plaquette - CCI International Picardie
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La Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française vous propose RENCONTRES AVEC LES ACHETEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION AU PORTUGAL DU 27 AU 29 MAI 2015 Directement dans les enseignes Venez rencontrer les acheteurs de la grande distribution … et référencer vos produits sur le marché portugais. Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa - Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française SEDE Lisboa - [email protected] - Tel. +351 21 324 1990 - Fax +351 21 342 4881 Delegação Porto - [email protected] - Tel. +351 22 605 1500 - Fax +351 22 605 1509 www.ccilf.pt LE CONTEXTE Arrivée tardivement au Portugal, la grande distribution s’est développée de façon exponentielle. Elle joue aujourd’hui un rôle prépondérant dans l’économie du pays (correspondant à 9,6% du PIB et employant plus de 87000 personnes) et a modifié en profondeur le comportement d’achat local devenant pour le consommateur portugais le principal canal d’approvisionnement. En 2013, les membres de l’APED (Assoc. Portugaise de la Distribution) soit + 90% des opérateurs du secteur du commerce de détail alimentaire et non-alimentaire, ont généré un chiffre d’affaires de + 15,8 Md€, ce qui, malgré la perte de revenu disponible des familles et la chute de la consommation, représente une hausse de 0,6% par rapport à l’année précédente. Dans l’alimentaire, on retrouve, par ordre d’importance, les enseignes CONTINENTE (du groupe SONAE), PINGO DOCE (du groupe JERONIMO MARTINS), AUCHAN, LIDL, MINIPREÇO et ALDI. La plus forte expansion dans ce segment est détenue par ALDI avec + 24% de volume d’affaires qu’en 2012, suivi par CONTINENTE avec + 3%. Les enseignes INTERMARCHE et E. LECLERC n’étant pas membres de l’APED, nous ne possédons pas de chiffres, elles ont cependant un poids important dans la GD, figurant dans le top 5 des enseignes généralistes. Pour le non alimentaire, on retrouve les enseignes WORTEN (groupe SONAE), EL CORTE INGLES, FNAC, IKEA, LEROY MERLIN, SPORT ZONE, LFP, DECATHLON, AKI et MEDIA MARKT. La plus forte expansion dans ce segment est détenue par l’enseigne LEROY MERLIN avec + 10% de volume d’affaires en 2013. Le nouveau régime des horaires de fonctionnement des grandes surfaces commerciales de + 2000 m2, en vigueur depuis le 24 octobre 2010, leur permettent d’être ouvertes 7j/7 jusqu’à minuit si elles le souhaitent et si accord de la municipalité. En raison de l’importance de la grande distribution dans les habitudes de consommation des Portugais, la Chambre de Commerce et d’Industrie LusoFrançaise, depuis maintenant plusieurs années, propose ses services d’appui à toutes les entreprises françaises souhaitant pénétrer ce marché. Ces « RENCONTRES AVEC LES ACHETEURS DE LA GRANDE-DISTRIBUTION AU PORTUGAL» permettent aux entreprises de rencontrer les acheteurs d’enseignes françaises et portugaises aussi bien généralistes que spécialisées et de valider leur intérêt pour y référencer leurs produits. . Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa - Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française SEDE Lisboa - [email protected] - Tel. +351 21 324 1990 - Fax +351 21 342 4881 Delegação Porto - [email protected] - Tel. +351 22 605 1500 - Fax +351 22 605 1509 www.ccilf.pt Dans le cadre de cette prestation, la CCILF approche toutes les enseignes répertoriées dans le secteur visé, quelques exemples sont cités ci-dessous. Celles-ci peuvent être complétées par d’autres enseignes considérées incontournables dans votre cœur de métier : Enseignes généralistes : AUCHAN, LECLERC, INTERMARCHE, PINGO CONTINENTE, EL CORTE INGLES et HARD-DISCOUNTERS (si souhaité) DOCE, Enseignes spécialisées : Electroménagers : CONFORAMA, WORTEN, JUMBO BOX, MEDIA MARKT… Bricolage : AKI, LEROY MERLIN, MAXMAT, IZI, BRICOMARCHE, BRICO DEPOT Sport : DECATHLON, SPORT ZONE Autres : FNAC (produits culturels et loisirs), NORAUTO (automobile), STAPLES OFFICE CENTER (articles de bureau), WELL’S et SAUDE & BEM ESTAR (parapharmacies) et tout autre chaine de magasin en rapport avec vos produits DÉROULEMENT DES RENCONTRES : RDV individuels avec les acheteurs intéressés par vos produits directement dans leurs centrales d’achat LES CONDITIONS DE PARTICIPATION : Le coût de participation à cette mission est fixé à 900 € et comprend : la rédaction d’un courrier en langue portugaise présentant la mission et votre société puis son envoi aux acheteurs, préalablement identifiés, accompagnée d’une plaquette de vos produits et le feed-back des remarques/commentaires (intérêt ou non) l’organisation du planning de RDV en assurant, le plus possible, une cohérence géographique l’appui logistique avant et pendant la mission : réservation de chambres et/ou de voitures de location, coordination des RDV, disponibilité tout au long de la mission et appui linguistique si nécessaire. Il ne comprend pas vos frais de déplacement (avion, taxi ou voiture de location, trains…), de séjour (hôtels et restaurants) et d’interprétariat (dans le cas où vous souhaiteriez un accompagnement permanent à vos entretiens) Les frais d’inscription seront totalement remboursés dans le cas où vous n’auriez aucun RDV et une ristourne de 300 € sera appliquée si vous avez moins de 3 RDV COMMENT S’INSCRIRE ? Il suffit de nous retourner le bulletin ci-après, accompagné d’une plaquette de présentation de vos produits, par e-mail à [email protected] puis par courrier avec un chèque de paiement de 900 € à l’ordre de la CCILF. POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER : Clémentine Felix Tel : 00 351 21 324 19 96 E-mail : [email protected] Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa - Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française SEDE Lisboa - [email protected] - Tel. +351 21 324 1990 - Fax +351 21 342 4881 Delegação Porto - [email protected] - Tel. +351 22 605 1500 - Fax +351 22 605 1509 www.ccilf.pt BULLETIN D’INSCRIPTION Entreprise : Contact : Adresse : Tel : E-mail : Nº de tva intracommunautaire : Fax : Site : Activité : Produits : Nom du(des) participant(s) : Langues parlées : C.A (2014) Principaux pays d’export A l’export : Part de votre CA Circuits de distribution Travaillez-vous déjà avec le marché portugais ? oui non Si oui, quels sont vos circuits de distribution ? Importateurs/Distributeurs Détaillants Grossistes Grande distribution (spécifier les enseignes) : ______ Chiffre d’affaires réalisé ou % par rapport au CA Export : Description des produits que vous souhaitez commercialiser: Agents ______ En dehors des enseignes de la GD, quels autres types de partenaires souhaiteriezvous rencontrer? N’oubliez pas de joindre une présentation de vos produits en pdf Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa - Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française SEDE Lisboa - [email protected] - Tel. +351 21 324 1990 - Fax +351 21 342 4881 Delegação Porto - [email protected] - Tel. +351 22 605 1500 - Fax +351 22 605 1509 www.ccilf.pt LA GRANDE DISTRIBUTION (Chiffres 2013, source : RANKING APED publié en octobre 2014) Le leader de la grande distribution alimentaire est l’enseigne Continente avec un CA supérieur à 4,11 Md€ en 2013, correspondant à une hausse de 6% par rapport à l’année antérieure. Appartenant au groupe Sonae, premier groupe privé portugais, il détient 194 points de ventes répartis entre hyper et supermarchés. Le rachat de Carrefour pour un montant de 662 M€ en 2007 lui a permis de consolider sa position de leader et de détenir 30% de part du marché alimentaire. En deuxième position, Pingo Doce totalise un CA de 3,97 Md€, soit une hausse de 3% par rapport à 2012. Le groupe a également racheté en avril 2008 les 77 points de ventes Plus (supermarchés du groupe Tengelmann). En troisième position, vient Auchan, avec ses enseignes Jumbo et Pão de Açúcar, totalisant un CA de 1,57 Md€ soit -3% par rapport à 2012, en baisse pour la 2 ème année consécutive. «Os Mosqueteiros», avec son enseigne alimentaire Intermarché, totalisent un CA de près de 1,4 Md€ pour 232 points de vente en 2014. Le groupe prévoit un investissement de 280 millions d’euros dans le pays, entre 2015 et 2020. Parmi la grande distribution alimentaire au Portugal, on compte aussi l’enseigne française Leclerc, qui possède une vingtaine de points de vente. Pour le segment discount, Lidl est la 1ère enseigne avec un total de 1,08 Md€ pour 237 points de vente, suivie de Minipreço (894 M€ pour 589 points de vente) qui est l’enseigne qui possède le plus de points de vente sur tout le Portugal. A noter également l’arrivée, en 2006, de la multinationale allemande Aldi qui compte 44 points de vente (essentiellement dispersés dans le centre et sud du pays) pour un CA de 96 M€ (soit + 24% qu’en 2012). CADRE REGLEMENTAIRE DE LA GRANDE DISTRIBUTION Les Décret-loi nº48/96 du 15 Mai et le 126/96 du 10 de Août, fixent le régime général des horaires de fonctionnement des établissements commerciaux. Le régime général d'autorisation d'ouverture des établissements de commerce est de 6h à 24h, 7 jours sur 7. Dans la pratique, les petits commerces traditionnels ferment à partir de 13h le samedi et jusqu'au lundi matin. Les boutiques des centres commerciaux sont ouvertes durant tout le week-end. Les grandes surfaces (+2000 m2) étaient, jusqu’à l’été 2010, obligées de fermer les dimanches et jours fériés à 13h, exception faite des mois de novembre et décembre. Une décision du gouvernement le 22 juillet, décrétée par la loi nº111/2010, permet désormais aux grandes surfaces commerciales d’ouvrir les dimanches et jours fériés toute la journée jusqu’à 23h. TAUX DE TVA Au 1er janvier 2011, une hausse de 1% des différents taux de TVA avait déjà été opérée, ainsi les taux de 21% et 5% concernant les produits de grande consommation et alimentaires appliqués depuis le 1er juillet 2010 sont passés respectivement à 23% et 6%. En janvier 2012, ce sont certains produits qui ont changé de taux, passant de 6% à 13% voire même à 23% et de 13% à 23%. Donc il convient de bien valider quel taux est appliqué pour vos produits lorsque vous entamerez toute procédure de référencement au Portugal (positionnement PV). Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa - Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française SEDE Lisboa - [email protected] - Tel. +351 21 324 1990 - Fax +351 21 342 4881 Delegação Porto - [email protected] - Tel. +351 22 605 1500 - Fax +351 22 605 1509 www.ccilf.pt