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L’activité internationale
des entreprises en Isère
CCI de Grenoble
Observatoire économique
Juin 2008
ƒ Commerce extérieur et compétitivité : quelle place
pour les entreprises iséroises ?
Quelques chiffres :
L’Isère est le 11e département exportateur français en 2007
et se situe au 19e rang à l’import.
Les entreprises iséroises réalisent plus de 20 % des échanges
commerciaux de Rhône-Alpes avec l’étranger.
En Isère, on exporte aujourd’hui 6 fois plus de produits qu’il
y a 25 ans (multiplication des exportations de l’Isère par 6 contre
multiplication par 4,9 en France) et on importe 9 fois plus
de produits (achats multipliés par 9 en Isère contre multiplication
par 4,5 en France).
Le commerce extérieur en Isère de 1980 à 2007
12000
ƒ Quels sont les principaux produits exportés ?
Les 10 principaux produits échangés, listés ci après,
représentent plus de 60 % des produits exportés par
les entreprises iséroises : matériel électrique, machines
spéciales, machines de bureau et matériel informatique, pâte
à papier, papiers et cartons, composants électroniques, matériel
médicochirurgical et d’orthopédie, produits de la parachimie,
produits de la chimie organique, machines d’usage général.
D’une manière générale, le caractère technologique et la valeur
ajoutée des produits exportés (plutôt moyen haut de gamme) sont
reconnus sachant que la valeur moyenne de la tonne exportée
est supérieure à 3 000 € / tonne en Isère contre 1 700 € / tonne
en France.
Importations
8000
Exportations
4000
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Import : de 800 millions d’€ en 1980 à 7,7 milliards d’€ en 2007.
Export : de 1,5 milliard d’€ en 1980 à 9,6 milliards d’€ en 2007.
ƒ Qui exporte ?
En Isère, au moins 1 385 entreprises* ont participé en 2006 à des
opérations d’exportations. Il s’agit majoritairement d’entreprises
industrielles de 10 à 249 salariés. A ces sociétés, rajoutons les
fleurons de l’économie locale, tels Schneider Electric,
STMicroelectronics ou HP, sociétés mondialisées dont le siège
social est hors du département, mais dont l’activité internationale
participe de façon majeure au développement international de la
région.
* entreprises dont le siège social est situé en Isère, recensées par les Douanes et dont le
montant des échanges est supérieur à 150 000 euros.
ƒ Quels sont les partenaires commerciaux de l’Isère ?
Globalement, l’Europe représente plus de 60 % des échanges
commerciaux de l’Isère et plus particulièrement l’Allemagne et
l’Italie, partenaires de proximité privilégiés des entreprises
iséroises tant à l’export qu’à l’import. Des liens denses existent
également avec les Etats-Unis à l’exportation, du fait des
nombreuses entreprises à capitaux américains basées en Isère.
A l’importation, la Chine est devenue le 3e pays fournisseur de
l’Isère.
ƒ Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble
• Palmarès des 25 premières entreprises* à l’export
Aluminium Pechiney, Soitec Silicon on Insulator, Becton
Dickinson France, Ahlstrom Labelpack, Avery Dennison
Matérials France, MGE UPS Systems, Tecumseh Europe Sa,
Siemens transmission & distribution, Skis Rossignol/Club
Rossignol, Trixell, Caterpillar France Sas, Photowatt
International Sa, E2V Semiconductors, Tissage et Enduction
Serge Ferrari, Wheelabrator Allevard, Tronic’s
Microsystems, Kis, Pomagalski, Petzl distribution, Applied
Materials France, Eurotungstène poudres, Aoste export,
Papeterie de Voiron, A. Raymond, Meylan 50 (Matussière et
Forest) ….
Source : Douanes 2006 –
* entreprises dont le siège social est situé en Isère.
ƒ Un premier trimestre 2008 satisfaisant.
En 2006, les exportations iséroises ont franchi un record
absolu jamais atteint avec 9,6 milliards d’euros tandis que
les importations iséroises s’élevaient à 7,9 milliards d’euros.
En 2007, les performances s’inscrivent dans une tendance
à la stabilité sur un haut niveau d’échanges. L’année 2007 s’est
caractérisée par une progression de 20 % des ventes vers la
Chine et la montée en puissance des exportations vers les pays
de l’Europe de l’Est (Pologne, République Tchèque, Russie).
Début 2008, les échanges augmentent par rapport à la fin de
l’année en Isère mais un ralentissement au plan mondial fait
craindre un tassement des échanges. Le niveau
historiquement haut de l’Euro pénalise les exportations et
favorise les importations de produits étrangers.
CCI de Grenoble
Observatoire économique – Juin 2008
ƒ L’attractivité du territoire passe par la présence
d’entreprises à capitaux étrangers en Isère.
ƒ Le rayonnement international des entreprises
iséroises se poursuit.
En effet, la présence en Isère de nombreuses entreprises
à capitaux étrangers « dope » le commerce extérieur isérois.
Le commerce intra-groupes représente plus de 40 %
des échanges et le fait d’avoir de nombreuses entreprises
américaines par exemple, multiplie les échanges avec les filiales,
les maisons mères…
De nombreuses entreprises et groupes implantés à l’étranger
participent au rayonnement de l’Isère à l’international en diffusant
des produits issus de savoir-faire, compétences et techniques
locaux.
L’Isère compte ainsi 419 entreprises à capitaux étrangers
totalisant 41 579 emplois, soit 9 % de l’emploi isérois, contre 180
en 1998 qui représentaient 30 000 emplois.
Italie
Autres pay s
11,3 %
6,0 %
• Quelques entreprises implantées à l’étranger :
MGE UPS SYSTEMS (moteurs, génératrices et
transformateurs électriques),
SOCIETE WHEELABRATOR ALLEVARD (sidérurgie),
SKIS ROSSIGNOL (articles de sport),
A RAYMOND SARL (fixations pour l’automobile),
POMAGALSKI (remontées mécaniques),
PREZIOSO (peinture),
SOGREAH CONSULTANTS (ingénierie, études techniques),
TORNIER SAS (appareils médico-chirurgicaux).
Source : enquête CRCI 2005 - Entreprises dont le siège social est en
Isère.
Roy aume-Uni
7,5 %
37,7 %
7,7 %
Etats-Unis
Allemagne
Répartition des salariés employés dans les entreprises à capitaux étrangers en Isère Source : AEPI 2006.
Bon à savoir : Les données chiffrées issues des Douanes sont
partielles et ne reflètent pas toujours la réalité des échanges
extérieurs des entreprises du département.
- Le palmarès départemental des opérateurs du commerce extérieur
est réalisé en fonction du département du siège des entreprises. Ainsi,
des entreprises telles que Schneider Electric ou STMicroelectronics
n’apparaissent pas dans le palmarès de l’Isère.
- A contrario, les statistiques départementales du commerce
extérieur tiennent compte des flux de marchandises et c’est donc le
département d'exportation ou de destination des marchandises qui est
mentionné (lieu initial à partir duquel les marchandises sont exportées
ou importées). Ainsi, les statistiques incluent les échanges réalisés par
des entreprises n’ayant pas leur siège social en Isère.
- Enfin, les échanges intra-communautaires inférieurs à 150 000 euros
ne sont pas pris en compte car l’exemption de déclaration prévaut endessous de ce seuil.
L’activité internationale des entreprises en Isère – Juin 2008
Une publication de l’observatoire économique de la CCI de Grenoble. 1, place André
Malraux – 38016 Grenoble Cedex 1. Directeur de la publication : Bernard Aubert Coordination : CCI de Grenoble, Dominique Bras-Dupré, Odile Arnould. Rédaction :
Marilyne Girard [email protected] - Crédit photos : CCI de Grenoble –
Conception graphique, réalisation : Service Information Economique de la CCI de
Grenoble. Impression : CCI de Grenoble.
On peut trouver de la Chartreuse à Barcelone, des ballons
éclairants Airstar sur le tournage du film Titanic, ou des batteries
de cuisine Bourgeat en Asie.
En 2007, de nombreuses entreprises iséroises poursuivent leur
implantation ou leur déploiement à l’international : King Jouet
s’implante en Chine (1er grossiste français sur son secteur),
Sames va peindre les Porsche en Finlande pour PSA Peugeot
Citroën, Deva Elixirs Floraux exporte vers le Chili, Dolphin
s’implante à Montréal, Bonnat (chocolats) est présent sur les
5 continents, Allimand a livré récemment une machine en Inde,
Corys Tess s’implante en Chine, Sogreah s’implante
en Roumanie (prise de participation)… Ces quelques exemples
sont le reflet du dynamisme entrepreneurial et international
des entreprises iséroises.
Grex, le partenaire de proximité du développement
international des entreprises.
Grex agit pour faciliter le développement international des
entreprises iséroises en leur apportant des prestations
d’information, un appui commercial sur les marchés extérieurs
et la possibilité d’échanger expériences et compétences. Il
développe notamment les programmes Graines d’exportateurs
et d’importateurs, Valid’export, Objectif Export et Optilog pour
accompagner les entreprises à l’international. Au niveau
national, Grex est le coordinateur pour la France des
programmes ETP Japon et Corée (financés par la Commission
européenne).
Pour apporter en Isère les meilleures compétences et
expertises, Grex a développé une politique de partenariat avec
des réseaux spécialisés tels que les chambres de commerce
françaises à l’étranger, le réseau des missions économiques et
celui des World Trade Centers.
Grex est aussi le relais de la Commission européenne depuis
1989 (label Enterprise Europe Network). Dans ce cadre, il
informe sur la réglementation et les opportunités européennes
et fournit une expertise pour répondre aux appels d’offres à
travers toute l’Europe.
Plus de 750 entreprises différentes bénéficient chaque année de
plus de 3 000 prestations Grex (information, formation, conseil,
accompagnement sur les marchés extérieurs).