La qualité, une clé du succès dans le conseil

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IAF Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier
News
Informations de formation dans le domaine financier.
IAF Newsletter 2013 / 1 / Mars 2013
La qualité, une clé du succès dans le conseil
Le client, ses besoins, ses objectifs et ses souhaits sont au centre de notre action et de notre réflexion.
Les banques et les compagnies d’assurance cherchent de plus en plus à se différencier par leurs
produits et prestations et à proposer des solutions individuelles aux clients. Pourtant, dans le même
temps, les offres sont de plus en plus standardisées et interchangeables avec celles des concurrents.
Alors qu’est-ce qui fait encore la différence? Le facteur humain est décisif. Le conseiller dialogue-t-il
d’égal à égal avec son client? La conseillère donne-t-elle à sa cliente de bons conseils du point de vue
technique? Le secteur financier est un «people business».
De plus en plus de conseillères et conseillers reconnaissent la qualité du conseil comme un élément
décisif pour l’acquisition de clients, et décident d’orienter leur formation personnelle en conséquence.
En novembre dernier, pas moins de 144 candidates et candidats ont réussi l’examen professionnel de
conseillère financière / conseiller financier diplômé(e) IAF. Leur diplôme leur a été récemment décerné
à l’occasion de la cérémonie qui s’est tenue à Lausanne et au Kongresshaus de Zurich. Depuis 2003,
plus de 1800 professionnels de la finance ont obtenu cette qualification.
La fête organisée à Zurich a aussi été l’occasion de féliciter les diplômé(e)s de l’examen supérieur
d’expert(e) en finance de PME: sept candidats ont achevé avec succès ce cursus exigeant et se sont
vus décerner le diplôme fédéral.
Marco Baur, président de l’IAF, a souligné dans son message de bienvenue que les clients deviennent
de plus en plus mobiles du point de vue géographique, professionnel et privé. Leurs besoins financiers
sont donc plus complexes et requièrent un niveau de compétence élevé en matière de conseil. Les
qualifications IAF tiennent compte de ce besoin.
L’engagement des lauréats présents à la cérémonie de remise des diplômes a été payant. En
réussissant l’examen, ils ont posé de précieux jalons pour un plus grand succès professionnel et pour
un conseil et une démarche commerciale axés sur les besoins du client. L’IAF leur adresse ses plus
vives félicitations!
http://www.iaf.ch/webEdition/we/include/we_modules/newsletter/edit_... 25.02.2013
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Les premières cinque places des conseillers financiers diplômés IAF:
(de g. à d.)
Vaessa Loesch, Lucille Rougié-Cormorèceh, Cédric Willemin, Michel Tschan, Vincent Pauchard
Des photos de la cérémonie de remise des diplômes sont disponibles sur le site www.iaf.ch > News
Actualités
Les ménages suisses ont de bonnes connaissances financières
Quelles sont les connaissances financières des ménages suisses? En posant trois questions simples sur
les intérêts, l’inflation et la diversification, des spécialistes de l’économie ont évalué les compétences
financières du consommateur moyen. Résultat: 50,1% des ménages suisses interrogés ont répondu
correctement aux trois questions. Comparée aux autres pays, la Suisse occupe les premiers rangs,
nettement devant les Etats-Unis et le Japon, et juste derrière l’Allemagne.
«Le bijou de la formation professionnelle»
La formation professionnelle supérieure, dont font partie les brevets et diplômes fédéraux, doit être
davantage soutenue par la Confédération. Telle est la conviction de Josef Widmer, le nouveau Chef du
Domaine de direction Formation professionnelle de la Confédération: «Le degré tertiaire B est le bijou
de la formation professionnelle et ne doit pas être désavantagée par rapport au degré tertiaire A
(écoles supérieures).» En plus d’un meilleur soutien financier et d’une nouvelle réglementation des
désignations de diplômes, des simplifications sont également requises. «La formation professionnelle
supérieure fait l’attrait de la formation duale. Car elle offre les perspectives nécessaires aux gens
ambitieux», comme l’a souligné Josef Widmer dans une récente interview dans la NZZ.
Examens IAF: désormais aussi au Tessin
L’IAF couvre désormais toute la carte de la Suisse: dès cette année, des examens seront organisés au
Tessin et en italien. C’est ainsi que des examens de conseiller financier diplômé IAF se tiendront en
novembre 2013 pour la première fois au Tessin, suivis, en juin 2014, par des examens de conseiller
financier. Le bureau pour la Suisse italienne sera déplacé de Zurich à Berne, où se trouve déjà le
bureau pour la Suisse romande.
http://www.iaf.ch/webEdition/we/include/we_modules/newsletter/edit_... 25.02.2013
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Certified Financial Planner (CFP): la norme internationale garantissant une
bonne planification financière
Le Certified Financial Planner (CFP) est la licence mondialement reconnue garantissant une
planification financière de haut niveau. Plus de 140'000 conseillers financiers dans 24 pays ont adopté
les «4 E» comme norme personnelle de qualité, à savoir: éducation, examen, expérience, éthique.
En Suisse, la licence CFP est dès à présent accessible aux conseillers financiers avec brevet fédéral. Un
examen de mise à niveau leur permet d’acquérir cette qualification. La première session d’examens
est prévue pour le 17 mai 2013. À titre de préparation, il est possible de suivre un cours facultatif de
sept jours, qui offre une introduction aux cinq thèmes de l’examen. Le cours de préparation commence
le 22 mars 2013.
Informations sous www.sfpo.ch
Agenda
Examens printemps 2013
2 avril 2013: Date limite d'inscription aux examens de conseiller financier diplômé IAF.
4 - 21 juin 2013: Examen de conseiller financier diplômé IAF et de planificateuer financier avec brevet
fédéral.
Examen automne 2013
4 - 8 novembre 2013: Examen diplôme de conseiller financier IAF
(Date limite d'inscription: 2 septembre 2013)
9 septembre - 5 décembre 2013: sessions d'examens finaux d'expert en finance de PME avec diplôme
fédéral (travail de diplôme et examen oral, date limite d'inscription 17 mai 2013)
Publication et inscription sur www.iaf.ch
Assemblée générale
11 juin 2013, 17h00 à Zurich: Assemblée générale de l'IAF
Fête de remise des diplômes
30 août 2013, 18h00 à Zurich: Remise des diplômes pour les candidats de la Suisse allemande
6 septembre 2013, 18h00 à Lausanne: Remise des diplômes pour les candidats de la Suisse romande
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Bureau Berne(pour la Suisse Romande et italienne):
Neuengasse 20, 3011 Bern, Tel. 0848 44 22 22, [email protected]
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Bureau Zurich (pour la Suisse allemande):
Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich, Tel. 0848 44 22 33, [email protected]
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