pôle de compétitivité Filière équine ------------------------------------------------------------- 20
La perception du potentiel de développement de la filière ------------------------------------------------------------------ 21
La perception des actions prioritaires à mener -------------------------------------------------------------------------------- 21
5 PHASE 2 : Validation des facteurs d’attractivité identifiés----------------- 23
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
Elaboration du questionnaire d’enquête ------------------------------------------------------------ 23
Les facteurs d’attractivité dégagés de la phase 1 comme base de réflexion ---------------------------------------------- 23
Des actions prioritaires à mener qui servent de base à une communication réfléchie ----------------------------------- 24
Un questionnaire validé par le comité de pilotage, autour de trois valeurs ----------------------------------------------- 24
5.2
Réalisation de l’enquête en ligne ---------------------------------------------------------------------- 25
5.3
Résultats --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
La stratégie géographique des entreprises ------------------------------------------------------------------------------------- 26
L’attractivité de la filière cheval bas-normande ------------------------------------------------------------------------------ 30
Le profil des entreprises ayant répondu---------------------------------------------------------------------------------------- 40
Résultats des tris croisés --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44
6 Synthèse et suite de l’étude--------------------------------------------------- 51
6.1
Récapitulatif de la méthodologie suivie au cours de l’étude ------------------------------------- 51
6.2
Présentation du SWOT --------------------------------------------------------------------------------- 53
6.3
La stratégie Marketing proposée --------------------------------------------------------------------- 54
6.3.1
Une stratégie Marketing générale ---------------------------------------------------------------------------------------------- 54
6.3.1.A
La méthode -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54
6.3.1.B. Les messages ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 56
6.3.2. Une stratégie Marketing ciblée ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 58
6.3.2
Un marketing territorial sectorialisé équin et ciblé pour la Basse Normandie ------------------------------------------- 65
7 Eléments de discours ---------------------------------------------------------- 69
7.1
Discours vers les entreprises internationales ------------------------------------------------------- 69
7.2
Discours vers les entreprises nationales ------------------------------------------------------------- 70
8 Conclusion - perspectives ----------------------------------------------------- 71
Annexes, bibliographie
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
-2-
1 METHODOLOGIE
L’objet de cette étude est d’une part de déterminer les facteurs d’attractivité de la région
Basse-Normandie pour des entreprises de la filière équine dans les secteurs de la santé,
de l’alimentation, de la R&D ou des services et d’autre part de pouvoir à travers cela
construire une démarche marketing ciblée auprès des entreprises de ces secteurs en
Basse-Normandie dans le but de renforcer le cluster. Cela n’implique pas nécessairement
une délocalisation ou une implantation totale, il peut également s’agir de la création d’une
nouvelle unité ou du développement d’une activité en partenariat avec des acteurs de la
Basse-Normandie.
Une réponse en 3 phases :
COPIL
PHASE 1
Elaboration des
facteurs d’attractivité
COPIL
RAPPORT INTERMEDIAIRE N°1
PHASE 2
Validation des facteurs identifiés
auprès d’un panel d’entreprises
COPIL
PHASE 3
Détection des premiers prospects
réceptifs industrie et R&D
COPIL
RAPPORT FINAL
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
-3-
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 3
1
Cadrage et calendrier
2
Bibliographie Pôles
3
Etude documentaire filière
4
Etude exploratoire
5
Enquête qualitative
1
Elaboration du listing
2
Echantillonnage et enquête
3
Présentation des résultats
4
Exploitation statistique
1
Identification des prospects
2
Rencontres responsables
stratégiques
3
Préconisations
COPIL cadrage
COPIL
COPIL
COPIL
RAPPORT FINAL
Soit plus précisément :
PHASE 1 : Elaboration des facteurs d’attractivité
Facteur d’attractivité : ensemble des critères positifs susceptibles d’intervenir dans
la décision d’implantation d’une entreprise.
1.Etude bibliographique
Objectif : pré-identifier d’éventuels facteurs clés d’attractivité
Support : documents fournis en particulier par le Pôle de Compétitivité
2.Etude documentaire
Objectif : mieux cerner l’organisation du territoire
Support : Documents internes concernant en particulier les 4 zones connues
sur le territoire (Saint-Lô, Deauville, Dozulé, Le Pin)
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
-4-
3.Etude exploratoire
Objectif : réaliser une étude « expérimentale » afin de mieux cerner les raisons
qui peuvent pousser une entreprise à s’implanter sur tel ou tel territoire.
Support : 16 entretiens téléphoniques auprès d’entreprises des secteurs R&D
et industriels en lien avec le cheval dont 50 % au moins implantées horsrégion.
4.Enquête qualitative
Objectif : Détermination des facteurs d’attractivité
Support : 40 enquêtes réalisées avec un questionnaire validé par le Pôle,
envoyé par mail à un panel d’entreprises des secteurs R&D et industriels (base
de données HN et Pôle). 25 % de réponses escomptées.
PHASE 2 : Validation des facteurs identifiés auprès d’un panel d’entreprises
1.Elaboration du listing
Objectif : faire le choix des entreprises hors région en vue de l’échantillonnage
Support : guide de l’Eperon et appui du Pôle de compétitivité.
2.Réalisation de l’enquête
Objectif : Exploiter statistiquement les résultats de l’enquête afin de
déterminer les critères discriminants et de classer les facteurs précédemment
identifiés en phase 1
Support : questionnaire validé par le Pôle, envoyé par mail à 300 entreprises
avec relance téléphonique jusqu’à obtention de 75 réponses exploitables.
PHASE 3 : Détection des premiers prospects
1.Identification des 5 ou 10 premiers prospects réceptifs
2.Rencontre des responsables stratégiques de ces entreprises sur le terrain avec le
Pôle
3.Elaboration de préconisations pour la Région ou les Collectivités et pour le Pôle
L’objectif est de faciliter la concrétisation de l’installation d’entreprises équines
ou en lien avec le cheval au sein des activités R&D et industries
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
-5-
2 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
2.1 Les déterminants de l’avantage concurrentiel national par
PORTER (synthèse)
De façon générale, un pays réussit dans une industrie parce que ses entreprises
trouvent des avantages concurrentiels sur le marché mondial.
Quatre grands types de paramètres interagissent pour déterminer un avantage
national ; ce sont :
1. Les facteurs élémentaires
Ces facteurs peuvent être : les ressources naturelles, géographiques, la main d’œuvre
peu ou moyennement qualifiée, le financement et les facteurs complexes
(infrastructures de communication, R et D, main d’œuvre qualifiée ou spécialisée).
Plus les facteurs sont complexes et plus ils procurent un avantage concurrentiel. Parfois
même, l’abondance de ressources naturelles ne favorise pas l’innovation alors qu’un
handicap l’impose pour survivre.
2. La demande intérieure
Plus la demande domestique est forte et surtout exigeante et sophistiquée, proche des
industries productrices et précurseur des évolutions mondiales de la demande, plus elle
favorise l’avantage concurrentiel des entreprises.
La mobilité des clients vers ou depuis l’étranger stimule le caractère avant gardiste de la
demande.
3. Les industries amont et apparentées
La proximité géographique, culturelle et professionnelle des fournisseurs d’une industrie,
l’efficacité des transferts de connaissances et de technologies lui procurent un avantage
concurrentiel, de même que les collaborations avec des industries apparentées
internationalisées (produits complémentaires ou activités partagées avec l’industrie de
référence) .
4. La stratégie, la structure et la rivalité des entreprises
Les qualités du management et des relations personnels-dirigeants influent
prioritairement sur la compétitivité des entreprises mais de façon différente selon le type
d’industrie.
La mobilité professionnelle, la curiosité culturelle des entrepreneurs, la structure du
capital et des processus de décision influent sur l’aptitude d’une entreprise à investir, à
prendre des risques.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
-6-
Le prestige d’un secteur relayé par des « héros » (chercheurs de pointe, sportifs ou
artistes internationaux, …) procure un avantage aux entreprises du domaine concerné.
La diversification (produits éloignés de l’activité principale) d’une entreprise influe en
général négativement sur l’avantage concurrentiel.
Enfin, l’intensité de la concurrence et le ciblage restrictif des interventions de l’Etat en
faveur de l’innovation (R et D) et de l’internationalisation contribuent à la durabilité de
l’avantage concurrentiel.
En conclusion, ni l’esprit d’invention, ni l’esprit d’entreprise ne relèvent du hasard mais
c’est un ensemble de conditions qui va durablement attirer des talents et, en quelque
sorte, « favoriser le hasard ».
L’avantage concurrentiel selon M Porter
Théorie de l’entreprise
Synthèse du document résumé fourni
Par segment de marché, un avantage concurrentiel ou « longueur d’avance »
s’acquiert par les coûts ou par la différenciation. Il se caractérise par :
L’étendue du segment
Le degré d’intégration
L’étendue géographique
L’étendue sectorielle
Cinq forces agissent sur la concurrence :
les concurrents
les nouveaux entrants
les « offreurs » de substitution
le pouvoir de négociation avec les fournisseurs
le pouvoir de négociation avec les clients
La part de marché optimale d’une entreprise ne correspond que très rarement à la
domination excessive du marché.
3 stratégies et 3 seulement sont possibles pour acquérir et conserver un avantage
concurrentiel, à défaut, c’est l’enlisement dans la voie médiane :
la différenciation :
forte valeur ajoutée
cible large
volumes faibles
fortes marges
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
-7-
Les coûts : chaîne de valeur compressée
cible large
marge faible
volumes élevés
ou bien surcoût limité et création de valeur pour le client
La focalisation : cible restreinte et chaîne de valeur sur mesure
Parmi les facteurs clés de succès :
Les interconnections entre les secteurs
L’appréciation de la valeur par les clients (signaux de valeur)
La maîtrise de produits complémentaires
L’organisation horizontale qui permet d’exploiter les interconnections
Les produits de substitution
Traiter l’incertitude (comportement des concurrents par ex)
Appréhender les facteurs d’évolution, la gestion des risques : démographie ;
innovation technologique… etc, « le charisme » des dirigeants (culture d’entreprise
autour de valeurs communes…)
Sans oublier (non abordés par Porter) :
L’irrationnel de l’Homme
L’influence de la communication
2.2 Conceptualizing the Kentucky Horse Industry as an economic
cluster par GARKOVICH
Pourquoi le Kentucky Horse Industry est il un important cluster économique ?
La présence de ressources naturelles (sols, géologie, climat, topographie …) renforcées
par des traditions culturelles importantes sont à l’origine de l’émergence du cluster.
L’élevage de Pur sang est la principale composante de ce cluster et considéré comme le
meilleur au monde avec toutes ses activités (étalonnage, ventes, vétérinaires, transport…)
réunies sur une petite zone.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
-8-
Il faut cependant prêter attention au fait que ce territoire peut être menacé par
l’urbanisation, ce qui peut engendrer la perte d’un avantage concurrentiel et entraîner le
déclin. Ainsi, il faut toujours être sur ses gardes. Une menace pour le cluster du Kentucky
pourrait être la perte de vitesse du segment du standard de la race avec une diminution
des étalons de référence ou la forte diminution du nombre de yearlings vendus.
En conclusion, les clusters économiques peuvent être et sont à la fois un foyer pour le
développement des politiques économiques et une machine pour la croissance
économique. De nombreux pays ou régions ont su investir dans leur cluster comprenant
qu’il s’agissait d’un avantage comparatif au sein d’un marché global. C’est un choix
important que tout le monde ne fait pas.
Qu’est ce qu’un cluster économique ?
Un cluster économique est une concentration géographique d’entreprises et d’institutions
dont les activités sont interconnectées et dépendantes les unes des autres dans un
secteur économique donné. Ces entreprises ont toutes un rôle dans la compétition du
cluster comme des fournisseurs de fournitures spécialisées, de services etc. Les clusters
s’étendent souvent à des entreprises connexes, voire même à des institutions
gouvernementales ou autres.
L’équilibre entre la concurrence et la coopération au sein du cluster tend à nourrir la
vitalité économique de toutes les entreprises du cluster et du cluster lui-même. Faire
partie d’un cluster pousse les entreprises à innover, à accéder à l’information, aux
fournitures spécialisées...
Le cluster « Horse industry » au Kentucky répond à cette définition. Il revendique être la
capitale du cheval dans le monde avec une composante principale qui est le secteur du
Pur Sang.
Les caractéristiques des clusters
« Success breeds success » : les barrières pour s’installer au sein d’un cluster sont
moins importantes, les risques pris par une entreprise sont diminués, les
fournitures sont plus facilement accessibles, les investisseurs et les institutions
financières sont familiarisés avec le cluster, il existe un marché local. Tout cela fait
qu’un cluster en développement peut attirer de grands talents et susciter des
migrations d’entreprises. (PORTER)
Les clusters prospèrent grâce à une main d’œuvre importante, qualifiée et bien
informée. La délocalisation est plus facile dans une région où il y a des
compétences et une main d’œuvre spécialisée ou bien formée. Cela crée même des
opportunités d’embauche. En effet, la main d’œuvre locale est souvent plus
spécialisée dans l’utilisation de technologies spécifiques et dans la connaissance du
marché et des besoins des consommateurs.
Au sein du cluster, les informations spécialisées se multiplient et circulent entre les
entreprises et les institutions stimulant l’innovation et facilitant l’adaptation des
réponses à des conditions critiques. Il y a au final une forte coopération entre les
entreprises malgré une certaine concurrence.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
-9-
Un cluster offre des occasions de complémentarité interne et externe résultant d’un
tout supérieur à la somme de ses parties. Il s’agit de l’holisme. Les activités des
entreprises du cluster peuvent se renforcer mutuellement ou diminuer l’importance
des entreprises apparentées. Les consommateurs connaissent le cluster grâce au
marketing qui est fait par les entreprises et ils connaissent la réputation de la zone
géographique qui focalise leur attention sur une grande diversité de produits de
qualité. Une autre forme de complémentarité peut provenir des associations
professionnelles qui s’organisent autour du cluster. Finalement, le tourisme peut
également bénéficier de la réputation du cluster.
Grâce à des échanges formels et informels entre les entreprises et les personnes
qui y travaillent, un cluster construit un capital social comme un capital financier qui
renforce le potentiel économique du cluster (collaborations, alliances…)
Un cluster attire les institutions publiques en particulier les organismes de
formations et les instituts techniques. Des investissements publics sont dirigés sur
des biens publics et des infrastructures qui supportent les activités du cluster.
La chute ou le déclin des clusters
Il est important d’être conscient qu’autant les clusters peuvent connaître des croissances
économiques considérables, autant ils peuvent perdre leurs avantages concurrentiels et
décliner. Cela peut être lié à l’émergence d’un autre cluster plus compétitif ou à des
raisons inhérentes au cluster qui limitent l’innovation, la vitalité et entravent la croissance
des marchés au sein des clusters.
Le déclin peut également être dû à un déficit d’investissement public ou à un changement
de réglementation.
Les clusters et le développement économique
De nombreux gouvernements ou organismes apparentés reconnaissent le rôle des clusters
dans le développement économique et focalisent leurs efforts pour faciliter l’implantation
de clusters dans leur périmètre géographique.
Pour cela, ils sont influencés par des études suggérant le développement de nouvelles
activités sur le territoire par exemple, ou par la certitude d’avoir un bon retour sur
investissement dans cette zone plutôt que dans une autre.
2.3 Les pôles de compétitivité, que peut on en attendre ?
(CEPREMAP)
Dans le rapport publié en Janvier 2008 intitulé « les Pôles de compétitivité, que peut-on
en attendre ? » réalisé par le CEPREMAP (Centre Pour la Recherche Economique et ses
Applications), sous la Direction de Daniel COHEN, plusieurs éléments peuvent être
dégagés, en lien avec le sujet qui nous préoccupe.
En premier lieu, les auteurs s’accordent à dire que pour augmenter la productivité
des entreprises de 5 %, il faut doubler le niveau de leur spécialisation.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 10 -
L’effet « cluster » est donc relativement faible sur la productivité.
De plus, la spécialisation augmente les risques notamment si les travailleurs sont peu
mobiles. C’est en particulier le cas pour la Basse-Normandie et plus encore pour les
emplois liés au cheval, si l’on se réfère aux études publiées par les structures
compétentes.
Les leviers d’action doivent donc agir en priorité sur les freins à la mobilité : coûts de
transactions immobilières, réglementations locales favorisant l’offre immobilière,
transfert de droit au logement social d’une région à une autre… sont autant de pistes à
explorer afin de faciliter le déplacement des salariés et de leurs conjoints.
Le second point mis en avant dans cette étude concerne la localisation
internationale.
La présence dans un lieu donné d’un grand nombre d’entreprises d’un secteur donné
augmente sensiblement la probabilité pour une entreprise étrangère du secteur d’y
ouvrir un établissement.
L’existence de subventions renforce le phénomène mais n’est pas suffisant.
La présence d’un « cluster » est là, un véritable facteur d’attractivité pour les
entreprises étrangères susceptibles de s’installer en Basse-Normandie.
La communication joue ici un rôle particulièrement important dans la
reconnaissance, à l’international, de l’existence même du cluster équin basnormand.
Les gains liés à la concentration de la production sur un espace donné sont à
mettre en balance avec les coûts de transaction supérieurs lorsque les agents ne
sont pas localisés au même endroit.
Cet argument est à développer auprès des chefs d’entreprises, dans un contexte où les
coûts liés au transport sont en constante augmentation et où les arguments
« écologiques » liés à la limitation des transferts de marchandises entre lieux de
production et de consommation prennent de plus en plus de poids.
Cette interaction entre « forces de concentration » et « coûts de transaction » justifie
l’existence de clusters et constitue un levier important.
Enfin, l’échange de connaissances entre les entreprises que permet le cluster
bénéficie davantage à l’ensemble qu’à l’entreprise elle-même.
Le bénéfice privé est donc, la plupart du temps, inférieur au bénéfice social.
Cet écart de bénéfice peut être compensé par une intervention publique, cette dernière
ayant un rôle incitatif sur l’entrepreneur.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 11 -
3 PHASE 1 : UNE ETUDE EXPLORATOIRE
Pour mener à bien l’étude nous choisissons une étude quantitative auprès de différentes
cibles. Cependant pour créer un questionnaire pertinent et efficace, il est nécessaire de :
s’imprégner des fondamentaux spécifiques et indispensables à la
définition des contours de la problématique,
réaliser un cahier des charges d’enquête exhaustif validé par le Pôle
de compétitivité
couvrir l’ensemble du champ des préoccupations
recenser les réponses possibles
C’est pourquoi nous avons proposé de réaliser 16 entretiens téléphoniques auprès
des entreprises de la filière des secteurs R&D d’une part, industriels d’autre part, et à
50 % implantées en région Basse-Normandie, et 50 % hors de la Basse-Normandie.
A partir d’un fichier qualifié de 37 entreprises, nous sommes parvenus à réaliser 13
entretiens (8 en région Basse Normandie, 5 hors région Basse Normandie). Cela signifie
que 24 refus ou non réponses ont été recensés. Au total 143 appels ont été passés, ce
qui constitue un ratio tout à fait classique.
Les entreprises interrogées sont :
- Intervet
- Twydil
- Virbac
- Dodson et Horrell
- Al-Ko
- Ammann-Yanmar
- Duraplas
- All Road
- Les Bois de tertu
- Johannes Pluyms
- Top Equine
- Equi Land
- Equi Déclic
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 12 -
Les personnes interviewées ont pu s’exprimer dans un premier temps sur les raisons de
leur implantation actuelle. On constate que le choix de la région n’est pas lié à l’activité
de proximité mais plutôt à des raisons financières, historiques, personnelles et
familiales.
Leur vision du marché est plutôt positive : il est porteur, la demande intérieure existe
mais il faut savoir la maintenir. Plusieurs points alimentent cette réflexion, surtout pour
la Basse-Normandie :
•
La présence de chevaux en nombre est un réel atout.
•
Le nombre d’éleveurs important et le regroupement de la filière
élevage également.
•
Un marché en croissance surtout chez les particuliers et dans le monde
des courses.
•
Cependant l’élevage vieillit et la relève ne semble pas exister en
quantité suffisante (« 80 % » d’élevages ne trouvent pas de
repreneur).
Sur ce dernier point il s’agit d’une perception erronée, dans la mesure, où les reprises
existent et dans des proportions tout à fait positives.
Malgré cette vision positive du marché, les notions de marché aval et amont ne sont pas
maîtrisées :
•
Les interviewés ne savent pas s’exprimer sur le sujet.
•
La vision est claire sur un premier périmètre autour de l’activité
directe, puis s’estompe.
•
La connaissance de la concurrence est maîtrisée.
Toutefois, les personnes interviewées apportent des réflexions sur le marché qui, en
fonction des centres d’intérêts peuvent revêtir une importance significative. Ainsi, nous
avons relevé :
•
Une prise de conscience que la France est leader dans la lutte
anti dopage ; donc la dimension éthique est forte.
•
Le constat que les centrales de distribution (médical) sont peu
organisées
•
Une alerte sur le marché de la reproduction qui passe en Arabie
et en Irlande
Aucune entreprise interrogée ne manifeste son envie de bouger, de se délocaliser ou
de créer de nouveaux locaux.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 13 -
Concernant la Basse-Normandie, la vision de la région se concentre autour de 2 grandes
dimensions :
1. Des déficits de qualité et de communication…
•
manque d’accessibilité aux événements
•
enclavée
•
peu de dialogues entre professionnels
•
manifestations peu qualitatives
•
infrastructures « sales »
•
difficultés de communication avec la Région
•
pas de fédération des clubs et des éleveurs et des professionnels soustraitants en général
•
manque d’un lieu unique d’accueil pour la filière
•
manque d’autoroutes
•
l’information ne provient pas systématiquement de la filière mais
d’autres instituions telles que les CCI, qui ont moins de légitimité dans
cette fonction.
2. Des avantages structurels et économiques
•
présence de chevaux
•
présence de professionnels (éleveurs)
•
réputation scientifique (vétérinaire)
•
la proximité du Haras du Pin, de Deauville, des éleveurs, de cliniques,
d’acteurs majeurs de la filière (Paris et le centre d’autopsie laissent
indifférent)
•
il y a les infrastructures nécessaires, notamment un
accueillant les chevaux mais procédures encore à faciliter
•
la région bénéficie d’une bonne image concernant les courses
aéroport
Enfin, nous avons pu regrouper en 5 thèmes les attentes des professionnels vis-à-vis
d’un pôle de compétitivité, ce qui constitue une première approche des critères
d’attractivités. Ils souhaitent donc que le pôle de compétitivité auquel ils sont attachés,
puisse atteindre les objectifs suivants :
Avoir une dimension politique et stratégique
•
des institutions fortes et représentatives de la filière
•
l’ouverture à d’autres filières
•
savoir se positionner au niveau international ; dépasser les niveaux
régionaux et nationaux
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 14 -
Accompagner la qualité
•
endiguer la baisse de qualité de l’élevage et de l’étalonnage
•
développer la qualité des événements en se hissant à la hauteur de ce
qui se fait à l’étranger (Allemagne)
•
rehausser le niveau de la filière élevage
Aider à préparer l’avenir
•
organiser la relève des élevages en France
•
éviter que les bons chevaux partent à l’étranger
•
être moteur pour la formation des jeunes
•
une plus grande communication, claire et régulière
•
favoriser la communication entre professionnels
•
fédérer les professionnels en créant des lieux de rencontres, des
événements à leur destination.
Fédérer
Mettre en lumière la filière
•
de grands événements internationaux
•
communiquer sur les avantages : « il y a tout en Basse Normandie,
mais on ne le sait pas ».
•
créer des événements communiquant sur les performances de la filière
•
capitaliser sur les éléments acquis (scientifiques)
En synthèse, à l’issue de ces 13 entretiens, on peut dire que même si les implantations
sont essentiellement liées à des raisons historiques, certains critères semblent
prépondérants dans le choix d’un territoire :
•
la présence de ses pairs pour fédérer
•
la présence d’un marché domestique pour développer l’activité
•
des infrastructures pour assurer la logistique facilement
•
un soutien institutionnel pour être représenté
•
l’animation de la filière pour être visible
•
une communication transversale pour échanger
Néanmoins ces critères sont extrapolés et doivent être confirmés par les phases d’études
suivantes.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 15 -
4 PHASE 1 : L’ENQUETE QUALITATIVE ET
L’ELABORATION DES FACTEURS D’ATTRACTIVITE
Elaboration du questionnaire
A l’issue de la phase exploratoire, nous rédigeons un questionnaire dont la validation est
soumise au Pôle équin.
Cette enquête, diffusée par e-mail auprès de 50 entreprises bas-normandes, membres
du Pôle de compétitivité est relayée par une relance téléphonique après tri aléatoire,
dans le respect de la représentativité de la population initiale.
Sont concernées :
Pour le domaine « R et D », les antennes des entreprises d’aliments, des
laboratoires pharmaceutiques, des fabricants de litières, d’infrastructures et de
matériel d’élevage, …
Les entreprises industrielles en lien avec le cheval .
Le taux de retour espéré était de 25 % sur un échantillon initialement prévu de 40
entreprises.
4.1
Les entreprises enquêtées
11 entreprises ont répondu à l’enquête.
L’activité principale des entreprises enquêtées est diversifiée, comme le montre le
tableau ci-dessous :
Quelle est votre activité principale
Nb
% cit.
infrastructures et gros équipements
1
9,1%
vans camions
0
0,0%
sellerie petits équipements
0
0,0%
produits entretien litières
1
9,1%
alimentation
2
18,2%
labo produits veto
0
0,0%
services élevage
2
18,2%
maréchalerie
0
0,0%
conseil
1
9,1%
communication
3
27,3%
informatique
1
9,1%
architecture
0
0,0%
autre
0
0,0%
Total
11 100,0%
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 16 -
Les entreprises enquêtées existent pour une grande majorité, depuis plus de 10 ans et
sont implantées en Basse-Normandie depuis leur création. La principale raison invoquée
pour justifier de l’implantation est le lieu de vie du créateur de l’entreprise.
depuis quand existe votre
entreprise?
Nb
temps installation BN
Nb
% cit.
<1 an
0
0,0%
entre 1 et 2 ans
1
9,1%
entre 3 et 4 ans
1
9,1%
entre 5 et 9 ans
0
0,0%
entre 10 et 20 ans
4
36,4%
>20 ans
5
Total
45,5%
<1an
0
0,0%
entre 1 et 2 ans
1
9,1%
entre 3 et 4 ans
1
9,1%
entre 5 et 9 ans
1
9,1%
entre 10 et 20 ans
3
27,3%
>20 ans
5
45,5%
Total
11 100,0%
% cit.
11 100,0%
Ce sont de petites entreprises, comprenant moins de 10 salariés pour 2/3 d’entre-elles.
Néanmoins, 3 entreprises de plus de 50 salariés ont répondu à l’enquête.
EFFECTIF
Nb
% cit.
<5 salariés
5
45,5%
6 à 10 salariés
2
18,2%
11 à 20 salariés
1
9,1%
21 à 50 salariés
0
0,0%
51 à 100 salariés
1
9,1%
100 à 200 salariés
1
9,1%
>200 salariés
1
9,1%
Total
11 100,0%
Elles sont très majoritairement implantées sur un seul site et n’ont pas de projet de
création de filiales ou d’antennes, dans d’autres régions françaises comme à l’étranger.
Groupe n°4
oui
non
Total
implantations France
2
9
11
implantations étranger
2
8
10
création filiale
2
8
10
Total
6
25
31
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 17 -
Leurs sous-traitants sont principalement bas-normands mais leur clientèle est nationale
voire internationale.
Le type de sous-traitants auquel elles font appel est très diversifié, en fonction de
l’activité de l’entreprise. Informatique, communication et alimentation sont les plus
fréquemment cités.
sous-traitants
situation sous-traitants
Nb
% obs.
Somme des pourcentages différente de 100 du fait
des réponses multiples et des suppressions.
en Basse Normandie principalement
8
72,7%
en France
2
18,2%
infrastructures
1
9,1%
à l'étranger
1
9,1%
vans camions
1
9,1%
sellerie
2
18,2%
produits entretien litières
2
18,2%
alimentation
3
27,3%
labos véto
1
9,1%
services à l'élevage
1
9,1%
maréchalerie
2
18,2%
conseil
1
9,1%
Total
11 100,0%
situation clients
Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses
multiples et des suppressions.
Nb
% obs.
Nb
% obs.
communication
3
27,3%
en Basse-Normandie principalement
5
55,6%
informatique
4
36,4%
en France
8
88,9%
études
1
9,1%
à l'étranger
4
44,4%
autre
2
18,2%
Total
9
Total
11
4.2
Les points clefs du questionnaire
Quatre grands axes ont été dégagés lors de la construction du questionnaire.
L’objectif du questionnaire était de déterminer :
• Les facteurs d’attractivité ressentis par les entrepreneurs ou perçus selon eux, par
les professionnels.
• La perception du rôle du Pôle de compétitivité Filière équine.
• La perception du potentiel de développement de la filière.
• La perception des actions prioritaires à mener pour la filière.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 18 -
4.2.1
Les facteurs d’attractivité
L’analyse des résultats permet de classer les facteurs d’attractivité selon le score obtenu
par chacun, sur une échelle de 1=peu important à 5= très important.
LES 10 PREMIERS FACTEURS D'ATTRACTIVITE SELON L'ENTREPRISE ENQUETEE
1
2
3
4
5 et 6
7, 8 et 9
10
SCORES
Renommée de la région
Implication des acteurs publics
Qualité de la production
Nombre de clients potentiels
Candidature aux JEM 2014, Place de la Filière dans l'activité économique
Niveau d'activités Courses, Organisation de ventes aux enchères, Présence du Pôle de compétitivité Filière équine
Concentration des élevages
47
46
44
42
41
40
38
LES 10 PREMIERS FACTEURS D'ATTRACTIVITE POUR LES PROFESSIONNELS
1
2
3
4, 5 et 6
7et 8
9
10
SCORES
Place de la Filière dans l'activité économique
Organisation de ventes aux enchères
Implication des acteurs publics, Candidature aux JEM 2014, Qualité de la production
Concentration de chevaux et Présence du Haras du Pin
Présence du CPE et du Haras de Saint Lô, Présence du Pôle de compétitivité Filière équine
32
31
30
29
28
27
26
3 des 4 sites pressentis comme « zones clefs » dans l’appel d’offres sont cités comme
attractifs selon les professionnels: Deauville, Le Pin et Saint-Lô.
LES 10 PREMIERS FACTEURS D'ATTRACTIVITE
1
2
3 et 4
5
6
7
8 et 9
10
SCORES
Qualité de la production et Place de la Filière dans l'activité économique
Candidature aux JEM 2014
Présence du Pôle de compétitivité Filière équine
Niveau d'activités Courses et concentration des élevages
77
75
73
71
70
66
65
63
Les entreprises enquêtées sont invitées à s’exprimer sur les facteurs d’attractivité qu’elles
reconnaissent comme prépondérants pour elles-mêmes ainsi que sur ceux qu’elles prêtent
aux professionnels de la filière (éleveurs, entraîneurs, cavaliers, centres équestres,…).
Les 10 premiers facteurs d’attractivité reconnus dans les deux cas de figure constituent la
base de travail proposée pour l’élaboration du questionnaire de la phase 2.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 19 -
D’autres facteurs peuvent également être intégrés sur demande de la MIRIADE ou du Pôle
de compétitivité Filière équine.
A l’opposé, certains facteurs proposés ont été écartés de manière forte par les enquêtés.
Il s’agit des critères liés à la localisation sur le territoire (accessibilité, proximité de Paris,
coût de la vie) et ceux liés à la présence de filières considérées comme marginales (traits
et loisirs). Enfin, la présence de centres de recherche et de santé (service d’autopsie,
RESPE, laboratoire Franck Duncombe, CIRALE et AFSSA) ne semblent pas constituer un
facteur d’attractivité pour la population enquêtée.
Il est noté néanmoins, que ces facteurs pourront être intégrés de manière spécifique au
deuxième questionnaire d’enquête, en fonction de la population cible retenue.
4.2.2
La perception du rôle du Pôle de compétitivité Filière
équine
POLE DE COMPETITIVITE
la notion de PCFE est claire
PCFE important pour mon activité
PCFE important pour la filière
PCFE critère d'attractivité
stratégie PCFE est connue
PCFE rayonnement national
PCFE rayonnement europeen
PCFE rayonnement international
Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
2
7
2
0
3
5
3
0
6
5
0
0
6
3
2
0
1
2
8
0
2
5
3
0
1
3
4
0
1
5
2
0
NSP
0
0
0
1
0
1
3
3
Les entreprises enquêtées dans cette phase étant toutes bas-normandes et membres du
Pôle de compétitivité, leur perception est bien évidemment très impactée par ce choix
d’échantillonnage.
Le Pôle de Compétitivité est perçu de façon positive pour la filière et, par effet de cascade,
pour son activité, mais les professionnels se sentent éloignés de cette entité notamment
parce qu’ils en perçoivent mal la stratégie.
Le Pôle de compétitivité est perçu au niveau national mais ne dépasse pas ou peu les
frontières alors que sa dimension internationale est une attente.
Il semble donc que le Pôle de compétitivité soit un critère d’attractivité, à condition d’en
percevoir les avantages.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 20 -
4.2.3
filière
La perception du potentiel de développement de la
Le tableau ci-dessous présente le nombre de réponses obtenues en fonction du score
attribué (de 1=peu important à 5= très important) ainsi que le score final obtenu pour
chaque action proposée.
POTENTIEL FILIERE
filière équine en général
élevage/commercialisation chevaux de selle
élevage courses
entrainement courses
valorisation chevaux sport
pratiques équestres sportives
pratiques équestres loisirs
entreprises connexes
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
0
3
1
0
2
7
4
4
2
3
4
4
4
6
2
2
3
3
5
5
6
5
1
1
3
2
2
2
SCORE
50
45
35
15
25
25
25
35
Ce potentiel est jugé très important et se révèle essentiellement :
• La filière dans son ensemble
• L’élevage et la commercialisation de chevaux de selle
• L’élevage des chevaux de course
• Les entreprises connexes à la filière
Il est en retrait sur les activités plus spécifiques telles que la valorisation des chevaux de
sport et les pratiques équestres ainsi que sur l’entraînement des chevaux de courses.
On perçoit donc une dynamisation globale de la filière sous toutes ses
dimensions et moins par approche spécialisée, ce qui amène à penser que
l’attractivité peut se faire sur une dimension « globale filière », en mettant en
avant la pluri-compétence.
4.2.4
La perception des actions prioritaires à mener
Le tableau ci-dessous présente le nombre de réponses obtenues en fonction du score
attribué (de 1=peu important à 5= très important) ainsi que le score final obtenu pour
chaque action proposée.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 21 -
ACTIONS PRIORITAIRES A MENER
qualité évènements
relations internationales
manifestations internationales
communication entre professionnels
supporter qualité élevage
rencontres entre professionnels
dévt dimension nationale PCFE
ouverture à d'autres filières
augmenter nombre pratiquants
création stade équestre
1
0
0
1
3
0
0
2
2
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
2
0
2
3
0
2
1
2
1
1
1
3
5
2
4
5
3
5
0
5
6
4
2
2
1
5
5
5
3
6
3
2
3
2
2
3
SCORE
45
43
41
39
38
37
36
33
33
30
Les personnes interrogées se prononcent donc en faveur :
• d’une internationalisation, au niveau des relations comme des manifestations
• d’un développement de la qualité relative aux événements et à l’élevage
• d’une plus grande transversalité entre professionnels.
En revanche, un thème tel que l’ouverture à d’autres filières ne semble pas validé, de
même que la réalisation d’une infrastructure (stade équestre) n’apparaît pas comme une
priorité.
Ces différentes dimensions sont autant de promesses qui peuvent susciter
l’intérêt et séduire ainsi de nouvelles entreprises.
A l’issue du comité de pilotage, il est convenu que le second questionnaire sera élaboré à
partir des résultats ci-dessus, avec une sectorisation selon le type d’entreprise, réparties
en trois catégories :
• Produits vétérinaires, soins, aliments
• Autres R&D, industries, services
• Organismes privés ou publics de Recherche ou formation (questionnaire sur mesure)
Les facteurs d’attractivité mis en évidence seront adaptés à ces trois cibles, afin de vérifier
leur pertinence.
Le questionnaire sera envoyé à 300 entreprises non implantées en Basse-Normandie afin
de déceler des « candidats potentiels » à l’installation.
Cet outil d’enquête constituant un réel moyen de communication, son élaboration est
proposée de manière conjointe entre le prestataire, la MIRIADE et le Pôle de compétitivité.
L’enquête ayant par ailleurs fait ressortir que le critère principal de choix dans
l’implantation des entreprises est le lieu de vie du salarié, une réflexion est engagée par le
Pôle de compétitivité sur les moyens à mettre en œuvre pour détecter, en BasseNormandie, les futurs entrepreneurs (jeunes diplômés mais aussi personnes en
reconversion ou réorientation professionnelle,…).
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 22 -
5 PHASE 2 : VALIDATION DES FACTEURS
D’ATTRACTIVITE IDENTIFIES
La première phase de l’étude, constituée d’entretiens préliminaires suivis d’une enquête
qualitative réalisée auprès d’un panel d’entreprises bas-normandes et non bas-normandes
a permis de valider la pertinence d’un certain nombre de facteurs jugés comme attractifs
pour le développement des activités équines.
La seconde phase propose l’élaboration d’un second questionnaire d’enquête, envoyé par
mail à 300 entreprises françaises et étrangères, non implantées en Basse-Normandie dans
le triple objectif :
de connaître leur ressenti par rapport à la filière équine bas-normande et aux
potentialités qu’elle représente
de faire émerger une réflexion quant à la possibilité, pour l’entreprise enquêtée de
développer une activité en Basse-Normandie
d’aider à la concrétisation d’éventuels projets en gestation ou en cours.
Cette enquête constitue donc clairement une opération de communication territoriale dans
le secteur hippique auprès de ces entreprises.
5.1
Elaboration du questionnaire d’enquête
5.1.1
Les facteurs d’attractivité dégagés de la phase 1
comme base de réflexion
Les 10 premiers facteurs d’attractivité reconnus par les entreprises de Basse-Normandie
enquêtées en phase 1 constituent la base de travail proposée pour l’élaboration du
questionnaire de la phase 2.
Il s’agit de :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Candidature aux JEM 2014
Qualité de la production
Place de la Filière dans l'activité économique
Présence du Pôle de compétitivité Filière équine
Niveau d'activités Courses
64
64
62
60
60
56
56
53
53
52
D’autres facteurs ont également été intégrés sur demande de la MIRIADE ou du Pôle de
compétitivité Filière équine ( régions et pays attractifs, attractivité des sites : Deauville, St
Lô, Le Pin, image générale de la région, freins à l’installation).
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 23 -
5.1.2
Des actions prioritaires à mener qui servent de base à
une communication réfléchie
Le questionnaire étant destiné à des entreprises extérieures à la Basse-Normandie, il
constitue en soi, un outil de communication sur la Région.
Les actions prioritaires sur lesquelles les personnes interrogées se sont prononcées lors de
la phase 1 constituent donc des axes d’investigation tout autant que des messages à faire
passer sur la potentialité de la Basse-Normandie en matière d’activité des entreprises
équines.
Les trois actions mises en évidence dans la phase 1 étaient :
• L’internationalisation : relations et manifestations
• La qualité : événements et élevage
• La transversalité entre professionnels
En revanche un thème tel que l’ouverture à d’autres filières ne semblait pas validé.
Ces différentes dimensions sont autant de promesses qui peuvent susciter l’intérêt et
séduire ainsi de nouvelles entreprises.
5.1.3
Un questionnaire validé par le comité de pilotage,
autour de trois valeurs
La
-
construction du questionnaire s’articule autour de trois valeurs qui sont :
la filière équine bas-normande et son potentiel
la région Basse-Normandie
la présence d’un Pôle de compétitivité spécialisé
La première partie du questionnaire s’attache à comprendre le raisonnement suivi par
l’entreprise concernant son ou ses implantations actuelles et projetées.
La seconde vise à cerner la vision détenue par l’entreprise quant à la filière équine basnormande et à ses sites phares ainsi qu’à la présence du Pôle de compétitivité, en terme
d’attractivité.
Cette vision, d’abord très centrée sur le cheval, est élargie aux caractéristiques générales
de la région Basse-Normandie.
Chaque critère est « mesuré » par une note de 1 à 5 reflétant la valeur perçue.
La troisième partie du questionnaire s’attache à caractériser l’entreprise enquêtée afin de
définir une typologie.
Le questionnaire est rédigé en français et en anglais et envoyé par mail avec réponse en
ligne (cf. annexes 1 et 2).
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 24 -
5.2
Réalisation de l’enquête en ligne
Le fichier des entreprises à enquêter est élaboré à partir de « l’Annuaire du cheval »
publié et mis en ligne sur le site internet www.cavadeos.com par le magazine l’Eperon.
Il est complété par une liste d’entreprises présentes sur les salons du cheval français et
internationaux (Salon du Cheval de Paris, Equita’Lyon, Spoga Horse de Cologne et
Equitana de Neuss (Allemagne), Eurohorse (Suède)).
La liste des entreprises non implantées en Basse-Normandie est alors constituée et
organisée en trois catégories, selon le principe validé en comité de pilotage :
1. Secteur santé : laboratoires pharmaceutiques, produits de soins, aliments
2. Autres R&D, industries, services
3. Organismes privés ou publics de Recherche ou formation
Pour des raisons pratiques (questionnaire en anglais), les entreprises étrangères
constituent une quatrième catégorie, sans distinction du type d’activité à priori.
Un questionnaire sur mesure avait été envisagé pour les organismes privés ou publics de
Recherche ou formation. En effet, les questions relatives à la présence de sites et
structures tels que l’Institut de Pathologie du Cheval de Goustranville étant susceptibles
de n’être pertinentes que pour ces organismes, les maintenir dans le questionnaire
pouvait l’alourdir inutilement.
Néanmoins, face au nombre limité de réponses potentielles, l’exploitation de deux
questionnaires distincts aurait été délicate d’un point de vue statistique.
Il a donc été finalement retenu le principe d’un questionnaire unique, les organismes de
recherche étant invités, dans l’introduction, à considérer le terme « entreprise » au sens
large.
Le fichier élaboré a été transmis au Pôle de compétitivité, qui l’a complété et amendé (cf.
annexe 3).
349 entreprises ont ainsi été ciblées.
279 entreprises françaises et 70 entreprises implantées à l’étranger ont reçu un
premier mail le 29 avril, suivi de trois relances les 5, 7 et 15 mai.
50 questionnaires sont revenus, rejetés par les dispositifs anti-spam des destinataires.
245 relances téléphoniques ont été effectuées entre le 6 mai et le 26 mai, ainsi que des
entretiens de visu à l’occasion du Jumping International de la Baule.
Devant l’absence de réponses des entreprises étrangères, une relance téléphonique a été
effectuée, dans les langues suivantes : allemand, néerlandais, anglais, espagnol et italien.
Le questionnaire a également été traduit en espagnol (cf. annexe 4).
Seule une entreprise, italienne, a répondu à ce jour. Plusieurs entreprises, jointes par
téléphone ont expliqué ne pas connaître la Basse-Normandie et ne pas pouvoir de ce fait,
répondre au questionnaire. ( cf annexe 5)
Sur 301 questionnaires effectivement réceptionnés, 41 entreprises ont répondu
soit 14 % de l’échantillon.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 25 -
5.3
Résultats
5.3.1
La stratégie géographique des entreprises
L’implantation actuelle : une histoire de famille avant tout !
Seules 17 % des entreprises ont emménagé spécialement dans une nouvelle région lors
de leur création.
Il est à noter que pour elles, ce choix résulte des avantages procurés par la région
d’accueil : potentiel commercial d’abord, mais aussi dynamisme et réactivité des acteurs
locaux, notamment des chambres de commerce et des mairies.
Une part non négligeable de ces entrepreneurs est bas-normande d’origine…(3 sur 7).
3 pour des raisons privées
4 pour des raisons
professionnelles (densité
d’entreprises de la filière
équine, potentiel de croissance)
73 % des entreprises sont donc installées sur le lieu de résidence de leur créateur.
Ce constat simple pointe néanmoins tout l’intérêt qu’il peut y avoir à détecter sur place,
les jeunes talents potentiels.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 26 -
Des entreprises majoritairement monosites
Un tiers des entreprises possède des implantations hors de la région d’origine,
essentiellement dans d’autres régions françaises.
59 % sont susceptibles d’étendre leurs implantations mais seulement 5 % ont un projet
concret.
Pour beaucoup, cette perspective est surtout liée à la croissance des marchés et aux
politiques incitatives des collectivités locales, notamment en matière d’accès au foncier et
de fiscalité.
1 personne sur 4 pense à une
nouvelle implantation potentielle.
1 personne sur 2, l’envisage dans
une autre région française.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 27 -
La Normandie et l’Ile de France, deux marchés porteurs
A la question, « quelles sont les trois régions françaises qui vous semblent les plus
attractives pour y développer votre activité ou de nouvelles activités au sein de la filière
équine », les entreprises enquêtées ont répondu de la manière suivante :
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 28 -
Au delà du potentiel numérique de clients, c’est bien le pouvoir d’achat de ces derniers
qui constitue le critère le plus apprécié.
Ainsi, certains relèvent que « c’est bien en Normandie qu’il y a le plus de chevaux mais
c’est en Région parisienne ou en Rhône-Alpes que les gens dépensent pour leur
cheval » !
Valeurs sûres et marchés émergents se partagent les promesses d’avenir
A la question, « quels sont les trois pays qui vous semblent les plus attractifs pour y
développer votre activité ou de nouvelles activités au sein de la filière équine », les
entreprises enquêtées ont répondu de la manière suivante :
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 29 -
Si l’Allemagne et l’Angleterre occupent toujours une place de choix dans la conquête de
nouveaux marchés, d’autres pays montrent des potentiels intéressants : l’Espagne,
l’Italie et les Emirats Arabes Unis forment un trio prometteur.
Un constat similaire à celui du marché français est effectué par les entrepreneurs : les
attitudes des consommateurs des différents pays génèrent des possibilités de croissance
très inégales. Ainsi, en Suède, où l’équitation est le premier sport national, le cavalier
consacre un budget conséquent à sa monture. Le marché y est donc qualitativement
intéressant même s’il est numériquement faible.
5.3.2
L’attractivité de la filière cheval bas-normande
La renommée de la filière, un argument indiscutable
C’est très nettement la qualité de son élevage qui assoit la renommée de la filière équine
bas-normande tandis que celle des manifestations sportives et des courses est plus
discutée.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 30 -
Le poids économique joué par ce secteur d’activité reste un argument important, de par
la légitimité qu’il donne aux actions à l’échelle régionale ou locale.
Des activités qui soutiennent le développement de la filière en région mais
qui révèlent des points de faiblesse
La culture cheval paraît être un critère d’attractivité déterminant qui se traduit de façon
concrète et opérationnelle par des infrastructures et des activités. La perception de la
« valeur » de la filière est en effet très liée aux facteurs humains : ainsi, être normand
donnerait une crédibilité à l’activité équine exercée…
Ce sont autant d’aspects qui représentent des intérêts individuels, directs et à court terme
pour les entreprises.
A l’opposé, les attractivités les moins fortes reposent sur des aspects collectifs, abstraits,
dont les bénéfices sont vus à plus long terme. C’est notamment le cas de la formation, qui
bien que considérée comme utile n’apparaît pas comme un critère discriminant pour la
région.
Il en va de même des manifestations telles que le RIDE, dont les objectifs ne semblent
pas correspondre aux attentes des entreprises en tant qu’exposant notamment ou en
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 31 -
matière de contacts commerciaux. L’inadéquation entre le caractère « grand public » de
cette manifestation et les attentes d’une clientèle à haut pouvoir d’achat, soucieuse de
veiller à une certaine discrétion voire intimité dans les relations commerciales est
particulièrement mise en avant.
Pourtant, les carences en matière d’évènements sportifs de haut niveau et d’accueil de
manifestations et de visiteurs internationaux sont mises en avant par les entrepreneurs
enquêtés.
Ainsi, les entreprises sollicitées pour évaluer l’attractivité des critères susceptibles
d’amener une entreprise comme la leur à installer une activité en Basse-Normandie ont
répondu selon le profil ci-dessous :
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 32 -
Des sites porteurs d’une image positive, notamment à l’international
Conformément au cahier des charges et aux résultats obtenus dans la première phase
de l’étude, trois sites ont été proposés aux enquêtés, à charge pour eux d’en déterminer
l’attractivité vis à vis des entreprises.
Si le Haras du Pin et Deauville apparaissent comme des valeurs sûres, les facteurs
d’attractivité y sont très différenciés :
Le Haras du Pin doit sa réputation à son prestige historique, - sans doute lié à son passé
de lieu de compétitions renommées - et patrimonial, en lien avec une image plus grand
public.
Deauville, elle, assoit son image de capitale internationale du cheval – l’hippodrome y a
été construit avant l’église ! – au travers des ventes aux enchères de yearlings et de la
clientèle qui y est rattachée.
Le Haras de Saint-Lô et le Centre de Promotion de l’Elevage sont reconnus comme
« valeur sûre »pour le cheval de sport.
Le Haras du Pin
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 33 -
Le Haras de Saint-Lô
Deauville
Deauville
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 34 -
Le pôle de Compétitivité Filière équine, méconnu avec une ambition
nationale à affirmer
Les enquêtés ont été près de 40 % à ne pas répondre à la série de questions relatives au
Pôle de Compétitivité.
Pour les enquêtes menées par téléphone, la raison principale en était la méconnaissance
par les entrepreneurs de cette structure, tant dans sa dimension nationale que dans les
missions qui lui sont confiées.
Un sentiment exprimé à plusieurs reprises fait apparaître le Pôle de Compétitivité comme
au service « de la filière équine bas-normande » plus qu’à celui de l’ensemble du
territoire.
Si certains ont bien entendu déjà eu des contacts avec le Pôle, contacts ayant abouti au
montage de projets, d’autres relèvent l’existence d’une « concurrence » entre les
structures locales (chambres de commerce, missions de développement économique,…) et
le Pôle de compétitivité.
Il ressort globalement une forte attente des acteurs sur les missions du Pôle, dans
l’objectif d’un accompagnement de projets sur l’ensemble du territoire national.
L’attractivité du Pôle de Compétitivité s’appuie donc sur son effet « locomotive » vis-à-vis
de la filière, pour lui donner davantage de visibilité et de budget. On mise sur le
pragmatisme en demandant des budgets et de la promotion.
A la question « concernant le Pôle de Compétitivité filière équine en Basse-Normandie,
évaluez l’attractivité des critères susceptibles d’amener une entreprise comme la votre à y
installer une(des) activité(s), les entreprises ont répondu :
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 35 -
La Région Basse-Normandie, une attractivité tempérée par la position
géographique et le manque d’infrastructures
Si l’image de marque (le « made in Normandie »), la proximité de Paris et le cadre de
vie sont jugés plutôt positivement, les difficultés (perçues comme telles) de
déplacement, liées notamment aux accès au transport aérien international et au réseau
ferré sont pointées du doigt.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 36 -
En synthèse, le calcul des notes de chaque critère fait apparaître une
moyenne de 3.24/5.
Les critères au dessus de la moyenne sont essentiellement liés à Deauville qui devient un
critère d‘attractivité significatif.
La renommée de la filière équine, notamment au travers de son élevage, se traduit par la
reconnaissance d’une réelle « culture du cheval », base solide sur laquelle il est possible
d’appuyer le marketing et le développement.
Néanmoins, les critères au dessous de la moyenne mettent en exergue l’absence ou
l’inadéquation de certaines activités.
Ainsi, l’existence de structures telles que l’Institut de Pathologie du Cheval ne semble pas
jouer de rôle moteur dans le développement des entreprises, tout comme la formation qui
n’est pas reconnue comme une réelle « valeur ajoutée » régionale.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 37 -
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 38 -
Un classement par thème du questionnaire nous donne les résultats
suivants :
Deauville : 3.86
Renommée filière équine : 3.67
Pôle de compétitivité : 3.32
Saint-Lô : 3.30
Haras du Pin : 3.23
Les activités : 3.05
La région : 2.97
Cela confirme le duo formé par Deauville et la renommée de la filière équine, bases
incontestables d’une argumentation à destination des entreprises, françaises comme
étrangères.
Les autres thèmes doivent également être abordés, notamment le rôle du Pôle de
compétitivité qui doit accentuer sa lisibilité à l’échelle du territoire national. Les Haras du
Pin et de Saint-Lô restent des valeurs qu’il est possible de vendre, tout en gardant à
l’esprit que le premier est réputé grâce à son passé et le second n’étend son influence que
dans la sphère du cheval de sport.
Les freins à l’implantation
Image de marque, infrastructures, main d’œuvre, sont des freins éventuels. A noter qu’il y
a peu de réponses à cette question, et que les freins évoqués sont également présentés
comme des critères d’attractivité précédemment.
En revanche, une dimension supplémentaire apparaît: le dynamisme et la réactivité, qui
semblent parfois être remis en cause.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 39 -
5.3.3
Le profil des entreprises ayant répondu
Les résultats présentés graphiquement ci-dessous sont extraits de l’exploitation des
données de l’enquête.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 40 -
Les entreprises n’ayant pas répondu aux questions relatives à leur activité ne sont donc
pas prises en compte. Si l’on complète manuellement les réponses, à l’aide du fichier
des entreprises, on obtient les résultats suivants :
17
entreprises
appartiennent
au
secteur
« santé :
pharmaceutiques, produits de soins , aliments » dont
9 laboratoires produits vétérinaires et matériel médical
6 alimentation, compléments alimentaires et diététiques
2 produits entretien, litières
laboratoires
23 entreprises appartiennent au secteur R&D, industries, services dont
9 en infrastructures et gros équipements
8 en matériel, sellerie
1 en camions et vans
1 en conseil, architecture
2 en gestion, assurances, immobilier
3 entreprises sont classées en « autre » :
Les organismes de formation ont peu répondu au questionnaire, puisqu’un seul a fourni
une enquête complétée.
Les entreprises étrangères ont également très peu répondu puisqu’une seule a fourni un
questionnaire exploitable, une autre ayant répondu par mail sans joindre de
questionnaire. Néanmoins, un certain nombre a fait part de ses réflexions, lors d’un
échange informel par téléphone (cf. annexe 5)
Les entreprises répondantes sont majoritairement des PME, 44 % d’entre-elles comptant
néanmoins plus de 11 salariés.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 41 -
L’effectif lié à l’activité équine est très variable selon le type d’entreprise : de 100 % des
salariés pour les TPE à quelques individus pour les grosses structures.
Pour la plupart, la part de l’effectif dévolu à l’activité équine est en augmentation.
Les chiffres d’affaires globaux sont là aussi, très variables selon qu’il s’agisse d’une
entreprise unipersonnelle ou d’un groupe multinational.
L’intérêt réside dans une bonne représentativité des différents cas de figure au sein de
l’échantillon.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 42 -
Là encore, on peut noter la progression du chiffre d’affaires du secteur équin sur les
dernières années, pour la totalité des entreprises enquêtées.
Les entreprises ont presque toute une activité à l’export, mais celle-ci représente, à
quelques exceptions près, une faible part du chiffre d’affaires, notamment concernant la
filière équine proprement dite.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 43 -
5.3.4
Résultats des tris croisés
La réalisation de tris croisés a permis d’affiner l’analyse, même si peu de ces
croisements s’avèrent significatifs.
Tableau 1 : Origine fondateur / Taille entreprises
Le croisement « origine du fondateur » et « taille de l’entreprise ne permet pas de
dégager de conclusion quand à un éventuel lien entre les deux critères.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 44 -
Tableau 2 :Autres implantations / Taille entreprises
Le croisement des critères « implantations hors de la région d’origine et taille des
entreprises » met en évidence une répartition logique des entreprises: peu
d’implantations hors région d’origine pour les plus petites, une proportion croissante
avec l’effectif.
Tableau 3 : Renommée hippique de la région / Taille entreprises
L’appréciation du critère « renommée de l’élevage » n’est pas ou peu dépendante de la
taille de l’entreprise, la reconnaissance de cette renommée se faisant de manière forte
par tous, avec une légère supériorité pour les entreprises de 1 à 5 salariés.
Tableau 4 : Deauville / Taille entreprises
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 45 -
On note peu de différences significatives hormis peut-être le RIDE, mieux noté par les
entreprises de 6 à 10 salariés dans le domaine équin.
Tableau 5 : Pôle de compétitivité / Taille entreprises
La perception des rôles du Pôle de compétitivité est plus forte de la part des entreprises
de taille moyenne (6 à 10 salariés activité équine).
Tableau 6 : Région Basse-Normandie / Taille entreprises
Le jugement de l’attractivité régionale est plus clément de la part des petites
entreprises.
Une sévérité plus grande pour les entreprises de plus de 50 salariés dans le domaine
équin (attention néanmoins à la taille de l’échantillon).
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 46 -
Tableau 7 : Région Basse-Normandie, une destination potentielle / Taille entreprises
La Basse-Normandie constitue une destination potentielle pour les entreprises de 5
salariés et moins.
A l’inverse, elle présente peu d’attractivité pour les entreprises de taille moyenne
enquêtées.
Tableau 8 :Origine fondateur / Secteur de l’entreprise
L’origine du fondateur croisé avec le secteur d’activité de l’entreprise ne dégage pas de
résultat significatif quant au lien pouvant exister entre les deux critères.
Tableau 9 : Autre implantation / Secteur de l’entreprise
En proportion, il y a davantage d’entreprises multisites au sein de la catégorie « Santé,
pharmaceutique » enquêtée.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 47 -
Tableau 10 :Renommée hippique de la région / Secteur de l’entreprise
On note peu de différences significatives sur ce croisement de critères.
Tableau 11 :Deauville / Secteur de l’entreprise
On note peu de différences significatives sur ce croisement de critères.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 48 -
Tableau 12 :Pôle de compétitivité / Secteur de l’entreprise
Peu de différences significatives sur ce critère
Tableau 13 :Région Basse-Normandie / Secteur de l’entreprise
Peu de différences significatives sur ce critère
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 49 -
Tableau 14 :Région Basse-Normandie,
l’entreprise
une
destination
potentielle
/
Secteur de
La Basse-Normandie est une destination potentielle davantage plébiscitée en proportion
par les entreprises du secteur Santé et pharmaceutique.
En conclusion:
Les petites entreprises (moins de 6 salariés activité équine), un cœur de cible à
atteindre :
en capitalisant sur leur jugement positif de l’attractivité régionale
en considérant que la Basse-Normandie constitue pour elles une destination
potentielle
en accentuant la reconnaissance des rôles du Pôle de compétitivité via une
adaptation appropriée des services proposés
Une déclinaison selon le secteur d’activités :
Une priorité aux entreprises du secteur Santé et pharmaceutique
Des stratégies à construire vis à vis des entreprises R et D services industries:
- pour une délocalisation complète puisqu’elles sont moins multisites que les autres
- en Basse-Normandie, qu’elles n’identifient pas encore comme incontournable
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 50 -
6 SYNTHESE ET SUITE DE L’ETUDE
6.1
Récapitulatif de la méthodologie suivie au cours de l’étude
Une méthodologie articulée autour de rencontres individualisées
Etape 1
PHASE 1
Cadrage et calendrier
Etape 2
Bibliographie
Etape 3
Etude documentaire
37 entreprises ciblées 50% BN,
50% hors BN
Guide d’entretien et réalisation par
téléphone et de visu
13 entretiens réalisés: 8 en BN,
5 hors BN
50 entreprises BN membres du Pôle
11 réponses exploitables
Etape 4
Etude exploratoire
Etape 5
Enquête qualitative
2ème COPIL – 19/03/08
Etape 1
Elaboration du listing
Etape 2
Etape 3
Constitution du fichier Hors BN–
279 entreprises françaises
70 entreprises étrangères
Rédaction du questionnaire
d’enquête - Envoi par mail et
relances téléphoniques
PHASE 2
Etape 4
PHASE 3
1er COPIL – 5/02/08
3ème COPIL – 14/05/08
Exploitation statistique
Exploitation des résultats
Etape 1
Identification des prospects
Etape 2
Rencontres responsables
stratégiques
15 entreprises contactées: 3
avec projets, 10 en réflexion, 2
sans projets
Etape 3
Préconisations
4ème COPIL – 01/07/08
En vue de la dernière phase de l’étude, un tri est effectué parmi les entreprises ayant
répondu au questionnaire, en fonction des réponses aux questions 3 (Prévoyez-vous
d’étendre votre activité actuelle avec une nouvelle implantation ?) et 12 (Etes-vous
intéressés pour rencontrer des professionnels du Pôle de Compétitivité de la filière
équine de Basse-Normandie pour vous présenter la région et sa filière équine ?).
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 51 -
La répartition des 13 entreprises retenues est la suivante : (voir annexe 6)
3 ont un projet concret,
7 envisagent de se développer par une nouvelle implantation mais n’ont pas finalisé
leur projet,
3 l’envisagent un jour.
Deux entreprises déclarent avoir un projet concret mais ne souhaitent pas être
contactées par le Pôle de Compétitivité.
Deux rendez-vous sont fixés avec un membre du Pôle de Compétitivité et un membre de
l’équipe Hn conseil ingénierie.
Un guide d’entretien est élaboré, une fiche des réponses de l’entreprise au questionnaire
est réalisée afin de préparer la rencontre.
A ce jour, un seul entretien a eu lieu avec l’entreprise Germtonic, petite entreprise de
l’Aveyron qui s’intéresse au cheval depuis 2002. Elle détient un produit phare dénommé
« Prodigest » qui est un mélange d’orge et d’avoine germés et fermentés fabriqué au
sein de l’entreprise mais commercialisé par des distributeurs. Le principal problème de
cette entreprise aujourd’hui est la conservation de ce produit qui fait appel à un certain
process technologique que l’entreprise a pu acquérir grâce à l’aide financière du Conseil
Général de l’Aveyron. Ainsi, une nouvelle gamme de ce produit sous forme déshydratée
a pu voir le jour, plus facile à distribuer et à consommer. L’entreprise ne cherche pas de
nouvelle implantation aujourd’hui mais serait plutôt en quête de petits distributeurs
ayant des revendeurs sur le terrain éventuellement en Normandie. Le chef d’entreprise
connaît mal le Pôle de compétitivité et a du mal à appréhender son rôle.
Compte tenu de la difficulté pour obtenir les rendez-vous avec les entreprises, il est
décidé d’un commun accord avec les partenaires afin de ne pas les froisser car elles ont
par ailleurs bien voulu répondre au questionnaire et ont pu faire l’objet de plusieurs
relances mails et téléphoniques de stopper cette étape de l’étude.
Un second tri est opéré, pour déterminer la liste des entreprises souhaitant recevoir des
informations sur la région Basse-Normandie. 13 entreprises ont répondu « oui » à cette
question dont 9 sont parmi celles souhaitant rencontrer le Pôle. (cf. annexe 6)
Une communication à leur attention devra être élaborée et transmise par mail et
/ ou courrier ( plaquettes mieux valorisées) : invitation au RIDE, aux journées du SF à
St Lô, calendrier des événements,...pourront leur être utilement adressés par le Pôle de
Compétitivité.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 52 -
6.2
Présentation du SWOT
Récapitulatif de la méthodologie
S.W.O.T
Forces :
Faiblesses :
1er COPIL – 5/02/08
• Une culture cheval préexistante
Etape 1
Cadrage et calendrier• Réseau de transports normand peu performant
37 entreprises ciblées 50% BN,
• Une clientèle d’initiés, une main d’œuvre qualifiée
50% hors BN(par les entreprises de la filière) encore
•Une identification
Bibliographie
Etape 2
Guidedes
d’entretien
réalisation
imparfaite
structuresetutiles
dans lapar
recherche du foncier
téléphone et de visu
•Deauville, rendez-vous international reconnu
PHASE 1
13 entretiens réalisés: 8 en BN,
Etude documentaire
Etape 3
•Pôle de
compétitivité
considéré comme régional et très
5 hors
BN
• Une image cheval forte avec des structures connues (Le
Pin et Saint Lô entre autres)Etape 4
Etude exploratoire
• Renommée de l’élevage, la Etape
Normandie
terre d’élevage
5
souvent mal connu ou méconnu
50 entreprises BN membres du Pôle
•L’IPC de Dozulé mal connu ou non considéré comme un
Enquête qualitative atout pour
les entreprises
2ème
COPIL – 19/03/08
• Renommée des courses et des manifestations équestres
Etape 1
• Proximité de Paris
Elaboration du listing•Pouvoir
d’achat peuduélevé
desHors
équitants
Constitution
fichier
BN– normands
279 entreprises françaises
70 entreprises étrangères
Rédaction du questionnaire
d’enquête - Envoi par mail et
relances
téléphoniques
Menaces :
Etape
2
Comment
PHASE 2
Opportunités :
Etape 3
faire de la Basse-Normandie la région
incontournable du cheval ?
•Les Jeux Equestres Mondiaux 2014 pour mettre en avant
3ème COPIL – 14/05/08
4
le savoir faire de la France etEtape
de la Normandie
dans le
•Enclavement
de la Normandie tournée trop tournée vers elle
Exploitation
statistique
domaine du cheval, une fabuleuse occasion
de
même 41 réponses exploitables
communiquer, un site pour attirer des étrangers
Exploitation des résultats
Etape 1 Identification des prospects
•Un Pôle de compétitivité sous-exploité
• La reconduction du Pôle de compétitivité filière équine
15 entreprises contactées: 3
pour un plus grand nombre de projets labellisés et une
avec projets, 10 en réflexion, 2
Rencontres
responsables
PHASE
3
2 à l’échelon national
meilleure connaissance de ceEtape
dernier
•La Basse-Normandie,
sans projets une région du cheval parmi d’autres
stratégiques
et international
Etape
3 Préconisations
•Des zones d’activité spécialisée
« cheval
» (Copadoz sur
34ha), pour une logique « cluster »
•Des locaux pour Normandie incubation à Dozulé et au
Pin
4ème bas-normande
COPIL – 01/07/08
•Une identité
pour les acteurs de la filière
cheval bas-normande qui s’affaiblit au niveau national puis
international
•Une activité économique en déclin ou la fin du cluster?
08/07/2008
Miriade innovantes
•Un
concours Equidéfi pour les entreprises
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
1
- 53 -
6.3
La stratégie Marketing proposée
Une stratégie Marketing générale
6.3.1
6.3.1.A
La méthode
En dégageant à partir des constats précédents, des axes de réflexion plus larges, les
propositions suivantes peuvent être données en s'appuyant sur les méthodes du
marketing territorial :
Travailler à la bonne échelle
Si la Basse-Normandie apparaît comme un élément à la fois fondateur et performant de
la filière, elle ne constitue pas une zone géographique et de marché aval suffisante pour
être attractive à l’échelle du territoire national et international.
La notion de « Grand Ouest » doit donc être étudiée et adaptée dans ses contours, aux
caractéristiques de la filière équine et au type d'entreprises ciblées : ainsi,
l’élargissement à l’Ile de France paraît être opportun dans le cas des entreprises ciblant
les cavaliers.
Le marché, le critère le plus déterminant:
Les messages doivent être ciblés en fonction des types de marchés afin de favoriser le
regroupement de l’offre qui crée un effet masse favorable au développement de la
clientèle.
A titre d’exemple, la Basse-Normandie peut s’adresser aux vétérinaires tandis que la
Haute-Normandie et l’Ile de France sont davantage positionnés sur le marché des
équitants.
Un capital humain et des évolutions démographiques à mettre en avant
La disponibilité et la réputation de la main d’œuvre font de la Basse-Normandie une
région où il est possible de trouver du personnel ; fondée sur un capital de crédibilité
issu de l'histoire agricole et hippique de la Normandie. Cette "valeur" de la main
d'oeuvre devra nécessairement être entretenue et modernisée par la montée en
puissance d’équi-ressources et prolongée par la création de formations adaptées, non
aujourd'hui identifiées comme discriminantes pour la Normandie.
En outre, le vieillissement de la population, un peu plus accentué dans la région, plutôt
négatif d’emblée, peut être valorisé en capacité à transmettre le savoir : la région peut
ainsi se revendiquer «d’une tradition équestre, formatrice des jeunes ». D’autre part, ce
constat est également à valoriser par de l’innovation vers les seniors.
Un leitmotiv : promouvoir ensemble, vendre chacun
La mise en réseau des entreprises n'est pas contradictoire avec une concurrence
individuelle nécessaire au dynamisme. Il s’agit bien de promouvoir une région, de
favoriser la diffusion des savoir-faire et produits, de mettre en commun des moyens,
afin que chacun puisse mieux vendre ses services ou sa production. En allant ensemble
sur des événements internationaux ou nationaux, les entreprises de Normandie
effaceront ce message d’individualisme souvent attaché à la filière et à la Normandie.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 54 -
Accompagner les prospects, intégrer le pas de temps, évaluer
La réactivité et le suivi proposé aux nouveaux entrepreneurs est un gage incontournable
de réussite pour attirer les candidats. Le raccourcissement des délais (notamment vis à
vis de l’obtention du foncier), la qualité des dossiers présentés sont des atouts
indéniables.
Néanmoins, il faut intégrer le délai normal d'une entreprise (2 à 3 ans) pour décider de
s'implanter dans une autre région puis pour mettre en oeuvre sa décision stratégique ( 6
mois à 1 an).
Adapter la communication aux spécificités des entreprises cibles
La communication ne peut se faire qu’en intégrant les spécificités des entreprises de la
filière. Or, ces dernières sont multiformes : TPE, PME, PMI, entreprise hors secteur
souhaitant développer une branche « cheval »… Tous les cas de figure existent, les
derniers étant sans doute les plus difficiles à convaincre mais aussi les plus
prometteurs…
Les PME, dont l’autonomie de décision est plus grande, sont moins sensibles aux effets
de mode et peuvent constituer une cible à privilégier d’autant plus que les résultats de
l’étude ciblent principalement les très petites entreprises.
Communiquer au travers des talents originaires de Normandie
L’existence de chefs d’entreprises installés en France et dans le monde constitue une
base utile au relais de l’information. Un recensement et une communication vers ces
acteurs de la vie économique peut permettre de valoriser le territoire et d’attirer de
nouveaux investisseurs.
Et séduire les futurs talents normands….
L’étude montre le caractère prépondérant de l’origine géographique dans le choix
d’installation en Normandie.
Il s’agit donc de croiser la modernisation de l’image économique de l’entreprise hippique
et du dynamisme de la Basse Normandie d’une part, avec l’intérêt porté vers ces jeunes
talents d’autre part.
Ouvrir l’image de la Normandie , « chasser » sur les grands événements extérieurs
« Noyau dur de la filière », la Basse-Normandie doit veiller à s’ouvrir vers l’extérieur, par
une participation accrue sur les évènements nationaux hors région et par le
développement d’actions de promotion et de découverte envers les chefs d’entreprises,
y compris hors cheval.
Professionnaliser des événements sportifs et les rendre attractifs pour les entrepreneurs
Il faut augmenter le niveau des compétitions, veiller au confort de tous les publics audelà des professionnels cavaliers, véhiculer l’image de qualité et surtout adapter les
propositions commerciales aux différents types de clientèles.
Le « village exposant » traditionnel doit être réfléchi en réponse aux attentes (par
rapport à des objectifs de circulation, de discrétion ou de visibilité?...). On suggèrerait
des enquêtes de satisfaction auprès des exposants et des cavaliers associées aux
événements.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 55 -
Un service d'accueil professionnalisé des entrepreneurs potentiels
La recherche de l’excellence pourrait aussi passer par la mise en place d’un accueil
professionnel des entreprises: organisation de visites de sites, d'entreprises,
d'élevages,...
Enfin, parmi les outils mobilisables pour améliorer la communication, l’utilisation d’un
Système d’Information Géographique (SIG) permettant de visualiser la répartition de
l’activité équine sur le territoire et ses évolutions dans le temps semble une piste
intéressante à poursuivre, en collaboration avec les services régionaux spécialisés (cf.
exemple de carte en annexe 7).
6.3.1.B. Les messages
Deux critères d’attractivité de la filière équine en Basse-Normandie se révèlent donc
majeurs à l’issue de cette étude.
Deauville sous tous ses aspects
La ville et ce qu’elle représente paraît être une parfaite locomotive pour la promotion de la
filière, notamment à l’international. Toutefois, elle ne peut pas représenter à elle seule
toute la région. C’est pourquoi, il faut l’utiliser comme un argument fort sans oublier
qu’elle est un élément constitutif d’un ensemble, le risque étant de faire la promotion de
la ville et d’oublier la dimension régionale.
La renommée de la filière sous tous ses aspects
Malgré la 2ème position de ce thème, il est le plus porteur surtout si l’on intègre
« l’existence de la culture cheval ». En effet, sa dimension transversale et générique sur la
filière permet d’intéresser tous les publics. Toutefois, capitaliser sur la filière et sa
renommée doit impérativement être accompagné de réalité, de faits tangibles prouvant
l’activité et sa place dans la région.
La notion d’héritage ou de socle de savoir-faire et de connaissance doit en effet
s’accompagner d’une vision prospective sous peine de voir les régions voisines prendre
l’avantage.
D’autres critères d’attractivité sont également mis en évidence à l’issue de ces enquêtes :
Le pôle de compétitivité Filière Equine
Il reste méconnu des entreprises situées en dehors de la Région.
Il est considéré comme attractif par son rôle de soutien à la filière sous toutes ses formes:
visibilité nationale et internationale, outil de promotion, dénicheur de budgets. Toutefois,
ses actions de mise en relation et de soutien professionnel (recherche, formation) sont en
retrait sans être rejetées. A noter qu’une explication des missions et des rôles du Pôle de
Compétitivité s’avère nécessaire.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 56 -
La présence de 2 hauts lieux de la filière : les haras du Pin et de Saint Lô
Chacun de ces sites avec ses spécialisations paraît important :
•Le Haras du Pin est reconnu et attractif pour sa dimension historique « Grand
Public ». La référence permet le repérage géographique : « je suis installé à côté du Haras
du Pin ». Le site reste porteur de prestige, malgré son isolement.
•Le Haras de Saint Lô est reconnu et attractif pour son activité « élevage de sport ».
Sont ici en présence des forces complémentaires fondamentales, prouvant que la région
propose une offre élargie et couvrant tous les aspects de la profession à travers des pôles
spécialisés et performants.
Aucun rejet n’a été réellement constaté. Chaque critère représente donc un élément
constitutif d’un argumentaire global et peut apporter une justification dans l’attractivité de
la filière équine.
Les activités
Elles sont la démonstration et la preuve du dynamisme de la filière. Elles ne représentent
pas de fortes attractivités car elles sont « évidentes ».
En effet, on ne peut pas parler d’une filière forte sans disposer d’un ensemble de
manifestations, organisations et institutions prouvant la puissance du secteur et sa
structuration. Les activités sont donc les conséquences logiques d’une filière forte et
représentent autant d’aspérités que de centres d’intérêts pour des prospects variés.
Il est à noter que leur niveau de qualité mérite encore d’être amélioré.
La Région
Hormis la proximité de Paris, la région en elle-même ne présente pas d’éléments
différenciateurs forts. Elle ne rebute pas les aspirants potentiels à l’implantation, mais ne
propose pas non plus d’avantage majeur à priori. On perçoit même un sentiment diffus de
« manque de dynamisme ». L’accessibilité (train et avion) reste à améliorer, notamment
sur les liaisons internationales.
Le véritable critère d’attractivité est le potentiel que représente la filière équine,
sa place dans l’économie et son dynamisme.
PROMESSES
PREUVES
La Basse-Normandie est une région à forte
culture « cheval…
Présence de professionnels, chevaux,
infrastructures dédiées, activités, …
…dont la filière équine est au centre de
l’économie
Poids de l’économie, nombre de
professionnels par métier, de chevaux,
chiffre d’affaires, emplois, formations,
main-d’oeuvre
… proposant des pôles spécialisés et
reconnus
Deauville, Le Pin, Saint-Lô, Dozulé (pour le
secteur « santé »),…
…soutenue par un pôle de compétitivité
Rôles et missions, promotion,
communication, aide financière
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 57 -
6.3.2. Une stratégie Marketing ciblée
L’objectif est de formuler un certain nombre de préconisations s’inscrivant sur le moyen
terme, destinées à aider les acteurs de la région à cibler leur communication en fonction
des entreprises visées et à élaborer des messages adaptés. En effet, il y a des
préconisations qui paraissent valables pour l’ensemble des entreprises tandis que
d’autres seront plus ciblées :
En fonction de la provenance géographique des entreprises
o
Les entreprises étrangères
La quasi-absence de réponses des entreprises étrangères à l’enquête, et ce malgré sa
traduction en anglais et en espagnol ainsi que les relances téléphoniques en italien,
espagnol, allemand, anglais et néerlandais, ne nous permet malheureusement pas de
cerner précisément les attentes de ces structures.
Néanmoins, les échanges informels obtenus à l’occasion de ces relances font apparaître
le constat suivant : la Basse-Normandie n’est pas localisée géographiquement par les
responsables de ces entreprises. Tout au mieux connaissent-ils l’Ouest de la France et sa
réputation de « terre d’élevage ».
Le nom de Deauville reste évocateur en terme d’image « cheval » de haut de gamme.
⇒ La stratégie de communication vis à vis de ces entreprises peut sans doute reposer
sur une image « Europe de l’Ouest », incluant l’Irlande, la Hollande, l’Allemagne et la
France.
Deauville peut en être l’image de marque, grâce à sa réelle renommée internationale.
Néanmoins, il faut d’abord faire partager cet enjeu aux pays leader de l’Europe, tels
que :
•
•
Pour l’élevage de sport, les races KWPN (Hollande), Holstein, Westphalienne,
Oldenbourg (All), Selle Français et les événements
Pour le commerce, la Hollande, l’aéroport d’Amsterdam
•
Pour les courses, la Grande Bretagne avec Newmarket l’Irlande avec son
National Stud et ses grands élevages
•
Pour les poneys, la GB Grande Bretagne et l’Irlande avec son national Horse
Show à Dublin
La renommée de la Normandie s’inscrit dans l’Europe comme :
•
La race infusée dans les meilleurs Stud Book de sport européens ou
« le berceau originel du cheval de sport européen »
•
Le triangle des courses au galop Deauville - Newmarket – Dublin
•
La référence des courses au Trot en Europe
•
Le talent équestre dans une Europe leader dans le monde
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 58 -
En ciblant davantage les entreprises directes d’élevage, ou d’entraînement, ces
messages contribuent aussi à véhiculer outre-atlantique une image de qualité, de
densité, de perspective, propice à éveiller la curiosité puis l’intérêt d’entreprises non
européennes.
Un audit sur l'évaluation des effets d'une réunification des deux régions, Haute et BasseNormandie a été réalisé et les résultats partiellement publiés.
Parmi les conclusions de cet audit, l’effet sur le dynamisme économique semble net :
« le dynamisme économique attendu pourrait générer la création de 300 à 420 emplois
chaque année. Si la fusion avait été réalisée en 1990, l'audit estime que le taux de
croissance de la Normandie unifiée serait aujourd'hui de 1,8 % au lieu du 1,3 %
actuel. »
En phase également avec les propositions présentées ci-dessus, l’effet de changement
d’échelle est également important : « la création d'une entité de taille comparable aux
régions européennes permettrait à la Normandie de renforcer sa visibilité sur le plan
international et d'offrir une meilleure résistance face à la force d'attraction de l'Île de
France. Les complémentarités de certains secteurs permettraient de constituer un tissu
économique plus équilibré et donc moins fragile face aux mutations. »
L’animation d’un réseau des entrepreneurs d’origine bas-normande installés à l’étranger
peut constituer un bon support de communication, permettant d’augmenter le
rayonnement à l’international.
L’identification de ces relais peut se faire en lien avec l’action de la Direction Régionale
du Commerce Extérieur de Basse-Normandie, service déconcentré de la Direction
Générale du Trésor et de la Politique Economique (DGTPE) et le réseau des Missions
économiques à l’étranger.
L’intégration des résultats de l’étude « Intelligence économique – filière équine » en
cours de réalisation, constitue un moyen complémentaire de prospection. Cette étude,
commanditée par la Conseil Régional de Basse-Normandie a pour double objectif de
suivre l’évolution des thèmes de recherche et des productions des équipes de chercheurs
dans le monde et de mettre au point un outil de veille sur les brevets déposés dans le
domaine du cheval.
La valorisation du contenu de cette étude et surtout les perspectives qu’elle offre de
suivi en continu des évolutions de la filière doivent être prises en compte dans la
démarche suivie par le Pôle de compétitivité pour renforcer l’attractivité.
Les connaissances géographiques des entreprises de l’Union européenne semblent
meilleures que les précédentes mais la Basse-Normandie reste encore peu identifiée. Là
encore, un élargissement de la référence semble souhaitable, à l’échelle de la
Normandie au minimum, voir de l’Ouest de la France.
La recherche de la spécificité normande doit permettre une démarcation de la région vis
à vis des autres pays européens.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 59 -
L’étude ayant fait ressortir l’importance de l’aspect « renommée de l’élevage » pour les
enquêtées, c’est cette thématique qu’il est possible de décliner :
•
mise en valeur du travail des éleveurs, par la continuité des savoir-faire – en
développant par exemple une communication sur les « générations d’éleveurs
normands »-
•
notion de « berceau de champions » - en s’appuyant sur les meilleurs
performers et en retraçant leur généalogie en lien avec le territoire-,
o
Les entreprises françaises hors région Basse-Normandie
La perception de la région par les entreprises extra-régionales est souvent ambiguë.
Si une majorité reconnaît la suprématie de l’élevage au travers toujours de cette
« renommée », beaucoup expriment des craintes quand à une concentration trop forte
de l’activité équine sur la région.
L’expression « tout pour la Normandie » constitue en effet un leitmotiv, qui transparaît
dans l’appréhension du Pôle de Compétitivité dont la dimension nationale reste à
conforter.
La Basse-Normandie doit donc jouer la carte du « lieu d’expansion des activités », du
« terrain d’expérimentation propice de part le nombre de chevaux présents », au service
d’une filière équine nationale.
Les programmes inter-régionaux, la constitution de réseaux peuvent contribuer à
transformer le handicap en avantage.
L’approche « marketing » doit impérativement prendre en compte cette réaction, sous
peine de provoquer un rejet.
De manière plus concrète, les échanges téléphoniques ont été l’occasion de discussions
avec un certain nombre d’entrepreneurs bas-normands d’origine et ayant créé leur
entreprise hors de cette région. Sans valeur statistique, leur opinion est néanmoins
susceptible de compléter cette étude. La méconnaissance des structures locales
d’accompagnement des entreprises a été mentionnée à plusieurs reprises, notamment
en ce qui concerne les propositions foncières.
Le manque de dynamisme et surtout la faible considération pour des projets modestes
(TPE et PME) ont également été évoqués.
Attirer des candidats à l’installation ou au développement d’activités équestres n’est
donc pas chose aisée, et ce d’autant plus que la région est perçue comme excentrée par
rapport au marché (européen, voire mondial) pour un certain nombre de chefs
d’entreprises.
Convaincre de futurs entrepreneurs de développer une activité au sein de la filière et en
Basse-Normandie, passe par une meilleure communication sur le potentiel de
développement qu’elle représente.
Faire connaître ce potentiel, par le biais d’articles ou de conférences au sein des
magazines et évènements économiques hors-filière semble indispensable.
En effet, si cette communication existe au sein de la Filière, notamment par le biais du
travail effectué par le Conseil des Chevaux et par l’Observatoire Economique Régional,
elle reste peu développée dans le monde de l’entreprise en général.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 60 -
Or, pour un certain nombre, le marché du cheval peut devenir un secteur d’activité
complémentaire, et ce dans de nombreux domaines : application à la santé équine d’un
procédé existant chez l’humain, diversification d’activité pour un éleveur d’une autre
production, déclinaison aux « équins » d’un service existant dans un autre domaine…
L’appui de cette démarche au sein même du monde de l’entreprise est souvent facilité
par des « ambassadeurs », cavaliers ou amateurs de chevaux dans leur vie privée et
exerçant des responsabilités dans l’entreprise.
S’adresser à ces interlocuteurs, en leur proposant en quelque sorte un « club des
ambassadeurs du cheval » peut permettre d’intéresser à la filière, des entrepreneurs de
domaines beaucoup plus larges.
En fonction de l’existence d’un projet
o
Les entreprises ayant un projet défini en cours :
Le projet étant probablement déjà engagé avec un certain nombre de partenaires,
l’objectif n’est alors pas de les déstabiliser mais de les informer de l’existence d’un Pôle
de Compétitivité filière équine susceptible de donner du poids à leur projet et de les
aider à trouver des partenaires en Normandie ou à l’international. Dans tous les cas,
c’est la logique de réseau qui est importante et le Pôle doit devenir une porte d’entrée
incontournable en particulier pour les projets innovants.
o
Les entreprises ayant peut-être un projet sur le plus ou moins long
terme :
Ces entreprises sont de réelles cibles. Le Pôle de compétitivité doit tout particulièrement
s’attacher à se rapprocher de ces entreprises. Compte tenu que la plupart d’entre elles
semblent mal connaître cette entité, une première approche avec envoi de
documentation sur le Pôle pour laisser le temps à l’entreprise de les regarder puis une
deuxième prise de contact pour discuter d’une part du projet en maturation et d’autre
part de ce que le Pôle peut apporter devrait permettre à l’entreprise de mieux orienter
son projet. Le Pôle, s’il juge que l’entreprise est potentiellement intéressée par la BasseNormandie peut alors utiliser les outils de communication élaborés en commun avec les
partenaires de la région à la fois sur les atouts de la Région pour la filière équine mais
aussi sur les potentialités d’accueil qu’elle offre.
o
Les entreprises n’ayant pas de projet actuellement :
Une communication vers ces entreprises apparaît comme un nécessaire investissement
sur l’avenir. La difficulté réside dans une mise en valeur des atouts de la BasseNormandie sans pour autant faire de l’ombre aux autres territoires.
Un discours basé sur le complémentarité et sur le rôle moteur que peut jouer la Région
est à construire.
Dans les deux derniers cas, la présence du Pôle sur des événements hors de la
Normandie pourrait être une voix progressive complémentaire pour rencontrer les
entreprises.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 61 -
En fonction du secteur d’activité de l’entreprise
La méthode de tri de l’étude et les échantillons obtenus nous permettent de caractériser
les facteurs d’attractivité selon les catégories suivantes :
o
Les entreprises du secteur de la santé animale, de l’alimentation et de
produits d’entretien des chevaux :
La valorisation du site de Dozulé en terme d’image est un moyen d’attirer davantage les
entreprises de ce secteur.
L’étude réalisée en 2007 – début 2008 pour la Basse Normandie sur l’évaluation
prospective de l’Institut de Pathologie du cheval à Goustranville avait clairement révélé :
•
que la notoriété du centre, associé implicitement au laboratoire Frank Duncombe
était le résultat de son positionnement en lien avec l’excellence, correspondant à
celui de la Basse-Normandie hippique
•
que l’attractivité économique, faible dans le format actuel du centre pour les
entreprises de la filière équine (éleveurs, cavaliers, entraîneurs, vétérinaires) était
perceptible pour les entreprises pharmaceutiques ou technologiques liées aux
soins et à la performance des chevaux de courses (au trot principalement) et de
chevaux de sport
•
que le renforcement préconisé par l’extension de la formation initiale (transfert
de la formation de spécialisation des Ecoles Vétérinaires françaises) et de la
formation continue sur le site, stimulerait l’attractivité économique et la notoriété
internationale
•
que l’intensification des projets de recherche de haut niveau scientifique aurait un
effet direct sur le rayonnement international favorable à l’attractivité
o
Les
entreprises
de
R&D
Industries
(équipements,
infrastructures,…) ou de services (assurances, gestion,…)
Un des principaux arguments pour attirer ces entreprises en Basse-Normandie est
l’existence d’une clientèle d’initiés en nombre. Ainsi, pour les entreprises de services, il y
a un vrai marché à conquérir (ex : Equicer né en Basse-Normandie) et cela d’autant plus
que la professionnalisation des entreprises d’élevage et des centres équestres s’intensifie
avec des besoins de gestion, marketing ou assurances.
D’autre part, les possibilités de lieux de rencontre et d’exposition sont nombreuses dans
cette région à travers l’ensemble des évènements de renommée et au sein des grands
pôles régionaux que sont Dozulé, Le Pin et Saint Lô. Enfin, il ne faut pas oublier que
l’image de marque de la région est un atout marketing important pour ces entreprises.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 62 -
o Les entreprises de formation
Les organismes de formation constituent l’une des cibles visées par l’étude. Mais seul,
un organisme sur les 30 contactés a répondu à l’enquête.
Les autres, contactés par téléphone, n’ont pas souhaité répondre, pour la plupart car ils
ne percevaient pas l’intérêt pour l’étude d’une réponse de leur part.
Ce constat nous amène à étudier plus précisément le rôle que peut avoir le Pôle de
compétitivité sur la formation mais également sur la gestion des forces de travail.
A cet égard, le compte-rendu du 14 mars 2008, publié par l’Observatoire des Pôles de
compétitivité illustre, à partir de l’exemple de 13 pôles, un certain nombre d’actions
menées dans ce domaine.
La préoccupation principale reste de renforcer la disponibilité des personnels ayant les
qualifications nécessaires au développement des entreprises du Pôle.
Les enquêtes que nous avons réalisées ont fait ressortir une faible attractivité des
formations dispensées en région Basse-Normandie, 10 entreprises ayant accordé une
note inférieure à la moyenne au critère « existence d’une main d’œuvre qualifiée » et 14
n’ayant pas répondu à cette question.
A la question de l’attractivité créée par l’existence de formations professionnelles
spécifiques, 7 entreprises ont accordé une note inférieure à la moyenne et 19 n’ont pas
répondu à la question.
Cependant, même si on ne peut pas aujourd’hui recommander d’axer la communication
sur ce critère, cela ne retire pas à la formation son caractère d’attractivité indirectement
induite par les ancrages qu’elle crée entre les élèves, français ou étrangers et la région.
De plus, comme Porter l’avait souligné, la formation et la main d’œuvre qualifiées sont
de manière peut-être sous-jacente des facteurs clés de réussite du cluster qui doit être
sans cesse à la pointe de l’innovation, garante de son développement et de sa réussite.
Avec 16 établissements en Basse-Normandie (et 8 en Haute-Normandie) dispensant des
formations dans le domaine du cheval, la région se place en 2ème position derrière la
région Midi-Pyrénées en terme de nombre.
Une des hypothèses pouvant être formulée est sans doute le critère a priori peu
différenciant des formations dispensées. Néanmoins, plusieurs points forts doivent être
mieux mis en valeur :
- la formation initiale et continue en pathologie locomotrice effectuée au CIRALE
- la formation assurée par l’Ecole Nationale du Pin en reproduction (notamment
inséminateur – échographiste)
- les nouveautés telles que la licence professionnelle « Management et Gestion des
entreprises de la Filière cheval » ou le Mastere Sciences et management de la Filière
équine peuvent être de bons vecteurs de communication, sous réserve que des liens
étroits avec les entreprises de la filière soient tissés, de manière à assurer l’insertion
professionnelle post formation.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 63 -
Equi-ressources a ici un rôle moteur à jouer, par l’amélioration rapide de son site internet,
aujourd’hui encore en phase de lancement. A titre d’exemple, la recherche des formations
n’est pas croisée avec celle des établissements, ce qui ne permet pas une visualisation
rapide des potentialités de la région.
En reprenant la trame suivie par l’Observatoire des Pôles de compétitivité et en
l’appliquant au cas de la Basse-Normandie, on peut dégager les axes suivants :
A/ Améliorer l’adéquation de l’offre de formation aux besoins du Pôle
L’état des lieux de l’offre de formations a été effectué dans le cadre de l’élaboration
d’équi-ressources. L’état des lieux des besoins de compétences reste à faire.
Sur la base de ces états des lieux, la deuxième étape de la démarche consisterait à
faciliter le rapprochement des offres de formation et des besoins de compétences liés au
développement du pôle par différents types d’actions :
Développer la visibilité des organismes de formation, renforcer et valoriser les
formations existantes : enrichissement du site d’équi-ressources, journée
«Découverte Filière équine» pour les jeunes animée par le Pôle,…
Mettre à disposition des équipements et des outils pédagogiques : Recensement
des équipements et outils existants et mutualisation.
A titre d’exemple, soutien par le Pôle de la rénovation d’un équipement puis mise à
disposition des centres de formation.
Développer des liens entre entreprises et organismes de formation
Faire labelliser des formations par des entreprises (à l’image de ce qui existe dans
la grande distribution par exemple – un partenariat « formation commerciale
matériel équestre /Décathlon ou Equip’Horse» ou encore « BTSA PA module équin/
Agrial ou Sanders » pourrait s’imaginer…)
Au-delà de ces actions immédiates, la mise en relation des organismes de formation et
des entreprises permet d’initier une réflexion commune sur les évolutions des besoins de
compétences et du contenu des formations.
B/ Favoriser la mobilité entre filières par la mise en place de référentiels communs
La première étape consiste à établir un langage commun aux différents métiers et aux
différentes filières impliquées dans les pôles.
Ensuite, on peut identifier les compétences propres à la filière et les compétences
transverses de manière à faciliter la mobilité entre filières, en identifiant les métiers
« passerelles » et en contribuant à l’élaboration de modules de formations sur ces
compétences transverses.
L’objectif est de développer des profils multidisciplinaires capables d’évoluer dans des
métiers différents ou au sein de filières différentes.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 64 -
C/ Utiliser la formation pour renforcer la cohésion sociale et le rayonnement international
du territoire et du Pôle
Cet axe est déjà fortement engagé, via la mise en œuvre d’équi-ressources.
D/ Promouvoir des bonnes pratiques de gestion des ressources humaines et des outils de
gestion collective des ressources humaines.
Cela peut se faire à travers la mise en place de formations pour aider les PME à identifier
leurs besoins de compétences et à élaborer leurs plans de formations.
Le Pôle pourrait sensibiliser les entreprises aux différentes formes de collaboration pour
mettre un salarié à la disposition de plusieurs entreprises.
La mise à disposition de salariés au sein du Pôle est possible en utilisant les possibilités de
la loi de 2006 (aspects juridiques à vérifier à ce stade).
En fonction de la taille des entreprises
Il apparaît que plus les entreprises sont petites plus elles sont en attente d’un éventuel
appui ou d’éventuels conseils. On constate également qu’elles sont en général plus
réceptives pour se documenter, plus souples dans leur processus de décision et il est
donc recommandé de leur envoyer tout particulièrement de l’information concernant le
Pôle de Compétitivité.
Positionner le siège de son entreprise, une attractivité particulière
Une communication spécifique sur l’opportunité et l’avantage pour une entreprise de
localiser son siège en Basse-Normandie mériterait d’être étudiée, même si la cible
numérique prioritaire recensée au cours de cette étude concerne d’abord les petites, voire
très petites entreprises.
6.3.2
Un marketing territorial sectorialisé équin et ciblé
pour la Basse Normandie
Les résultats confirment la prédominance du facteur « marché – quantité et qualité », ce
qui nous incite à recommander une sélection plus fine des messages par cible et selon les
supports utilisés (événements), comme détaillé dans le tableau ci-dessous.
Les messages repris ici pour structurer une mise en forme communicante spécifique sont
répartis en trois types d’entreprises :
•
•
•
Les internationales
Les nationales du secteur santé – alimentation
Les nationales des secteurs R&D de l’industrie et des services
Compte tenu de l’insuffisance d’éléments obtenus pour construire un message spécifique
en direction des entreprises de formation, ce thème est intégré en tant que message mais
pas comme une cible à part entière.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 65 -
Entreprises nationales
Entreprises
internationales
CLUSTER EQUIN
L’Europe de l’Ouest,
plaque
tournante
internationale
du
commerce,
de
l’élevage
et
du
sport.
Awareness :
la
« F1
du
cheval dans le
monde »
Terroir d’excellence
pour le cheval en
Europe : « the place
to be »
Santé – alimentationsoins aux chevaux
Cheval=athlète
Terre de champions
au galop, au trot et
en saut d’obstacles
R&D
Industries et services
Terre originelle
des sports
équestres
Laboratoire de
l’innovation équine
Deauville, capitale
internationale du
Galop,
Le Pin, un écrin de
prestige
St Lô, capitale du
cheval de sport
La Région française où le Cheval est un business
Le cheval, une langue régionale
Des savoir faire transmis et modernisés
Un marché de spécialistes unique par sa densité
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 66 -
Des familles et des
chevaux de
légende: les
Levesque, Gougeon,
Lagardère, Navet,
Angot, Ledermann,
et les Roquépine,
Scarlet Knight,
Baloubet du Rouet,
Brantome, …
Interest :
la Région tous
les talents, dans
un marché
porteur dans les
disciplines
Normandie
2014, en route vers
les jeux équestres
mondiaux
La plus forte
concentration de
vétérinaires équins
français
Référence dans le
grand Ouest :
1/3 des équitants
français
La Basse
Normandie, 1ère
région hippique
française:
Basse Normandie
+ Pays de
Loire=la moitié
des chevaux
entraînés en
France
12% des emplois de
la filière équine
nationale
2/3 de l’élevage
français de courses,
1/3 de l’élevage de
sport.
2 fois plus
d’entreprises
hippiques en 20
ans
la filière équine, un
poids dans
l’économie : 1,5%
des emplois
Des investisseurs
reconnus
Le cheval omniprésent : 1 cheval pour 15
habitants
(1 pour 100 habitants en France)
Le Pôle français de Compétitivité Filière équine, moteur
d’innovation pour les entreprises
Des clients connaisseurs et perfectionnistes
Test :
la Normandie à
votre portée
Evénements
internationaux :
ventes et courses
de Deauville, RIDE,
CSI Caen, Auvers,
Show des étalons à
St Lô, Concours
d’Attelage
International au
Pin…
/Cohesium
Projets labellisés par le Pôle
Pépinières d’entreprises
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 67 -
Adoption :
la promesse
d’un retour sur
investissement
Loyalty :
On s’engage
avec les
entreprises
Advocacy :
la voix de la
Normandie
Des formations
hippiques
historiques qui
s’ouvrent aux
managers et à
l’international
Intelligence économique dédiée
Une fidélité qui
paye
Un club d’entreprises pour créer et
partager l’innovation
Equiressource, un service emploiformation spécialisé
Des ambassadeurs
normands du
cheval, actifs dans
le monde
/Cohesium
Des porte-paroles normands acteurs sur
les événements nationaux majeurs
Le rayonnement d’un capital conforté par
chaque acteur
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 68 -
7 ELEMENTS DE DISCOURS
Deux discours sont ici proposés à titre indicatif, l’un en direction des entreprises
internationales, l’autre vers les entreprises nationales, sans distinction de secteur pour ces
dernières.
7.1
Discours vers les entreprises internationales
L’Europe de l’Ouest, continent historique des courses de chevaux et des sports équestres,
est aujourd’hui la plaque tournante internationale du commerce, de l’élevage et du sport.
La Normandie est, plus que jamais, « the place to be » pour une entreprise du secteur
équin.
Le cheval y est un business, une langue régionale ; creuset de savoir-faire transmis entre
les générations, la Normandie est aujourd’hui la Formule 1 du cheval dans le monde.
La Normandie, c’est la région de tous les talents, illustrés par des familles et des chevaux
de légende, tels les Levesque, Lagardère, Navet, Angot, Ledermann, ou les Roquépine,
Scarlet Knight, Baloubet du Rouet, Brantôme…. ; ce sont aussi des hommes et des
femmes fins connaisseurs et perfectionnistes qui constituent une clientèle d’initiés unique
par sa densité.
La Normandie, en route pour les Jeux Equestres 2014, investit pour l’avenir.
Avec son Pôle de Compétitivité national, elle dope la recherche, l’innovation des
entreprises, et elle investit dans son Institut de Pathologie du Cheval.
Les hauts lieux traditionnels du cheval sont devenus des carrefours de business :
Deauville, marché international du Pur Sang, Le Pin, « Versailles du cheval », ou Saint Lô,
capitale du cheval de sport.
Intégrer la Normandie dans un cursus universitaire supérieur et international, c’est fonder
un réseau fidèle et puissant pour créer une affaire.
Investir en Normandie, c’est aussi rejoindre les ambassadeurs normands sur les rendezvous stratégiques du cheval dans le monde pour faire fructifier avec eux un capital de
référence.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 69 -
7.2
Discours vers les entreprises nationales
La Basse Normandie est la région française où le cheval est aussi une industrie.
Le cheval est la « Formule 1 » de la Normandie, chaque cheval athlète est préparé par
une équipe de pointe, où la performance rime avec perfectionnisme et innovation.
Des générations d’éleveurs, d’entraîneurs, de cavaliers créent ensemble un socle unique
en France sur lequel se construit l’avenir.
Les hauts lieux traditionnels du cheval sont devenus des carrefours de business :
Deauville, marché international du Pur Sang, Le Pin, « Versailles du cheval », Saint Lô,
capitale du cheval de sport.
Le cheval omniprésent (1 cheval pour 15 habitants / 1 pour 100 en France), est orienté
vers la performance dans les trois disciplines phares ; 1ère région d’élevage de galopeurs,
de Trotteurs, de chevaux de Sport, 1ère région par ses emplois, ses vétérinaires équins,
aux portes d’un territoire représentant 1/3 des équitants français et la moitié des chevaux
entraînés en France.
La Basse Normandie est la seule région française où le secteur équin pèse dans
l’économie, avec 1,5% des actifs. L’entrepreneur y est reconnu et accompagné par le Pôle
de Compétitivité, moteur de l’innovation.
Le Pôle de Compétitivité met les outils de l’industrie à la disposition des entrepreneurs : il
labellise des projets de recherche, accompagne les créateurs, favorise les pépinières
d’entreprises, investit dans l’intelligence économique dédiée au secteur.
En Normandie, les institutionnels s’engagent avec les entreprises, la Région investit dans
son Institut de Pathologie du Cheval à Goustranville – Dozulé.
La Normandie, le Pôle de Compétitivité et les Haras nationaux créent un service emploi
dédié, Equi-ressource et des formations supérieures de manageurs de plus en plus
internationalisées.
Intégrer la Normandie dans un cursus universitaire supérieur et international, ou rejoindre
le club des entreprises du Pôle, c’est s’appuyer sur un réseau fidèle et puissant .
Entreprendre en Normandie, c’est la promesse d’un retour sur investissement, c’est aussi
rejoindre les ambassadeurs normands sur les rendez-vous stratégiques du cheval dans le
monde pour faire fructifier et rayonner avec eux un capital de référence.
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 70 -
8 CONCLUSION - PERSPECTIVES
La notion de cluster d’entreprises est le fondement de l’action du Pôle de Compétitivité.
Cette étude a permis de la confronter aux valeurs perçues par les entreprises.
Il est apparu opportun de définir l’échelle la plus pertinente pour pérenniser un cluster
équin en France ; cette échelle varie en effet, d’une part selon les entreprises c’est à dire
d’abord selon les marchés ciblés, d’autre part selon le niveau d’ambition fixé, national ou
international.
Ainsi, en direction des entreprises situées sur les marchés « équitation » au sens large, on
intègrera la Normandie (Haute et Basse) dans le grand Ouest, aux portes de l’Ile de
France ; tandis que pour les entreprises ciblant d ‘abord le secteur courses, on
« additionnera » Basse Normandie et Pays de Loire ; en revanche, les entreprises de
santé sont susceptibles d’être attirées par le seul marché de Basse Normandie, du fait de
sa concentration en vétérinaires équins, même si la proximité des Pays de Loire et de l’Ile
de France élargit encore la masse totale.
S’agissant du niveau d’ambition, l’échelle influe sur les messages véhiculés et sur la zone
de chalandise mise en avant ; en effet, pour attirer une entreprise d’une région voisine,
un foncier accessible et des soutiens financiers peuvent être déterminants, alors que pour
viser le marché des entreprises internationales, celles qui apporteront le plus d’innovation
sur les marchés de demain, c’est l’Europe, la France puis ses régions de l’Ouest qui
doivent s’unir et accepter ainsi de regarder la dynamique du cluster à l’échelle d’un grand
territoire.
Enfin, le meilleur relais pour porter ce message, ce sont d’abord les acteurs actuels de
Normandie. La démarche de marketing implique donc une sensibilisation forte des
entrepreneurs bas-normands eux-mêmes ; il s’agit des entreprises transverses mais aussi
et d’abord des entreprises de la filière équine (éleveurs, entraîneurs, cavaliers, centres
équestres) car ce sont non seulement les plus nombreux mais aussi les plus présents sur
les grands événements nationaux, voire internationaux pour les plus dynamiques d’entre
eux.
En effet :
•
•
En France, et le cas échéant à l’étranger, ces entrepreneurs sont les meilleurs
ambassadeurs (ou à l’inverse, les plus habiles détracteurs !) pour tenter les
entreprises extérieures de s’installer en Basse–Normandie ou d’y créer des
antennes.
Cela implique de leur part une capacité à « chasser en meute » pour vendre
chacun ; or, c’est une démarche innovante, tant pour la filière équestre, - ce fut par
exemple une révolution culturelle, à l’initiative du centre équestre de Conches, que
d’amener les centres équestres au salon du cheval sous une bannière Normandie
autour de 1983 -, que pour les professionnels normands (tradition du « chacun
pour soi » commercial).
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 71 -
•
Ils doivent d’abord être convaincus de l’intérêt pour leurs propres entreprises de
cette démarche collective favorable au dynamisme, à l’anticipation face à l’évolution
rapide des marchés, bref, à l’espoir pour eux d’y retenir leurs propres enfants.
C’est la conjonction de ces énergies, celle d’un marketing tourné vers l’externe et celle
d’un marketing interne, qui permettra à la Normandie de relever le défi de la
mondialisation des élevages, des pratiques et du commerce et d’être ainsi durablement
perçue par les entreprises nationales et étrangères comme leader, un leader qui rassure
et oriente.
A Hennebont, le 11 juillet 2008
Geneviève de SAINTE MARIE
Responsable de l’étude
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 72 -
A Caen, le 8 Juillet 2008
Françoise Lumalé
Geneviève de Sainte Marie
Ninon Legé
Didier Serrant –Cohesium
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 73 -
Liste des annexes :
Annexe 1 : Questionnaire en français
Annexe 2 : Questionnaire en anglais
Annexe 3 : Liste des entreprises enquêtées
Annexe 4 : Questionnaire en espagnol
Annexe 5 : Echanges informels avec les entreprises étrangères
Annexe 6 : Liste des entreprises souhaitant rencontrer le Pôle de compétitivité
Annexe 7: Liste des entreprises souhaitant recevoir de la documentation
Annexe 8 : Exemple de cartographie réalisable
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 74 -
Annexe 1 : Questionnaire entreprise version française
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 75 -
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 76 -
Annexe 2 : Questionnaire entreprise version anglaise
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 77 -
Annexe 3 : Liste des entreprises enquêtées phase 2
ORGANISME
Mail
Activités
2BIO VETO TEST
[email protected]
Laboratoire
AGRANIX
savy@agranix
Fabrication d'aliment
AGROBIO
[email protected]
Laboratoire
AJC NATURE
[email protected]
Fabrication de produits de soins naturels à base d'huiles essentielles et de plantes médicinales.
ALITARN SARL (Flocki)
[email protected]
Fabricants aliments
ALPHARMA
[email protected]
Laboratoire
ARKOMEDIKA
[email protected] Laboratoire
AUDEVARD
[email protected]
Laboratoire
BIONEPTUNE TEHNOLOGIES
[email protected]
Produits de soins
BOEHRINGER INGELHEIM
[email protected]
Laboratoire
BONAPP
[email protected]
Laboratoire
BRIE ALIMENT (Cavale Brie)
[email protected]
Alimentation
CEVA SANTE ANIMALE
[email protected]
Laboratoire et produits de soins
CLEMENT THEKAN
[email protected]
Laboratoire
DESHY DROME (Natural Equin)
[email protected]
Fabricants aliments
DESTRIER
[email protected]
Agroalimentaire
DIALZO
[email protected]
Alimentation
DODSON ET HORRELL FRANCE
[email protected]
Agroalimentaire
DOLISOS SA
[email protected]
Laboratoire
DP NUTRITION
[email protected]
Alimentation
DUREPAIRE
[email protected]
Fabricants aliments
EQUI NATURA
[email protected];[email protected]
Produits de soins naturels et suppléments alimentaires
EQUIDAMOR
[email protected]
Santé
EQUIDEOS (Groupe Vital Concept)
[email protected]
Alimentation et litières
EQUITOP
[email protected]
Alimentation, santé
ETS PERRIN (Madox)
[email protected]
Fabricants aliments
FARNAM
[email protected]
Santé
France COPEAUX
[email protected]
Litière
GERMTONIC
contact@germtonic
Alimentation
HORSE FAIR
[email protected]
Santé, équidiététique
IDEXX
[email protected]
Laboratoire
INSTITUT POURQUIER
[email protected]
Laboratoire
INTERVET
[email protected]
Laboratoire
JANSSEN Santé Animale
[email protected]
LABORATOIRE DE BIOLOGIE EQUINE [email protected]
Laboratoire
LABORATOIRE DISTRI B3
[email protected]
Laboratoire
LABORATOIRE MERIAL
[email protected]
LABORATOIRE MOUTIERS MARINE-L2M
[email protected]
Soins marins pour cheval
LABORATOIRE THERABION
[email protected]
Laboratoire
LABORATOIRE VEGEBOM
[email protected]
Laboratoire
LABORATOIRE VIRBAC
[email protected]
LACAVE Sonia (Foin Naturel)
[email protected]
Fabricants aliments
LAMBEY SA
[email protected]
Agroalimentaire
LEO SA
[email protected] Laboratoire
LILLY France
[email protected]
Laboratoire
LINABOX - Gpe Terre de Lin
[email protected]
Litières
LINIERE DE BOSC NOUVEL SA
[email protected]
Litière
LOTTE
[email protected]
Fabricants aliments
MARCHAL
[email protected]
Litières/Aliments/...
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 78 -
MERIAL
[email protected]
Laboratoire
NACRICARE
[email protected]
Première gamme dermo-cosmétique dédiée au cheval. 8 produits fin 2007 dont 3 nouveautés salon. Salon = Gale de boue, Seime e
OSTEO EQUIN - JEAN-MICHEL BOUDARD
[email protected]
Formation aux techniques naturelles de soin appliqués aux chevaux. MASSAGEE - STRETCHING - OSTEOPHATIE.
PASKA CHEVAL
[email protected]
PHYSIOTHERAPIE France
[email protected]
Santé
PRINCE
[email protected]
ROY CHRISTINE
[email protected]
Fabrication bijoux équestres peints à la main, prénoms d'enfants. Sur place.
ROYAL HORSE
[email protected]
Alimentation et litières
SALVIA
[email protected]
SANDERS
[email protected]
Agroalimentaire
SARL AGRIFIBRE (Twenty Concept / Alf)
[email protected]
Fabricants aliments
SARL CERES
[email protected]
Nutrition
SICSA (Copabox-Chevalite)
[email protected]
Fabricant litières
SOCIETE LPC
[email protected]
Laboratoire
SODIVA
[email protected]
Fabricants aliments
SOGAL GROUPE
[email protected]
Fabrication d'aliments
SOGEVAL
[email protected]
SOPRAL-DYNAVENA
[email protected]
Agroalimentaire
SOSABOTS KERATEX
[email protected]
Vente de produits innovants pour les sabots et pour le bien-être du cheval : hipposandales - fortifiant pour sabots.
SPILLERS
[email protected]
Agroalimentaire
SYNBIOTICS EUROPE
[email protected]
Laboratoire
TVM
[email protected]
Laboratoire
USINE D'ALIMENTATION EQUINE (Team)
[email protected]
Fabricants aliments
VETOQUINOL-EQUISTRO
[email protected]
Laboratoire
YEARLY
Alimentation du cheval : fourrages, aliments composés, compléments nutritionnels
[email protected]
A.C.M.E
[email protected]
Découpe, assemblage
ABC INTERNATIONAL
[email protected]
Transport
ACPME IMPULSIONS
[email protected]
Sellerie, grossiste et importateur
AGC Sarl
[email protected]
Constructions et aménagements
AIRPARKA
[email protected]
Distributeur de gilets de protection airbag des cavaliers.
ALEXANDRE
[email protected]/[email protected]
Bottier sur mesure. Equipement du cavalier. Fabricant
ALLIANCE BACKLIFT
[email protected]
Sellerie
ALLURES SELLERIE ET CONSEIL
[email protected]
Sellerie et équipement du cavalier : fabricant et distributeur
AMMANN
[email protected]
Distributeur de matériels : Route, TP, BTP, Industrie et Agriculure. GEHL
ANTARES SELLIER FRANCE
[email protected]
Sellier
AP PETIT (SARL)
f.volle@wanadoo
APE Bertrand DE RANCOURT
[email protected]
Expertise aliments
ARJUNA
[email protected]
Fabricant ,équipement équestre
ARMANO
[email protected]
Création, fabrication et distribution d'articles de maroquinerie en cuir (ceinture - sac - maroquinerie - pochette - sacoche) personnal
ARYUS - ATELIER D 'ARIANE
[email protected]
ARYUS, fabrication française d'une gamme textile haut de gamme conçu pour la pratique de l'équitation. Elégant, classique, fonction
ASKARA
[email protected]
Fabrication de vêtements innovants pour équitation : protections pour cavaliers, vestes et polos de concours, vêtements pour équita
ASSURANCES EQUITANET
[email protected]
Assurance
ATC LOCATION
[email protected]
Transport de chevaux
ATEL
[email protected]
Fabrication de véhicules hippomobiles
ATTELAGE POUVREAU
[email protected]
Harnais - matériel de randonnée - bourrellerie - Collection colliers de travail.
BARRAUX ASSURANCES
[email protected]
Assurance
BCD CHEVAL
[email protected]
Abris de prairie et box
BELIGNEUX-LE-HARAS
[email protected]
Commerce/Elevage
Bernard SCHOTSMANS
[email protected] Commerce
BIGEON TOUSSAINT
[email protected]
Assurances
BJJ FRANCE
[email protected]
Vente d'une niveleuse pour l'entretien quotidien de tous les sols equestres.
BOMACO
[email protected]
Equipement
BOOKA EQUITATION
[email protected] Sellerie
CAPELLE PARE BOTTE (SA)
[email protected]
CARROSSERIE PAILLARD
[email protected]
Vans/Camions
CARROSSERIE POIRIER
[email protected]
Vans/camions
CASAQUES GONDAMIN
[email protected]
Sellerie, fabricants, textiles chevaux
CASSOU
[email protected]
Sellerie
CATHERINE FABRE
[email protected]
Créateur de bijoux, montres, cadeaux, trophées à thème sportif. collection équitation. Jouets, peluches et papeterie. Boutique e
CAVALASSUR
[email protected]
Services assurance
CHAPEAUX CANALS
[email protected]
Chapellerie pour tous types de chapeaux (randonneurs, attelages, westerners, cavaliers, chasseurs, groupes folkloriques, etc.)
CHARLES DE NEVEL
[email protected]
Sellier
CHARPENTES EMG
[email protected]
Charpentes
CHEVAL ATTITUDE
[email protected]
Vente de tout matériel de sellerie
CHEVAL CONCEPT (Architecture hippique)
[email protected];[email protected]
Architecture
CHEVAL LIBERTE
[email protected]
Fabricant de boxes et vans
CHEVAL LOISIRS/CHEVAL STAR
[email protected]
Presse
CHEVAL MAGAZINE/CHEVAL STAR
[email protected]
Presse et médias
CHEVAL PLANETE
[email protected]
Equipement pour le cheval et le cavalier
CHEVAL PRATIQUE
[email protected]
Presse
CHEVAL SHOP
[email protected]
Vente équipement cavalier et cheval
CHIAROTTO EQUIBOX (SARL)
[email protected]
CHILDERIC LUC
[email protected]
Fabricant de selles sur mesure, briderie, maroquinerie, selles clubs.
CMVO72
[email protected]
Constructions et négoce (vans et camions)
COMEXPO (Salon du cheval de Paris) [email protected]
Organisation d'évènements
CULOTTES SAFI
[email protected]
Fabricant de culottes d'équitation Tissu, polaires, velours, fond peaux, bicolores, toutes tailles et sur mesure.
CWD Sellier
[email protected]
Sellier
DE MONTSEC SARL
[email protected]
Fabricant infrastructures
DE WASSEIGE EQUITATION
[email protected]
Vente de vêtements d'équitation
DISTRI HORSE
[email protected]
Equipement
DURALOCK
[email protected]
Clôtures, lices des hippodrômes.
DY'ON
[email protected]
Fabricant de matériel d'équitation cuir et textile.
ECURIE BOST
[email protected]
Commerce/Ecurie
ECURIES DU GRAND VENEUR
[email protected]
Commerce
EDITION CLIC CHEVAL
[email protected]
Presse
EKKIA SAS
[email protected]
Importateur- distributeur de matériel d'équitation et de vêtements d'équitation. Fournisseur officiel des équipes de France d'équ
EPC REKOR
[email protected]
Fabricant Equipements et vêtements du cavalier
EQUESTRA
[email protected]
EQUESTRIA
[email protected]
EQUIBATI Sarl
[email protected]
Transport, fabricant et importateur de vans et de camions
EQUI-D WESTERN SADDLE
[email protected]
1er fabricant de selles américaines pour la compétition dans toutes les disciplines de monte western et la randonnée. Réalisation
EQUIDIA
[email protected]
Média
EQUI'JUMP
tallat.emmanuel@wanadoo.
Sellerie
EQUINA/SCTE NDE D'EQUIPEMENT
[email protected]
Equipement, construction et aménagement
EQUISANTE
[email protected]
Assurances
EQUI-SERVICES
[email protected]
Transport
EQUITA'LYON
[email protected]
Organisation d’événements
EQUITAS
[email protected]
Conseils et assurances
EQUITECH
[email protected]
Vente d'attelage
EQUITELEC
[email protected]
Clôture
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 79 -
ERIC MONDANGE
[email protected]
Fabricant français de selles et articles d'équitation en cuir et maroquinerie.
ETS A.BLIN
[email protected]
Fabricant d'équipement équins
ETS FAURE
[email protected]
Maréchalerie
ETS RONZON
[email protected]
Sellerie (Fabricant et importateur d'équipement du cheval et du cavalier)
EUROFERS
[email protected]
Maréchalerie
FISEDA DECORS
[email protected]
Création et fabrication de décors adhésifs réalisés en découpe, tous formats et 32 couleurs au choix.
FORESTIER
[email protected]
Sellier
FORGES DE BRAME SOIF
[email protected]
Réalisation de figurines en fer forgé représentant toutes les disciplines équestres, sportives, animalières sur des supports ori
FORNELLS
[email protected]
Fabricant et fournisseur français d'équipements de sécurité pour hipodromes : lices, main courante grillagée, portails, haies
FRANCE CHEVAL SA
[email protected]
Grossiste sellerie
Frédéric BUTET
[email protected]
Sellier
FREE JUMP SYSTEM
[email protected]
FRISOMAT (agence de Paris)
[email protected]
GAFFET SELLERIE
[email protected]
Fabricant de selles sur mesure haut de gamme et de son équipement : étrivières - sangles.
GALIZIA LEFEVRE (AXA)
lefevre-galizia@wanadoo.
Assurances
GASTON MERCIER DEVELOPPEMENT [email protected]
Fabricant de selles d'équitation et accessoires.
GAUDEFROY-DUPONT
[email protected]
Fabricant de chap's et mini chap's en cuir.
GENERALI
[email protected]
Assurances
GEP Industries Rectilignes
[email protected]
Fabricant bottes, chaps
GILET FRANCAIS
[email protected]
Gilet de protection pour le cavalier : Homme, Femme, Enfant.
GREGORI INTERNATIONAL
[email protected] Infrastructures, sols équestres
GREYSTONE FRANCE
[email protected]
Importateur d'innovations. Machine d'aspiration des crottins et des déchets végétaux.
GS - GEORGES SHUMACHER
[email protected]
Fabricant de vêtements d'équitation le plus haut de gamme
GUIBERT
[email protected]
Sellier
Guy JONCQUERES D'ORIOLA
[email protected]
Commerce
Guy MARTIN
[email protected]
Commerce
H.E. HARNACHEMENT
[email protected]
Fabrication sur mesure et personnalisée de tout harnachement de luxe, entièrement cousu main, dans le respect de la tradit
HEXA
[email protected]
Fabrication et distribution de protections pour chevaux, des cravaches et de la bagagerie.
HIPCOVER
hipcover@grassavoye,com
Assurances
HORSE TRADE IMPORT
[email protected]
Commerce de chevaux
HORSE WOOD
[email protected]
Sellerie
HOUDAN EQUITATION
contact@houdanequitation.
Equipement du cheval et du cavalier
HUBERT BOURDY
[email protected]
Commerce
INTERVENTION CROSS INTERNATIONAL
[email protected]
- BCD CURVAL
Fabricant INFRASTRUCTURES
J.GABORIT BOTTIER
[email protected]
Fabricant de bottes sur mesure et embouchoirs..
JCB
[email protected]
Produits/Services INFRASTRUCTURES Matériels d'équipement, chaufffage, climatisation
JEAN LEMAIRE SELLIER
[email protected]
Artisan créateur, sellier fabricant. Selle US, randonnée, gardian, amazone, harnais, collier attelage.
JEAN-MICHEL DEVOUCOUX
[email protected]
Sellier
JFM DEVELOPPEMENT
hugoe@free;fr
Matériel équestre (marcheurs, manèges, tapis, obstacles, clôture)
JLB
[email protected]
Equipement
JMS SELLIER FABRICANT
[email protected]
Fabricant, équipements équestres, selliers fabricants
KTZ SPORTS
[email protected]
Equipement (Marcheur automatique, construction d'écuries)
K'VALL
[email protected]
Fabricant - Distributeur, équipements équestres (Equipement du cheval , briderie, longes, colliers, étriers... )
L’EPERON
[email protected]
Presse
LA BUVETTE
[email protected]
Concepteur et fabricant d'abreuvoirs et de mangeoires pour chevaux depuis 1929. Nous présentons un nouveau mode d'élev
LA GEE COSNET
[email protected]
Fabricant de matériel d'élevage et d'équitation pour le cheval et son cavalier.
LA MAISON DU CHEVAL
[email protected]
Equipement
LA SANGLIERE
[email protected]
Fabricant - Vente par correspondance clôture électrique. Revêtement sol caoutchouc - Vans et Boxes.
LACME / PASSIONAL
[email protected]
Concepteur et fabricant de clotures électriques. Grossiste en matériel d'équitation et produits de soin du cheval.
LASTIK SOLUTION
[email protected]
Sols équestres
LE CHAMEAU
LE CONSERVATEUR
LE PALADIN
LES PETITS CHEVAUX
LES VANS MYRIAM PINCE
LG DISTRIBUTION
LOCOMOTIF
LUC CHILDERIC SAS
MBC Soubirac
Michel MOURE
NAG
NICOLLEAU
OBSTACLES DE CROSS
OCTOWOOD FRANCE SAS
OLANA CREATIONS
OPTIPRESS (Cheval Mag …)
PARCOURS (SARL)
PATRICIO CREATION
PIXIZONE
PRIVILEGE EQUITATION
PSV PHOTO SON VIDEO
RELIANCE ' ART
RENAULT EQUIPEMENTS EQUESTRES
ROBBY FRANCE
Robert LYE
ROWER & RUB
ROYAL HUNTER
SAMSHIELD
SARL ELO JUMP
SARL L'ARçONNERIE
SAUMUR BOTTERIE (SARL)
SELLERIE BELLOIR
SELLERIE CAVALIERO
SELLERIE GUICHARD
SELLERIE LAFERRO
SELLERIE L'ESCAPADE
SELLERIE MAUREL
SELLERIE PHOENIX
SELLERIE P'TIT MAMMOUTH
SPORT INTERNATIONAL
SPRING GARDEN
STE Bruno DELGRANGE
STH HIPAVIA
STUBBEN SELTARN
STUD ONE
STX FRANCE
SUNVAP
T DE T
TGC PUGNET
TH CUIR SELLIER EURL
[email protected]
Bottier
[email protected]
Services assurance
[email protected]
Vans, boxes, marcheurs
[email protected]
Animation course de sulky et balades en calèche. Fabrication de Sulky à pédales.
[email protected]
Vans/camions
[email protected]
Infrastructures
[email protected]
Peintures et impressions artistiques sur vêtements. Thème équestre. Accessoires et bijoux sur le thème équestre.
[email protected]
[email protected]
Bottier
[email protected]
Commerce/Ecurie
[email protected]
Sols et surfaces
[email protected]
Sculptures animalières sur bois.
[email protected]
Infrastructures
[email protected]
Fabrication et importation de matériel de cloture en bois : Octowood, Octopaddock, piquet, poteau, 1/2 lisse jointe paddock,
[email protected]
Fabricant, équipements équestres, équipement et vêtements du cavalier
[email protected]
Presse
[email protected]
Conseils et ingénierie
[email protected]
Oeuvre en bronze unique.
[email protected]
Stratégie, relations presse et publiques, projets éditoriaux et sites internet
[email protected]
Sellier
[email protected]
Photo/Son/Services
[email protected]
Représentation d'artistes comptemporains internationaux, Peinture, sculptures, photographies avec thématique cheval.
[email protected]
Equipement
[email protected]
Fabricant - Distributeur INFRASTRUCTURES Appareils de nettoyage
[email protected]
Grossiste sellerie
[email protected]
Importateur - Distributeur INFRASTRUCTURES Boxes, stalles
[email protected]
Confection en prêt à porter et sur mesure de vêtements de venerie Equitation, dressage, amazone et attelage. Fabrication F
[email protected]
Fabricant casques sur mesure
[email protected]
Produits et sevices et vente de chevaux de sport
[email protected]
[email protected]
Bottier
[email protected]
Fabrication de selles et matériel sur mesure.
[email protected]
Sellerie
[email protected]
[email protected]
Sellerie
[email protected]
Sellerie
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fabricant de harnais - Sulky 2 roues - Equipement du cheval - Matériel de maréchalerie et bourrelerie.
[email protected]
Création et rénovation de sols équestres tous types - Systemes d'arrosage - parcours de cross - clotures et barrières - lices d
[email protected]
[email protected]
Sellier
[email protected]
[email protected]
Fabrication matériel équitation, équipement du cheval, distributeur exclusif sur la France
[email protected]
Fabricant, distributeur de culottes d'équitation thermorégulantes pour la compétition.
[email protected]
Transport des animaux (camions).
[email protected]
Appareils de nettoyage haute pression à la vapeur.
[email protected]
Conception, fabrication et distribution de matériel d'équitation.
[email protected]
[email protected]
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 80 -
TOP GUM
[email protected]
Fabricant de fers
TOUBIN CLEMENT
[email protected]
Sols équestres
TRIPLE GALOP
[email protected]
Organisation d’événements
V. DE ST VAULRY
[email protected]
Peinture, sculptures, photographies avec thématique cheval
VANS ABL Böckmann
[email protected]
Vans/Camions
VANS DONGUY
[email protected]
Constructions et négoce (vans et camions)
VANS IFOR-WILLIAMS FRANCE
[email protected]
Vans/camions
VRANCKX JULIE
[email protected]
Peintures équestres (chevaux décorés, chevaux tendres...)
WG
[email protected]
Importateur d'équipements (vans, marcheurs…)
Yves LEMAIRE & CIE
[email protected]
Commerce
AEOEC/Académie d'Ostéopathie Equine
[email protected]
& Canine
Formation
Afrat/Ass. pour la formation des ruraux
[email protected]
aux activités du tourisme
Formation
Centre de Formation des Gardes Equestres
[email protected]
de la Charente Maritime
Formation
Centre de Formation La Chabraque
[email protected]
Formation
Centre National de Formation "Activités
[email protected]
Equestres"
Formation
CHEVAL ART ACTION
[email protected]
Formation
CPA Lathus
[email protected]
Formation
DE CORBIGNY
[email protected]/[email protected]
Equitation Ethologique -Stages tous Niveaux (Savoirs et Galops ) Formation professionnelle - Entrainement/ Education tous
DOCTEUR Stammsen Helmut
[email protected]
Formation
ECOLE DES GARDES
[email protected]
Formation professionnelle des métiers de la sécurité à cheval (Police, Garde départemental, Garde champêtre).
ECOLE NATIONALE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
[email protected]
EN SELLERIE
Formation
ECURIES DES ELFES BLANCS
[email protected]
Formation
ENESAD-URANIE
[email protected]
Formation
FORMATOUR
[email protected]
Formation
INSTITUT DE LA MARECHALERIE
[email protected]
Formation
INTREST
[email protected]
Formation
ISNAB - Institut des Sciences de la Nature
[email protected]
et l'Agroalimentaire de Bordeaux Formation
LA CENSE
[email protected]
Equitation Ethologique, Stages tous niveaux, grand public et pro. Ecole internationale, formation professionelle, pension, act
LES ATTELAGES DE BOURG PAILLE
[email protected]
Formation
UNIVERSITE d'ANGERS - ESTHUA
[email protected]
Formation
A. KONIGS GmbH
[email protected]
Bottier
ABI equine
[email protected]
Matériel entretien carrières
AIROWEAR HEAD OFFICE
[email protected]
Gilets sécurité
ALBERT KERBL GmbH
[email protected]
Matériel élevage
ALESSANDRO ALBANESE
[email protected]
Equipements et vêtements du cavalier
ART DOG
[email protected]
Sculptures et dessins de chevaux et chiens.
AUSLIEFERUNGSLAGER - EU
witex-gebr.winzt-online.de
Equipement du cheval et du cavalier
BENSE & EICKE KG
[email protected]
Produits d'entretien
BINAGUI HERMANOS SL
[email protected]
Sellerie
BOBCAT EUROPE
[email protected]
Gamme complète de chargeuses compactes, chariots téléscopiques, véhicules utilitaires et leurs accessoires.
BON GESTE RUITERSPORT
[email protected]
Fabricant matériel
BR
[email protected]
Wholesaler-importer and distributor of equestrian equipments and clothing. Brands BR, Premiere and Avulon.
BRAMA-WEST
[email protected] E-Mail Adresse
Articles
ist gegen
pour leSpam
cheval
Bots
et le
geschützt,
cavalier Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können
BUCAS Ltd.
[email protected]
Fabricant couvertures
BUSATO ADRIANO
[email protected]
Le meilleur de la production italienne de chaps, minichaps, chapeaux, gants en cuir, chaussures et boots d'équitation et acce
CARINE MEUNIER
[email protected]
Peintures exclusives - Expression d'une passion, d'émotions, dans une technique particulière.
CDVET NATURPRODUKTE/GmbH
[email protected]
Produits veto naturels
China General International Ltd. Shanghai
[email protected]
Goldtex Clothing & Bags Co., Ltd.matériel équitation
CIASE SRL
[email protected]
Fabricant de selles
DAFNA industry
[email protected]
Boots et bottes équitation
DAILEY FENCE AND SUPPLY
[email protected]
Produits pour l'élevage
DD Farm Products Inc.
[email protected]
Matériel attelage
DERBY RIDINGBOOTS
[email protected]
Boots et bottes équitation
E.S.A.O LTD
[email protected]
Formation en ostéopathie et en dentisterie
E.S.A.O. Suisse SA
[email protected]
Formation en ostéopathie et en dentisterie
EMGE EQUINE SERVICES
[email protected]
Barns
EQUIDRESS
[email protected]
Fabrication et commercialisation de textile pour chevaux, commandes sur mesure, commandes spéciales, détail et grande qu
EQUILINE
[email protected]
Matériel équitation
EQUISPIRIT TRAILER COMPANY
[email protected]
Vans
EQUISSAGE UK
[email protected]
Matériel santé
EXCEL IMPEX, Mohit Saxena - [email protected], [email protected]
Fabricant matériel sellerie
FELLINI
[email protected]
Fabricant - Distributeur d'équipements équestres
FICS of Maryland
[email protected]
Materiel entretien carrières
FLECHT U. SEILEREI B. BROCKAMP
[email protected]
Natural-Horse-Man-Ship Equipment, Halter, Reins, Rope, Sticks, Bridle, Bareback-pad, Sport-reins, Rein-leather
FLEENOR GATES INC
[email protected]
Round pen
FOXDEN EQUINE NUTRITION & THERAPY
[email protected];[email protected] Alimentation et diététique
GPA
[email protected]
Fabricant de casques de protection pour l'équitation. Fabricant de sports-wear.
HARRY'S HORSE, Jansen Int. Trading BV
[email protected]
Créateur vetements équitation
HILTON HERBS
[email protected]
Fabricant de compléments alimentaires naturels pour chevaux et chiens.
HIRO VON ELM GMBH, Ulrike Denis [email protected]
Vente de vêtements
HIT - AIR INTERNATIONAL
[email protected] E-Mail Adresse istReitwesten
gegen Spam
undBots
Jacken
geschützt,
mit Airbag
Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können
HKM
[email protected]
Fabricant équipement cheval et cavaliers
Holterhus Jagd & Reitsport GmbH & Co.
[email protected]
KG, Département rugfix®, Bernd Sabel
Rayonnages pour selliers
HOLUBOVSKY, Gerberei und Handel GMBH
[email protected]
Fabricant amortisseurs et guêtres
HOPS DI BERTINATO VASCO
[email protected]
Distributeur infrastructures
HORIZON STRUCTURES
[email protected]
Constructions équestres
HORIZONT GROUP gmbh, Division agrartechnik
[email protected]
Matériel élevage
HORSEPOINT INTERNATIONAL
[email protected]
Vêtement d'équitation
HORSESSENTIALS LIMITED, Violaine Chassaing
[email protected]
Aromathérapie pour chevaux produits santé
HR-Innovation KG Reitsport- und Werbegeschenkartikel
[email protected]
Produits innovants pour cheval et cavalier
IRIS BAYER REITSPORTAUSRUSTUNG [email protected]
Matériel équitation
JACK MURPHY OUTDOOR, JACK MURPHY
[email protected]
HOUSE
Vente de vêtements d'équitation
JVH Eventing bvba
[email protected]
Grossiste produits concours complet
KEBO
Matériel
ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können
KING CONSTRUCTION COMPANY
[email protected]
Constructions
KINGS INTERNATIONAL LTD
[email protected]
Fabricant selles
LAAKE
[email protected]
Horse stables, paddocks, windows, doors + gates, accessory
LOTHAR ARENS
Massage
ist gegen
für dasSpam
Pferd Bots
und Reiter
geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können
MR-SHOES-SHINE /Frank Richter
[email protected] E-MailProduits
Adresseentretien
ist gegencuir
Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können
OFFICINALIS
[email protected]
Horse feed supplements
PETER FRISCH GmbH
[email protected]
Vêtements équitation
PRESTIGE ITALIA
[email protected]
Fabrication de selles et accessoires en cuir.
RAMM FENCE
[email protected]
Barns
RAMPELMANN & SPLIETHOFF OHG
[email protected] Diese E-Mail Adresse ist
Niveleuse
gegen Spam
pour manège
Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können
RAPES MARECHAUX - TOME FETEIRA [email protected]
Râpes pour maréchaux, limes et râpes.
SCHOCKEMOHLE GmbH
[email protected]
Matériel
SERGIO GRASSO
[email protected]
Production bottes pour l'Equitation
STABLE HOLLOW CONSTRUCTION
[email protected]
Constructions d'infrastructures équestres
THE BITLESS BRIDLE Inc
[email protected]
Brides
WERNET CHRIST GmbH
[email protected]
Accessoires chevaux hygiène
XTREME POLOCROSS
[email protected]
Matériel de polo
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 81 -
Annexe 4 : Questionnaire entreprises version espagnole
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 82 -
Annexe 5 : Echanges informels entreprises étrangères
PAYS-BAS
N° 311 - Bon geste ruitersport
Ils ont bien reçu le questionnaire, mais ne sont pas intéressés.
N° 312 - SDS bv
N'ont pas reçu le questionnaire
Ne savent pas où se trouve la Basse-Normandie
Ils sont surtout intéressés par le marché des magasins de sport équin.
Ils souhaitent ouvrir un magasin en France mais ils ne trouvent pas de représentant.
N° 316 - Carine Meunier
Ne répond pas.
N° 323 - Produktie bedrijf (bottes d'équitation)
Travail avec le monde entier sauf la France.
Mauvais payeurs
Difficile de trouver un représentant (VRP)
Problème de langue
N° 350 - HORSEPOINT INTERNATIONAL
Pas reçu l'enquête
Pas intéressé
N° 356 - KEBO
Travail beaucoup avec l'Allemagne
Pas intéressés par la France
Problème de langue.
N° 340 - Harry's Horse
Articles de sport équin
Travail beaucoup avec l'Allemagne
Ont des clients en France
Pas rentable
Pas de représentant en France.
ALLEMAGNE
N° 302 - A. Konigs
Pas intéressé
N° 361 - Mr. Shoes-Shine
Ne travaille pas avec la France
Problème de langue
Travaille avec la Finlande, Pays-Bas, Suisse, Autriche
N° 363 - Peter Frisch
Entreprise d'importation
Pas le temps de répondre
N° 359 - LAAKE
Pas d'enquête
Pas intéressé
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 83 -
N° 360 - LOTHAR ARENS (fait des massages pour chevaux et cavaliers)
Pas intéressé du tout
N° 343 -HIT AIR International
Pas le temps
N° 346 - HOLUBOVSKY
Ils n'ont rien reçu
Ne sont pas intéressés.
ESPAGNE
N°309 BINAGUI HERMANOS SL
Ne souhaite pas répondre
N°319 CIASE SRL
Pas intéressé
ITALIE
N°369 SERGIO GRASSO
Pas intéressé
N°364 PRESTIGE ITALIA
Interrogé à l’occasion du Jumping International de la Baule, revendeurs déjà bien implantés en
France, pas de développement prévu pour la fabrication
N°362 OFFICINALIS
A REPONDU
N°347 HOPS DI BERTINATO VASCO
Ne connaît pas la Basse-Normandie
Ne souhaite pas répondre car n’en voit pas l’intérêt
N°333 FELLINI
N°328 EQUILINE
N°315 BUSATO ADRIANO
Pas intéressé, ne connaît pas la Basse-Normandie
N°306 ALESSANDRO ALBANESE
Pas intéressé
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 84 -
Annexe 6 : Liste des entreprises souhaitant être recontactées par le Pôle de compétitivité
RDV POLE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODE IP
98
107
22
280
222
196
254
56
31
362
17
25
87
132
NOM
BARRAUX ASSURANCES
CARROSSERIE PAILLARD
DUREPAIRE
INTREST
PIXIZONE
K'VALL
TOP GUM
PHYSIOTHERAPIE France
GERMTONIC
OFFICINALIS
DESTRIER
EQUIDAMOR
ANTARES SELLIER FRANCE
DE WASSEIGE EQUITATION
MAIL
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
contact@germtonic
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
TELEPHONE PRENOM
Patrick
02 96 84 11 25
02 99 07 11 88
05 45 21 00 81
NOM
MAIL POUR CONTACT
BARRAUX
PAILLARD
DUREPAIRE
02 43 67 06 03
01 73 72 92 95
02 41 55 06 55
05 53 93 04 25
05 65 62 12 44
03 23 84 80 00
05 46 93 69 73
[email protected]
[email protected]
Jean-Pierre RAIMBAULT Déjà en contact avec Romuald et Frédéric
Jean Luc
BES
[email protected]
Jean Marc BRUN
[email protected]
[email protected]
Alexandre ESCOLLE
[email protected]
Alain
DARROUX [email protected]
Xavier/Thierry
LENROUILLY/GUIBERTEAU
[email protected]
[email protected]
Légende:
projet existant et souhaite être contacté
"peut-être" et souhaite être contacté
"pourquoi pas" et souhaite être contacté
projet existant mais ne souhaite pas être contacté
pas de projet mais souhaite être contacté
pas de projet mais souhaite recevoir info
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 85 -
Annexe 7 : Exemple de carte réalisable
/Cohesium
CLUSTER EQUIN
22/10/2008
- 86 -

Télécharger

Transcription

Documents pareils

le cheval de loisirs

Participant(e)s

Texte 5ème

Feuille de route

Le Conseil général de la Loire met gratuitement à votre service un

Dátum narodenia

8.51 Relais d`information sur l`Europe

Liste France Web Site

programme - Le Blog de la Médiation Animale

Clusters : une utilisation performante des ensembles enregistrés

Programme projections et soirées

Cliquez ici pour télécharger la brochure Conseil Général de la Loire

FR - UMS Riate

Le catalogue de l`exposition

Manuel du coordinateur du Cluster Éducation